Taille du marché de l' 'hydrogène liquide chimique - Par distribution (pipelines, réservoirs cryogéniques), par production (gazéification du charbon, SMR, électrolyse) et prévisions, 2025-2034

Taille du marché de l'hydrogène liquide chimique

Le marché mondial de l'hydrogène liquide chimique a été évalué à 17,6 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 4,9 % entre 2025 et 2034. Le besoin croissant de matières premières vertes dans la production de produits chimiques et des objectifs stricts de neutralité carbone propulseront l'utilisation de l'hydrogène liquide dans l'industrie chimique. L'amélioration des technologies d'électrolyse et la diminution des coûts des énergies renouvelables profiteront également à la croissance des produits. De plus, l'augmentation des investissements dans les procédés industriels de décarbonisation stimulera la croissance du marché.

La transparence des mécanismes de tarification renforcera la confiance des investisseurs et l'engagement des marchés dans la hydrogène vert économique. Plug Power a introduit le premier programme de tarification spot pour l'hydrogène vert liquide en avril 2024, permettant des achats sur demande sans obligation à long terme. Plug stimulera la transparence dans une capacité de production totale d'environ 45 tonnes par jour hydrogène liquide. Ce projet stimule l'investissement en capital et accélère l'adoption industrielle, ce qui stimule la croissance globale du marché.

L'utilisation croissante de matières premières à faible émission pour la fabrication de produits chimiques propulsera la demande d'hydrogène liquide dans les années à venir. Les progrès technologiques en matière de captage et de stockage du carbone facilitent l'incorporation de technologies propres hydrogène dans les processus industriels. Les installations modulaires d'hydrogène permettent également de planifier des projets flexibles et rentables dans l'industrie chimique, ce qui propulse la tendance commerciale. En outre, les partenariats public-privé croissants faciliteront le développement des infrastructures, ce qui stimulera la croissance du marché de l'hydrogène liquide chimique.

L'accent mis sur les technologies massives de craquage et de liquéfaction de l'ammoniac pour faciliter le transport rentable de l'hydrogène stimulera la croissance du marché. En décembre 2024, Air Liquide a reçu une subvention de 136 millions de dollars du Fonds européen d'innovation pour son projet ENHANCE en Belgique visant à construire une unité de craquage d'ammoniac de haute capacité et un liquéfieur à hydrogène. Le développement de ces infrastructures créera des chaînes d'approvisionnement efficaces, améliorant la disponibilité d'hydrogène liquide dans les secteurs chimique et industriel.

Les tarifs de l'administration Trump sur les équipements d'hydrogène étrangers augmenteront les dépenses futures pour les fabricants d'hydrogène liquide, affectant le marché international. Les chaînes d'approvisionnement continueront d'être perturbées et les coûts de production globaux augmenteront. L'augmentation des coûts retardera probablement les activités d'innovation et d'expansion, ralentira la croissance de la fabrication d'hydrogène liquide et entravera la croissance de l'industrie de l'énergie propre dans différentes régions.

Tendances du marché de l'hydrogène liquide chimique

• La hausse de la demande de carburants propres dans les secteurs chimique et pétrochimique est à l'origine de l'expansion de la capacité de production d'hydrogène liquide vert. En 2023, Air Products a commandé une usine d'hydrogène liquide vert de 10 tonnes par jour à Casa Grande, en Arizona, utilisant des électrolyseurs Thyssenkrupp Nucera et des technologies de liquéfaction avancées. Des politiques gouvernementales favorables à la promotion de projets d'hydrogène vert et à la croissance des initiatives de développement durable des entreprises favoriseront davantage la croissance du marché.
• La transition vers des sources d'énergie à faible émission accélère l'adoption de l'hydrogène liquide comme carburant de remplacement propre et durable. L'appui accru du gouvernement en termes de subventions et de mandats stratégiques crée un environnement favorable à la croissance du marché. De plus, l'augmentation des objectifs de décarbonisation industrielle incite les fabricants de produits chimiques à adopter des solutions à base d'hydrogène pour assurer la viabilité opérationnelle à long terme.
• Les progrès technologiques dans l'isolation et le stockage cryogéniques rendent l'hydrogène liquide plus économique pour le secteur chimique. En février 2025, Taylor-Wharton et GenH2 ont lancé un système de stockage d'hydrogène liquide zéro perte, visant à réduire la perte de produits de 20% à 40% pendant le transfert et le stockage. La hausse de la demande pour les applications à grande échelle de l'hydrogène et l'augmentation des investissements dans la R-D cryogénique accéléreront le développement de solutions de stockage efficaces et fiables, favorisant ainsi une croissance plus large du marché.
• La croissance des infrastructures d'hydrogène, comme les terminaux de stockage, les pipelines et les réseaux de distribution, améliore la disponibilité et la commodité de l'hydrogène liquide, alimentant la croissance du marché. Dans le même temps, la transition vers la neutralité carbone et l'utilisation accrue des énergies renouvelables alimentent les investissements dans les technologies d'électrolyse, accélérant encore la production d'énergies alternatives propres.

Analyse du marché de l'hydrogène liquide chimique

• L'industrie chimique de l'hydrogène liquide a été évaluée à 15,9 milliards de dollars, 16,7 milliards de dollars et 17,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Sur la base de la production, le marché est segmenté en gazéification du charbon, en SMR et en électrolyse.
• En 2024, la part de marché du segment SMR était de 88,5 % en raison de sa compétitivité par rapport aux coûts et de son application généralisée dans les procédés chimiques. La demande croissante de décarbonisation de la chaleur et de l'énergie industrielles soutient le développement de RSM avancés. En mars 2024, Wood a dévoilé une technologie SMR de nouvelle génération avec 95 % de CO₂capture et captage couplé du carbone avant combustion. De plus, l'augmentation des investissements dans les technologies de l'hydrogène propre continuera de stimuler la croissance du marché de la RSM.
• Le segment de la gazéification du charbon était évalué à 1,1 milliard en 2024 et devrait encore s'améliorer d'ici 2034, grâce à sa capacité de transformer efficacement d'énormes réserves de charbon en hydrogène. Une attention accrue à la sécurité énergétique et à l'évolution des sources de production d'hydrogène complétera la demande du marché. En outre, l'innovation en cours dans les technologies charbonnières plus propres et l'appariement avec les technologies de captage du carbone stimuleront la croissance du segment.
• Le segment de l'électrolyse devrait croître à un TCAC de plus de 5,5 % entre 2025 et 2034, sous l'impulsion de l'évolution vers la production d'hydrogène vert grâce aux énergies renouvelables. L'évolution des technologies PEM et le couplage avec les énergies renouvelables stimulent la production d'hydrogène liquide. Linde a commandé un électrolyseur PEM de 24 MW en 2022 sur son site Leuna, qui produit 3 200 tonnes métriques par an pour l'utilisation d'hydrogène liquide et réduit 40 000 tonnes de CO₂les émissions annuelles. De plus, les investissements croissants dans les électrolyseurs PEM rendent la production d'hydrogène liquide plus résiliente pour les secteurs de l'énergie propre, ce qui stimule les perspectives d'affaires.

• Selon la distribution, le marché de l'hydrogène liquide chimique est segmenté en pipelines et en réservoirs cryogéniques. Le segment des réservoirs cryogéniques détenait 86 % de la part de marché en 2024, en raison de l'augmentation de la demande de stockage sûr et de grande capacité d'hydrogène dans les usines chimiques. Les innovations technologiques dans la conception de réservoirs isolés afin de réduire au minimum les pertes d'ébullition, l'augmentation des volumes d'échange d'hydrogène et le besoin de transport à longue distance continueront d'augmenter le segment des carburants.
• Le segment des pipelines devrait dépasser plus de 4 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de son efficacité dans le transport de volumes élevés d'hydrogène sur de longues distances avec des coûts d'exploitation moins élevés. Le segment facilitera la distribution d'hydrogène liquide par l'utilisation des infrastructures pétrolières et gazières disponibles. En novembre 2024, Exolum a lancé un programme pilote en Grande-Bretagne pour le transport de 20 tonnes d'hydrogène liquide par un pipeline de 1,5 km. Les investissements continus dans la réfection de l'infrastructure pipelinière existante amélioreront l'évolutivité et l'efficacité du marché.

• Le marché américain de l'hydrogène liquide chimique a été évalué à 3,8 milliards de dollars, 4 milliards de dollars et 4,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En 2024, l'Amérique du Nord détient une part de marché d'environ 25,8 %, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034.
• L'augmentation des investissements dans l'infrastructure d'hydrogène liquide pour répondre à la demande croissante de l'industrie et de la mobilité stimulera la croissance du marché américain. Linde, qui dessert divers marchés finaux, dont les produits chimiques, le raffinage et d'autres, a lancé en 2021 une nouvelle usine d'hydrogène liquide à La Porte, au Texas. L'installation produit environ 30 tonnes d'hydrogène liquide de haute pureté par jour. De plus, l'accent mis de plus en plus sur le renforcement des chaînes d'approvisionnement nationales en hydrogène stimulera encore l'expansion du marché régional.
• Le marché de l'hydrogène liquide de l'Asie-Pacifique atteindra plus de 12,5 milliards de dollars d'ici 2034, sous l'impulsion de l'industrialisation, de la durabilité et du soutien gouvernemental. La croissance industrielle et le développement économique en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud stimuleront la demande de produits. Les feuilles de route ambitieuses du Japon et de la Corée du Sud sur l'hydrogène, assorties d'incitatifs et de subventions considérables, favoriseront également l'adoption de technologies propres et favoriseront la croissance du marché.
• Le marché européen de l'hydrogène liquide connaîtra une croissance annuelle de plus de 5,5 % entre 2025 et 2034 en raison de l'augmentation des initiatives en faveur de l'hydrogène renouvelable, sous l'impulsion des entreprises. Plug Power a révélé son installation d'hydrogène vert de 100 MW dans le port d'Anvers, produisant 35 tonnes/jour d'hydrogène liquide et gazeux basé sur l'énergie éolienne et solaire, en février 2024. Le projet comporte un pipeline d'hydrogène à accès ouvert pour l'augmentation de l'approvisionnement. De plus, l'accent accru mis sur la liquéfaction et l'intégration des pipelines dans la région augmentera encore la croissance du marché.

