Taille du marché des antennes militaires non orientables – Par type d'antenne, application et plateforme – Prévisions mondiales, 2025-2034

Militaires non aérodynamiques Part de marché de l'antenne

Le marché mondial de l'antenne militaire non-virable a été évalué à 556,4 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,8 % pour atteindre 1,06 milliard de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que la croissance des systèmes sans pilote et la surveillance à distance.

Le marché des antennes militaires non aérodynamiques se développe avec l'augmentation des budgets de défense dans le monde et la complexité croissante des missions tactiques. Les programmes de modernisation de la défense mettent maintenant l'accent sur les équipements de communication robustes et fiables, en particulier les systèmes mécaniques sans direction. Les antennes militaires non-virables, avec leur couverture omnidirectionnelle, leur entretien minimal et leur capacité de déploiement rapide, apparaissent rapidement comme une nécessité pour des communications sécurisées dans des environnements mobiles et contestés sur le champ de bataille. Ces antennes constituent une colonne vertébrale critique pour la transmission tactique de la voix, des données et des commandes, même dans les scénarios de guerre électronique. Ces systèmes sont placés par des pays tels que les États-Unis, la Chine, l'Inde et des pays alignés par l'OTAN sur des véhicules de combat d'infanterie, des véhicules blindés de combat, des navires de guerre et des bases avancées qui créent une forte dynamique du marché.

L'augmentation de la demande d'infrastructures de communication renforcées par la bataille est à l'origine de l'adoption d'antennes militaires non transportables. À mesure que les opérations multidomaines et l'intégration des forces interarmées prennent de l'importance, les ministères militaires mettent l'accent sur les systèmes de communication qui offrent une connectivité en temps réel sans faille et une infrastructure minimale. Par exemple, le plan de modernisation du réseau de l'armée américaine, dans le cadre de sa vision 2030, met l'accent sur le développement d'un réseau de communications immunisé et évolutive grâce à l'utilisation de systèmes d'antenne modulaires. Dans de telles initiatives stratégiques, les antennes non transportables sont préférables car elles peuvent fonctionner dans des régions éloignées sans nécessiter une coordination détaillée. En outre, dans le cadre des missions humanitaires et de la guerre asymétrique, ces antennes fournissent des éléments de déploiement rapide et de mobilité essentiels à la réalisation de la mission. La fiabilité de la communication étant maintenant considérée comme un multiplicateur de combat clé, le marché cherchera une croissance régulière à mesure que les pays continueront à investir dans des capacités de guerre centrées sur le réseau.

Militaires non aérodynamiques Marché des antennes Tendances

• L'armée adopte maintenant la technologie de la radio définie par logiciel (SDR) pour améliorer la capacité d'adaptation et la flexibilité des systèmes de communication. Les DTS permettent de programmer et de reprogrammer les radios au moyen de logiciels, ce qui facilite l'adaptation rapide à l'évolution des besoins de la mission et des environnements de spectre. Cette convergence profite aux antennes militaires non-virables en permettant une communication sans effort dans des bandes de fréquences multiples sans réglage manuel. Par exemple, le programme i2SDR de la U.S. Air Force met au point des systèmes modulaires de DTS indépendants du matériel qui peuvent être rapidement reprogrammés pour répondre à de vastes besoins de communication.
• Cela réduit non seulement l'emprise logistique de maintenir plusieurs systèmes de communication, mais améliore également la flexibilité d'exploitation. De plus, les DTS permettent l'interopérabilité entre les différentes plates-formes militaires ainsi qu'entre les nations alliées, assurant des opérations unifiées dans des coentreprises. Grâce à la combinaison de la technologie SDR et d'antennes non transportables, les troupes militaires sont capables d'avoir des réseaux de communication plus efficaces et plus fiables, ce qui améliore l'efficacité globale des missions.
• L'utilisation croissante de véhicules aériens sans pilote, de véhicules terrestres sans pilote et de plates-formes océaniques autonomes génère une demande de matériel de communication compact, léger et robuste. Les antennes robustes et à profil bas conviennent mieux à ces cibles car elles offrent une couverture omnidirectionnelle fiable sans impact sur la mobilité ou la capacité furtive des plateformes. Omnis a été développé par des entreprises comme Southwest Antennas spécifiquement pour les véhicules habités et sans pilote, y compris les plateformes robotiques et les UGV. Ces antennes sont conçues pour maintenir des conditions environnementales extrêmes afin d'assurer une performance uniforme dans des environnements d'exploitation exigeants. L'incorporation de ces antennes dans des systèmes sans pilote améliore leur communication, permettant un échange de données en temps réel et une meilleure connaissance de la situation. Les opérations militaires étant de plus en plus dépendantes des systèmes sans pilote pour la reconnaissance, la surveillance et le soutien au combat, la nécessité d'antennes robustes et à faible visibilité ne sera probablement pas accrue.

Militaires non aérodynamiques Analyse du marché des antennes

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en communication, navigation et guerre électronique.

• Le marché des communications était le plus important et était évalué à 316,4 millions de dollars en 2024. Le marché est principalement dirigé par le besoin croissant d'échange de données en temps réel et sécurisé entre différentes plates-formes de défense telles que les avions, les navires et les véhicules terrestres. Les antennes fixes disposent d'une installation à faible profil, d'une grande durabilité et d'une compatibilité avec les systèmes SDR (Software-Defined Radio) neufs, ce qui les rend plus utiles. Par exemple, les efforts de modernisation du Département de la défense déployés par les États-Unis dans le cadre du mandat de commandement et de contrôle interarmées (JADC2) portent sur le renforcement de l'interopérabilité des données, la dépendance croissante à l'égard de systèmes d'antenne fiables et non aérodynamiques. De plus, les améliorations des communications de défense dans les pays membres de l'OTAN alimentent le déploiement plus rapide de composants RF avancés, ce qui stimule la croissance du marché. Il est facilité par l'augmentation des dépenses consacrées aux capacités d'EW destinées à contrer les radars et les communications hostiles.
• Le marché de la guerre électronique devrait croître avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision. Les antennes non-virables sont une partie critique des systèmes EW pour les missions telles que le brouillage des signaux, la recherche de la direction et la surveillance électronique passive. L'outil électronique de planification et de gestion de la guerre (EWPMT) de l'Armée des États-Unis, qui intègre des antennes fixes pour accroître la sensibilisation au champ de bataille et la supériorité du spectre, en est un exemple. Des réseaux d'antennes compactes sont également intégrés dans des systèmes aériens sans pilote (UAS) pour l'utilisation d'EW tactiques, ce qui fait partie d'un mouvement plus important vers des systèmes légers et rapidement déployables. Cette flexibilité, combinée à une maintenance réduite et à une meilleure survie, stimule la croissance du segment.

Selon la plate-forme, le marché des antennes militaires non transportables est classé dans la catégorie des antennes terrestres, navales, aéroportées et portables par l'homme.

• Le marché terrestre était le plus important et était évalué à 225 millions de dollars en 2024. L'expansion de ce segment est motivée par des investissements dans les infrastructures militaires de surveillance et de communication, en particulier dans les centres de commandement fixes, les points de contrôle frontaliers et les installations radar. Les antennes non-virables dépendent des plates-formes au sol pour les communications durables et de haute qualité, l'intelligence électronique (ELINT) et l'interception des signaux en raison de leur grande durabilité et de leur faible coût. Par exemple, les programmes IPC2 de l'armée américaine et du DCIS de l'OTAN intègrent régulièrement la technologie d'antenne fixe pour fournir une prise de conscience de la situation persistante dans les scénarios statiques et mobiles. La persistance d'antennes non transportables pour réaliser une connectivité à large bande dans des conditions environnementales extrêmes favorise leur utilisation dans les déploiements à long terme par les militaires.
• Le marché aérien est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est due au boom de la demande de missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), ainsi qu'au déploiement accru de véhicules aériens habités et sans pilote dans des espaces aériens hostiles. Les plates-formes aéroportées sont renforcées par de petites antennes non aérodynamiques légères et résistantes aux vibrations, capables de maintenir des fonctions de communication haute fréquence et de guerre électronique sans complexité mécanique. Des programmes de défense comme le Advanced Battle Management System (ABMS) de l'US Air Force et l'Alliance Future Surveillance and Control (AFSC) de l'OTAN intègrent de telles antennes pour fournir des liaisons de données aéroportées sécurisées.

Selon le type d'antenne, le marché des antennes militaires non transportables est bifurqué en antennes à pales, antennes à fouet, antennes à patch, antennes conformes, antennes caoutchouteuses et antennes à boucle.

• Le marché des antennes fouettées était le plus grand marché et était évalué à 199 millions de dollars en 2024. Les antennes whip sont utilisées dans les véhicules terrestres, les navires navals et les installations au sol, car elles sont simples dans la structure, offrent une couverture omnidirectionnelle et ont une forte résistance à l'évolution des conditions environnementales. Ces antennes sont utilisées pour la communication VHF et UHF dans les systèmes radio tactiques dans les applications où la connectivité régulière est impérative, en particulier dans les appareils mobiles. Les partenaires du département américain de la Défense et de la coalition continuent d'utiliser des antennes fouettées dans les anciens systèmes et les nouveaux programmes de véhicules comme le JLTV, car leurs économies de coûts et leur fiabilité prouvée par la bataille sont précieuses à abandonner.
• Le marché des antennes conformes est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision. Les antennes conformelles sont montées directement sur la surface des plates-formes militaires de fuselages d'aéronefs, de corps d'UAV et de coques de navires de guerre permettant une section radar minimale (RCS) et une meilleure performance aérodynamique. La conception permet une meilleure furtivité et correspond à des initiatives de modernisation de la défense visant des technologies peu observables. Les programmes B-21 Raider et F-35 Lightning II de l'US Air Force utilisent tous deux des technologies d'antennes conformes pour assurer des communications sécurisées et multibandes sans impacter les profils furtifs. Les antennes conformelles permettent également des systèmes ISR & EW de nouvelle génération avec des fonctionnalités avancées comme la transmission multifaisceaux et large bande. Leur intégration harmonieuse avec l'architecture des plates-formes et la compatibilité des matériaux de haut niveau alimentent leur adoption rapide sur les plates-formes de défense aérienne, maritime et spatiale.

• Le marché de l'antenne militaire non transportable des États-Unis a représenté 213,3 millions de dollars en 2024. La croissance est favorisée par l'absorption pure des radios logicielles définies (SDR) qui nécessitent des systèmes d'antennes assortis qui peuvent s'étendre sur plusieurs bandes et plates-formes sans mouvement mécanique. L'initiative i2SDR de la U.S. Air Force, qui s'adresse aux plates-formes de communications reconfigurables indépendantes du matériel, entraîne également la demande de systèmes d'antenne qui permettent un changement de fréquence sans faille. Capacité de l'armée américaine La stratégie de mise en champ est, qui sur le terrain de la prochaine génération de matériel de réseau tous les deux ans, se concentre également sur des solutions d'antenne compactes et modulaires.
• Le marché allemand de l'antenne militaire non transportable a représenté 20 millions de dollars en 2024. Soutenu par le secteur de la défense et l'intérêt stratégique de l'Allemagne à renforcer les capacités de communication militaire par le biais des structures de l'OTAN. La communication sécurisée et multibande est le centre d'intérêt de la modernisation de la défense en Allemagne, ce qui augmente la demande d'antennes non-virables. Les grandes entreprises européennes de défense comme Rohde & Schwarz et HENSOLDT jouent un rôle important dans l'approvisionnement domestique. En outre, les efforts déployés par les gouvernements pour renforcer la cybersécurité des communications sur le champ de bataille et l'adoption de la technologie 5G dans les plates-formes de défense sont les principaux moteurs de croissance.
• Le marché de l'antenne militaire non transportable en Chine devrait atteindre 90 millions de dollars d'ici 2034. Poussés par d'énormes investissements dans la modernisation de la défense et le renforcement des capacités de production autochtones. La stratégie chinoise « Made in China 2025 » encourage la fabrication locale de matériel de communication militaire, minimisant ainsi la dépendance à l'importation. Des entreprises comme le CETC (China Electronics Technology Group Corporation) sont occupées à concevoir des antennes robustes à large bande pour une utilisation multidomaine sur le champ de bataille. L'évolution des tensions géopolitiques et l'accent mis sur les capacités de guerre électronique sont également à l'origine de l'expansion du marché.
• En 2024, le marché japonais des antennes militaires non transportables représentait 8 millions de dollars. influencé par l'accent stratégique mis par le Japon sur l'amélioration des capacités de communication des forces d'autodéfense face aux menaces à la sécurité régionale. Des sociétés de défense japonaises telles que NEC et Mitsubishi Electric développent des technologies d'antennes multifréquences compactes pour l'utilisation maritime et terrestre. Au Japon, les efforts déployés par le Gouvernement pour renouveler l'infrastructure de communication de la Force d'autodéfense grâce à une meilleure technologie RF stimulent la demande.
• Le marché indien des antennes militaires non transportables devrait connaître une croissance de plus de 8,3 % au cours de la période de prévision. entraîné par l'augmentation des dépenses de défense, la production nationale selon le programme « Make in India » et la modernisation des réseaux de communication des forces armées. Les acteurs du secteur privé indien comme Bharat Electronics Limited offrent des capacités de production nationales. Les exigences accrues en matière de sécurité aux frontières et les initiatives gouvernementales favorisant le développement technologique de la défense locale favorisent la croissance continue du marché.
• Le marché des antennes militaires non transportables au Moyen-Orient et en Afrique est en croissance constante avec les gouvernements des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de l'Afrique du Sud qui investissent massivement dans la modernisation de leurs systèmes de communications militaires. L'augmentation des dépenses de défense et l'augmentation de la sécurité régionale ont besoin de propulser la demande. Dans les régions de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, les pratiques d'approvisionnement avancées et les collaborations avec les sociétés de défense internationales accélèrent l'adoption d'antennes non transportables pour les unités terrestres, aériennes et navales. L'Afrique du Sud connaît une croissance régulière soutenue par la modernisation des installations de communication dans ses établissements de défense et l'accent croissant mis sur la production de défense intérieure. La préférence réglementaire et le nombre croissant d'accords de coopération en matière de défense dans la région favorisent la croissance du marché de l'électricité.

Militaires non aérodynamiques Analyse du marché des antennes

L'industrie de l'antenne militaire non transportable est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que de joueurs et de startups locaux. Les 5 premières entreprises sur le marché mondial sont L3Harris Technologies, Inc., Rohde & Schwarz, Chelton Limited, Comrod Communication AS et Thales représentant collectivement une part de marché de 34 %.

Les leaders du marché de l'antenne militaire non aérodynamique s'engagent dans des systèmes à l'épreuve de l'avenir qui valorisent la réduction de poids à l'aide de matériaux composites de pointe, d'une meilleure fidélité des signaux et de conceptions ergonomiques robustes pour répondre aux exigences extrêmes des environnements de champs de bataille contemporains. Les développements visent l'acquisition plus rapide de signaux, la réduction des interférences électromagnétiques et la compatibilité avec les systèmes de communications tactiques de nouvelle génération, les systèmes de commandement et de contrôle et les réseaux modulaires de champs de bataille. La compatibilité SDR, les faibles exigences en matière de poids, de taille et de puissance et l'intégration dans les systèmes de communication basés sur le cloud ou le bord deviennent la norme pour permettre des opérations multidomaines.

L'accent a été mis sur les antennes non transportables qui permettent le traitement des signaux par l'IA et la gestion du spectre par apprentissage automatique, qui permettent la détection en temps réel des menaces, le saut de fréquence adaptatif et l'auto-optimisation des réseaux. Les antennes sont intégrées à des fonctions d'auto-diagnostic, d'auto-étalonnage et de maintenance-prédictive, améliorant le temps de fonctionnement et réduisant le coût du cycle de vie dans des environnements militaires à haute température. De plus, l'approvisionnement nord-américain et européen en matière de défense tend vers des antennes construites à partir de matériaux robustes et conformes au RoHS qui répondent à des critères rigoureux en matière d'environnement, de sécurité et de performance tels que MIL-STD-810, ISO 9001 et ITAR. La production durable prend de plus en plus d'ampleur, tout comme les objectifs gouvernementaux plus vastes en matière de technologies de défense plus respectueuses de l'environnement.

Militaires non aérodynamiques Sociétés du marché de l'antenne

L'industrie de l'antenne militaire non transportable compte plusieurs acteurs importants, dont :

• Abracon
• Rohde & Schwarz
• Bord sans fil MTI
• L3Harris Technologies, Inc.
• Hascall-Denke
• Groupe de sociétés HR Smith

Rohde & Schwarz a joué un rôle de premier plan dans le marché des antennes non-virables de l'armée grâce à ses solutions de communications RF et micro-ondes innovantes, spécialement conçues pour les opérations de défense critiques basées sur la mission. Les solutions d'antennes non-virables de l'entreprise sont connues pour offrir une transmission de signal haute performance, une résistance aux conditions d'exploitation difficiles et une interopérabilité harmonieuse avec les réseaux de communication militaires modernes. Rohde & Schwarz dispose d'un vaste portefeuille d'antennes non-virables utilisées dans les systèmes fixes, mobiles et aéroportés, fournissant des bandes HF/VHF/UHF pour les liaisons vocales et de données tactiques. Ses antennes de la série NAVICS et R&S ADD sont utilisées dans les navires navals et les installations de défense au sol pour fournir une communication tactique et un soutien électronique continus. Avec un héritage d'ingénierie de précision et un engagement ferme en matière de cybersécurité et d'interopérabilité, Rohde & Schwarz reste déterminé à fournir des solutions d'antenne de confiance conformes aux normes de l'OTAN et de défense internationale.

HR Smith Group of Companies est un acteur de premier plan sur le marché des antennes militaires non transportables, fournissant une gamme complète d'antennes fixes conçues pour des environnements de défense robustes. Avec l'entreprise spécialisée dans les communications aérospatiales et militaires depuis des décennies, les solutions d'antenne de l'entreprise se caractérisent par leur taille miniature, leur haute résistance mécanique et leur capacité d'exploitation à large bande. Les antennes à fouet et à pales des séries 10-100 et 10-200 de HR Smith sont largement utilisées sur les aéronefs rotatifs et à voilure fixe, les véhicules au sol et les navires de la marine pour les communications VHF/UHF, la navigation GPS et la transmission de localisation d'urgence.

Nouvelles de l'industrie de l'antenne militaire non transportable

• En avril 2025, Rohde & Schwarz ont introduit des solutions de pointe de surveillance du spectre militaire portable pour améliorer la gestion du spectre, la géolocalisation des émetteurs et la fiabilité des communications radio pour les militaires. Ces unités légères et résistantes aux intempéries permettent un fonctionnement autonome 24/7 avec une infrastructure minimale. Pour le déploiement rapide, ils aident l'EMCON, les opérations de recherche et de sauvetage et la résolution des interférences, renforçant la domination du spectre dans les environnements militaires difficiles.
• En octobre 2024, MTI Wireless Edge a obtenu une commande de 0,75 million de dollars d'un nouveau client du système pour la production d'antennes militaires, avec livraison dans les 12 mois. La transaction reflétait l'augmentation de la demande des intégrateurs nationaux externalisés production d'antennes et solidifie MTI en tant que fournisseur fiable d'antennes de défense, avec un partenariat à long terme.

Le rapport d'étude de marché sur les antennes militaires non transportables couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par type d'antenne

• Antennes à lames
• Antennes à fouet
• Antennes par lots
• Antennes conformelles
• Antennes caoutchouteuses
• Antennes en boucle

Par demande

• Communication
• Navigation
• Guerre électronique

Par plateforme

• Base terrestre
• Navale
• Airporté
• Portables par l'homme

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU