Marché de l''hydrogène bleu Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché de l'hydrogène bleu

Le marché mondial de l'hydrogène bleu était évalué à 2,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 10,4 % de 2025 à 2034. Une plus grande importance accordée à la sécurité énergétique et à la diversification des sources d'approvisionnement en hydrogène devrait influencer la production d'hydrogène bleu. La technologie permet une production à grande échelle d'hydrogène avec une teneur en carbone plus faible tout en utilisant les centrales à gaz naturel existantes.
 

Les investissements croissants dans les infrastructures à grande échelle d'hydrogène à faible teneur en carbone par les principales entreprises devraient favoriser la croissance du marché. En janvier 2024, ExxonMobil a révélé les plans de Baytown, au Texas, pour produire jusqu'à 1 milliard de pieds cubes d'hydrogène par jour, plus de 98 % des émissions de CO₂ associées étant stockées sous terre. En outre, de tels investissements devraient stimuler l'utilisation commerciale des technologies d'hydrogène bleu dans le monde.
 

La demande mondiale croissante pour des alternatives à faible teneur en carbone, associée à la montée des stratégies de décarbonisation industrielle, devrait stimuler l'application de l'hydrogène bleu. L'application de la technologie de capture et de stockage du carbone pour la production d'hydrogène bleu sera alignée sur les objectifs de réduction des émissions dans les industries du raffinage, de l'ammoniac et de l'acier. De plus, la scalabilité des infrastructures d'hydrogène bleu devrait soutenir l'expansion à long terme de l'industrie.
 

Les partenariats mondiaux croissants dans l'industrie de l'hydrogène bleu devraient stimuler la croissance du marché. En août 2024, Shell a embauché Wood pour la pré-étude de faisabilité du projet Blue Horizons d'Oman, qui comprend la conception d'une installation d'hydrogène bleu et d'ammoniac, d'un pipeline de 200 km et de hubs d'injection de CO₂. Le projet vise à fournir des carburants à faible teneur en carbone aux marchés régionaux et mondiaux. En outre, de tels investissements transfrontaliers contribueront à l'expansion de l'industrie.
 

Les mandats gouvernementaux croissants pour la transition vers les énergies propres, combinés à l'abondance de matières premières de gaz naturel, devraient stimuler l'adoption de la technologie. L'exploitation des infrastructures existantes pour fournir de l'hydrogène à faible teneur en carbone à grande échelle offre une voie de décarbonisation économiquement viable pour les secteurs où il est difficile de réduire les émissions. De plus, le soutien réglementaire croissant pour les technologies d'atténuation du carbone accélérera l'adoption des produits d'hydrogène bleu dans les industries.
 

Tendances du marché de l'hydrogène bleu

• Les alliances stratégiques entre les grandes entreprises énergétiques et les acteurs technologiques devraient influencer l'adoption de l'hydrogène bleu. En juin 2024, Air Liquide a signé un accord pour fournir à l'usine projetée de Baytown d'ExxonMobil de l'oxygène et de l'azote afin de produire jusqu'à 930 000 tonnes d'hydrogène bleu et plus d'un million de tonnes d'ammoniac par an. De plus, de telles collaborations à grande échelle devraient influencer les statistiques commerciales.
   
• Les schémas de diversification et de résilience énergétique dans la politique énergétique nationale devraient augmenter l'adoption de la production d'hydrogène bleu. Les pays adoptent de plus en plus l'hydrogène bleu comme pilier de soutien à leur mix énergétique dans le but de réduire la dépendance aux carburants fossiles importés et d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement. Ce réalignement stratégique devrait stimuler les investissements dans les infrastructures locales de production d'hydrogène bleu, complétant ainsi la croissance à long terme du marché.
   
• L'expansion croissante des pipelines de projets d'hydrogène bleu dans le monde à un rythme élevé devrait stimuler la croissance de l'industrie. En décembre 2023, le Hydrogen Council a rapporté une croissance de 35 % des projets d'hydrogène déclarés depuis janvier 2023, avec plus de 1 400 projets et des investissements totaux de plus de 570 milliards de dollars d'ici 2030. Cette augmentation des annonces de projets indique un fort élan dans le secteur de l'hydrogène bleu, augmentant ainsi l'expansion du marché.
   
• Les cadres réglementaires de soutien et les mandats de réduction des émissions complèteront l'expansion des activités. Les gouvernements mettent en œuvre des stratégies à long terme sur l'hydrogène, des objectifs de production et des incitations financières pour encourager l'adoption à grande échelle. Ces actions politiques devraient accélérer la transition énergétique et soutenir les objectifs de neutralité carbone en facilitant le développement et la mise à l'échelle mondiale des technologies de production d'hydrogène propre.
   

Analyse du marché de l'hydrogène bleu

• Sur la base de l'application, le marché est segmenté en raffinerie de pétrole, chimie et autres. L'industrie de l'hydrogène bleu était évaluée à 1,82 milliard USD, 2,03 milliards USD et 2,37 milliards USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
   
• Le marché de la raffinerie de pétrole devrait croître à un TCAC de 8,1 % entre 2025 et 2034, tiré par la demande croissante d'hydrogène à faible teneur en carbone pour décarboniser les processus de raffinage. En février 2024, EET Fuels a révélé des plans pour construire la première usine d'hydrogène bleu du Royaume-Uni à la raffinerie de Stanlow, avec un investissement estimé à 1,26 milliard USD. De plus, les impératifs réglementaires visant à limiter les émissions des activités en aval augmenteront davantage la pénétration du segment.
   
• Le segment chimique devrait croître à un TCAC de 10,1 % entre 2025 et 2034 en raison de l'adoption croissante de l'hydrogène bleu comme matière première dans la production d'ammoniac. En février 2023, Linde a annoncé un investissement de 1,8 milliard USD pour fournir de l'hydrogène et de l'azote propres à l'usine d'ammoniac bleu d'OCI de 1,1 million de tonnes par an à Beaumont, au Texas. De plus, la demande croissante de matières premières plus propres dans la production d'engrais et les usages industriels complètera l'adoption du produit.
   
• Le segment des autres devrait valoir plus de 1,1 milliard USD en 2034, tiré par l'application croissante de l'hydrogène bleu dans des secteurs tels que la production d'énergie, la fabrication d'acier et le mélange avec du carburant pour les applications de transport. L'accent accru sur la décarbonisation du réseau et les efforts pour réduire l'intensité carbone dans les industries lourdes devraient influencer l'expansion du marché. De plus, la diversification industrielle croissante de l'hydrogène à faible teneur en carbone augmentera la pénétration segmentaire dans de multiples applications.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Sur la base de la technologie, le marché de l'hydrogène bleu est segmenté en SMR, ATR et oxydation partielle. Le segment SMR détenait 74,3 % de part de marché en 2024, en raison de son infrastructure développée, de son aspect rentable et de son efficacité accrue en termes de rendement en hydrogène. L'investissement accru dans l'intégration de la capture et du stockage du carbone avec les usines SMR soutiendra l'expansion de l'industrie. De plus, le déploiement étendu dans les raffineries et les industries chimiques devrait promouvoir l'adoption de la technologie.
   
• Le segment ATR devrait croître à un TCAC de 24,8 % entre 2025 et 2034, tiré par sa forte compatibilité avec la technologie de capture du carbone et son efficacité dans la production d'hydrogène de haute pureté. En août 2024, Linde a dévoilé un investissement de 2 milliards USD dans un projet d'hydrogène basé sur l'ATR en Alberta, pour couvrir plus de 2 millions de tonnes d'émissions de CO₂ par an dans le cadre du programme Path2Zero de Dow. De plus, l'adéquation de l'ATR pour l'hydrogène décarbonisé en vrac devrait stimuler sa pénétration sur le marché.
   
• Le segment d'oxydation partielle devrait valoir plus de 1,9 milliard de dollars américains d'ici 2034, grâce à sa compatibilité avec les hydrocarbures lourds et à son intégration facile avec les processus industriels actuels. En février 2024, Air Liquide a réalisé un investissement de 43,6 millions de dollars américains pour étendre son complexe industriel à Stade, en Allemagne, y compris son unité d'oxydation partielle. De plus, la capacité de mélange des matières premières de l'oxydation partielle devrait contribuer davantage à son utilisation dans la production d'hydrogène bleu.
   

• Le marché américain de l'hydrogène bleu était évalué à 1 milliard de dollars américains, 1,01 milliard de dollars américains et 1,02 milliard de dollars américains en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L'industrie nord-américaine détenait une part de marché de 54,4 % en 2024.
   
• Les partenariats mondiaux à grande échelle et le développement de routes d'exportation d'hydrogène-ammoniac propulseront le marché américain. En septembre 2024, Mitsubishi Corporation et ExxonMobil ont conclu un accord-cadre pour faire partie d'un projet à Baytown, au Texas, qui produira 1 Bcf/jour d'hydrogène et plus d'un million de tonnes d'ammoniac à faible teneur en carbone par an avec 98 % de CO₂ éliminé. De plus, de tels projets renforceront davantage le commerce transpacifique de carburants à faible teneur en carbone, stimulant la croissance du marché régional.
   
• Le marché européen devrait croître à un TCAC de 19,4 % d'ici 2034, en raison des normes d'émissions strictes, de la forte réglementation gouvernementale et des investissements croissants dans les infrastructures d'énergies propres. En mars 2025, le projet EET Hydrogen HPP2 du Royaume-Uni a sélectionné la technologie H2KPlus de KBR, conçue pour produire 230 000 tonnes d'hydrogène bleu par an. De plus, le Green Deal de l'UE promeut l'adoption d'énergies vertes en établissant des objectifs de réduction des émissions, en offrant des financements et en soutenant l'innovation de l'hydrogène bleu, stimulant ainsi la croissance du marché.
   
• L'industrie de l'Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 1,9 milliard de dollars américains d'ici 2034. Les projets d'hydrogène pilotés par l'État et l'augmentation de la capacité des raffineries devraient influencer le paysage du marché. Des nations comme l'Inde, le Japon et la Chine investissent dans l'hydrogène bleu dans le cadre de leurs stratégies de transition énergétique à long terme, aidées par le développement des infrastructures et les incitations à la capture du carbone, stimulant ainsi l'adoption de carburants propres dans les principaux segments industriels.
   

Part de marché de l'hydrogène bleu

• Les cinq premiers acteurs, dont Air Products and Chemicals, Linde, Shell, Exxon Mobil et Equinor, détiennent environ 40,5 % de part de marché dans l'industrie de l'hydrogène bleu. Ils visent à accroître la production d'hydrogène bleu grâce à des usines de production à grande échelle, en investissant dans de nouvelles technologies de capture du carbone pour minimiser les émissions et en développant des chaînes d'approvisionnement intégrées en hydrogène. Les partenariats stratégiques et les fusions les aident à établir leur présence dans les secteurs industriel, des transports et de l'énergie à l'échelle mondiale.
   
• Les entreprises leaders se concentrent sur la durabilité en intégrant les plans d'hydrogène bleu dans la décarbonisation mondiale. Elles investissent dans l'amélioration de l'efficacité des technologies de capture et de stockage du carbone (CCS) et dans l'expansion de l'infrastructure de distribution d'hydrogène pour renforcer leur pénétration du marché. Les avancées dans les technologies de stockage et de transport leur confèrent également un avantage concurrentiel sur le marché.
   
• Air Products & Chemicals mène le marché américain de l'hydrogène bleu avec son complexe énergétique propre de Louisiane d'une valeur de 4,5 milliards de dollars américains, qui produira plus de 750 millions de pieds cubes standards d'hydrogène bleu par jour et capturera plus de 5 millions de tonnes de CO₂ chaque année pour une séquestration permanente. En 2024, Air Products a généré un chiffre d'affaires de 12,1 milliards de dollars américains, reflétant sa forte position sur le marché.
   
• Air Liquide est pionnier dans le secteur de l'hydrogène bleu grâce à des investissements stratégiques et des partenariats. En 2024, il a déclaré un chiffre d'affaires de 29,4 milliards de dollars américains, démontrant son échelle et sa capacité d'innovation. Il a reçu une subvention de 120 millions de dollars américains du Fonds européen pour l'innovation pour développer le projet ENHANCE à Anvers, où il produirait et fournirait de l'hydrogène à faible teneur en carbone et renouvelable à partir d'ammoniac dans le cadre de la décarbonisation mondiale.
   

Entreprises du marché de l'hydrogène bleu

Les acteurs éminents opérant dans l'industrie de l'hydrogène bleu sont :

• Air Products
• Air Liquide
• Bechtel Corporation
• BP
• Eni
• Exxon Mobil Corporation
• Equinor
• John Wood Group
• Johnson Matthey
• MaireTecnimont
• Saipem
• SK E&S
• Shell
• Technip Energies
• TOPSOE
• thyssenkrupp Industrial Solutions
• Woodside
   

Actualités de l'industrie de l'hydrogène bleu

• En mars 2025, Aramco a finalisé l'acquisition d'une participation de 50 % dans la société Blue Hydrogen Industrial Gases Company (BHIG) détenue par Air Products Qudra à Jubail, en Arabie saoudite. L'opération vise à produire de l'hydrogène bleu à faible teneur en carbone par capture et stockage du carbone pour alimenter un réseau hydrogène dans la province orientale afin d'approvisionner les industries de raffinage et pétrochimiques.
   
• En novembre 2023, Air Products and Chemicals a annoncé qu'il construirait et exploiterait une installation de capture et de traitement de CO2 de nouvelle génération sur son site actuel de production d'hydrogène à Rotterdam, aux Pays-Bas. Les opérations de l'usine devraient commencer en 2026, avec une production d'hydrogène bleu destinée à la raffinerie de Rotterdam d'ExxonMobil et à ses clients via son réseau de pipelines.
   
• En décembre 2023, SK E&S a signé un accord-cadre mondial lors de la COP28 pour construire la plus grande usine d'hydrogène à faible teneur en carbone de Corée du Sud avec son gouvernement local et ses partenaires internationaux. Son objectif est de produire en masse de l'hydrogène à faible teneur en carbone et de développer un écosystème hydrogène national. L'entreprise vise à soutenir de manière significative les efforts mondiaux de neutralité carbone tout en renforçant stratégiquement sa position sur le marché international.
   

Le rapport de recherche sur le marché de l'hydrogène bleu comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus et de volume en “(milliards de dollars américains et MT)” de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par application

• Raffinerie de pétrole 
• Chimique
• Autres

Marché, par technologie

• SMR
• ATR
• Oxidation partielle

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique 
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Oman
  • Émirats arabes unis
  • Koweït
  • Qatar
  • Afrique du Sud
• Amérique latine