Markt für Artilleriesysteme Größe und Anteil 2026-2035

Der Bericht behandelt den globalen Markt für Artilleriesysteme, einschließlich Haubitzen (gezogene, ketten- und radgestützte Selbstfahrlafetten), Mörser, Raketenartillerie, Flugabwehrgeschütze und zugehörige Systeme für Anwendungen in der Land-, See- und Luftverteidigung. Die Marktgröße umfasst den historischen Zeitraum 2022–2025 und den Prognosezeitraum 2026–2035; die Werte werden in Millionen USD angegeben. Die abgedeckten Segmentdimensionen umfassen Systemtyp, Plattform, Reichweite, Komponente, Kaliber und Endnutzer. Die regionale Abdeckung umfasst Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika, ergänzt um eine Einzelanalyse auf Länderebene für 18 Länder. Die Wettbewerbslandschaft umfasst zwölf Unternehmen aus den Bereichen globale Systemhäuser, regionale Marktführer und aufstrebende Hersteller.

Wichtigste Wachstumstreiber

Übersicht der Auswirkungen der Wachstumstreiber

1. Verstärkte Verteidigungskooperation

Die strukturelle Beschleunigung multilateraler Vereinbarungen zur Verteidigungsbeschaffung, gemeinsamer industrieller Vereinbarungen und kooperativer Produktionsrahmen zählt zu den bedeutendsten Nachfragetreibern, die den Markt für Artilleriesysteme bis 2035 prägen. Der Russland-Ukraine-Konflikt hat die jahrelange theoretische Diskussion über die Lastenteilung innerhalb der NATO in verbindliche Beschaffungszusagen überführt: Bis 2025 werden voraussichtlich 31 der 32 NATO-Mitglieder die Schwelle für Verteidigungsausgaben von 2 % des BIP erreichen oder überschreiten, verglichen mit lediglich 18 im Jahr 2024 und weniger als zehn im Jahr 2022. Die europäischen Verbündeten und Kanada erhöhten ihre Verteidigungsausgaben allein 2025 gegenüber dem Vorjahr gemeinsam um etwa 20 %. Diese strukturelle Verschiebung wirkt sich unmittelbar auf die Beschaffung von Artilleriesystemen aus, da die verbündeten Regierungen sowohl auf ihre eigenen Bereitschaftsdefizite als auch auf die Notwendigkeit reagieren, an die Ukraine übertragene Systeme zu ersetzen.

Die operative Dimension der Kooperation ist ebenso wichtig. Die gemeinsamen Beschaffungsinstrumente der NATO, veranschaulicht durch zwei im Januar 2024 unterzeichnete Verträge über insgesamt 1,2 Milliarden USD für 155-mm-Geschosse, senken die Kosten je Einheit und verkürzen die Lieferzeiten, indem sie die Nachfrage der Mitgliedstaaten bündeln.^{[3]Breaking Defense - NATO Inks Twin Artillery Deals Worth $1.2B. breakingdefense.com}Diese Mechanismen kommen Produzenten zugute, die in der Lage sind, auf länderübergreifende und mehrjährige Rahmenverträge zu reagieren – insbesondere BAE Systems (Archer), KNDS (CAESAR und PzH 2000), Hanwha Aerospace (K9) und Rheinmetall (RCH 155) –, und fördern zugleich Partnerschaften zum Technologietransfer, wie sie durch die Vereinbarungen zwischen KNDS und Indonesien sowie zwischen Hanwha und Polen veranschaulicht werden. Außerhalb der NATO hat Südkorea bilaterale Partnerschaften in der Verteidigungsindustrie genutzt, um eine Reihe von Artillerieverträgen zu gewinnen: Der K9A1-Vertrag mit Polen im Wert von etwa 2,4 Milliarden USD (2022), der K9/K10-Vertrag mit Rumänien im Wert von knapp 1 Milliarde USD (2024) und die Folgevereinbarung über K9 Vajra-T mit Indien im Wert von 254 Millionen USD (2025) unterstreichen jeweils, wie Rahmenbedingungen der Verteidigungskooperation die Beschaffungsgeschwindigkeit und Lieferantenbeziehungen über einzelne Rüstungsgeschäfte hinaus verbessern. Die AUKUS-Partnerschaft und die japanisch-australische Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungstechnologie erweitern die Dynamik der kooperativen Beschaffung zudem in den Indopazifik und stärken die Nachfrage nach weitreichenden Feuerwaffensystemen aus Ländern mit unmittelbar umkämpften maritimen und territorialen Positionen.

2. Zunehmende asymmetrische Kriegsführung

Der sich wandelnde Charakter asymmetrischer Konflikte, bei denen staatliche und nichtstaatliche Akteure Guerillataktiken, fortschrittliche Drohnensysteme, aufgelockerte Verbände und Distanzfeuer gegen konventionell überlegene Gegner kombinieren, hat die strategische Bedeutung der Artillerie nicht verringert, sondern verstärkt. Der Ukraine-Konflikt als erste lang andauernde symmetrische Hochintensitätskonfrontation des 21. Jahrhunderts hat bestätigt, dass die Artillerie im Stellungskrieg weiterhin das wichtigste Instrument der Abnutzung ist: Artilleriebeschuss verursacht auf beiden Seiten die Mehrheit der Verluste, und Analysen des Ukrainian Army War College bestätigen, dass andere Systeme einen eingeschränkten Zugang zu Artillerie nicht zuverlässig in großem Maßstab ausgleichen können.^{[4]U.S. Army War College - Innovation and Adaptation: Lessons from the Russia-Ukraine War. publications.armywarcollege.edu} Der Konflikt hat außerdem gezeigt, wie asymmetrische Akteure Panzer- und Luftfahrtsysteme neutralisieren können, während sie sich auf indirektes Feuer stützen, um umkämpfte Positionen zu beeinflussen und zu halten.

Über die Ukraine hinaus stellen die Sicherheitsumfelder im Nahen Osten, in Südasien, in der Sahelzone und auf der Koreanischen Halbinsel Bedrohungen dar, die Artillerie als Bestandteil eines Verbundwaffenkonzepts erfordern. Leichte Mörsersysteme und radgestützte selbstfahrende Geschütze werden in asymmetrischen Kontexten aufgrund ihrer Transportfähigkeit, ihres geringen logistischen Aufwands und ihrer Fähigkeit, in beeinträchtigten Umgebungen zu operieren, zunehmend geschätzt. Die Integration drohnengestützter Aufklärung und Fähigkeiten zur Aufklärung und Bekämpfung feindlicher Artillerie in asymmetrische Arsenale hat paradoxerweise die Nachfrage nach mobilen, autonomen „Shoot-and-scoot“-Plattformen beschleunigt, da stationäre Stellungen für die sie verteidigenden Besatzungen zunehmend tödlich sind. Regierungen, die Streitkräfte für ein Spektrum von irregulären Konflikten bis hin zu Konflikten mit ebenbürtigen Gegnern aufbauen, investieren daher in modulare Artillerieökosysteme, die Kurzstrecken-Mörserfeuer, direkt unterstützende Haubitzen und Raketen-artige Systeme für Tiefenschläge umfassen. Dadurch wird der adressierbare Markt erweitert, anstatt auf eine einzelne Kategorie konzentriert zu werden.

3. Einführung der netzwerkzentrierten Kriegsführung

Die Integration von Artilleriesystemen in vernetzte Führungs- und Kontrollarchitekturen mit fusionierten Sensordaten stellt einen der technisch komplexesten und kommerziell bedeutendsten Transformationsvektoren des Marktes dar. Die Rolle der Artillerie im modernen Gefecht wird nicht mehr allein durch Rohr und Treibladung bestimmt: Die entscheidende Variable ist die Latenzzeit zwischen Sensor und Schütze, also das Intervall zwischen der Erfassung eines Ziels und dem Einschlag der ersten Granate. Das Programm der US-Armee für die Führungs- und Kontrollsysteme der nächsten Generation (Next-Generation Command and Control, NGC2), das 2025 erfolgreich eine durchgängige Feuerunterstützungskette absolvierte, bei der Sensordaten, die Artillery Execution Suite (AXS) und ein realer Haubitzeneinsatz miteinander verbunden wurden, veranschaulicht die Entwicklungsrichtung. AXS soll das veraltete AFATDS-System durch eine datenzentrierte, KI-gestützte Plattform ersetzen, die in der Lage ist, die Zyklen von Feueraufträgen von Minuten auf Sekunden zu verkürzen und Batterien dadurch zu befähigen, Ziele zu bekämpfen und ihre Stellung zu verlegen, bevor Gegenbatteriefeuer eintrifft.

Das operative Erfordernis – sieben bis acht Minuten vom Aufstellen bis zur ersten Verlegung, basierend auf aus der Ukraine abgeleiteten Daten zur Gegenbatterieortung – verändert weltweit die Plattformspezifikationen. Systeme, die keine schnelle Zielerfassung, automatisierte Richteinrichtung und programmierte Ladungsverwaltung ermöglichen, sind in umkämpften Umgebungen funktional obsolet. Diese Dynamik unterstützt die Beschaffung von Panzerhaubitzen mit vollständig digitaler Feuerleitung, automatischer Ladeeinrichtung und integrierter Konnektivität zu Gefechtsführungssystemen (BMS). PzH 2000, K9 Thunder, CAESAR, RCH 155 und Archer konkurrieren allesamt in diesen Dimensionen, und der Grad ihrer Integration in das JADC2-Ökosystem der NATO entwickelt sich zu einem differenzierenden Beschaffungskriterium. Die KI-gestützte Zielerkennung, die während der Übung Ivy Sting 2025 erstmals in größerem Umfang demonstriert wurde, eröffnet eine weitere Wettbewerbsdimension: Artilleriesysteme, die von Drohnen übermittelte, durch maschinelles Lernen klassifizierte Zieldaten empfangen können, werden eine qualitativ andere Sensor-to-Shooter-Geschwindigkeit erreichen als Systeme, die manuell zusammengestellte Zielaufklärungspakete verarbeiten.

4. Verbesserte Mobilität und Einsatzverlegung

Die Nachfrage nach Artillerieplattformen mit hoher strategischer Mobilität, der Fähigkeit zur schnellen Verlegung innerhalb des Einsatzgebiets und einer reduzierten logistischen Signatur hat sich im Sicherheitsumfeld post-2022 deutlich verstärkt. Kettengetriebene Panzerhaubitzen bieten zwar eine überlegene Geländegängigkeit und einen besseren Besatzungsschutz, bringen jedoch erhebliche Gewichtsnachteile mit sich, die den Lufttransport erschweren, die Straßengeschwindigkeit begrenzen und spezielle Schwerlasttransporte erforderlich machen. Radgestützte Systeme – kommerziell angeführt von CAESAR (6×6 und 8×8), ATMOS, Archer (8×8), RCH 155 (Boxer-Fahrgestell) und Bharat Forges MArG 45 – gewinnen bei der Beschaffung Marktanteile, weil sie das bestehende Straßennetz mit Autobahngeschwindigkeit nutzen können, weniger Wartung erfordern und geringere elektromagnetische sowie akustische Signaturen hinterlassen, was die Zielerfassung durch Gegenbatteriesysteme erschwert.

Die operativen Erfahrungen der Ukraine haben diese Dynamik unmittelbar bestätigt. Radgestützte Plattformen hinterlassen weniger Spuren als ihre kettengetriebenen Gegenstücke, ermöglichen eine schnellere Neupositionierung und erschweren die Zielerfassung durch den Gegner. Deutschlands im Dezember 2025 eingegangene Verpflichtung zur Beschaffung von 84 radgestützten RCH-155-Panzerhaubitzen (1,2 Milliarden € mit einem Rahmenvertrag über bis zu 500 Systeme) spiegelt ausdrücklich die Entscheidung der Bundeswehr wider, ihr neues Konzept der Mittleren Kräfte auf einer radgestützten Feuerunterstützungsfähigkeit aufzubauen. Schwedens Vertrag über 48-system Archer 8×8 und Litauens zweite Beschaffung von CAESAR Mk II (252 Millionen EUR) folgen einer ähnlichen Logik. Die Stornierung des ERCA-Programms durch die US-Armee im April 2024 und die anschließende Initiative zur Modernisierung selbstfahrender Panzerhaubitzen, bei der ausdrücklich autonome Fähigkeiten, größere Reichweite und verbesserte Mobilität priorisiert wurden, unterstreichen den Mobilitätsaufschlag für Plattformen auf dem führenden Beschaffungsmarkt. Brasiliens Auswahl des 155-mm-Systems ATMOS auf einem 6×6-Tatra-Fahrgestell sowie die fortgesetzte Einführung der radgestützten Panzerhaubitze Type 19 durch die JGSDF verdeutlichen den weltweiten Wandel hin zu dieser Präferenz zusätzlich.

5. Fokus auf eine einheimische Verteidigungsproduktion

Die staatlich gelenkte Lokalisierung der Artillerieproduktion ist zu einem strukturellen Merkmal des Marktes geworden und verändert Lieferantenbeziehungen, Bedingungen für den Technologietransfer sowie die Wettbewerbsdynamik in mehreren Regionen. Indiens 307-unit-Vertrag über ATAGS, der im März 2025-worth unterzeichnet wurde und sich auf etwa 6.900 Crore INR beläuft, aufgeteilt im Verhältnis 60:40 zwischen Bharat Forge und Tata Advanced Systems, stellt die konkreteste Umsetzung der Initiative „Make in India“ im Bereich schwerer Artillerie dar. Der Export von 100 Artilleriegeschützen durch Bharat Forge, darunter 18 ATAGS-Einheiten, an europäische Kunden vor Beginn der Inlandszulieferungen sowie die auf der IDEX 2025 mit AM General unterzeichnete Absichtserklärung zur Belieferung des US-Verteidigungsmarktes zeigen, wie Vorgaben zur heimischen Produktion wettbewerbsfähige Exportkapazitäten schaffen können.

Südkorea hat das Modell institutionalisiert und die Beteiligung koreanischer Subunternehmer an exportierten K9-Programmen (K9PL-Variante mit polnischen Subsystemen; in Indien von L&T hergestellter K9 Vajra-T) zur Bedingung bilateraler Partnerschaften gemacht. Indonesiens PT Pindad hat den Transfer lokaler Produktion als zentrales Verhandlungsziel in seiner CAESAR-Beziehung mit KNDS verankert, einschließlich eines MoU über gemeinsame Fertigung, Technologielizenzierung und die Produktion großkalibriger Munition. Das Ziel Saudi-Arabiens im Rahmen der Vision 2030, den Anteil lokalisierter Verteidigungsausgaben bis 2030 auf 50% zu erhöhen – gegenüber rund 19,35% im Jahr 2024 –, schafft Beschaffungs- und Koproduktionschancen für Artillerieplattformen und Munition. Australien, Rumänien, Polen und mehrere andere NATO-Mitglieder verankern Klauseln zur Beteiligung der heimischen Industrie in großen Artillerieverträgen. Dadurch steigen Kosten und Komplexität des internationalen Wettbewerbs, während sich die geografische industrielle Basis des Marktes erweitert.

Wichtigste Markthemmnisse

Zusammenfassungstabelle zu den Auswirkungen der Markthemmnisse

1. Regulatorische und Compliance-Fragen

Der Export von Artilleriesystemen, präzisionsgelenkter Munition und zugehöriger Feuerleittechnik unterliegt einem der komplexesten und international vielschichtigsten Regulierungsrahmen im Verteidigungssektor. Die vom Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) des US-Außenministeriums verwalteten International Traffic in Arms Regulations (ITAR) unterwerfen praktisch alle Artilleriesysteme und Munitionsarten einer einzelfallbezogenen Genehmigungspflicht, die Monate dauern kann und Bedingungen zur Endverwendung, Beschränkungen für Reexporte sowie Genehmigungspflichten durch Dritte umfassen kann. Eine im August 2025 verabschiedete Schlussregel änderte die US-amerikanische Munitionsliste; die Änderungen traten am 15. September 2025 in Kraft und spiegeln die laufenden Bemühungen des DDTC wider, den Geltungsbereich der ITAR anzupassen – ein iterativer Prozess, der sowohl für Hersteller als auch für ausländische Käufer Compliance-Aufwand und Unsicherheit schafft. Das Missile Technology Control Regime (MTCR) führt zusätzliche Kontrollen für Raketenartilleriesysteme ein, die Nutzlasten von 500 kg oder mehr über Entfernungen von mehr als 300 km befördern können, und beschränkt damit unmittelbar den Transfer fortschrittlicher MLRS-Munition, einschließlich ATACMS und seiner Nachfolgesysteme.

Die Munitionsliste des Wassenaar-Abkommens für konventionelle Waffen erfasst Artilleriesysteme und gelenkte Munition umfassend und verpflichtet die teilnehmenden Staaten zur Einführung nationaler Exportkontrollen, die sich hinsichtlich Zeitplan und Umfang unterscheiden können. Europäische Staaten, die CAESAR-, PzH-2000- oder RCH-155-Systeme betreiben, benötigen für den Transfer dieser Systeme eine französische, deutsche oder europäische Reexportgenehmigung. Dadurch entstehen zusätzliche Genehmigungsebenen, die bei einer rein nationalen Beschaffung nicht vorhanden wären. Diese aufeinander aufbauenden regulatorischen Anforderungen erhöhen die Transaktionskosten, verlängern Lieferfristen, erschweren Verhandlungen über Foreign Military Sales und können zu verweigerten oder verzögerten Transfers in kommerziell oder strategisch sensiblen Momenten führen. Für Hersteller in Schwellenländern – insbesondere in Indien und Serbien – schafft die Kombination aus ITAR-kontrollierten Komponenten (Feuerleitelektronik, Lenksysteme und Treibstoffe), die in ansonsten im Inland gefertigte Systeme integriert sind, Abhängigkeitsverhältnisse, die Exportpreise und Marktzugang beschränken. Regulatorische Unterschiede zwischen den USA und europäischen Verbündeten bei der Überwachung der Endverwendung und bei Reexporten in konfliktnahe Staaten erschweren multilaterale Beschaffungsstrukturen zusätzlich.

2. Störungen der Lieferkette

Die gleichzeitigen Anforderungen, die durch Transfers in die Ukraine erschöpften NATO-Bestände wieder aufzufüllen, den aktiven Feuereinsatz in der Ukraine aufrechtzuerhalten und inländische Programme zur Modernisierung der Streitkräfte zu finanzieren, haben strukturelle Schwachstellen entlang der gesamten Artillerie-Lieferkette offengelegt, die innerhalb kurzer Zeiträume zur Produktionssteigerung nicht behoben werden können. Das Treibladungsmittelsegment ist unmittelbar am stärksten eingeschränkt: Nitrocellulose, der wichtigste energetische Bestandteil von Artillerietreibladungen, unterliegt einem gravierenden europäischen Produktionsdefizit. Die geschätzte gemeinsame jährliche Nitrocelluloseproduktion in Europa liegt zwischen 4.500 und 10.000 Tonnen, während sich der kombinierte Bedarf der Ukraine und der europäischen Streitkräfte jährlich auf nahezu 20.000 Tonnen beläuft – eine strukturelle Lücke von bis zu 14.000 Tonnen. Europa importiert etwa 70 % seines Nitrocellulosebedarfs aus China. Diese Abhängigkeit wurde teilweise unterbrochen, als chinesische Staatsunternehmen ihre Produktion nach Februar 2022 zugunsten russischer Abnehmer umleiteten.

Seltenerdmaterialien stellen eine parallele Schwachstelle dar. China kontrolliert etwa 85 % der weltweiten Verarbeitung seltener Erden und mehr als 90 % der Produktion von Seltenerdmagneten und führte im April 2025 Ausfuhrgenehmigungspflichten für sieben kritische Seltenerdelemente ein. Diese Beschränkungen wirken sich direkt auf Führungskomponenten, Aktuatoren und Antriebssysteme präzisionsgelenkter Artilleriemunition sowie auf die Feuerleitelektronik aus, die in moderne SPH-Plattformen integriert ist. Das Center for Strategic and International Studies warnte, dass die Beschränkungen zu Störungen in der US-amerikanischen und verbündeten Verteidigungsproduktion führen würden, und wies darauf hin, dass etwa 88 % der Lieferketten des US-Verteidigungsministeriums für kritische Mineralien einer Abhängigkeit von chinesischen Quellen ausgesetzt sind. Im Artilleriemarkt äußert sich die Auswirkung insbesondere in Verzögerungen bei der Produktion gelenkter Munition und bei der Lieferung von Feuerleitsystemen , wodurch sich Beschaffungszeiträume in der Produktionsphase um sechs bis 18 Monate verlängern können. Dies verlangsamt letztlich das Tempo der Flottenmodernisierung, selbst bei bereits zugesagter Finanzierung.

Segmentanalyse des Marktes für Artilleriesysteme

Nach Systemtyp

Haubitzen stellen den größten Systemtyp dar, dessen Marktvolumen 2025 bei 8,0687 Milliarden USD lag und bis 2035 voraussichtlich 13,7827 Milliarden USD erreichen wird (CAGR von etwa 5,6 %). Die anhaltende Bedeutung des Segments spiegelt die unersetzliche Rolle der Haubitze bei der unmittelbaren Feuerunterstützung, im Gegenbatteriekampf und bei weitreichenden Feueroperationen in gepanzerten Verbänden und Verbänden der leichten Infanterie wider. Selbstfahrende Varianten gewinnen innerhalb des Segments Marktanteile: Europäische Beschaffungsprogramme für CAESAR, K9, PzH 2000, Archer und RCH 155 umfassen zusammengenommen vertraglich gebundene oder geplante Ausgaben in Milliardenhöhe. Radgestützte selbstfahrende Haubitzen (WSPH) sind die am schnellsten wachsende Untervariante. Maßgeblich hierfür sind ihre überlegene strategische Mobilität gegenüber Kettenfahrzeugen und ihre Kompatibilität mit der vorhandenen Straßeninfrastruktur. Deutschlands Vertrag über 84 RCH 155 (Dezember 2025, 1,2 Milliarden EUR) und Litauens Beschaffung der CAESAR Mk II veranschaulichen diesen Übergang. Gezogene Haubitzen behalten ein erhebliches Produktionsvolumen, insbesondere in Entwicklungsmärkten, in denen Budgetbeschränkungen, Geländean-forderungen (z. B. Einsätze in großer Höhe in Indien) und geringere Anforderungen an den Besatzungsschutz ihre Nutzung weiterhin ermöglichen. Indiens 307-unit-ATAGS-Programm – die erste vollständig im Inland entwickelte und produzierte gezogene 155-mm-/52-caliber-Haubitze – steht beispielhaft für die anhaltende Beschaffungsdynamik des Segments der gezogenen Haubitzen in Asien. Das Untersegment der radgestützten selbstfahrenden Haubitzen profitiert zudem von technologischen Entwicklungen wie vollelektrischen Geschützantrieben und der automatisierten Munitionshandhabung. Diese Merkmale sind in Systemen wie ATAGS und modernen CAESAR-Varianten integriert und reduzieren den Arbeitsaufwand für die Besatzung sowie den Wartungsbedarf.

Raketenartillerie ist das am schnellsten wachsende Segment nach Systemtyp und steigt von 6,5919 Milliarden USD im Jahr 2025 auf voraussichtlich 12,5808 Milliarden USD im Jahr 2035 (CAGR von etwa 6,8 %). MLRS-Plattformen, angeführt von der M270-Familie und M142 HIMARS, wurden nach ihrer operativen Leistung in der Ukraine grundlegend neu bewertet. Dort ermöglichte HIMARS Präzisionsschläge auf Entfernungen von über 70 km, die russische Logistik, Führungsstellen und Munitions lager störten – zu Kosten je erzielter Wirkung, mit denen konventionelle Artillerie nicht mithalten konnte. Die Nachfrage nach HIMARS ist global: Polen hat sich zur Beschaffung von 20 Startfahrzeugen verpflichtet, Australien hat offiziell 22 Einheiten angefordert, Italien erwarb 2025 21 Systeme, die Niederlande beschafften 20, und die US-Armee erteilte im Mai 2025 einen Produktionsauftrag im Wert von 742 Millionen USD. Die Untersegmente der gelenkten Raketenartillerie – GMLRS, ATACMS, Chunmoo und die zugehörigen Präzisionsmunitionsfamilien – wachsen schneller als das Gesamtsegment, was die hohe Bedeutung von geringem Kollateralschaden, der Fähigkeit zu Einsätzen über größere Entfernungen und der Kompatibilität mit gemeinsamen Zielbekämpfungsarchitekturen widerspiegelt. Ungelenkte Raketenartillerie bleibt in kostenbeschränkten Einsatzumgebungen und Szenarien mit hohem Verschleiß relevant, in denen Massenfeuer die Präzisionslenkung ersetzt. Die Integration von Seezielflugkörpern in MLRS-Startbehälter, wie sie das chinesische PCH191-System demonstriert, deutet darauf hin, dass sich der Einsatzbereich des Segments über traditionelle Anwendungen der Landkriegsführung hinaus erweitert.

Flugabwehrgeschütze erreichten 2025 ein Marktvolumen von 2,0139 Milliarden USD und werden bis 2035 voraussichtlich auf 3,1758 Milliarden USD wachsen (CAGR von etwa 4,8 %). Das Segment profitiert von der Integration von Flugabwehrartillerie kurzer Reichweite (SHORAD) in mehrschichtige Drohnenabwehrsysteme: Die Verbreitung kostengünstiger FPV-Drohnen und loiternder Munition in der Ukraine hat eine Nachfrage nach radargestützten, schnell schwenkbaren Geschützsystemen geschaffen, die tieffliegende, langsame und kleine Ziele in einer Anzahl bekämpfen können, die von rein raketenbasierten Verteidigungssystemen nicht kosteneffizient bewältigt werden kann. Flugabwehrartillerie kurzer Reichweite wird von mehreren NATO-Mitgliedern parallel zu raketenbasierten SHORAD-Systemen geprüft oder beschafft. Flugabwehrartillerie mittlerer Reichweite bietet eine ergänzende Fähigkeitsebene für die Abfangbekämpfung in der Endphase auf größeren Höhen.

Mörser wachsen von 1,7805 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 2,5617 Milliarden USD bis 2035 (CAGR von etwa 3,8 %), getragen von der anhaltenden Nachfrage aus Infanterieverbänden, die organisch verfügbare indirekte Feuerunterstützung ohne den logistischen Aufwand größerer Kalibersysteme benötigen. Mittlere Mörser (100–120 mm) bilden den primären Beschaffungsschwerpunkt, wobei 120-mm-Systeme inzwischen in der gesamten NATO Standard sind und in Asien sowie im Nahen Osten umfangreich beschafft werden. Schwere Mörser übernehmen spezifische Aufgaben bei der Reduzierung von Befestigungsanlagen und in der Gebirgsführung.

Nach Plattform

Selbstfahrende Artillerie ist die dominierende und am schnellsten wachsende Plattformkategorie innerhalb des Artilleriemarktes. Kettenbasierte selbstfahrende Systeme – darunter M109A7 Paladin, PzH 2000, K9 Thunder und PLZ-05-provide – bieten eine überlegene Geländegängigkeit und einen besseren Schutz der Besatzung, wodurch sie zum Standard in gepanzerten Brigade-Kampfverbänden geworden sind. Das von BAE Systems gelieferte M109A7-Programm der US-Armee erhielt im August 2024 einen Auftrag im Wert von 493 Millionen USD, der die Produktion zwischen August 2025 und Juli 2026 abdeckt und die Position des Paladin als primäres Rohrartilleriesystem für schwere ABCTs sichert. Radgestützte selbstfahrende Systeme gewinnen einen zunehmenden Anteil an den Neubeschaffungen: Ihr geringeres Gewicht, ihre höhere Straßengeschwindigkeit, ihr geringerer Wartungsaufwand und ihre bessere Lufttransportfähigkeit machen sie für leichte und mittlere Streitkräfte sowie für Märkte ohne Infrastruktur für die Unterstützung schwerer Logistik bevorzugt. Der Erfolg des CAESAR in elf Betreiberstaaten (mehr als 600 Systeme im Einsatz oder unter Vertrag) veranschaulicht die kommerzielle Attraktivität des radgestützten Modells.

Gezogene Artillerie verfügt weltweit über eine große installierte Basis und zieht weiterhin Beschaffungen in budgetsensiblen Märkten sowie für Anwendungen in großer Höhe an, in denen die Leistungsfähigkeit von Kettenfahrzeugen nachlässt. Leichte gezogene Systeme mit einem Gewicht von weniger als 5 Tonnen werden für den schnellen Einsatz und für Luftlandeoperationen bevorzugt; mittlere und schwere gezogene Systeme übernehmen den Großteil der konventionellen Aufgaben der indirekten Feuerunterstützung in Armeen mit etablierter Logistik.

Marineartillerie ist ein spezialisiertes, jedoch stabiles Segment, wobei Geschütze auf Überwasserschiffen (Kaliber von 76 mm bis 127 mm) sowohl für die Bekämpfung von Überwasserzielen als auch für die Feuerunterstützung durch Marinegeschütze eingesetzt werden. Küstenverteidigungssysteme mit auf Lastkraftwagen montierter Artillerie, die den Zugang zu Küstengewässern verhindern sollen, bilden in umkämpften maritimen Zonen eine wachsende Nische, darunter Stationierungen in der Nähe der Taiwanstraße und an den Zugängen zur Ostsee. Schienenbasierte Artillerie ist eine Nischenkategorie, die vor allem für spezifische operative Anforderungen relevant ist, und bleibt gemessen an der kommerziellen Beschaffung marginal.

Nach Reichweite

Langstreckensysteme (über 30 km) bilden das am schnellsten wachsende Reichweitensegment und steigen von 9,2653 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 16,9978 Milliarden USD bis 2035 bei einer CAGR von etwa 6,4 %. Diese Entwicklung spiegelt die dominante Beschaffungspriorität praktisch aller bedeutenden Programme zur Modernisierung der Artillerie wider: die Notwendigkeit, die Reichweite tatsächlicher oder potenzieller gegnerischer Systeme zu übertreffen. Auf die Einstellung des ERCA-Programms der US-Armee im April 2024 folgte das SPH-M-Programm, das speziell zur Bewertung von Systemen mit einer Reichweite von 50–70 km entwickelt wurde. Damit wurde anerkannt, dass die Reichweite des bestehenden M109A7 Paladin von etwa 30 km gegenüber Gegnern mit GPS-gesteuerten Geschossen mit einer Reichweite von mehr als 40 km unzureichend ist. Geschosse mit verlängerter Reichweite munitions-XM1113 mit Raketenunterstützung, Excalibur (40–70 km je nach Rohrlänge), Vulcano und Zünder-Upgrades zur Kurskorrektur erweitern das effektive Reichweitenspektrum bestehender Plattformen, während neue Plattformen spezifiziert werden.

Systeme mittlerer Reichweite (15–30 km) behalten den größten Umsatzanteil (7,7434 Milliarden USD im Jahr 2025, prognostizierte 12,7084 Milliarden USD bis 2035, CAGR von etwa 5,2 %) und umfassen den Großteil der weltweit derzeit eingesetzten selbstfahrenden Haubitzen.

Der 52-caliber 155mm-Standard, der mit Base-Bleed-Munition eine Reichweite von 30–40 km erzielt, bleibt der operative Mainstream. Kurzstreckensysteme (bis zu 15 km) umfassen leichte Mörser, Haubitzen zur unmittelbaren Feuerunterstützung und Anwendungen im direkten Feuer; dieses Segment wächst mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,0 % (von 4,4205 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 6,5162 Milliarden USD bis 2035), hauptsächlich angetrieben durch die Beschaffung von Mörsern und SHORAD-Anwendungen zur Drohnenabwehr.

Nach Komponente

Geschützsysteme bilden den Kern der Plattformhardware – Läufe, Verschlüsse, Rücklaufmechanismen, Lafetten und automatische Ladesysteme – und stellen wertmäßig die größte Einzelkategorie unter den Komponenten dar. Investitionen in die Modernisierung von Geschützsystemen werden durch den Übergang zu längeren Läufen (52-caliber und darüber), elektrische Geschützantriebe als Ersatz für hydraulische Systeme sowie automatisiertes Ansetzen und Handhaben von Treibladungen vorangetrieben, wodurch die Besatzungsgröße und die Einschränkungen bei der Feuergeschwindigkeit reduziert werden.

Feuerleitsysteme sind die Komponentenkategorie mit der schnellsten technologischen Entwicklung. Moderne Feuerleitungssysteme integrieren GPS/INS-Navigation, automatisches Richten der Geschütze, digitale Kommunikation, ballistische Berechnungen, die Integration meteorologischer Daten und zunehmend KI-gestützte Zielverarbeitung. Der kommerziell differenzierende Faktor bei aktuellen Ausschreibungen ist die Kompatibilität des Feuerleitsystems mit Daten-netzwerken auf Bündnisebene (AFATDS/AXS in den USA, SCORPION in Frankreich, nationale Gefechtsführungssysteme in Südkorea) sowie die Fähigkeit, Feueraufträge mit minimaler Besatzungsbeteiligung vom Sensor bis zum Schuss auszuführen. Die Investitionen in Feuerleitsysteme wachsen innerhalb des Segments überdurchschnittlich stark.

Munition ist im Prognosezeitraum die volumenmäßig größte Komponente gemessen an den Ausgaben. Das Kaliber 155mm hat sich als NATO-Standard etabliert und treibt die Nachfrage nach Extended Range Full Bore (ERFB), Base-Bleed-, raketenunterstützten und präzisionsgelenkten Geschossen an. Der deutsche Rahmenvertrag von Rheinmetall über 9,1 Milliarden USD für 155mm-Munition, der im Juni 2024 unterzeichnet wurde, ist der größte Munitionsvertrag in der Geschichte der NATO und ein unmittelbarer Ausdruck der Priorität, die der Aufstockung der Bestände eingeräumt wird. Zu den Hilfssystemen zählen Navigations-, Kommunikations-, Tarn- und Besatzungsschutzelemente, deren Spezifikationen bei neuen Plattformausschreibungen zunehmend maßgeblich sind.

Nach Kaliber

Mittlere Kaliber (100mm–155mm) dominieren den Markt sowohl nach Wert als auch nach Stückzahl und umfassen den maßgeblichen 155mm/52-caliber-Standard, der die Anforderungen der NATO an die Feuerunterstützung definiert. Die Kombination aus Reichweite, Wirksamkeit, Kompatibilität mit gelenkter Munition und logistischer Interoperabilität der 155mm-Granate über mehr als 11 Betreiberstaaten hinweg verschafft dem mittleren Kaliber einen strukturellen Vorteil, der im Prognosezeitraum voraussichtlich nicht verdrängt wird. Die Bemühungen um die Standardisierung europäischer und US-amerikanischer Treibladungs- und Geschossfamilien stärken die zentrale Rolle des mittleren Kalibers zusätzlich.

Kleine Kaliber (unter 100mm) umfassen Mörser, Infanterieunterstützungsgeschütze und SHORAD-Artillerie. Dieses Segment profitiert vom Beschaffungszyklus für Mörser und von Anwendungen zur Drohnenabwehr, wobei 81mm- und 120mm-Systeme den größten Teil des Beschaffungsvolumens ausmachen. Große Kaliber (über 155mm) bilden eine spezialisierte Kategorie, zu der Marinegeschütze, Küstenartillerie und experimentelle Programme für weitreichende Kanonen zählen. Nachdem das ERCA-Programm für 155mm/58-caliber eingestellt wurde, bleibt die kommerziell tragfähige Produktion großkalibriger Systeme kurz- bis mittelfristig auf Nischenmärkte für Marinegeschütze und spezielle Anwendungen begrenzt.

Nach Endnutzer

Armeen und Landstreitkräfte nehmen mit 14,4735 Milliarden USD im Jahr 2025 die dominierende Position unter den Endnutzern ein; bis 2035 wird ein Anstieg auf 25,7586 Milliarden USD prognostiziert (CAGR ca. 6,0 %). Armored Brigade Combat Teams sind in den NATO-Armeen die wichtigsten Beschaffungsstellen für selbstfahrende Haubitzen und MLRS, während Infanteriedivisionen leichte und mittlere Mörser, Radhaubitzen sowie leichte gezogene Systeme priorisieren. Die taktische Nachfrage nach organischer, reaktionsschneller indirekter Feuerunterstützung innerhalb von Manöververbänden stellt sicher, dass dieses Segment seine strukturelle Führungsposition während des gesamten Prognosezeitraums beibehält.

Luftverteidigungskräfte stellen eine wachsende Endnutzerkategorie dar (3,0203 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 4,8447 Milliarden USD bis 2035; CAGR von etwa 4,9 %). Maßgeblich hierfür ist die Integration kanonenbasierter SHORAD-Systeme in mehrschichtige Luftverteidigungsarchitekturen zur Abwehr von Drohnen- und Marschflugkörperbedrohungen. Integrierte Luftverteidigungssysteme, die Kanonen- und Flugkörperschichten kombinieren, verbreiten sich in der NATO, in den Golfstaaten und im asiatisch-pazifischen Raum. Auf Seestreitkräfte entfielen 2025 2,2958 Milliarden USD; bis 2035 wird ein Anstieg auf 3,366 Milliarden USD erwartet (CAGR von etwa 4,0 %). Unterstützt wird diese Entwicklung durch schiffsgestützte Kanonensysteme für den Überwasserkrieg und die Feuerunterstützung durch die Marine. Nutzer aus den Bereichen Grenzsicherheit und paramilitärische Kräfte repräsentieren 2025 1,6395 Milliarden USD (2,2531 Milliarden USD bis 2035; CAGR von etwa 3,3 %). Dies umfasst die Beschaffung von Mörsern, leichter Artillerie und gelegentlich auch Radhaubitzen für Grenzsicherungsoperationen in Süd- und Südostasien, dem Nahen Osten und Afrika.

Regionale Analyse des Marktes für Artilleriesysteme

Nordamerika

Nordamerika ist der größte Markt für Artilleriesysteme. Das Marktvolumen belief sich 2025 auf 7,6553 Milliarden USD und soll bis 2035 bei einer CAGR von etwa 6,7 % auf 14,4539 Milliarden USD wachsen – die höchste regionale Wachstumsrate der Studie. Auf die Vereinigten Staaten entfällt der dominierende Anteil (6,9863 Milliarden USD im Jahr 2025), was den weltweit größten Verteidigungshaushalt von etwa 997 Milliarden USD im Jahr 2024 widerspiegelt. Die Priorisierung weitreichender Präzisionsfeuer durch die US-Armee – eine ihrer sechs wichtigsten Modernisierungsprioritäten – treibt trotz der Einstellung des ERCA-Programms im April 2024 anhaltende Investitionen voran. Anstatt sich von der Reichweitenanforderung zurückzuziehen, startete die Armee das SPH-M-Programm mit einer für Januar 2026 geplanten Demonstrationsveranstaltung, bei der kommerzielle Systeme mehrerer Anbieter anhand eines Reichweitenziels von 50–70 km bewertet werden sollen. Gleichzeitig wird die Entwicklung von Munition mit erweiterter Reichweite in den USA im Rahmen des ERAMS-Programms fortgesetzt. Dabei wird das raketenunterstützte Geschoss XM1113 weiter in Richtung Serienproduktion entwickelt, um in bestehende M109A7-Plattformen integriert zu werden. Die HIMARS-Produktion von Lockheed Martin erhielt im Mai 2025 einen Auftrag über 742 Millionen USD, der die Beschaffung im Inland sowie FMS-Kunden wie Marokko, Australien, Lettland, Italien, Norwegen und Kroatien abdeckt. General Dynamics Ordnance & Tactical Systems führt mehrere parallel laufende Munitionsverträge für 155-mm-Munition aus, die die anhaltende Munitionsnachfrage infolge der Einsatzbereitschaft im Inland und der Unterstützung der Ukraine widerspiegeln.

Kanada (669,0 Millionen USD im Jahr 2025) modernisiert seine Artillerieflotte und hat die Verteidigungsausgaben im Rahmen seiner NATO-Verpflichtungen deutlich erhöht. Die kanadischen Verteidigungsausgaben nähern sich unter dem Druck der innenpolitischen Lage und des Bündnisses der Schwelle von 2 %.

Europa

Europa stellt mit 5,0889 Milliarden USD im Jahr 2025 den zweitgrößten regionalen Markt dar und soll bis 2035 auf 7,8622 Milliarden USD wachsen (CAGR ~4,5 %). Die Wachstumsentwicklung der Region spiegelt eine Kombination aus einer tatsächlichen Beschleunigung der Beschaffung und Einschränkungen der industriellen Kapazitäten wider, die das Tempo der Auslieferung von Streitkräften trotz beispielloser Auftragsbestände bremsen. Deutschland (1,3457 Milliarden USD im Jahr 2025) ist der größte Markt der Region. Die Verpflichtung der Bundeswehr vom Dezember 2025 zum Kauf von 84 Radhaubitzen des Typs RCH 155 im Rahmen eines Vertrags über 1,2 Milliarden EUR – als Teil eines Rahmenvertrags über bis zu 500 Systeme – markiert die bedeutendste deutsche Investitionsentscheidung im Artilleriebereich seit Jahrzehnten. Der im Juni 2024 unterzeichnete Rahmenvertrag von Rheinmetall über 8,5 Milliarden EUR für 155-mm-Munition, dessen Auslieferungen 2025 begannen, stellt den größten Einzelvertrag in der Geschichte des Unternehmens und einen direkten Ausdruck der Munitionspriorität der Bundeswehr dar. Deutschland bestellte außerdem 22 neue PzH-2000-Haubitzen, um an die Ukraine übertragene Bestände aufzufüllen, darunter Fahrwerks- und L52-Rohrkomponenten von Rheinmetall im Wert von 135 Millionen EUR.

Das Vereinigte Königreich (1,0948 Milliarden USD im Jahr 2025) wählte den RCH 155 im April 2024 für seinen Bedarf an einer Mobile Fires Platform aus und beabsichtigt, eine auf der Boxer-Plattform basierende Fähigkeit für Radhaubitzen aufzubauen. Frankreich (855,6 Millionen USD im Jahr 2025) bestellte bei KNDS 109 Haubitzen des Typs CAESAR Mk II im Rahmen einer nationalen Beschaffung, die die Kontinuität der Produktion sichert und einen verbesserten Schutz, eine digitale Integration in das SCORPION BMS sowie eine höhere Mobilität einführt. Polen hat die Lieferung von 212 K9A1-Haubitzen im Rahmen einer Vereinbarung über 2,4 Milliarden USD abgeschlossen und setzt einen zweiten Vertrag über 2,6 Milliarden USD für 152 zusätzliche K9/K9PL-Systeme um. Die Tschechische Republik, Estland, Litauen und Portugal haben jeweils CAESAR-Systeme von KNDS bestellt, während Estland und andere baltische Staaten gleichzeitig K9 Thunder beschaffen. Dies verdeutlicht den Wettbewerb zwischen französischen und südkoreanischen Herstellern um Marktanteile auf dem europäischen NATO-Markt. Italien (655,2 Millionen USD im Jahr 2025) kaufte Anfang 2025 21 HIMARS-Systeme, um seine Fähigkeit für weitreichendes Feuer auszubauen. Spanien (448,3 Millionen USD) und die Niederlande (236,5 Millionen USD) erweitern ihre Artilleriefähigkeiten im Rahmen ihrer NATO-Verpflichtungen. Die Niederlande beteiligen sich zudem am Munitionsrahmenvertrag von Rheinmetall.

Asien-Pazifik

Der Asien-Pazifik-Raum hält mit 6,3352 Milliarden USD im Jahr 2025 den zweitgrößten regionalen Marktanteil und soll bis 2035 voraussichtlich auf 10,6078 Milliarden USD wachsen, bei einer CAGR von etwa 5,4 %. China ist der größte Einzelmarkt der Region (2,7046 Milliarden USD im Jahr 2025). Maßgeblich hierfür ist das laufende Modernisierungsprogramm der Volksbefreiungsarmee, in dessen Rahmen ältere gezogene Geschütze des Kalibers 152 mm und 130 mm schrittweise durch die 155-mm-Radhaubitze PCL-181 und die 155-mm-Kettenhaubitze PLZ-05 ersetzt wurden. Schätzungsweise sind innerhalb der Volksbefreiungsarmee etwa 600 Einheiten des PCL-181 im Einsatz. Zusätzlich wurde die Exportvariante SH-15 an Pakistan geliefert, was die doppelte kommerzielle Funktion und die Bedeutung der Plattform für die Modernisierung der Streitkräfte verdeutlicht. Die Modernisierung der Raketenstreitkräfte der Volksbefreiungsarmee umfasst außerdem Präzisionsfeuerplattformen mit Reichweiten für den Einsatz im Kriegsschauplatz, die die regionale Artillerienachfrage in den Nachbarstaaten beeinflussen.

Indien (1,6929 Milliarden USD im Jahr 2025) setzt die komplexeste Mehrsystem-Modernisierung seiner Artillerie in seiner Geschichte um.

Die Unterzeichnung des ATAGS-Vertrags im März 2025 (307 Geschütze, etwa 6.900 Mrd. INR, Bharat Forge und Tata Advanced Systems) in Verbindung mit dem Anschlussvertrag für K9 Vajra-T aus dem Dezember 2024 (100 Geschütze, 7.628,70 Mrd. INR über L&T) und der laufenden Einführung von Pinaka-Raketenartillerie verändert den Bestand der indirekten Feuerunterstützung der indischen Armee in den Kategorien gezogener, selbstfahrender und raketenbasierter Systeme grundlegend. Südkorea (744,1 Millionen USD im Jahr 2025) ist sowohl ein bedeutender Abnehmer als auch ein schnell wachsender Exporteur von Artilleriesystemen. Hanwha Aerospace verfügt über eines der weltweit größten Auftragsbücher für Haubitzen mit Bestellungen aus Polen, Rumänien, Indien, Estland, Norwegen, Finnland, Australien, der Türkei und Ägypten. Japan (459,4 Millionen USD im Jahr 2025) investiert im Rahmen der 2022 verabschiedeten Gegenschlagdoktrin in die Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten mit den Haubitzen Type 99 und Type 19 hin zu Präzisionsfeuer mit größerer Reichweite, einschließlich der Erprobung gelenkter Vulcano-155-mm-Geschosse mit Reichweiten von bis zu 75 km ab 2025. Australien (175,1 Millionen USD im Jahr 2025) beantragte 2024 offiziell 22 HIMARS-Systeme und integriert diese in eine gemeinsame streitkräfteübergreifende Feuerunterstützungsarchitektur.

Lateinamerika

Lateinamerika stellt 2025 einen Markt von 1,3341 Milliarden USD dar, der bis 2035 auf 1,827 Milliarden USD wachsen wird (CAGR von etwa 3,3 %) – die niedrigste regionale Wachstumsrate, was die begrenzten Verteidigungsbudgets, konkurrierende fiskalische Prioritäten und im Vergleich zur konfliktbedingten Dringlichkeit in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bedachteren Beschaffungszeiträume widerspiegelt. Brasilien (599,8 Millionen USD im Jahr 2025) ist mit deutlichem Abstand der größte Markt der Region. Die Entscheidung der brasilianischen Armee aus dem Jahr 2024 für die 155-mm-Haubitze ATMOS von Elbit Systems (36 Einheiten, etwa 150–200 Millionen USD) als Ersatz für ihre älteren ASTROS- und M109-Systeme stellt den bedeutendsten lateinamerikanischen Artillerievertrag der vergangenen Jahre dar. Der Vertrag spiegelt die Präferenz Brasiliens für fahrbare, NATO-kompatible und kostengünstige Systeme gegenüber den höherpreisigen Kettenfahrzeug-Alternativen wider. Mexiko (445,5 Millionen USD im Jahr 2025) konzentriert sich vor allem auf Sicherheitsoperationen, für die leichtere Feuerunterstützung erforderlich ist, während Argentinien (105,6 Millionen USD) angesichts der anhaltenden fiskalischen Herausforderungen nur über begrenzte Beschaffungskapazitäten verfügt.

Naher Osten und Afrika

Die Region Nahost und Afrika (MEA) erreicht 2025 ein Volumen von 1,0157 Milliarden USD und wird bis 2035 auf 1,4715 Milliarden USD wachsen (CAGR von etwa 3,9 %). Saudi-Arabien (331,8 Millionen USD im Jahr 2025) ist der größte Markt der Region. Die Militärausgaben erreichten 2024 80,3 Milliarden USD (7,3 % des BIP), während im Haushalt 2025 etwa 78 Milliarden USD vorgesehen sind. Saudi-Arabien hat 155-mm-Artilleriemunition aus Indien beschafft und Berichten zufolge das Artilleriegeschütz Bharat 52 von Bharat Forge getestet, was auf eine Offenheit gegenüber nicht traditionellen Lieferanten hindeutet. Hanwha Aerospace präsentierte das Raketenartilleriesystem K239 Chunmoo in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Berichten zufolge haben beide Länder Mengen dieses Systems beschafft, darunter taktische ballistische Flugkörperpods vom Typ CTM-290. Die Vereinigten Arabischen Emirate (327,6 Millionen USD im Jahr 2025) erhielten im Oktober 2024 die Genehmigung des US-Außenministeriums für einen Verkauf von GMLRS- und ATACMS-Raketen im Wert von 1,2 Milliarden USD im Rahmen eines ausländischen Militärgeschäfts, wodurch ihre Fähigkeit zu Präzisionsfeuer mit großer Reichweite erheblich erweitert wird. Südafrika (111,0 Millionen USD im Jahr 2025) bleibt eher eine bedeutende Technologiebasis als ein großer Beschaffungsmarkt: Denel SOC Ltd. führt einen Vertrag zur Modernisierung der G6-Haubitze für einen Kunden im Nahen Osten im Wert von etwa 2 Milliarden ZAR aus und verfolgt in der Region einen potenziellen Vertrag über 15 Milliarden ZAR für die auf einem Lkw montierte T5-52-Artillerie.

Marktanteil und Wettbewerbslandschaft des Marktes für Artilleriesysteme

Der Markt für Artilleriesysteme ist im Jahr 2025 durch eine moderate Konzentration an der Spitze gekennzeichnet – die fünf größten Unternehmen erwirtschaften rund 50 % des weltweiten Umsatzes – sowie durch eine fragmentierte zweite Ebene, auf der regionale Hersteller durch wettbewerbsfähige Preise, flexible Vereinbarungen zur Kofertigung und Zusagen zur inländischen Produktion zunehmend Exporterfolge erzielen. Globale Erstausrüster sind strukturell weniger gut in der Lage, solche Angebote bereitzustellen.

BAE Systems plc (Marktanteil von rund 11,5 %) ist über das gesamte Spektrum der Artilleriesysteme hinweg ein weltweit führendes Unternehmen. Das Unternehmen produziert die M109A7-Paladin-Familie für die US Army sowie die Radhaubitze Archer für Schweden, das Vereinigte Königreich und die Ukraine. Im August 2024 erhielt das M109A7-Programm einen Auftrag im Wert von 493 Millionen USD für die Produktion bis Juli 2026, wodurch die Produktion an mehreren US-amerikanischen Standorten aufrechterhalten wird. BAE Systems Bofors fertigt das Archer-System in Schweden. Im Jahr 2025 bestellte Schweden im Rahmen eines Militärhilfepakets für die Ukraine 18 zusätzliche Archer-Systeme (8×8-HX2-Plattform), deren Auslieferung 2026 beginnen soll. Das Portfolio von BAE Systems umfasst zudem präzisionsgelenkte Munition: Scorpio-XR, ein aus der Hypervelocity-Projectile-Technologie abgeleitetes gelenktes 155-mm-Geschoss, soll Ziele mit der doppelten Reichweite heutiger gelenkter Munition bekämpfen können – potenziell über 70 km hinaus – und wird für die US Army entwickelt. BAE Systems ist außerdem gemeinsam mit Rheinmetall an dem Joint Venture Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) beteiligt, das auf dem Boxer basierende Systeme liefert, darunter die Plattform für die Mobile Fires Platform des Vereinigten Königreichs.

Lockheed Martin Corporation (Marktanteil von rund 7,8 %) verfügt bei der HIMARS-Produktion über eine nahezu monopolartige Position. Dies stellt einen strukturell wichtigen Vorteil dar, da die weltweite Nachfrage nach diesem System weiter an Dynamik gewinnt. Ein im Mai 2025 vergebener HIMARS-Produktionsauftrag im Wert von 742 Millionen USD umfasst die inländische Beschaffung durch die US Army sowie FMS-Kunden wie Marokko, Australien, Lettland, Italien, Norwegen und Kroatien. Lockheed Martin liefert außerdem M270A2-MLRS-Modernisierungen für US-amerikanische, finnische, italienische und britische Kunden im Rahmen einer im Mai 2024 unterzeichneten Auftragsänderung im Wert von 220 Millionen USD. Das Portfolio von Lockheed Martin für Flugkörper und Präzisionsmunition – einschließlich ATACMS, GMLRS und der Precision Strike Missile (PrSM), die ATACMS ersetzen soll – stellt sicher, dass das Unternehmen sowohl von Umsätzen mit Plattformen als auch mit Munition profitiert, während der Markt für Präzisionsfeuer weiter wächst.

Rheinmetall AG (Marktanteil von rund 11,5 %) hat sich zum führenden europäischen Hersteller von Artilleriesystemen und Munition entwickelt und vereint Plattform-, Treibladung- und Geschosskompetenzen unter einem industriellen Dach. Der Wert von 8 EUR.5 Milliarden umfassender Rahmenvertrag für 155-mm-Munition aus Deutschland (Juni 2024) ist der größte in der Unternehmensgeschichte und etabliert Rheinmetall bis Ende der 2020er-Jahre als wichtigsten Nachschublieferanten für Bestände der Bundeswehr und verbündeter Streitkräfte.

Im Bereich der Plattformen liefert Rheinmetall über das Joint Venture ARTEC mit KNDS Deutschland Waffensysteme, elektrische Komponenten und Software für den RCH 155; Deutschland bestellte im Dezember 2025 im Rahmen eines 500-system-Rahmens zunächst 84 RCH-155-Systeme im Wert von 1,2 Milliarden EUR. Rheinmetalls globale Produktion expansion-155mm sowie Munitionsanlagen in Deutschland, Spanien, Südafrika, Australien, Ungarn und der Ukraine spiegeln eine gezielte Strategie zur geografischen Diversifizierung wider, um das Risiko einer Produktionskonzentration zu reduzieren und die Anforderungen der Partnerländer an den lokalen Wertschöpfungsanteil zu erfüllen.

Hanwha Defense (Hanwha Aerospace) (Marktanteil ca. 12,5 %) ist das kommerziell dynamischste Unternehmen im globalen Artilleriemarkt und verbindet die weltweit am meisten exportierte selbstfahrende Haubitze (K9 Thunder) mit einer wachsenden Präsenz im Bereich der Raketenartillerie. Im Jahr 2025 war die K9 in zehn Betreiberländern im Einsatz oder vertraglich vereinbart. Zu den wichtigsten jüngsten Meilensteinen zählen: der K9/K10-Vertrag mit Rumänien im Wert von 996 Millionen USD (54 Haubitzen sowie 36 Munitionsnachschubfahrzeuge, Juli 2024); der Abschluss der Lieferung von 212 K9A1 an Polen im Rahmen des ersten Ausführungsvertrags (Dezember 2025); der Vertrag vom April 2025 über 87 Fahrgestellkomponenten für Krab-Haubitzen mit dem polnischen Unternehmen HSW (280 Millionen USD); sowie der K9-Vajra-T-Vertrag mit Indien im Wert von 254 Millionen USD (April 2025). Der Rahmenvertrag von Hanwha über ein modulares Treibladungssystem mit der schwedischen FMV (anfängliche Bestellung von etwa 110 Millionen USD, AUSA 2025) diversifiziert die Umsätze von Plattformen hin zu Treibladungskomponenten. Das Chunmoo-K239-Raketenartilleriesystem des Unternehmens stößt im Nahen Osten, unter anderem in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, auf Exportinteresse.

Nexter Systems (KNDS Group) (Marktanteil ca. 6,5 %) bildet das Zentrum des CAESAR-Ökosystems. Mit mehr als 600 Systemen, die in über zehn Betreiberländern im Einsatz oder vertraglich vereinbart sind, stellt dieses Ökosystem weltweit das geografisch am stärksten diversifizierte Programm für Radhaubitzen dar. Frankreich bestellte 2024 bei KNDS 109 CAESAR Mk II, während KNDS parallel Verpflichtungen im Zusammenhang mit CAESAR-Lieferungen an Tschechien (62 CAESAR 8×8, wobei die Serienproduktion im Juni 2025 in Tschechien begann), Estland, Litauen, die Ukraine, Portugal und Indonesien erfüllt. Der RCH 155 – ein vollständig autonomer, ferngesteuerter Turm auf einem Boxer-Fahrgestell – gewinnt innerhalb der NATO an Bedeutung; Deutschland hat sich zu 84 Systemen verpflichtet, und das Vereinigte Königreich hat ihn für das MFP ausgewählt. Die zunehmende Zusammenarbeit von KNDS mit PT Pindad (Indonesien) spiegelt die Übertragung von Fertigungskapazitäten auf Partnerländer als Strategie zur Erschließung von Marktzugängen wider.

General Dynamics Corporation (Marktanteil ca. 5,7 %) ist im Artilleriemarkt hauptsächlich über den Geschäftsbereich Ordnance and Tactical Systems vertreten, einen der wichtigsten Lieferanten der US-Regierung für großkalibrige Munition (155-mm-M795, MACS-Treibladungen und andere Systeme). GD-OTS verfügt über mehrere gleichzeitig laufende Lieferaufträge für die Produktion von 155-mm-Geschossen im Rahmen von Verträgen mit einem kuminierten Wert von mehreren hundert Millionen US-Dollar. Die Beteiligung von General Dynamics am Geschäft mit Artillerieplattformen ist nach der Veräußerung seiner Segmente für Landsysteme begrenzter, doch seine Dominanz bei Munition für die Standardkaliber der US Army verschafft dem Unternehmen über den gesamten Prognosezeitraum hinweg eine gute Position.

Aktuelle Entwicklungen in der Branche

Dezember 2025 – Deutschland verpflichtete sich im Rahmen eines 500-system-Rahmens zu 84 RCH-155-Radhaubitzen im Wert von 1,2 Milliarden EUR. Vertragspartner ist die ARTEC GmbH, das Joint Venture von KNDS Deutschland und Rheinmetall. Dies stellt die erste Tranche dar. Die Auslieferungen sollen 2027 beginnen und den RCH 155 als Artillerieplattform für Deutschlands neues Konzept der Mittleren Kräfte etablieren.

April 2025 – Hanwha Aerospace unterzeichnete mit Indien einen Vertrag im Wert von 254 Millionen USD über K9-Vajra-T-Selbstfahrhaubitzen, der die Montage von 100 zusätzlichen Einheiten durch Larsen & Toubro ermöglicht. Gleichzeitig bestellte Indien bei Hanwha Fahrgestellkomponenten für 87 Krab-Haubitzen für das polnische Unternehmen HSW im Rahmen einer trilateralen Vereinbarung im Wert von 280 Millionen USD.

März 2025 – Das indische Verteidigungsministerium unterzeichnete mit Bharat Forge Limited (184 ATAGS) und Tata Advanced Systems Limited (123 ATAGS) Verträge über 307 gezogene Advanced Towed Artillery Gun Systems im Wert von etwa 6.900 Crore INR – die erste bedeutende inländische Beschaffung von im eigenen Land entwickelter schwerer Artillerie in der Geschichte Indiens.

Februar 2025 – Marokko bestellte bei Elbit Systems 36 selbstfahrende ATMOS-2000-Haubitzen im Wert von etwa 175 Millionen EUR und ersetzte damit französische CAESAR-Systeme nach ungelösten Streitigkeiten über die operative Qualität – ein Zeichen für den zunehmenden Wettbewerb auf dem nordafrikanischen Artilleriemarkt.

Februar 2025 – Yugoimport SDPR (Serbien) begann mit der Lieferung der ersten Charge von 48 NORA-B-52NG-Haubitzen an Aserbaidschan im Rahmen eines im Februar 2024 unterzeichneten Vertrags über 339 Millionen USD. Dies markierte den Beginn des größten serbischen Verteidigungsexportprogramms der Geschichte.

Februar 2025 – KSSL von Bharat Forge unterzeichnete auf der IDEX 2025 mit AM General eine Absichtserklärung über die Lieferung moderner Artilleriekanonen an den US-Markt. Dies markierte die erste potenzielle Vereinbarung über indische Artillerieexporte in die USA.

Juni 2024 – Rheinmetall erhielt von der Bundeswehr einen Rahmenvertrag über 8,5 Milliarden EUR für 155-mm-Artilleriemunition – der bislang größte Auftrag des Unternehmens. Der Vertrag umfasst die Auffüllung der Bestände Deutschlands, der Niederlande, Estlands und Dänemarks sowie Lieferungen an die Ukraine; die Auslieferungen beginnen 2025.

Juli 2024 – Hanwha Aerospace unterzeichnete mit Rumänien einen Vertrag über 996 Millionen USD über 54 selbstfahrende K9-Haubitzen und 36 K10-Munitionsnachschubfahrzeuge. Damit wurde Rumänien zum zehnten Betreiberland der K9.

August 2024 – BAE Systems erhielt einen Vertrag über 493 Millionen USD für die Fortsetzung der Produktion der selbstfahrenden M109A7-Haubitze und des Munitionsfahrzeugs M992A3 für die US-Armee. Der Vertrag umfasst Lieferungen von August 2025 bis Juli 2026.

April 2024 – Die US-Armee stellte das Programm Extended Range Cannon Artillery (ERCA/XM1299) nach offiziell ein, nachdem die Probleme mit der Haltbarkeit der Geschützrohre als unlösbar eingestuft worden waren. Stattdessen wurde das Programm Self-Propelled Howitzer Modernization (SPH-M) weiterverfolgt, um kommerzielle Alternativen zu prüfen, die eine Reichweite von 50–70 km erreichen können.