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Taille du marché des moteurs d aéronefs, possibilité de croissance 2025-2034

ID du rapport: GMI12393   |  Date de publication: November 2024 |  Format du rapport: PDF
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Taille du marché des moteurs d'aéronef

Le marché mondial des moteurs d'aéronefs a été évalué à 81,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8,7 % entre 2025 et 2034.

Aircraft Engine Market

La modernisation des aéronefs militaires fait avancer l'industrie des moteurs d'aviation. À mesure que les pays améliorent leur transport aérien militaire, des moteurs plus puissants sont nécessaires dans les différentes versions des avions de combat et autres équipements similaires. Le développement vise à améliorer les performances et à répondre aux nouvelles exigences opérationnelles et à réduire encore l'utilisation des carburants. La plupart des gouvernements ont tendance à fabriquer ces moteurs pour se libérer de la dépendance des fabricants étrangers et améliorer leur autonomie. Cet accent mis sur la confiance en soi est bénéfique pour le développement du marché, en particulier dans les domaines qui veulent améliorer leur capacité de défense.

Par exemple, en mars 2024, le ministère indien de la Défense a annoncé un contrat entre Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et l'OEM russe pour produire le moteur d'avion RD-33. L'aéronef MiG-29 de l'armée de l'air indienne sera maintenant plus efficace sur le plan opérationnel, au coût d'environ 600 millions de dollars.

Les développeurs se concentrent maintenant sur le service MRO (entretien, réparation et entretien). Compte tenu de la complexité croissante des nouveaux moteurs, l'intervalle de service augmente également, assurant un marché secondaire actif. L'exigence de plans d'entretien efficaces qui prolongent le temps d'exploitation des exploitants d'aéronefs est un service supplémentaire pour les pièces et les réparations après-vente. Il est clair que les relations des clients ont changé et qu'une approche plus souple, personnalisée et durable a été adoptée dans le domaine de l'ingénierie et de la maintenance des moteurs d'aéronefs.

Tendances du marché des moteurs d'aéronefs

Les concepts d'économie de carburant, de durée de vie et de coût sont bien équilibrés dans la conception et la fabrication d'un moteur d'aéronef. Cela s'explique principalement par les réductions imposées par les compagnies aériennes commerciales pour rationaliser les coûts et par les préoccupations actuelles concernant l'empreinte carbone. On s'intéresse également de plus en plus à la mise au point et à la modernisation des moteurs pour en faciliter la conservation et l'entretien. Cela réduit les coûts d'exploitation des compagnies aériennes et leur permet, compte tenu du contexte économique, de répondre aux demandes de réduction des émissions.

De plus, à mesure que les avions commerciaux et régionaux augmentent, la demande de moteurs d'aéronefs plus petits augmente également. Par conséquent, la conception des turboréacteurs et des turbopropulseurs a subi certaines modifications. Par exemple, en mai 2023, la société canadienne Pratt & Whitney Canada a lancé sa nouvelle turbine, la PW545D. Le Cessna Citation Ascend, qui fait partie de la famille croissante de Textron Aviation, est intégré dans la famille Cessna Citation Ascend. Le moteur a été conçu et optimisé par Textron Aviation, et PW545D a atteint plusieurs cibles. Il s'agit notamment d'améliorer la consommation de carburant, d'accroître la poussée et de prolonger les délais de maintenance et d'optimiser la politique de maintenance des systèmes d'aéronefs.

Analyse du marché des moteurs d'aéronefs

Le marché des moteurs d'aviation présente de nombreux inconvénients. Il faut beaucoup d'argent pour construire le moteur, et plus de recherche, matériaux et tests sont nécessaires. Les normes d'émission, de bruit et de sécurité pour l'aviation mondiale sont très coûteuses et impossibles à appliquer. Bien que ces règlements soient valides, ils entravent considérablement la vitesse et le coût du développement de nouveaux moteurs. Les contradictions économiques, telles que les problèmes mondiaux ou les récessions, peuvent réduire la nécessité de remplacer les nouveaux moteurs d'aéronefs, en particulier les vols commerciaux, qui sont les plus touchés.

Néanmoins, ces obstacles offrent des possibilités fascinantes. Les moteurs éconergétiques, les moteurs électriques et les moteurs hybrides sont de plus en plus innovateurs, et l'appui du gouvernement à la réduction des émissions de carbone favorise cette innovation. Outre les nouveaux efforts de maintenance, les moteurs existants peuvent être modernisés et rendus plus efficaces. Avec la reprise de l'industrie de l'aviation après l'éclosion, le besoin de nouveaux moteurs avancés et de nouveaux objectifs de renouvellement du parc et les efforts visant à réduire les émissions augmentent.

Global Aircraft Engine Market Size, By Type, 2021 - 2034 (USD Billion)

Selon le type, le marché est segmenté en turbopropulseur, turbofan, turboshaft et moteur à piston. On s'attend à ce que le segment des turbo-arbres augmente à un TCAC de plus de 8,5 % d'ici 2034.

  • Le marché des moteurs d'aéronefs a augmenté de façon constante dans la catégorie des turboréacteurs, car les hélicoptères commerciaux et militaires et les aéronefs sans équipage (UAV) utilisent ces moteurs continuent de croître. Ces moteurs sont largement utilisés dans les applications militaires et dans certaines applications commerciales. En raison de leur excellent rapport puissance-poids et de leur fiabilité dans divers environnements, ils sont très populaires et conviennent pour des missions exigeant flexibilité et précision.
  • L'accent de plus en plus mis sur les technologies électriques hybrides, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la transition mondiale vers ce segment, qui est durable, est à l'origine de la croissance du segment. Les conditions extrêmes dans lesquelles ces moteurs sont censés fonctionner conduisent les fabricants à innover de nouveaux turbo-arbres avancés spécialisés qui peuvent fonctionner dans ces conditions.
Global Aircraft Engine Market Revenue Share, By Technology, (2024)

Basé sur la technologie, le marché des moteurs d'aéronefs est segmenté en classique et hybride. Le segment conventionnel détenait une part de marché de plus de 57 % en 2024 et devrait croître à un rythme lucratif.

  • Avec la modernisation de la flotte des compagnies aériennes, la demande de moteurs conventionnels augmente. Les avions neufs et améliorés consomment moins de carburant, ce qui fait que de plus en plus de compagnies aériennes remplacent leurs anciens avions par ces nouveaux modèles. Ces nouveaux modèles brûlent moins de carburant et émettent moins de substances nocives dans l'atmosphère. Par conséquent, de nouvelles politiques environnementales peuvent être suivies sans trop dépenser. À mesure que l'aviation commerciale évolue, la demande de nouveaux moteurs conventionnels avancés a augmenté, les derniers modèles ayant une consommation de carburant plus spécifique (SFC) et des taux d'émission plus faibles. Malgré les progrès réalisés dans le domaine de l'aviation, les moteurs classiques continuent de représenter une grande partie du marché de l'aviation, et des modifications ont été apportées à la conception des moteurs pour remédier aux problèmes d'efficacité énergétique et d'émissions.
  • À mesure que les règlements sur l'environnement deviennent plus stricts, les progrès de ces moteurs contribueront à réduire les émissions et les coûts du carburant. Bien que la technologie hybride soit attendue, les moteurs classiques continuent de prévaloir en raison de leur fiabilité et de leurs coûts initiaux faibles. Cet équilibre d'efficacité, de conformité et d'abordabilité maintient les moteurs conventionnels à l'avant-garde de l'industrie aéronautique.
U.S. Aircraft Engine Market Size, 2021 - 2034 (USD Billion )

L'Amérique du Nord a dominé le marché des moteurs d'aéronefs et devrait atteindre une valeur de plus de 80,2 milliards de dollars d'ici 2034. Grâce à des efforts de modernisation militaire tels que la modernisation de chasseurs avancés et de systèmes sans pilote, le besoin de moteurs à turbine à haute performance est accru. Le Département de la défense des États-Unis a favorisé la croissance du marché par le biais de contrats pour le système de propulsion de la prochaine génération. Ces évolutions ont conduit à des transformations dans le secteur des moteurs d'aviation militaire, qui accroissent le niveau de concurrence entre les constructeurs pour répondre aux exigences des combats modernes aujourd'hui.

Les fabricants et les instituts de recherche allemands se sont associés avec d'autres collègues du programme aéronautique européen pour développer des moteurs plus avancés. Des efforts tels que Clean Sky et Flight Path 2050 sont devenus des leaders dans les mesures visant à accroître l'efficacité énergétique et à réduire le bruit des moteurs. Ces efforts conjoints visent à développer des aéronefs respectueux de l'environnement et sans bruit.

Le marché des moteurs d'avions de la Chine investit considérablement dans les nouvelles technologies et le développement de turboréacteurs à haut rendement énergétique produits au pays, à mesure que les revenus disponibles augmentent et que la demande intérieure de vols augmente. Dans le même temps, le pays a fait des progrès importants dans la réduction de sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers.

Dans l'industrie japonaise des moteurs d'avions, le gouvernement et les entreprises japonais collaborent avec des partenaires commerciaux nationaux et internationaux au développement de turboréacteurs légers et économes en carburant. La recherche qui dépasse les barrières traditionnelles des matériaux utilisés dans les moteurs d'aéronefs et les systèmes de propulsion hybrides peut entraîner une croissance économique énorme en respectant les normes internationales en matière d'aviation. L'amélioration de l'efficacité économique et de la concurrence à l'échelle internationale permettra d'abaisser les barrières du marché pour les aéronefs de plus grande taille, ce qui stimulerait l'intérêt pour les petits bateaux, y compris les turbomoteurs et les turbomoteurs.

Avec l'augmentation du trafic aérien international et intérieur, le marché des moteurs d'aéronefs de la Corée du Sud consacre des ressources au développement de moteurs éconergétiques et économes en carburant. Les compagnies aériennes renouvellent leur flotte afin de maintenir la demande croissante de passagers en améliorant la compétitivité du transport aérien avec une plus grande efficacité des moteurs turboréacteurs. Ces changements sont importants pour accroître la compétitivité économique et écologique du pays dans le domaine de l'aviation.

Part du marché des moteurs d'aéronefs

Même les grands joueurs tels que Rolls-Royce, Pratt et Whitney, MTU Aero Engines et IHI sont à la gorge dans l'industrie des moteurs d'avions très agressifs aujourd'hui. Ces entreprises investissent énormément dans les technologies modernes, qui nécessitent de nombreuses formes nouvelles et innovantes d'alliances. En ce qui concerne la concurrence des moteurs, cette tendance a encore exacerbé les marchés des moteurs à courant continu, car les constructeurs se sont conformés à des réglementations strictes et à une concurrence croissante sur le marché des moteurs aviation verts.

Ces entreprises doivent s'améliorer dans d'autres domaines et concurrencer pour obtenir une plus grande part de marché dans les matériaux avancés, la performance du moteur et le service après la livraison du moteur. Ces entreprises se sont également diversifiées dans des partenariats stratégiques et ont investi dans des technologies de pointe telles que les systèmes hybrides de production d'électricité, qui vont changer le monde de l'aviation.

Entreprises du marché des moteurs d'aéronefs

Les principaux acteurs de l'industrie des moteurs d'aéronefs sont :

  • CFM internationaux relatifs
  • Alliance des moteurs
  • Enjet Aero
  • Général électrique
  • IHI
  • ITP Aero
  • Mitsubishi Industries lourdes Aéromoteurs
  • MTU Aéromoteurs
  • Pratt & Whitney (RTX)
  • Rouleaux
  • Safran
  • Textron

Nouvelles de l'industrie des moteurs d'aéronefs

  • En mai 2024, Hanwha Aviation a annoncé sa nouvelle plateforme de location et de négociation, Hanwha Aviation. La plate-forme est un processus de location et de négociation de compagnies aériennes et offre des solutions robustes pour les avions commerciaux et militaires et les équipements de moteurs.
  • En octobre 2024, Safran Aircraft Engines, à Paris, a lancé un plan d'investissement de plus d'un milliard de dollars pour développer et moderniser son réseau mondial d'entretien, de réparation et de réparation (MRO). L'objectif est de combiner avec le parc de moteurs LEAP en croissance avec des matériaux composites à travers le monde.

Ce rapport d'étude de marché sur les moteurs d'aéronefs couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) et de volume (en unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

  • Turbopropulseur
  • Turbofan
  • Turbo-arbres
  • Moteur à piston

Marché, par composante

  • Turbine
  • Compresseur
  • Boîte de vitesses
  • Système d ' échappement
  • Système de carburant
  • Autres

Marché, par technologie

  • Conventionnel
  • Hybride

Marché, par demande

  • Avions commerciaux
    • Corps étroit
    • Large corps
    • Avions régionaux
    • Turbopropulseurs/hélicoptères
  • Avions militaires
    • Avions de chasse
    • Avions de transport
    • Avion de mission spécial
    • Hélicoptères militaires
    • Véhicule aérien sans pilote

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • Australie
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
  • MEA
    • EAU
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
Auteurs:Suraj Gujar, Partha Paul
Questions fréquemment posées :
Qui sont les principaux acteurs de l'industrie des moteurs d'aéronefs?
Les principaux acteurs de l'industrie sont CFM International, Engine Alliance, Enjet Aero, General Electric, IHI, ITP Aero, Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, MTU Aero Engines, Pratt & Whitney (RTX) et Rolls-Royce.
Combien vaut l'industrie des moteurs d'aéronefs en Amérique du Nord?
Pourquoi le segment des turbo-arbres croît-t-il rapidement?
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Détails du rapport Premium

Année de référence: 2024

Entreprises couvertes: 12

Tableaux et figures: 294

Pays couverts: 18

Pages: 210

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