Erdölraffinerie-Wasserstoffmarkt Größe und Anteil 2025 - 2034

Markt für Wasserstoff in der Erdölraffination – Marktgröße

Der globale Markt für Wasserstoff in der Erdölraffination wurde 2024 auf 139,6 Milliarden USD bewertet und wird voraussichtlich von 2025 bis 2034 mit einer CAGR von 12,6% wachsen. Die Notwendigkeit, Ultra-Leichtöl-Diesel (ULSD) und andere emissionsarme Kraftstoffe in Einklang mit der weltweiten Hinwendung zu saubereren Energiequellen herzustellen, hat die Produktnachfrage intensiviert.
 

Strengere Umweltvorschriften der Regierung zur Begrenzung von Emissionen aus Raffinerien, wie die Schwefelbegrenzung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) und die strengen Emissionsvorschriften der Europäischen Union, zwingen Raffinerien zur Herstellung sauberer Kraftstoffe und treiben damit die Produkteinführung voran. Im Juli 2023 gab der Direktor für Forschung und Entwicklung der Indian Oil Corporation Limited (IOC), des größten Kraftstoffvermarkters in Indien, an, dass das Unternehmen plant, 50% des in seiner Raffinerie verwendeten Wasserstoffs bis zum Jahr 2030 auf grünen Wasserstoff umzustellen.
 

Die verstärkte Implementierung fortschrittlicher Technologien, einschließlich moderner Hydroprozessierung von Rohöl mit verringerten Kontaminanten, wird das Wachstum des Marktes für Wasserstoff in der Erdölraffination fördern. Darüber hinaus tragen steigende Innovationen in Katalysatoren und Prozessdesigns zur Ermöglichung einer effizienteren Wasserstoffnutzung und zur Verbesserung der Kapazität zur Herstellung hochwertiger Kraftstoffe als zusätzliche Faktoren zur Förderung der Produktdurchdringung bei.
 

Die Expansion von Raffineriekapazitäten, insbesondere in Entwicklungsregionen, und die Modernisierung bestehender Anlagen tragen zu höherem Wasserstoffverbrauch bei und fördern damit die Branchenstatistiken. Beispielsweise gab es im März 2023 gemäß einem Regierungsdokument bekannt, dass staatliche indische Raffinerien 2025 mit der Produktion von grünem Wasserstoff beginnen werden, vor dem nationalen Ziel von 5 Millionen t/Jahr für 2030. IOC, HPCL und MRPL werden 14.800 t/Jahr bis 2025–26 hinzufügen, während BPCL, Numaligarh Refinery und Chennai Petroleum 16.000 t/Jahr bis 2030 planen.
 

Trends im Markt für Wasserstoff in der Erdölraffination

• Die steigende behördliche Durchsetzung strenger Emissionsnormen zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks in industriellen Sektoren wird die Produkteinführung erhöhen. Wachsende Richtlinien wie der EU-Green Deal, die National Green Hydrogen Mission Indiens und das U.S. Inflation Reduction Act treiben Raffinerien dazu an, von grauem Wasserstoff zu kohlenstoffarmen Alternativen wie blauem und grünem Wasserstoff überzugehen, was zu einer Ausweitung des Marktes für Wasserstoff in der Erdölraffination führt.
   
• Führende Ölkonzerne verfolgen das Ziel, Raffinerieemissionen durch die Einbindung von kohlenstoffarmem Wasserstoff in ihre Prozesse zu senken, was die Geschäftsaussichten verbessern wird. Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung von grünem Wasserstoff, der durch Elektrolyse mit erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird, Raffinerien, Nachhaltigkeits- und Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen. Im Februar 2023 errichtete BP ein Cluster für grünen Wasserstoff in seiner Raffinerie in Castellón in der Region Valencia in Spanien. Diese Bemühung ist Teil einer öffentlich-privaten Initiative unter der Leitung von BP, die darauf abzielt, bis 2030 eine Elektrolysekapazität von bis zu 2 GW für die Produktion von grünem Wasserstoff für die Verwendung in Raffinerieprozessen zu entwickeln.
   
