항공기 부품 후시장 크기 및 공유 2025 - 2034

항공기 부품 애프터마켓 시장 규모

2024년 글로벌 항공기 부품 애프터마켓 시장은 493억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년 532억 달러에서 2030년 785억 달러, 2034년 1088억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2025-2034년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.3%로 성장할 것으로 Global Market Insights Inc.에 따르면 전망됩니다.
 

• 항공기 부품 애프터마켓 시장의 성장에는 항공기 함대 규모 증가, 항공 수요 증가, 항공기 기술 발전, 유지보수(MRO) 집중, 애프터마켓 부품의 가격 경쟁력 등이 주요 동력으로 작용하고 있습니다.
   
• 상업용 항공기, 군용 항공기, 화물기 등 항공기 함대 규모의 증가로 애프터마켓 부품 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 보잉은 2044년까지 상업용 항공기 함대가 5만 대에 이를 것으로 추정했습니다. 이 성장으로 인해 안전, 규정 준수, 운영 효율성을 유지하기 위해 유지보수, 수리, 교체가 더욱 필요해지고 있습니다. 미국 연방항공청(FAA)의 항공교통관리국(ATO)은 매일 44,000회 이상의 항공편과 300만 명 이상의 항공 승객을 2,900만 제곱마일 이상의 항공 공간에서 서비스하고 있습니다. 항공기 함대 증가로 애프터마켓 부품 수요가 직접 증가하며, 유지보수와 운영 효율성을 지원하고 있습니다.
   
• 항공 수요 증가도 항공기 부품 애프터마켓 시장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 승객 수 증가로 항공사들은 운영과 함대를 확대하면서, 안전, 신뢰성, 항공 규정 준수를 위해 유지보수, 부품 교체, 업그레이드가 더욱 필요해지고 있습니다. 2024년 4월, 국제항공운송협회(IATA)는 전년 대비 국제 항공 수요가 10.8% 증가했다고 보고했습니다.
   
• 2024년 북미는 주요 항공사, 주요 MRO 제공업체, 항공사 및 항공기 OEM의 존재로 38.1%의 시장 점유율과 188억 달러 규모를 차지하며 글로벌 항공기 부품 애프터마켓 시장을 주도했습니다. FAA 항공예측에 따르면, 미국 본선 제트기 함대는 2023년 4,832대에서 2044년 6,894대로 증가할 것으로 예상되며, 애프터마켓 서비스 수요도 함께 증가할 것으로 보입니다.
   

항공기 부품 애프터마켓 시장 동향

• 항공기 부품 애프터마켓 산업의 주요 동향은 AI와 데이터 분석을 활용한 예측 유지보수입니다. 이 동향은 2010년대 중반부터 주목받기 시작했으며, 항공사들이 부품 고장을 예측하고, 예상치 못한 다운타임을 최소화하며, 유지보수 일정을 최적화할 수 있도록 지원하고 있습니다. 예측 유지보수 동향은 IoT와 빅데이터의 성장으로 촉진되었으며, 항공사들이 효율성을 증대하고 비용을 절감하기 위해 2020년대 초중반까지 채택이 급증할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 국방부(DoD)는 2024회계연도 예산안에서 인공지능 관련 사업에 18억 달러를 할당했으며, 이 중 예측 유지보수 기술이 포함될 수 있습니다.
   
• 글로벌 항공 수요 증가와 유지보수, 수리, 개조(MRO) 서비스 수요 증가로 항공기 부품 애프터마켓 시장이 급성장하고 있습니다. 이는 항공 운영 신뢰성을 유지하기 위해 부품 공급과 고급 서비스 제공이 필수적임을 강조하는 주요 동향입니다.
   

이 추세는 2010년대 초반부터 항공기 함대가 증가하고 노후화되면서 시작되었습니다. 항공사들은 항공기 가동률을 높이고 운영 비용을 줄이기 위해 사후 시장 솔루션과 제품을 탐색하고 있습니다. 이 시장은 2030년대에 정점을 찍을 것으로 예상되며, 항공기 함대가 계속 성장하고 부품의 신속하고 효율적인 교체를 통해 안전한 운영을 보장하는 복잡성이 증가하기 때문입니다. ACI World와 ICAO에 따르면, 2024년 글로벌 승객 교통량은 95억 명으로 전염병 이전 수준을 초과할 것이며, 2042년에는 195억 명으로 2024년의 두 배에 달할 것입니다.
 

항공기 사후 시장 부품 시장 분석

부품 유형별로 시장은 교환 가능한 부품, 수리 가능한 부품, 소모품 및 소모성 부품, 개조 및 리트핏 키트로 구분됩니다.
 

• 수리 가능한 부품은 가장 큰 시장 규모를 차지하며, 2024년 USD 192억 달러의 가치를 기록했습니다. 이 세그먼트는 비용 효율적인 부품 재생 수요 증가와 항공사들의 유지보수 비용 절감에 대한 집중으로 주도되고 있습니다.
   
• 기업들은 인증 수리 네트워크를 확장하고, 고급 기술을 투자하며, 종합 MRO 서비스를 제공하고, 예측 분석을 도입하며, 지속 가능성을 촉진하여 효율성을 개선하고 비용 절감을 확대하는 데 중점을 두고 있습니다.
   
• 교환 가능한 부품 세그먼트는 2025-2034년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트는 글로벌 항공 수요 증가, 노후 항공기 함대의 조기 유지보수 필요성, 예측 유지보수 기술 발전, 아시아-태평양 및 중동 지역 항공 시장의 확대 등으로 성장하고 있습니다.
   
• 제조업체는 교환 가능한 부품의 내구성과 효율성을 개선하고, 예측 유지보수 기능을 강화하며, 공급망 시스템을 개선하여 아시아-태평양을 포함한 새로운 지역 시장의 수요 증가에 대응해야 합니다.

 

공급원별로 항공기 사후 시장 부품 시장은 OEM(원장비 제조사) 부품, USM(사용 가능한 중고 부품), PMA(부품 제조사 승인) 부품으로 구분됩니다.
 

• OEM(원장비 제조사)은 가장 큰 세그먼트로, 2024년 USD 379억 달러의 가치를 기록했습니다. 주요 성장 요인은 항공사들의 정품 부품 선호, 규제 준수, 부품 보증 지원, 고품질 및 신뢰할 수 있는 부품을 통해 최적의 항공기 성능을 보장하기 위한 필요성입니다.
   
• 기업들은 OEM 동맹 강화, 품질 관리 강화, 보증 서비스 개선, 규제 기준 충족 및 항공사들의 합법적이고 신뢰할 수 있는 부품 수요에 부응하기 위한 혁신에 투자해야 합니다.
   
• PMA(부품 제조사 승인) 부품은 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 2025-2034년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트는 항공사들의 비용 효율적인 인증 사후 시장 부품 수요 증가로 추진되고 있습니다.
   
• 제조업체는 인증된 부품 시장의 성장을 위해 품질 보증 강화, 생산 능력 확대, 기술 투자 등을 통해 항공사들의 요구에 부응하고 있습니다. 이는 전 세계적으로 합격 및 경제적인 부품 수요를 충족시키기 위한 것입니다.
   

최종 사용자별로 항공기 부품 시장은 항공사, 유지보수 및 개조(MRO), 원장비 제조사(OEM), 군사 및 방위 조직, 기타로 구분됩니다.
 

• 항공사는 2024년 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 20.3억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 세그먼트는 항공 수요 증가, 항공기 수 증가, 엄격한 안전 규정에 따른 유지보수 및 교체 일정 요구에 의해 주도됩니다.
   
• 기업들은 항공사들이 항공기 수를 확대하고 운영하면서도 안전 규정을 준수하고, 항공기 적격성 기준을 충족하며, 운영 신뢰성을 높이고, 다운타임을 최소화하기 위해 공급망 효율화, 신속한 부품 분해, 개선된 유지보수 메커니즘 제공에 중점을 두어야 합니다.
   
• 유지보수 및 개조(MRO) 세그먼트는 2025-2034년 예측 기간 동안 연평균 8.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트는 항공기 다운타임 감소, 지역 항공 여행 시장 확대, 지속 가능한 및 친환경 유지보수 관행에 대한 고려 증가에 의해 주도됩니다.
   
• 제조업체는 항공기 사용량 증가에 따른 수요를 충족시키기 위해 지속 가능한 유지보수 솔루션, 개선된 신속 수리 기술, 지역별 지속 가능한 지원을 제공하여 항공기 다운타임을 최소화해야 합니다.

 

북미 항공기 부품 시장은 2024년 38.1% 시장 점유율을 차지했으며, 2025-2034년 예측 기간 동안 연평균 7.7% 성장하고 있습니다. 이는 항공기 수 증가, 유지보수 기술 개선, 엄격한 안전 규정, 정부가 항공 우주 및 방위 현대화 프로그램에 대한 주요 자본 투자 증가에 의해 주도됩니다.
 

• 2024년 미국 항공기 부품 산업은 16.8억 달러 규모로 평가되었습니다. 미국 시장은 항공사 운영 강화, 항공편 선택지 증가, 국내 및 국제 여행 증가, 혁신적인 유지보수 기술 채택 확대 등으로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다.
   
• 미국 시장을 활용하기 위해 제조업체는 신규 유지보수 기술 도입, 부품 공급 확대, 항공사와 협력, 신규 안전 요구사항 충족에 중점을 두어야 합니다.
   
• 캐나다 항공기 부품 시장은 2025-2034년 예측 기간 동안 연평균 7.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 화물 및 비즈니스 항공 분야 확대, MRO 기술 도입, 공항 인프라 투자 증가, 지속 가능성 및 규제 준수 이니셔티브 확대 등에 의해 주도됩니다.
   
• 캐나다의 성장하는 화물 및 비즈니스 항공 분야의 진화하는 수요를 충족시키기 위해 제조업체는 신규 MRO 기술 도입, 지속 가능한 옵션 집중, 부품 공급망 개선, 인프라 성장 지원에 중점을 두어야 합니다.
   

유럽은 2024년 26.6% 점유율을 차지했으며, 연평균 7.3% 성장하고 있습니다. 유럽 시장의 성장은 항공 안전 규정, 저비용 항공사 증가, 항공기 현대화, 국경 간 교통 증가, 지속 가능한 항공에 대한 투자 증가에 의해 주도됩니다.
 

• 독일 항공기 부품 후시장 시장은 2024년 31억 달러 규모로, 항공우주 밀집도, 우수한 MRO 전문성, 전략적 지리적 위치로 성장하고 있습니다.
   
• 독일의 항공우주 밀집도와 지리적 이점을 활용하기 위해 기업들은 신기술 도입을 통한 MRO 능력 강화, 공급망 및 물류 개선, 지역 및 국가 차원의 협력 강화에 지속적으로 투자해야 합니다.
   
• 영국 시장은 2024년까지 29억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 영국 시장은 강력한 항공우주 기반, 유지보수 수요 증가, 청정 기술에 대한 정부 투자 확대 등으로 고성장을 기록하고 있습니다.
   
• 영국 항공기 부품 후시장의 성장을 활용하기 위해 기업들은 청정·지속 가능한 기술, 우수한 유지보수 서비스, 영국 항공우주 분야와의 협력 강화에 집중해야 합니다.
   

아시아 태평양 항공기 부품 후시장은 2024년 25.7%의 시장 점유율을 차지하며, 2025-2034년 예측 기간 동안 10.6%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이는 항공기 편대 확대와 항공 수요 증가로 인한 성장입니다.
 

• 인도 항공기 부품 후시장은 2024년 15억 달러 규모로, 저비용 항공사(LCC)의 빠른 성장, 항공기 편대 교체, 공항 인프라 투자 확대, 효율적인 유지보수 수요 증가로 성장하고 있습니다.
   
• 제조업체는 비용 효율적인 부품 개발, 저비용 항공사 지원 강화, 현지 인프라 투자 협력, 효과적이고 내구성 있는 유지보수 시스템 구축에 집중해야 인도 후시장의 성장을 활용할 수 있습니다.
   
• 중국 항공기 부품 후시장은 2025-2034년 예측 기간 동안 12%의 CAGR로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 시장은 국내 항공 수요 증가, 대규모 항공기 편대 교체, 항공우주 분야에 대한 정부의 지원, MRO 투자 확대, 현대적이고 비용 효율적인 유지보수 솔루션 수요 증가로 성장하고 있습니다.
   
• 중국 민항국(CAAC)은 2025년 항공 운송 산업이 7억 8천만 명의 승객을 운송할 것으로 예상하며, 이는 2024년 기록 수치 대비 5000만 명 증가한 수치입니다. 이는 중국 항공 산업의 강력한 성장 가능성과 항공기 운항 증가, MRO 서비스 및 부품 수요 확대와 직접적인 연관이 있습니다.
   
• 제조업체는 국내 생산 능력 강화, MRO 기술 투자, 정부 협력 강화, 저렴하고 우수한 유지보수 솔루션 제공에 집중해야 중국 항공 운송 후시장의 빠른 성장을 활용할 수 있습니다.
   
• 일본 항공기 부품 후시장은 2025-2034년 예측 기간 동안 9.4%의 CAGR로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 일본 시장은 노후 항공기 편대, 국내·국제 항공 수요 증가, 항공 혁신에 대한 정부의 지원, 엄격한 안전 규제, 고급 유지보수 기술 투자 확대 등으로 성장하고 있습니다.
   
• 제조업체는 신규 유지보수 기술 개발, 엄격한 안전 규제 준수, 항공기 편대 현대화 지원, 정부 프로그램과의 협력 강화에 집중해야 일본 항공기 부품 후시장의 성장을 활용할 수 있습니다.
   

라틴 아메리카 항공기 부품 후시장은 2024년 4.9%의 시장 점유율을 차지하며, 2025-2034년 예측 기간 동안 6.8%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 항공기 부품 후시장은 다양한 수요 신호, 승객 교통량 증가, 저비용 항공사(LCC)의 성장으로 확대되고 있습니다.
 

2024년 중동 및 아프리카 시장은 23억 달러 규모로 평가되었습니다. 항공기 부품 애프터마켓 산업은 공항 인프라에 대한 투자가 증가하고, 항공 및 화물 운송의 가용성이 높아지며, 국제 항공 허브로의 전략적 위치가 항공기 부품 애프터마켓 시장을 성장시키는 주요 동력이 되고 있습니다.
 

• 2025-2034년 예측 기간 동안 남아프리카 시장은 연평균 4.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 남아프리카 항공기 부품 애프터마켓 산업은 개인 및 비즈니스 항공에 대한 관심 증가, 조종사 교육 개발, 그리고 교체 부품 수요 증가로 성장하고 있습니다.
   
• 제조업체는 개인 및 비즈니스 항공을 위한 맞춤형 솔루션 제공, 조종사 교육 개발, 필요한 시점에 고품질의 적절한 교체 부품이 제공되도록 하는 데 집중해야 합니다. 이는 남아프리카 시장에서의 성장 기회를 활용하기 위한 것입니다.
   
• 2025-2034년 예측 기간 동안 사우디아라비아 항공기 부품 애프터마켓 시장은 연평균 4.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 항공 승객 및 화물 수요 증가, 조종사 교육 및 항공 교육 프로그램 확대로 인한 것입니다.
   
• 제조업체는 부품 가용성 향상, 고급 교육 솔루션에 대한 투자, 유지보수 회전 시간 단축, 현지 항공 당국과의 강력한 파트너십 구축에 집중해야 합니다. 이는 사우디아라비아의 성장하는 항공 산업을 지원하기 위한 것입니다.
   
• 2024년 UAE 항공기 부품 애프터마켓 시장은 5억 3600만 달러 규모로 평가되었습니다. UAE 시장은 성장하는 지역 화물 허브, 개인 및 비즈니스 항공 증가, 지속 가능한 항공 솔루션 수요로 인해 성장하고 있습니다.
   
• 기업들은 공급망 관리 강화, 지속 가능한 유지보수 기술 투자, 서비스 네트워크 확장, 그리고 UAE의 성장하는 화물, 개인 항공, 지속 가능성 이니셔티브를 충족할 수 있는 맞춤형 솔루션 개발에 집중해야 합니다.
   

항공기 부품 애프터마켓 시장 점유율

• 상위 5개 기업인 보잉, 에어버스, RTX, GE 항공, 허니웰은 2024년 시장의 약 63.6%를 점유하고 있습니다. 이는 기존 공급업체와의 관계와 기술 진입 장벽으로 인한 시장 집중화를 나타냅니다.
   
• 보잉은 2024년 전체 시장 점유율의 18.3%를 차지했습니다. 보잉은 완전한 애프터마켓 서비스 지원(교체 부품, 유지보수, 수리 및 개조) 모델을 제공하는 글로벌 항공우주 기업입니다. 애프터마켓 사업부는 방위 항공기 대형 상용 함대 지원에 중점을 두고, 솔루션과 디지털 도구를 통해 항공기 신뢰성을 높이고 총 소유 비용을 줄이는 데 중점을 두고 있습니다.
   
• 에어버스도 2024년 전체 시장 점유율의 14.8%를 차지했습니다. 에어버스는 부품 공급, 부품 재생, 디지털 서비스를 포함한 애프터마켓 지원 서비스를 제공하여 함대의 가용성을 극대화합니다. 이 회사는 글로벌 네트워크와 기술을 활용하여 상업 및 군사 운영자 모두를 위한 맞춤형 유지보수 솔루션을 제공하며, 고객 경험과 효율성 향상에 중점을 두고 있습니다.
   
• RTX는 항공기 부품 애프터마켓 시장에서 주요 플레이어로 2024년 전체 시장 점유율의 13.2%를 차지했습니다. 다양한 제품 라인업, 산업 내 강력한 관계, 기술 활용, 글로벌 서비스 능력, 품질, 신뢰성, 고객 지원에 대한 집중으로 인해 RTX는 항공기 부품 애프터마켓 비즈니스 분야의 선두주자로 간주됩니다.
   
• GE 항공은 2024년 전체 시장 점유율의 9.4%를 차지했습니다. 이는 강력한 기술 혁신, 광범위한 글로벌 서비스 네트워크, 다양한 제품 포트폴리오, 항공사와 MRO 공급업체와의 전략적 파트너십, 연구 개발에 대한 지속적인 투자 덕분입니다.
   
• Honeywell International Inc.는 2024년 고급 항공우주 기술, 종합적인 애프터마켓 서비스 제공, 강력한 고객 관계, 항공기 효율성과 안전성을 향상시키는 디지털 솔루션에 중점을 둔 덕분에 7.9%의 시장 점유율을 달성했습니다.
   

항공기 애프터마켓 부품 시장 기업

시장에서 활동하는 주요 시장 참여자에는 다음이 포함됩니다:
 

• AAR Corp.
• Airbus SE
• AJW Group
• Apollo Aerospace Components Ltd.
• Aventure International Aviation Services LLC
• Bombardier Inc.
• Eaton Technologies
• GE Aerospace
• GKN Aerospace
• HEICO Corporation
• Honeywell International Inc.
• Houston Precision Fasteners (HPF)
• Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.
• Meggitt PLC
• Moog Inc.
• Parker Hannifin Corporation
• Rolls-Royce plc
• RTX Corporation
• Safran Group
• Textron Aviation
• The Boeing Company
• TP Aerospace
   
• 항공기 애프터마켓에서 RTX, Honeywell, GE Aerospace, Safran, Rolls-Royce, Boeing, Airbus와 같은 리더들은 중요한 시장 점유율, 글로벌 네트워크, 광범위한 제품 라인업, 그리고 혁신적인 발전으로 상용 및 군사 항공 분야 전 세계에 걸쳐 완전한 솔루션과 최대 지원 제공에 중점을 두고 있습니다.
   
• AJW Group, Apollo Aerospace, Eaton, Martin-Baker, HPF, TP Aerospace와 같은 팔로워들은 안정적인 위치를 유지하며, 신뢰성, 전문 부품 및 서비스를 제공하며, 파트너십에 더 의존하고 적극적인 혁신이나 큰 시장 점유율보다는 안정적인 성장을 추구합니다.
   
• Parker Hannifin, GKN Aerospace, Meggitt, Textron, Moog, Bombardier, HEICO, AAR과 같은 챌린저들은 더 높은 품질의 제품, 제품 포트폴리오의 다양화, 애프터마켓 서비스 확대를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
   
• Aventure International과 같은 니치 플레이어들은 특정 제품, 서비스 또는 지역 시장에 특화되어 있으며, 전문적인 애프터마켓 지원과 맞춤형 솔루션을 제공하여 특수하거나 지역화된 항공 시장의 요구를 충족시킵니다.
   

항공기 애프터마켓 부품 산업 뉴스

• 2024년 3월, ITT Inc.는 상용, 비즈니스, 민간 항공기 운영자를 위한 혁신적인 애프터마켓 솔루션 제품 라인업을 ITT Aerospace Controls 및 Enidine 브랜드를 통해 출시했습니다. 이 제품들은 승객의 안전과 편의를 지원합니다. ITT Aerospace Controls 제품에는 항공기 연료 및 물 시스템의 안정적인 작동을 보장하는 회전 액추에이터, 선형 액추에이터, 게이트 밸브, 볼 밸브, 버터플라이 밸브 및 펌프가 포함됩니다.
   
• 2024년 3월, ITOCHU Corporation(ITOCHU)은 항공사, 유지보수, 수리 및 개조 조직(MRO), 리스 회사, 자산 관리자에게 애프터마켓 솔루션을 제공하는 글로벌 공급업체인 Killick Aerospace(Killick)에 전략적 투자를 했습니다. 이 투자는 ITOCHU의 항공기 애프터마켓 부문 진출을 의미하며, 기존 항공기 리스 운영을 보완합니다.
   

항공기 애프터마켓 부품 시장 조사 보고서는 2021년~2034년까지의 수익(USD 십억 단위) 추정치와 예측치를 포함하여 산업에 대한 심층적인 분석을 제공합니다:

부품 유형별 시장

• 회전 부품
  • 항법 시스템 및 모듈
  • 착륙 장치 조립품
  • 휠 및 브레이크
  • 기타 
•  수리 가능한 부품     
  • 엔진 날개 및 고온 섹션 부품
  • 유압 액추에이터 및 펌프
  • 히트 익스체인저
  • 전기 발전기 및 스타터
  • 기타
• 소모품 및 소모품
  • 필터
  • 고정 및 리벗
  • 실링 및 패킹
  • O-링
  • 기타
• 개조 및 리트rofit 키트
  • 항법 시스템 업그레이드(ADS-B, SATCOM)
  • 객실 내장 재생 키트
  • 윙렛 리트rofit 키트
  • 항공기 내 엔터테인먼트 및 연결 시스템
  • 기타

공급원별 시장

• OEM(원장비 제조사) 부품
• USM(사용 가능한 중고 부품)
• PMA(부품 제조 승인) 부품

플랫폼별 시장

•  상업용
  • 협동체 항공기
  • 광동체 항공기
  • 화물 항공기
  • 민간 헬리콥터
  • 지역 제트기 
• 군용
  • 전투기
  • 수송기
  • 군용 헬리콥터
• 비즈니스 제트기

최종 사용별 시장

• 항공사        
• 유지보수 및 개조(MRO) 공급업체
• 원장비 제조사(OEM)
• 군사 및 방위 조직
• 기타                   

다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다: 

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE