Marché des moteurs électriques pour aéronefs Taille et part 2025 – 2034

Part de marché des moteurs électriques pour aéronefs

La taille du marché mondial des moteurs électriques pour aéronefs était évaluée à 8,8 milliards de dollars (USD) en 2024, pour un volume de 5 534,7 milliers d’unités, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 % pour atteindre 20,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Cette croissance s’explique notamment par l’essor de la mobilité aérienne urbaine (UAM) et du développement des aéronefs eVTOL, associé à la montée en puissance de la propulsion électrique distribuée (DEP).
 

Le marché a été fortement affecté par les droits de douane imposés sous l’administration Trump, qui visaient les composants électriques et les pièces aéronautiques chinois. Ces droits de douane ont fait augmenter les prix des matières premières et des composants essentiels des moteurs importés, tout en perturbant les réseaux d’approvisionnement mondiaux et en alourdissant les coûts de fabrication des constructeurs américains. Les entreprises réajustent leurs stratégies en recherchant de nouveaux fournisseurs et en relocalisant une partie de leur production aux États-Unis afin de réduire leur dépendance aux importations étrangères. La mise en œuvre de ces droits de douane a entraîné à la fois une hausse des dépenses et une instabilité temporaire du marché des activités d’aviation électrique.
 

L’essor de la mobilité aérienne urbaine (UAM) et du développement des aéronefs eVTOL constitue un facteur majeur de croissance du marché des moteurs électriques pour aéronefs. Ces aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) sont conçus pour les déplacements aériens au sein des villes, ce qui les rend plus adaptés aux trajets de courte distance, pour lesquels la faiblesse du niveau sonore et des émissions est essentielle. Les moteurs électriques fournissent un mouvement rotatif avec un rendement élevé, sont légers et génèrent peu de bruit, des caractéristiques recherchées pour les applications de mobilité aérienne urbaine.
 

En outre, l’augmentation des financements privés et publics consacrés aux initiatives eVTOL a renforcé le besoin de systèmes de propulsion électrique fiables et performants. La nécessité de développer davantage les solutions de transport urbain afin d’atténuer la congestion croissante et les problèmes environnementaux dans les mégalopoles, sous l’impulsion des autorités locales, accélère la demande de moteurs électriques de nouvelle génération, qui jouent ainsi un rôle essentiel dans le développement des systèmes de transport aérien en milieu urbain. Selon Statista, par exemple, le marché mondial de la mobilité aérienne urbaine devrait progresser à un TCAC supérieur à 26 % d’une année sur l’autre et atteindre 86,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.
 

Les fabricants de moteurs électriques pour aéronefs devraient donner la priorité au développement de systèmes de propulsion électrique légers, hautement efficaces et peu bruyants, adaptés aux plateformes eVTOL et de mobilité aérienne urbaine (UAM), car ces systèmes deviennent essentiels aux solutions de transport urbain de nouvelle génération dans un contexte d’augmentation des investissements et de soutien réglementaire en faveur d’une aviation durable au sein des villes.
 

Le développement de la propulsion électrique distribuée (DEP) constitue un autre moteur majeur de la croissance du marché des moteurs électriques pour aéronefs. La DEP repose sur de nombreux moteurs électriques compacts répartis dans les ailes et le fuselage de l’aéronef, au lieu de recourir à des moteurs conventionnels de grande taille. Cette nouvelle architecture améliore la stabilité en vol et réduit la traînée, tout en renforçant l’efficacité aérodynamique. Ces systèmes offrent une sécurité accrue grâce à leur conception optimisée, car la défaillance d’un moteur n’affecte pas le fonctionnement de l’ensemble du système.
 

Le système de propulsion électrique distribuée permet aux concepteurs de développer des structures d’aéronefs impossibles à réaliser avec les systèmes de propulsion traditionnels, ce qui favorise les innovations dans les domaines des vols conventionnels et verticaux. Alors que l’industrie aéronautique s’efforce d’améliorer durablement son efficacité, la DEP permet de maximiser davantage les avantages de la propulsion électrique et de stimuler la demande de moteurs électriques spécialisés conçus pour cette architecture système particulière.
 

Les fabricants de moteurs électriques pour aéronefs devraient se concentrer sur le développement de moteurs électriques spécialisés, compacts et légers, optimisés pour les architectures de propulsion électrique distribuée (DEP), car cette configuration améliore l’efficacité aérodynamique, la stabilité en vol et la sécurité, ce qui la rend essentielle aux plateformes aéronautiques durables de nouvelle génération et permet de concevoir des aéronefs innovants dépassant les capacités des systèmes de propulsion conventionnels.
 

