Autores:
Ankit Gupta, Anuj Agarwal
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Mercado del hidrógeno verde Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI5349
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado del hidrógeno verde
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Mercado del hidrógeno verde
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Tamaño del mercado del hidrógeno verde
El mercado del hidrógeno verde se valoró en 2,24 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 2,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a los 15,62 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado del hidrógeno verde
Líder del mercado: Thyssenkrupp Nucera lideró el mercado en 2025 con una cuota superior al 18 %.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Thyssenkrupp Nucera, Plug Power, Nel ASA, Cummins Accelera, PERIC Hydrogen Technology, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 41 % en 2025.
El mercado del hidrógeno verde está pasando de una contratación impulsada por proyectos de demostración a proyectos con estructuras comerciales en los que los pedidos de electrolizadores están vinculados a la demanda industrial contratada, el acceso a energías renovables y marcos de ingresos respaldados por políticas públicas. Su alcance incluye pilas de electrolizadores, equipos de balance de pila y de balance de planta, así como ingresos por servicios, mantenimiento, piezas de repuesto y módulos de sustitución; excluye los activos de generación renovable, las obras civiles, las conexiones a la red y los márgenes de los contratistas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC).
Perspectiva de los analistas de GMI
Según datos aportados por participantes del sector y registros de entrega de equipos, las entregas anuales de electrolizadores alcanzaron los 4,00 GW en volumen en 2025. Esto marcó el momento en que los programas comerciales de contratación a escala de GW desplazaron a los pedidos a escala de demostración como principal motor de ingresos del mercado. Este hito de volumen confirma la transición de escala que sustenta la trayectoria de ingresos y refleja la convergencia de la reducción de los costes de las pilas, el aumento de los proyectos que alcanzan la decisión final de inversión (FID) y una mayor diversidad de mercados finales, más allá de las aplicaciones iniciales en el refino y el amoníaco como materia prima.
Tendencias del mercado del hidrógeno verde, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
Las perspectivas del mercado dependen de que los proyectos respaldados por políticas públicas se conviertan en activos operativos antes de que las limitaciones de costes, infraestructuras y certificación retrasen la contratación. La demanda se concentra cada vez más en torno a usuarios industriales con necesidades de compra identificables, mientras que la adopción en los mercados de compraventa depende de la reducción de los costes de suministro del hidrógeno y de estructuras creíbles para la contratación transfronteriza.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos de referencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
Las decisiones finales de inversión de los proyectos son cada vez más importantes que la capacidad anunciada, ya que establecen calendarios de entrega de equipos, hitos de financiación y obligaciones de compra. La Agencia Internacional de la Energía informa de que la cartera mundial de proyectos que han alcanzado la FID se amplió considerablemente, con China aportando una parte sustancial de la nueva capacidad comprometida y Europa impulsando un conjunto de proyectos de electrólisis en rápido crecimiento [1]International Energy Agency. "Global Hydrogen Review 2024." iea.org. Esto favorece a los proveedores capaces de cumplir los requisitos de viabilidad financiera, garantía de entrega e integración de sistemas, en lugar de limitarse a ofrecer precios competitivos para las pilas.
Las ayudas públicas también están cambiando las condiciones comerciales de la contratación. Los incentivos a la fabricación y la financiación de proyectos reducen la prima de riesgo asociada a los primeros despliegues, pero no eliminan la dependencia de contratos de suministro eléctrico estables ni de una demanda industrial sostenida a largo plazo. El interés suscitado por las subastas del Banco Europeo del Hidrógeno también indica que el interés de los promotores supera las ayudas disponibles, lo que refuerza la importancia del diseño de las subvenciones para la cartera de pedidos a corto plazo [5]European Commission. "European Hydrogen Bank Second Auction: 61 Bids for Innovation Fund Support." climate.ec.europa.eu.
Principales factores limitantes del mercado
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La economía de la producción sigue siendo el principal obstáculo para la demanda no contratada del mercado. Los actuales valores de referencia de los costes del PEM muestran cómo el precio de la electricidad, la utilización, la financiación y el coste del sistema instalado siguen determinando si un comprador industrial puede asumir un sobreprecio verde sin apoyo de políticas públicas [4]U.S. Department of Energy / NREL. "Clean Hydrogen Production Cost: PEM Electrolyzer (Program Record 24005)." hydrogen.energy.gov. Como resultado, la demanda se concentra en refinerías, plantas de amoníaco y otras instalaciones en las que el hidrógeno ya desempeña una función operativa definida y aporta valor en la reducción de carbono.
El riesgo de ejecución va más allá del conjunto de electrodos del electrolizador. La conversión de energía, el tratamiento de gases, los sistemas de agua, la compresión, el almacenamiento, las interfaces de las instalaciones y los permisos pueden determinar los plazos de puesta en marcha y la economía del proyecto. El Banco Mundial señala que los componentes auxiliares de planta representan una parte importante del coste total del proyecto, lo que significa que la reducción de los costes del conjunto de electrodos, por sí sola, no garantiza un despliegue más rápido ni una producción económicamente viable [2]World Bank / ESMAP. "Electrolyzers for Hydrogen Production: Technical and Economic Characteristics." worldbank.org. La fragmentación de los sistemas de certificación añade otro riesgo para los proyectos de exportación, en los que compradores y entidades financiadoras necesitan tener la certeza de que las moléculas entregadas cumplirán las normas de los mercados importadores.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la previsión se divide entre una fase inicial, liderada por proyectos respaldados por políticas públicas y de demanda cautiva, y una fase posterior que requiere una mayor autosuficiencia comercial. La transición decisiva dependerá de que la reducción de los costes del sistema, unas normas duraderas de contabilidad del carbono y los compromisos de compra de la industria se materialicen conjuntamente, y no por separado. Hasta entonces, la demanda más sólida seguirá concentrándose en proyectos con una economía respaldada por contratos, y no expuestos al mercado abierto.
Análisis por segmentos del mercado del hidrógeno verde
Por tecnología
El segmento de tecnología alcalina del mercado del hidrógeno verde representó el 68 % de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 5,31 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. Su ventaja en términos de base instalada se debe a la experiencia operativa consolidada en el sector industrial, su idoneidad para instalaciones grandes orientadas a una carga base y un amplio ecosistema de fabricación que favorece una contratación competitiva para proyectos de exportación a gran escala y de funcionamiento continuo.
La tecnología SOEC generó 90 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 6 % de los ingresos mundiales en 2035. Su atractivo reside en los entornos industriales de alta temperatura, donde el calor residual puede mejorar la eficiencia del sistema, aunque la durabilidad de las pilas, la escala de fabricación y las necesidades de integración específicas de cada proyecto siguen limitando una adopción comercial más amplia.
Por fuente
La producción con energía solar representó el 44 % de los ingresos del mercado del hidrógeno verde en 2025 y se prevé que genere 6,25 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las zonas con alta irradiación favorecen la viabilidad económica de la electrólisis acoplada a la energía solar, especialmente cuando se combinan la disponibilidad de terrenos, el suministro nacional de equipos y la producción de derivados orientada a la exportación dentro de un modelo de proyecto integrado.
Se prevé que la producción con energía eólica genere 6,56 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22 % (2026–2035). El perfil de utilización más elevado de la energía eólica puede mejorar la carga de los electrolizadores frente a los recursos solares de disponibilidad intermitente, lo que la hace especialmente relevante para los clústeres industriales costeros y los proyectos de hidrógeno vinculados a la energía eólica marina en el norte de Europa.
Otras configuraciones basadas en fuentes renovables generaron 426 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 2,81 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La energía hidroeléctrica, los sistemas híbridos y la contratación de electricidad renovable conectada a la red pueden ofrecer perfiles de suministro eléctrico más estables allí donde las normas de certificación permitan su uso, ampliando las oportunidades de proyectos en regiones con sistemas de electricidad limpia consolidados.
Por aplicación
El uso como materia prima industrial representó el 50 % de los ingresos del mercado del hidrógeno verde en 2025 y se prevé que represente el 30 % en 2035. El refino y la producción de amoníaco siguen siendo los principales puntos de apoyo comerciales iniciales, ya que sustituyen la demanda existente de hidrógeno en instalaciones industriales en funcionamiento, lo que reduce las exigencias de adopción frente a las de una infraestructura de uso final completamente nueva.
Se prevé que el transporte genere 5,16 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 25 % (2026–2035). El transporte pesado por carretera, las aplicaciones marítimas y el ferrocarril ofrecen los casos más claros en los que el hidrógeno puede resolver las limitaciones de autonomía, carga útil o repostaje que dificultan la electrificación directa, aunque la infraestructura de suministro de combustible sigue siendo esencial para mantener su despliegue.
El uso de energía en la industria representó el 14 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que genere 3,59 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los usuarios de calor de alta temperatura de los sectores de los metales, el cemento, el vidrio y el procesamiento químico están evaluando el hidrógeno cuando la electrificación resulta técnicamente difícil o exigiría un rediseño exhaustivo de los procesos, por lo que la regulación y la exposición a los costes del carbono son factores centrales para su adopción.
Se prevé que la generación de electricidad genere 1,72 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29 % (2026–2035). Su función resulta más convincente en sistemas que requieren almacenamiento de energía de larga duración y generación despachable con bajas emisiones de carbono, aunque la comercialización depende de la viabilidad económica de convertir la electricidad renovable en hidrógeno y volver a convertirlo en electricidad.
Las aplicaciones de calefacción y suministro eléctrico en edificios generaron 67 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que mantengan una cuota de ingresos del 2 % en 2035. La electrificación directa y la implantación de bombas de calor siguen siendo alternativas formidables en los usos de menor escala en edificios, lo que limita el papel potencial del hidrógeno a aplicaciones específicas de cogeneración y basadas en redes.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la expansión de los segmentos responde a una transición de los usos finales, no a un ciclo tecnológico uniforme. La sustitución de materias primas ofrece el punto de partida comercial más claro, ya que se dirige a compradores conocidos con una demanda de hidrógeno existente. El transporte, la energía industrial y las aplicaciones de generación eléctrica ofrecen un mayor potencial de diversificación, pero cada uno requiere una coordinación más compleja entre equipos, logística de combustibles, regulación y prácticas operativas de los usuarios finales.
Análisis regional del mercado de hidrógeno verde
Análisis del mercado de hidrógeno verde de Norteamérica
En 2025, el mercado de hidrógeno verde de Norteamérica representó el 8 % de los ingresos mundiales y se prevé que genere 2,19 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda regional está determinada principalmente por los incentivos a la producción de Estados Unidos, los proyectos de descarbonización industrial y la capacidad de los promotores para demostrar que el abastecimiento de electricidad renovable cumple los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Estados Unidos
En 2025, Estados Unidos generó 162 millones de dólares estadounidenses y se prevé que alcance los 1,97 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los centros de hidrógeno, los núcleos de demanda de las refinerías y el amoníaco, y la capacidad nacional de fabricación de PEM sientan las bases para programas de adquisición de mayor envergadura, aunque la rentabilidad de los proyectos sigue siendo sensible a la aplicación de los créditos fiscales y a los acuerdos de suministro eléctrico a largo plazo.
Canadá
Se prevé que Canadá represente el 10 % de los ingresos de Norteamérica en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23 % (2026-2035). La disponibilidad de energía hidroeléctrica en provincias clave, las relaciones comerciales con los mercados asiáticos y las iniciativas regionales de movilidad generan factores de demanda diferenciados, mientras que la escala de los proyectos sigue limitada por el desarrollo de acuerdos de compra y la coordinación de las infraestructuras.
Análisis del mercado de hidrógeno verde de Europa
Se prevé que Europa genere 3,91 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26 % (2026-2035). La fijación de precios del carbono, los mandatos sobre hidrógeno renovable, las ayudas mediante subastas y una amplia base de clientes industriales convierten a la región, en conjunto, en un importante centro de demanda de electrolizadores, aunque los promotores deben hacer frente al coste de la electricidad, la concesión de permisos y los requisitos de certificación transfronteriza.
Alemania
En 2025, Alemania generó 82 millones de dólares estadounidenses y se prevé que alcance los 976 millones de dólares estadounidenses en 2035. Su potencial está vinculado a la demanda de los sectores siderúrgico, químico y manufacturero, así como a una estrategia de hidrógeno orientada a la importación que integra el desarrollo nacional de electrolizadores en una red más amplia de suministro y distribución.
Reino Unido
Se prevé que el Reino Unido genere 664 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26 % (2026-2035). Los recursos eólicos marinos, los clústeres industriales y los mecanismos de apoyo a la producción ofrecen una base práctica para el despliegue del hidrógeno, especialmente cuando es posible desarrollar conjuntamente las infraestructuras portuarias y la demanda de sectores difíciles de descarbonizar.
Francia
En 2025, Francia representó el 9 % de los ingresos europeos y se prevé que genere 391 millones de dólares estadounidenses en 2035. El país combina infraestructuras de gases industriales e inversión pública con una expansión progresiva de la generación eléctrica renovable, lo que crea oportunidades para proyectos que deben cumplir los requisitos de certificación de los combustibles renovables y abastecer a la industria nacional.
Italia
Se prevé que Italia represente el 5 % de los ingresos europeos en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26 % (2026-2035). Su ubicación mediterránea favorece los planes para conectar la demanda industrial nacional con derivados de hidrógeno importados, mientras que los recursos solares y eólicos de las regiones meridionales ofrecen una base complementaria para la producción nacional.
Países Bajos
Los Países Bajos generaron 41 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 12 % de los ingresos europeos en 2035. El papel de Róterdam en las importaciones de energía, el refino, la industria química y la distribución confiere al país un valor estratégico, tanto como centro de demanda como puerta de entrada a Europa continental para el hidrógeno renovable y sus moléculas derivadas.
Dinamarca
Se prevé que Dinamarca genere 351 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26 % (2026-2035). El desarrollo de la energía eólica marina y las ambiciones en materia de amoníaco verde respaldan modelos de proyectos integrados que permiten coordinar la generación eléctrica, la electrólisis y los usos finales marítimos o agrícolas.
España
España representó el 9 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que genere 351 millones de dólares estadounidenses en 2035. Sus favorables recursos solares y eólicos, junto con su destacada participación en los programas europeos de apoyo, posicionan al país como un emplazamiento competitivo para producir tanto para la demanda industrial nacional como para proyectos vinculados a la exportación.
Noruega
Se prevé que Noruega represente el 9 % de los ingresos europeos en 2035 y crezca a una TCAC del 27 % (2026-2035). La electricidad de origen hidroeléctrico, la demanda de combustibles marítimos y una base nacional de suministro de electrolizadores ofrecen una plataforma diferenciada para proyectos que vinculan la disponibilidad de energía limpia con aplicaciones industriales y navieras.
Análisis del mercado de hidrógeno verde de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico representó el 46 % de los ingresos mundiales del mercado del hidrógeno verde en 2025 y se prevé que genere 6,56 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El ecosistema manufacturero y de implementación de proyectos de China constituye la mayor base de demanda de la región, mientras que India, Australia, Corea del Sur y Japón aportan distintas combinaciones de demanda industrial nacional, ambiciones exportadoras y prioridades de seguridad energética.
China
China generó 853 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 5,16 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su cadena de suministro nacional integrada, su capacidad de producción de electrolizadores alcalinos y sus estructuras de apoyo provinciales refuerzan su competitividad en costes, mientras que el aumento de la actividad exportadora amplía el mercado potencial para los proveedores chinos de equipos.
India
Se prevé que India genere 562 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 22 % (2026-2035). Los incentivos nacionales a la fabricación y los objetivos de consumo de hidrógeno verde en los sectores del refino y los fertilizantes impulsan la formación de la demanda, mientras que el bajo coste de la energía solar mejora la viabilidad económica a largo plazo de la producción nacional.
Australia
Australia representó el 3 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que genere 281 millones de dólares estadounidenses en 2035. La cartera de proyectos del país está vinculada al hierro verde, el amoníaco verde y unas ambiciones exportadoras más amplias, y aprovecha grandes zonas con recursos renovables para atender a los centros de demanda asiáticos e internacionales.
Corea del Sur
Se prevé que Corea del Sur genere 352 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 4 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025. La política de hidrógeno, el despliegue de pilas de combustible y las consideraciones de seguridad energética industrial respaldan la demanda nacional, mientras que las necesidades de importación también convierten al país en un socio importante para los proyectos de exportación regionales.
Japón
Japón generó 18 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 2 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035. Su enfoque estratégico se centra principalmente en la infraestructura de importación, los vectores de hidrógeno y el despliegue de usos finales, más que en una electrólisis nacional a gran escala, lo que lo posiciona como un pilar de la demanda para los proyectos de suministro en el extranjero.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la divergencia regional es una característica definitoria del mercado, más que un desequilibrio temporal. Europa y Norteamérica están convirtiendo sus marcos normativos en demanda industrial contratada; Asia-Pacífico se beneficia de un ecosistema de fabricación y despliegue más desarrollado; y las regiones orientadas a la exportación deben demostrar que las infraestructuras, la financiación y la certificación pueden avanzar al mismo ritmo que el desarrollo de los recursos renovables. Los mejores resultados regionales dependerán de ecosistemas integrados de suministro y compra, no solo de la disponibilidad de recursos.
Cuota de mercado y panorama competitivo del hidrógeno verde
El panorama de la cuota de mercado del hidrógeno verde presenta una concentración moderada: los cinco principales fabricantes de equipos originales (OEM), entre ellos Thyssenkrupp Nucera, Plug Power, Nel ASA, Cummins Accelera y PERIC Hydrogen Technology, representaron en conjunto aproximadamente el 41 % de los ingresos en 2025. La competencia está condicionada por la especialización tecnológica, la escala de fabricación, la financiabilidad, la ejecución de los proyectos y la capacidad para participar en el ecosistema más amplio de estos, desde el suministro de equipos hasta la ingeniería, el abastecimiento de energía y los acuerdos de compra posteriores.
Thyssenkrupp Nucera representó aproximadamente el 18 % de los ingresos del mercado mundial en 2025. Su posición refleja una sólida actividad en electrólisis alcalina y su participación en proyectos a gran escala, en los que las instalaciones de referencia, el conocimiento de los procesos industriales y la confianza en la ejecución de los sistemas pueden pesar más que la competencia de precios centrada exclusivamente en los equipos.
Plug Power representó aproximadamente el 8 % de los ingresos del mercado mundial en 2025. Su plataforma PEM, su presencia en el sector manufacturero y su experiencia en proyectos sitúan a la empresa en mercados donde el rendimiento operativo flexible, la producción de hidrógeno de alta pureza y la integración con aplicaciones industriales y de movilidad son factores centrales en las decisiones de compra de los clientes.
Nel ASA representó aproximadamente el 6 % de los ingresos del mercado mundial en 2025. Su presencia en las tecnologías alcalina y PEM le permite participar tanto en grandes proyectos industriales como en aplicaciones que requieren un funcionamiento más dinámico, mientras que su presencia manufacturera en Europa respalda a los clientes que priorizan la resiliencia de las cadenas de suministro regionales.
Cummins Accelera combina soluciones PEM y alcalinas con el alcance de distribución, las capacidades de servicio y la solidez financiera de la organización Cummins en su conjunto. Este modelo operativo puede ser valioso para los clientes industriales que buscan una relación integrada de suministro de equipos y servicios durante todo su ciclo de vida, en lugar de un proveedor especializado únicamente en pilas.
ITM Power mantiene su enfoque en sistemas PEM a escala industrial, con capacidad de fabricación en el Reino Unido y una cartera de proyectos alineada con el desarrollo del hidrógeno renovable en Europa. Siemens Energy se diferencia por su experiencia en electrónica de potencia e integración en la red, especialmente pertinente cuando las grandes instalaciones de electrolizadores deben interactuar con sistemas complejos de energía renovable.
Air Products, Linde y Air Liquide influyen en el desarrollo del mercado gracias a sus infraestructuras de hidrógeno, operaciones de gases industriales, capacidades de ingeniería y relaciones de larga trayectoria con los clientes. Su participación puede reducir el riesgo de comercialización al vincular el suministro de hidrógeno verde con redes consolidadas de distribución, procesamiento y consumo industrial.
Engie, Orsted, ACWA Power y Fortescue Future Industries representan modelos competitivos liderados por promotores que combinan generación renovable, desarrollo de proyectos y adquisición de electrolizadores. Green Hydrogen Systems, H2-Industries y Ohmium International abordan oportunidades más especializadas en el suministro de electrolizadores distribuidos, soluciones de transporte y estrategias de fabricación regional.
Novedades recientes del sector
Nel ASA aprobó en diciembre de 2025 una decisión final de inversión para industrializar su plataforma alcalina presurizada de próxima generación en sus instalaciones de Heroya. La iniciativa pretende ampliar la capacidad de fabricación y reducir la complejidad de la instalación mediante una arquitectura modular probada en fábrica, lo que reforzará la posición de Nel en la adquisición de electrolizadores alcalinos a gran escala [6]Nel ASA. "Nel ASA: Final Investment Decision Taken to Industrialize the Next-Generation Pressurized Alkaline Platform." prnewswire.com.
Plug Power entregó en octubre de 2025 el primer conjunto de electrolizadores GenEco para el proyecto de la refinería de Sines de Galp. La entrega impulsa una importante instalación PEM en Europa y sirve de referencia para la estrategia de la empresa de atender la descarbonización de las refinerías y las aplicaciones de hidrógeno en grandes instalaciones industriales [7]Plug Power Inc. "Plug Power Delivers First Electrolyzer for 100MW Green Hydrogen Project at Galp's Sines Refinery." ir.plugpower.com.
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