Système électronique d instruments de vol Taille du marché, part - 2034

Système électronique d'instruments de vol Taille du marché

La taille du marché mondial du système électronique d'instruments de vol a été évaluée à 663,8 millions de dollars en 2024, avec un volume de 438,1 milliers d'unités, et devrait augmenter de 3,4 % entre 2025 et 2034. La demande de systèmes électroniques d'instruments de vol augmente considérablement en raison de l'augmentation des livraisons d'aéronefs commerciaux et de l'expansion de la flotte, ainsi que de l'augmentation du trafic aérien de passagers et de l'efficacité opérationnelle des compagnies aériennes.

Les tarifs de Trump associés aux pièces aérospatiales et aux systèmes avioniques ont créé des pressions sur les coûts sur le marché du système électronique d'instruments de vol (EFIS). Ces tarifs ont augmenté le coût des processus d'approvisionnement et de production pour les fabricants américains d'avions et d'avioniques. Ces hausses tarifaires sur les matériaux et les composants ont perturbé les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier et ralenti le déploiement de technologies avioniques de pointe comme l'EFIS. Alors que certaines entreprises ont localisé la production pour éviter l'impact des tarifs, les tarifs imposés ont accru l'instabilité des prix et les préoccupations de fiabilité sur les marchés de l'aviation commerciale et de défense entravant l'expansion à court terme.

L'augmentation régulière des voyages à l'échelle mondiale stimule l'expansion des flottes d'avions commerciaux, qui sont les principaux moteurs de la croissance du marché EFIS. Selon Statista, environ 43 975 avions commerciaux seront livrés dans le monde entre 2024 et 2043. Parmi ces avions, plus de 33 380 devraient être mono-aisselle, ce qui illustre la demande d'avions modernes éconergétiques à courte à moyenne distance avec avionique avancé. La modernisation des flottes par les compagnies aériennes et l'accent mis par les fabricants sur les cockpits numériques entraîneront une demande accrue de solutions EFIS. Cette expansion de la flotte favorise l'installation de l'EFIS dans de nouveaux aéronefs, et permet également de moderniser des modèles plus anciens, tout en maintenant la croissance du marché à long terme.

Les fabricants d'avions investissent dans des technologies de pointe qui contribuent à accroître l'efficacité opérationnelle et à respecter les règlements sur la sécurité des vols. Cela nécessite des systèmes électroniques d'instruments de vol, car ils fournissent des données de vol en temps réel et intégrées pour une consommation de carburant rapide et précise, la planification des vols et la précision de la navigation, ce qui les rend critiques pour les opérations aériennes modernes.

Marché du système électronique d'instruments de vol Tendances

• Tendance récente observée sur le marché des joueurs se concentre sur l'intégration de la technologie des avions sans fil intra-communications (WAIC) et blockchain. L'adoption de systèmes sans fil au sein des aéronefs permet de réduire la complexité du câblage, le poids et les coûts d'entretien. De même, la blockchain offre les avantages d'assurer et de protéger la gestion des données dans les systèmes avioniques, en assurant l'intégrité des données et en améliorant la cybersécurité.
• Cette tendance devrait créer de nouvelles opportunités pour les acteurs car ils peuvent créer une alliance stratégique avec les fournisseurs de technologies de communication afin de garantir la fiabilité et la sécurité des réseaux intra-communications. Cela les aidera à renforcer leur offre de produits.
• Une autre tendance importante est le passage à des systèmes EFIS modulaires et abordables qui permettent une intégration facile avec d'autres systèmes avioniques et des mises à niveau rentables sur une période donnée. Les constructeurs d'aéronefs, ainsi que les exploitants de flotte, privilégient de plus en plus les systèmes flexibles conçus pour répondre aux spécifications d'aéronefs spécifiques, tels que les avions régionaux, les avions de ligne à carrosserie étroite ou les avions d'affaires. Il permet également de moderniser progressivement les anciennes flottes pour s'acquitter de mandats réglementaires comme les normes ADS-B Out ou de navigation basée sur les performances (PBN), contrairement au remplacement complet des systèmes avioniques. Cette tendance s'inscrit dans la tendance de l'industrie à des investissements en avionique à l'avenir et à maximiser la valeur du cycle de vie.

Système électronique d'instruments de vol Analyse du marché

D'après la composante, l'industrie des systèmes électroniques d'instruments de vol est catégorisée en systèmes d'affichage, panneaux de commande, systèmes de traitement et autres.

• Le marché des systèmes d'affichage détenait une part de 38,3% en 2024. La demande de systèmes d'affichage perfectionnés dans l'aviation est entièrement liée à l'amélioration de la sécurité, à l'intégration numérique accrue, à l'expérience optimale des utilisateurs et à l'amélioration générale des performances.
• Le marché des panneaux de contrôle devrait croître à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. Des écrans tactiles et des panneaux de commande numériques sont intégrés dans l'aviation, ce qui améliore la convivialité et l'efficacité opérationnelle. Leur intégration avec des systèmes avioniques sophistiqués offre des interfaces conviviales. En outre, la demande de panneaux de commande modulaires est en augmentation en raison des exigences de personnalisation de différents types d'aéronefs.

Sur la base du type de plate-forme, le marché du système électronique d'instruments de vol est divisé en l'aviation commerciale, l'aviation militaire, l'aviation commerciale et générale et les véhicules aériens sans pilote (UAV).

• Le marché de l'aviation commerciale devrait atteindre 349,5 millions de dollars d'ici 2034. Dans le domaine de l'aviation commerciale, la mise à niveau des systèmes améliorés d'information de vol (EFIS) est propulsée par des exigences réglementaires telles que la conformité à la norme ADS-B, le rendement opérationnel subventionné et l'optimisation de la combustion de carburant. Les compagnies aériennes équipent l'EFIS avancé de données intégrées sur le trafic, le terrain et les conditions météorologiques. L'activité de modernisation des anciennes flottes est très rapide, les constructeurs automobiles y ajoutant l'alerte à base d'IA et l'analyse prédictive pour réduire les risques pour la sécurité des vols.
• Les véhicules aériens sans équipage (UAV) détenaient une part de marché de 8,1 % en 2024. Les systèmes améliorés d'information de vol (EFIS) pour les véhicules aériens sans équipage (UAV) se dirigent vers la miniaturisation et l'intégration des capacités de vol autonomes. Les tendances de l'ingénierie englobent la redondance numérique, l'inclusion de la navigation par satellite et la télémétrie militarisée en temps réel. Avec l'augmentation des opérations de BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), les systèmes EFIS évoluent pour accueillir les entrées de télécommande et les environnements de données sécurisés basés sur le cloud.

Sur la base de l'application, le marché des instruments de vol électroniques est divisé en altitude de vol, navigation, gestion de l'information, surveillance des moteurs, etc.

• Le marché de l'altitude de vol devrait croître à un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision. La recherche en cours sur les technologies EFIS améliore la sensibilisation à l'altitude en intégrant le suivi de l'altitude GPS de haute précision aux côtés de la visualisation synthétique du terrain. De nouveaux systèmes supportant le maintien en altitude et l'étalonnage automatique dans les avions d'affaires et les avions militaires sont en cours de développement. Les alertes basées sur l'altitude sont automatisées pour éviter le terrain et optimiser la navigation dans l'espace aérien.
• Le marché de la navigation devrait atteindre 276,1 millions de dollars d'ici 2034. Pour les processus centrés sur la navigation, l'intégration transparente du GNSS dans les systèmes EFIS, la route en temps réel et la substitution avancée des cartes numériques sont devenues courantes. Le recours croissant aux systèmes hybrides GPS/INS améliore la redondance du système. Le réacheminement automatisé aux côtés d'écrans vectoriaux avancés de trajectoire de vol sont quelques-unes des innovations clés conçues pour aider à la prise de décision pour les pilotes dans l'espace aérien surpeuplé et complexe, en particulier sur les marchés civil et de la défense.

Sur la base de l'utilisateur final, le marché du système électronique d'instruments de vol est divisé en OEM (fabricant d'équipement d'origine) et en après-vente (MRO et mises à niveau avioniques).