Tendances du marché des moteurs électriques pour aéronefs

• Les fabricants mettent de plus en plus l’accent sur le développement de moteurs à forte densité de puissance, qui assurent un rapport puissance/poids supérieur et permettent de générer de la poussée sans pénalisation significative en matière de poids. Ces moteurs utilisent des matériaux avancés et des conceptions optimisées pour fournir une puissance élevée dans des formats compacts, ce qui est essentiel pour les aéronefs à voilure fixe comme pour les aéronefs eVTOL.
   
• L’adoption rapide de moteurs électriques modulaires, tels que le système HyperCore de 900 kW de Zeroavia, qui permettent des solutions de puissance évolutives, constitue une tendance majeure du marché. Ces moteurs permettent aux fabricants de configurer plusieurs modules afin de répondre aux différentes exigences des aéronefs, tout en facilitant la maintenance et les mises à niveau. Cette flexibilité accélère les cycles de développement et prend en charge une gamme plus large de tailles d’aéronefs.
   
• Une autre tendance majeure du marché des moteurs électriques pour aéronefs est l’adoption rapide de techniques avancées de refroidissement, notamment le refroidissement liquide et le refroidissement par air, qui permettent aux moteurs électriques de fonctionner à des niveaux de puissance plus élevés sans surchauffe. Cette technologie assure une gestion thermique efficace, prolonge la durée de vie des moteurs et garantit des performances constantes, ce qui est essentiel pour les activités commerciales et les vols de plus longue durée dans le cadre de la mobilité aérienne urbaine et régionale.
   

Analyse du marché des moteurs électriques pour aéronefs

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le type, le marché des moteurs électriques pour aéronefs est segmenté en moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu.
 

• Les moteurs à courant alternatif représentaient le principal marché, évalué à 4,7 milliards de dollars (USD) en 2024. La demande de moteurs à courant alternatif est principalement stimulée par leur rendement élevé, leurs besoins de maintenance réduits et leur capacité à fournir une puissance élevée sur de plus longues durées. Ces moteurs sont particulièrement adaptés aux systèmes de propulsion principaux des aéronefs électriques et hybrides-électriques, pour lesquels la constance des performances et la fiabilité sont essentielles. Les avancées technologiques dans le domaine des variateurs de fréquence (VFD) et de l’électronique de puissance ont encore renforcé leur applicabilité dans l’aviation.
   
• Les moteurs à courant continu constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 % au cours de la période de prévision. Les moteurs à courant continu gagnent du terrain grâce à leur commande précise, leur conception légère et leur adéquation aux fonctions auxiliaires telles que l’actionnement, les gouvernes et les systèmes embarqués. Leur architecture de commande simple et leur réponse rapide les rendent idéaux pour les aéronefs eVTOL et les aéronefs à courte portée, en particulier dans les applications nécessitant une accélération ou une décélération rapides. Le développement continu des moteurs à courant continu sans balais (BLDC), qui offrent une fiabilité accrue et un niveau sonore réduit, favorise également leur adoption sur les plateformes aéronautiques électriques avancées.
   

Selon le type d’aéronef, le marché des moteurs électriques pour aéronefs se subdivise en aéronefs à voilure fixe, aéronefs à voilure tournante, véhicules aériens sans équipage et aéronefs de mobilité aérienne avancée.
 

• Les aéronefs à voilure fixe constituaient le plus grand marché, évalué à 4,8 milliards de dollars (USD) en 2024. L’attention croissante portée à l’aviation durable stimule l’adoption de moteurs électriques dans les aéronefs à voilure fixe. Ces moteurs permettent de réduire les émissions, de réaliser des économies de carburant et de diminuer les coûts d’exploitation, en particulier pour les vols régionaux et court-courriers. Alors que les autorités réglementaires encouragent les technologies plus écologiques, les fabricants investissent de plus en plus dans des configurations à voilure fixe hybrides et entièrement électriques. En outre, les progrès technologiques en matière de rendement des moteurs et de matériaux légers ont davantage facilité l’intégration de moteurs avancés dans les cellules conventionnelles, améliorant ainsi les performances tout en répondant aux objectifs environnementaux. Cette évolution soutient fortement l’expansion du marché des segments à voilure fixe.
   
• La mobilité aérienne avancée constitue le marché à la croissance la plus rapide et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,6 % au cours de la période de prévision.  La mobilité aérienne avancée (AAM) et ses composantes, telles que les eVTOL et les taxis aériens urbains, constituent les principaux facteurs de croissance du marché des moteurs électriques pour aéronefs. Les opérations de sustentation verticale et de poussée distribuée de ces aéronefs dépendent entièrement de systèmes de propulsion électrique, qui nécessitent des moteurs électriques légers et performants. En outre, l’urbanisation rapide, l’aggravation des problèmes de circulation et les préoccupations environnementales croissantes ont créé une forte demande du marché pour des véhicules aériens silencieux et sans émissions. Par ailleurs, l’augmentation des investissements publics, conjuguée à la mise en œuvre de programmes pilotes dans des villes du monde entier, stimule l’innovation et favorise le déploiement à grande échelle de moteurs électriques conçus pour des opérations à courte portée et à haut rendement.
   

Selon la puissance de sortie, le marché des moteurs électriques pour aéronefs est segmenté en puissances allant jusqu’à 10 kW, de 10 à 200 kW et supérieures à 200 kW.
 

• Le segment jusqu’à 10 kW constituait le plus grand marché, évalué à 3,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Les moteurs électriques d’une puissance de sortie allant jusqu’à 10 kW sont utilisés comme équipements standard dans les petits UAV, les drones et les systèmes embarqués, notamment les actionneurs et les gouvernes. Ces moteurs conviennent bien aux systèmes auxiliaires des plateformes habitées et non habitées, grâce à leur structure légère, à leur utilisation efficace de l’énergie et à leur intégration simple. En outre, l’augmentation de la demande de drones, de plus en plus utilisés pour les activités de surveillance, les services de livraison et les opérations d’inspection, contribue davantage à l’expansion du marché. Par ailleurs, la demande croissante d’aéronefs eVTOL, qui utilisent des systèmes de propulsion distribuée composés de plusieurs petits moteurs, stimule davantage la demande du marché dans ce segment.
   
• Le segment supérieur à 200 kW est le marché à la croissance la plus rapide et devrait progresser à un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision. Les systèmes de propulsion principaux des aéronefs électriques et hybrides électriques nécessitent, pour fonctionner, des moteurs d’une puissance de sortie supérieure à 200 kW, notamment dans les aéronefs à voilure fixe et les véhicules de mobilité aérienne avancée, conçus pour des rayons d’action plus étendus et une capacité passagers supérieure. En outre, les innovations dans la gestion thermique, la commande des moteurs et les matériaux légers permettent d’atteindre des niveaux de performance conformes aux normes aéronautiques, ce qui a conduit au développement de moteurs à très haute capacité et soutient davantage la croissance de ce segment.
   

Selon l’application, le marché des moteurs électriques pour aéronefs est divisé entre les systèmes de propulsion, les systèmes de commande de vol, les systèmes de contrôle environnemental, les systèmes d’actionnement, les systèmes d’aménagement intérieur de la cabine et autres applications.
 

• Le segment des systèmes de commande de vol constituait le plus grand marché, évalué à 2,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le segment des systèmes de commande de vol devrait connaître une croissance soutenue sur le marché des moteurs électriques pour aéronefs, avec l’utilisation croissante des architectures d’aéronefs plus électriques (MEA) et d’aéronefs entièrement électriques (AEA).Ces plateformes visent à remplacer les systèmes hydrauliques conventionnels par des systèmes d’actionnement électriques afin d’améliorer l’efficacité, de réduire le poids et de limiter la maintenance. Les moteurs électriques offrent un contrôle précis, une grande fiabilité et une réactivité accrue pour commander des gouvernes telles que les ailerons et les gouvernes de direction. La demande croissante pour des aéronefs efficaces et technologiquement intégrés alimente davantage cette transition, qui présente des perspectives de croissance régulière.
   
• Le système de propulsion constitue le segment affichant la croissance la plus rapide et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,7 % au cours de la période de prévision. Le segment des systèmes de propulsion devrait connaître une croissance spectaculaire sur le marché des moteurs électriques pour aéronefs, sous l’effet du développement rapide des systèmes de propulsion électriques et hybrides-électriques.
   
