Système électronique d instruments de vol Taille du marché - par composant, par type de plate-forme, par application, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Système électronique d'instruments de vol Taille du marché

La taille du marché mondial du système électronique d'instruments de vol a été évaluée à 663,8 millions de dollars en 2024, avec un volume de 438,1 milliers d'unités, et est estimée à 3,4% CAGR de 2025 à 2034. La demande de systèmes électroniques d'instruments de vol augmente considérablement en raison de l'augmentation des livraisons d'aéronefs commerciaux et de l'expansion de la flotte, ainsi que de l'augmentation du trafic aérien de passagers et de l'efficacité opérationnelle des compagnies aériennes.

Les tarifs de Trump associés aux pièces aérospatiales et aux systèmes avioniques ont créé des pressions sur les coûts sur le marché du système électronique d'instruments de vol (EFIS). Ces tarifs ont augmenté le coût des processus d'approvisionnement et de production pour les fabricants américains d'avions et d'avioniques. Ces hausses tarifaires sur les matériaux et les composants ont perturbé les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier et ralenti le déploiement de technologies avioniques de pointe telles que l'EFIS. Alors que certaines entreprises ont localisé la production pour éviter l'impact des tarifs, les tarifs imposés ont accru l'instabilité des prix et les préoccupations de fiabilité sur les marchés de l'aviation commerciale et de défense qui entravent l'expansion à court terme.

L'augmentation constante des voyages à l'échelle mondiale stimule l'expansion des flottes d'avions commerciaux, qui sont les principaux moteurs de la croissance du marché EFIS. Selon Statista, environ 43 975 avions commerciaux seront livrés dans le monde entre 2024 et 2043. Parmi ces avions, plus de 33 380 devraient être à seul essieu, ce qui illustre la demande d'avions modernes à faible consommation de carburant, à courte ou moyenne distance, à avionique avancé. La modernisation des flottes par les compagnies aériennes et l'accent mis par les constructeurs sur les cockpits numériques entraîneront une demande accrue pour EFIS Solutions. Cette expansion de la flotte propulse l'installation de l'EFIS dans de nouveaux aéronefs, ainsi que les possibilités de modernisation des modèles plus anciens, ce qui maintient la croissance du marché à long terme.

Les fabricants d'avions investissent dans des technologies de pointe qui contribuent à accroître l'efficacité opérationnelle et à respecter les règlements en matière de sécurité des vols. Cela nécessite des systèmes électroniques d'instruments de vol car ils fournissent des données de vol en temps réel et intégrées pour une consommation de carburant rapide et précise, la planification des vols et la précision de la navigation, ce qui les rend critiques pour les opérations aériennes modernes.

Marché du système électronique d'instruments de vol Tendances

• Tendance récente observée sur le marché des joueurs se concentrant sur l'intégration de l'avionique sans fil intra-communications (WAIC) & blockchain technologie. L'adoption de systèmes sans fil au sein de l'aéronef aide à réduire la complexité du câblage, le poids et les coûts d'entretien. De même, la blockchain offre les avantages d'assurer et de protéger la gestion des données dans les systèmes avioniques, en assurant l'intégrité des données et en améliorant la cybersécurité.
• Cette tendance devrait créer de nouvelles opportunités pour les acteurs car ils peuvent créer une alliance stratégique avec les fournisseurs de technologies de communication afin d'assurer la fiabilité et la sécurité des réseaux intra-communications. Cela les aidera à renforcer leur offre de produits.
• Une autre tendance importante est le passage à des systèmes EFIS modulaires et abordables qui permettent une intégration facile avec d'autres systèmes avioniques et des mises à niveau rentables sur une période donnée. Les constructeurs d'aéronefs, ainsi que les exploitants de flottes, privilégient de plus en plus les systèmes flexibles conçus pour répondre aux spécifications d'aéronefs spécifiques, comme les avions régionaux, les avions de ligne à carrosserie étroite ou les avions d'affaires. Il permet également de moderniser progressivement les anciennes flottes pour s'acquitter de mandats réglementaires comme les normes ADS-B Out ou de navigation axée sur la performance (PBN), contrairement au remplacement complet des systèmes avioniques. Cette tendance s'inscrit dans la tendance de l'industrie à des investissements en avionique à l'avenir et à maximiser la valeur du cycle de vie.

Système électronique d'instruments de vol Analyse du marché

En fonction de la composante, l'industrie des systèmes électroniques d'instruments de vol est catégorisée en systèmes d'affichage, panneaux de commande, systèmes de traitement et autres.

• Le marché des systèmes d'affichage détenait une part de 38,3% en 2024. La demande de systèmes d'affichage perfectionnés dans l'aviation est entièrement liée à l'amélioration de la sécurité, à l'intégration numérique améliorée, à l'expérience optimale des utilisateurs et à l'amélioration générale des performances.
• Le marché des panneaux de contrôle devrait croître à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. Des écrans tactiles et des panneaux de commande numériques sont intégrés dans l'aviation, ce qui améliore la convivialité et l'efficacité opérationnelle. Leur intégration avec des systèmes avioniques sophistiqués offre des interfaces conviviales. De plus, la demande de panneaux de commande modulaires est en augmentation en raison des exigences de personnalisation de divers types d'aéronefs.

Sur la base du type de plate-forme, le marché des instruments de vol électroniques est divisé en l'aviation commerciale, l'aviation militaire, l'aviation d'affaires et l'aviation générale, et les véhicules aériens sans pilote (UAV).

• Le marché de l'aviation commerciale devrait atteindre 349,5 millions de dollars d'ici 2034. Dans le domaine de l'aviation commerciale, la mise à niveau des systèmes améliorés d'information de vol (EFIS) est propulsée par des exigences réglementaires telles que la conformité à la norme ADS-B, le rendement opérationnel subventionné et l'optimisation de la combustion du carburant. Les compagnies aériennes équipent l'EFIS avancé de données sur le trafic, le terrain et les conditions météorologiques. Il y a une forte activité de modernisation sur les anciennes flottes avec des OEM ajoutant l'alerte basée sur l'IA et l'analyse prédictive pour réduire les risques pour la sécurité des vols.
• Les véhicules aériens sans équipage (UAV) détenaient une part de marché de 8,1 % en 2024. Les systèmes d'information de vol améliorés (EFIS) pour les véhicules aériens sans équipage (UAV) se dirigent vers la miniaturisation et l'intégration des capacités de vol autonomes. Les tendances de l'ingénierie englobent la redondance numérique, l'inclusion de la navigation par satellite et la télémétrie militarisée en temps réel. Avec l'augmentation des opérations de BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), les systèmes EFIS évoluent pour accueillir les entrées de télécommande et les environnements de données sécurisés basés sur le cloud.

Sur la base de l'application, le marché des instruments de vol électroniques est divisé en altitude de vol, navigation, gestion de l'information, surveillance des moteurs, etc.

• Le marché de l'altitude de vol devrait croître à un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision. Les recherches en cours sur les technologies EFIS améliorent la sensibilisation à l'altitude en intégrant le suivi de l'altitude GPS de haute précision aux côtés de la visualisation synthétique du terrain. De nouveaux systèmes de maintien de l'altitude et d'étalonnage automatique dans les avions d'affaires et les aéronefs militaires sont en cours de développement. Les alertes basées sur l'altitude sont automatisées pour éviter le terrain et optimiser la navigation dans l'espace aérien.
• Le marché de la navigation devrait atteindre 276,1 millions de dollars d'ici 2034. Pour les processus centrés sur la navigation, l'intégration transparente du GNSS dans les systèmes EFIS, la route en temps réel et la substitution avancée des cartes numériques sont devenues courantes. Le recours croissant aux systèmes hybrides GPS/INS améliore la redondance du système. Le réacheminement automatisé aux côtés d'écrans vectoriels avancés de trajectoire de vol sont quelques-unes des innovations clés conçues pour aider à la prise de décision pour les pilotes dans l'espace aérien surpeuplé et complexe, en particulier sur les marchés civil et de la défense.

Sur la base de l'utilisateur final, le marché du système électronique d'instruments de vol est divisé en OEM (fabricant d'équipement d'origine) et en après-vente (ORM et mises à niveau avioniques).

• Le marché des OEM (fabricants d'équipement d'origine) devrait croître à un TCAC de 2,9 % au cours de la période de prévision. Les OEM mettent en œuvre des solutions EFIS intégrées et ouvertes pour soutenir le déploiement du cockpit numérique. De nouveaux modèles d'avions sont déjà équipés de cockpits modulaires entièrement en verre. La normalisation de la flotte et de la plate-forme est nécessaire pour minimiser les dépenses de formation et d'entretien. La personnalisation du profil de mission des aéronefs est de plus en plus assurée.
• Le marché de l'après-vente (mises à niveau des ORM et de l'avionique) devrait atteindre 419,3 millions de dollars en 2034. La croissance de l'EFIS après-vente est due à la modernisation des flottes aériennes et aux améliorations de la conformité avionique. Les MRO offrent des kits de rénovation modulaires avec un temps d'arrêt minimal. Il y a une forte demande de pièces EFIS évolutives qui s'intègrent aux systèmes existants, en raison des économies de coûts, de la conformité réglementaire et des besoins accrus en matière de fiabilité opérationnelle.

• En 2024, le marché américain des instruments de vol électroniques représentait 205,3 millions de dollars. Les États-Unis dominent les innovations technologiques de l'EFIS grâce à la modernisation des systèmes de défense et à la demande en aviation commerciale. Les programmes d'adaptation pour les parcs vieillissants ainsi que les mises à niveau prescrites par la FAA comme ADS-B sont les principaux moteurs de la croissance. Les principaux fabricants, en collaboration avec les fournisseurs de niveau 1, développent des systèmes EFIS modulaires AI compatibles avec des avions plus récents ainsi que des systèmes aériens et drones sans pilote.
• Le marché allemand devrait connaître une croissance de 4,2 % au cours de la période de prévision. Le marché allemand de l'EFIS est alimenté par les exigences de conformité de l'UE et sa robuste infrastructure de fabrication aérospatiale. L'accent est mis sur l'intégration écoefficace des systèmes avioniques dans les aéronefs militaires et commerciaux. Airbus lead-innovations et joint-ventures avec d'autres entreprises avioniques sont à la pointe de l'intégration de systèmes de cockpit intelligents avec une meilleure connaissance de la situation combinée à la fusion de données.
• Le marché chinois des systèmes électroniques d'instruments de vol devrait connaître une croissance de 5,3 % au cours de la période de prévision. Les constructeurs d'avions nationaux comme COMAC jumelés aux avancées de l'aviation militaire sont les principaux moteurs de la croissance rapide du marché chinois EFIS. La tendance à l'indigénisation accélère le développement de composants EFIS produits au pays. La modernisation de la flotte d'aviation civile et l'augmentation des applications d'UAV sont les principaux facteurs de croissance soutenus par les politiques gouvernementales de développement de l'aérospatiale.
• Le Japon a représenté une part de 15,2 % dans l'industrie du système électronique d'instruments de vol en 2024. Avec un accent sur l'ingénierie de précision, le marché japonais de l'EFIS est concentré sur les avions régionaux et les systèmes de défense avancés. Les entreprises aérospatiales locales et les fabricants d'avioniques d'outre-mer collaborent entre elles. La poussée vers les cockpits numériques et les technologies d'assistance aux pilotes entraîne l'adoption de systèmes EFIS, en particulier dans les avions de surveillance maritime et d'intervention en cas de catastrophe.
• Le marché des systèmes électroniques d'instruments de vol de l'Inde devrait croître à un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision. L'Inde est témoin d'une demande accrue de systèmes EFIS en raison des programmes d'approvisionnement en défense, des modernisations de la flotte par les transporteurs nationaux et des programmes Make-in-India. Les projets domestiques et l'expansion de l'industrie manufacturière par HAL propulsent le développement de l'EFIS au niveau local. L'utilisation croissante de véhicules aériens sans pilote (UAV) et la croissance de l'industrie de l'aviation civile sont les principaux moteurs de la mise à niveau de l'EFIS, en particulier pour les transporteurs régionaux et à faible coût.

Système électronique d'instruments de vol Part de marché

L'industrie du système électronique d'instruments de vol est très concurrentielle. Les 3 principaux acteurs du marché sont Garmin, L3Harris Technologies et Thales qui représentent une part significative de plus de 25% du marché.

Le marché comprend une participation active de fournisseurs d'avionique internationaux et d'acteurs de l'industrie locale, chacun utilisant des approches distinctes pour saisir des parts de marché. Des entreprises de premier plan développent des systèmes EFIS intégrés à architecture ouverte qui s'interfacent avec des écosystèmes de cockpit numériques de nouvelle génération. La stratégie du marché consiste généralement à créer des coentreprises, des technologies d'octroi de licences et des produits de modularisation. Les entreprises se concentrent sur des aides sophistiquées à la sensibilisation à l'IA, des mises à niveau axées sur la conformité et des améliorations.

Les entreprises accordent la priorité aux aides de sensibilisation perfectionnées à l'IA, aux mises à niveau axées sur la conformité et aux améliorations. Les entreprises intensifient leurs efforts en matière de localisation, de logiciels et de maintenance prédictive pour s'adapter à l'évolution des règlements et des normes opérationnelles dans les systèmes civils, de défense et sans pilote. Les entreprises sont également à l'avant-garde de l'expansion vers les marchés émergents et soutiennent des initiatives d'aviation durable.

La stratégie de Thales SA's se concentre sur la fourniture de solutions EFIS personnalisées et évolutives qui incluent l'intégration avec les systèmes de gestion de vol et de navigation. Ils mettent principalement l'accent sur l'innovation technologique en matière d'aide pilote à l'IA, de cybersécurité et d'AR. La stratégie de Thales SA's englobe également la promotion de l'innovation en collaborant avec les OEM et les entrepreneurs de défense pour de nouveaux programmes et la modernisation des flottes dans diverses régions.

L3Harris Les technologies ont une stratégie axée sur le développement de l'EFIS adaptable aux missions à des fins militaires et commerciales. La société met l'accent sur la robustesse de conception, les systèmes à architecture ouverte, ainsi que sur une meilleure connaissance de la situation. Sa stratégie consiste également à élargir son portefeuille de rénovations, à capitaliser sur les contrats de défense du gouvernement américain et à financer de nouveaux progrès dans l'avionique de logiciels cybersécurisés conçus pour des environnements aériens dynamiques.

Sociétés du marché du système électronique d'instruments de vol

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie du système électronique d'instruments de vol :

• Aspen Avioniques
• Société Avidyne
• Systèmes BAE
• Dynon Avioniques
• Garmin
• Aérosystèmes Genesys

Système électronique d'instruments de vol Nouvelles de l'industrie

• En mars 2025, RoadRunner Electronic Flight Instrument (EFI) de Astronautics Corporation of America a été choisi pour moderniser les hélicoptères Bell 412 de la Royal Norwegian Air Force. Dans le cadre de ce programme, Astronautics fournit 32 EFI Road Runner par l'entremise de son concessionnaire Patria Helicopters AB. Chaque poste de pilotage Bell 412 sera équipé de deux EFI, un pour le pilote et un pour le copilote.

Le rapport d'étude de marché du système électronique d'instruments de vol couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en (Millions USD) et (Unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: