Mercato dell’idrogeno per la raffinazione del petrolio Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dell'idrogeno per la raffinazione del petrolio

Il mercato globale dell'idrogeno per la raffinazione del petrolio era valutato a 139,6 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,6% dal 2025 al 2034. La necessità di produrre diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD) e altri combustibili a basse emissioni, in linea con il crescente orientamento globale verso fonti energetiche più pulite, ha intensificato la domanda del prodotto.
 

Il crescente inasprimento delle normative ambientali da parte dei governi per contenere le emissioni delle raffinerie, come il limite al contenuto di zolfo dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e le rigorose normative sulle emissioni dell’Unione europea, obbliga le raffinerie a produrre combustibili più puliti e favorirà l'adozione del prodotto. Nel luglio 2023, secondo il direttore della ricerca e sviluppo di Indian Oil Corporation Limited (IOC), il principale operatore di carburanti in India, la società prevede di convertire il 50% dell'idrogeno utilizzato nella propria raffineria in idrogeno verde entro il 2030.
 

La crescente implementazione di tecnologie avanzate, tra cui moderni processi di idrotrattamento del petrolio greggio con un contenuto ridotto di contaminanti, sosterrà la crescita del mercato dell'idrogeno per la raffinazione del petrolio. Inoltre, le crescenti innovazioni nei catalizzatori e nella progettazione dei processi per consentire un utilizzo più efficiente dell'idrogeno e aumentare la capacità di produrre combustibili di alta qualità rappresentano ulteriori fattori alla base della penetrazione del prodotto.
 

L'espansione delle capacità di raffinazione, soprattutto nelle regioni in via di sviluppo, e l'ammodernamento degli impianti esistenti contribuiscono a un maggiore consumo di idrogeno, sostenendo così la crescita del settore. Ad esempio, nel marzo 2023, secondo un documento governativo, le raffinerie indiane gestite dallo Stato avvieranno la produzione di idrogeno verde nel 2025, in anticipo rispetto all'obiettivo nazionale di 5 milioni di tonnellate/anno fissato per il 2030. IOC, HPCL e MRPL aggiungeranno 14.800 tonnellate/anno entro il 2025-26, mentre BPCL, Numaligarh Refinery e Chennai Petroleum prevedono di raggiungere 16.000 tonnellate/anno entro il 2030.
 

Tendenze del mercato dell'idrogeno per la raffinazione del petrolio

• Il crescente intervento dei governi nell'applicazione di rigorose norme sulle emissioni per ridurre l'impronta di carbonio nei settori industriali accelererà l'adozione del prodotto. Politiche in espansione, come il Green Deal dell'UE, la National Green Hydrogen Mission dell'India e l'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, stanno spingendo le raffinerie a passare dall'idrogeno grigio ad alternative a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno blu e verde, favorendo l'espansione del mercato dell'idrogeno per la raffinazione del petrolio.
   
• Il crescente numero di principali compagnie petrolifere che mirano a ridurre le emissioni delle raffinerie integrando idrogeno a basse emissioni di carbonio nei propri processi migliorerà le prospettive del settore. Inoltre, l'utilizzo di idrogeno verde ottenuto mediante elettrolisi alimentata da fonti energetiche rinnovabili consente alle raffinerie di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di azzeramento delle emissioni nette. Nel febbraio 2023, BP ha istituito un polo per l'idrogeno verde presso la propria raffineria di Castellón, nella regione di Valencia, in Spagna. L'iniziativa rientra in un progetto pubblico-privato guidato da BP, che mira a sviluppare entro il 2030 una capacità di elettrolisi fino a 2 GW per produrre idrogeno verde da utilizzare nei processi di raffinazione.
   
• Inoltre, un numero crescente di raffinerie sta adottando la produzione di idrogeno con tecnologie CCS per generare simultaneamente idrogeno blu e ridurre le emissioni di CO2 in modo economicamente sostenibile. Ciò aiuta le raffinerie a passare gradualmente verso forme di idrogeno più pulite, sostenendo le prospettive del mercato dell'idrogeno per la raffinazione del petrolio.
   
• Progressi continui negli elettrolizzatori a ossidi solidi (SOEC), nell'elettrolisi a membrana a scambio protonico (PEM) e nella gassificazione delle biomasse, volti a rendere la produzione di idrogeno più efficiente e conveniente. Queste innovazioni consentono alle raffinerie di produrre idrogeno con consumi energetici ed emissioni inferiori, sostenendo così la crescita del settore. Ad esempio, nel settembre 2024, Ingeteam si è aggiudicata un progetto da 133 MW per la produzione di idrogeno verde destinato a una raffineria petrolifera tedesca. In qualità di partner tecnologico, l'azienda fornirà 20 unità skid complete dotate di 40 raddrizzatori INGECON H2 E6000, che alimenteranno gli elettrolizzatori per produrre fino a 11.000 tonnellate di idrogeno verde all'anno.
   

Analisi del mercato dell'idrogeno per la raffinazione del petrolio

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il mercato globale dell'idrogeno per la raffinazione del petrolio è stato valutato rispettivamente a 125,8 miliardi, 133,1 miliardi e 139,6 miliardi di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. In base alla tipologia, il settore è segmentato in idrogeno verde, blu e grigio.
   
• Si prevede che il segmento dell'idrogeno verde superi i 92,2 miliardi di dollari USA entro il 2034. Normative ambientali sempre più stringenti e gli impegni globali volti a ridurre le emissioni di carbonio stanno spingendo le raffinerie a ricercare alternative più pulite, alimentando così la domanda di combustibili verdi. Ad esempio, nel febbraio 2025, TotalEnergies ha avviato una collaborazione con Air Liquide per due progetti di idrogeno verde nei Paesi Bassi, nell'ambito della propria strategia di decarbonizzazione della produzione di idrogeno nelle raffinerie europee entro il 2030. I progetti produrranno annualmente 45.000 tonnellate di idrogeno verde utilizzando energia rinnovabile, principalmente proveniente dal parco eolico offshore OranjeWind. L'iniziativa ridurrà di 450.000 tonnellate le emissioni di CO2 delle raffinerie in Belgio e nei Paesi Bassi, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di energia rinnovabile.
   
• Inoltre, la crescente pressione sulle raffinerie affinché migliorino il proprio profilo di sostenibilità e contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di riduzione delle emissioni di carbonio sta favorendo l'adozione del prodotto. La crescente dipendenza dai combustibili fossili per la produzione di idrogeno espone le raffinerie alla volatilità dei prezzi e ai rischi geopolitici, creando domanda di alternative sostenibili e producibili localmente, migliorando la stabilità della catena di fornitura e riducendo la dipendenza dalle fonti energetiche importate, con conseguente sostegno alla crescita del settore.
   
• Si prevede che il segmento dell'idrogeno blu cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 15,3% fino al 2034, grazie a emissioni di CO2 significativamente inferiori rispetto all'idrogeno grigio. Ciò consente alle raffinerie di ridurre la propria impronta di carbonio mantenendo le infrastrutture esistenti. Le aziende stanno svolgendo un ruolo di primo piano nel promuovere l'adozione del prodotto. Ad esempio, nel febbraio 2022, Reliance Industries ha pianificato di riconvertire gli impianti di gassificazione della più grande raffineria al mondo, situata a Jamnagar, per diventare un importante produttore di idrogeno blu. Con una capacità di raffinazione di 68,2 milioni di tonnellate all'anno, l'impianto ha inoltre il potenziale per generare 1,06 milioni di tonnellate di idrogeno all'anno.
   
• Si prevede che il segmento dell'idrogeno grigio superi i 285 miliardi di dollari USA entro il 2034, grazie ai costi accessibili della produzione e alle infrastrutture consolidate, che non richiedono modifiche significative ai processi esistenti. Inoltre, l'ampio utilizzo dell'idrogeno grigio nell'idrotrattamento e nell'idrocracking per rimuovere lo zolfo dal petrolio greggio e produrre combustibili a basso contenuto di zolfo conformi alle normative ambientali, come gli standard IMO 2020 ed Euro 6, sosterrà la crescita del settore.

• Il Nord America detiene una quota di mercato del 9,4% nel 2024, destinata ad aumentare ulteriormente entro il 2034. Il mercato statunitense dell'idrogeno per la raffinazione del petrolio era valutato rispettivamente a 8,8 miliardi, 9,6 miliardi e 10,3 miliardi di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024.
   
• Negli Stati Uniti, il crescente impegno a livello federale e statale a favore della neutralità carbonica e degli obiettivi climatici sta promuovendo l'adozione di combustibili verdi nelle raffinerie. Anche i crescenti investimenti nell'innovazione tecnologica per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, insieme all'aumento delle attività di ricerca e sviluppo sostenute da investimenti pubblici e privati volti a far progredire le tecnologie di elettrolisi e a ridurre i costi del prodotto, stanno favorendo la crescita del settore.
   
• Si prevede che il mercato dell'idrogeno per la raffinazione del petrolio nell'area Asia-Pacifico superi i 318 miliardi di dollari USA entro il 2034. La rapida industrializzazione e urbanizzazione, che stanno facendo aumentare la domanda di energia, anche per i prodotti petroliferi raffinati, stanno sostenendo il panorama del settore. Le aziende stanno aumentando significativamente gli investimenti per promuovere l'adozione dell'energia pulita. Ad esempio, nel luglio 2023, Sinopec ha avviato con successo il primo progetto dimostrativo cinese di idrogeno verde da 10.000 tonnellate, fornendo idrogeno alle raffinerie di petrolio locali. L'idrogeno viene utilizzato come alternativa più pulita al gas naturale, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili nelle attività di raffinazione.
   
• Inoltre, il crescente impegno dei governi per la riduzione delle emissioni di carbonio e l'adozione di soluzioni verdi per decarbonizzare i settori ad alta intensità energetica stanno influenzando la crescita del settore. La crescente diversificazione regionale delle fonti energetiche per rafforzare la sicurezza energetica e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati, insieme all'aumento degli incentivi finanziari, dei sussidi e del sostegno normativo da parte dei governi per promuovere l'adozione dell'idrogeno verde, favorirà ulteriormente la penetrazione del prodotto.
   
• Si prevede che il mercato europeo dell'idrogeno per la raffinazione del petrolio cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,2% fino al 2034. Le crescenti politiche dell'UE, come il pacchetto Fit for 55 e la Direttiva sulle energie rinnovabili (RED II), impongono una riduzione delle emissioni di carbonio nei processi industriali, favorendo la crescita del mercato. Inoltre, tali politiche incoraggiano le raffinerie a integrare l'idrogeno a basse emissioni di carbonio per conformarsi a questi standard, promuovendo così la crescita del prodotto. Ad esempio, nel maggio 2023, Neste, che punta a una produzione a impatto climatico zero entro il 2035, ha iniziato a installare un elettrolizzatore da 120 MW presso la propria raffineria di Porvoo, in Finlandia, per produrre idrogeno rinnovabile (verde).
   

Quota di mercato dell'idrogeno per la raffinazione del petrolio

• I cinque principali operatori, BP Plc, ExxonMobil, PetroChina, Reliance Industries Ltd e Saudi Aramco, detengono una quota del 44,9% nel settore dell'idrogeno per la raffinazione del petrolio. Questi operatori si concentrano sullo sviluppo e sull'implementazione di tecnologie per la produzione di idrogeno verde, come l'elettrolisi alimentata da fonti di energia rinnovabile.
   
• Le aziende stanno creando alleanze strategiche con fornitori di tecnologie, istituti di ricerca e sviluppatori di energie rinnovabili per favorire l'espansione delle iniziative sull'idrogeno verde. Inoltre, per aumentare la resilienza e soddisfare le diverse esigenze dei consumatori in materia di soluzioni sostenibili, i nuovi operatori stanno diversificando le proprie fonti di approvvigionamento di idrogeno combinando l'idrogeno verde con metodi convenzionali.
   
• Inoltre, aziende come Air Liquide, Linde e Air Products stanno collaborando con le raffinerie per sviluppare infrastrutture di approvvigionamento dell'idrogeno. Ad esempio, TotalEnergies e Air Liquide stanno collaborando in Europa per integrare l'idrogeno rinnovabile nelle attività di raffinazione.
   

Aziende del mercato dell'idrogeno per la raffinazione del petrolio

• Il flusso di cassa operativo di BP ha raggiunto 27,3 miliardi di dollari USA nel 2024. La società ha aumentato i dividendi del 10%, ha effettuato riacquisti di azioni per 7 miliardi di dollari USA e successivamente ha avviato un ulteriore programma di riacquisto di azioni da 1,75 miliardi di dollari USA. L’azienda sta inoltre ampliando la propria presenza nel settore dell’idrogeno, concentrandosi sulla produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio e sulla creazione di alleanze volte a conseguire gli obiettivi globali di decarbonizzazione.
   
• Gli utili di ExxonMobil nel quarto trimestre del 2024 sono stati pari a 7,6 miliardi di dollari USA. Gli utili complessivi per l’intero 2024 hanno raggiunto 33,7 miliardi di dollari USA. La società intende costruire un impianto di idrogeno blu a Baytown, in Texas, con una capacità produttiva di 1 Bcf/d. Il progetto riduce le emissioni della raffineria integrando una tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio, che consente di catturare 10 milioni di tonnellate metriche di CO2 immesse annualmente nell’atmosfera.
   

I principali operatori attivi nel mercato dell’idrogeno per la raffinazione del petrolio sono:

• BP
• ExxonMobil
• Chevron Corporation
• Indian Oil Corporation
• Messer Group
• Nel Hydrogen
• PetroChina
• Reliance Industries
• Saudi Aramco
• Shell Global
   

Notizie sul settore dell’idrogeno per la raffinazione del petrolio:

• Nel giugno 2023, TotalEnergies ha collaborato con VNG, un fornitore tedesco di gas, per utilizzare idrogeno verde presso la propria raffineria di Leuna, in Germania. Le attività di prova inizieranno all’inizio del 2025, mentre il trasporto completo dell’idrogeno verde è previsto nel corso dello stesso anno.
   
• Nel febbraio 2023, Indian Oil Corporation ha annunciato l’obiettivo di gestire impianti di idrogeno verde presso tutte le proprie raffinerie entro il 2047. L’iniziativa rientra in una strategia da oltre 2,4 miliardi di dollari USA, finalizzata al raggiungimento di emissioni nette di carbonio pari a zero attraverso lo sviluppo di impianti di idrogeno verde, il miglioramento dell’efficienza, l’espansione delle fonti di energia rinnovabile e l’adozione di combustibili alternativi.
   
• Nel gennaio 2022, presso il giacimento petrolifero di Jorhat, in Assam, Oil India Ltd sta realizzando un’unità da 100 kW dedicata alla produzione di idrogeno verde. Situato presso la stazione di pompaggio 3, l’impianto utilizzerà la tecnologia a membrana a scambio anionico (AEM) per la produzione di idrogeno. Secondo quanto dichiarato dal direttore, l’idrogeno prodotto sarà miscelato con il gas naturale sfruttando l’infrastruttura attuale della società.
   

Questo report di ricerca sul mercato dell’idrogeno per la raffinazione del petrolio include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi e volume espressi in “(Miliardi di dollari USA e MT)” dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia

• Grigio
• Blu
• Verde

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
  • Messico 
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Paesi Bassi
  • Russia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Australia
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Iran
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica
  • Qatar
  • Kuwait
• America Latina
  • Cile
  • Brasile
  • Argentina