• Face à la pression croissante visant à réduire les émissions de carbone, la pollution sonore et la dépendance aux carburants, les constructeurs aéronautiques investissent massivement dans les systèmes de propulsion électriques destinés à la mobilité aérienne urbaine, au transport régional et à l’aviation commerciale de demain. Les moteurs électriques offrent un couple élevé, une conception compacte et une grande efficacité, ce qui leur permet de s’intégrer parfaitement aux architectures de propulsion de nouvelle génération et de soutenir ainsi une forte croissance du marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• Les États-Unis dominaient le marché des moteurs électriques pour aéronefs, avec une valeur de 2,7 milliards de dollars US en 2024. Cette croissance est largement portée par l’augmentation des financements fédéraux consacrés à la recherche et au développement (R&D) dans le domaine de l’hybridation électrique, avec la mise en œuvre de programmes tels que la démonstration en vol d’un groupe motopropulseur électrique de la NASA, ainsi que de projets comme le prototype de moteur de 500 kW de Collins Aerospace destiné aux aéronefs hybrides-électriques.
   
• Par exemple, en décembre 2024, le Department of Energy (DOE) des États-Unis a annoncé un financement de 51,7 millions de dollars US pour 19 projets destinés à faire progresser la recherche et le développement (R&D) nécessaires à la mise au point de solutions de mobilité innovantes et efficaces. En outre, l’expansion rapide de la mobilité aérienne urbaine, conjuguée à la présence de plusieurs grands fabricants d’aéronefs eVTOL tels que Joby aviation et Archer aviation, stimule davantage la demande de moteurs à forte densité de puissance destinés aux solutions de transport urbain.
   
• Le marché allemand des moteurs électriques pour aéronefs représentait 497 millions de dollars US en 2024. Le renforcement des réglementations en matière d’émissions, lié au respect des exigences du pacte vert pour l’Europe de l’Union européenne, accélère l’adoption de la propulsion électrique dans les aéronefs régionaux, ainsi que des systèmes intégrés de commande des moteurs. Par ailleurs, l’intégration croissante de l’hydrogène aux systèmes électriques afin de développer des moteurs compatibles avec les piles à combustible à hydrogène pour les vols long-courriers constitue une tendance majeure du marché et favorise son expansion. En outre, les progrès des technologies de fabrication ont permis le déploiement de l’impression 3D pour produire des composants de moteurs légers et hautement efficaces, ce qui améliore les performances dans les applications aérospatiales.
   
• Le marché chinois des moteurs électriques pour aéronefs devrait atteindre 2,8 milliards de dollars US d’ici 2034. La croissance dans le pays est portée par l’augmentation de la demande de transport aérien, qui soutient davantage la modernisation au moyen de systèmes électriques. Le gouvernement met également en place de nouvelles politiques incitant au développement d’aéronefs électriques, notamment pour les liaisons court-courriers et les drones cargo sans pilote. Par ailleurs, la position dominante du pays dans la production de batteries lithium-ion permet l’électrification à moindre coût des aéronefs de petite taille, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.
   
• Le marché japonais des moteurs électriques pour aéronefs représentait 396 millions de dollars (USD) en 2024. Plusieurs grands constructeurs aéronautiques, dont Mitsubishi Heavy Industries et Kawasaki Heavy Industries, sont implantés au Japon et développent des moteurs hybrides pour turbopropulseurs qui réduisent les émissions polluantes, ce qui soutient la croissance du marché. En outre, les progrès technologiques dans l'innovation des moteurs de précision ont permis de développer des moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM), qui améliorent encore l'efficacité des systèmes auxiliaires.
   
• Le marché indien des moteurs électriques pour aéronefs devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 11,9 % au cours de la période de prévision. L'expansion du marché dans la région est soutenue par l'adoption rapide des transporteurs à bas coûts, qui utilisent des moteurs électriques afin de réduire les coûts de carburant sur des vols plus courts et plus fréquents. En outre, la mise en œuvre de politiques de connectivité régionale, telles que les programmes UDAN, encourage également l'utilisation d'aéronefs électriques sur ces liaisons court-courrier.
   

Part de marché des moteurs électriques pour aéronefs

Le secteur des moteurs électriques pour aéronefs est très concurrentiel et fragmenté, avec la présence d'acteurs mondiaux établis, ainsi que d'acteurs locaux et de jeunes entreprises. Les trois principales entreprises du marché mondial des moteurs électriques pour aéronefs sont Moog Inc., AMETEK, Inc et Safran, qui détenaient collectivement plus de 21,9 % de parts de marché. Les principales entreprises du marché investissent dans des solutions de moteurs électriques pour aéronefs de nouvelle génération privilégiant un rapport puissance-poids élevé, une efficacité thermique, de faibles émissions acoustiques et des systèmes de refroidissement avancés.
 

Par ailleurs, l'accent est de plus en plus mis sur les systèmes qui soutiennent les initiatives en faveur des aéronefs plus électriques (MEA) et des aéronefs tout électriques (AEA), visant à réduire la dépendance à l'égard des composants mécaniques et hydrauliques traditionnels grâce à l'intégration de systèmes à entraînement électrique, et ainsi à améliorer l'efficacité globale, la maintenance et la durabilité environnementale.
 

Les innovations du marché, telles que les moteurs à flux axial, les systèmes intégrés moteur-contrôleur et les unités modulaires de propulsion électrique conçues à la fois pour la propulsion principale et les sous-systèmes, gagnent rapidement en popularité auprès des constructeurs afin de garantir un contrôle supérieur du vol et la conformité environnementale. En outre, plusieurs applications clés, telles que la propulsion principale, l'actionnement des commandes de vol, les systèmes environnementaux et les opérations du train d'atterrissage, recourent de plus en plus aux moteurs électriques afin d'assurer une meilleure réactivité, une redondance accrue et une sécurité opérationnelle renforcée.
 

Entreprises du marché des moteurs électriques pour aéronefs

Le secteur des moteurs électriques pour aéronefs compte plusieurs acteurs de premier plan, notamment :

• AMETEK
• ARC Systems
• Electromech Technologies
• Emrax
• Evolito
• H3X Technologies
• KDE Direct
• Liebherr Aerospace
• Maxon
• Meggitt
• MGM Compro
• Moog
• Safran Group
• THINGAP
• Turnigy Power Systems
• Windings
• Wright Electric
• Xoar International
   

Moog Inc. applique son expertise en ingénierie de précision au développement de moteurs électriques hautes performances et de systèmes intégrés de commande de mouvement destinés aux applications aéronautiques. Les solutions personnalisées constituent le cœur de métier de ses activités, notamment pour les gouvernes de vol, le train d'atterrissage et d'autres fonctions essentielles. L'entreprise propose des produits privilégiant la fiabilité, une forte densité de puissance et des algorithmes de commande sophistiqués pour les applications nécessitant précision et robustesse. Sa gamme de produits lui permet de fournir des moteurs personnalisés et haut de gamme à des segments de marché spécifiques.
 

Ametek Inc. se distingue par une vaste sélection de moteurs électriques spécialisés pour les besoins de l’aéronautique, ainsi que pour d’autres applications privilégiant des solutions fiables et économiques. La gamme complète de moteurs d’AMETEK comprend des moteurs à courant continu sans balais ainsi que des motoréducteurs, permettant de répondre à des applications allant des pompes aux actionneurs. Grâce à son réseau de services mondial, AMETEK fournit des solutions économiques adaptées à différentes applications aéronautiques.
 

Actualités du secteur des moteurs électriques pour aéronefs

• En février 2025, Safran Electrical & Power a célébré l’obtention, par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), de la certification du moteur ENGINeUS 100, le premier moteur électrique certifié pour alimenter de nouveaux appareils dédiés à la mobilité aérienne. Le moteur a obtenu sa certification après une campagne comprenant 1 500 heures d’essais de certification et plus de 100 heures de vol à bord d’un aéronef dans des conditions réelles.
   
• En octobre 2024, Airbus a collaboré avec Toshiba afin de développer un moteur électrique supraconducteur destiné aux futurs aéronefs propulsés à l’hydrogène. Dans le cadre d’un partenariat signé lors du Salon aérospatial du Japon à Tokyo, les deux partenaires se sont engagés à développer et à tester un moteur électrique supraconducteur de 2 mégawatts.
   

Le rapport d’étude du marché des moteurs électriques pour aéronefs propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Moteur à courant alternatif
• Moteur à courant continu

Marché, par type d’aéronef

• Aéronefs à voilure fixe
• Aéronefs à voilure tournante
• Véhicules aériens sans pilote
• Mobilité aérienne avancée

Marché, par puissance de sortie

• Jusqu’à 10 kW
• 10–200 kW
• Plus de 200 kW

Marché, par application

• Systèmes de propulsion
• Systèmes de commande de vol
• Systèmes de contrôle environnemental
• Systèmes d’actionnement
• Systèmes d’aménagement intérieur de la cabine
• Autres 

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis