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Taille, part, tendances et analyse du marché des navires navals – 2034

ID du rapport: GMI12931   |  Date de publication: January 2025 |  Format du rapport: PDF
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Navires navals Taille du marché

Le marché mondial des navires de guerre a été évalué à 110,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,7 % entre 2025 et 2034. Les menaces à la sécurité ont augmenté dans de nombreuses régions du monde, et de telles menaces ont fait ressortir le besoin de systèmes d'armes offensives et défensives.

Naval Vessels Market

Le rôle tactique naval des missiles hypersoniques est devenu de plus en plus important et, par conséquent, la planification de la modernisation de la flotte à travers le monde pour une vitesse et une précision accrues dans la guerre navale a également augmenté. Des types de sous-marins et de navires de guerre capables d'accommoder ces systèmes avancés sont en cours d'élaboration, et d'autres navires en service sont en cours de rénovation pour de meilleures performances. La construction de navires maritimes internationaux s'intègre à des navires multimissions modulaires, ce qui fait de la flotte navale une flotte multifonctionnelle équipée pour les bombardements, l'interception des missiles et la collecte d'informations parmi beaucoup d'autres rôles.

Les armes modernes des navires assurent l'harmonisation avec les navires sans équipage, les satellites et les aéronefs comme jamais auparavant. Avec l'intégration de l'IA, les systèmes sans pilote et les dispositifs autonomes réduisent considérablement la participation de l'équipage et améliorent l'efficacité opérationnelle. D'autres systèmes de sonar actif et systèmes de contrôle du bruit rendent les sous-marins modernes capables d'opérer dans des environnements très contestés. Les coques des navires de surface sont conçues pour être plus agiles et améliorer leur capacité de réaction rapide. Toutes ces caractéristiques signifient un changement historique vers des forces navales plus adaptatives et agiles.

Marché des navires de guerre Tendances

Le marché mondial des navires de guerre évolue de plus en plus vers l'utilisation de modèles modulaires et flexibles adaptés, grâce à l'intégration de technologies de pointe. La propulsion électrique conduit à de plus grandes propriétés furtives des sous-marins et améliore leur efficacité de combat. La nécessité d'une intervention rapide en raison de la montée des conflits internationaux a amené les nations à investir massivement dans des plates-formes furtives.

De plus, l'utilisation de systèmes sans pilote et autonomes dans les forces navales améliore les systèmes de surveillance, de reconnaissance et de soutien au combat, mais réduit les risques pour le personnel humain. Les nouveaux développements dans les technologies d'alimentation répondent aux besoins furtifs contemporains et aux besoins opérationnels futurs de durabilité. Le marché des plates-formes navales connaît une forte croissance, car les programmes modernes de flotte de navires de la marine intègrent des installations hybrides fondées sur les méthodes existantes ainsi que sur les nouvelles technologies.

Analyse du marché des navires de la marine

L'un des principaux obstacles à l'entrée sur le marché est l'importance des coûts de développement et d'entretien associés aux navires avancés que les forces navales à petite échelle ne peuvent pas supporter. Ces plates-formes maritimes nécessitent un financement substantiel pour la R-D ainsi que l'entretien continu de technologies complexes comme les systèmes d'armes furtives et hypersoniques, qui influent sur les dépenses de défense nationale.

Les exigences complexes de la haute technologie et le temps nécessaire à la construction influent sur les plans de modernisation de la flotte. Les possibilités offertes par le marché des navires navals découlent de la demande croissante de matériel de défense sophistiqué, qui est motivée par les efforts déployés par de nombreux pays pour renforcer leurs capacités de combat naval en raison des tensions mondiales. L'utilisation de systèmes autonomes et de technologies hybrides fournit des options efficaces et rentables pour les plates-formes navales.

L'élaboration d'accords internationaux de limitation des armements et de normes environnementales oriente l'évolution du marché, tandis que la réglementation des émissions encourage la création de systèmes rentables. Les entrepreneurs en défense et les gouvernements continuent de maintenir un partenariat étroit dans le développement et le déploiement de systèmes navals de haute technologie de nouvelle génération.

Naval Vessels Market Size, By System, 2021 - 2034 (USD Billion)  

Basé sur le système, le marché des navires navals est segmenté en système de moteur maritime, système de lancement d'armes, système de contrôle, système électrique, système de communication, et d'autres. Le segment des systèmes de moteurs marins détenait une part de marché de plus de 23 % en 2024 et devrait croître à un rythme lucratif.

  • Le marché de la propulsion des navires se déplace vers une progression hybride et des biocarburants, intégrant les moteurs aux moteurs à carburant en raison de la réglementation environnementale. Pour les destroyers et les sous-marins modernes, la combinaison de moteurs électriques et de moteurs à combustible conventionnels fait déjà partie des capacités opérationnelles de ces navires.
  • L'industrie de la propulsion maritime a connu une augmentation structurelle grâce aux améliorations bien intégrées apportées à une gamme de systèmes de moteurs modulaires. L'utilisation d'unités modulaires a considérablement réduit le temps consacré aux procédures de maintenance normales et permis l'installation de nouvelles technologies sans avoir besoin d'une nouvelle unité de propulsion. Par conséquent, la durée de vie de la flotte a été élargie et l'efficacité opérationnelle a été maintenue intacte malgré l'évolution des besoins de défense.
Naval Vessels Market Revenue Share, By Application, (2024)

Sur la base de l'application, le marché des navires navals est segmenté en recherche et sauvetage, opérations de combat, opérations de contre-mesures des mines, opérations côtières, etc. Le segment des opérations de combat devrait augmenter à un TCAC de plus de 7 % d'ici 2034.

  • Les systèmes de missiles hypersoniques dirigés vers les systèmes énergétiques et les torpilles semblent être la triade des systèmes de combat des destroyers et des sous-marins. Ces torpilles augmentent la portée et la précision des armes utilisées pendant la guerre navale, garantissant ainsi une défense efficace sur les régions côtières.
  • Une révolution dans le combat naval a été observée avec l'introduction de l'IA et des technologies autonomes qui ont réduit considérablement le temps pour identifier les menaces et optimiser les processus dans tous les domaines. De plus, il y a eu un risque pour le renseignement humain lors des missions navales en temps réel avec les AUV et les USV, mais les AUV et les USVS ont pu s'intégrer dans leurs situations de combat.
U.S. Naval Vessels Market Size, 2021 - 2034 (USD Billion)

Le marché des navires de guerre en Amérique du Nord a dominé le marché des destroyers et des sous-marins et devrait atteindre plus de 90 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché des navires de guerre aux États-Unis vise à renforcer ses capacités en ajoutant des armes hypersoniques intégrées et des systèmes autonomes. Par exemple, en septembre 2024, la marine américaine a lancé l'USS New Jersey, le premier sous-marin de la Compagnie, ce qui représente un bond important dans les opérations navales. L'utilisation de femmes maintenant dans le service sous-marin permet à la Marine de prouver qu'elle peut accroître ses capacités de combat, et ce sous-marin est considéré comme un ajout récent à la flotte de navires d'attaque rapide.

L'investissement dans la technologie est crucial sur le marché allemand pour s'assurer qu'ils restent prêts au combat et conservent une pertinence stratégique. La marine allemande remodelée acquiert une flotte de sous-marins de nouvelle génération, tels que les sous-marins de type 212CD dotés de systèmes de propulsion indépendants de l'air (AIP), qui augmentent l'endurance et la furtivité.

Le marché des navires de la marine chinoise continue de se développer grâce à l'augmentation de la répartition et de la modernisation de la défense par l'officier commandant de l'Armée populaire de libération de la Chine. La République populaire de Chine a été occupée à essayer de construire sa puissance navale qui est évidente dans leur croissance dans les flottes destroyer, frégates et sous-marins. L'expansion militaire de la Chine dans la mer de Chine méridionale a également entraîné de lourdes dépenses pour les technologies de la marine qui comprennent des technologies de combat avancées pour les navires de surface et les sous-marins.

L'industrie navale japonaise s'avance sur le renforcement des forces d'autodéfense maritimes en regardant les menaces posées par les navires des pays voisins. La force est en train de concevoir la prochaine génération de destroyers avec la cyberguerre avancée et de meilleurs systèmes de défense aérienne. Outre le projet d'inclure des véhicules sans pilote et des armes à base d'énergie telles que des canons électromagnétiques, le Japon est une unité de guerre maritime avancée.

Les capacités navales des navires de la Corée du Sud progressent également à mesure que le pays cherche à renforcer ses flottes de destroyers et ses technologies sous-marines. La Corée du Sud entend embaucher encore plus de sous-marins de classe KSS-III qui sont bons pour les systèmes de missiles balistiques à terre avec une technologie indépendante de l'air améliorée. Les autres produits sous-marins seront soigneusement configurés pour améliorer à nouveau la défense maritime.

Navires navals Part de marché

General Dynamics, Thyssenkrupp et Naval Group dirigent l'industrie navale compétitive, où ils se disputent à la fois des contrats de défense et des contrats commerciaux. Ces entreprises se concentrent sur l'avancement de leur technologie, la gestion des coûts et la satisfaction des besoins spécifiques des programmes de défense nationale. La plupart des contrats sur ce marché durent plusieurs années et concernent des projets complexes de construction navale.

Alors que l'industrie s'oriente vers des systèmes autonomes et des technologies furtives, les entreprises investissent massivement dans le développement de nouveaux systèmes de propulsion, des armes de pointe et des solutions respectueuses de l'environnement. La concurrence sur le marché continue de croître à mesure que les préoccupations mondiales en matière de sécurité et les programmes de modernisation navale stimulent la demande de navires de pointe.

Compagnies du marché des navires de la marine

Les principaux acteurs de l'industrie navale sont :

  • Austral
  • Systèmes BAE
  • Les chantiers navals Damen
  • Fincantieri
  • Dynamique générale
  • Océan Hanwha
  • HD Corée Construction navale
  • Ingalls de Huntington
  • Larsen & Toubro
  • Verrouiller Martin
  • Groupe naval
  • ThyssenKrupp

Nouvelles de l'industrie navale

  • En février 2023, le Département de la défense des États-Unis (DoD) a attribué à Gibbs & Cox, une entreprise d'architecture navale, un contrat de 39,6 millions de dollars pour aider la marine des États-Unis avec sa future force de combat de surface. Le contrat se concentre sur les efforts visant à soutenir le développement du destroyer de missiles guidé de la prochaine génération, DDG(X), et à évaluer pourquoi d'autres concepts de navires émergents pourraient être plus efficaces. Le DDG(X) a l'intention de compléter les besoins qui demeurent non satisfaits par la Marine. Sa mise en œuvre sera le remplacement des destroyers de la classe Arleigh Burke (DDG-51) et des croiseurs de la classe Ticonderoga (DDG-51) qui deviennent rapidement inutiles et insoutenables.
  • En août 2024, à partir du chantier naval General Dynamics Electric Boat situé le long de la rivière Thames, le sous-marin d'attaque prévu par la marine américaine a été dévoilé. Idaho SSN 799 devrait être lancé ensuite. Cet événement désigne une phase de fabrication du sous-marin et est appelé «flotte au large» puisqu'il indique l'achèvement d'une partie de la construction du sous-marin. Toutefois, il reste encore du travail à faire avant d'être jugé apte au service actif, ce qui comprend, sans s'y limiter, la certification de l'équipe, le chargement et divers autres préparatifs.

Ce rapport d'étude de marché sur les navires de marine couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de navire

  • Destroyers
  • Frégates
  • Sous-marins
  • Corvettes
  • Transporteurs aériens
  • Autres

Marché, par système

  • Système de moteurs marins
  • Système de lancement d'armes
  • Système de contrôle
  • Système électrique
  • Système de communication
  • Autres

Marché, application

  • Recherche et sauvetage
  • Opérations de combat
  • Opérations de lutte contre les mines
  • Opérations côtières
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • Australie
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
  • MEA
    • EAU
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
Auteurs:Suraj Gujar , Deeksha Vishwakarma
Questions fréquemment posées :
Qui sont les principaux acteurs de l'industrie navale ?
Les principaux acteurs du marché sont BAE Systems, General Dynamics Corporation, Huntington Ingalls Industries, Lockheed Martin Corporation, Naval Group et ThyssenKrupp Marine Systems.
Combien vaut le marché des navires de l'Amérique du Nord?
Quelle est la part de marché du système de moteurs marins dans l'industrie navale?
Quelle est la taille du marché des navires ?
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Détails du rapport Premium

Année de référence: 2024

Entreprises couvertes: 12

Tableaux et figures: 234

Pays couverts: 18

Pages: 210

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