Marché de l’hydrogène pour le raffinage du pétrole Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de l’hydrogène pour le raffinage du pétrole

Le marché mondial de l’hydrogène destiné au raffinage du pétrole était évalué à 139,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,6 % entre 2025 et 2034. La nécessité de produire du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) et d’autres carburants à faibles émissions, dans un contexte de transition mondiale croissante vers des sources d’énergie plus propres, a intensifié la demande pour ce produit.
 

Le renforcement des réglementations environnementales gouvernementales visant à réduire les émissions des raffineries, telles que le plafonnement de la teneur en soufre de l’Organisation maritime internationale (OMI) et les réglementations strictes de l’Union européenne en matière d’émissions, qui contraignent les raffineries à produire des carburants plus propres, devrait stimuler l’adoption du produit. En juillet 2023, selon le directeur de la recherche et du développement d’Indian Oil Corporation Limited (IOC), le principal distributeur de carburant en Inde prévoit de convertir 50 % de l’hydrogène utilisé dans sa raffinerie en hydrogène vert d’ici 2030.
 

La mise en œuvre accrue de technologies avancées, notamment l’hydrotraitement moderne du pétrole brut permettant de réduire sa teneur en contaminants, stimulera la croissance du marché de l’hydrogène destiné au raffinage du pétrole. En outre, les innovations croissantes dans les catalyseurs et la conception des procédés, qui permettent une utilisation plus efficace de l’hydrogène et renforcent la capacité à produire des carburants de haute qualité, constituent d’autres facteurs favorisant la pénétration du produit.
 

L’expansion des capacités de raffinage, en particulier dans les régions en développement, ainsi que la modernisation des installations existantes contribuent à accroître la consommation d’hydrogène et, par conséquent, à soutenir les statistiques du secteur. Par exemple, en mars 2023, selon un document gouvernemental, les raffineries publiques indiennes commenceront à produire de l’hydrogène vert en 2025, avant l’objectif national de 5 millions de tonnes/an fixé pour 2030. IOC, HPCL et MRPL ajouteront 14 800 t/an d’ici 2025–2026, tandis que BPCL, Numaligarh Refinery et Chennai Petroleum prévoient d’atteindre 16 000 t/an d’ici 2030.
 

Tendances du marché de l’hydrogène pour le raffinage du pétrole

• Le renforcement de l’application par les gouvernements de normes strictes en matière d’émissions afin de réduire l’empreinte carbone des secteurs industriels accélérera l’adoption du produit. Des politiques telles que le pacte vert pour l’Europe, la Mission nationale indienne pour l’hydrogène vert et la loi américaine sur la réduction de l’inflation poussent les raffineries à abandonner l’hydrogène gris au profit d’alternatives bas carbone telles que l’hydrogène bleu et l’hydrogène vert, ce qui favorise l’expansion du marché de l’hydrogène destiné au raffinage du pétrole.
   
• La volonté croissante des principales compagnies pétrolières de réduire les émissions des raffineries en intégrant de l’hydrogène bas carbone à leurs procédés renforcera les perspectives du secteur. En outre, l’utilisation d’hydrogène vert produit par électrolyse à partir de sources d’énergie renouvelables permet aux raffineries d’atteindre leurs objectifs de durabilité et de neutralité carbone. En février 2023, BP a établi un pôle de production d’hydrogène vert dans sa raffinerie de Castellón, dans la région de Valence, en Espagne. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat public-privé dirigé par BP, qui vise à développer une capacité d’électrolyse pouvant atteindre 2 GW d’ici 2030 afin de produire de l’hydrogène vert destiné aux procédés de raffinage.
   
• Par ailleurs, un grand nombre de raffineries adoptent la production d’hydrogène au moyen de technologies de captage et de stockage du carbone (CCS) afin de produire simultanément de l’hydrogène bleu et de réduire les émissions de CO2 de manière économique. Cette approche aide les raffineries à adopter progressivement un hydrogène plus propre, soutenant ainsi les perspectives du marché de l’hydrogène destiné au raffinage du pétrole.
   
• Les progrès continus dans les électrolyseurs à oxyde solide (SOEC), l’électrolyse à membrane échangeuse de protons (PEM) et la gazéification de la biomasse rendent la production d’hydrogène plus efficace et plus rentable. Ces innovations permettent aux raffineries de produire de l’hydrogène avec une consommation d’énergie et des émissions réduites, ce qui soutient la dynamique du marché. Par exemple, en septembre 2024, Ingeteam a obtenu un contrat pour un projet d’hydrogène vert de 133 MW destiné à une raffinerie pétrolière allemande. En tant que partenaire technologique, la société fournira 20 unités complètes sur châssis intégrant 40 redresseurs INGECON H2 E6000, qui alimenteront des électrolyseurs capables de produire jusqu’à 11 000 tonnes d’hydrogène vert par an.
   

Analyse du marché de l’hydrogène pour le raffinage du pétrole

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché mondial de l’hydrogène destiné au raffinage du pétrole était évalué à 125,8 milliards de dollars (USD), 133,1 milliards de dollars (USD) et 139,6 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le secteur est segmenté en hydrogène vert, bleu et gris selon le type.
   
• Le segment de l’hydrogène vert devrait dépasser 92,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le renforcement des réglementations environnementales et les engagements mondiaux visant à réduire les émissions de carbone incitent les raffineries à rechercher des solutions plus propres, ce qui stimule la demande de carburants verts. Par exemple, en février 2025, TotalEnergies s’est associée à Air Liquide dans le cadre de deux projets d’hydrogène vert aux Pays-Bas, conformément à sa stratégie visant à décarboner la production d’hydrogène dans ses raffineries européennes d’ici 2030. Ces projets produiront 45 000 tonnes d’hydrogène vert par an grâce à de l’électricité renouvelable, principalement issue du parc éolien offshore OranjeWind. Cette initiative réduira les émissions de CO2 de 450 000 tonnes dans les raffineries de Belgique et des Pays-Bas, conformément aux objectifs de l’Union européenne en matière d’énergies renouvelables.
   
• En outre, la pression croissante exercée sur les raffineries pour améliorer leur profil de durabilité et contribuer aux objectifs nationaux et internationaux de réduction des émissions de carbone favorise l’adoption de ce produit. La dépendance croissante aux combustibles fossiles pour produire de l’hydrogène expose les raffineries à la volatilité des prix et aux risques géopolitiques, ce qui crée une demande pour des solutions durables pouvant être produites localement, améliore la stabilité de la chaîne d’approvisionnement et réduit la dépendance à l’égard des sources d’énergie importées, soutenant ainsi la croissance du secteur.
   
• Le segment de l’hydrogène bleu devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 15,3 % jusqu’en 2034, en raison de ses émissions de CO2 nettement inférieures à celles de l’hydrogène gris. Cette caractéristique aide les raffineries à réduire leur empreinte carbone tout en conservant leurs infrastructures existantes. Les entreprises jouent un rôle moteur dans l’adoption de ce produit. Par exemple, en février 2022, Reliance Industries a prévu de reconvertir ses actifs de gazéification dans la plus grande raffinerie du monde, située à Jamnagar, afin d’en faire un important producteur d’hydrogène bleu. Avec une capacité de raffinage de 68,2 millions de tonnes par an, le site pourrait également produire 1,06 million de tonnes d’hydrogène par an.
   
• Le segment de l’hydrogène gris devrait dépasser 285 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de coûts de production abordables et d’infrastructures déjà établies, qui ne nécessitent pas de modifications majeures des procédés existants. En outre, l’utilisation étendue de l’hydrogène gris dans l’hydrotraitement et l’hydrocraquage pour éliminer le soufre du pétrole brut et produire des carburants à faible teneur en soufre conformes à des réglementations environnementales telles que la norme IMO 2020 et les normes Euro 6 soutiendra la croissance du secteur.

• L’Amérique du Nord détient une part de marché de 9,4 % en 2024, laquelle devrait encore progresser d’ici 2034. Le marché américain de l’hydrogène pour le raffinage du pétrole était évalué à 8,8 milliards, 9,6 milliards et 10,3 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
   
• Aux États-Unis, le renforcement des engagements fédéraux et étatiques en faveur de la neutralité carbone et des objectifs climatiques stimule l’adoption des carburants verts dans les raffineries. L’augmentation des investissements dans l’innovation technologique liée à la production et à l’utilisation de l’hydrogène, conjuguée à l’intensification des efforts de recherche et développement soutenus par des investissements publics et privés visant à faire progresser les technologies d’électrolyse et à réduire le coût des produits, constitue un autre facteur qui favorise la croissance du secteur.
   
• Le marché de l’hydrogène pour le raffinage du pétrole en Asie-Pacifique devrait dépasser 318 milliards de dollars USD d’ici 2034. L’industrialisation et l’urbanisation rapides, qui accroissent la demande énergétique, notamment celle de produits pétroliers raffinés, stimulent le développement du secteur. Les entreprises de la région investissent massivement pour accélérer l’adoption des énergies propres. Par exemple, en juillet 2023, Sinopec a lancé avec succès le premier projet chinois de démonstration d’hydrogène vert de 10 000 tonnes, destiné à approvisionner les raffineries de pétrole locales. L’hydrogène est utilisé comme une alternative plus propre au gaz naturel, réduisant la dépendance aux combustibles fossiles dans les opérations de raffinage.
   
• En outre, le renforcement de l’engagement des gouvernements en faveur de la réduction des émissions de carbone et l’adoption de solutions vertes pour décarboner les secteurs à forte consommation d’énergie stimulent la croissance du secteur. La diversification croissante des sources d’énergie à l’échelle régionale afin de renforcer la sécurité énergétique et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés, conjuguée à l’augmentation des incitations financières publiques, des subventions et du soutien réglementaire destinés à favoriser l’adoption de l’hydrogène vert, stimulera également l’adoption du produit.
   
