Taille du marché des pièces détachées pour l'aéronautique - Par type de pièce, par source d'approvisionnement, par plateforme, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché des pièces détachées pour l'aéronautique

Le marché mondial des pièces détachées pour l'aéronautique était évalué à 49,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 53,2 milliards de dollars en 2025 à 78,5 milliards de dollars d'ici 2030 et 108,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,3 % sur la période de prévision de 2025 à 2034, selon Global Market Insights Inc.
 

• La croissance du marché des pièces détachées pour l'aéronautique est considérablement stimulée par l'augmentation de la taille de la flotte d'avions, la demande accrue de voyages aériens, les avancées technologiques dans les avions, la concentration sur la maintenance, la réparation et la révision (MRO), ainsi que l'accessibilité des pièces détachées.
   
• L'augmentation de la taille de la flotte d'avions, y compris les jets commerciaux, les avions militaires et les avions de fret, stimule la demande de pièces détachées. Par exemple, Boeing a estimé que la flotte d'avions commerciaux atteindrait 50 000 avions d'ici 2044. Cette croissance renforce le besoin de maintenance, de réparations et de remplacements pour assurer la sécurité, la conformité et l'efficacité opérationnelle des flottes mondiales en expansion. L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis fournit des services à plus de 44 000 vols et plus de 3 millions de passagers aériens sur plus de 29 millions de miles carrés d'espace aérien chaque jour. L'augmentation des flottes d'avions stimulera directement la demande de pièces détachées, soutenant la maintenance et l'efficacité opérationnelle.
   
• La demande croissante de voyages aériens est un facteur clé du marché des pièces détachées pour l'aéronautique. À mesure que le volume de passagers augmente, les compagnies aériennes étendent leurs opérations et leurs flottes, entraînant des besoins accrus en maintenance, en remplacement de pièces et en mises à niveau pour assurer la sécurité, la fiabilité et la conformité aux réglementations aériennes. En avril 2024, l'Association du transport aérien international (IATA) a rapporté que la demande de voyages aériens internationaux avait augmenté de 10,8 % par rapport à l'année précédente.
   
• En 2024, l'Amérique du Nord dominait le marché mondial des pièces détachées pour l'aéronautique avec une part de 38,1 % et une valeur de 18,8 milliards de dollars en 2024 en raison de la présence de grandes compagnies aériennes, de principaux fournisseurs de MRO et de constructeurs aéronautiques et d'avions établis, stimulant la consommation de pièces détachées. La prévision aérospatiale de la FAA indique que la flotte principale de jets aux États-Unis passera de 4 832 en 2023 à 6 894 d'ici 2044, ce qui indique que la demande pour les services après-vente est probablement en croissance également.
   

Tendances du marché des pièces détachées pour l'aéronautique

• Une tendance clé dans l'industrie des pièces détachées pour l'aéronautique est la maintenance prédictive utilisant l'IA et l'analyse des données, qui a commencé à gagner en traction vers le milieu des années 2010. Cette tendance s'accélère car elle permet aux compagnies aériennes de prédire les défaillances des composants, de minimiser les temps d'arrêt imprévus et d'optimiser les calendriers de maintenance. La tendance de la maintenance prédictive a été facilitée par la croissance de l'IoT et des big data, et son adoption se développe rapidement, avec une croissance supplémentaire attendue à son pic au début à la mi-2020, alors que les compagnies aériennes continuent de promouvoir l'efficacité et de minimiser les coûts. Par exemple, le Département de la Défense des États-Unis (DoD) dans la demande de budget de l'exercice 2024 a proposé 1,8 milliard de dollars pour les initiatives d'intelligence artificielle, pour lesquelles les technologies de maintenance prédictive pourraient être incluses.
   
• La croissance rapide du marché des pièces détachées pour l'aéronautique, stimulée par l'augmentation des voyages aériens mondiaux et la demande accrue de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO), est une tendance clé. Cela met en évidence le rôle essentiel de l'approvisionnement en pièces et des services avancés pour assurer la fiabilité opérationnelle de l'aviation. Cette tendance a commencé à partir du début des années 2010, lorsque les flottes aériennes augmentaient et que leurs flottes vieillissaient. Les compagnies aériennes explorent les solutions et produits après-vente pour accroître la disponibilité des avions et réduire leurs coûts opérationnels. Le pic de ce marché devrait se produire dans les années 2030, alors que les flottes continuent de croître et que des complexités apparaissent dans la fourniture de remplacements de pièces en temps opportun et efficaces pour assurer des opérations sûres. Selon ACI World et l'ICAO, le trafic de passagers mondial atteindra 9,5 milliards en 2024, dépassant les niveaux pré-pandémiques, et d'ici 2042, il dépassera 19,5 milliards, soit le double de 2024.
   

Analyse du marché des pièces détachées pour l'aéronautique

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Sur la base du type de pièce, le marché est segmenté en pièces rotatives, pièces réparables, consommables et produits d'usure et kits de modification et de rétrofit.
 

• Les pièces réparables représentaient le plus grand marché et étaient évaluées à 19,2 milliards de dollars en 2024. Ce segment est stimulé par la demande accrue de remise en état économique des composants et une concentration accrue des compagnies aériennes sur la réduction des coûts de maintenance.
   
• Les entreprises se concentrent sur la croissance des pièces réparables en élargissant les réseaux de réparation certifiés, en investissant dans des technologies avancées, en offrant des services MRO complets, en intégrant des analyses prédictives et en promouvant la durabilité pour améliorer les efficacités et élargir les économies de coûts.
   
• Le segment des pièces rotatives devrait croître avec un CAGR de 7,6 % sur la période de prévision de 2025 à 2034. Ce segment croît en raison de la demande mondiale accrue de voyages aériens, des flottes d'avions vieillissantes qui nécessitent une maintenance plus tôt que tard, des nouvelles avancées technologiques en matière de maintenance prédictive et de l'expansion des marchés de l'aviation régionale, principalement en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.
   
• Les fabricants doivent améliorer la durabilité et l'efficacité des composants rotatifs, construire des capacités de maintenance prédictive et améliorer les systèmes de chaîne d'approvisionnement pour répondre aux niveaux de demande accrus sur les nouveaux marchés régionaux comme l'Asie-Pacifique.

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Sur la base de la source d'approvisionnement, le marché des pièces détachées pour l'aéronautique est segmenté en pièces OEM (fabricant d'équipements d'origine), USM (matériel de service usagé) et pièces PMA (approbation de fabrication de pièces).
 

• Les pièces OEM (fabricant d'équipements d'origine) représentaient le plus grand segment et étaient évaluées à 37,9 milliards de dollars en 2024. Une raison majeure de cette croissance est due à la préférence des compagnies aériennes pour les pièces authentiques, à la conformité aux règles et réglementations, au soutien de garantie pour les pièces et au besoin de composants de haute qualité et fiables pour assurer une performance optimale de l'avion.
   
• Les entreprises doivent prioriser le renforcement des alliances OEM, la mise en œuvre du contrôle de la qualité, l'amélioration du service de garantie et l'investissement dans l'innovation pour répondre aux normes réglementaires et à la demande des compagnies aériennes pour des pièces légitimes et fiables qui augmentent la performance et la sécurité des avions.
   
• Les pièces PMA (approbation de fabrication de pièces) représentent le marché à la croissance la plus rapide et devraient croître avec un CAGR de 11,2 % sur la période de prévision de 2025 à 2034. Le segment est alimenté par la demande croissante des compagnies aériennes pour des composants après-vente certifiés et économiques.
   
• Les fabricants se concentrent sur la croissance des solutions après-vente certifiées, l'amélioration de l'assurance qualité, l'augmentation de la capacité de production et l'investissement dans la technologie pour répondre aux besoins des compagnies aériennes en pièces conformes et économiques à l'échelle mondiale.
   

Sur la base de l'utilisateur final, le marché des pièces détachées pour l'aéronautique est segmenté en compagnies aériennes, maintenance, réparation et révision (MRO), fabricants d'équipements d'origine (OEM), organisations militaires et de défense et autres.
 

• Les compagnies aériennes représentaient le plus grand marché et étaient évaluées à 20,3 milliards de dollars en 2024. Ce segment est propulsé par la demande de voyages aériens, la croissance de la taille de la flotte et les réglementations de sécurité strictes qui dictent les calendriers de maintenance et de remplacement.
   
• Les entreprises devront prioriser l'atteinte d'efficacités dans les chaînes d'approvisionnement et offrir un démontage opportun des pièces, ainsi que de nouveaux mécanismes de maintenance améliorés, pour répondre aux compagnies aériennes qui construisent et exploitent des flottes, tout en respectant les restrictions de sécurité, en se conformant à la navigabilité et en améliorant la fiabilité de leurs opérations et en minimisant les temps d'arrêt.
   
• Le segment de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) devrait croître avec un CAGR de 8,4 % sur la période de prévision de 2025 à 2034. Le segment est stimulé par l'accent croissant sur la réduction des temps d'arrêt des avions, l'expansion des marchés régionaux de voyages aériens et une considération accrue pour des pratiques de maintenance durables et respectueuses de l'environnement.
   
• Les fabricants doivent se concentrer sur la fourniture de solutions de maintenance durables, de technologies de réparation rapide améliorées et d'un soutien régional soutenu pour minimiser les temps d'arrêt des avions en service afin de répondre à la demande croissante des marchés de voyages aériens émergents.

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Le marché des pièces détachées pour avions en Amérique du Nord détenait une part de marché de 38,1 % en 2024 et connaît une croissance d'un TCAC de 7,7 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034, portée par l'augmentation de la taille de la flotte, une meilleure technologie de maintenance, des réglementations de sécurité strictes et des investissements majeurs du gouvernement dans les programmes d'infrastructure aérospatiale et de modernisation de la défense.
 

• L'industrie des pièces détachées pour avions aux États-Unis était évaluée à 16,8 milliards de dollars en 2024. Le marché américain augmente de manière constante en raison des opérations aériennes solides, du nombre d'options d'aéroport disponibles, de l'augmentation des voyages domestiques et internationaux, et de l'adoption croissante de technologies de maintenance innovantes qui soutiennent le marché des pièces détachées aux États-Unis.
   
• Pour tirer parti de l'augmentation du marché américain, les fabricants devraient bénéficier de l'introduction de nouvelles technologies de maintenance, de la mise à disposition de plus de pièces, de la collaboration avec les compagnies aériennes et de la satisfaction des nouvelles exigences de sécurité.
   
• Le marché des pièces détachées pour avions au Canada devrait croître de manière significative avec un TCAC de 7,1 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034. Le marché est porté par l'expansion des secteurs du fret et de l'aviation d'affaires, l'introduction de nouvelles technologies dans la MRO, l'augmentation des investissements dans l'infrastructure aéroportuaire et les initiatives croissantes en matière de durabilité et de conformité réglementaire.
   
• Pour répondre aux demandes évolutives des secteurs du fret et de l'aviation d'affaires en plein essor au Canada, les fabricants devraient intégrer de nouvelles technologies MRO, se concentrer sur des options durables, améliorer la chaîne d'approvisionnement des pièces et soutenir la croissance des infrastructures.
   

L'Europe détenait une part de 26,6 % en 2024 et un TCAC de 7,3 %. La croissance du marché européen est portée par les réglementations de sécurité aérienne, l'augmentation des transporteurs à bas coût, la modernisation des flottes, l'augmentation du trafic transfrontalier et les investissements dans l'aviation durable.
 

• Le marché des pièces détachées pour avions en Allemagne était évalué à 3,1 milliards de dollars en 2024, porté par une forte densité aérospatiale, une expertise MRO solide et une position géographique stratégique.
   
• Pour tirer parti de la densité aérospatiale et des avantages géographiques de l'Allemagne, les entreprises devraient continuer à construire la capacité et la capacité MRO en utilisant de nouvelles technologies, améliorer les chaînes d'approvisionnement et la logistique, et continuer à construire des collaborations et des partenariats avec d'autres entreprises au niveau régional et national.
   
• L'industrie britannique devrait dépasser 2,9 milliards de dollars d'ici 2024. Le marché au Royaume-Uni connaît actuellement une forte croissance en raison d'une base aérospatiale solide, d'un besoin accru de maintenance et des gouvernements développant un investissement significatif dans les technologies propres.
   
• Pour tirer parti du marché croissant des pièces détachées au Royaume-Uni, les entreprises devraient se concentrer sur les technologies propres et durables, de meilleurs services de maintenance et une meilleure collaboration avec les secteurs aérospatiaux du Royaume-Uni.
   

Le marché des pièces détachées pour avions en Asie-Pacifique détenait une part de marché de 25,7 % en 2024 et connaît une croissance d'un TCAC de 10,6 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034, le marché croissant en raison de nombreuses expansions de flottes et de l'augmentation de la demande de voyages aériens.
 

• L'industrie des pièces détachées pour avions en Inde était évaluée à 1,5 milliard de dollars en 2024. Le marché indien est porté par la croissance rapide des transporteurs à bas coût, le renouvellement des flottes, l'augmentation des investissements dans l'infrastructure aéroportuaire et une demande accrue de services de maintenance et de réparation efficaces.
   
• Les fabricants doivent se concentrer sur la création de pièces rentables, l'amélioration du soutien aux transporteurs à bas coût, l'investissement dans des partenariats pour aider au financement des infrastructures locales et la fourniture de systèmes de maintenance et de réparation efficaces et résilients pour tirer parti de l'augmentation du marché des pièces détachées en Inde.
   
• Le marché des pièces détachées pour avions en Chine devrait croître de manière significative avec un TCAC de 12 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034. Le marché chinois est porté par la croissance rapide du transport aérien domestique, le renouvellement à grande échelle des flottes, le soutien du gouvernement au secteur aérospatial, l'augmentation des investissements dans la MRO et l'augmentation de la demande de solutions de maintenance modernes et rentables.
   
• L'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) anticipe que l'industrie du transport aérien transportera 780 millions de passagers en 2025, soit une augmentation de 50 millions par rapport aux chiffres records de 2024. Cet objectif montre une forte trajectoire de croissance pour l'industrie de l'aviation en Chine avec l'effet consécutif d'augmenter les opérations aériennes et la demande accrue de services MRO et de pièces détachées.
   
• Les fabricants devraient se concentrer sur l'amélioration de la capacité de fabrication nationale, l'investissement dans les technologies MRO, l'amélioration de la coopération gouvernementale et l'offre de solutions de maintenance abordables et de qualité afin de tirer parti de la croissance rapide du transport aérien des pièces détachées en Chine.
   
• Le marché des pièces détachées pour avions au Japon devrait croître de manière significative avec un TCAC de 9,4 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034. Le marché japonais croît en raison des flottes vieillissantes, de la croissance continue des voyages aériens domestiques et internationaux, du fort soutien gouvernemental à l'innovation aéronautique, des réglementations de sécurité strictes et des investissements dans les technologies de maintenance et de réparation avancées.
   
• Les fabricants devraient se concentrer sur les nouvelles technologies de maintenance, la conformité aux réglementations de sécurité strictes, le soutien à la modernisation des flottes et une collaboration étroite avec les programmes gouvernementaux afin de tirer parti de la croissance du marché des pièces détachées pour avions au Japon.
   

Le marché des pièces détachées pour avions en Amérique latine détenait une part de marché de 4,9 % en 2024 et connaît une croissance d'un TCAC de 6,8 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034. L'industrie des pièces détachées pour avions s'étend avec divers signaux de demande, une augmentation du trafic passager et la croissance des transporteurs à bas coût (LCC).
 

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 2,3 milliards de dollars en 2024. L'industrie des pièces détachées pour avions est propulsée par les investissements dans l'infrastructure aéroportuaire, l'augmentation de la disponibilité des voyages aériens et du fret aérien et sa position stratégique en tant que centre international de l'aviation stimule les marchés des pièces détachées pour avions.
 

• Le marché sud-africain devrait croître avec un TCAC de 4,2 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034. L'industrie des pièces détachées pour avions en Afrique du Sud est portée par un intérêt croissant pour l'aviation privée et d'affaires, le développement de la formation des pilotes et l'augmentation de la demande de pièces de rechange.
   
• Les fabricants devraient se concentrer sur la fourniture de solutions sur mesure pour l'aviation privée et d'affaires, le développement de la formation des pilotes et s'assurer que les bonnes pièces de rechange sont disponibles au bon moment et de haute qualité lorsqu'elles sont nécessaires pour tirer parti des opportunités de croissance sur le marché sud-africain.
   
• Le marché des pièces détachées pour avions en Arabie saoudite devrait croître avec un TCAC de 4,6 % pendant la période de prévision de 2025 à 2034, porté par l'augmentation du trafic passager aérien et de la demande de fret et la croissance des programmes de formation des pilotes et d'éducation aéronautique.
   
• Les fabricants devraient se concentrer sur l'amélioration de la disponibilité des pièces, l'investissement dans des solutions de formation avancées, l'amélioration des délais de maintenance et la création de partenariats solides avec les autorités aéronautiques locales pour soutenir le secteur aéronautique en pleine croissance en Arabie saoudite.
   
• Le marché des pièces détachées pour avions aux Émirats arabes unis était évalué à 536 millions de dollars en 2024. Le marché aux Émirats arabes unis croît en raison de ses hubs de fret régionaux émergents, l'augmentation de l'aviation privée et d'affaires, et le besoin de mettre en place des solutions d'aviation durables.
   
• Les entreprises devraient améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement, investir dans des technologies de maintenance durables, élargir les réseaux de services et créer des solutions individuelles qui aideront à répondre aux initiatives émergentes de fret, d'aviation privée et de durabilité des Émirats arabes unis.
   

Part de marché des pièces détachées pour avions

• Les cinq premières entreprises sont The Boeing Company, Airbus SE, RTX Corporation, GE Aerospace, Honeywell International Inc. et détiennent collectivement environ 63,6 % du marché en 2024, indiquant une concentration de marché consolidée portée par des relations établies avec les fournisseurs et des barrières technologiques à l'entrée.
   
• The Boeing Company détenait 18,3 % de la part de marché totale en 2024. Boeing est un leader mondial de l'aérospatial avec un modèle de support complet des services après-vente (pièces de rechange, maintenance, réparation et révision). La ligne de services après-vente fournit un support à une très grande flotte commerciale d'avions de défense et se concentre sur une meilleure fiabilité des avions et une réduction du coût total de possession grâce à des solutions et des outils numériques.
   
• Airbus SE détenait également 14,8 % de la part de marché totale en 2024. Airbus fournit des services de support après-vente comprenant la fourniture de pièces, la réhabilitation des composants et des services numériques pour maximiser la disponibilité des flottes. L'entreprise utilise sa portée mondiale et sa technologie pour fournir des solutions de maintenance sur mesure avec un accent sur l'amélioration de l'expérience client et de l'efficacité pour les opérateurs commerciaux et militaires.
   
• RTX Corporation est un acteur clé du marché des pièces détachées pour avions et détient 13,2 % de la part de marché totale en 2024, grâce à sa large gamme de produits, ses relations solides au sein de l'industrie, son utilisation excellente de la technologie, ses capacités de service mondiales et son focus inébranlable sur la qualité, la fiabilité et le support client, RTX Corporation peut être considérée comme le leader du marché des pièces détachées pour avions.
   

Entreprises du marché des pièces détachées pour avions

Certains des participants les plus importants du marché comprennent :
 

• AAR Corp.
• Airbus SE
• AJW Group
• Apollo Aerospace Components Ltd.
• Aventure International Aviation Services LLC
• Bombardier Inc.
• Eaton Technologies
• GE Aerospace
• GKN Aerospace
• HEICO Corporation
• Honeywell International Inc.
• Houston Precision Fasteners (HPF)
• Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.
• Meggitt PLC
• Moog Inc.
• Parker Hannifin Corporation
• Rolls-Royce plc
• RTX Corporation
• Safran Group
• Textron Aviation
• The Boeing Company
• TP Aerospace
   
• Dans le marché des pièces détachées pour avions, des leaders tels que RTX, Honeywell, GE Aerospace, Safran, Rolls-Royce, Boeing et Airbus offrent une part de marché significative, une portée mondiale, des gammes de produits larges et des avancées fortes en innovation pour fournir des solutions complètes et un soutien maximal pour l'aviation commerciale et militaire dans le monde entier.
   
• Les suiveurs comme AJW Group, Apollo Aerospace, Eaton, Martin-Baker, HPF et TP Aerospace maintiennent une position stable grâce à la fiabilité, des composants spécialisés et des services, s'appuyant davantage sur des partenariats que sur une innovation agressive ou une part de marché importante.
   
• Les challengers comme Parker Hannifin, GKN Aerospace, Meggitt, Textron, Moog, Bombardier, HEICO et AAR prennent des parts de marché avec des produits de meilleure qualité, en diversifiant leurs portefeuilles de produits et en élargissant leurs services après-vente pour réduire l'écart avec les leaders.
   
• Les acteurs de niche comme Aventure International se spécialisent dans des produits, services ou régions spécifiques pour fournir aux entreprises une expertise de niche et un soutien après-vente spécialisé afin de répondre aux besoins spécifiques d'un marché aéronautique spécialisé ou localisé.
   

Actualités de l'industrie des pièces détachées pour avions

• En mars 2024, ITT Inc. a lancé des gammes de produits de solutions après-vente innovantes de ses marques ITT Aerospace Controls et Enidine pour les opérateurs d'avions commerciaux, d'affaires et civils et soutenir la sécurité et le confort des passagers. Les commandes aérospatiales ITT comprennent sa gamme d'actionneurs rotatifs, d'actionneurs linéaires, de vannes papillon, de vannes à bille, de vannes papillon et de pompes, qui garantissent des opérations hautement fiables pour les systèmes de carburant et d'eau des avions.
   
• En mars 2024, ITOCHU Corporation (ITOCHU) a réalisé un investissement stratégique dans Killick Aerospace (Killick), un fournisseur mondial de solutions après-vente pour les compagnies aériennes, les organisations de maintenance, réparation et révision (MRO), les sociétés de leasing et les gestionnaires d'actifs. Cet investissement marque l'entrée d'ITOCHU dans le secteur des pièces détachées pour avions, complétant ses opérations existantes de leasing d'avions.
   

Le rapport de recherche sur le marché des pièces détachées pour avions comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en (milliards de USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de pièce

• Pièces rotatives
  • Systèmes et modules avioniques
  • Ensembles de trains d'atterrissage
  • Roues et freins
  • Autres 
•  Pièces réparables     
  • Pales de moteur et composants de section chaude
  • Actionneurs et pompes hydrauliques
  • Échangeurs de chaleur
  • Générateurs et démarreurs électriques
  • Autres
• Consommables et produits d'usure
  • Filtres
  • Fixations et rivets
  • Joints et garnitures
  • Joints toriques
  • Autres
• Modifications et kits de rétrofit
  • Mises à niveau avioniques (ADS-B, SATCOM)
  • Kits de rénovation d'intérieur de cabine
  • Kits de rétrofit d'ailettes
  • Systèmes de divertissement et de connectivité en vol
  • Autres

Marché, par source d'approvisionnement

• Pièces OEM (fabricant d'équipements d'origine)
• USM (matériel de service utilisable d'occasion)
• Pièces PMA (approbation de fabrication de pièces)

Marché, par plateforme

•  Commercial
  • Corps étroit
  • Corps large
  • Avions de fret
  • Hélicoptères civils
  • Avions régionaux 
• Militaire
  • Chasseurs
  • Avions de transport
  • Hélicoptères militaires
• Jets d'affaires

Marché, par utilisation finale

• Compagnies aériennes        
• Fournisseurs de maintenance, réparation et révision (MRO)
• Fabricants d'équipements d'origine (OEM)
• Organisations militaires et de défense
• Autres                   

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants : 

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis