Mercado del hidrógeno para el refinado de petróleo Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de hidrógeno para el refino de petróleo

El mercado mundial de hidrógeno para el refino de petróleo se valoró en 139,600 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,6 % entre 2025 y 2034. La necesidad de producir diésel con contenido ultrabajo de azufre (ULSD) y otros combustibles de bajas emisiones, en consonancia con el cambio global hacia fuentes de energía más limpias, ha intensificado la demanda del producto.
 

El endurecimiento de las normativas medioambientales por parte de los gobiernos para limitar las emisiones de las refinerías, como el límite de azufre de la Organización Marítima Internacional (IMO) y las estrictas normativas de emisiones de la Unión Europea, obligará a las refinerías a producir combustibles más limpios, lo que impulsará la adopción del producto. En julio de 2023, según el director de I+D de Indian Oil Corporation Limited (IOC), el mayor comercializador de combustible de India, la empresa tiene previsto sustituir por hidrógeno verde el 50 % del hidrógeno utilizado en su refinería para 2030.
 

La creciente implantación de tecnologías avanzadas, incluido el procesamiento moderno de petróleo crudo mediante hidrotratamiento con un menor contenido de contaminantes, impulsará el crecimiento del mercado de hidrógeno para el refino de petróleo. Además, las crecientes innovaciones en catalizadores y diseños de procesos para permitir un uso más eficiente del hidrógeno y aumentar la capacidad de producir combustibles de alta calidad son otros factores que favorecen la penetración del producto.
 

La expansión de las capacidades de refino, especialmente en las regiones en desarrollo, y la modernización de las instalaciones existentes contribuyen a un mayor consumo de hidrógeno, impulsando así las estadísticas del sector. Por ejemplo, en marzo de 2023, según un documento gubernamental, las refinerías estatales de India iniciarán la producción de hidrógeno verde en 2025, por delante del objetivo nacional de 5 millones de t/año para 2030. IOC, HPCL y MRPL añadirán 14.800 t/año para 2025-2026, mientras que BPCL, Numaligarh Refinery y Chennai Petroleum prevén alcanzar 16.000 t/año para 2030.
 

Tendencias del mercado de hidrógeno para el refino de petróleo

• El creciente endurecimiento de las normas gubernamentales sobre emisiones para reducir la huella de carbono en los sectores industriales acelerará la adopción del producto. El desarrollo de políticas como el Pacto Verde Europeo, la Misión Nacional de Hidrógeno Verde de India y la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos está impulsando la transición de las refinerías del hidrógeno gris a alternativas bajas en carbono, como el hidrógeno azul y verde, lo que favorece la expansión del mercado de hidrógeno para el refino de petróleo.
   
• Los principales operadores petroleros aspiran a reducir las emisiones de las refinerías mediante la incorporación de hidrógeno bajo en carbono en sus procesos, lo que mejorará las perspectivas empresariales. Además, el uso de hidrógeno verde obtenido mediante la electrólisis de fuentes de energía renovables permite a las refinerías alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y cero emisiones netas. En febrero de 2023, BP estableció un clúster de hidrógeno verde en su refinería de Castellón, en la Comunidad Valenciana, España. Esta iniciativa forma parte de una colaboración público-privada liderada por BP, cuyo objetivo es desarrollar una capacidad de electrólisis de hasta 2 GW para 2030 destinada a producir hidrógeno verde para su uso en procesos de refino.
   
• Asimismo, un gran número de refinerías están adoptando la producción de hidrógeno mediante tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CCS) para generar simultáneamente hidrógeno azul y mitigar las emisiones de CO2 de forma rentable. Esto ayuda a las refinerías a avanzar gradualmente hacia un hidrógeno más limpio, favoreciendo las perspectivas del mercado de hidrógeno para el refino de petróleo.
   
• Avances continuos en los electrolizadores de óxido sólido (SOEC), la electrólisis mediante membrana de intercambio protónico (PEM) y la gasificación de biomasa para que la producción de hidrógeno sea más eficiente y rentable. Estas innovaciones permiten a las refinerías producir hidrógeno con un menor consumo energético y menos emisiones, lo que refuerza la tendencia del sector. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Ingeteam obtuvo un proyecto de hidrógeno verde de 133 MW para una refinería de petróleo alemana. Como socio tecnológico, la empresa suministrará 20 unidades completas tipo skid con 40 rectificadores INGECON H2 E6000, que alimentarán electrolizadores para producir hasta 11,000 toneladas de hidrógeno verde al año.
   

Análisis del mercado de hidrógeno para el refinado de petróleo

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El mercado mundial de hidrógeno para el refinado de petróleo se valoró en 125,800 millones de USD, 133,100 millones de USD y 139,600 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El sector se segmenta en hidrógeno verde, azul y gris según el tipo.
   
• Se prevé que el segmento del hidrógeno verde supere los 92,200 millones de USD en 2034. El endurecimiento de las normativas medioambientales y los compromisos mundiales para reducir las emisiones de carbono están impulsando a las refinerías a buscar alternativas más limpias, lo que fomenta la demanda de combustibles verdes. Por ejemplo, en febrero de 2025, TotalEnergies unió fuerzas con Air Liquide en dos proyectos de hidrógeno verde en los Países Bajos como parte de su estrategia para descarbonizar la producción de hidrógeno en sus refinerías europeas de aquí a 2030. Los proyectos producirán 45,000 toneladas de hidrógeno verde al año utilizando energía renovable, principalmente del parque eólico marino OranjeWind. Esta iniciativa reducirá las emisiones de CO2 en 450,000 toneladas en las refinerías de Bélgica y los Países Bajos, en consonancia con los objetivos de la UE en materia de energías renovables.
   
• Además, la creciente presión sobre las refinerías para mejorar sus perfiles de sostenibilidad y contribuir a los objetivos nacionales e internacionales de reducción de emisiones de carbono está favoreciendo la adopción del producto. La creciente dependencia de los combustibles fósiles para producir hidrógeno expone a las refinerías a la volatilidad de los precios y a riesgos geopolíticos, lo que genera demanda de alternativas sostenibles que puedan producirse localmente, mejora la estabilidad de la cadena de suministro y reduce la dependencia de fuentes de energía importadas, favoreciendo así el crecimiento del sector.
   
• Se prevé que el segmento del hidrógeno azul crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 15,3% hasta 2034, debido a sus emisiones de CO2 considerablemente inferiores a las del hidrógeno gris, lo que ayuda a las refinerías a reducir su huella de carbono mientras mantienen la infraestructura existente. Las empresas están impulsando la adopción del producto. Por ejemplo, en febrero de 2022, Reliance Industries planeó readaptar sus activos de gasificación en la mayor refinería del mundo, situada en Jamnagar, para convertirse en un importante productor de hidrógeno azul. Con una capacidad de refinado de 68,2 millones de toneladas anuales, la instalación también tiene potencial para generar 1,06 millones de toneladas de hidrógeno al año.
   
• Se espera que el segmento del hidrógeno gris supere los 285,000 millones de USD en 2034, debido a su asequibilidad de producción y a la infraestructura consolidada, que no requiere modificaciones importantes en los procesos existentes. Además, la amplia aplicación del hidrógeno gris en el hidrotratamiento y el hidrocraqueo para eliminar el azufre del crudo y producir combustibles con bajo contenido de azufre que cumplan normativas medioambientales como IMO 2020 y las normas Euro 6 impulsará la tendencia del sector.

• América del Norte representa el 9,4 % de la cuota de mercado en 2024 y se prevé que esta aumente aún más de aquí a 2034. El mercado estadounidense de hidrógeno para el refinado de petróleo se valoró en 8,800 millones de USD, 9,600 millones de USD y 10,300 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente.
   
• En Estados Unidos, el aumento de los compromisos federales y estatales con la neutralidad de carbono y los objetivos climáticos está impulsando la adopción de combustibles ecológicos en las refinerías. El incremento de las inversiones en innovación tecnológica para la producción y el uso de hidrógeno, junto con la intensificación de las iniciativas de investigación y desarrollo respaldadas por inversiones públicas y privadas destinadas a avanzar en las tecnologías de electrólisis y reducir el coste del producto, son factores adicionales que favorecen el crecimiento del sector.
   
• Se prevé que el mercado de hidrógeno para el refinado de petróleo de Asia-Pacífico supere los 318,000 millones de USD en 2034. La rápida industrialización y urbanización, que elevan la demanda de energía, incluida la de productos petrolíferos refinados, está impulsando el desarrollo del sector. Cada vez más empresas invierten considerablemente en promover la adopción de energías limpias. Por ejemplo, en julio de 2023, Sinopec puso en marcha con éxito el primer proyecto de demostración de hidrógeno verde de China con una capacidad de 10,000 toneladas, destinado a suministrar hidrógeno a las refinerías de petróleo locales. El hidrógeno se utiliza como una alternativa más limpia al gas natural, lo que reduce la dependencia de los combustibles fósiles en las operaciones de refinado.
   
• Asimismo, el creciente compromiso de los Gobiernos con la reducción de las emisiones de carbono y la adopción de soluciones ecológicas para descarbonizar los sectores con un alto consumo energético están afectando al crecimiento del sector. La creciente diversificación regional de las fuentes de energía para reforzar la seguridad energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, junto con el aumento de los incentivos financieros públicos, las subvenciones y el apoyo normativo para promover la adopción del hidrógeno verde, impulsarán adicionalmente la penetración del producto.
   
• Se prevé que el mercado europeo de hidrógeno para el refinado de petróleo crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,2 % hasta 2034. El endurecimiento de las políticas de la UE, como el paquete Fit for 55 y la Directiva sobre energías renovables (RED II), exige reducir las emisiones de carbono en los procesos industriales, lo que favorecerá el crecimiento del mercado. Asimismo, estas políticas animan a las refinerías a integrar hidrógeno bajo en carbono para cumplir dichas normas, lo que impulsará el crecimiento del producto. Por ejemplo, en mayo de 2023, Neste, con el objetivo de lograr una producción neutra en carbono para 2035, está instalando un electrolizador de 120 MW en su refinería de Porvoo, Finlandia, para generar hidrógeno renovable (verde).
   

Cuota de mercado del hidrógeno para el refinado de petróleo

• Los cinco principales actores, BP Plc, ExxonMobil, PetroChina, Reliance Industries Ltd y Saudi Aramco, representan el 44,9 % de la cuota de la industria del hidrógeno para el refinado de petróleo. Estas empresas se centran en desarrollar e implementar tecnologías de producción de hidrógeno verde, como la electrólisis alimentada por fuentes de energía renovables.
   
• Las empresas están estableciendo alianzas estratégicas con proveedores de tecnología, institutos de investigación y desarrolladores de energías renovables para contribuir a la expansión de las iniciativas de hidrógeno verde. Asimismo, para aumentar la resiliencia y satisfacer las distintas demandas de los consumidores de soluciones sostenibles, los nuevos participantes están diversificando sus fuentes de suministro de hidrógeno mediante la combinación de hidrógeno verde con métodos convencionales.
   
• Asimismo, empresas como Air Liquide, Linde y Air Products colaboran con las refinerías para desarrollar infraestructuras de suministro de hidrógeno. Por ejemplo, TotalEnergies y Air Liquide trabajan conjuntamente en Europa para integrar el hidrógeno renovable en las operaciones de refinado.
   

Empresas del mercado de hidrógeno para el refinado de petróleo

• El flujo de caja operativo de BP alcanzó los 27,300 millones de USD en 2024. La empresa aumentó sus dividendos un 10%, llevó a cabo recompras de acciones por valor de 7,000 millones de USD y, posteriormente, inició otro programa de recompra por valor de 1,750 millones de USD. La empresa también está ampliando su presencia en la industria del hidrógeno, con especial atención a la producción de hidrógeno bajo en carbono y a la formación de alianzas de colaboración orientadas a lograr los objetivos mundiales de descarbonización.
   
• Se informó de que los beneficios de ExxonMobil correspondientes al cuarto trimestre de 2024 ascendieron a 7,600 millones de USD. Los beneficios totales del ejercicio completo de 2024 sumaron 33,700 millones de USD. La empresa prevé construir una planta de hidrógeno azul en Baytown, Texas, con una capacidad de producción de 1 Bcf/d. El proyecto reduce las emisiones de la refinería mediante la integración de tecnología de captura y almacenamiento de carbono, que captura anualmente 10 millones de toneladas métricas de CO2 emitidas a la atmósfera.
   

Los principales actores del mercado del hidrógeno para el refinado de petróleo son:

• BP
• ExxonMobil
• Chevron Corporation
• Indian Oil Corporation
• Messer Group
• Nel Hydrogen
• PetroChina
• Reliance Industries
• Saudi Aramco
• Shell Global
   

Noticias de la industria del hidrógeno para el refinado de petróleo:

• En junio de 2023, TotalEnergies colaboró con VNG, un proveedor alemán de gas, para utilizar hidrógeno verde en su refinería de Leuna, en Alemania. Las operaciones de prueba comenzarán a principios de 2025 y se prevé que el transporte completo de hidrógeno verde se produzca posteriormente ese mismo año.
   
• En febrero de 2023, Indian Oil Corporation anunció el objetivo de operar plantas de hidrógeno verde en todas sus refinerías para 2047. Esta iniciativa forma parte de una estrategia de más de 2,400 millones de USD que tiene como objetivo alcanzar cero emisiones netas de carbono mediante el desarrollo de plantas de hidrógeno verde, mejoras de eficiencia, la ampliación de los recursos de energías renovables y la adopción de combustibles alternativos.
   
• En enero de 2022, Oil India Ltd está instalando en su yacimiento petrolífero de Jorhat, en Assam, una unidad de 100 kW dedicada a la producción de hidrógeno verde. Situada en la estación de bombeo 3, esta instalación utilizará tecnología de membrana de intercambio aniónico (AEM) para producir hidrógeno. Según la declaración del director, el hidrógeno producido se mezclará con gas natural aprovechando la infraestructura actual de la empresa.
   

Este informe de investigación sobre el mercado del hidrógeno para el refinado de petróleo incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y previsiones en términos de ingresos y volumen en “(miles de millones de USD y MT)” de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Gris
• Azul
• Verde

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México 
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • Países Bajos
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Irán
  • EAU
  • Sudáfrica
  • Catar
  • Kuwait
• América Latina
  • Chile
  • Brasil
  • Argentina