石油精製用水素市場 サイズとシェア 2025 - 2034

石油精製用水素市場の規模

世界の石油精製用水素市場は 2024年に 1,396億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）12.6%で成長すると推定されています。よりクリーンなエネルギー源への世界的な移行が進むなか、超低硫黄ディーゼル（ULSD）などの低排出燃料を生産する必要性が高まり、製品需要が拡大しています。
 

製油所からの排出を抑制するため、政府による環境規制が強化されています。国際海事機関（IMO）の硫黄分規制や欧州連合（EU）の厳格な排出規制などにより、製油所にはよりクリーンな燃料の生産が求められており、製品の導入が促進される見通しです。2023年7月、インド最大の燃料販売企業である Indian Oil Corporation Limited（IOC）の研究開発部門責任者によると、同社は 2030年までに製油所で使用する水素の 50%をグリーン水素に切り替える計画です。
 

不純物を低減する最新の原油水素化処理など、高度な技術の導入拡大が、石油精製用水素市場の成長を後押しします。さらに、水素をより効率的に利用し、高品質な燃料の生産能力を高める触媒やプロセス設計の革新が進んでいることも、製品の普及を促す要因となっています。
 

特に発展途上地域における精製能力の拡大や既存施設の更新は、水素消費量の増加につながり、業界の成長を後押ししています。例えば、2023年3月の政府文書によると、インドの国営製油所は、2030年の国家目標である年間500万トンに先駆けて、2025年にグリーン水素の生産を開始する予定です。IOC、HPCL、MRPLは 2025〜2026年までに年間14,800トンを追加する一方、BPCL、Numaligarh Refinery、Chennai Petroleumは 2030年までに年間16,000トンの生産を計画しています。
 

石油精製用水素市場の動向

• 産業部門のカーボンフットプリントを削減するため、政府による厳格な排出基準の適用が強化されており、製品の導入が加速する見通しです。EUグリーンディール、インドの国家グリーン水素ミッション、米国のインフレ削減法などの政策が、製油所に対してグレー水素からブルー水素やグリーン水素などの低炭素代替技術への移行を促しており、石油精製用水素市場の拡大につながっています。
   
• 主要石油企業がプロセスに低炭素水素を組み込み、製油所の排出削減を目指す動きが広がっており、事業機会の拡大を後押ししています。さらに、再生可能エネルギーを利用した電気分解によって得られるグリーン水素を活用することで、製油所は持続可能性とネットゼロ排出の目標達成を目指すことができます。2023年2月、BPはスペイン・バレンシア州のカステリョン製油所にグリーン水素クラスターを設立しました。この取り組みは BPが主導する官民連携イニシアチブの一環であり、2030年までに最大2GWの電解能力を整備し、精製プロセスで使用するグリーン水素を生産することを目指しています。
   
• さらに、多数の製油所が、CCS技術を用いた水素生産を導入し、ブルー水素の生成と CO2排出量の経済的な削減を同時に実現しています。これにより、製油所はよりクリーンな水素への移行を段階的に進めることができ、石油精製用水素市場の展望を下支えしています。
   
• 固体酸化物形電解装置（SOEC）、プロトン交換膜（PEM）電解、バイオマスガス化の継続的な進展により、水素製造の効率向上とコスト削減が進んでいる。これらの技術革新により、製油所はより少ないエネルギー消費量と排出量で水素を製造できるようになり、市場動向の後押しにつながっている。例えば、2024年9月、Ingeteamはドイツの製油所向けに 133 MW のグリーン水素プロジェクトを受注した。技術パートナーとして、同社は 40 台の INGECON H2 E6000 整流器を搭載したフルスキッドユニット 20 基を提供し、電解装置を稼働させて年間最大 11,000 トンのグリーン水素を製造する。
   

石油精製用水素市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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• 石油精製用水素の世界市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 1,258億米ドル、1,331億米ドル、1,396億米ドルであった。業界はタイプ別に、グリーン、ブルー、グレーに分類される。
   
• グリーン水素セグメントの市場規模は、2034年までに 922億米ドルを超えると予測される。環境規制の厳格化と、炭素排出量削減に向けた世界的な取り組みの高まりを受け、製油所ではよりクリーンな代替手段の採用が求められており、グリーン燃料の需要を押し上げている。例えば、2025年2月、TotalEnergiesは、欧州の製油所における水素製造を 2030年までに脱炭素化する戦略の一環として、オランダで 2 件のグリーン水素プロジェクトをめぐり Air Liquide と提携した。これらのプロジェクトでは、主に洋上風力発電所 OranjeWind から供給される再生可能電力を利用し、年間 45,000 トンのグリーン水素を製造する。この取り組みにより、EUの再生可能エネルギー目標に沿って、ベルギーとオランダの製油所全体で 45万トンの CO2 排出量が削減される。
   
• さらに、持続可能性の向上と、炭素削減に関する国内外の目標への貢献を製油所に求める圧力が高まっていることも、水素の導入を後押ししている。水素製造における化石燃料への依存度の高まりは、製油所を価格変動や地政学的リスクにさらしている。その結果、持続可能で現地生産が可能な代替手段への需要が生まれ、サプライチェーンの安定化と輸入エネルギー源への依存低減が進み、業界の成長を促している。
   
• ブルー水素セグメントは、グレー水素と比較して CO2 排出量を大幅に削減でき、既存インフラを維持しながら製油所のカーボンフットプリントを低減できることから、2034年まで年平均成長率（CAGR） 15.3% 超で成長する見込みである。企業は水素の導入を先導している。例えば、2022年2月、Reliance Industries は、ジャムナガルにある世界最大の製油所のガス化設備を転用し、主要なブルー水素生産拠点とする計画を発表した。年間 6,820万トンの精製能力を有する同施設は、年間 106万トンの水素を生産できる可能性もある。
   
• グレー水素セグメントの市場規模は、既存の製造プロセスに大幅な変更を加える必要がなく、製造コストが低く、確立されたインフラを利用できることから、2034年までに 2,850億米ドルを超えると予測される。さらに、原油から硫黄を除去し、IMO 2020やユーロ6基準などの環境規制に適合する低硫黄燃料を製造する水素化処理および水素化分解において、グレー水素は幅広く利用されており、市場動向を押し上げると見込まれる。

• 北米は 2024年に市場シェアの 9.4% を占めており、2034年までにさらに上昇すると見込まれる。米国の石油精製用水素市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 88億米ドル、96億米ドル、103億米ドルに達した。
   
• 米国では、連邦政府および州政府によるカーボンニュートラルと気候目標への取り組みの拡大が、製油所におけるグリーン燃料の導入を促進している。水素の製造・利用における技術革新への投資拡大に加え、電解技術の高度化と製品コストの削減に向けた官民投資に支えられた研究開発の強化も、事業成長を促す要因となっている。
   
• アジア太平洋地域の石油精製用水素市場は、2034年までに 3,180億米ドルを超えると予測される。精製石油製品を含むエネルギー需要を押し上げる急速な工業化と都市化が、業界の市場環境を後押ししている。企業はクリーンエネルギーの導入拡大に向けて、多額の投資を行っている。例えば、2023年7月には Sinopec が中国初となる年間 1万トン規模のグリーン水素実証プロジェクトを開始し、地域の製油所に水素を供給した。水素は天然ガスに代わるよりクリーンな燃料として利用され、精製事業における化石燃料への依存低減に寄与している。
   
• さらに、炭素排出量の削減に向けた政府の取り組みの強化や、エネルギー集約型セクターの脱炭素化を目的としたグリーンソリューションの導入が、事業成長に影響を及ぼしている。エネルギー安全保障の強化と輸入化石燃料への依存低減を目的とするエネルギー源の地域的な多様化に加え、グリーン水素の導入を促進する政府の財政的インセンティブ、補助金、規制面での支援の拡大も、製品の普及をさらに促進すると見込まれる。
   
• 欧州の石油精製用水素市場は、2034年まで年平均成長率（CAGR）4.2% で成長すると予測される。「Fit for 55」政策パッケージや再生可能エネルギー指令（RED II）など、産業プロセスにおける炭素排出量の削減を義務付けるEUの政策の強化が、市場成長を後押しすると見込まれる。さらに、これらの基準への適合に向けて製油所による低炭素水素の導入が促進され、製品市場の成長につながると考えられる。例えば、2023年5月には、Neste が 2035年までのカーボンニュートラルな生産を目標に、フィンランドのポルヴォー製油所に 120 MW の電解槽を設置し、再生可能なグリーン水素を製造する計画を進めている。
   

石油精製用水素市場のシェア

• 上位5社である BP Plc、ExxonMobil、PetroChina、Reliance Industries Ltd、Saudi Aramco は、石油精製用水素業界の 44.9% のシェアを占めている。これらの企業は、再生可能エネルギーを電源とする電解など、グリーン水素製造技術の開発・導入に注力している。
   
• 企業は、グリーン水素関連の取り組みの拡大を支援するため、技術サプライヤー、研究機関、再生可能エネルギー開発企業との戦略的提携を進めている。さらに、事業のレジリエンスを高め、持続可能なソリューションに対する多様な消費者ニーズに対応するため、新規参入企業はグリーン水素と従来型の手法を組み合わせ、水素供給源を多様化している。
   
• さらに、Air Liquide、Linde、Air Products などの企業は、製油会社と連携して水素供給インフラの整備を進めている。例えば、TotalEnergies と Air Liquide は欧州で、再生可能水素を精製事業に統合する取り組みを共同で進めている。
   

石油精製用水素市場の主要企業

• BPの営業キャッシュフローは、2024年に273億米ドルに達した。同社は配当を10%増額し、70億米ドルの自社株買いを実施したほか、その後、17.5億米ドル規模の自社株買いプログラムを新たに開始した。また、低炭素水素の生産に注力し、世界的な脱炭素化目標の達成に向けた提携関係を構築することで、水素業界における事業基盤を拡大している。
   
• ExxonMobilの2024年第4四半期の利益は、76億米ドルと報告された。2024年通年の利益は合計337億米ドルとなった。同社は、テキサス州ベイタウンに、1 Bcf/dの生産能力を持つブルー水素施設を建設する計画である。このプロジェクトでは、年間1,000万メートルトンの大気放出CO2を回収する炭素回収・貯留技術を統合し、製油所からの排出量を削減する。
   

石油精製向け水素市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• BP
• ExxonMobil
• Chevron Corporation
• Indian Oil Corporation
• Messer Group
• Nel Hydrogen
• PetroChina
• Reliance Industries
• Saudi Aramco
• Shell Global
   

石油精製向け水素業界ニュース：

• 2023年6月、TotalEnergiesはドイツのガス供給会社であるVNGと協力し、ドイツのロイナ製油所でグリーン水素を利用する取り組みを開始した。試験運転は2025年初頭に開始され、同年後半にはグリーン水素の輸送を全面的に開始する予定である。
   
• 2023年2月、Indian Oil Corporationは、2047年までに全製油所でグリーン水素プラントを稼働させる目標を発表した。この取り組みは、グリーン水素プラントの開発、効率改善、再生可能エネルギー資源の拡大、代替燃料の導入を通じて、ネットゼロの炭素排出量を達成することを目指す、24億米ドルを超える戦略の一環である。
   
• 2022年1月、Oil India Ltdはアッサム州のジョルハート油田に、グリーン水素生産専用の100 kWユニットを設置している。ポンプステーション3に位置するこの施設では、水素生産にアニオン交換膜（AEM）技術を利用する。取締役の説明によると、生産された水素は同社の既存インフラを活用して天然ガスと混合される。
   

この石油精製向け水素市場調査レポートは、2021年から2032年までの業界を対象に、収益および数量ベースで「(10億米ドルおよびメートルトン)」の推計と予測を含む詳細な分析を、以下のセグメント別に提供する。

市場、タイプ別

• グレー
• ブルー
• グリーン

上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ 
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • イラン
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • カタール
  • クウェート
• ラテンアメリカ
  • チリ
  • ブラジル
  • アルゼンチン