炮兵系统市场 尺寸和份额 2026-2035

火炮系统市场规模

2025年，全球火炮系统市场规模为 214亿美元，预计到2035年将达到 362亿美元；2026年至2035年期间，市场预计将以约 5.5%的年均复合增长率（CAGR）扩张。

2026年，市场规模达到 223.897亿美元，并进入预测期。推动因素包括地缘政治风险上升、北约加速重新武装、对精确打击和远程火力的需求不断增加，以及亚太地区和中东地区广泛开展的国防现代化。俄乌冲突从根本上改变了西方国家及其伙伴国家军队的采购时间表和库存储备要求，暴露出身管火炮供应、弹药储备规模和火控系统集成方面的关键缺口，各国政府正加紧弥补这些不足。

2024年，全球军费开支达到 2.718万亿美元，按实际价值计算增长 9.4%，为至少自1988年以来录得的最大同比增幅；全球五大地理区域的军费开支连续第二年同时增加。^{[1]Stockholm International Peace Research Institute - Trends in World Military Expenditure, 2024. sipri.org}北约32个成员国按当前价格计算，在2025年合计支出约 1.588万亿美元，约占其国内生产总值（GDP）总和的 2.76%，达到冷战以来未曾出现的水平，并显著高于北约正式设定的 2%下限。^{[2]NATO - Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2025). nato.int}预计到2025年，北约32个盟国中约有31个将达到或超过 2%的门槛，高于2024年的18个。这一国防预算结构性转变将直接影响榴弹炮、火箭炮及配套弹药等火炮系统的采购，其中波兰、德国、波罗的海国家和北欧国家的采购增速最为明显。

乌克兰高强度冲突所积累的作战经验进一步强化了市场需求，并明确证明了大口径身管火炮、制导火箭系统和快速响应火控系统的核心作用。冲突暴露出冷战后削减库存战略的不足，也验证了对自行式、轮式以及具备快速射击后转移能力平台的投资价值。与此同时，受中国不断增强的力量投射能力、日本的反击作战 doctrine 以及印度存在争议的边境管控需求推动，印度洋—太平洋地区的安全形势正形成一项独立且持久的需求信号，并进一步叠加于亚太地区。预计2025年，前五大竞争者合计占据约 50%的市场份额，其余份额则分布于不断扩大的区域生产商和新兴生产商群体之中，反映出该市场的产业基础日益广泛。

本报告涵盖全球火炮系统市场，包括榴弹炮（牵引式、履带式自行火炮和轮式自行火炮）、迫击炮、火箭炮、防空炮及相关系统，应用领域涉及地面、海军和防空。市场规模涵盖 2022～2025 年历史期和 2026～2035 年预测期，数值以百万美元计。报告覆盖的细分维度包括系统类型、平台、射程、组件、口径和最终用户。区域覆盖北美、欧洲、亚太、拉丁美洲以及中东和非洲，并对 18 个国家和地区开展单独的国家层面分析。竞争格局部分介绍 12 家企业，涵盖全球主要企业、区域领先企业和新兴生产商。

主要驱动因素

驱动因素影响汇总表

1. 防务合作加强

多边防务采购协议、联合工业安排和合作生产框架在结构性层面的加速发展，是推动 2035 年前火炮系统市场需求的最重要驱动因素之一。俄乌冲突将多年停留在理论层面的 NATO 分担防务负担讨论转化为具有约束力的采购承诺：预计到 2025 年，32 个 NATO 成员国中约有 31 个将达到或超过国内生产总值（GDP）2%的国防支出门槛，而 2024 年仅有 18 个，2022 年则不足 10 个。欧洲盟友和加拿大在 2025 年全年的国防支出合计较上年增加约 20%。这一结构性转变将直接转化为火炮采购需求，因为盟国政府既要应对自身的战备缺口，也需要补充已转移至乌克兰的系统。

合作的作战层面同样重要。NATO 的联合采购机制便是典型例证。2024 年 1 月签署的两份合同总额达 12 亿美元，用于采购 155 毫米炮弹。通过整合成员国需求，这些机制正在降低单位成本并压缩交付周期。^{[3]Breaking Defense - NATO Inks Twin Artillery Deals Worth $1.2B. breakingdefense.com}这些机制有利于能够响应多国、多年度框架的生产商，具体包括 BAE Systems（Archer）、KNDS（CAESAR 和 PzH 2000）、Hanwha Aerospace（K9）以及 Rheinmetall（RCH 155），同时也推动了类似 KNDS 与印度尼西亚、Hanwha 与波兰合作安排的技术共享伙伴关系。在北约以外，韩国通过双边国防工业合作伙伴关系，连续赢得多项火炮合同：2022年与波兰签订的约 24 亿美元 K9A1 合同、2024年与罗马尼亚签订的近 10 亿美元 K9/K10 合同，以及 2025年与印度签订的 2.54 亿美元后续 K9 Vajra-T 协议，均凸显出国防合作框架如何使采购速度和供应商关系超越单笔武器销售得到提升。AUKUS 合作伙伴关系以及日本与澳大利亚之间的国防技术合作，进一步将协同采购动态扩展至印度太平洋地区，强化了那些海上和领土争端直接存在的国家对远程火力的需求。

2. 不对称战争加剧

不对称冲突的演变特征——国家和非国家行为体将游击战术、先进无人机系统、分散编组和远程火力结合起来，对抗拥有常规优势的对手——强化了火炮的战略相关性，而非削弱其作用。乌克兰冲突是21世纪首次长期持续的高强度对称性对抗，已证实火炮仍然是阵地战中实施消耗的主要工具：炮火造成的伤亡占双方伤亡总数的多数；乌克兰陆军战争学院的分析也证实，在火炮供应受限的情况下，其他系统无法在大规模范围内可靠地进行补偿。^{[4]U.S. Army War College - Innovation and Adaptation: Lessons from the Russia-Ukraine War. publications.armywarcollege.edu}这场冲突还表明，不对称作战方能够抵消装甲和空中资产的优势，同时依靠间接火力塑造并守住争夺中的阵地。