• Le marché européen de l’hydrogène pour le raffinage du pétrole devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % jusqu’en 2034. Le renforcement des politiques de l’Union européenne, telles que le paquet « Fit for 55 » et la directive sur les énergies renouvelables (RED II), impose une réduction des émissions de carbone dans les procédés industriels, ce qui devrait soutenir la croissance du marché. En outre, ces mesures encouragent les raffineries à intégrer de l’hydrogène bas carbone afin de se conformer à ces normes, ce qui favorisera la croissance du produit. Par exemple, en mai 2023, Neste, qui vise une production neutre en carbone d’ici 2035, a entrepris l’installation d’un électrolyseur de 120 MW dans sa raffinerie de Porvoo, en Finlande, afin de produire de l’hydrogène renouvelable (vert).
   

Part de marché de l’hydrogène pour le raffinage du pétrole

• Les cinq principaux acteurs, BP Plc, ExxonMobil, PetroChina, Reliance Industries Ltd et Saudi Aramco, détiennent une part de 44,9 % du secteur de l’hydrogène pour le raffinage du pétrole. Ces acteurs se concentrent sur le développement et le déploiement de technologies de production d’hydrogène vert, telles que l’électrolyse alimentée par des sources d’énergie renouvelables.
   
• Les entreprises établissent des alliances stratégiques avec des fournisseurs de technologies, des instituts de recherche et des développeurs d’énergies renouvelables afin de soutenir l’essor des initiatives liées à l’hydrogène vert. En outre, pour renforcer leur résilience et répondre aux différentes demandes des consommateurs en matière de solutions durables, les nouveaux entrants diversifient leurs sources d’approvisionnement en hydrogène en combinant l’hydrogène vert avec des méthodes conventionnelles.
   
• Par ailleurs, des entreprises telles qu’Air Liquide, Linde et Air Products collaborent avec des raffineurs pour développer des infrastructures d’approvisionnement en hydrogène. Par exemple, TotalEnergies et Air Liquide travaillent ensemble en Europe afin d’intégrer l’hydrogène renouvelable aux opérations de raffinage.
   

Entreprises du marché de l’hydrogène pour le raffinage du pétrole

• Le flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles de BP a atteint 27,3 milliards de dollars (USD) en 2024. La société a augmenté ses dividendes de 10 %, procédé à des rachats d’actions à hauteur de 7 milliards de dollars (USD), puis lancé un nouveau programme de rachats d’actions de 1,75 milliard de dollars (USD). L’entreprise étend également sa présence dans le secteur de l’hydrogène, en mettant l’accent sur la production d’hydrogène bas carbone et la formation de partenariats visant à atteindre les objectifs mondiaux de décarbonation.
   
• Les bénéfices d’ExxonMobil au quatrième trimestre 2024 se sont élevés à 7,6 milliards de dollars (USD). Les bénéfices totaux pour l’ensemble de l’exercice 2024 ont atteint 33,7 milliards de dollars (USD). La société prévoit de construire une installation d’hydrogène bleu à Baytown, au Texas, d’une capacité de production de 1 Bcf/j. Le projet réduit les émissions de la raffinerie en intégrant une technologie de captage et de stockage du carbone, qui capte chaque année 10 millions de tonnes métriques de CO2 destinées à être rejetées dans l’atmosphère.
   

Les principaux acteurs du marché de l’hydrogène pour le raffinage du pétrole sont les suivants :

• BP
• ExxonMobil
• Chevron Corporation
• Indian Oil Corporation
• Messer Group
• Nel Hydrogen
• PetroChina
• Reliance Industries
• Saudi Aramco
• Shell Global
   

Actualités du secteur de l’hydrogène pour le raffinage du pétrole :

• En juin 2023, TotalEnergies a collaboré avec VNG, un fournisseur de gaz allemand, afin d’utiliser de l’hydrogène vert pour sa raffinerie de Leuna, en Allemagne. Les opérations d’essai débuteront au début de 2025, tandis que le transport complet d’hydrogène vert est prévu plus tard dans l’année.
   
• En février 2023, Indian Oil Corporation a annoncé son objectif d’exploiter des installations d’hydrogène vert dans l’ensemble de ses raffineries d’ici 2047. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de plus de 2 400 millions de dollars (USD) visant à atteindre la neutralité carbone grâce au développement d’installations d’hydrogène vert, à l’amélioration de l’efficacité, à l’expansion des sources d’énergie renouvelable et à l’adoption de carburants alternatifs.
   
• En janvier 2022, Oil India Ltd mettait en place, sur son champ pétrolier de Jorhat, dans l’Assam, une unité de 100 kW dédiée à la production d’hydrogène vert. Située à la station de pompage 3, cette installation utilisera une technologie à membrane échangeuse d’anions (AEM) pour produire de l’hydrogène. Selon la déclaration du directeur, l’hydrogène produit sera mélangé au gaz naturel en s’appuyant sur l’infrastructure existante de la société.
   

Ce rapport d’étude du marché de l’hydrogène pour le raffinage du pétrole propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume en «(milliards USD et MT)» de 2021 à 2032, pour les segments suivants :

Marché par type

• Gris
• Bleu
• Vert

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Qatar
  • Koweït
• Amérique latine
  • Chili
  • Brésil
  • Argentine