Marché de l’hydrogène liquide chimique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de l’hydrogène liquide pour l’industrie chimique

Le marché mondial de l’hydrogène liquide pour l’industrie chimique était évalué à 17,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % entre 2025 et 2034. Le besoin croissant en matières premières vertes pour la production chimique et le renforcement des objectifs de neutralité carbone favoriseront l’utilisation de l’hydrogène liquide dans l’industrie chimique. Les améliorations des technologies d’électrolyse, ainsi que la baisse des coûts des énergies renouvelables, contribueront également à la croissance du marché. En outre, l’augmentation des investissements dans la décarbonation des processus industriels stimulera la croissance du marché.
 

La transparence des mécanismes de fixation des prix renforcera la confiance des investisseurs et la participation au marché de l’économie de l’hydrogène vert. En avril 2024, Plug Power a lancé le premier programme de tarification au comptant pour l’hydrogène liquide vert, permettant des achats à la demande sans engagement à long terme. Plug renforcera la transparence concernant une capacité totale de production d’environ 45 tonnes par jour d’hydrogène liquide. Ce projet accroît les investissements en capital et accélère l’adoption industrielle, stimulant ainsi la croissance globale du marché.
 

L’utilisation croissante de matières premières à faibles émissions pour la fabrication de produits chimiques stimulera la demande d’hydrogène liquide au cours des prochaines années. Les avancées technologiques dans le captage et le stockage du carbone facilitent l’intégration de l’hydrogène propre dans les processus industriels. Les installations modulaires de production d’hydrogène permettent également une planification flexible et optimisée en termes de coûts des projets dans l’industrie chimique, favorisant la dynamique du marché. En outre, l’augmentation des partenariats public-privé facilitera un développement plus rapide des infrastructures, ce qui stimulera la croissance du marché de l’hydrogène liquide pour l’industrie chimique.
 

L’accent accru mis sur les technologies de craquage et de liquéfaction de l’ammoniac à grande échelle afin de permettre un transport de l’hydrogène à moindre coût stimulera la croissance du marché. En décembre 2024, Air Liquide a reçu une subvention de 136 millions de dollars (USD) du Fonds européen pour l’innovation pour son projet ENHANCE en Belgique, destiné à construire une unité de craquage de l’ammoniac et un liquéfacteur d’hydrogène à haute capacité. Le développement de telles infrastructures créera des chaînes d’approvisionnement efficaces et améliorera la disponibilité de l’hydrogène liquide dans les secteurs chimique et industriel.
 

Les droits de douane imposés par l’administration Trump sur les équipements étrangers destinés à l’hydrogène augmenteront les dépenses futures des fabricants d’hydrogène liquide, ce qui aura des répercussions sur le marché international. Les chaînes d’approvisionnement continueront d’être perturbées et les coûts globaux de production augmenteront. La hausse des coûts risque de ralentir les activités d’innovation et d’expansion, freinant la croissance de la fabrication d’hydrogène liquide et entravant le développement du secteur des énergies propres dans différentes régions.
 

Tendances du marché de l’hydrogène liquide pour l’industrie chimique

• La demande croissante de carburants propres dans les secteurs chimique et pétrochimique stimule l’augmentation de la capacité de production d’hydrogène liquide vert. En 2023, Air Products a mis en service une usine d’hydrogène liquide vert d’une capacité de 10 tonnes métriques par jour à Casa Grande, en Arizona, utilisant des électrolyseurs de Thyssenkrupp Nucera et des technologies avancées de liquéfaction. Les politiques publiques favorables aux projets d’hydrogène vert et le développement des initiatives de durabilité des entreprises renforceront davantage la croissance du marché.
   
• La transition vers des sources d’énergie à faibles émissions accélère l’adoption de l’hydrogène liquide comme combustible propre et durable. Le renforcement du soutien public sous forme de subventions et de mesures réglementaires crée un environnement favorable à la croissance du marché. En outre, le durcissement des objectifs de décarbonation industrielle incite les fabricants de produits chimiques à adopter des solutions à base d’hydrogène afin d’assurer leur viabilité opérationnelle à long terme.
   
• Les avancées technologiques dans les domaines de l’isolation cryogénique et du stockage rendent l’hydrogène liquide plus économique pour le secteur chimique. En février 2025, Taylor-Wharton et GenH2 ont lancé un système de stockage d’hydrogène liquide sans perte, destiné à réduire de 20 %–40 % les pertes de produit lors du transfert et du stockage. L’augmentation de la demande pour les applications hydrogène à grande échelle et la hausse des investissements dans la recherche et développement (R&D) cryogéniques accéléreront la mise au point de solutions de stockage efficaces et fiables, favorisant ainsi une croissance plus large du marché.
   
• Le développement des infrastructures liées à l’hydrogène, notamment les terminaux de stockage, les pipelines et les réseaux de distribution, améliore la disponibilité et la commodité de l’hydrogène liquide, ce qui stimule la croissance du marché. Parallèlement, la transition vers la neutralité carbone et l’utilisation accrue des énergies renouvelables stimulent les investissements dans les technologies d’électrolyse, accélérant davantage la production d’une énergie alternative propre.
   

Analyse du marché de l’hydrogène liquide pour l’industrie chimique

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur de l’hydrogène liquide destiné à l’industrie chimique était évalué à 15,9 milliards de dollars USD, 16,7 milliards de dollars USD et 17,6 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le mode de production, le marché est segmenté entre la gazéification du charbon, le reformage du méthane à la vapeur (SMR) et l’électrolyse.
   
• Le segment du SMR détenait une part de marché de 88,5 % en 2024, en raison de sa compétitivité en matière de coûts et de son utilisation répandue dans les procédés chimiques. La demande croissante visant à décarboner la chaleur et l’énergie industrielles soutient le développement de technologies SMR avancées. En mars 2024, Wood a dévoilé une technologie SMR de nouvelle génération offrant un captage de 95 % du CO₂ et intégrant un captage du carbone en précombustion. En outre, la hausse des investissements dans les technologies de l’hydrogène propre continuera de stimuler la croissance du marché du SMR.
   
• Le segment de la gazéification du charbon était évalué à 1,1 milliard en 2024 et devrait encore progresser d’ici 2034, grâce à sa capacité à convertir efficacement d’importantes réserves de charbon en hydrogène. L’attention accrue portée à la sécurité énergétique et l’évolution des sources de production d’hydrogène soutiendront la demande du marché. Par ailleurs, l’innovation continue dans les technologies du charbon plus propres et leur association avec des technologies de captage du carbone stimuleront la croissance du segment.
   
• Le segment de l’électrolyse devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,5 % entre 2025 et 2034, porté par l’évolution vers la production d’hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables. Les avancées des technologies PEM et leur association avec les énergies renouvelables stimulent la production d’hydrogène liquide. En 2022, Linde a mis en service un électrolyseur PEM de 24 MW sur son site de Leuna, qui produit 3 200 tonnes métriques par an destinées à l’utilisation d’hydrogène liquide et réduit les émissions de CO₂ de 40 000 tonnes par an. En outre, la hausse des investissements dans les électrolyseurs PEM rend la production d’hydrogène liquide plus résiliente pour les secteurs de l’énergie propre, ce qui améliore les perspectives du marché.
   

• Selon le mode de distribution, le marché de l’hydrogène liquide destiné à l’industrie chimique est segmenté entre les pipelines et les réservoirs cryogéniques. Le segment des réservoirs cryogéniques détenait une part de marché de 86 % en 2024, porté par la demande croissante de solutions de stockage de l’hydrogène sûres et de grande capacité dans les usines chimiques. Les innovations technologiques dans la conception de réservoirs isolés visant à minimiser les pertes par évaporation, l’augmentation des volumes d’échanges d’hydrogène et la nécessité d’assurer le transport sur longue distance continueront de soutenir la croissance du segment.
   
• Le segment des pipelines devrait dépasser 4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, grâce à son efficacité pour transporter d’importants volumes d’hydrogène sur de longues distances à moindre coût d’exploitation. Ce segment facilitera la distribution d’hydrogène liquide grâce à l’utilisation des infrastructures pétrolières et gazières existantes. En novembre 2024, Exolum a lancé un programme pilote en Grande-Bretagne pour transporter 20 tonnes métriques d’hydrogène liquide au moyen d’un pipeline de 1,5 km. Les investissements continus dans la reconversion des infrastructures de pipelines existantes amélioreront l’évolutivité et l’efficacité du marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain de l’hydrogène liquide destiné à l’industrie chimique était évalué à 3,8 milliards de dollars (USD), 4 milliards de dollars (USD) et 4,1 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En 2024, l’Amérique du Nord détenait une part de marché d’environ 25,8 %, laquelle devrait encore progresser d’ici 2034.
   
• La hausse des investissements dans les infrastructures d’hydrogène liquide afin de répondre à la demande croissante de l’industrie et de la mobilité stimulera la croissance du marché américain. Linde, qui dessert divers marchés finaux, notamment les secteurs de la chimie et du raffinage, a mis en service en 2021 une nouvelle usine d’hydrogène liquide à La Porte, au Texas. Cette installation produit environ 30 tonnes d’hydrogène liquide de haute pureté par jour. Par ailleurs, l’attention accrue portée au renforcement des chaînes d’approvisionnement nationales en hydrogène soutiendra davantage l’expansion du marché régional.
   
• Le marché de l’hydrogène liquide en Asie-Pacifique dépassera 12,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par l’industrialisation, le développement durable et le soutien des pouvoirs publics. La croissance industrielle et le développement économique de la Chine, de l’Inde, du Japon et de la Corée du Sud stimuleront la demande de produits. Les feuilles de route ambitieuses du Japon et de la Corée du Sud dans le domaine de l’hydrogène, soutenues par des incitations et des subventions importantes, favoriseront également l’adoption des technologies propres et contribueront à la croissance du marché.
   
• Le marché européen de l’hydrogène liquide affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,5 % de 2025 à 2034, en raison de la multiplication des initiatives en faveur de l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables, soutenues par les entreprises. En février 2024, Plug Power a présenté son installation d’hydrogène vert de 100 MW dans le port d’Anvers, produisant 35 tonnes par jour d’hydrogène liquide et gazeux à partir d’énergie éolienne et solaire. Le projet comprend un pipeline d’hydrogène à accès ouvert destiné à accroître l’approvisionnement. En outre, l’attention croissante portée à la liquéfaction et à l’intégration des pipelines dans la région stimulera davantage la croissance du marché.
   

Part de marché de l’hydrogène liquide destiné à l’industrie chimique

• Les trois principaux acteurs, Air Products and Chemicals, Linde et Air Liquide, détiennent une part de marché de 37,3 %. Ces entreprises accroissent leurs capacités de production, développent des projets d’hydrogène à grande échelle et nouent des alliances stratégiques avec des entreprises énergétiques. Les investissements dans l’hydrogène vert et le développement de technologies de liquéfaction restent prioritaires, renforçant leur avantage concurrentiel et favorisant la transition mondiale vers des solutions énergétiques plus propres.
   
• Les principaux acteurs investissent massivement dans la R&D afin de créer des technologies de production d’hydrogène, d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts. Ils accroissent leur capacité de production en construisant de nouvelles usines et en modernisant les installations existantes. La durabilité est également activement recherchée grâce à l’adoption de technologies liées à l’hydrogène vert, afin d’optimiser l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de carbone au niveau le plus bas possible.
   
• Les grandes entreprises s’appuient de plus en plus sur des partenariats stratégiques, des fusions et des acquisitions pour développer leur présence mondiale et pénétrer les marchés en croissance. Elles accordent également davantage d’importance aux contrats d’approvisionnement à long terme et aux coentreprises entre opérateurs du transport, de l’industrie et de l’énergie, afin de contribuer à sécuriser la demande d’hydrogène liquide. En outre, des initiatives telles que la surveillance numérique intelligente et l’automatisation des usines sont mises en œuvre afin d’accroître l’efficacité opérationnelle ainsi que la qualité des produits.
   

Entreprises du marché de l’hydrogène liquide destiné à l’industrie chimique

• Air Liquide a enregistré environ 29,3 milliards de dollars (USD) de chiffre d’affaires et 5,8 milliards de dollars (USD) de résultat opérationnel courant récurrent (OIR) au cours de l’exercice 2024. Air Liquide est présente sur le marché de l’hydrogène liquide destiné à l’industrie chimique grâce au développement de ses capacités de production et de distribution d’hydrogène, en mettant l’accent sur les solutions d’hydrogène vert pour soutenir la décarbonation industrielle.
   
• Linde a annoncé un chiffre d’affaires de 35,4 milliards de dollars (USD) et un EBITDA ajusté de 6,9 milliards de dollars (USD) pour l’exercice 2023. L’entreprise est un acteur de premier plan du secteur et investit massivement dans des initiatives liées à l’hydrogène bas carbone, notamment dans sa coentreprise avec OCI pour une usine d’ammoniac bleu à l’échelle industrielle, destinée à faciliter des chaînes d’approvisionnement en hydrogène durables pour les applications chimiques.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché de l’hydrogène liquide destiné à l’industrie chimique sont :

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals
• Ballard Power Systems
• Chart Industries
• ENGIE
• ENEOS Corporation
• Iwatani Corporation
• Linde
• Messer Group
• Nel ASA
• Plug Power
• TotalEnergies
• Taiyo Nippon Sanso Corporation
   

Actualités du secteur de l’hydrogène liquide destiné à l’industrie chimique :

• En mars 2025, Plug Power a annoncé que son usine de St. Gabriel, en Louisiane, se trouvait dans les dernières étapes de sa mise en service pour produire 15 tonnes d’hydrogène liquide par jour. L’usine, exploitée dans le cadre d’une coentreprise avec Olin Corporation, traite l’hydrogène sous-produit de la fabrication de chlore et de soude caustique. Elle permettra d’assurer l’approvisionnement en hydrogène vert destiné aux applications chimiques et industrielles.
   
• En avril 2024, le gouvernement mexicain a saisi l’usine d’hydrogène d’Air Liquide située dans une raffinerie de Pemex à Tula, dans l’État d’Hidalgo. Cette usine fournit de l’hydrogène utilisé pour produire un carburant plus propre grâce à la réduction du soufre. Air Liquide sera indemnisée par Pemex, mais les modalités de paiement n’ont pas été communiquées.
   

Le rapport d’étude du marché de l’hydrogène liquide destiné à l’industrie chimique présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume, exprimés en «milliards de dollars (USD) et tonnes métriques», de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par mode de production

• Gazéification du charbon 
• Reformage du méthane à la vapeur (SMR)
• Électrolyse

Marché, par mode de distribution

• Canalisations
• Réservoirs cryogéniques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Reste du monde