Taille du marché nord-américain du captage et du stockage du carbone pour la production d' ' électricité : par technologie, analyse, part régionale et prévisions de croissance, 2025-2034

Amérique du Nord Production d'énergie Capture et stockage du carbone Taille du marché

Le marché nord-américain du captage et du stockage du carbone a été estimé à 2 milliards de dollars en 2024 et atteindra 5,2 milliards de dollars en 2034 avec un TCAC de 4,8 %. Le marché a connu une transformation importante au fur et à mesure que la région intensifie ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la transition vers un système énergétique à faible intensité de carbone.

Le secteur de l'énergie est devenu une composante essentielle des stratégies de décarbonisation, y compris les centrales à combustibles fossiles, qui demeurent un élément essentiel du bouquet énergétique de la région. Par exemple, en décembre 2024, l'Office of Clean Energy Demonstrations (OCED) du Département américain de l'énergie a annoncé le lancement d'une possibilité de financement de 1,3 milliard de dollars américains visant à accélérer le déploiement de technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS).

Le financement, qui fait partie des projets de démonstration de captage du carbone et des projets pilotes à grande échelle du CED, a permis de concevoir, de construire et d'exploiter des systèmes de captage du carbone à grande échelle dans les principaux sites industriels et de production d'électricité. Les gouvernements reconnaissent de plus en plus le CSC non seulement comme un outil de décarbonisation, mais aussi comme un moyen de préserver la compétitivité industrielle et la fiabilité énergétique. Avec l'augmentation des progrès technologiques, l'attrait du captage du carbone dans la production d'électricité s'est encore accru.

L'intégration du CSC aux installations de turbines à gaz à cycle combiné (CCGT) et aux unités supercritiques alimentées au charbon est activement étudiée et mise en œuvre. Ces technologies sont améliorées pour améliorer l'efficacité de capture, réduire les pénalités énergétiques et réduire les coûts d'exploitation, ce qui facilite l'adoption plus large d'installations électriques nouvelles et modernisées.

La croissance de l'adoption du CSC dans la région est le solide cadre réglementaire et l'appui stratégique des États-Unis et du Canada, ainsi que des incitatifs à l'échelle de l'État avec des crédits d'impôt pour la séquestration du carbone, le financement de subventions et les initiatives de recherche qui ont considérablement stimulé l'investissement dans les technologies du CSC. L'inclusion du CSC dans les plans pour une énergie propre, les objectifs de réduction des émissions et les feuilles de route pour la politique climatique avaient renforcé sa viabilité.

Tendances du marché du captage et du stockage du carbone en Amérique du Nord

Le paysage de la production d'électricité en Amérique du Nord est motivé par une convergence de l'innovation technologique, un élan politique et un besoin accru de solutions énergétiques plus propres. Les nouvelles technologies de captage des membranes, des solvants et des adsorbants permettent d'éliminer plus efficacement le dioxyde de carbone directement dans les flux d'échappement des centrales électriques et le développement d'un vaste réseau de transport et de stockage géologique se poursuit en parallèle.

Avec l'augmentation des approches technologiques dans les grandes applications fixes dans les centrales au charbon et au gaz le poste? Le captage de la combustion reste l'approche dominante et les progrès de la chimie des solvants et de l'intégration de la chaleur qui augmentent les coûts? efficacité et réduction des sanctions en matière d'énergie. Par exemple, en novembre 2024, l'Office of Fossil Energy and Carbon Management du Département américain de l'énergie a annoncé son intention d'allouer des fonds en vertu de la loi sur l'infrastructure bipartite pour des projets de conversion du carbone à grande échelle. Cette initiative vise à accélérer la transformation des émissions de carbone capturées en produits écologiques et économiques, tels que les combustibles durables et les matériaux de construction.

La tendance actuelle vers le marché? des structures basées qui associent l'investissement privé, les clients de l'électricité et les accords de retrait d'entreprise pour faible? l'électricité au carbone ou l'hydrogène. Dans les marchés de l'électricité libéralisés, les services publics et les groupes électrogènes appliquent de plus en plus des solutions de saisie à leurs actifs de production dans le cadre de stratégies plus larges de décarbonisation, permettant aux promoteurs de projets d'atteindre la stabilité des revenus et la solvabilité indépendamment du CO direct? contrats de vente et de stockage.

Par exemple, en avril 2025, ExxonMobil Corporation a conclu un accord avec Calpine Corporation pour transporter et stocker en permanence jusqu'à 2 millions de tonnes de CO? chaque année depuis le centre d'énergie de Calpine. Il s'agit de l'initiative du projet de captage et de stockage du carbone (CSC) de Calpines Baytown, qui vise à capter les émissions provenant des opérations de cogénération de l'installation. Le projet s'occupe de l'approvisionnement continu en électricité à faible teneur en carbone des consommateurs du Texas et fournit de la vapeur aux utilisateurs industriels voisins en vue de décarboniser la production d'énergie dans la région.

Analyse du marché du captage et du stockage du carbone en Amérique du Nord

• Le marché était estimé à 1,5 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars et 2 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement, sous l'effet d'une combinaison de politiques de soutien et d'objectifs de décarbonisation urgents, reflétant l'engagement croissant de la région à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d'énergie.
• Le marché est de plus en plus motivé par le soutien des politiques, les progrès technologiques et la nécessité pour les services publics de respecter des normes environnementales plus strictes tout en maintenant la fiabilité du réseau. L'adoption croissante du captage du carbone après la combustion dans les centrales au charbon et au gaz naturel existantes. Cette méthode permet aux opérateurs de moderniser les installations existantes sans revoir leur infrastructure de base, ce qui en fait une solution pratique et rentable pour la réduction des émissions.
• La création de réseaux d'infrastructure CSC autour des régions industrielles clés comprend le développement du CO? les corridors de transport et les centres de stockage où les émissions capturées par plusieurs installations peuvent être regroupées et séquestrées dans des formations géologiques centralisées.
• L'innovation technologique continue de façonner le marché avec de meilleurs solvants de captage, des unités modulaires de captage du carbone et des systèmes d'intégration de la chaleur améliorent l'efficacité et réduisent les coûts opérationnels des installations de CSC. De plus, des outils numériques sont utilisés pour surveiller le débit du CO, évaluer l'intégrité du stockage et optimiser les processus de capture en temps réel, en augmentant la transparence opérationnelle et la fiabilité.

• Sur la base de la technologie, le marché du captage et du stockage du carbone de la production d'électricité est classé en précombustion, postcombustion et combustion d'oxycombustion. La technologie post-combustion dans le captage et le stockage du carbone de la production d'électricité a enregistré une part de marché de 79,2 % en 2024.
• Cette technologie est largement favorisée en raison de sa capacité à être réaménagée dans les centrales existantes à base de combustibles fossiles sans nécessiter de modifications majeures au processus de combustion de base. Il capte le dioxyde de carbone des gaz de combustion après la combustion du combustible, ce qui le rend très adapté aux centrales au charbon et au gaz naturel classiques qui demeurent en service dans toute la région.
• La capacité d'adaptation des systèmes de postcombustion, conjuguée à la pression réglementaire croissante et à la disponibilité d'incitations financières, incite les services publics et les fournisseurs d'énergie à intégrer ces solutions dans leurs stratégies de décarbonisation. En outre, les innovations dans les technologies des solvants et des membranes améliorent encore l'efficacité et la réduction des coûts opérationnels améliore la viabilité du déploiement à grande échelle.
• La technologie de précombustion augmentera le TCAC de 3,6 % d'ici 2034, alimenté par les efforts visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone avant la combustion. Cette approche consiste à convertir les combustibles fossiles en un mélange d'hydrogène et de dioxyde de carbone par des procédés, y compris la gazéification ou la réforme. L'adoption de la technologie de précombustion est son efficacité de capture élevée par rapport aux systèmes traditionnels de postcombustion.
• L'intérêt croissant pour l'hydrogène en tant que combustible propre pendant le processus de précombustion peut être utilisé dans divers secteurs industriels et de transport. Ce potentiel d'intégration fait du CCS avant la combustion une voie intéressante pour les stratégies multisectorielles de décarbonisation. Au fur et à mesure que les systèmes énergétiques évoluent vers une plus grande flexibilité et une plus grande diversification, les technologies qui soutiennent cette intégration intersectorielle sont susceptibles d'être plus pertinentes.
• Par exemple, en juin 2024, la DOE américaine a annoncé l'investissement de 16 millions de dollars dans des technologies modernes qui transforment les émissions de carbone en produits précieux, soutenant la décarbonisation des industries américaines des combustibles et des produits chimiques en permettant des solutions de remplacement durables dérivées du dioxyde de carbone.

• Le marché américain du captage et du stockage du carbone en 2022, 2023 et 2024 a été évalué à 1 milliard de dollars américains, 1 milliard de dollars américains et 1,4 milliard de dollars américains, respectivement, grâce aux solides cadres réglementaires, aux incitations fiscales et à l'innovation technologique, qui, à leur tour, stimulent la croissance de l'industrie partout au pays.
• Les programmes fédéraux, y compris le crédit d'impôt 45Q et le financement en vertu de la Loi sur l'infrastructure bipartite, ont joué un rôle crucial dans l'augmentation des investissements dans les systèmes de captage du carbone dans les centrales au charbon et au gaz naturel. Par exemple, en avril 2024, le gouvernement américain a lancé le Programme de démonstration industrielle, avec l'intention d'allouer jusqu'à 867 millions de dollars américains à des initiatives de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS).
• Le marché canadien du captage et du stockage du carbone de la production d'électricité devrait dépasser 1,4 milliard de dollars d'ici 2034, en raison de l'engagement profond des mécanismes fédéraux de tarification du carbone et des objectifs de transition en matière d'énergie propre qui catalysent les investissements dans l'infrastructure du CSC.
• Des efforts continus de collaboration entre les entités gouvernementales et les promoteurs privés, y compris les partenariats récents pour créer des pôles dédiés à la séquestration du carbone. Par exemple, en juillet 2024, une collaboration importante entre le Fonds canadien de croissance et Strathcona Resources a été annoncée, avec un investissement conjoint pouvant atteindre 2 milliards de dollars. Ce financement servira à établir l'infrastructure de l'UCCC dans les installations de drainage par gravité assistées par la vapeur de Strathcona en Saskatchewan et en Alberta. Le projet devrait capter et stocker jusqu'à deux millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année, renforçant ainsi la position du Canada en tant que premier acteur dans la livraison de ressources énergétiques à faible émission sur les marchés mondiaux.

Part du marché de la capture et du stockage du carbone en Amérique du Nord

Les 5 meilleurs joueurs, dont ExxonMobil, Chevron, Linde, NRG Energy et Shell, détenaient plus de 30% de parts de marché dans la région. Ces entreprises tirent parti de leur expertise dans le développement de projets à grande échelle et la gestion du carbone pour déployer des technologies de CSC dans les centrales à combustibles fossiles. Le contexte concurrentiel est également appuyé par le financement gouvernemental et les partenariats public-privé pour occuper des postes importants dans différents segments de la chaîne de valeur du CSC, y compris la capture, le transport, l'utilisation et le stockage.

Les principaux acteurs adoptent une série d'approches stratégiques pour accélérer le déploiement et améliorer l'efficacité technologique. Les chefs de file de l'industrie forment des partenariats stratégiques et des coentreprises avec des entreprises de services publics, des entreprises pétrolières et gazières et des organismes gouvernementaux afin de mettre au point des centres de CSC intégrés qui servent plusieurs émetteurs. De plus, les entreprises tirent parti des outils numériques, y compris les plateformes de surveillance pilotées par l'IA et les logiciels de maintenance prédictive, pour optimiser les performances du système et assurer la conformité réglementaire.

North America Power Generation Entreprises du marché du captage et du stockage du carbone

• M. Halliburton a constamment élargi son rôle dans le secteur du captage et du stockage du carbone de la production d'électricité en tirant parti de son expertise approfondie en génie souterrain et en déploiement d'infrastructures à grande échelle. La société intègre des technologies de pointe pour la caractérisation des réservoirs, la construction de puits et la gestion de l'intégrité, qui sont essentielles pour assurer le stockage sûr et permanent des émissions de carbone capturées. Le chiffre d'affaires annuel de la société est de USD 22,9 milliards en 2024.
• Boulangerie Hughes Tire parti de son expertise approfondie dans les technologies énergétiques pour offrir des solutions CCS intégrées adaptées aux applications industrielles et à l'échelle des services publics. L'entreprise offre un portefeuille complet qui couvre toute la chaîne de valeur CCS, y compris le CO? technologies de captage, systèmes de compression, infrastructure de transport et solutions d'injection pour le stockage à long terme. Dans le secteur de l'électricité, l'entreprise s'attache à favoriser la transformation à faible teneur en carbone des centrales existantes à base de combustibles fossiles en intégrant des systèmes de captage postcombustion avancés et du CO? matériel de manutention. Le chiffre d'affaires annuel de la société est de USD 27,8 milliards en 2024.
• ExxonMobil est un acteur de premier plan sur le marché du captage et du stockage du carbone (CSC) de la génération d'électricité, tirant parti de son expertise approfondie dans les opérations industrielles à grande échelle et les technologies avancées de réduction des émissions. L'entreprise fait avancer activement des projets de CSC visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone provenant de ses propres installations alimentées au gaz naturel et à l'hydrogène, ainsi qu'à favoriser un déploiement plus large dans le secteur de l'électricité. Le chiffre d'affaires annuel de la société est de USD 349,5 milliards en 2024.

Les principaux acteurs de l'industrie du captage et du stockage du carbone en Amérique du Nord sont :

• Solutions Aker
• Boulangerie Hughes
• Sans carbone
• Gazéification du Dakota Société
• Équinor
• Exxon Mobil
• Fluor
• GE Vernova
• Thermostat mondial
• M. Halliburton
• Linde
• NRG Énergie
• Coque

Nouvelles de l'industrie du captage et du stockage du carbone en Amérique du Nord

• En mai 2025, Svante Technologies, basée au Canada, a inauguré la première gigafactoire commerciale mondiale dédiée à la production de filtres de captage du carbone en Colombie. Il est conçu pour permettre la fabrication rapide et rentable de filtres, et le gigafactoire est équipé pour soutenir la capture de millions de tonnes de CO? chaque année. La nouvelle usine de Svante se positionne à l'avant-garde de la décarbonisation industrielle, offrant une réponse évolutive et opportune aux défis climatiques croissants.
• En mars 2025, Baker Hughes et Frontier Infrastructure Partner devanceront les projets de CCS et de Data Center aux États-Unis. Baker Hughes a uni ses forces avec Frontier Infrastructure dans un nouveau partenariat visant à accélérer le développement de projets de captage et de stockage du carbone (CCS) et de centres de données aux États-Unis. Cette collaboration combine l'expertise en technologie énergétique de Baker Hughes avec les capacités d'infrastructure de Frontier pour produire des solutions évolutives et à faible émission de carbone.
• En septembre 2024, Baker Hughes a lancé CarbonEdge, une solution numérique avancée conçue pour optimiser les opérations de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS). La solution permet aux utilisateurs de surveiller le CO? les flux, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la gestion des risques et la rationalisation de la conformité réglementaire. Avec ce lancement, Baker Hughes renforce son engagement à soutenir la transition du secteur énergétique vers des opérations à faible teneur en carbone.
• En juin 2024, Shell a pris une décision finale d'investissement pour son projet de captage du carbone Polaris au parc Shell Energy and Chemicals à Scotford, en Alberta. Il vise à capturer environ 650 000 tonnes de CO? chaque année à partir de Shells raffinerie et des activités chimiques sur le site. La première phase de l'Atlas fournira un stockage souterrain permanent du carbone capturé par Polaris, ce qui marquera une étape importante vers l'avancement de l'infrastructure de gestion du carbone à grande échelle au Canada.

Le rapport d'étude de marché sur le captage et le stockage du carbone de la production d'électricité en Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de milliards de dollars américains et volume en (MPMT) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Précombustion
• Après la combustion
• Combustion à l'oxygène

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants:

• États-Unis
• Canada