• Darüber hinaus setzen viele Raffinerien auf die Wasserstoffproduktion mit CCS-Technologien, um gleichzeitig blauen Wasserstoff zu erzeugen und CO2-Emissionen wirtschaftlich zu verringern. Dies hilft Raffinerien, allmählicher zu saubererem Wasserstoff überzugehen und fördert die Perspektiven des Marktes für Wasserstoff in der Erdölraffination.
   
• Fortlaufende Fortschritte bei Feststoffoxid-Elektrolyseurern (SOEC), Protonenaustauschmembran-Elektrolyse (PEM) und Biomasse-Vergasung machen die Wasserstoffproduktion effizienter und kostengünstiger. Diese Innovationen ermöglichen es Raffinerien, Wasserstoff mit geringerem Energieverbrauch und geringeren Emissionen zu produzieren, was den Geschäftstrend stärkt. So sicherte sich Ingeteam beispielsweise im September 2024 ein 133-MW-Grünwasserstoff-Projekt für eine deutsche Ölraffinerie. Als Technologiepartner wird das Unternehmen 20 vollständige Skid-Units mit jeweils 40 INGECON H2 E6000-Gleichrichtern bereitstellen, die Elektrolyseure mit einer Leistung von 11.000 Tonnen Grünwasserstoff pro Jahr antreiben werden.
   

Analyse des Markts für Wasserstoff in der Ölraffination

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

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• Der Globalmarkt für Wasserstoff in der Ölraffination wurde in den Jahren 2022, 2023 und 2024 mit 125,8 Milliarden USD, 133,1 Milliarden USD bzw. 139,6 Milliarden USD bewertet. Die Branche wird nach Typ in grün, blau und grau unterteilt.
   
• Das Segment Grünwasserstoff wird bis 2034 voraussichtlich über 92,2 Milliarden USD hinauswachsen. Strengere Umweltvorschriften und globale Verpflichtungen zur Senkung der CO2-Emissionen zwingen Raffinerien, saubere Alternativen zu suchen, was die Nachfrage nach grünem Brennstoff vorantreibt. So schloss sich TotalEnergies beispielsweise im Februar 2025 mit Air Liquide zu zwei Grünwasserstoff-Projekten in den Niederlanden zusammen, um seine Strategie zur Dekarbonisierung der Wasserstoffproduktion in seinen europäischen Raffinerien bis 2030 umzusetzen. Die Projekte werden 45.000 Tonnen Grünwasserstoff pro Jahr unter Nutzung erneuerbarer Energien produzieren, vor allem vom Offshore-Windpark OranjeWind. Diese Initiative wird CO2-Emissionen um 450.000 Tonnen in Raffinerien in Belgien und den Niederlanden reduzieren und trägt damit zu den Zielen der EU im Bereich erneuerbare Energien bei.
   
• Darüber hinaus verstärkt der wachsende Druck auf Raffinerien, ihre Nachhaltigkeitsprofile zu verbessern und zu nationalen und internationalen Zielen zur Emissionsreduktion beizutragen, die Produkteinführung. Die wachsende Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen für die Wasserstoffproduktion setzt Raffinerien Preisvolatilität und geopolitischen Risiken aus, was die Nachfrage nach nachhaltigen und lokal erzeugten Alternativen erhöht und die Versorgungskettenstabilität verbessert sowie die Abhängigkeit von importierten Energiequellen verringert und somit das Branchenwachstum fördert.
   
• Das Segment Blauwasserstoff wird bis 2034 mit einer CAGR von über 15,3% wachsen, da die CO2-Emissionen im Vergleich zu Grauem Wasserstoff deutlich geringer sind, was Raffinerien hilft, ihren CO2-Fußabdruck zu senken und gleichzeitig die bestehende Infrastruktur zu bewahren. Unternehmen stehen an vorderster Front der Produkteinführung. So plante Reliance Industries beispielsweise im Februar 2022, seine Vergasungsanlagen in der weltweit größten Raffinerie in Jamnagar umzufunktionieren, um ein großer Blauwasserstoff-Produzent zu werden. Mit einer Raffineriekapazität von 68,2 Millionen Tonnen pro Jahr hat die Anlage auch das Potenzial, 1,06 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr zu erzeugen.
   
• Das Segment Grauem Wasserstoffsegment wird voraussichtlich bis 2034 mehr als 285 Milliarden USD erreichen, aufgrund ihrer Produktionserschwinglich keit und etablierten Infrastruktur, die keine größeren Änderungen an ihren bestehenden Prozessen erfordern. Darüber hinaus werden die breite Anwendung von Grauer Wasserstoff in der Hydroraffination und dem Hydrocracking zur Entfernung von Schwefel aus Rohöl und die Herstellung von schwefelarmen Kraftstoffen, die Umweltvorschriften wie IMO 2020 und Euro 6-Standards erfüllen, den Geschäftstrend verstärken.

• Nordamerika hält 9,4% des Marktanteils im Jahr 2024, der sich bis 2034 voraussichtlich weiter verbessern wird. Der U.S. Erdölraffinerie-Wasserstoffmarkt wurde 2022, 2023 und 2024 mit 8,8 Milliarden USD, 9,6 Milliarden bzw. 10,3 Milliarden bewertet.
   
• In den USA fördern steigende föderale und staatliche Verpflichtungen zur Kohlenstoffneutralität und Klimaziele die Einführung grüner Kraftstoffe in Raffinerien. Wachsende Investitionen in technologische Innovation in der Wasserstoffproduktion und -nutzung sowie steigende Forschungs- und Entwicklungsbemühungen, unterstützt durch öffentliche und private Sektorinvestitionen in fortschrittliche Elektrolysetechnologien und Kostensenkung, sind zusätzliche Faktoren, die das Geschäftswachstum fördern.
   
• Der Erdölraffinerie-Wasserstoffmarkt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich bis 2034 über 318 Milliarden USD hinausgehen. Schnelle Industrialisierung und Urbanisierung, die den Energiebedarf, einschließlich raffinierter Erdölprodukte, in die Höhe treiben, stärken die Industrielandschaft. Wachsende Unternehmen investieren stark in die Förderung der Nutzung sauberer Energie. Beispielsweise startete Sinopec im Juli 2023 erfolgreich Chinas erstes 10.000-Tonnen-Grünwasserstoff-Demonstrationsprojekt, das Wasserstoff an lokale Erdölraffinerien liefert. Wasserstoff wird als sauberere Alternative zu Erdgas verwendet und reduziert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bei Raffineriebetrieben.
   
• Darüber hinaus beeinflussen steigende staatliche Verpflichtungen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und die Annahme grüner Lösungen zur Dekarbonisierung energieintensiver Sektoren das Geschäftswachstum. Zunehmende regionale Diversifizierung von Energiequellen zur Verbesserung der Energiesicherheit und Verringerung der Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen, gepaart mit zunehmenden staatlichen Finanzanreizen, Subventionen und regulatorischer Unterstützung zur Förderung der Grünwasserstoffnutzung, werden die Produktdurchdringung zusätzlich vorantreiben.
   
• Der europäische Erdölraffinerie-Wasserstoffmarkt wird voraussichtlich eine CAGR von 4,2% bis 2034 aufweisen. Steigende EU-Richtlinien wie das Fit for 55-Paket und die Richtlinie für erneuerbare Energien (RED II) schreiben niedrigere Kohlenstoffemissionen in industriellen Prozessen vor, was das Marktwachstum verbessern wird. Darüber hinaus ermutigt dies Raffinerien, kohlenstoffarmen Wasserstoff zu integrieren, um diese Standards einzuhalten, was das Produktwachstum verbessert. Beispielsweise richtet Neste im Mai 2023, das auf kohlenstoffneutrale Produktion bis 2035 abzielt, einen 120-MW-Elektrolyseur in seiner Raffinerie in Poros, Finnland, ein, um erneuerbaren (grünen) Wasserstoff zu erzeugen.
   

Marktanteil Erdölraffinerie-Wasserstoff

• Die fünf führenden Akteure, BP Plc, ExxonMobil, PetroChina, Reliance Industries Ltd und Saudi Aramco halten einen 44,9% Anteil in der Erdölraffinerie-Wasserstoffindustrie. Diese Akteure konzentrieren sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Grünwasserstoffprodukte nologien wie Elektrolyse, die durch erneuerbare Energiequellen angetrieben werden.
   
• Unternehmen bauen strategische Partnerschaften mit Technologieanbietern, Forschungsinstituten und Entwicklern erneuerbarer Energien auf, um die Expansion von Initiativen im Bereich grüner Wasserstoff zu unterstützen. Darüber hinaus diversifizieren neue Marktteilnehmer ihre Wasserstoffversorgungsquellen durch die Kombination von grünem Wasserstoff mit konventionellen Verfahren, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und verschiedene Kundenanforderungen nach nachhaltigen Lösungen zu erfüllen.
   
• Darüber hinaus arbeiten Unternehmen wie Air Liquide, Linde und Air Products mit Raffinerien zusammen, um eine Wasserstoffversorgungsinfrastruktur zu entwickeln. TotalEnergies und Air Liquide arbeiten beispielsweise in Europa zusammen, um erneuerbaren Wasserstoff in Raffineriebetriebe zu integrieren.
   

Unternehmen des Erdölraffinations-Wasserstoffmarktes

• Der operative Cashflow von BP erreichte 27,3 Milliarden USD im Jahr 2024. Das Unternehmen erhöhte seine Dividenden um 10%, führte 7 Milliarden USD bei Aktienrückkäufen durch und initiierte später ein weiteres 1,75 Milliarden USD Rückkaufprogramm. Das Unternehmen erweitert seine Position in der Wasserstoffindustrie mit Schwerpunkt auf die Produktion von kohlenstoffarmen Wasserstoff und dem Aufbau von Partnerschaftsallianzen, die auf die Erreichung weltweiter Dekarbonisierungsziele ausgerichtet sind.
   
• Die Gewinne von ExxonMobil für das vierte Quartal 2024 wurden mit 7,6 Milliarden USD gemeldet. Die Gesamtgewinne für das gesamte Jahr 2024 summten sich auf 33,7 Milliarden USD USD auf. Das Unternehmen plant den Bau einer Blue-Wasserstoff-Anlage in Baytown, Texas, mit einer Produktionskapazität von 1 Bcf/d. Das Projekt reduziert Raffinerieemissionen durch die Integration von Kohlenstoffabscheidungs- und Speichertechnologie, die 10 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus der Atmosphäre abfängt.
   

Führende Akteure im Erdölraffinations-Wasserstoffmarkt sind:

• BP
• ExxonMobil
• Chevron Corporation
• Indian Oil Corporation
• Messer Group
• Nel Hydrogen
• PetroChina
• Reliance Industries
• Saudi Aramco
• Shell Global
   

Nachrichten der Erdölraffinations-Wasserstoffindustrie:

• Im Juni 2023 arbeitete TotalEnergies mit VNG, einem deutschen Gasanbieter, zusammen, um grünen Wasserstoff für seine Raffinerie Leuna in Deutschland zu nutzen. Der Versuchsbetrieb beginnt Anfang 2025, mit vollständiger grüner Wasserstoffversorgung, die später in diesem Jahr erwartet wird.
   
• Im Februar 2023 kündigte die Indian Oil Corporation das Ziel an, bis 2047 Grünwasserstoffanlagen in allen ihren Raffinerien zu betreiben. Diese Initiative ist Teil einer Strategie von über 2400 Millionen USD, die darauf abzielt, durch die Entwicklung von Grünwasserstoffanlagen, Effizienzverbesserungen, Ausbau erneuerbarer Energieressourcen und die Einführung von Alternativbrennstoffen Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen.
   
• Im Januar 2022 richtet Oil India Ltd auf seinem Ölfeld Jorhat in Assam eine 100-kW-Einheit ein, die sich der Grünwasserstoffproduktion widmet. Diese Anlage, die sich bei der Pumpstation 3 befindet, nutzt die Membrantechnologie mit Anionenaustausch (AEM) für die Wasserstoffproduktion. Nach Aussage des Direktors wird der erzeugte Wasserstoff mit Erdgas gemischt und nutzt die vorhandene Infrastruktur des Unternehmens.
   

Dieser Marktforschungsbericht für Erdölraffinations-Wasserstoff umfasst eine detaillierte Abdeckung der Branche mit Schätzungen & Prognosen in Form von Umsatz und Volumen in “(USD Milliarde & Tonnen)” von 2021 bis 2032, für die folgenden Segmente:

Markt nach Typ

• Grau
• Blau
• Grün

Die obigen Informationen wurden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
  • Mexiko 
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Italien
  • Niederlande
  • Russland
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Iran
  • VAE
  • Südafrika
  • Katar
  • Kuwait
• Lateinamerika
  • Chile
  • Brasilien
  • Argentinien