Marché des systèmes d’artillerie Taille et part 2026-2035

Le rapport couvre le marché mondial des systèmes d’artillerie, notamment les obusiers (tractés, automoteurs chenillés et automoteurs à roues), les mortiers, l’artillerie à roquettes, les canons antiaériens et les systèmes associés destinés aux applications terrestres, navales et de défense aérienne. La taille du marché couvre la période historique 2022–2025 et la période de prévision 2026–2035, les valeurs étant exprimées en millions de dollars (USD). Les dimensions segmentaires couvertes comprennent le type de système, la plateforme, la portée, le composant, le calibre et l’utilisateur final. La couverture régionale englobe l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique, avec une analyse individuelle au niveau national pour 18 juridictions. Le paysage concurrentiel présente douze entreprises comprenant des grands maîtres d’œuvre mondiaux, des leaders régionaux et des producteurs émergents.

Principaux moteurs

Tableau récapitulatif de l’impact des moteurs

1. Renforcement de la coopération en matière de défense

L’accélération structurelle des accords multilatéraux d’acquisition dans le domaine de la défense, des dispositifs industriels conjoints et des cadres de production coopérative figure parmi les principaux facteurs de demande qui façonnent le marché des systèmes d’artillerie jusqu’en 2035. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a transformé des années de débats théoriques sur le partage du fardeau au sein de l’OTAN en engagements contraignants en matière d’acquisitions : en 2025, 31 des 32 membres de l’OTAN devraient, selon les estimations, atteindre ou dépasser le seuil de dépenses de défense fixé à 2 % du PIB, contre seulement 18 en 2024 et moins de dix en 2022. Les alliés européens et le Canada ont collectivement accru leurs dépenses de défense d’environ 20 % en 2025 par rapport à l’année précédente. Cette évolution structurelle se traduit directement par des acquisitions de pièces d’artillerie, les gouvernements alliés répondant à la fois à leurs propres déficits de préparation opérationnelle et à la nécessité de reconstituer les systèmes transférés à l’Ukraine.

La dimension opérationnelle de la coopération revêt une importance tout aussi grande. Les mécanismes d’achats conjoints de l’OTAN, illustrés par deux contrats d’un montant total de 1,2 milliard de dollars (USD) signés en janvier 2024 pour des obus de 155 mm, réduisent le coût unitaire et raccourcissent les délais de livraison en regroupant la demande des pays membres.^{[3]Breaking Defense - NATO Inks Twin Artillery Deals Worth $1.2B. breakingdefense.com}Ces mécanismes profitent aux producteurs capables de répondre à des cadres pluriannuels et multinationaux — notamment BAE Systems (Archer), KNDS (CAESAR et PzH 2000), Hanwha Aerospace (K9) et Rheinmetall (RCH 155) — tout en encourageant les partenariats de partage technologique tels que ceux illustrés par les accords entre KNDS et l’Indonésie, ainsi qu’entre Hanwha et la Pologne. En dehors de l’OTAN, la Corée du Sud s’est appuyée sur des partenariats bilatéraux dans l’industrie de défense pour remporter successivement plusieurs contrats d’artillerie : l’accord K9A1 d’environ 2,4 milliards de dollars (USD) avec la Pologne (2022), le contrat K9/K10 de près de 1 milliard de dollars (USD) avec la Roumanie (2024) et l’accord complémentaire K9 Vajra-T de 254 millions de dollars (USD) avec l’Inde (2025) montrent chacun comment les cadres de coopération en matière de défense accélèrent les acquisitions et renforcent les relations avec les fournisseurs au-delà des ventes d’armes individuelles. Le partenariat AUKUS et la coopération nippo-australienne dans le domaine des technologies de défense étendent davantage les dynamiques d’acquisition collaborative à l’Indo-Pacifique, ce qui soutient la demande de systèmes de frappe à longue portée dans les pays directement confrontés à des différends maritimes et territoriaux.

2. Intensification de la guerre asymétrique

L’évolution de la nature des conflits asymétriques — dans lesquels des acteurs étatiques et non étatiques combinent tactiques de guérilla, systèmes de drones avancés, formations dispersées et frappes à distance contre des adversaires conventionnellement supérieurs — a renforcé, plutôt que réduit, la pertinence stratégique de l’artillerie. Le conflit en Ukraine, première confrontation symétrique prolongée de haute intensité du XXI^e siècle, a confirmé que l’artillerie demeure le principal instrument d’attrition dans la guerre de position : les tirs d’artillerie sont à l’origine de la majorité des pertes des deux côtés, et les analyses de l’École de guerre de l’armée ukrainienne confirment que, lorsque la disponibilité de l’artillerie est limitée, les autres systèmes ne peuvent pas compenser de manière fiable à grande échelle.^{[4]U.S. Army War College - Innovation and Adaptation: Lessons from the Russia-Ukraine War. publications.armywarcollege.edu} Le conflit a également démontré comment des acteurs asymétriques peuvent neutraliser les blindés et les moyens aériens tout en s’appuyant sur des tirs indirects pour modeler et tenir les positions contestées.

Au-delà de l’Ukraine, les environnements sécuritaires du Moyen-Orient, de l’Asie du Sud, du Sahel et de la péninsule Coréenne présentent des menaces qui nécessitent l’intégration de l’artillerie dans un cadre de réponse interarmes. Les systèmes de mortiers légers et les canons automoteurs à roues sont de plus en plus prisés dans les contextes asymétriques en raison de leur capacité de transport, de leur faible empreinte logistique et de leur aptitude à opérer dans des environnements dégradés. L’intégration de capacités d’observation et de lutte contre-batterie assistées par drones dans les arsenaux asymétriques a paradoxalement accéléré la demande de plateformes mobiles, autonomes et capables de tirer puis de se déplacer, précisément parce que les emplacements statiques deviennent de plus en plus meurtriers pour les équipages qui les défendent. Les gouvernements qui conçoivent des forces adaptées à un éventail de conflits allant des affrontements irréguliers aux conflits entre puissances de niveau comparable investissent donc dans des écosystèmes d’artillerie modulaires couvrant les tirs de mortiers à courte portée, les obusiers d’appui direct et les systèmes de roquettes de frappe en profondeur, élargissant ainsi le marché adressable plutôt que de le concentrer dans une seule catégorie.

3. Adoption de la guerre en réseau

L’intégration des systèmes d’artillerie dans des architectures de commandement et de contrôle en réseau, fusionnant les données des capteurs, constitue l’un des axes de transformation les plus complexes sur le plan technique et les plus importants sur le plan commercial du marché. Le rôle de l’artillerie dans les combats modernes n’est plus défini uniquement par le tube et la charge propulsive : la variable déterminante est la latence entre le capteur et le tireur, c’est-à-dire l’intervalle entre la détection de la cible et l’impact du premier projectile. Le programme Next-Generation Command and Control (NGC2) de l’armée américaine, qui a achevé avec succès en 2025 une séquence de tir de bout en bout reliant les flux des capteurs, l’Artillery Execution Suite (AXS) et l’engagement réel d’un obusier, illustre l’orientation prise. AXS est conçu pour remplacer le système AFATDS existant par une plateforme centrée sur les données et assistée par l’intelligence artificielle, capable de réduire les cycles de mission de tir de plusieurs minutes à quelques secondes et de permettre aux batteries d’engager leurs cibles puis de se déplacer avant l’arrivée des tirs de contre-batterie.

L'impératif opérationnel — de sept à huit minutes entre la mise en batterie et le premier déplacement, d'après les données de contre-batterie recueillies en Ukraine — redéfinit les spécifications des plateformes à l'échelle mondiale. Les systèmes incapables d'assurer une acquisition rapide des objectifs, une mise en direction automatisée et une gestion programmée des charges propulsives sont fonctionnellement obsolètes dans les environnements contestés. Cette dynamique favorise l'acquisition d'obusiers automoteurs dotés d'un système de conduite de tir entièrement numérique, d'un chargement automatisé et d'une connectivité intégrée aux systèmes de gestion du champ de bataille (BMS). Le PzH 2000, le K9 Thunder, le CAESAR, le RCH 155 et l'Archer sont tous en concurrence sur ces dimensions, et leur degré d'intégration dans l'écosystème JADC2 de l'OTAN devient un critère différenciant lors des acquisitions. La reconnaissance de cibles assistée par IA, démontrée pour la première fois à grande échelle lors de l'exercice Ivy Sting 2025, ouvre une nouvelle dimension concurrentielle : les systèmes d'artillerie capables de recevoir des données de ciblage classifiées par apprentissage automatique à partir de flux de drones fonctionneront à un rythme capteur-tireur qualitativement différent de celui des systèmes qui traitent des dossiers de ciblage élaborés manuellement.

4. Mobilité et déploiement accrus

La demande de plateformes d'artillerie offrant une forte mobilité stratégique, une capacité de redéploiement rapide sur le théâtre des opérations et une signature logistique réduite s'est considérablement intensifiée dans l'environnement de sécurité post-2022. Les obusiers automoteurs chenillés, bien qu'ils offrent de meilleures performances tout-terrain et une meilleure protection de l'équipage, présentent une pénalité de poids importante qui complique le transport aérien, limite la vitesse sur route et nécessite des moyens de transport lourd dédiés. Les systèmes automoteurs à roues — notamment le CAESAR (6×6 et 8×8), l'ATMOS, l'Archer (8×8), le RCH 155 (châssis Boxer) et le MArG 45 de Bharat Forge — voient leur part dans les acquisitions progresser, car ils peuvent emprunter les routes classiques à vitesse autoroutière, nécessitent moins de maintenance et laissent des signatures électromagnétiques et acoustiques plus faibles, ce qui complique le ciblage par contre-batterie.

L'expérience opérationnelle de l'Ukraine a directement mis en évidence cette dynamique. Les plateformes à roues laissent moins de traces de chenilles que leurs équivalents chenillés, ce qui facilite leur repositionnement rapide et complique l'acquisition des objectifs par l'ennemi. L'engagement pris par l'Allemagne en décembre 2025 concernant 84 obusiers à roues RCH 155 (1,2 milliard d'euros, avec un accord-cadre portant sur jusqu'à 500 systèmes) reflète précisément la décision de la Bundeswehr d'articuler son nouveau concept de Forces médianes autour d'une capacité de feux à roues. Le contrat 48-system Archer 8×8 conclu par la Suède et la deuxième acquisition de CAESAR Mk II par la Lituanie (252 millions d'euros) répondent à une logique similaire. L'annulation par l'U.S. Army du programme ERCA en avril 2024, suivie de son initiative de modernisation des obusiers automoteurs — qui donne explicitement la priorité aux capacités autonomes, à l'allongement de la portée et à l'amélioration de la mobilité — renforce la prime accordée à la mobilité des plateformes sur le principal marché d'acquisition. La sélection par le Brésil du système ATMOS de 155 mm monté sur un châssis Tatra 6×6 et la mise en service continue de l'obusier automoteur à roues Type 19 par la JGSDF illustrent également l'évolution mondiale des préférences.

5. Priorité à la production nationale de défense

La localisation de la production d'artillerie sous l'impulsion des pouvoirs publics est devenue une caractéristique structurelle du marché, transformant les relations entre fournisseurs, les conditions de transfert de technologie et les dynamiques concurrentielles dans plusieurs régions. Le contrat 307-unit ATAGS conclu par l'Inde en mars 2025-worth, d'un montant d'environ 6 900 crores INR et réparti selon une proportion de 60:40 entre Bharat Forge et Tata Advanced Systems, constitue l'expression la plus concrète de l'initiative Make in India appliquée à l'artillerie lourde. L'exportation par Bharat Forge de 100 pièces d'artillerie, dont 18 unités ATAGS, vers des clients européens avant le début des livraisons nationales, ainsi que sa lettre d'intention avec AM General lors d'IDEX 2025 pour approvisionner le marché américain de la défense, montrent comment les obligations de production nationale peuvent générer une capacité d'exportation concurrentielle.

La Corée du Sud a institutionnalisé ce modèle en exigeant la participation de sous-traitants coréens aux programmes K9 destinés à l’exportation (variante K9PL avec des sous-systèmes polonais ; K9 Vajra-T fabriqué par L&T en Inde), comme condition des partenariats bilatéraux. La société indonésienne PT Pindad a fait du transfert de production locale un objectif central de négociation dans le cadre de sa relation CAESAR avec KNDS, notamment au moyen d’un protocole d’accord couvrant la fabrication conjointe, l’octroi de licences technologiques et la production de munitions de gros calibre. L’objectif fixé par l’Arabie saoudite dans le cadre de sa Vision 2030, qui consiste à porter à 50 % la part des dépenses de défense localisées d’ici 2030, contre environ 19,35 % en 2024, crée des possibilités d’approvisionnement et de coproduction dans les domaines des plateformes d’artillerie et des munitions. L’Australie, la Roumanie, la Pologne et plusieurs autres membres de l’OTAN intègrent des clauses de participation industrielle nationale dans les grands contrats d’artillerie, ce qui accroît le coût et la complexité de la concurrence internationale tout en élargissant la base industrielle géographique du marché.

Principaux freins

Tableau récapitulatif de l’impact des freins

1. Questions réglementaires et de conformité

L’exportation de systèmes d’artillerie, de munitions à guidage de précision et des technologies associées de conduite de tir est soumise à l’un des cadres réglementaires les plus complexes et les plus stratifiés à l’échelle internationale dans le secteur de la défense. L’International Traffic in Arms Regulations (ITAR) des États-Unis, administré par la Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) du département d’État, soumet pratiquement tous les systèmes d’artillerie et les munitions à une procédure d’autorisation au cas par cas pouvant prendre plusieurs mois et comportant des conditions d’utilisation finale, des restrictions de réexportation et des exigences d’approbation par des tiers. Une règle définitive publiée en août 2025 a modifié la liste américaine des matériels de guerre, avec des révisions prenant effet le 15 septembre 2025, témoignant des efforts continus de la DDTC pour ajuster le champ d’application de l’ITAR — un processus itératif qui crée une charge de conformité et une incertitude pour les fabricants comme pour les acheteurs étrangers. Le Missile Technology Control Regime (MTCR) impose des contrôles supplémentaires sur les systèmes d’artillerie à roquettes capables d’emporter une charge utile de 500 kg ou plus à des portées supérieures à 300 km, ce qui limite directement le transfert de munitions avancées pour systèmes de lance-roquettes multiples (MLRS), notamment l’ATACMS et ses successeurs.

La liste des matériels de guerre conventionnels de l’Arrangement de Wassenaar couvre de manière exhaustive les systèmes d’artillerie et les munitions guidées, et exige des États participants qu’ils mettent en œuvre des contrôles nationaux des exportations susceptibles de diverger par leur calendrier et leur portée. Les pays européens exploitant des systèmes CAESAR, PzH 2000 ou RCH 155 doivent obtenir une autorisation française, allemande ou européenne de réexportation pour transférer ces systèmes, ce qui ajoute des niveaux d’approbation absents des acquisitions purement nationales. Ces exigences réglementaires en cascade augmentent les coûts de transaction, allongent les délais de livraison, compliquent les négociations relatives aux ventes militaires à l’étranger et peuvent entraîner le refus ou le report de transferts à des moments sensibles sur le plan commercial ou stratégique. Pour les producteurs des marchés émergents, notamment en Inde et en Serbie, la combinaison de composants soumis à l’ITAR — électronique de conduite de tir, systèmes de guidage et propergols — intégrés à des systèmes par ailleurs fabriqués localement crée des relations de dépendance qui limitent les prix à l’exportation et l’accès au marché. Les divergences réglementaires entre les États-Unis et leurs alliés européens concernant le contrôle de l’utilisation finale et la réexportation vers des États proches de zones de conflit compliquent davantage les structures d’approvisionnement multilatérales.

2. Perturbations de la chaîne d’approvisionnement

Les besoins simultanés liés à la reconstitution des stocks de l’OTAN épuisés par les transferts à l’Ukraine, à la poursuite des opérations de tir en Ukraine et au financement des programmes nationaux de modernisation des forces ont mis en évidence des fragilités structurelles dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’artillerie, qui ne peuvent être résolues dans les délais courts de montée en cadence de la production. Le segment des propergols est le plus immédiatement contraint : la nitrocellulose, principal constituant énergétique des charges propulsives d’artillerie, est confrontée à un grave déficit de production en Europe. La production annuelle européenne combinée de nitrocellulose est estimée entre 4 500 et 10 000 tonnes, tandis que les besoins cumulés de l’Ukraine et des forces européennes approchent 20 000 tonnes par an, soit un déficit structurel pouvant atteindre 14 000 tonnes. L’Europe importe environ 70 % de ses besoins en nitrocellulose depuis la Chine, une dépendance qui a été partiellement rompue lorsque les producteurs chinois détenus par l’État ont réorienté leur production vers les acheteurs russes après février 2022.

Les matériaux issus des terres rares constituent une vulnérabilité parallèle. La Chine contrôle environ 85 % du traitement mondial des terres rares et plus de 90 % de la production d’aimants à base de terres rares, et a imposé en avril 2025 des restrictions en matière de licences d’exportation pour sept éléments critiques issus des terres rares. Ces restrictions affectent directement les composants de guidage, les actionneurs et les systèmes de propulsion des munitions d’artillerie à guidage de précision, ainsi que les équipements électroniques de conduite de tir intégrés aux plateformes automotrices modernes (SPH). Le Centre d’études stratégiques et internationales a averti que ces restrictions entraîneraient des perturbations dans la production de systèmes de défense américaine et alliée, en soulignant qu’environ 88 % des chaînes d’approvisionnement en minerais critiques du DoD présentent une exposition à des sources chinoises. Pour le marché de l’artillerie en particulier, l’impact se traduit par des retards dans la production de munitions guidées et les livraisons de systèmes de conduite de tir , qui peuvent prolonger de six à dix-huit mois les délais d’approvisionnement au stade de la production, comprimant finalement le rythme de modernisation des flottes, même lorsque les financements sont engagés.

Analyse par segment du marché des systèmes d’artillerie

Par type de système

Les obusiers représentent le plus grand type de système, avec une valeur de 8 068,7 millions de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 13 782,7 millions de dollars (USD) d'ici 2035 (CAGR ~5,6 %). La solidité de ce segment s'explique par le rôle irremplaçable des obusiers dans l'appui rapproché, la contre-batterie et les feux dans la profondeur au sein des formations blindées et d'infanterie légère. Les variantes automotrices gagnent des parts au sein du segment : les programmes d'acquisition européens du CAESAR, du K9, du PzH 2000, de l'Archer et du RCH 155 représentent collectivement plusieurs milliards d'euros de dépenses engagées ou prévues. Les obusiers automoteurs à roues (WSPH) constituent la sous-variante affichant la croissance la plus rapide, portée par leur mobilité stratégique supérieure à celle des systèmes chenillés et par leur compatibilité avec les infrastructures routières standard. Le contrat allemand portant sur 84 RCH 155 (décembre 2025, 1,2 milliard d'euros) et l'acquisition par la Lituanie de CAESAR Mk II illustrent cette transition. Les obusiers tractés conservent un volume de production important, notamment sur les marchés en développement où les contraintes budgétaires, les exigences liées au terrain (par exemple les opérations en haute altitude en Inde) et des normes moins strictes en matière de protection des équipages les rendent viables. Le programme ATAGS de l'Inde — le premier obusier tracté de 155 mm/52-caliber entièrement indigène et produit dans le pays — illustre la vitalité persistante des acquisitions dans le segment des systèmes tractés en Asie. La sous-catégorie des obusiers automoteurs à roues bénéficie également d'avancées technologiques telles que les entraînements de canon entièrement électriques et la manutention automatisée des munitions, des fonctionnalités intégrées à des systèmes comme l'ATAGS et aux variantes modernes du CAESAR, qui réduisent la charge de travail des équipages et les besoins de maintenance.

L'artillerie à roquettes est le segment par type de système affichant la croissance la plus rapide, passant de 6 591,9 millions de dollars (USD) en 2025 à 12 580,8 millions de dollars (USD) d'ici 2035 (CAGR ~6,8 %). Les plateformes MLRS — dominées par la famille M270 et le M142 HIMARS — ont fait l'objet d'une réévaluation fondamentale à la suite de leurs performances opérationnelles en Ukraine, où les HIMARS ont permis des frappes de précision à plus de 70 km, perturbant la logistique russe, les centres de commandement et les dépôts de munitions à un coût par effet que l'artillerie conventionnelle ne pouvait égaler. La demande de HIMARS est mondiale : la Pologne s'est engagée à acquérir 20 lanceurs, l'Australie a officiellement demandé 22 unités, l'Italie en a acheté 21 en 2025, les Pays-Bas en ont acquis 20 et l'armée américaine a passé un contrat de production d'un montant de 742 millions de dollars (USD) en mai 2025. Les sous-segments de l'artillerie à roquettes guidées — GMLRS, ATACMS, Chunmoo et leurs familles de munitions de précision — progressent à des rythmes supérieurs au CAGR global du segment, ce qui reflète l'importance accordée aux faibles dommages collatéraux, à la capacité d'engagement à longue portée et à la compatibilité avec les architectures interarmées de désignation des cibles. L'artillerie à roquettes non guidées conserve sa pertinence dans les environnements soumis à des contraintes de coûts et dans les scénarios d'attrition à grande échelle, où la puissance de feu de masse se substitue au guidage de précision. L'intégration de missiles de croisière antinavires dans les pods MLRS, comme le montre le système chinois PCH191, suggère que le champ des missions du segment s'étend au-delà des applications traditionnelles de la guerre terrestre.

Les canons antiaériens représentent une valeur de 2 013,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 3 175,8 millions de dollars (USD) d'ici 2035 (CAGR ~4,8 %). Le segment bénéficie de l'intégration de l'artillerie de défense aérienne à courte portée (SHORAD) dans des dispositifs multicouches de lutte contre les drones : la prolifération des drones FPV peu coûteux et des munitions rôdeuses en Ukraine a créé une demande pour des systèmes d'armes guidés par radar et à pointage rapide, capables d'engager des cibles de petite taille, lentes et volant à basse altitude, dans des volumes que les défenses reposant uniquement sur des missiles ne peuvent traiter de manière rentable. L'artillerie SHORAD est évaluée ou acquise parallèlement aux systèmes de missiles SHORAD par plusieurs membres de l'OTAN. L'artillerie de défense aérienne à moyenne portée fournit une couche de capacité complémentaire pour l'interception en phase terminale à des altitudes accrues.

Les mortiers passent de 1 780,5 millions de dollars (USD) en 2025 à 2 561,7 millions de dollars (USD) d’ici 2035 (taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,8 %), soutenus par une demande persistante des formations d’infanterie qui nécessitent des tirs indirects organiques sans la lourdeur logistique des systèmes de plus gros calibre. Les mortiers moyens (100 mm–120 mm) constituent la principale priorité d’approvisionnement, les systèmes de 120 mm étant désormais standard au sein de l’OTAN et largement achetés en Asie et au Moyen-Orient. Les mortiers lourds répondent à des missions spécifiques de réduction des fortifications et de combat en montagne.

Par plateforme

L’artillerie automotrice constitue la catégorie de plateformes dominante et celle qui connaît la croissance la plus rapide au sein du marché de l’artillerie. Les systèmes automoteurs chenillés — notamment le M109A7 Paladin, le PzH 2000, le K9 Thunder et PLZ-05-provide — offrent une mobilité supérieure en tout terrain et une meilleure protection des équipages, ce qui en fait la norme au sein des équipes de combat de brigades blindées (ABCT). Le programme M109A7 de l’armée de terre des États-Unis, fourni par BAE Systems, a reçu en août 2024 un contrat de 493 millions de dollars (USD) couvrant une production entre août 2025 et juillet 2026, consolidant la position du Paladin comme principal système d’artillerie à tube des ABCT lourdes. Les systèmes automoteurs à roues représentent une part croissante des nouveaux approvisionnements : leur poids inférieur, leur vitesse plus élevée sur route, leurs besoins de maintenance réduits et leur transportabilité aérienne facilitée les rendent préférables pour les forces légères et moyennes ainsi que pour les marchés dépourvus d’infrastructures de soutien logistique lourd. Le succès du CAESAR dans onze pays utilisateurs — plus de 600 systèmes en service ou sous contrat — illustre l’attrait commercial du modèle à roues.

L’artillerie tractée dispose d’une vaste base installée à l’échelle mondiale et continue d’attirer les approvisionnements sur les marchés sensibles aux contraintes budgétaires ainsi que pour les applications en haute altitude, où les performances des véhicules chenillés se dégradent. Les systèmes tractés légers de moins de 5 tonnes sont privilégiés pour les missions de déploiement rapide et d’assaut aéroporté ; les systèmes tractés moyens et lourds assurent l’essentiel des missions conventionnelles de tir indirect dans les armées dotées d’une logistique établie.

L’artillerie navale constitue un segment spécialisé mais stable, les canons des bâtiments de surface (calibres de 76 mm à 127 mm) étant utilisés à la fois pour les missions antinavires et pour l’appui-feu naval. Les systèmes de défense côtière utilisant des pièces d’artillerie montées sur camion pour interdire l’accès au littoral représentent une niche en croissance dans les zones maritimes contestées, notamment dans les déploiements à proximité du détroit de Taïwan et dans les approches de la mer Baltique. L’artillerie ferroviaire est une catégorie de niche principalement liée à des besoins opérationnels spécifiques et reste marginale en matière d’approvisionnements commerciaux.

Par portée

Les systèmes à longue portée (au-delà de 30 km) constituent le segment de portée affichant la croissance la plus rapide, passant de 9 265,3 millions de dollars (USD) en 2025 à 16 997,8 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 6,4 %. Cette trajectoire reflète la priorité dominante de pratiquement tous les grands programmes de modernisation de l’artillerie : la nécessité de surpasser la portée des systèmes adverses actuels ou potentiels. L’annulation du programme ERCA de l’armée de terre des États-Unis en avril 2024 a été suivie par le programme SPH-M, spécifiquement conçu pour évaluer des systèmes offrant une portée de 50–70 km, reconnaissant que la portée d’environ 30 km du M109A7 Paladin existant est insuffisante face à des adversaires disposant de projectiles guidés par GPS dépassant 40 km. Les projectiles munitions-XM1113 à assistance propulsive à portée étendue, Excalibur (40–70 km selon la longueur du tube), Vulcano et les améliorations des fusées à correction de trajectoire élargissent la portée effective des plateformes existantes, tandis que de nouvelles plateformes sont définies.

Les systèmes à portée moyenne (15–30 km) conservent la plus grande part des revenus (7 743,4 millions de dollars (USD) en 2025, prévisions de 12 708,4 millions de dollars (USD) d’ici 2035, taux de croissance annuel composé d’environ 5,2 %), couvrant la majorité des obusiers automoteurs actuellement en service dans le monde.

Le standard 52-caliber de 155 mm, offrant une portée de 30–40 km avec des munitions à culot générateur, reste la référence opérationnelle. Les systèmes à courte portée (jusqu'à 15 km) comprennent les mortiers légers, les obusiers d'appui rapproché et les applications de tir direct ; ce segment progresse à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,0 % (passant de 4 420,5 millions de dollars (USD) en 2025 à 6 516,2 millions de dollars (USD) en 2035), principalement sous l'effet des achats de mortiers et des applications de défense aérienne à courte portée (SHORAD) contre les drones.

Par composant

Les systèmes d'artillerie constituent le cœur matériel de la plateforme — canons, culasses, mécanismes de recul, affûts et systèmes de chargement automatisés — et représentent la principale catégorie de composants en valeur. Les investissements dans la modernisation des systèmes d'artillerie sont stimulés par l'adoption de canons plus longs (52-caliber et plus), par le remplacement des systèmes hydrauliques par des systèmes électriques d'orientation des canons et par l'automatisation du refoulement ainsi que de la manutention des charges, ce qui réduit les effectifs nécessaires et les limitations liées à la cadence de tir.

Les systèmes de conduite de tir sont la catégorie de composants qui connaît l'évolution technologique la plus rapide. Les systèmes modernes de conduite de tir intègrent la navigation GPS/INS, la mise en batterie automatisée, les communications numériques, le calcul balistique, l'intégration des données météorologiques et, de plus en plus, le traitement des cibles assisté par l'IA. Dans les appels d'offres actuels, le facteur de différenciation commerciale réside dans la compatibilité du système de conduite de tir avec les réseaux de données au niveau de l'alliance (AFATDS/AXS aux États-Unis, SCORPION en France, systèmes nationaux de gestion des opérations en Corée du Sud) ainsi que dans la capacité à exécuter des missions de tir avec une intervention minimale de l'équipage, du capteur au tir. Les investissements dans la conduite de tir progressent à un rythme supérieur à la moyenne du segment.

Les munitions constituent le composant représentant le plus gros volume de dépenses sur la période de prévision. Le calibre de 155 mm s'est imposé comme le standard de l'OTAN, stimulant la demande d'obus à portée étendue et plein calibre (ERFB), à culot générateur, à assistance fusée et à guidage de précision. Le contrat-cadre de Rheinmetall, d'une valeur de 9,1 milliards de dollars (USD), conclu par l'Allemagne pour des munitions de 155 mm et signé en juin 2024, est le plus important contrat de munitions de l'histoire de l'OTAN et traduit directement la priorité accordée au recomplètement des stocks. Les systèmes auxiliaires comprennent les éléments de navigation, de communication, de camouflage et de protection de l'équipage, dont les spécifications jouent un rôle croissant dans les nouveaux appels d'offres concernant les plateformes.

Par calibre

Le calibre moyen (100 mm–155 mm) domine le marché en valeur et en volume unitaire, englobant le principal standard de 155 mm/52-caliber qui définit les exigences de l'OTAN en matière d'appui-feu. La combinaison de portée, de létalité, de compatibilité avec les munitions guidées et d'interopérabilité logistique de l'obus de 155 mm dans plus de 11 pays utilisateurs confère au calibre moyen un avantage structurel qui ne devrait pas être remis en cause au cours de la période de prévision. Les efforts visant à standardiser les familles de propergols et de projectiles européennes et américaines renforcent encore le rôle central du calibre moyen.

Le petit calibre (inférieur à 100 mm) couvre les mortiers, les canons d'appui de l'infanterie et l'artillerie de défense aérienne à courte portée (SHORAD). Ce segment bénéficie du cycle d'approvisionnement en mortiers et des applications anti-drones, les systèmes de 81 mm et de 120 mm représentant l'essentiel des volumes d'achat. Le gros calibre (supérieur à 155 mm) constitue une catégorie spécialisée comprenant les canons navals, l'artillerie côtière et les programmes expérimentaux de canons à longue portée. Le programme ERCA de 155 mm/58-caliber ayant été abandonné, la production de gros calibres commercialement viable devrait rester limitée aux marchés de niche des applications navales et spéciales à court et moyen terme.

Par utilisateur final

Les armées et les forces terrestres occupent la première place parmi les utilisateurs finaux, avec 14 473,5 millions de dollars (USD) en 2025 ; ce chiffre devrait atteindre 25 758,6 millions de dollars (USD) en 2035 (CAGR d'environ 6,0 %). Les brigades blindées de combat sont les principales autorités d'approvisionnement pour les obusiers automoteurs et les lance-roquettes multiples (MLRS) dans les armées de l'OTAN, tandis que les divisions d'infanterie donnent la priorité aux mortiers légers et moyens, aux obusiers montés sur roues et aux systèmes tractés légers. La demande tactique en feux indirects organiques et réactifs au sein des formations de manœuvre garantit à ce segment le maintien de sa position structurellement dominante pendant toute la période de prévision.

Les forces de défense aérienne constituent une catégorie d’utilisateurs finaux en croissance (3 020,3 millions de dollars (USD) en 2025 contre 4 844,7 millions de dollars (USD) d’ici 2035 ; CAGR d’environ 4,9 %), portée par l’intégration de systèmes SHORAD à canons dans des architectures de défense aérienne en couches capables de répondre aux menaces posées par les drones et les missiles de croisière. Les systèmes intégrés de défense aérienne combinant des couches de canons et de missiles se multiplient au sein de l’OTAN, dans les États du Golfe et en Asie-Pacifique. Les forces navales représentent 2 295,8 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 3 366,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035 (CAGR d’environ 4,0 %), soutenues par des systèmes d’artillerie embarqués destinés à la guerre de surface et à l’appui-feu naval. Les utilisateurs relevant de la sécurité des frontières et des forces paramilitaires représentent 1 639,5 millions de dollars (USD) en 2025 (2 253,1 millions de dollars (USD) d’ici 2035 ; CAGR d’environ 3,3 %), couvrant les acquisitions de mortiers, d’artillerie légère et, à l’occasion, d’obusiers montés sur roues pour les opérations de sécurisation des frontières en Asie du Sud et du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique.

Analyse régionale du marché des systèmes d’artillerie

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord constitue le plus grand marché des systèmes d’artillerie, évalué à 7 655,3 millions de dollars (USD) en 2025 et prévu en hausse jusqu’à 14 453,9 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR d’environ 6,7 %, soit le taux de croissance régionale le plus élevé de l’étude. Les États-Unis représentent la part dominante (6 986,3 millions de dollars (USD) en 2025), ce qui reflète le plus important budget de défense au monde, d’environ 997 milliards de dollars (USD) en 2024. La priorité accordée par l’armée américaine aux frappes de précision à longue portée — l’une de ses six principales priorités de modernisation — stimule des investissements soutenus malgré l’annulation de l’ERCA en avril 2024. Plutôt que d’abandonner l’exigence de portée, l’armée a lancé le programme SPH-M, avec une démonstration prévue en janvier 2026 pour évaluer des systèmes commerciaux de plusieurs fournisseurs selon un objectif de portée de 50–70 km. Parallèlement, le développement des munitions américaines à portée étendue se poursuit dans le cadre du programme ERAMS, le projectile assisté par fusée XM1113 progressant vers la production en vue de son intégration aux plateformes M109A7 existantes. La production de HIMARS de Lockheed Martin a bénéficié d’un contrat de 742 millions de dollars (USD) en mai 2025, couvrant les acquisitions nationales et les clients FMS, notamment le Maroc, l’Australie, la Lettonie, l’Italie, la Norvège et la Croatie. General Dynamics Ordnance & Tactical Systems exécute plusieurs contrats simultanés portant sur des munitions de 155 mm, reflétant la demande soutenue en munitions générée à la fois par la préparation opérationnelle nationale et par le soutien à l’Ukraine.

Le Canada (669,0 millions de dollars (USD) en 2025) modernise sa flotte d’artillerie et a considérablement augmenté ses dépenses de défense dans le cadre de ses engagements envers l’OTAN, les dépenses de défense canadiennes se rapprochant du seuil de 2 % sous l’effet des pressions politiques nationales et de celles de l’alliance.

Europe

L’Europe constitue le deuxième marché régional en importance, avec 5 088,9 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 7 862,2 millions de dollars (USD) d’ici 2035 (TCAC d’environ 4,5 %). La trajectoire de croissance de la région reflète une combinaison d’accélération réelle des acquisitions et de contraintes de capacité industrielle qui modèrent le rythme de livraison des équipements, malgré des carnets de commandes sans précédent. L’Allemagne (1 345,7 millions de dollars (USD) en 2025) est le principal marché de la région. L’engagement pris par la Bundeswehr en décembre 2025 pour 84 obusiers blindés à roues RCH 155, dans le cadre d’un contrat de 1,2 milliard d’euros — lui-même intégré à un accord-cadre portant sur jusqu’à 500 systèmes — constitue la décision d’investissement allemande dans l’artillerie la plus importante de ces dernières décennies. Le contrat-cadre de 8,5 milliards d’euros signé par Rheinmetall en juin 2024 pour des munitions de 155 mm, dont les livraisons ont débuté en 2025, représente le plus important contrat individuel de l’histoire de l’entreprise et traduit directement la priorité accordée aux munitions par la Bundeswehr. L’Allemagne a également commandé 22 nouveaux obusiers PzH 2000 afin de reconstituer les stocks transférés à l’Ukraine, avec 135 millions d’euros consacrés à des composants de châssis et de canons L52 fournis par Rheinmetall.

Le Royaume-Uni (1 094,8 millions de dollars (USD) en 2025) a sélectionné le RCH 155 pour répondre à son besoin de plateforme de feux mobiles en avril 2024, avec l’intention de déployer une capacité d’obusiers à roues reposant sur la plateforme Boxer. La France (855,6 millions de dollars (USD) en 2025) a commandé 109 obusiers CAESAR Mk II auprès de KNDS dans le cadre d’une acquisition nationale qui garantit la continuité de la production et apporte une protection renforcée, une intégration numérique avec le système de gestion de bataille SCORPION ainsi qu’une mobilité accrue. La Pologne a achevé la livraison de 212 obusiers K9A1 dans le cadre d’un accord de 2,4 milliards de dollars (USD) et exécute un deuxième contrat de 2,6 milliards de dollars (USD) portant sur 152 systèmes K9/K9PL supplémentaires. La République tchèque, l’Estonie, la Lituanie et le Portugal ont tous commandé des systèmes CAESAR auprès de KNDS, tandis que l’Estonie et d’autres États baltes acquièrent simultanément des K9 Thunder, ce qui illustre la concurrence entre les producteurs français et sud-coréens pour la part du marché européen de l’OTAN. L’Italie (655,2 millions de dollars (USD) en 2025) a acheté 21 systèmes HIMARS au début de 2025 afin d’accroître sa capacité de feux à longue portée. L’Espagne (448,3 millions de dollars (USD)) et les Pays-Bas (236,5 millions de dollars (USD)) renforcent tous deux leurs capacités d’artillerie dans le cadre de leurs engagements envers l’OTAN, les Pays-Bas participant au contrat-cadre de Rheinmetall sur les munitions.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient la deuxième plus grande part régionale, avec 6 335,2 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 10 607,8 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un TCAC d’environ 5,4 %. La Chine est le principal marché individuel de la région (2 704,6 millions de dollars (USD) en 2025), soutenue par le programme de modernisation en cours de l’APL, qui a progressivement remplacé les anciens canons tractés de 152 mm et de 130 mm par l’obusier automoteur à roues PCL-181 de 155 mm et l’obusier automoteur à chenilles PLZ-05 de 155 mm. Il est estimé qu’environ 600 exemplaires du PCL-181 sont déployés au sein de l’APL, auxquels s’ajoutent 300-unit exemplaires de la variante d’exportation SH-15 livrés au Pakistan, ce qui démontre les fonctions commerciales et de modernisation des forces assurées par cette plateforme. La modernisation de la Force des fusées de l’APL englobe également des plateformes de feux de précision à portée théâtrale, qui influent sur la demande régionale d’artillerie dans les États voisins.

L’Inde (1 692,9 millions de dollars (USD) en 2025) met en œuvre le programme de modernisation de l’artillerie multi-systèmes le plus complexe de son histoire.

La signature, en mars 2025, du contrat ATAGS (307 pièces, environ 6 900 crores INR, Bharat Forge et Tata Advanced Systems), combinée au contrat complémentaire de décembre 2024 pour le K9 Vajra-T (100 pièces, 7 628,70 crores INR via L&T) et à l'introduction continue de systèmes d'artillerie de roquettes Pinaka, transforme l'inventaire des capacités de tir indirect de l'armée indienne dans les catégories tractée, automotrice et de roquettes.

La Corée du Sud (744,1 millions de dollars (USD) en 2025) est à la fois un consommateur majeur et un exportateur de systèmes d'artillerie en pleine expansion, Hanwha Aerospace disposant de l'un des plus importants carnets de commandes mondiaux d'obusiers, couvrant la Pologne, la Roumanie, l'Inde, l'Estonie, la Norvège, la Finlande, l'Australie, la Turquie et l'Égypte. Le Japon (459,4 millions de dollars (USD) en 2025) investit dans l'extension des capacités de ses obusiers Type 99 et Type 19 vers des capacités de frappe de précision à plus longue portée, dans le cadre de la doctrine de contre-frappe adoptée en 2022, notamment avec les essais d'obus guidés Vulcano de 155 mm à des portées pouvant atteindre 75 km à partir de 2025. L'Australie (175,1 millions de dollars (USD) en 2025) a officiellement demandé 22 systèmes HIMARS en 2024 et les intègre dans une architecture interarmées de capacités de frappe.

Amérique latine

L'Amérique latine représente un marché de 1 334,1 millions de dollars (USD) en 2025, qui devrait atteindre 1 827,0 millions de dollars (USD) d'ici 2035 (taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 3,3 %) — le taux de croissance régional le plus faible, en raison de budgets de défense limités, de priorités budgétaires concurrentes et de calendriers d'approvisionnement plus mesurés par rapport à la dynamique d'urgence liée aux conflits présente en Europe et en Asie-Pacifique. Le Brésil (599,8 millions de dollars (USD) en 2025) est de loin le principal marché de la région. La sélection, en 2024, par l'armée brésilienne de l'obusier ATMOS de 155 mm d'Elbit Systems (36 unités, pour environ 150 à 200 millions de dollars (USD)) afin de remplacer ses systèmes ASTROS et M109 vieillissants constitue le contrat d'artillerie latino-américain le plus important de ces dernières années. Cet accord reflète la préférence du Brésil pour des systèmes à roues, compatibles avec les normes de l'OTAN et compétitifs en termes de coûts, plutôt que pour des solutions chenillées plus onéreuses. Le Mexique (445,5 millions de dollars (USD) en 2025) se concentre principalement sur les opérations de sécurité nécessitant un appui-feu plus léger, tandis que l'Argentine (105,6 millions de dollars (USD)) dispose d'une capacité d'approvisionnement limitée compte tenu de difficultés budgétaires persistantes.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) représente 1 015,7 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1 471,5 millions de dollars (USD) d'ici 2035 (taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 3,9 %). L'Arabie saoudite (331,8 millions de dollars (USD) en 2025) est le principal marché de la région, les dépenses militaires ayant atteint 80,3 milliards de dollars (USD) en 2024 (7,3 % du PIB), tandis qu'environ 78 milliards de dollars (USD) ont été alloués au budget de 2025. L'Arabie saoudite a acheté des munitions d'artillerie de 155 mm auprès de l'Inde et aurait testé le canon d'artillerie Bharat 52 de Bharat Forge, ce qui témoigne de son ouverture à des fournisseurs non traditionnels. Hanwha Aerospace présente le système d'artillerie de roquettes K239 Chunmoo en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, les deux pays étant réputés avoir acheté des quantités de ce système, notamment des modules de missiles balistiques tactiques CTM-290. Les Émirats arabes unis (327,6 millions de dollars (USD) en 2025) ont obtenu, en octobre 2024, l'approbation du département d'État américain pour une vente militaire à l'étranger de roquettes GMLRS et ATACMS d'une valeur de 1,2 milliard de dollars (USD), ce qui renforce considérablement leurs capacités de frappe de précision à longue portée. L'Afrique du Sud (111,0 millions de dollars (USD) en 2025) demeure une base technologique importante plutôt qu'un marché majeur d'approvisionnement : Denel SOC Ltd. exécute un contrat de modernisation d'obusiers G6 pour un client du Moyen-Orient, d'une valeur d'environ 2 milliards de ZAR, et poursuit un éventuel contrat régional de 15 milliards de ZAR portant sur des systèmes d'artillerie T5-52 montés sur camion.

Part du marché des systèmes d'artillerie et paysage concurrentiel

Le marché des systèmes d'artillerie se caractérise en 2025 par une concentration modérée au sommet — les cinq plus grandes entreprises représentant environ 50 % des revenus mondiaux — et par un deuxième niveau fragmenté, dans lequel les producteurs régionaux gagnent du terrain à l'exportation grâce à des prix compétitifs, à des accords flexibles de coproduction et à des engagements en faveur de la production nationale que les grands maîtres d'œuvre mondiaux sont moins bien positionnés pour proposer structurellement.

BAE Systems plc (part de marché d'environ 11,5 %) est un leader mondial sur l'ensemble du spectre des systèmes d'artillerie. L'entreprise produit la famille M109A7 Paladin pour l'armée américaine et l'obusier automoteur à roues Archer pour la Suède, le Royaume-Uni et l'Ukraine. Le programme M109A7 a reçu en août 2024 un contrat de 493 millions de dollars (USD) portant sur une production jusqu'en juillet 2026, maintenant la production dans plusieurs installations américaines. BAE Systems Bofors fabrique le système Archer en Suède ; en 2025, la Suède a commandé 18 Archer supplémentaires (plateforme HX2 8×8) dans le cadre d'un programme d'aide militaire à l'Ukraine, les livraisons devant commencer en 2026. Le portefeuille de BAE Systems comprend également des munitions à guidage de précision : le Scorpio-XR, un projectile guidé de 155 mm dérivé de la technologie des projectiles hypervéloces, est conçu pour engager des cibles à une distance deux fois supérieure à celle des munitions guidées actuelles (potentiellement au-delà de 70 km) et est en cours de développement pour l'armée américaine. BAE Systems est également partenaire de Rheinmetall au sein de la coentreprise Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), qui fournit des systèmes basés sur le Boxer, notamment la plateforme destinée au Mobile Fires Platform du Royaume-Uni.

Lockheed Martin Corporation (part de marché d'environ 7,8 %) détient une position de quasi-monopole dans la production du HIMARS, un avantage structurellement déterminant alors que la demande pour ce système continue de s'accélérer à l'échelle mondiale. Un contrat de production de HIMARS d'une valeur de 742 millions de dollars (USD), attribué en mai 2025, couvre les achats nationaux de l'armée américaine ainsi que les clients FMS, notamment le Maroc, l'Australie, la Lettonie, l'Italie, la Norvège et la Croatie. Lockheed Martin fournit également des modernisations de M270A2 MLRS à des clients américains, finlandais, italiens et britanniques, dans le cadre d'une modification de contrat de 220 millions de dollars (USD) signée en mai 2024. Le portefeuille de missiles et de munitions de précision de Lockheed Martin — comprenant ATACMS, GMLRS et le Precision Strike Missile (PrSM), destiné à remplacer ATACMS — permet à l'entreprise de bénéficier à la fois des revenus issus des plateformes et de ceux issus des munitions, à mesure que le marché des feux de précision se développe.

Rheinmetall AG (part de marché d'environ 11,5 %) est devenue le principal producteur européen d'artillerie et de munitions, en réunissant les capacités relatives aux plateformes, aux propergols et aux projectiles au sein d'un même groupe industriel. 8 EUR.Le contrat-cadre allemand de munitions de 155 mm d'une valeur de 5 milliards de dollars (juin 2024) est le plus important de l'histoire de l'entreprise et établit Rheinmetall comme le principal fournisseur de reconstitution des stocks de la Bundeswehr et des forces alliées jusqu'à la fin des années 2020. En matière de plateformes, Rheinmetall fournit des systèmes d'armes, des composants électriques et des logiciels pour le RCH 155 dans le cadre de la coentreprise ARTEC avec KNDS Deutschland ; l'Allemagne a commandé 84 systèmes RCH 155 dans un premier temps en décembre 2025, dans le cadre d'un contrat de 1,2 milliard d'euros (EUR) relevant d'un 500-system accord-cadre. La production mondiale de munitions expansion-155mm de Rheinmetall, répartie entre des installations situées en Allemagne, en Espagne, en Afrique du Sud, en Australie, en Hongrie et en Ukraine, reflète une stratégie délibérée de diversification géographique visant à réduire le risque de concentration de la production et à satisfaire aux exigences des pays partenaires en matière de contenu local.

Hanwha Defense (Hanwha Aerospace) (part du marché d'environ 12,5 %) est l'entreprise la plus dynamique sur le plan commercial du marché mondial de l'artillerie. Elle associe l'obusier automoteur le plus exporté au monde, le K9 Thunder, à une présence croissante dans l'artillerie lance-roquettes. En 2025, le K9 était en service ou faisait l'objet d'un contrat dans dix pays utilisateurs. Parmi les principaux jalons récents figurent le contrat de 996 millions de dollars (USD) conclu avec la Roumanie pour des K9/K10 (54 obusiers et 36 véhicules de ravitaillement en munitions, juillet 2024) ; l'achèvement de la livraison de 212 K9A1 à la Pologne dans le cadre du premier contrat d'exécution (décembre 2025) ; le contrat d'avril 2025 portant sur 87 composants de châssis d'obusiers Krab avec HSW en Pologne (280 millions de dollars (USD)) ; ainsi que le contrat de 254 millions de dollars (USD) conclu avec l'Inde pour le K9 Vajra-T (avril 2025). L'accord-cadre de Hanwha relatif à un système de charges modulaires avec le FMV suédois (commande initiale d'environ 110 millions de dollars (USD), AUSA 2025) diversifie les revenus, qui ne proviennent plus seulement des plateformes, mais également des composants propulsifs. Le système d'artillerie lance-roquettes Chunmoo K239 de l'entreprise suscite un intérêt à l'exportation au Moyen-Orient, notamment en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Nexter Systems (KNDS Group) (part du marché d'environ 6,5 %) constitue le pilier de l'écosystème CAESAR, qui, avec plus de 600 systèmes en service ou sous contrat dans plus de dix pays utilisateurs, représente le programme mondial d'obusiers automoteurs à roues le plus diversifié sur le plan géographique. La France a passé commande de 109 CAESAR Mk II auprès de KNDS en 2024, tandis que KNDS exécute parallèlement ses engagements relatifs aux CAESAR tchèques (62 CAESAR 8×8, avec le lancement de la production en série en République tchèque en juin 2025), estoniens, lituaniens, ukrainiens, portugais et indonésiens. Le RCH 155 — une tourelle entièrement autonome et téléopérée montée sur un châssis Boxer — gagne du terrain au sein de l'OTAN ; l'Allemagne s'est engagée à acquérir 84 systèmes et le Royaume-Uni l'a sélectionné pour le MFP. La collaboration croissante de KNDS avec PT Pindad (Indonésie) reflète le transfert de capacités de fabrication vers les pays partenaires comme stratégie d'accès au marché.

General Dynamics Corporation (part du marché d'environ 5,7 %) participe principalement au marché de l'artillerie par l'intermédiaire de sa division Ordnance and Tactical Systems, l'un des principaux fournisseurs du gouvernement américain en munitions de gros calibre (M795 de 155 mm, charges propulsives MACS et autres systèmes). GD-OTS détient plusieurs commandes de livraison exécutées simultanément pour la production de projectiles de 155 mm, dans le cadre de contrats représentant collectivement plusieurs centaines de millions de dollars. La participation de General Dynamics au marché des plateformes d'artillerie est plus limitée depuis la cession de ses activités de systèmes terrestres, mais sa position dominante dans les munitions destinées aux calibres standard de l'armée américaine la place en bonne position sur l'ensemble de la période de prévision.

Évolutions récentes du secteur

Décembre 2025 - L'Allemagne s'est engagée à acquérir 84 obusiers automoteurs à roues RCH 155 dans le cadre d'un contrat de 1,2 milliard d'euros (EUR) conclu avec ARTEC GmbH, la coentreprise de KNDS Deutschland et de Rheinmetall, comme première tranche d'un 500-system accord-cadre. Les livraisons doivent commencer en 2027, faisant du RCH 155 la plateforme d'artillerie du nouveau concept allemand de forces moyennes.

Avril 2025 - Hanwha Aerospace a signé avec l'Inde un contrat de 254 millions de dollars (USD) portant sur des obusiers automoteurs K9 Vajra-T, permettant l'assemblage de 100 unités supplémentaires par Larsen & Toubro. Parallèlement, l'Inde a commandé à Hanwha 87 composants de châssis d'obusiers Krab destinés à HSW en Pologne, dans le cadre d'un accord trilatéral de 280 millions de dollars (USD).

Mars 2025 - Le ministère indien de la Défense a signé des contrats avec Bharat Forge Limited (184 ATAGS) et Tata Advanced Systems Limited (123 ATAGS) pour 307 systèmes d’artillerie tractée avancés, pour un montant d’environ 6 900 crores INR, ce qui constitue la première acquisition nationale majeure de pièces d’artillerie lourde conçues et développées en Inde dans l’histoire du pays.

Février 2025 - Le Maroc a commandé 36 obusiers automoteurs ATMOS 2000 auprès d’Elbit Systems, pour un montant d’environ 175 millions d’euros (EUR), afin de remplacer les systèmes français CAESAR à la suite de litiges persistants concernant la qualité opérationnelle, ce qui signale une disruption concurrentielle sur le marché de l’artillerie en Afrique du Nord.

Février 2025 - Yugoimport SDPR (Serbie) a commencé à livrer le premier lot de 48 obusiers NORA B-52NG à l’Azerbaïdjan dans le cadre d’un contrat de 339 millions de dollars (USD) signé en février 2024, marquant le début du plus vaste programme d’exportation de défense de l’histoire de la Serbie.

Février 2025 - KSSL, filiale de Bharat Forge, a signé une lettre d’intention lors de l’IDEX 2025 avec AM General pour fournir des canons d’artillerie avancés au marché américain, marquant le premier accord potentiel d’exportation d’artillerie de l’Inde vers les États-Unis.

Juin 2024 - Rheinmetall a reçu de la Bundeswehr un contrat-cadre de 8,5 milliards d’euros (EUR) portant sur des munitions d’artillerie de 155 mm — la plus importante commande jamais reçue par l’entreprise — couvrant le réapprovisionnement de l’Allemagne, des Pays-Bas, de l’Estonie et du Danemark, ainsi que la fourniture de munitions à l’Ukraine, les livraisons devant commencer en 2025.

Juillet 2024 - Hanwha Aerospace a signé un contrat de 996 millions de dollars (USD) avec la Roumanie portant sur 54 obusiers automoteurs K9 et 36 véhicules de ravitaillement en munitions K10, faisant de la Roumanie le dixième pays à exploiter le K9.

Août 2024 - BAE Systems a reçu un contrat de 493 millions de dollars (USD) portant sur la poursuite de la production des obusiers automoteurs M109A7 et des véhicules porte-munitions M992A3 pour l’armée américaine, avec des livraisons prévues d’août 2025 à juillet 2026.

Avril 2024 - L’armée américaine a officiellement mis fin au programme Extended Range Cannon Artillery (ERCA/XM1299) à la suite de problèmes insolubles de durabilité des tubes de canon, réorientant ses efforts vers le programme Self-Propelled Howitzer Modernization (SPH-M) afin d’évaluer des solutions commerciales capables d’atteindre une portée de 50–70 km.