Marché de l'hydrogène du raffinage du pétrole Taille et partage 2025 - 2034

Hydrogène de raffinage du pétrole Taille du marché

Le marché mondial de l'hydrogène de raffinage du pétrole a été évalué à 139,6 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 12,6% entre 2025 et 2034. La nécessité de produire du diesel à faible teneur en soufre (ULSD) et d'autres carburants à faible teneur en soufre, conformément à l'évolution mondiale croissante vers des sources d'énergie plus propres, a intensifié la demande de produits.

L'adoption d'une réglementation plus stricte en matière d'environnement par le gouvernement pour limiter les émissions des raffineries, telle que le plafond de soufre de l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Union européenne, obligera les raffineries à produire des combustibles plus propres. En juillet 2023, selon le directeur de la R&D, Indian Oil Corporation Limited (IOC), le plus important négociant de carburant en Inde prévoit de changer de 50% de la hydrogène d'ici 2030.

La mise en oeuvre accrue de technologies de pointe, y compris l'hydrotraitement moderne du pétrole brut avec des contaminants réduits, favorisera la croissance du marché de l'hydrogène de raffinage du pétrole. En outre, l'augmentation des innovations dans les catalyseurs et les conceptions de procédés pour permettre une utilisation plus efficace de l'hydrogène, l'amélioration de la capacité de produire des combustibles de haute qualité sont des facteurs supplémentaires qui déterminent la pénétration du produit.

L'expansion des capacités de raffinage, en particulier dans les régions en développement, et la modernisation des installations existantes contribuent à accroître la consommation d'hydrogène, favorisant ainsi les statistiques de l'industrie. Par exemple, en mars 2023, selon un document du gouvernement, les raffineries d'État indiennes commenceront à produire de l'hydrogène vert en 2025, avant l'objectif national de 5 millions de t/an pour 2030. Le CIO, la CLHP et la LMR ajouteront 14 800 t/an d'ici 2025 à 26, tandis que la LBPC, la raffinerie de Numaligarh et le plan de pétrole Chennai 16 000 t/an d'ici 2030.

Hydrogène de raffinage du pétrole Tendances du marché

• Le renforcement de l'application par les gouvernements de normes strictes en matière d'émissions pour réduire l'empreinte carbone dans les secteurs industriels intensifiera l'adoption des produits. Des politiques croissantes telles que l'accord vert de l'UE, la mission nationale de l'Inde pour l'hydrogène vert et la loi américaine sur la réduction de l'inflation poussent les raffineries à passer de l'hydrogène gris à des solutions de remplacement à faible teneur en carbone telles que l'hydrogène bleu et vert, ce qui conduit à l'expansion du marché du raffinage de l'hydrogène.
• La montée en puissance des principales sociétés pétrolières vise à réduire les émissions de raffineries en intégrant l'hydrogène à faible teneur en carbone dans leurs procédés améliorera les perspectives commerciales. De plus, l'utilisation d'hydrogène vert obtenu par électrolyse de sources d'énergie renouvelables permet aux raffineries d'atteindre des objectifs de durabilité et de zéro émission nette. En février 2023, BP a établi un cluster d'hydrogène vert à sa raffinerie de Castellón dans la région de Valence en Espagne. Cet effort s'inscrit dans le cadre d'une initiative publique-privée dirigée par BP, qui vise à développer une capacité d'électrolyse pouvant atteindre 2GW d'ici 2030 pour la production d'hydrogène vert à utiliser dans les procédés de raffinage.
• De plus, un grand nombre de raffineries adoptent la production d'hydrogène avec les technologies CCS pour produire simultanément de l'hydrogène bleu et atténuer le CO? les émissions de gaz à effet de serre. Cela aide les raffineries à passer plus progressivement à l'hydrogène plus propre, favorisant ainsi les perspectives du marché de l'hydrogène de raffinage du pétrole.
• Progrès continus dans les électrolyseurs à oxyde solide (SOEC), l'électrolyse de la membrane d'échange de protons (PEM) et la gazéification de la biomasse pour rendre la production d'hydrogène plus efficace et rentable. Ces innovations permettent aux raffineries de produire de l'hydrogène à faible consommation d'énergie et d'émissions, ce qui renforce la tendance des entreprises. Par exemple, en septembre 2024, Ingeteam a obtenu un projet d'hydrogène vert de 133 MW pour une raffinerie de pétrole allemande. En tant que partenaire technologique, la société fournira 20 unités à skis complètes comprenant 40 redresseurs INGECON H2 E6000, qui alimenteront les électrolyseurs pour produire jusqu'à 11 000 tonnes d'hydrogène vert par an.

Hydrogène de raffinage du pétrole Analyse du marché

• Le marché mondial de l'hydrogène de raffinage du pétrole a été évalué à 125,8 milliards de dollars, 133,1 milliards de dollars et 139,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'industrie est segmentée en vert, bleu et gris selon le type.
• Les hydrogène vert On prévoit que le segment dépassera plus de 92,2 milliards de dollars d'ici 2034. Des réglementations environnementales plus strictes et des engagements mondiaux de réduction des émissions de carbone obligent les raffineries à rechercher des solutions de remplacement plus propres, ce qui propulse la demande de carburants verts. Par exemple, en février 2025, TotalEnergies s'est associée à Air Liquide, dans le cadre de sa stratégie de décarbonisation de la production d'hydrogène dans ses raffineries européennes d'ici 2030. Les projets produiront 45 000 tonnes d'hydrogène vert par an à l'aide d'énergie renouvelable, principalement à partir du parc éolien offshore d'OranjeWind. Cette initiative réduira le CO? les émissions de 450 000 tonnes dans les raffineries belges et néerlandaises, conformément aux objectifs de l'UE en matière d'énergie renouvelable.
• En outre, la pression croissante exercée sur les raffineries pour qu'elles améliorent leur profil de durabilité et contribuent à la réalisation des objectifs nationaux et internationaux de réduction du carbone vient compléter l'adoption du produit. La dépendance croissante à l'égard des combustibles fossiles pour la production d'hydrogène expose les raffineries à la volatilité des prix et aux risques géopolitiques, ce qui crée une demande de solutions de remplacement durables et productives localement, renforce la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et réduit la dépendance à l'égard des sources d'énergie importées, favorisant ainsi la croissance de l'industrie.
• Les hydrogène bleu le segment devrait croître à un TCAC de plus de 15,3% jusqu'en 2034 en raison d'une réduction significative du CO? par rapport à l'hydrogène gris, aidant les raffineries à réduire leur empreinte carbone tout en maintenant l'infrastructure existante. Les entreprises sont à l'avant-garde pour stimuler l'adoption de produits. Par exemple, en février 2022, Reliance Industries prévoyait de réaffecter ses actifs de gazéification à la plus grande raffinerie du monde à Jamnagar pour devenir un important producteur d'hydrogène bleu. Avec une capacité de raffinage de 68,2 millions de tonnes par an, l'installation peut également produire 1,06 million de tonnes d'hydrogène par an.
• Les hydrogène gris On s'attend à ce que ce segment atteigne plus de 285 milliards de dollars d'ici à 2034, en raison de leur coût de production et de l'infrastructure établie, ce qui n'entraînera aucune modification importante de leurs processus existants. De plus, l'utilisation de l'hydrogène gris dans l'hydrotraitement et l'hydrocraquage afin d'éliminer le soufre du pétrole brut et de produire des combustibles à faible teneur en soufre qui respectent les normes environnementales telles que les normes OMI 2020 et Euro 6 augmentera la tendance des entreprises.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• L'Amérique du Nord détient 9,4 % de la part de marché en 2024, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034. Le marché américain de l'hydrogène de raffinage de pétrole a été évalué à 8,8 milliards de dollars, 9,6 milliards de dollars et 10,3 milliards en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
• Aux États-Unis, l'augmentation des engagements fédéraux et des engagements des États à l'égard de la neutralité carbone et des objectifs climatiques est à l'origine de l'adoption de carburants verts dans les raffineries. Les investissements croissants dans l'innovation technologique dans la production et l'utilisation de l'hydrogène et l'intensification des efforts de recherche-développement, appuyés par les investissements des secteurs public et privé dans la promotion des technologies d'électrolyse et la réduction du coût des produits, sont des facteurs supplémentaires qui favorisent la croissance des entreprises.
• Le marché de l'hydrogène de raffinage du pétrole en Asie-Pacifique devrait dépasser 318 milliards de dollars d'ici 2034. L'industrialisation et l'urbanisation rapides, qui stimulent la demande d'énergie, y compris pour les produits pétroliers raffinés, stimulent le paysage industriel. Les entreprises montantes investissent massivement pour stimuler l'adoption d'énergies propres. Par exemple, en juillet 2023, Sinopec a lancé avec succès le premier projet de démonstration d'hydrogène vert de 10 000 tonnes en Chine, fournissant de l'hydrogène aux raffineries de pétrole locales. L'hydrogène est utilisé comme solution de rechange plus propre au gaz naturel, ce qui réduit la dépendance à l'égard des combustibles fossiles dans les opérations de raffinage.
• De plus, l'engagement croissant du gouvernement envers la réduction des émissions de carbone et l'adoption d'une solution verte pour décarboniser les secteurs à forte intensité énergétique ont une incidence sur la croissance des entreprises. L'augmentation de la diversification régionale des sources d'énergie pour améliorer la sécurité énergétique et réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés, conjuguée à l'augmentation des incitations financières, des subventions et du soutien réglementaire pour promouvoir l'adoption de l'hydrogène vert, stimulera également la pénétration des produits.
• Le marché européen de l'hydrogène de raffinage du pétrole devrait croître de 4,2 % jusqu'en 2034. L'augmentation des politiques de l'UE, telles que le paquet «Mieux légiférer pour 55» et la directive sur les énergies renouvelables (RED II), impose une réduction des émissions de carbone dans les processus industriels, ce qui améliorera la croissance du marché. De plus, cela encourage les raffineries à intégrer de l'hydrogène à faible teneur en carbone pour se conformer à ces normes, ce qui permet d'augmenter la croissance du produit. Par exemple, en mai 2023, Neste, visant la production de carbone neutre d'ici 2035, met en place un électrolyseur de 120 MW à sa raffinerie de Porvoo en Finlande pour produire de l'hydrogène renouvelable (vert).

Hydrogène de raffinage du pétrole Part de marché

• Les cinq meilleurs joueurs, BP Plc, ExxonMobil, PetroChina, Reliance Industries Ltd et Saudi Aramco détiennent une part de 44,9% dans l'industrie de raffinage de pétrole hydrogène. Ces acteurs se concentrent sur le développement et le déploiement de technologies de production d'hydrogène vert telles que l'électrolyse alimentée par des sources d'énergie renouvelables.
• Les entreprises établissent des alliances stratégiques avec les fournisseurs de technologies, les instituts de recherche et les promoteurs d'énergies renouvelables afin de contribuer à l'expansion des initiatives relatives à l'hydrogène vert. De plus, pour accroître la résilience et satisfaire les différentes demandes de solutions durables des consommateurs, les nouveaux venus diversifient leurs sources d'approvisionnement en hydrogène en combinant l'hydrogène vert et les techniques conventionnelles.
• De plus, des entreprises comme Air Liquide, Linde et Air Products collaborent avec des raffineurs pour développer des infrastructures d'approvisionnement en hydrogène. Par exemple, TotalEnergies et Air Liquide travaillent ensemble en Europe pour intégrer l'hydrogène renouvelable dans les opérations de raffinage.

Hydrogène de raffinage du pétrole Entreprises de marché

• Le flux de trésorerie opérationnel de BP a atteint 27,3 milliards de dollars en 2024. La société a augmenté ses dividendes de 10 %, effectué des rachats d'actions de 7 milliards de dollars américains, puis lancé un autre programme de rachat de 1,75 milliard de dollars américains. L'entreprise élargit également son empreinte dans l'industrie de l'hydrogène en mettant l'accent sur la production d'hydrogène à faible teneur en carbone et la formation d'alliances de partenariat axées sur la réalisation des objectifs mondiaux de décarbonisation.
• Le résultat d'ExxonMobil pour le quatrième trimestre de 2024 était de 7,6 milliards de dollars américains. Le bénéfice total pour l'année complète de 2024 s'élève à 33,7 milliards de dollars. La société prévoit construire une installation d'hydrogène bleu à Baytown, au Texas, avec une capacité de production de 1 Bcf/j. Le projet réduit les émissions des raffineries en intégrant la technologie de captage et de stockage du carbone, qui capte 10 millions de tonnes de CO2 envoyées chaque année dans l'atmosphère.

Les principaux acteurs du marché de l'hydrogène de raffinage du pétrole sont:

• BP
• ExxonMobil
• Société Chevron
• Société pétrolière indienne
• Groupe Messer
• Hydrogène Nel
• PetroChine
• Secteurs de la gestion des ressources
• Saudi Aramco
• Shell Global

Hydrogène de raffinage du pétrole Nouvelles de l'industrie :

• En juin 2023, TotalEnergies a collaboré avec VNG, un fournisseur allemand de gaz, à l'utilisation de l'hydrogène vert pour sa raffinerie de Leuna en Allemagne. Les essais commenceront au début de 2025, avec le transport complet d'hydrogène vert attendu plus tard dans l'année.
• En février 2023, la Indian Oil Corporation a annoncé l'objectif d'exploiter des usines d'hydrogène vert dans toutes leurs raffineries d'ici 2047. Cet effort s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de plus de 2 400 millions de dollars des États-Unis qui vise à atteindre des émissions de carbone nulles grâce au développement de centrales à hydrogène vert, à l'amélioration de l'efficacité, à l'expansion des ressources énergétiques renouvelables et à l'adoption de carburants de substitution.
• En janvier 2022, dans son champ pétrolifère de Jorhat à Assam, Oil India Ltd met en place une unité de 100 kW dédiée à la production d'hydrogène vert. Située à la station de pompage 3, cette installation exploitera la technologie de la membrane d'échange d'anions (AEM) pour sa production d'hydrogène. Conformément à la déclaration du directeur, l'hydrogène produit sera mélangé au gaz naturel, en tirant parti de l'infrastructure actuelle de l'entreprise.

Ce rapport d'étude sur le marché de l'hydrogène de raffinage de pétrole couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volume(milliard d'USD et MT)(en milliers de dollars) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Gris
• Bleu
• Vert

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Belgique
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Qatar
  • Koweït
• Amérique latine
  • Chili
  • Brésil
  • Argentine