Part du marché de l'hydrogène liquide chimique

• Les 3 principaux acteurs, Air Products and Chemicals, Linde et Air Liquide, détiennent une part de marché de 37,3%. Ces entreprises accroissent les capacités de production, construisent des projets à grande échelle dans le domaine de l'hydrogène et concluent des alliances stratégiques avec les entreprises énergétiques. L'investissement dans l'hydrogène vert et le développement de technologies de liquéfaction demeurent une priorité, renforçant leur avantage concurrentiel et conduisant le monde vers des solutions énergétiques plus propres.
• Les principaux acteurs investissent beaucoup dans la R-D pour créer des technologies de production d'hydrogène, améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Les acteurs augmentent la capacité de production en construisant de nouvelles usines et en améliorant les anciennes. La durabilité est également recherchée de manière agressive en adoptant des technologies d'hydrogène vert pour optimiser l'efficacité énergétique et réduire au minimum les émissions de carbone.
• Les grandes entreprises comptent de plus en plus sur des partenariats stratégiques, des fusions et des acquisitions pour développer leur présence mondiale et leur pénétration sur des marchés en croissance. Ils accordent également une plus grande valeur aux accords d'approvisionnement à long terme et aux coentreprises entre les opérateurs de transport, d'industrie et d'énergie pour aider à assurer la demande d'hydrogène liquide. De plus, des initiatives telles que la surveillance intelligente numérique et l'automatisation des usines sont mises en place dans le but d'accroître l'efficacité opérationnelle et la qualité des produits.

Sociétés du marché de l'hydrogène liquide chimique

• Air Liquide a accumulé environ 29,3 milliards de dollars en produits et 5,8 milliards de dollars en produits d'exploitation récurrents (RIO) en 2024. Air Liquide est actif dans l'hydrogène liquide pour l'industrie chimique grâce à la croissance de ses capacités de production et de distribution d'hydrogène, en mettant l'accent sur les solutions d'hydrogène vert pour soutenir la décarbonisation industrielle.
• Linde a annoncé pour l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 35,4 milliards de dollars américains et a ajusté l'EBITDA de 6,9 milliards de dollars américains. L'entreprise est un chef de file sur le marché de l'industrie, investissant de façon significative dans des initiatives à faible teneur en hydrogène, y compris sa coentreprise avec OCI pour une usine industrielle d'ammoniac bleu afin de faciliter des chaînes d'approvisionnement durables en hydrogène à des fins chimiques.

Les principaux acteurs du marché de l'hydrogène liquide chimique sont:

• Air Liquide
• Produits atmosphériques et produits chimiques
• Systèmes d'alimentation Ballard
• Industries graphiques
• ENGIE
• ENEOS Société
• Société Iwatani
• Linde
• Groupe Messer
• Nel ASA
• Puissance de la prise
• TotalEnergies
• Taiyo Nippon Sanso Corporation

Industrie chimique de l'hydrogène liquide Nouvelles :

• En mars 2025, Plug Power a annoncé que son usine de St. Gabriel, en Louisiane, en est aux dernières étapes de la mise en service pour produire 15 tonnes d'hydrogène liquide par jour. L'usine de coentreprise avec Olin Corporation traite l'hydrogène sous-produit provenant de la fabrication de chlore et d'alkali. Il facilitera l'approvisionnement en hydrogène vert à des fins chimiques et industrielles.
• En avril 2024, le gouvernement mexicain a saisi l'usine d'hydrogène d'Air Liquide dans une raffinerie de Pemex à Tula, la ville de Hidalgo. Il fournit de l'hydrogène utilisé dans la production de carburant plus propre par réduction du soufre. Air Liquide sera payée par Pemex, les modalités de paiement n'ayant pas été révélées.

Le rapport d'étude du marché de l'hydrogène liquide chimique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volumeMillions de dollars américains de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par production

• Gazéification du charbon
• RSM
• Électrolyse

Marché, par distribution

• Pipelines
• Citernes cryogéniques

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Reste du monde