Marché des moteurs d''avions Taille et partage 2026 - 2035

Taille du marché des moteurs d'avion

Le marché mondial des moteurs d'avion était évalué à 86,7 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 92,7 milliards de dollars en 2026 à 138,2 milliards de dollars en 2031 et à 203,3 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 9,1 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché des moteurs d'avion se développe, en raison de la demande croissante de voyages aériens, de l'expansion du marché des pièces détachées et des services de maintenance, de la modernisation croissante de l'aviation militaire et de la défense, de l'augmentation des investissements dans les nouvelles technologies aéronautiques, et de la croissance des compagnies aériennes à bas prix et de l'aviation régionale.
 

La demande croissante de voyages aériens est un facteur majeur de la croissance du marché des moteurs d'avion. Cela est dû au nombre croissant de passagers affectant directement la taille de la flotte et l'activité des avions, ce qui entraîne une utilisation accrue des moteurs d'avion. Lorsqu'une compagnie aérienne ajoute un grand nombre de passagers, elle a besoin de moteurs modernes et économes en carburant pour soutenir les nouvelles livraisons d'avions et remplacer les flottes anciennes. Cela encourage les services après-vente et la vente de nouveaux moteurs. Par exemple, selon un rapport de l'IATA, en 2024, le trafic aérien mondial de passagers a augmenté de 10,4 % par rapport à 2023. Cette croissance du trafic a également dépassé la demande enregistrée avant l'ère pré-COVID-19, ce qui montre que les voyages aériens continuent de croître dans le monde entier.
 

L'accent croissant mis sur la modernisation de l'aviation militaire et de la défense renforce le marché des moteurs d'avion, ainsi que les efforts continus des gouvernements pour remplacer leurs flottes militaires par des avions de pointe et performants. Les flottes modernisées comprennent l'aviation militaire de transport, les avions militaires à voilure tournante et les avions de combat militaires, tous nécessitant des moteurs performants, fiables et économes en carburant capables de résister aux conditions exigeantes du combat. Par conséquent, la demande de moteurs et de contrats de maintenance et de réparation à long terme pour les avions militaires augmentera. De plus, les technologies avancées des moteurs, telles que les commandes numériques, les matériaux adaptatifs et les conceptions compatibles avec le furtif, sont de plus en plus intégrées dans les programmes militaires, stimulant davantage les opportunités du marché. Par exemple, selon le budget du département de la Défense des États-Unis pour l'exercice 2025, 61,2 milliards de dollars ont été alloués à l'acquisition et à la recherche et développement d'avions, reflétant l'ampleur des modernisations en cours et leur impact direct sur la demande de moteurs.
 

Le marché des moteurs d'avion fait référence à la conception, à la production, à la vente, au service et à la révision des moteurs utilisés pour alimenter les avions à voilure fixe et/ou les avions à voilure tournante. Un moteur d'avion est responsable de la transformation de l'énergie du carburant en puissance de poussée ou en puissance de transmission dans un avion et fournit des fonctions telles que le décollage, la montée, le vol de croisière, la manœuvre et l'atterrissage.
 

Tendances du marché des moteurs d'avion

• Les fabricants de moteurs d'avion se concentrent sur la prochaine génération de turboréacteurs et sur des systèmes de propulsion plus efficaces et plus performants avec des taux de dilution encore plus élevés et une combustion plus efficace des coûts. Les fabricants de moteurs veulent des moteurs plus économes en carburant et en émissions car les compagnies aériennes veulent et ont besoin de se conformer à des réglementations plus strictes. La demande de moteurs plus efficaces pour se conformer aux nouvelles normes de carburant et d'émissions stimule les nouvelles acquisitions de flottes et les contrats de services après-vente à long terme alors que les anciennes flottes sont retirées.
   
• L'incorporation de l'analyse prédictive, des capteurs IoT et de la surveillance numérique de la santé des moteurs change le paysage de la maintenance.Les fournisseurs de MRO et les compagnies aériennes commencent à utiliser des solutions prédictives basées sur les données pour déterminer l'utilisation des composants afin d'éliminer les temps d'arrêt non planifiés et d'optimiser la planification de la maintenance. Ces données prédisent les temps d'arrêt non planifiés des moteurs et facilitent une meilleure planification pour améliorer la fiabilité des moteurs, ce qui réduit les coûts du cycle de vie. Cette capacité prédictive crée de nouveaux revenus et des efficacités opérationnelles à travers les flottes militaires et commerciales.
   
• Des recherches supplémentaires et des tests initiaux sont actuellement en cours sur les conceptions de propulsion hybride électrique et alternative dans le but de réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone à l'échelle régionale et pour les trajets courts. Ces conceptions utilisent des systèmes où il y a une assistance électrique supplémentaire en plus des groupes motopropulseurs hybrides.
   
• Le besoin de maintenir et de réduire les émissions pousse le changement dans l'industrie et les prévisions gouvernementales reflètent ce changement. Comme indiqué dans le rapport de prévision aérospatiale de la FAA pour l'exercice 2025-2045, les avions de l'aviation générale alimentés par des turbines continueront à être en service, avec un nombre de vols annuels prévu d'augmenter de 3,2 % pour les années 2023 à 2045. La technologie des moteurs continuera à être avancée, ainsi que l'utilisation de carburants plus propres et des améliorations d'efficacité qui seront intégrées dans le système.
   

Analyse du marché des moteurs d'avion

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base du type, le marché est segmenté en turbopropulseur, turboréacteur, turbomoteur et moteur à piston.
 

• Le segment des turboréacteurs était évalué à 50,7 milliards de dollars en 2025. La demande croissante pour des avions à fuselage étroit et large plus économes en carburant accélère l'adoption de moteurs turboréacteurs avancés dans les flottes d'aviation commerciale.
   
• Les réglementations mondiales plus strictes en matière d'émissions et de bruit poussent les compagnies aériennes à remplacer les anciens moteurs par des technologies de turboréacteurs de nouvelle génération.
   
• Le segment des turbomoteurs devrait croître à un TCAC de plus de 9,2 % d'ici 2035. Le marché a augmenté de manière constante dans la catégorie des turbomoteurs, car l'utilisation de ces moteurs par les hélicoptères commerciaux et militaires et les avions sans pilote (UAV) continue de croître.
   
• Ces moteurs sont largement utilisés dans les applications militaires et certaines applications commerciales. En raison de leur excellent rapport puissance/poids et de leur fiabilité dans divers environnements, ils sont très populaires et adaptés aux missions nécessitant flexibilité et précision.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de la technologie, le marché des moteurs d'avion est segmenté en conventionnel et hybride.
 

• Le segment conventionnel détenait une part de marché de 61,7 % en 2025. Avec la modernisation des flottes des compagnies aériennes, la demande pour les moteurs conventionnels augmente. Les nouveaux avions et améliorés consomment moins de carburant, ce qui pousse de plus en plus de compagnies aériennes à remplacer leurs anciens avions par ces nouveaux modèles.
   
• Ces nouveaux modèles consomment moins de carburant et émettent moins de substances nocives dans l'atmosphère. Par conséquent, de nouvelles politiques environnementales peuvent être suivies sans trop de dépenses.
   
• De plus, l'augmentation du trafic aérien mondial propulse davantage la demande pour des moteurs conventionnels fiables et économes en carburant, en particulier dans les avions commerciaux à couloir unique et à large fuselage.
   
• Le segment hybride devrait croître à un TCAC de 8,7 % pendant la période de prévision. Cette croissance est largement motivée par le besoin de durabilité, les objectifs de réduction des émissions des compagnies aériennes et l'acceptation rapide des systèmes de propulsion hybrides dans les avions régionaux et à courte distance.
   
• De plus, les avancées technologiques dans l'intégration des moteurs électriques et le stockage d'énergie améliorent les performances et la faisabilité des moteurs hybrides.
   
• Les fabricants devraient orienter leurs ressources vers le développement de la R&D sur les systèmes hybrides, et la collaboration avec les fournisseurs de batteries et d'appareils électriques peut aider à répondre aux besoins actuels du marché.
   

Selon l'application, le marché des moteurs d'avion est segmenté en avions commerciaux et avions militaires.
 

• Le segment des avions commerciaux détenait une part de marché de plus de 61 % et représentait 49,6 milliards de dollars en 2025. La demande croissante de voyages aériens encourage les compagnies aériennes à moderniser leurs flottes et à remplacer les anciens avions par des modèles plus économes en carburant et technologiquement avancés. Par conséquent, l'acquisition de moteurs turbofan modernes, ainsi que des services après-vente à long terme économes en carburant, augmente.
   
• Par exemple, le FAA Aerospace Forecast prévoit que les embarquements de passagers des compagnies aériennes américaines augmenteront régulièrement jusqu'en 2045, soutenant ainsi une demande soutenue pour de nouveaux moteurs et des services de maintenance à mesure que les opérations aériennes s'étendent.
   
• L'accent croissant des compagnies aériennes sur la réduction des coûts opérationnels et l'impact du carburant d'aviation sur le changement climatique encourage fortement l'achat de moteurs de nouvelle génération. Les moteurs économes en carburant consomment moins de carburant, ont un coût de maintenance plus faible et répondent aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. En conséquence, la demande de moteurs, ainsi que de contrats de maintenance après-vente, augmente dans le marché croissant de l'aviation commerciale.
   
• Le segment des avions militaires devrait croître à un TCAC de 11,2 % pendant la période de prévision. Les initiatives de modernisation de la défense des grandes nations entraînent une demande accrue d'avions militaires avancés tels que les chasseurs, les avions de transport et les hélicoptères.
   
• Les gouvernements investissent dans la prochaine génération de systèmes de propulsion, qui possèdent une poussée accrue, une efficacité énergétique et une fiabilité, augmentant ainsi les ventes de moteurs et les contrats de durée de vie des services pour les forces de défense dans le monde entier.
   
• Les constructeurs de moteurs OEM devraient accélérer le développement de technologies de propulsion militaire performantes et adaptables et sécuriser des accords de service de défense pluriannuels avec les forces nationales.
   

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Marché des moteurs d'avion en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de marché de 43,4 % en 2025.
 

• Selon le FAA Aerospace Forecast FY 2025-2045, les opérations des compagnies aériennes commerciales devraient croître d'environ 1,9 % par an, avec une expansion à long terme du trafic de passagers des compagnies aériennes américaines, entraînant une utilisation accrue des moteurs et des cycles de remplacement. Cette croissance soutenue de la demande se traduit directement par des besoins accrus en acquisition et en maintenance des moteurs d'avion.
   
• La forte reprise et la croissance ultérieure de l'aviation commerciale en Amérique du Nord créent un environnement favorable à une demande accrue de nouveaux moteurs d'avion et de services de support associés. L'industrie aérienne américaine augmente sa capacité et retire sa flotte d'avions anciens au profit d'une nouvelle génération de moteurs économes en carburant.
   
• Le budget de la défense en Amérique du Nord reste un moteur pour le développement de systèmes de propulsion avancés pour les avions de combat, de transport et d'hélicoptères.
   

Le marché des moteurs d'avion aux États-Unis était évalué à 25,1 milliards de dollars et 26,7 milliards de dollars en 2022 et 2023, respectivement. La taille du marché a atteint 30,6 milliards de dollars en 2025, en croissance par rapport à 28,5 milliards de dollars en 2024.
 

• Le secteur de l'aviation commerciale aux États-Unis continue de croître, avec des opérations de vol robustes augmentant la demande pour de nouveaux moteurs et un soutien après-vente.
   
• Les taux d'utilisation plus élevés des services aériens nationaux et internationaux obligent les exploitants d'aéronefs à investir dans des moteurs à turboréacteur plus économes en carburant et des accords de service, ce qui soutient à la fois les canaux de revenus de vente et de service dans l'industrie aéronautique.
   
• Le département de la Défense des États-Unis a promu la croissance du marché grâce à des contrats pour le système de propulsion de nouvelle génération.
   
• Ces développements ont conduit à des transformations dans le secteur des moteurs d'aviation militaire, ce qui augmente le niveau de concurrence entre les fabricants pour répondre aux exigences du combat moderne.
   

Marché des moteurs d'avion en Europe

Le marché européen a représenté 19,3 milliards de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) rapporte que les émissions de CO2 des avions en Europe doivent être réduites de jusqu'à 50 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2005, poussant les compagnies aériennes et les fabricants à adopter des technologies de moteurs économes en carburant et durables. La conformité à ces réglementations stimule la demande pour des moteurs avancés et des solutions de rétrofitting.
   
• Les gouvernements européens investissent dans des avions de combat, des avions de transport et des hélicoptères pour moderniser leurs capacités de défense.
   
• Ces programmes créent une demande pour des moteurs haute performance et un soutien après-vente, y compris des services MRO, des pièces de rechange et des mises à niveau, stimulant le marché dans les pays membres de l'OTAN et non membres de la région.
   

L'Allemagne a dominé le marché européen des moteurs d'avion, montrant un fort potentiel de croissance.
 

• Le secteur de l'aviation domestique et régionale en Allemagne croissante stimule la demande pour des moteurs modernes et économes en carburant dans les avions commerciaux et régionaux.
   
• Le marché de l'aviation régionale et domestique en Allemagne en expansion propulse la demande pour de nouveaux moteurs à réaction plus efficaces pour les avions commerciaux et régionaux.
   
• Pour améliorer les exigences opérationnelles, la demande des passagers et réduire les émissions, les compagnies aériennes migrent des anciens moteurs à réaction. Ce besoin crée un marché principalement positif pour les services après-vente des moteurs à réaction et les nouveaux fabricants d'équipements d'origine des moteurs à réaction.
   

Marché des moteurs d'avion en Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,3 % pendant la période d'analyse.
 

• L'Asie-Pacifique connaît une forte croissance du trafic aérien, portée par l'augmentation des populations de classe moyenne, le tourisme croissant et l'expansion des réseaux de compagnies aériennes à bas prix.
   
• Selon le ministère indien de l'Aviation civile, le pays vise à augmenter le trafic aérien domestique de 460 millions en 2025 à plus d'un milliard d'ici 2040, reflétant les tendances de croissance plus larges de l'Asie-Pacifique.
   
• Plusieurs pays d'Asie-Pacifique, dont la Chine, le Japon et l'Australie, modernisent leurs avions de combat, avions de transport et hélicoptères.
   
• Cela stimule la demande pour des moteurs militaires haute performance, des contrats de MRO à long terme et des collaborations technologiques, offrant des opportunités de croissance pour les fabricants de moteurs locaux et internationaux dans la région.
   

Le marché des moteurs d'avion en Chine devrait croître à un TCAC de 10,3 % pendant la période de prévision, dans l'industrie des moteurs d'avion en Asie-Pacifique.
 

• Le secteur de l'aviation commerciale en Chine se développe rapidement en raison de l'augmentation du trafic aérien domestique et international.
   
• Les compagnies aériennes modernisent leurs flottes avec des moteurs à turboréacteur et à turbopropulseur économes en carburant pour réduire les coûts opérationnels et se conformer aux réglementations écologiques et environnementales, stimulant la demande pour des remplacements de moteurs et des contrats de maintenance à long terme liés aux moteurs dans les principales et régionales compagnies aériennes.
   
• Selon le rapport 2025 de l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC), la Chine prévoit d'étendre sa flotte d'aviation civile à plus de 9 000 avions d'ici 2035, reflétant une croissance agressive des marchés domestiques et régionaux. Cette expansion stimule directement la demande en moteurs d'avion, pièces de rechange et services après-vente.
   

Marché des moteurs d'avion en Amérique latine

Le Brésil domine le marché latino-américain, affichant une croissance remarquable pendant la période d'analyse.
 

• Le marché de l'aviation domestique brésilienne se développe avec l'augmentation du trafic passager et l'expansion des réseaux de transporteurs à bas coût.
   
• Le Brésil prévoit également de moderniser ses avions militaires, y compris les mises à niveau des transports et de la surveillance, ainsi que des hélicoptères.
   
• Ces mises à niveau de programmes créent un besoin en avions militaires fiables et performants. Cela permettra aux producteurs de moteurs de maintenir la valeur de leur marché domestique, car il y aura un besoin d'accords de maintenance à long terme et d'un soutien technologique domestique collaboratif. Le soutien après-vente pour la production militaire créera également des opportunités.
   

Marché des moteurs d'avion au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché sud-africain devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2025.
 

• L'Afrique du Sud continue d'investir dans la modernisation de ses flottes d'avions militaires, y compris les avions de combat, les avions de transport et les hélicoptères.
   
• Ces programmes stimulent la demande en moteurs performants, pièces de rechange et services de maintenance à long terme, offrant des opportunités aux fabricants de moteurs locaux et internationaux opérant dans le segment de la défense.
   
• Par ailleurs, le secteur de l'aviation domestique et régionale de la région se développe, porté par l'augmentation du tourisme, des voyages d'affaires et des opérations de transporteurs à bas coût.
   

Part de marché des moteurs d'avion

Les avancées stratégiques et les technologies innovantes façonnent les relations entre les fabricants, les constructeurs d'avions et les entreprises spécialisées dans les technologies aérospatiales. Des entreprises telles que Rolls-Royce, Pratt & Whitney (RTX), MTU Aero Engines AG et IHI Corporation représentent 39,9 % de la part de marché et promeuvent le renforcement de la recherche et du développement (R&D) pour répondre aux principaux défis de l'efficacité énergétique, de la fiabilité et des émissions (commerciales, militaires et régionales).
 

Ces grandes entreprises ont établi des relations dans plusieurs domaines tels que les partenariats, les coentreprises, les fusions et les acquisitions pour accélérer le développement et la certification des moteurs, améliorer les efforts de commercialisation et étendre la portée de leurs réseaux de services mondiaux. Les petites entreprises innovantes et les sociétés technologiques de niche répondent à la demande du marché avec des moteurs hybrides-électriques, des moteurs numériques, des moteurs durables et des systèmes de propulsion. Ces écosystèmes favorisent la modernisation des flottes de moteurs, les avancées technologiques rapides et la croissance à long terme du marché.
 

Entreprises du marché des moteurs d'avion

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des moteurs d'avion sont mentionnés ci-dessous :

• Enjet Aero
• Engine Alliance
• Safran Group
• Pratt & Whitney (RTX)
• Rolls-Royce
• MTU Aero Engines AG
• CFM International
• General Electric Company
• ITP Aero
• IHI Corporation
• Textron Inc.
• Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd.
   
• Rolls-Royce

Rolls-Royce détenait 14,3 % du marché en 2025, porté par des moteurs turbofan et turboshaft avancés, un large réseau de services mondial et des partenariats solides avec les constructeurs d'avions commerciaux et militaires. Son avantage réside dans l'association de systèmes de propulsion performants avec des contrats de maintenance, réparation et révision (MRO) à long terme, ce qui a encouragé une adoption large parmi les compagnies aériennes commerciales, les opérateurs régionaux et les clients de la défense dans le monde entier.
 

• Pratt & Whitney (RTX)

Pratt & Whitney (RTX) détenait 11,7 % du marché en 2025, porté par ses moteurs à turbine à engrenages de nouvelle génération, sa concentration sur l'efficacité énergétique et ses partenariats stratégiques avec les principaux constructeurs d'avions. Son mélange de technologies de propulsion innovantes, de fiabilité éprouvée et de soutien solide tout au long du cycle de vie fait de Pratt & Whitney un choix privilégié pour les opérateurs commerciaux et militaires.
 

• MTU Aero Engines AG

MTU Aero Engines AG a capturé 8,3 % du marché en proposant des moteurs militaires et commerciaux haute performance et en maintenant des solutions de maintenance avancées. L'avantage concurrentiel de l'entreprise par rapport aux autres acteurs est leurs capacités d'ingénierie, la fabrication en interne de composants de moteurs et les collaborations efficaces avec les principaux OEM mondiaux en tant que fournisseurs de services après-vente et de fiabilité opérationnelle.
 

• IHI Corporation

IHI Corporation détenait 5,6 % du marché, avec un accent sur les moteurs à turbine à soufflante et à turbine libre pour les avions d'affaires, régionaux et de défense. La force de l'entreprise réside dans la fourniture de systèmes de propulsion opérationnels fiables avec des solutions de surveillance et de maintenance numériques développées pour l'efficacité opérationnelle et le soutien prolongé des moteurs pour les clients du marché mondial.
 

Actualités de l'industrie des moteurs d'avion

• En septembre 2025, Honeywell a dévoilé un nouveau moteur d'avion à faible poussée spécialement conçu pour les opérations militaires sans équipage, ciblant le marché en croissance des drones et des systèmes autonomes.
   
• En décembre 2025, la Rolls-Royce BAESL MRO Venture Joint Facility située à Pékin a ouvert. Cette initiative permet à l'entreprise de proposer des services de révision pour les moteurs Trent 700, Trent XWB-84 et Trent 1000 dans les principales révisions de moteurs en 2026.
   
• En novembre 2025, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) a signé un contrat historique d'un milliard de dollars avec GE Aerospace pour l'achat de 113 moteurs F404-GE-IN20 afin d'alimenter la flotte de chasseurs Tejas Mk1A de l'Inde. Les livraisons sont prévues entre 2027 et 2032.
   
• • En mai 2024, Hanwha Aviation a annoncé le lancement de sa plateforme de location et de trading, Hanwha Aviation. La plateforme propose des offres et des solutions pour le processus de location et de commerce des actifs matériels d'avions et de moteurs commerciaux et militaires et des solutions robustes.
   
• En octobre 2024, Safran Aircraft Engines à Paris, en France, a lancé un plan d'investissement d'un milliard de dollars pour étendre et moderniser son réseau mondial de maintenance, réparation et révision (MRO). L'objectif est d'intégrer la flotte croissante de moteurs LEAP dans le monde entier avec des matériaux composites.
   

Le rapport de recherche sur le marché des moteurs d'avion comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type     

• Turbopropulseur    
• Turboréacteur      
• Turbomoteur    
• Moteur à piston

Marché, par composant    

• Turbine        
• Compresseur  
• Boîte de vitesses       
• Système d'échappement       
• Système de carburant  
• Autres            

Marché, par technologie     

• Conventionnel
• Hybride            

Marché, par application      

• Avions commerciaux
  • Corps étroit 
  • Corps large    
  • Avions régionaux 
  • Turbopropulseurs/hélicoptères        
• Avions militaires      
  • Avions de chasse        
  • Avions de transport    
  • Avions de mission spéciale      
  • Hélicoptères militaires  
  • Véhicule aérien sans pilote                                                           

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis