Le marché des pièces d’aéronef est profondément transformé par des perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement, des exigences de qualité et des besoins croissants de production. McKinsey & Company indique que le carnet de commandes ouvert existant d’aéronefs nécessiterait 13 ans pour être livré aux cadences de livraison de 2023. Dans le même temps, la demande de transport aérien s’est redressée à 97 % des niveaux pré-pandémiques et devrait augmenter de 5 à 10 % par an jusqu’en 2026, entraînant une forte demande de composants aéronautiques.

Parmi tous les segments, les systèmes pneumatiques/hydrauliques figurent parmi les plus dynamiques. La valeur du marché des systèmes hydrauliques d’aéronefs était de 12,2 milliards USD en 2024, avec une projection à 36 milliards USD d’ici 2034, soit un TCAC de 11,5 %. Le marché des systèmes carburant progresse également, porté par l’efficacité énergétique et la durabilité (à partir de 10,6 milliards USD en 2024, avec un TCAC de 5,2 % jusqu’en 2034).

Les systèmes de freinage et les trains d’atterrissage semblent relativement stables dans les secteurs de la défense et du commerce. Le marché des trains d’atterrissage et systèmes aérospatiaux dépassera 25,2 milliards USD d’ici 2034. Par ailleurs, la demande d’habitacles et de systèmes intérieurs augmente : le secteur des intérieurs de cabine d’avions commerciaux est passé de 6,6 milliards USD en 2024 (avec des horizons de 3 à 4 ans compte tenu de la tension des architectures) à un TCAC projeté d’environ 7,8 % jusqu’en 2034.

Les mises à niveau de défense constituent la principale contribution à la croissance des munitions, des armes et des systèmes de contrôle environnemental, mais les efforts de résilience des chaînes d’approvisionnement, tels que le travail transversal et la visibilité des sous-traitants, ont réduit les pénuries de composants de plus de 25 %.