除乌克兰外，中东、南亚、萨赫勒地区和朝鲜半岛的安全环境也构成了需要将火炮纳入合同作战响应框架的威胁。在不对称作战环境中，轻型迫击炮系统和轮式自行火炮因具备良好的运输能力、较低的后勤负担以及在受损环境中行动的能力而日益受到重视。将无人机支持的侦察和反炮兵能力整合到不对称作战武器体系中，反而加速了对机动、自主以及能够快速射击后转移阵地平台的需求，原因在于固定阵地对于防御方乘员而言正变得越来越致命。因此，为应对从非正规冲突到近似对等对手冲突的全谱系威胁，各国政府正投资于模块化火炮生态系统，覆盖短程迫击炮火力、直接支援型榴弹炮和纵深打击火箭系统，从而扩大可服务市场，而不是将市场集中于单一类别。

3. 网络中心战的采用

将火炮系统整合到网络化、传感器融合的指挥控制架构中，是市场上技术最复杂、商业意义最重大的转型方向之一。火炮在现代作战中的作用已不再仅由炮管和发射药决定：决定性变量是从传感器到射手的延迟，即从发现目标到首发炮弹命中的时间间隔。美国陆军的下一代指挥与控制（NGC2）计划于 2025 年成功完成端到端火力链路测试，将传感器数据流、火炮执行套件（AXS）和一次实弹榴弹炮交战连接起来，体现了这一发展方向。AXS 旨在取代传统的 AFATDS 系统，成为一种以数据为中心、由人工智能辅助的平台，能够将火力任务周期从数分钟压缩至数秒，使炮兵连能够在反炮兵火力抵达前完成交战并转移阵地。

根据源自乌克兰的反炮兵数据，从部署到首次转移仅需 7～8 分钟的作战要求，正在全球范围内重塑平台规格。在存在争议的作战环境中，无法实现快速目标获取、自动调炮和程序化装药管理的系统，在功能上已经过时。这一动态推动了对配备全数字化火控系统、自动装填系统以及集成战场管理系统（BMS）连接能力的自行榴弹炮的采购。PzH 2000、K9 Thunder、CAESAR、RCH 155 和 Archer 均围绕这些能力展开竞争，而它们融入北约联合全域指挥与控制（JADC2）生态系统的程度，正逐渐成为具有差异化的采购标准。2025 年 Ivy Sting 演习首次实现大规模应用的人工智能辅助目标识别，正在开启新的竞争维度：能够接收无人机数据流中经机器学习分类的目标数据的火炮系统，其传感器到射手的响应速率将在质量上不同于依赖人工整理目标数据包的系统。

4. 提升机动性与部署能力

在 post-2022 安全环境中，市场对具备高战略机动性、快速战区内重新部署能力以及较低后勤特征的火炮平台的需求显著增强。履带式自行榴弹炮虽然具有更出色的越野性能和乘员防护能力，但其较大的重量负担增加了空运难度、限制了道路行驶速度，并需要专用重型运输设备。以 CAESAR（6×6 和 8×8）、ATMOS、Archer（8×8）、RCH 155（Boxer 底盘）和 Bharat Forge 的 MArG 45 为代表的轮式自行火炮系统，其采购份额正在增长，原因在于这些系统可以利用标准道路以高速行驶，维护需求较低，并且产生的电磁和声学特征更小，从而增加敌方反炮兵定位的难度。

乌克兰的作战经验直接凸显了这一动态。与履带式平台相比，轮式平台留下的履带痕迹更少，有助于更快重新部署，同时增加敌方目标获取的难度。德国于 2025 年 12 月承诺采购 84 门轮式 RCH 155 榴弹炮（金额为 12 亿欧元，并设有最多采购 500 套系统的框架协议），具体反映了德国联邦国防军围绕轮式火力能力构建新型中型部队概念的决定。瑞典的 48-system Archer 8×8 合同以及立陶宛第二次采购 CAESAR Mk II（金额为 2.52 亿欧元），也体现了类似逻辑。美国陆军于 2024 年 4 月取消 ERCA 项目，随后开展自行榴弹炮现代化工作，明确优先发展自主能力、延伸射程和增强机动性，这进一步强化了主要采购市场对平台机动性的重视。巴西选择采用安装于 6×6 Tatra 底盘上的 ATMOS 155 mm 系统，以及日本陆上自卫队持续列装 Type 19 轮式自行榴弹炮，也进一步说明了全球采购偏好的转变。

5. 聚焦国防自主生产

政府主导的火炮生产本土化已成为市场的结构性特征，正在重塑多个地区的供应商关系、技术转让条款和竞争格局。印度于 3 月签署的 307-unit ATAGS 合同 2025-worth，金额约为 690 亿印度卢比，由 Bharat Forge 和 Tata Advanced Systems 按 60∶40 的比例分配，是“印度制造”倡议应用于重型火炮领域最具体的体现。在印度国内交付开始前，Bharat Forge 已向欧洲客户出口 100 门火炮，其中包括 18 门 ATAGS；此外，该公司还在 2025 年 IDEX 展会上与 AM General 签署意向书，拟向美国国防市场供货。这些进展表明，国内生产要求能够催生具有竞争力的出口能力。

韩国已将该模式制度化，要求出口 K9 项目（配备波兰子系统的 K9PL 变型车；印度 L&T 生产的 K9 Vajra-T）必须有韩国分包商参与，作为双边合作伙伴关系的条件。印度尼西亚 PT Pindad 已将本地生产转让确立为其与 KNDS 开展 CAESAR 合作关系时的核心谈判目标，其中包括一份涵盖联合制造、技术许可和大口径弹药生产的谅解备忘录（MoU）。沙特阿拉伯《2030年愿景》提出，到 2030 年将国防支出的本地化比例提高至 50%；该比例在 2024 年约为 19.35%。这一目标正在为火炮平台和弹药领域创造采购与联合生产机遇。澳大利亚、罗马尼亚、波兰以及其他多个北约成员国正在将国内工业参与条款纳入主要火炮合同，从而提高国际竞争的成本与复杂性，同时扩大该市场的地理工业基础。

主要制约因素

制约因素影响汇总表

1. 监管与合规问题

火炮系统、精确制导弹药及相关火控技术的出口，受国防领域最复杂且具有多层国际监管特征的监管框架之一约束。美国《国际武器贸易条例》（ITAR）由美国国务院国防贸易管制局（DDTC）负责实施，几乎所有火炮系统和弹药均须逐案申请许可证，审批可能耗时数月，并附带最终用途条件、再出口限制及第三方批准要求。2025年8月发布的一项最终规则修订了美国《军品清单》，相关修订于 2025 年 9 月 15 日生效，反映出 DDTC 正在持续调整 ITAR 的适用范围。这一迭代过程给制造商和外国采购方都带来了合规负担与不确定性。《导弹技术控制制度》（MTCR）还对能够携带 500 千克或以上有效载荷、射程超过 300 千米的火箭炮系统实施额外管制，直接限制了包括 ATACMS 及其后续型号在内的先进多管火箭炮系统弹药转让。

《瓦森纳协定》的常规武器《军品清单》全面涵盖火炮系统和制导弹药，要求参与国实施国家出口管制，而各国管制的进度和范围可能存在差异。运营 CAESAR、PzH 2000 或 RCH 155 系统的欧洲国家，在转让相关系统时需要获得法国、德国或欧洲层级的再出口授权，这增加了纯国家采购中不存在的审批层级。这些层层叠加的监管要求会提高交易成本、延长交付周期、使对外军售谈判更加复杂，并可能在商业或战略敏感时期导致转让被拒或延迟。对于印度和塞尔维亚等新兴市场的生产商而言，在以本国制造为主的系统中嵌入受 ITAR 管制的部件（火控电子设备、制导系统和推进剂），会形成依赖关系，进而限制出口定价和市场准入。美国与欧洲盟友在最终用途监控以及向邻近冲突地区国家再出口问题上的监管分歧，也进一步增加了多边采购结构的复杂性。

2. 供应链中断

同时满足以下需求——补充因向乌克兰转移而消耗的北约库存、维持乌克兰境内的持续火力作战，以及为国内部队现代化项目提供资金——暴露出整个火炮供应链中的结构性脆弱环节，而这些问题无法在短期产能提升周期内得到解决。推进剂细分领域面临最直接的约束：硝化棉是火炮发射装药的主要含能成分，目前欧洲存在严重的产能缺口。据估计，欧洲硝化棉年合计产量在 4,500～10,000 公吨之间，而乌克兰和欧洲军队的合计需求量每年接近 20,000 公吨，形成最高达 14,000 公吨的结构性缺口。欧洲约 70% 的硝化棉需求依赖从中国进口；2022 年 2 月后，中国国有生产商将产能转向俄罗斯采购方，导致这一供应依赖部分中断。

稀土材料也存在类似的脆弱性。中国控制着全球约 85% 的稀土加工能力和超过 90% 的稀土磁体产量，并于 2025 年 4 月对 7 种关键稀土元素实施出口许可限制。这些限制直接影响精确制导炮弹中的制导部件、执行器和推进系统，以及现代自行榴弹炮（SPH）平台集成的火控电子设备。战略与国际问题研究中心警告称，这些限制将扰乱美国及其盟友的国防生产，并指出美国国防部（DoD）关键矿产供应链中约 88% 存在中国来源敞口。就火炮市场而言，其影响具体表现为制导弹药生产和火控系统 交付延迟；在生产阶段，这可能使采购周期延长 6～18 个月，最终即使资金已得到承诺，也会压缩装备升级的推进速度。

火炮系统市场细分分析

按系统类型

榴弹炮是规模最大的系统类型，2025 年市场规模为 80.687 亿美元，预计到 2035 年将达到 137.827 亿美元（年均复合增长率约为 5.6%）。该细分市场的持久性反映了榴弹炮在装甲部队和轻步兵部队中执行近距离支援、反炮兵作战和纵深火力打击任务时不可替代的作用。自行榴弹炮在该细分市场中的份额正在提升：欧洲针对 CAESAR、K9、PzH 2000、Archer 和 RCH 155 的采购计划，已签订或计划投入的资金总额合计达数十亿欧元。轮式自行榴弹炮（WSPH）是增长最快的子变体，其增长主要由相较履带式系统更强的战略机动性，以及与标准道路基础设施的兼容性推动。德国采购 84 门 RCH 155 的合同（2025 年 12 月，12 亿欧元）以及立陶宛采购 CAESAR Mk II，均体现了这一转变。牵引式榴弹炮仍保持较大的产量，尤其是在发展中市场。受预算限制、地形要求（例如印度的高海拔作战）以及较低的乘员防护标准影响，牵引式榴弹炮在这些市场仍具备可行性。印度的 307-unit ATAGS 项目——这是该国生产的首款完全国产化的 155 毫米／52-caliber 牵引式榴弹炮—— exemplifies the towed segment's continuing procurement vitality in Asia。轮式自行榴弹炮子细分市场也受益于技术发展，例如全电动火炮驱动系统和自动化弹药装填系统。ATAGS 以及现代 CAESAR 变体等系统已采用这些功能，从而降低乘员工作负荷和维护要求。

火箭炮是增长最快的系统类型细分市场，市场规模将从 2025 年的 65.919 亿美元增长至 2035 年的 125.808 亿美元（年均复合增长率约为 6.8%）。以 M270 系列和 M142 HIMARS 为代表的多管火箭炮系统（MLRS）平台，在乌克兰的作战表现之后经历了根本性重新评估。在乌克兰，HIMARS 实现了 70 多公里的精确打击，扰乱了俄罗斯的后勤、指挥节点和弹药 库；其单位打击效果成本是传统火炮无法比拟的。全球对 HIMARS 的需求正在增长：波兰已承诺采购 20 套发射装置，澳大利亚已正式提出采购 22 套的请求，意大利于 2025 年采购了 21 套，荷兰采购了 20 套，美国陆军则于 2025 年 5 月签订了价值 7.42 亿美元的生产合同。制导火箭炮子细分市场——包括 GMLRS、ATACMS、Chunmoo 及其精确弹药系列——正以高于整体细分市场年均复合增长率的速度扩张，反映出市场对低附带损害、远程交战能力以及与联合目标指示体系兼容性的重视。非制导火箭炮在成本受限环境和高强度消耗战场景中仍具有现实意义，在这些场景下，大规模火力可取代精确制导。正如中国 PCH191 系统所展示的，将反舰巡航导弹集成至多管火箭炮系统发射箱中，表明该细分市场的任务范围正从传统陆战应用进一步拓展。

高射炮 2025 年市场规模为 20.139 亿美元，预计到 2035 年将增长至 31.758 亿美元（年均复合增长率约为 4.8%）。随着短程防空（SHORAD）火炮被纳入分层反无人机体系，该细分市场正从中受益：乌克兰大量出现低成本第一视角（FPV）无人机和巡飞弹药，推动了对雷达引导、可快速转向的火炮系统的需求。这类系统能够大批量攻击低空、低速、小型目标，而仅依靠导弹的防御系统难以以具有成本效益的方式应对此类目标。多个北约成员国正在同步评估或采购短程防空火炮和短程防空导弹系统。中程防空火炮则在更高空域的末端拦截任务中提供互补能力。

迫击炮市场规模将从 2025 年的 17.805 亿美元扩大至 2035 年的 25.617 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 3.8%。这一增长主要得益于步兵编队的持续需求：此类编队需要建制间接火力，同时避免承担更大口径系统带来的后勤负担。中型迫击炮（100～120 mm）是采购重点，其中 120 mm 系统现已成为北约部队的标准装备，并在亚洲和中东地区得到广泛采购。重型迫击炮则主要用于工事摧毁和山地作战等特定任务。

按平台

自行火炮是火炮市场中占主导地位且增长最快的平台类别。以 M109A7 Paladin、PzH 2000、K9 Thunder 和 PLZ-05-provide 为代表的履带式自行系统具备卓越的越野机动性和乘员生存能力，因此成为装甲旅战斗队的标准装备。由 BAE Systems 向美国陆军供应的 M109A7 项目于 2024 年 8 月获得一份价值 4.93 亿美元的合同，涵盖 2025 年 8 月至 2026 年 7 月期间的生产，从而巩固了 Paladin 作为重型装甲旅战斗队主要身管火炮系统的地位。轮式自行系统在新采购中的份额不断提升：其重量更轻、道路行驶速度更高、维护负担更低且更易于空运，因此更适合轻型和中型部队，以及缺乏重型后勤支援基础设施的市场。CAESAR 在 11 个运营国取得成功，目前已有超过 600 套系统投入使用或处于合同执行阶段，体现了轮式模式的商业吸引力。

牵引式火炮在全球保持较大的存量基础，并继续吸引预算敏感型市场和高海拔应用领域的采购，因为在这些环境中，履带式车辆的性能会下降。5 吨以下的轻型牵引式系统因适合快速部署和空中突击任务而受到青睐；中型和重型牵引式系统则承担后勤体系成熟的军队中的大部分常规间接火力任务。

舰炮是一个专业化但相对稳定的细分市场，水面舰艇火炮（76～127 mm 口径）同时承担反舰和海军炮火支援任务。在包括台湾海峡邻近部署区域和波罗的海进出通道在内的海上争议地区，采用卡车搭载火炮、用于拒止近岸通行的海岸防御系统正形成不断增长的细分市场。铁路炮属于利基类别，主要适用于特定作战需求，就商业采购规模而言仍处于边缘地位。

按射程

远程系统（超过 30 km）是增长最快的射程细分市场，市场规模将从 2025 年的 92.653 亿美元扩大至 2035 年的 169.978 亿美元，年均复合增长率约为 6.4%。这一发展趋势反映出几乎所有主要火炮现代化项目的首要采购目标：射程超过实际或潜在对手的系统。美国陆军于 2024 年 4 月取消 ERCA 项目，随后推出 SPH-M 项目，专门用于评估射程达到 50～70 km 的系统。这表明美国陆军承认，现有 M109A7 Paladin 约 30 km 的射程不足以应对配备 GPS 制导炮弹、射程超过 40 km 的对手。增程 munitions-XM1113 火箭助推弹、Excalibur（射程为 40～70 km，取决于炮管长度）、Vulcano 以及弹道修正引信升级，正在扩大现有平台的有效射程范围，同时新平台也在进行规格设计。

中程系统（15～30 km）仍占据最大的收入份额，2025 年市场规模为 77.434 亿美元，预计到 2035 年将达到 127.084 亿美元，年均复合增长率约为 5.2%。该细分市场涵盖目前全球服役的大多数自行榴弹炮。

52-caliber 155毫米标准配合底排弹可实现 30～40公里射程，仍是作战应用的主流。短程系统（最远 15公里）包括轻型迫击炮、近距离支援榴弹炮和直射应用；该细分市场的年均复合增长率约为 4.0%，市场规模将从 2025年的 44.205亿美元增至 2035年的 65.162亿美元，主要受迫击炮采购和反无人机 SHORAD 应用的推动。

按组件划分

火炮系统构成平台硬件的核心，包括炮管、炮闩、反后坐装置、炮架和自动装填系统，并按价值计占据最大的单一组件类别。火炮系统现代化投资的增长主要受以下因素推动：转向更长的炮管（52-caliber及以上）、以电驱动系统取代液压系统，以及采用自动推弹和装药处理系统，从而减少乘员数量并缓解射速限制。

火控系统是技术演进速度最快的组件类别。现代火控系统集成 GPS/INS 导航、自动调炮、数字通信、弹道计算、气象数据集成以及日益普及的 AI 辅助目标处理功能。目前各项竞标中体现商业差异化的因素，是火控系统与联盟级数据网络的兼容性（美国的 AFATDS/AXS、法国的 SCORPION、韩国的国家级战场管理系统），以及在从传感器到射击的整个链路中，仅需最少乘员输入即可执行火力任务的能力。火控投资在该细分市场中的增速高于平均水平。

在预测期内，弹药按支出额计是用量最大的组件。155毫米口径已确立为北约标准，推动了增程全口径弹（ERFB）、底排弹、火箭增程弹和精确制导炮弹的需求。德国与 Rheinmetall 签署的 91亿美元155毫米弹药框架合同于 2024年6月签订，是北约历史上金额最大的单笔弹药合同，也是库存优先战略的直接体现。辅助系统包括导航、通信、伪装和乘员防护部件；在新平台竞标中，这些部件越来越受到规格要求的影响。

按口径划分

中口径（100毫米～155毫米）按价值和装备数量计均占据市场主导地位，涵盖定义北约火力支援要求的主要 155毫米/52-caliber 标准。155毫米炮弹兼具射程、杀伤力、制导弹药兼容性以及在 11个以上使用国之间实现后勤互操作性的优势，使中口径形成结构性优势，预计在预测期内不太可能被取代。欧洲和美国推进推进剂及炮弹系列标准化的举措，进一步巩固了中口径的核心地位。

小口径（低于 100毫米）涵盖迫击炮、步兵支援炮和 SHORAD 火炮。该细分市场受益于迫击炮采购周期和反无人机应用，其中 81毫米和 120毫米系统构成主要采购量。大口径（超过 155毫米）属于专业化类别，包括舰炮、海岸炮和试验性远程火炮项目。随着 ERCA 的 155毫米/58-caliber 项目被取消，短期至中期内，具备商业可行性的大口径生产仍局限于小众舰炮和特殊应用市场。

按最终用户划分

陆军和地面部队占据最终用户市场的主导地位，2025年市场规模为 144.735亿美元，预计到 2035年将达到 257.586亿美元（年均复合增长率约为 6.0%）。在北约各国军队中，装甲旅战斗队是自行榴弹炮和 MLRS 的主要采购主体，而步兵师则优先采购轻型和中型迫击炮、轮式榴弹炮以及轻型牵引式系统。机动作战编队对有机配置、快速响应的间瞄火力存在战术需求，确保该细分市场在整个预测期内保持结构性领先地位。

防空部队是不断扩大的终端用户类别，市场规模将从 2025 年的 30.203 亿美元增至 2035 年的 48.447 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 4.9%。这一增长主要得益于将炮射型短程防空系统（SHORAD）整合至分层防空体系中，以应对无人机和巡航导弹威胁。结合火炮层与导弹层的综合防空系统正在北约成员国、海湾国家和亚太地区加速部署。海军部队的市场规模在 2025 年为 22.958 亿美元，到 2035 年将增至 33.660 亿美元，年均复合增长率约为 4.0%，主要受舰载火炮系统在水面作战和海军火力支援中的应用推动。边境安全和准军事用户的市场规模在 2025 年为 16.395 亿美元，到 2035 年将达到 22.531 亿美元，年均复合增长率约为 3.3%。该类别涵盖南亚、东南亚、中东和非洲地区边境安全行动中的迫击炮、轻型火炮以及偶尔采购的轮式榴弹炮。

火炮系统市场区域分析

北美

北美是最大的火炮系统市场，2025 年市场规模为 76.553 亿美元，预计到 2035 年将以约 6.7% 的年均复合增长率扩大至 144.539 亿美元，为本研究涵盖的区域中增长率最高的市场。美国占据主导份额，2025 年市场规模为 69.863 亿美元；这一表现反映出美国拥有全球最大的国防预算，2024 年约为 9,970 亿美元。美国陆军将远程精确火力列为六大现代化重点之一，这一优先事项持续推动投资，尽管 ERCA 项目已于 2024 年 4 月取消。美国陆军并未放弃射程要求，而是启动了 SPH-M 项目，并计划于 2026 年 1 月举办演示活动，评估多家供应商提供的商用系统是否达到 50～70 千米的射程目标。与此同时，美国在 ERAMS 框架下继续开发增程弹药，XM1113 火箭助推弹正在推进量产，以便与现有 M109A7 平台整合。洛克希德·马丁公司的 HIMARS 生产项目于 2025 年 5 月获得一份价值 7.42 亿美元的合同，涵盖国内采购以及包括摩洛哥、澳大利亚、拉脱维亚、意大利、挪威和克罗地亚在内的 FMS 客户。通用动力军械与战术系统公司正在执行多份并行的 155 毫米弹药合同，反映出国内战备和对乌克兰支持共同带来的持续弹药需求。

加拿大（2025年市场规模为 6.69亿美元）正在推进火炮部队现代化，并作为履行 NATO 承诺的一部分大幅增加国防支出。在国内政治和联盟压力下，加拿大国防开支正逐步接近 2% 的门槛。

欧洲

欧洲是第二大区域市场，2025年市场规模为 50.889亿美元，预计到2035年将增至 78.622亿美元（年均复合增长率约为 4.5%）。该地区的增长轨迹反映出采购加速与工业产能受限并存的局面。尽管订单积压规模达到前所未有的水平，但工业产能限制放缓了装备交付速度。德国是该地区最大的市场，2025年市场规模为 13.457亿美元。德国联邦国防军于2025年12月根据一项价值 12亿欧元的合同，承诺采购 84 门 RCH 155 轮式榴弹炮；该合同属于一项最多采购 500 套系统的框架协议，标志着德国数十年来最重大的火炮投资决策。Rheinmetall 于2024年6月签署了一项价值 85亿欧元的 155 毫米弹药框架合同，并于2025年开始交付。这是该公司历史上金额最大的单笔合同，也直接体现了德国联邦国防军对弹药的优先需求。德国还签订了 22 门新 PzH 2000 榴弹炮的采购合同，以补充转交乌克兰后减少的库存，其中包括 Rheinmetall 提供的价值 1.35亿欧元的底盘和 L52 炮管组件。

英国（2025年市场规模为 10.948亿美元）于2024年4月选定 RCH 155 作为其机动火力平台项目方案，计划基于 Boxer 平台部署轮式榴弹炮能力。法国（2025年市场规模为 8.556亿美元）向 KNDS 采购了 109 门 CAESAR Mk II 榴弹炮。该项国内采购保障了生产连续性，并引入了更强的防护能力、与 SCORPION BMS 的数字化集成能力以及更高的机动性。波兰已根据一项价值 24亿美元的协议完成 212 门 K9A1 榴弹炮的交付，并正在执行第二项价值 26亿美元的合同，采购另外 152 套 K9/K9PL 系统。捷克共和国、爱沙尼亚、立陶宛和葡萄牙均已向 KNDS 采购 CAESAR 系统；与此同时，爱沙尼亚及其他波罗的海国家也在采购 K9 Thunder，体现出法国和韩国生产商之间围绕欧洲 NATO 市场份额展开的竞争。意大利（2025年市场规模为 6.552亿美元）于2025年初采购了 21 套 HIMARS 系统，以扩大远程火力能力。西班牙（市场规模为 4.483亿美元）和荷兰（市场规模为 2.365亿美元）都在 NATO 承诺下扩充火炮能力，荷兰还是 Rheinmetall 弹药框架协议的参与方。

亚太地区

亚太地区在2025年占据第二大区域市场份额，市场规模为 63.352亿美元，预计到2035年将增至 106.078亿美元，年均复合增长率约为 5.4%。中国是该地区最大的单一市场，2025年市场规模为 27.046亿美元，主要受中国人民解放军持续推进现代化计划的推动。该计划逐步以 PCL-181 155 毫米轮式自行榴弹炮（SPH）和 PLZ-05 155 毫米履带式自行榴弹炮（SPH）替代老旧的 152 毫米和 130 毫米牵引火炮。据估计，PCL-181 在中国人民解放军中的列装数量约为 600 套，另有 300-unit SH-15 出口型已交付巴基斯坦，展现了该平台兼具商业应用和部队现代化的双重功能。中国人民解放军火箭军的现代化也涵盖战区级精确打击火力平台，这些平台影响着周边国家的区域火炮需求。

印度（2025年市场规模为 16.929亿美元）正在实施其历史上最复杂的多系统火炮现代化计划。

2025年3月签署的 ATAGS 合同（307门火炮，约 690 亿印度卢比，由 Bharat Forge 和 Tata Advanced Systems 承担），与2024年12月签署的 K9 Vajra-T 后续合同（100门火炮，合同金额为 762.87 亿印度卢比，由 L&T 承担）以及持续引进的 Pinaka 火箭炮，共同推动印度陆军牵引式、自行式和火箭炮等间接火力装备体系转型。韩国（2025年为 7.441 亿美元）既是火炮系统的主要消费国，也是出口增长迅速的国家之一。Hanwha Aerospace 目前拥有全球最大的榴弹炮订单储备之一，订单覆盖波兰、罗马尼亚、印度、爱沙尼亚、挪威、芬兰、澳大利亚、土耳其和埃及。日本（2025年为 4.594 亿美元）正根据2022年通过的反击作战 doctrine，投资提升 Type 99 和 Type 19 榴弹炮的远程精确打击能力，其中包括自2025年起测试 Vulcano 155mm 制导炮弹，射程最高可达 75 公里。澳大利亚（2025年为 1.751 亿美元）于2024年正式申请采购 22 套 HIMARS 系统，并正将其整合至联合火力体系中。

拉丁美洲

2025年，拉丁美洲市场规模为 13.341 亿美元，预计到2035年将增至 18.270 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 3.3%——这是各地区中最低的增长率，反映出该地区国防预算有限、财政重点相互竞争，以及相较于欧洲和亚太地区受冲突紧迫性推动的采购动态，拉丁美洲的采购时间表更为审慎。巴西（2025年为 5.998 亿美元）是该地区规模明显最大的市场。2024年，巴西陆军选定 Elbit Systems 的 ATMOS 155mm 榴弹炮（36套，约 1.5～2 亿美元），用于替换老旧的 ASTROS 和 M109 系统，这是近年来拉丁美洲最重要的火炮合同。该交易体现了巴西相较于高价履带式替代方案，更倾向于采购轮式、符合北约标准且具有成本竞争力的系统。墨西哥（2025年为 4.455 亿美元）主要关注需要较轻型火力支援的安全行动，而鉴于持续存在的财政挑战，阿根廷（1.056 亿美元）的采购能力受到限制。

中东和非洲

2025年，中东和非洲（MEA）市场规模为 10.157 亿美元，预计到2035年将增至 14.715 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 3.9%。沙特阿拉伯（2025年为 3.318 亿美元）是该地区规模最大的市场。该国2024年的军费支出达到 803 亿美元，占国内生产总值（GDP）的 7.3%，2025年预算拨款约为 780 亿美元。沙特阿拉伯已从印度采购 155mm 火炮弹药，据报道还测试了 Bharat Forge 的 Bharat 52 火炮，表明其对非传统供应商持开放态度。Hanwha Aerospace 一直在沙特阿拉伯和阿联酋展示 K239 Chunmoo 火箭炮系统。据报道，两国均已采购一定数量的该系统，其中包括 CTM-290 战术弹道导弹发射舱。阿联酋（2025年为 3.276 亿美元）于2024年10月获得美国国务院批准，进行金额为 12 亿美元的 GMLRS 和 ATACMS 火箭外国军售，大幅提升其远程精确打击能力。南非（2025年为 1.110 亿美元）仍是重要的技术基地，而非主要采购市场：Denel SOC Ltd. 正为一名中东客户执行 G6 榴弹炮升级合同，合同金额约为 20 亿南非兰特；同时，该公司正在争取该地区一项潜在的 T5-52 卡车载火炮合同，金额为 150 亿南非兰特。

火炮系统市场份额与竞争格局

2025 年，火炮系统市场呈现出顶部集中度适中的特征——五大企业约占全球收入的 50%——同时第二梯队较为分散，区域生产商凭借具有竞争力的定价、灵活的联合生产安排以及全球主要承包商在结构上较难提供的国内生产承诺，正逐步提升出口竞争力。

BAE Systems plc（市场份额约 11.5%）是覆盖火炮系统全领域的全球领先企业，为美国陆军生产 M109A7 Paladin 系列，并为瑞典、英国和乌克兰生产 Archer 轮式自行榴弹炮。2024 年 8 月，M109A7 项目获得一份金额为 4.93 亿美元的合同，生产期持续至 2026 年 7 月，从而维持了其在美国多个设施的生产。BAE Systems Bofors 在瑞典制造 Archer 系统；2025 年，瑞典订购了另外 18 门 Archer（8×8 HX2 平台），作为对乌克兰军事援助计划的一部分，交付将于 2026 年开始。BAE Systems 的产品组合还延伸至精确制导弹药：Scorpio-XR 是一种 155 毫米制导弹丸，源自超高速弹丸技术，旨在使目标打击距离达到当前制导弹药的两倍（潜在射程超过 70 千米），目前正为美国陆军开发。BAE Systems 还与 Rheinmetall 合作成立了 Rheinmetall BAE Systems Land（RBSL）合资企业，交付基于 Boxer 的系统，其中包括英国机动火力平台所采用的平台。

洛克希德·马丁公司（市场份额约 7.8%）在 HIMARS 生产领域拥有近乎垄断的地位。随着全球对该系统的需求持续加速，这一结构性优势至关重要。2025 年 5 月授予的一份金额为 7.42 亿美元的 HIMARS 生产合同，涵盖美国陆军国内采购以及包括摩洛哥、澳大利亚、拉脱维亚、意大利、挪威和克罗地亚在内的外国军售客户。洛克希德·马丁还为美国、芬兰、意大利和英国客户交付 M270A2 MLRS 升级产品；相关合同金额为 2.2 亿美元，合同修改于 2024 年 5 月签署。洛克希德·马丁的导弹和精确制导弹药产品组合——包括 ATACMS、GMLRS 以及旨在替代 ATACMS 的精确打击导弹（PrSM）——确保该公司能够在精确火力市场扩张之际，同时受益于平台和弹药两大收入来源。

Rheinmetall AG（市场份额约 11.5%）已成为欧洲占主导地位的火炮和弹药生产商，将平台、推进剂和弹丸能力整合在同一工业体系下。欧元 8.德国签订的 50 亿规模 155 毫米弹药框架合同（2024 年 6 月）是该公司历史上规模最大的合同，并确立了 Rheinmetall 作为德国联邦国防军（Bundeswehr）及盟国库存补充的主要供应商地位，这一地位将延续至 2020 年代后期。在平台业务方面，Rheinmetall 通过与 KNDS Deutschland 组建的 ARTEC 合资企业，为 RCH 155 提供武器系统、电气组件和软件；德国于 2025 年 12 月在一项 12 亿欧元合同下订购了首批 84 套 RCH 155 系统，该合同属于一项 500-system 框架协议。Rheinmetall 在德国、西班牙、南非、澳大利亚、匈牙利和乌克兰设有全球生产 expansion-155mm 弹药设施，体现了其有意实施的地域多元化战略，旨在降低生产集中风险，并满足合作国对本地化内容的要求。

Hanwha Defense（Hanwha Aerospace，市场份额约为 12.5%）是全球火炮市场商业活力最强的企业，其将全球出口量最大的自行榴弹炮 K9 Thunder 与不断扩大的火箭炮业务相结合。截至 2025 年，K9 已在 10 个运营国服役或处于合同执行阶段。近期主要里程碑包括：与罗马尼亚签订的 9.96 亿美元 K9/K10 合同（54 门榴弹炮及 36 辆弹药补给车，2024 年 7 月）；根据首份执行合同完成向波兰交付 212 门 K9A1（2025 年 12 月）；2025 年 4 月与波兰 HSW 签订 87 套 Krab 榴弹炮底盘部件合同（2.8 亿美元）；以及与印度签订的 2.54 亿美元 K9 Vajra-T 合同（2025 年 4 月）。Hanwha 与瑞典 FMV 签订的模块化装药系统框架协议（初始订单约 1.1 亿美元，AUSA 2025）使公司收入来源从平台业务扩展至推进剂组件，从而实现收入多元化。该公司的 Chunmoo K239 火箭炮系统正在中东地区获得出口兴趣，潜在市场包括沙特阿拉伯和阿联酋。

Nexter Systems（KNDS Group，市场份额约为 6.5%）是 CAESAR 生态系统的核心企业。CAESAR 在全球 10 多个运营国拥有超过 600 套在役或已签约系统，是全球地域覆盖最广的轮式自行榴弹炮项目。法国于 2024 年向 KNDS 订购了 109 门 CAESAR Mk II；与此同时，KNDS 正在并行履行与捷克、爱沙尼亚、立陶宛、乌克兰、葡萄牙和印度尼西亚签订的 CAESAR 合同，其中捷克合同包括 62 门 CAESAR 8×8，且已于 2025 年 6 月在捷克共和国启动批量生产。RCH 155 是一种安装在 Boxer 底盘上的全自主遥控炮塔系统，正在北约范围内获得越来越多的认可；德国已承诺采购 84 套，英国则已选定该系统用于 MFP。KNDS 与 PT Pindad（印度尼西亚）不断深化的合作，体现了将制造能力转移至合作国、以实现市场准入的战略。

General Dynamics Corporation（市场份额约为 5.7%）主要通过其 Ordnance and Tactical Systems 部门参与火炮市场。该部门是美国政府大口径弹药的主要供应商之一，产品包括 155 毫米 M795、MACS 发射药以及其他系统。GD-OTS 持有多项并行交付订单，负责生产 155 毫米弹丸；相关合同总价值达数亿美元。General Dynamics 在火炮平台业务中的参与度因剥离其地面系统业务板块而有所降低，但其在美国陆军标准口径弹药领域的主导地位，使其在整个预测期内仍具备良好竞争地位。

近期行业发展

2025 年 12 月——德国与 ARTEC GmbH 签订 12 亿欧元合同，承诺采购 84 门 RCH 155 轮式榴弹炮。ARTEC GmbH 是 KNDS Deutschland 与 Rheinmetall 组建的合资企业，该采购是 500-system 框架协议下的首批订单。交付计划于 2027 年开始，这将确立 RCH 155 作为德国新型中型部队概念下的火炮平台。

2025 年 4 月——Hanwha Aerospace 与印度签订 2.54 亿美元 K9 Vajra-T 自行榴弹炮合同，使 Larsen & Toubro 能够再组装 100 套系统。与此同时，印度以 2.8 亿美元的三方安排向 Hanwha 采购 87 套 Krab 榴弹炮底盘部件，用于波兰 HSW。

2025年3月——印度国防部与 Bharat Forge Limited（184套 ATAGS）和 Tata Advanced Systems Limited（123套 ATAGS）签署了合同，以约690亿印度卢比采购307套先进牵引式火炮系统（ATAGS），这是印度历史上首次大规模采购自主设计的重型火炮。

2025年2月——摩洛哥以约1.75亿欧元向 Elbit Systems 采购36门 ATMOS 2000自行榴弹炮，以替代法国 CAESAR 系统。此前双方在作战质量问题上存在尚未解决的争议，这表明北非火炮市场的竞争格局正在发生变化。

2025年2月——Yugoimport SDPR（塞尔维亚）开始根据2024年2月签署的3.39亿美元合同，向阿塞拜疆交付首批48门 NORA B-52NG 榴弹炮，标志着塞尔维亚历史上最大国防出口项目正式启动。

2025年2月——Bharat Forge 旗下 KSSL 在 IDEX 2025 上与 AM General 签署意向书，计划向美国市场供应先进火炮，这是首项潜在的印度对美火炮出口安排。

2024年6月——Rheinmetall 获得德国联邦国防军（Bundeswehr）授予的85亿欧元框架合同，用于供应155毫米火炮弹药。这是该公司迄今为止金额最大的订单，涵盖德国、荷兰、爱沙尼亚和丹麦的弹药补充，以及向乌克兰供应弹药；交付将于2025年开始。

2024年7月——Hanwha Aerospace 与罗马尼亚签署9.96亿美元合同，涵盖54门 K9 自行榴弹炮和36辆 K10 弹药补给车，使罗马尼亚成为第十个装备 K9 的国家。

2024年8月——BAE Systems 获得4.93亿美元合同，将继续为美国陆军生产 M109A7 自行榴弹炮和 M992A3 弹药运输车，交付期为2025年8月至2026年7月。

2024年4月——美国陆军正式终止增程火炮系统（ERCA/XM1299）项目，原因是无法解决炮管耐久性问题；同时将工作转向自行榴弹炮现代化（SPH-M）项目，以评估射程达到50～70公里的商业化替代方案。