• Le marché des OEM (fabricants d'équipement d'origine) devrait connaître une croissance de 2,9 % au cours de la période de prévision. Les OEM mettent en œuvre des solutions EFIS intégrées et ouvertes pour soutenir le déploiement du cockpit numérique. De nouveaux modèles d'avions sont déjà équipés de cockpits modulaires tout en verre. La normalisation de la flotte et de la plate-forme est nécessaire pour réduire au minimum les dépenses de formation et d'entretien. La personnalisation du profil de mission des aéronefs est de plus en plus assurée.
• Le marché de l'après-vente (AMR et mises à niveau avioniques) devrait atteindre 419,3 millions de dollars en 2034. La croissance de l'EFIS sur le marché de l'après-vente est due à la modernisation des flottes aériennes et à la mise à niveau de la conformité avionique. Les MRO offrent des kits de rénovation modulaires avec un temps d'arrêt minimal. La demande de pièces EFIS évolutives s'accroît et s'intègre aux systèmes existants, grâce à des économies de coûts, à la conformité réglementaire et à des besoins accrus en matière de fiabilité opérationnelle.

• En 2024, le marché américain des instruments de vol électroniques représentait 205,3 millions de dollars. Les États-Unis dominent les innovations technologiques de l'EFIS grâce à la modernisation des systèmes de défense et à la demande en aviation commerciale. Les programmes d'adaptation pour les parcs vieillissants ainsi que les mises à niveau prescrites par la FAA comme ADS-B sont les principaux moteurs de la croissance. Les principaux fabricants, en collaboration avec les fournisseurs de niveau 1, développent des systèmes EFIS modulaires AI compatibles avec des avions plus récents ainsi que des systèmes aériens et drones sans pilote.
• Le marché allemand devrait connaître une croissance de 4,2% au cours de la période de prévision. Le marché allemand de l'EFIS est alimenté par les exigences de l'UE en matière de conformité et sa robuste infrastructure de fabrication aérospatiale. L'accent est mis sur l'intégration écoefficace des systèmes avioniques dans les aéronefs militaires et commerciaux. Airbus plomb-innovations et coentreprises avec d'autres entreprises avioniques sont à la pointe de l'intégration des systèmes de cockpit intelligents avec une meilleure connaissance de la situation combinée à la fusion des données.
• Le marché chinois des instruments de vol électroniques devrait connaître une croissance de 5,3 % au cours de la période de prévision. Les constructeurs d'avions nationaux comme COMAC jumelés aux progrès de l'aviation militaire sont les principaux moteurs de la croissance rapide du marché chinois EFIS. La tendance à l'indigénisation accélère le développement de composants EFIS produits au pays. La modernisation de la flotte d'aviation civile et l'augmentation des applications d'UAV sont les principaux facteurs de croissance soutenus par les politiques gouvernementales de développement de l'aérospatiale.
• Le Japon a représenté une part de 15,2 % dans l'industrie du système électronique d'instruments de vol en 2024. Avec un accent sur l'ingénierie de précision, le marché japonais de l'EFIS est concentré sur les avions régionaux et les systèmes de défense avancés. Les entreprises aérospatiales locales et les fabricants d'avioniques d'outre-mer collaborent entre elles. La poussée vers les cockpits numériques et les technologies d'assistance aux pilotes conduit à l'adoption de systèmes EFIS, en particulier dans les avions de surveillance maritime et d'intervention en cas de catastrophe.
• Le marché des systèmes électroniques d'instruments de vol de l'Inde devrait croître à un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision. L'Inde est témoin d'une demande accrue de systèmes EFIS en raison des programmes d'approvisionnement de la défense, de la modernisation de la flotte par les transporteurs nationaux et des programmes Make-in-India. Les projets domestiques et l'expansion de l'industrie manufacturière par HAL propulsent le développement de l'EFIS au niveau local. L'utilisation croissante de véhicules aériens sans pilote (UAV) et la croissance de l'industrie de l'aviation civile sont les principaux moteurs de la modernisation de l'EFIS, en particulier pour les transporteurs régionaux et à faible coût.

Système électronique d'instruments de vol Part de marché

L'industrie du système électronique d'instruments de vol est très concurrentielle. Les 3 principaux acteurs du marché sont Garmin, L3Harris Technologies et Thales qui représentent une part significative de plus de 25% du marché.

Le marché intègre la participation active de fournisseurs d'avionique internationaux et d'acteurs de l'industrie locale, chacun utilisant des approches distinctes pour saisir des parts de marché. Des entreprises de premier plan mettent au point des systèmes EFIS intégrés à architecture ouverte qui s'interfacent avec les écosystèmes de cockpit numériques de nouvelle génération. La stratégie du marché consiste généralement à créer des coentreprises, des technologies d'octroi de licences et des produits modulaires. Les entreprises se concentrent sur des outils sophistiqués de sensibilisation à l'IA, des améliorations axées sur la conformité et des améliorations.

Les entreprises accordent la priorité aux aides à la sensibilisation à l'IA, aux mises à niveau axées sur la conformité et aux améliorations. Les entreprises intensifient leurs efforts en matière de localisation, de logiciels et de maintenance prédictive afin de s'adapter à l'évolution de la réglementation et des normes opérationnelles dans les systèmes civils, de défense et sans pilote. Les entreprises sont également à l'avant-garde de l'expansion sur les marchés émergents et soutiennent les initiatives d'aviation durable.

Thales SAS se concentre sur la fourniture de solutions EFIS personnalisées et évolutives qui incluent l'intégration avec les systèmes de gestion de vol et de navigation. Ils mettent l'accent sur l'innovation technologique en matière d'aide pilote à l'IA, de cybersécurité et d'AR. La stratégie de Thales SA's englobe également la promotion de l'innovation en collaborant avec les OEM et les entrepreneurs de la défense pour de nouveaux programmes et la modernisation des flottes dans diverses régions.

L3Harris Les technologies ont une stratégie axée sur le développement de l'EFIS adaptable aux missions à des fins militaires et commerciales. La société met l'accent sur la robustesse de conception, les systèmes à architecture ouverte, ainsi que la sensibilisation à la situation. Sa stratégie consiste également à élargir son portefeuille de modernisation, à capitaliser sur les contrats de défense du gouvernement américain et à financer de nouvelles avancées dans l'avionique des logiciels cybersécurisés conçus pour des environnements d'espace aérien dynamiques.

Sociétés du marché du système électronique d'instruments de vol

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie du système électronique d'instruments de vol :

• Aspen Avioniques
• Société Avidyne
• Systèmes BAE
• Dynon Avioniques
• Garmin
• Aérosystèmes Genesys

Système électronique d'instruments de vol Nouvelles de l'industrie

• En mars 2025, RoadRunner Electronic Flight Instrument (EFI) de la Astronautics Corporation of America a été choisi pour moderniser les hélicoptères Bell 412 de la Royal Norwegian Air Force. Dans le cadre de ce programme, Astronautics fournit 32 EFI Road Runner par l'intermédiaire de son concessionnaire Patria Helicopters AB. Chaque poste de pilotage Bell 412 sera équipé de deux EFI, l'un pour le pilote et l'autre pour le copilote.

Le rapport d'étude de marché du système électronique d'instruments de vol couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en (Millions USD) et (Unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Systèmes d'affichage
• Panneaux de commande
• Systèmes de traitement
• Autres

Marché, par type de plateforme

• Aviation commerciale
  • Avions à corps étroit
  • Aéronefs à large corps
  • Avions régionaux
• aviation militaire
  • Jetons de chasse
  • Avions de transport et de reconnaissance
  • Hélicoptères militaires
• Affaires et aviation générale
• Véhicules aériens sans pilote (UAV)

Marché, par demande

• Altitude de vol
• Navigation
• Gestion de l'information
• Surveillance du moteur
• Autres

Marché, par utilisation finale

• OEM (fabricant d'équipement d'origine)
• Après-vente (modifications MRO et avionique)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU