Mercado de sistemas de artillería Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de sistemas de artillería

El mercado mundial de sistemas de artillería se valoró en 21,400 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 36,200 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 5,5 % entre 2026 y 2035.

El mercado inicia el período de previsión con un valor de 22,389,7 millones de USD en 2026, impulsado por la convergencia de un elevado riesgo geopolítico, el rearme acelerado de la OTAN, el aumento de la demanda de ataques de precisión y de largo alcance, y la modernización generalizada de la defensa en Asia-Pacífico y Oriente Medio. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha reorientado fundamentalmente los plazos de adquisición y las necesidades de reservas de los ejércitos occidentales y aliados, al dejar al descubierto importantes carencias en la disponibilidad de artillería de tubo, la profundidad de las reservas de munición y la integración del control de tiro, que los gobiernos se están movilizando con urgencia para subsanar.

El gasto militar mundial alcanzó los 2,718,000 millones de USD en 2024, lo que supuso un incremento real del 9,4 % y el aumento interanual más pronunciado registrado desde, al menos, 1988; el gasto militar aumentó simultáneamente en las cinco regiones geográficas del mundo por segundo año consecutivo.^{[1]Stockholm International Peace Research Institute - Trends in World Military Expenditure, 2024. sipri.org} Los 32 Estados miembros de la OTAN gastaron en conjunto aproximadamente 1,588,000 millones de USD en 2025 a precios corrientes, lo que representó una proporción estimada del 2,76 % de su PIB combinado, un nivel no observado desde la Guerra Fría y muy superior al umbral formal del 2 % establecido por la alianza.^{[2]NATO - Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2025). nato.int} Para 2025, se prevé que 31 de los 32 aliados de la OTAN alcancen o superen el umbral del 2 %, frente a solo 18 en 2024. Este cambio estructural en los presupuestos de defensa tiene implicaciones directas para la adquisición de sistemas de artillería, incluidos obuses, artillería de cohetes y municiones de apoyo, y la aceleración más visible se observa en Polonia, Alemania, los Estados bálticos y los países nórdicos.

La demanda se ve reforzada asimismo por las lecciones operativas extraídas del conflicto de alta intensidad en Ucrania, donde se ha demostrado de forma concluyente la importancia central de la artillería de tubo de gran calibre, los sistemas de cohetes guiados y el control de tiro con capacidad de respuesta. El conflicto ha puesto de manifiesto la insuficiencia de las estrategias de reducción de reservas posteriores a la Guerra Fría y ha validado la inversión en plataformas autopropulsadas y de ruedas capaces de disparar y desplazarse rápidamente. Al mismo tiempo, las dinámicas de seguridad del Indopacífico —impulsadas por las crecientes capacidades de proyección de poder de China, la doctrina de contraataque de Japón y las necesidades de gestión de las zonas fronterizas en disputa de India— están generando una señal de demanda diferenciada y duradera en la región de Asia-Pacífico. Los cinco principales competidores registraron una cuota de mercado combinada estimada del 50 % en 2025, mientras que el resto se distribuyó entre un grupo cada vez más amplio de productores regionales y emergentes, lo que refleja la expansión de la base industrial del mercado.

El informe cubre el mercado mundial de sistemas de artillería, incluidos obuses (remolcados, autopropulsados sobre orugas y sobre ruedas), morteros, artillería cohete, cañones antiaéreos y sistemas asociados para aplicaciones terrestres, navales y de defensa aérea. La medición del mercado abarca el período histórico 2022–2025 y el período de previsión 2026–2035, con valores expresados en millones de USD. Las dimensiones de los segmentos cubiertos incluyen el tipo de sistema, la plataforma, el alcance, el componente, el calibre y el usuario final. La cobertura regional comprende América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África, con análisis individual por país para 18 jurisdicciones. El panorama competitivo incluye los perfiles de doce empresas, entre grandes contratistas globales, líderes regionales y productores emergentes.

Principales impulsores

Tabla resumen del impacto de los impulsores

1. Mayor colaboración en materia de defensa

La aceleración estructural de los acuerdos multilaterales de adquisición de material de defensa, los acuerdos industriales conjuntos y los marcos de producción cooperativa constituye uno de los impulsores de la demanda más determinantes que configuran el mercado de sistemas de artillería hasta 2035. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha transformado años de debate teórico sobre el reparto de cargas de la OTAN en compromisos vinculantes de adquisición: se prevé que, para 2025, 31 de los 32 miembros de la OTAN alcancen o superen el umbral del 2 % del PIB destinado al gasto en defensa, frente a solo 18 en 2024 y menos de diez en 2022. Los aliados europeos y Canadá incrementaron conjuntamente el gasto en defensa aproximadamente un 20 % tan solo en 2025 con respecto al año anterior. Este cambio estructural se traduce directamente en adquisiciones de artillería, ya que los Gobiernos aliados responden tanto a sus propios déficits de preparación como a la necesidad de reponer los sistemas transferidos a Ucrania.

La dimensión operativa de la colaboración es igualmente importante. Los mecanismos de adquisición conjunta de la OTAN, ejemplificados por dos contratos por un total de 1,200 millones de USD firmados en enero de 2024 para proyectiles de 155 mm, están reduciendo el coste por unidad y acortando los plazos de entrega al consolidar la demanda entre los países miembros.^{[3]Breaking Defense - NATO Inks Twin Artillery Deals Worth $1.2B. breakingdefense.com}Estos mecanismos benefician a los productores capaces de responder a marcos multinacionales y plurianuales, en particular BAE Systems (Archer), KNDS (CAESAR y PzH 2000), Hanwha Aerospace (K9) y Rheinmetall (RCH 155), al tiempo que incentivan las alianzas de intercambio tecnológico como las ejemplificadas por los acuerdos KNDS-Indonesia y Hanwha-Polonia. Fuera de la OTAN, Corea del Sur ha aprovechado las alianzas bilaterales de la industria de defensa para adjudicarse una sucesión de contratos de artillería: el acuerdo K9A1 con Polonia por aproximadamente 2,400 millones de USD (2022), el contrato K9/K10 con Rumanía por casi 1,000 millones de USD (2024) y el acuerdo posterior K9 Vajra-T con India por 254 millones de USD (2025) ponen de manifiesto cómo los marcos de colaboración en materia de defensa aceleran el ritmo de las adquisiciones y fortalecen las relaciones con los proveedores más allá de las ventas individuales de armamento. La alianza AUKUS y la cooperación tecnológica en materia de defensa entre Japón y Australia amplían aún más estas dinámicas de adquisición colaborativa hacia el Indopacífico, reforzando la demanda de sistemas de fuego de largo alcance por parte de países con posiciones marítimas y territoriales directamente disputadas.

2. Auge de la guerra asimétrica

La evolución de la naturaleza de los conflictos asimétricos —en los que actores estatales y no estatales combinan tácticas de guerrilla, sistemas avanzados de drones, formaciones dispersas y fuegos a distancia contra adversarios convencionalmente superiores— ha reforzado, en lugar de reducir, la relevancia estratégica de la artillería. El conflicto de Ucrania, como primer enfrentamiento simétrico prolongado de alta intensidad del siglo XXI, ha confirmado que la artillería sigue siendo el principal instrumento de desgaste en la guerra de posiciones: el fuego de artillería causa la mayoría de las bajas en ambos bandos, y los análisis del Colegio de Guerra del Ejército ucraniano confirman que, cuando la disponibilidad de artillería es limitada, otros sistemas no pueden compensarla de forma fiable y a gran escala.^{[4]U.S. Army War College - Innovation and Adaptation: Lessons from the Russia-Ukraine War. publications.armywarcollege.edu} El conflicto también ha demostrado cómo los actores asimétricos pueden neutralizar activos blindados y aéreos mientras recurren a fuegos indirectos para configurar y mantener posiciones disputadas.

Más allá de Ucrania, los entornos de seguridad de Oriente Medio, Asia Meridional, el Sahel y la península de Corea plantean amenazas que requieren el uso de artillería como parte de un marco de respuesta de armas combinadas. Los sistemas de mortero ligeros y las piezas de artillería autopropulsadas sobre ruedas se valoran cada vez más en contextos asimétricos por su facilidad de transporte, su reducida carga logística y su capacidad para operar en entornos degradados. La integración de la observación y la capacidad de contrabatería habilitadas por drones en los arsenales asimétricos ha acelerado paradójicamente la demanda de plataformas móviles, autónomas y capaces de disparar y desplazarse, precisamente porque las posiciones estáticas son cada vez más letales para las dotaciones que las defienden. Por tanto, los Gobiernos que diseñan fuerzas para un espectro que abarca desde conflictos irregulares hasta enfrentamientos con adversarios próximos en capacidad están invirtiendo en ecosistemas de artillería modulares que incluyen desde fuegos de mortero de corto alcance y obuses de apoyo directo hasta sistemas de cohetes de ataque en profundidad, lo que amplía el mercado potencial en lugar de concentrarlo en una única categoría.

3. Adopción de la guerra centrada en redes

La integración de los sistemas de artillería en arquitecturas de mando y control en red con fusión de sensores representa uno de los vectores de transformación más complejos desde el punto de vista técnico y más relevantes desde el punto de vista comercial del mercado. El papel de la artillería en el combate moderno ya no se define únicamente por el tubo y el propulsante: la variable decisiva es la latencia entre el sensor y el tirador, es decir, el intervalo entre la detección del objetivo y el impacto del primer proyectil. El programa Next-Generation Command and Control (NGC2) del Ejército de Estados Unidos, que completó con éxito en 2025 un proceso integral de fuegos que conectaba las señales de los sensores, el Artillery Execution Suite (AXS) y un ataque real de un obús, ilustra la dirección que está tomando el sector. AXS está diseñado para sustituir al sistema heredado AFATDS por una plataforma centrada en los datos y asistida por inteligencia artificial, capaz de reducir los ciclos de las misiones de fuego de minutos a segundos, permitiendo a las baterías atacar y cambiar de posición antes de que llegue el fuego de contrabatería.

El imperativo operativo —de siete a ocho minutos desde el emplazamiento hasta el primer desplazamiento, según los datos de contrabatería derivados de Ucrania— está redefiniendo las especificaciones de las plataformas a escala mundial. Los sistemas que no pueden lograr una adquisición rápida de objetivos, una puesta en batería automatizada y una gestión programada de las cargas quedan obsoletos funcionalmente en entornos disputados. Esta dinámica respalda la adquisición de obuses autopropulsados con control de tiro totalmente digital, carga automatizada y conectividad integrada con el sistema de gestión del campo de batalla (BMS). El PzH 2000, el K9 Thunder, el CAESAR, el RCH 155 y el Archer compiten en estas dimensiones, y el grado en que se integran en el ecosistema JADC2 de la OTAN se está convirtiendo en un criterio de adquisición diferenciador. El reconocimiento de objetivos asistido por inteligencia artificial, demostrado por primera vez a gran escala durante el ejercicio Ivy Sting 2025, está abriendo una nueva dimensión competitiva: los sistemas de artillería capaces de recibir datos de objetivos clasificados mediante aprendizaje automático a partir de transmisiones de drones operarán con una velocidad cualitativamente diferente en el ciclo sensor-tirador respecto de aquellos que procesan paquetes de asignación de objetivos preparados manualmente.

4. Mayor movilidad y capacidad de despliegue

La demanda de plataformas de artillería con elevada movilidad estratégica, capacidad de redespliegue rápido dentro del teatro de operaciones y una menor huella logística se ha intensificado considerablemente en el post-2022 entorno de seguridad. Los obuses autopropulsados de cadenas, aunque ofrecen un rendimiento superior campo a través y una mayor protección para la tripulación, conllevan penalizaciones sustanciales de peso que complican el transporte aéreo, limitan la velocidad en carretera y exigen medios específicos de transporte pesado. Los sistemas autopropulsados sobre ruedas —liderados comercialmente por el CAESAR (6×6 y 8×8), el ATMOS, el Archer (8×8), el RCH 155 (chasis Boxer) y el MArG 45 de Bharat Forge— están aumentando su cuota en las adquisiciones porque pueden utilizar carreteras convencionales a velocidad de autopista, requieren menos mantenimiento y dejan huellas electromagnéticas y acústicas más reducidas, lo que dificulta la localización de objetivos de contrabatería.

La experiencia operativa de Ucrania ha puesto directamente de relieve esta dinámica. Las plataformas sobre ruedas dejan menos huellas de rodadura que sus homólogas de cadenas, lo que facilita un redespliegue más rápido y complica la adquisición de objetivos por parte del enemigo. El compromiso de Alemania de diciembre de 2025 para adquirir 84 obuses sobre ruedas RCH 155 (1,200 millones de euros, con un marco para hasta 500 sistemas) refleja específicamente la decisión de la Bundeswehr de desarrollar su nuevo concepto de Fuerzas Medias en torno a una capacidad de artillería sobre ruedas. El contrato de Suecia para el 48-system Archer 8×8 y la segunda adquisición de CAESAR Mk II por parte de Lituania (252 millones de EUR) responden a una lógica similar. La cancelación del programa ERCA por parte del Ejército de Estados Unidos en abril de 2024 y su posterior iniciativa de Modernización de Obuses Autopropulsados —que priorizó explícitamente la capacidad autónoma, un mayor alcance y una movilidad mejorada— refuerzan la prima asociada a la movilidad de las plataformas en el principal mercado de adquisiciones. La selección por parte de Brasil del sistema ATMOS de 155 mm sobre un chasis Tatra 6×6 y la incorporación continuada del obús autopropulsado sobre ruedas Type 19 por parte de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón ilustran asimismo el cambio de preferencia mundial.

5. Enfoque en la producción nacional de defensa

La localización de la producción de artillería dirigida por los Gobiernos se ha convertido en una característica estructural del mercado, reconfigurando las relaciones con los proveedores, las condiciones de transferencia tecnológica y la dinámica competitiva en múltiples regiones. El contrato de 307-unit ATAGS de la India, firmado en marzo de 2025-worth por aproximadamente 6,900 crores de INR y repartido en una proporción de 60:40 entre Bharat Forge y Tata Advanced Systems, representa la manifestación más concreta de la iniciativa Make in India aplicada a la artillería pesada. La exportación por parte de Bharat Forge de 100 piezas de artillería, incluidas 18 unidades ATAGS, a clientes europeos antes del inicio de las entregas nacionales, así como su carta de intenciones con AM General en IDEX 2025 para abastecer al mercado de defensa estadounidense, demuestra cómo los mandatos de producción nacional pueden generar una capacidad competitiva de exportación.

Corea del Sur ha institucionalizado el modelo y exige la participación de subcontratistas coreanos en los programas K9 exportados (variante K9PL con subsistemas polacos; K9 Vajra-T fabricado por L&T en India) como condición para las asociaciones bilaterales. La empresa indonesia PT Pindad ha integrado la transferencia de producción local como objetivo central de negociación en su relación sobre el CAESAR con KNDS, incluido un memorando de entendimiento (MoU) que contempla la fabricación conjunta, la concesión de licencias tecnológicas y la producción de munición de gran calibre. El objetivo de Arabia Saudí, en el marco de Vision 2030, de localizar el 50% del gasto en defensa para 2030, frente a aproximadamente el 19,35% en 2024, está generando oportunidades de adquisición y coproducción en plataformas de artillería y munición. Australia, Rumanía, Polonia y varios otros miembros de la OTAN están incorporando cláusulas de participación industrial nacional en los principales contratos de artillería, lo que aumenta el coste y la complejidad de la competencia internacional, al tiempo que amplía la base industrial geográfica del mercado.

Principales restricciones

Tabla resumen del impacto de las restricciones

1. Cuestiones regulatorias y de cumplimiento

La exportación de sistemas de artillería, municiones guiadas de precisión y tecnología asociada de control de tiro está sujeta a uno de los marcos regulatorios más complejos y estratificados a escala internacional del sector de la defensa. El Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas de EE. UU. (ITAR), administrado por la Dirección de Controles del Comercio de Defensa (DDTC) del Departamento de Estado, somete prácticamente todos los sistemas de artillería y municiones a un proceso de concesión de licencias caso por caso que puede prolongarse durante meses y conlleva condiciones de uso final, restricciones de reexportación y requisitos de aprobación por terceros. Una norma definitiva de agosto de 2025 modificó la Lista de Municiones de EE. UU., con revisiones efectivas a partir del 15 de septiembre de 2025, lo que refleja los esfuerzos continuos de la DDTC por ajustar el alcance del ITAR; se trata de un proceso iterativo que genera una carga de cumplimiento y una incertidumbre considerables tanto para los fabricantes como para los compradores extranjeros. El Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR) impone controles adicionales sobre los sistemas de artillería de cohetes capaces de transportar cargas útiles de 500 kg o más a distancias superiores a 300 km, lo que restringe directamente la transferencia de municiones avanzadas de sistemas lanzacohetes múltiples (MLRS), incluidos ATACMS y sus sucesores.

La Lista de Municiones de armas convencionales del Arreglo de Wassenaar abarca de forma exhaustiva los sistemas de artillería y la munición guiada, lo que obliga a los Estados participantes a aplicar controles nacionales de exportación que pueden diferir en ritmo y alcance. Los países europeos que operan sistemas CAESAR, PzH 2000 o RCH 155 necesitan autorizaciones de reexportación francesas, alemanas o de ámbito europeo para transferir estos sistemas, lo que añade niveles de aprobación que no están presentes en las adquisiciones exclusivamente nacionales. Estos requisitos regulatorios en cascada incrementan los costes de transacción, prolongan los plazos de entrega, complican las negociaciones de ventas militares al extranjero y pueden provocar transferencias denegadas o retrasadas en momentos sensibles desde el punto de vista comercial o estratégico. Para los productores de mercados emergentes, especialmente India y Serbia, la combinación de componentes sujetos al ITAR (electrónica de control de tiro, sistemas de guiado y propelentes) integrados en sistemas fabricados por lo demás a nivel nacional crea relaciones de dependencia que limitan los precios de exportación y el acceso al mercado. La divergencia regulatoria entre EE. UU. y sus aliados europeos en materia de supervisión del uso final y reexportación a Estados próximos a zonas de conflicto complica aún más las estructuras de adquisición multilaterales.

2. Disrupciones de la cadena de suministro

Las demandas simultáneas de reponer las reservas de la OTAN agotadas por las transferencias a Ucrania, mantener las operaciones de fuego activas en Ucrania y financiar los programas nacionales de modernización de las fuerzas han puesto de manifiesto fragilidades estructurales en toda la cadena de suministro de artillería que no pueden resolverse en plazos cortos de ampliación de la producción. El segmento de los propulsantes es el que afronta las restricciones más inmediatas: la nitrocelulosa, principal componente energético de las cargas propulsoras de artillería, está sujeta a un grave déficit de producción en Europa. Se estima que la producción anual conjunta de nitrocelulosa en Europa se sitúa entre 4.500 y 10.000 toneladas métricas, mientras que las necesidades combinadas de Ucrania y las fuerzas europeas se aproximan a 20.000 toneladas métricas anuales, lo que supone una brecha estructural de hasta 14.000 toneladas métricas. Europa importa aproximadamente el 70 % de sus necesidades de nitrocelulosa de China, una dependencia que se interrumpió parcialmente cuando los productores estatales chinos desviaron su producción hacia compradores rusos después de febrero de 2022.

Los materiales de tierras raras presentan una vulnerabilidad paralela. China controla aproximadamente el 85 % del procesamiento mundial de tierras raras y más del 90 % de la producción de imanes de tierras raras, y en abril de 2025 impuso restricciones a las licencias de exportación de siete elementos críticos de tierras raras. Estas restricciones afectan directamente a los componentes de guiado, los actuadores y los sistemas de propulsión de las municiones de artillería de precisión, así como a los sistemas electrónicos de control de tiro integrados en las plataformas modernas de artillería autopropulsada (SPH). El Center for Strategic and International Studies advirtió de que las restricciones provocarían interrupciones en la producción de defensa de Estados Unidos y sus aliados, señalando que aproximadamente el 88 % de las cadenas de suministro de minerales críticos del DoD están expuestas a fuentes de suministro chinas. En el mercado de la artillería, el impacto se materializa específicamente en retrasos en la producción de municiones guiadas y en las entregas de sistemas de control de tiro , que pueden prolongar los plazos de adquisición entre seis y dieciocho meses durante la fase de producción y, en última instancia, ralentizar el ritmo de modernización de las flotas incluso cuando existe financiación comprometida.

Análisis por segmentos del mercado de sistemas de artillería

Por tipo de sistema

Los obuses constituyen el mayor tipo de sistema, con un valor de 8,068,7 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen 13,782,7 millones de USD en 2035 (TCAC aproximada del 5,6 %). La solidez del segmento refleja el papel insustituible de los obuses en el apoyo cercano, la contrabatería y los fuegos en profundidad de las formaciones blindadas y de infantería ligera. Las variantes autopropulsadas están ganando cuota dentro del segmento: los programas de adquisición europeos del CAESAR, K9, PzH 2000, Archer y RCH 155 representan conjuntamente miles de millones de euros en gasto contratado o previsto. Los obuses autopropulsados sobre ruedas (WSPH) son la subvariante de más rápido crecimiento, impulsados por su superior movilidad estratégica frente a los sistemas de orugas y por su compatibilidad con la infraestructura viaria convencional. El contrato de Alemania para 84 unidades del RCH 155 (diciembre de 2025, 1,2 mil millones de EUR) y la adquisición por parte de Lituania del CAESAR Mk II ilustran esta transición. Los obuses remolcados mantienen un volumen de producción considerable, especialmente en los mercados en desarrollo, donde las limitaciones presupuestarias, los requisitos del terreno (por ejemplo, las operaciones a gran altitud en la India) y unos estándares inferiores de protección de la dotación hacen que sigan siendo viables. El programa ATAGS de la India 307-unit —el primer obús remolcado de 155 mm/52-caliber completamente autóctono y producido en el país— ejemplifica la continua vitalidad de las adquisiciones del segmento remolcado en Asia. La subcategoría de obuses autopropulsados sobre ruedas también se beneficia de avances tecnológicos, como los accionamientos de cañón totalmente eléctricos y la manipulación automatizada de munición, características incorporadas en sistemas como el ATAGS y las variantes modernas del CAESAR que reducen la carga de trabajo de la dotación y los requisitos de mantenimiento.

La artillería de cohetes es el segmento por tipo de sistema de más rápido crecimiento, al pasar de 6,591,9 millones de USD en 2025 a 12,580,8 millones de USD en 2035 (TCAC aproximada del 6,8 %). Las plataformas MLRS —encabezadas por la familia M270 y el M142 HIMARS— han sido objeto de una reevaluación fundamental tras su desempeño operativo en Ucrania, donde los HIMARS permitieron realizar ataques de precisión a más de 70 km que interrumpieron la logística rusa, los centros de mando y los depósitos de munición con un coste por efecto que la artillería convencional no podía igualar. La demanda de HIMARS es mundial: Polonia se ha comprometido a adquirir 20 lanzadores, Australia ha solicitado formalmente 22 unidades, Italia compró 21 en 2025, los Países Bajos adquirieron 20 y el Ejército de los Estados Unidos adjudicó un contrato de producción por valor de 742 millones de USD en mayo de 2025. Las subcategorías de artillería de cohetes guiados —GMLRS, ATACMS, Chunmoo y sus familias de municiones de precisión— están creciendo a tasas superiores a la TCAC del segmento en su conjunto, lo que refleja la importancia otorgada a los daños colaterales reducidos, la capacidad de enfrentamiento a mayor alcance y la compatibilidad con arquitecturas conjuntas de adquisición de objetivos. La artillería de cohetes no guiados mantiene su relevancia en entornos con restricciones de costes y en escenarios de desgaste de gran intensidad, donde el fuego masivo sustituye a la guía de precisión. La integración de misiles de crucero antibuque en los contenedores MLRS, demostrada por el sistema PCH191 de China, sugiere que el ámbito de misiones del segmento se está ampliando más allá de las aplicaciones tradicionales de la guerra terrestre.

Los cañones antiaéreos registran un valor de 2,013,9 millones de USD en 2025 y crecerán hasta 3,175,8 millones de USD en 2035 (TCAC aproximada del 4,8 %). El segmento se beneficia de la integración de la artillería de defensa aérea de corto alcance (SHORAD) en marcos de defensa contra drones por capas: la proliferación de drones FPV y municiones merodeadoras de bajo coste en Ucrania ha generado demanda de sistemas de cañones dirigidos por radar y de rápida orientación, capaces de atacar objetivos pequeños, lentos y que vuelan a baja altura en volúmenes que las defensas basadas exclusivamente en misiles no pueden abordar de forma rentable. La artillería SHORAD se está evaluando o adquiriendo en paralelo con sistemas de misiles SHORAD en varios miembros de la OTAN. La artillería de defensa aérea de alcance medio proporciona una capacidad complementaria para la interceptación en la fase terminal a altitudes elevadas.

Los morteros pasarán de 1,780,5 millones de USD en 2025 a 2,561,7 millones de USD en 2035 (TCAC de aproximadamente el 3,8%), respaldados por la demanda sostenida de las formaciones de infantería que requieren fuegos indirectos orgánicos sin la carga logística de los sistemas de mayor calibre. Los morteros medios (de 100 mm a 120 mm) representan el principal foco de adquisición, y los sistemas de 120 mm son ahora estándar en toda la OTAN y se adquieren ampliamente en Asia y Oriente Medio. Los morteros pesados desempeñan funciones específicas en la reducción de fortificaciones y la guerra de montaña.

Por plataforma

La artillería autopropulsada es la categoría de plataformas dominante y de más rápido crecimiento dentro del mercado de artillería. Los sistemas autopropulsados sobre orugas —representados por el M109A7 Paladin, el PzH 2000, el K9 Thunder y PLZ-05-provide— ofrecen una movilidad todoterreno y una capacidad de supervivencia de la tripulación superiores, lo que los convierte en el estándar de los equipos de combate de brigada blindada. El programa M109A7 del Ejército de Estados Unidos, suministrado por BAE Systems, recibió en agosto de 2024 un contrato por valor de 493 millones de USD que cubre la producción entre agosto de 2025 y julio de 2026, manteniendo la posición del Paladin como principal sistema de artillería de tubo para los equipos de combate de brigada blindada pesada. Los sistemas autopropulsados sobre ruedas están acaparando una cuota cada vez mayor de las nuevas adquisiciones: su menor peso, mayor velocidad en carretera, menor carga de mantenimiento y mayor facilidad de transporte aéreo los hacen preferibles para las fuerzas ligeras y medias, así como para los mercados sin una infraestructura de apoyo logístico pesado. El éxito del CAESAR en once países operadores —con más de 600 sistemas en servicio o sujetos a contrato— ilustra el atractivo comercial del modelo sobre ruedas.

La artillería remolcada mantiene una amplia base instalada a escala mundial y sigue atrayendo adquisiciones en mercados sensibles a los costes y en aplicaciones de gran altitud, donde el rendimiento de los vehículos sobre orugas se deteriora. Los sistemas remolcados ligeros de menos de 5 toneladas se prefieren para funciones de despliegue rápido y asalto aéreo; los sistemas remolcados medios y pesados desempeñan la mayoría de las tareas convencionales de fuego indirecto en ejércitos con una logística consolidada.

La artillería naval es un segmento especializado, aunque estable, en el que los cañones de buques de superficie —de calibres comprendidos entre 76 mm y 127 mm— desempeñan misiones tanto contra objetivos de superficie como de apoyo artillero naval. Los sistemas de defensa costera que emplean artillería montada sobre camiones para impedir el acceso al litoral representan un nicho en crecimiento en zonas marítimas disputadas, incluidos los despliegues adyacentes al estrecho de Taiwán y los accesos al Báltico. La artillería ferroviaria es una categoría de nicho, relevante principalmente para requisitos operativos específicos, y sigue siendo marginal en términos de adquisiciones comerciales.

Por alcance

Los sistemas de largo alcance —por encima de 30 km— representan el segmento de alcance de más rápido crecimiento, al pasar de 9,265,3 millones de USD en 2025 a 16,997,8 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 6,4%. Esta trayectoria refleja la prioridad de adquisición dominante de prácticamente todos los principales programas de modernización de la artillería: la necesidad de superar el alcance de los sistemas adversarios reales o potenciales. La cancelación del programa ERCA del Ejército de Estados Unidos en abril de 2024 fue seguida por el programa SPH-M, diseñado específicamente para evaluar sistemas con un alcance de entre 50 km y 70 km, reconociendo que el alcance aproximado de 30 km del M109A7 Paladin existente es insuficiente frente a adversarios equipados con proyectiles guiados por GPS que superan los 40 km. Los proyectiles de alcance extendido munitions-XM1113 asistidos por cohete, Excalibur —de 40 km a 70 km, según la longitud del cañón—, Vulcano y las mejoras de las espoletas de corrección de trayectoria están ampliando el alcance efectivo de las plataformas existentes, mientras se especifican nuevas plataformas.

Los sistemas de alcance medio —de 15 km a 30 km— conservan la mayor cuota de ingresos (7,743,4 millones de USD en 2025; se prevé que alcancen 12,708,4 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 5,2%), y abarcan la mayoría de los obuses autopropulsados actualmente en servicio en todo el mundo.

El estándar de 52-caliber de 155 mm, con un alcance de 30–40 km cuando emplea munición con sangrado de base, sigue siendo la principal opción operativa. Los sistemas de corto alcance (hasta 15 km) abarcan morteros ligeros, obuses de apoyo cercano y aplicaciones de fuego directo; este segmento registra una TCAC aproximada del 4,0 % (de 4,420,5 millones de USD en 2025 a 6,516,2 millones de USD en 2035), impulsada principalmente por la adquisición de morteros y las aplicaciones SHORAD contra drones.

Por componente

Los sistemas de cañón constituyen el núcleo del hardware de la plataforma —tubos, cierres, mecanismos de retroceso, cureñas y sistemas de carga automatizada— y representan la mayor categoría de componentes por valor. La inversión en la modernización de los sistemas de cañón está impulsada por la transición hacia tubos más largos (52-caliber y superiores), los accionamientos eléctricos de los cañones en sustitución de los sistemas hidráulicos y los sistemas automatizados de atacado y manipulación de cargas, que reducen el tamaño de la dotación y las limitaciones de la cadencia de tiro.

Los sistemas de control de tiro son la categoría de componentes que experimenta la evolución tecnológica más rápida. El control de tiro moderno integra navegación GPS/INS, apuntado automatizado de los cañones, comunicaciones digitales, cálculo balístico, integración de datos meteorológicos y, cada vez más, procesamiento de objetivos asistido por IA. El factor diferenciador desde el punto de vista comercial en las licitaciones actuales es la compatibilidad del sistema de control de tiro con las redes de datos de nivel de alianza (AFATDS/AXS en EE. UU., SCORPION en Francia y sistemas nacionales de gestión del campo de batalla en Corea del Sur), así como la capacidad de ejecutar misiones de fuego con una intervención mínima de la dotación, desde el sensor hasta el disparo. La inversión en control de tiro crece a ritmos superiores a la media dentro del segmento.

La munición es el componente de mayor volumen de gasto durante el período de previsión. El calibre de 155 mm se ha consolidado como el estándar de la OTAN, lo que impulsa la demanda de proyectiles de alcance extendido y ánima completa (ERFB), con sangrado de base, asistidos por cohete y guiados con precisión. El contrato marco de Rheinmetall por valor de 9,100 millones de USD para munición de 155 mm, firmado por Alemania en junio de 2024, es el mayor contrato de munición de la historia de la OTAN y una manifestación directa de la prioridad otorgada a las reservas. Los sistemas auxiliares incluyen elementos de navegación, comunicaciones, camuflaje y protección de la dotación, cuya presencia en las especificaciones de las nuevas licitaciones de plataformas es cada vez más determinante.

Por calibre

El calibre medio (100 mm–155 mm) domina el mercado tanto por valor como por volumen de unidades e incluye el principal estándar de 155 mm/52-caliber que define los requisitos de apoyo de fuego de la OTAN. La combinación de alcance, letalidad, compatibilidad con munición guiada e interoperabilidad logística del proyectil de 155 mm en más de 11 países operadores proporciona al calibre medio una ventaja estructural que difícilmente se verá desplazada durante el período de previsión. Los esfuerzos por estandarizar las familias europeas y estadounidenses de propelentes y proyectiles refuerzan aún más el papel central del calibre medio.

El calibre pequeño (inferior a 100 mm) abarca morteros, cañones de apoyo a la infantería y artillería SHORAD. Este segmento se beneficia del ciclo de adquisición de morteros y de las aplicaciones contra drones, y los sistemas de 81 mm y 120 mm representan el principal volumen de adquisiciones. El calibre grande (superior a 155 mm) es una categoría especializada que incluye cañones navales, artillería costera y programas experimentales de cañones de largo alcance. Tras la cancelación del programa ERCA de 155 mm/58-caliber, la producción de calibres grandes comercialmente viable se limita a mercados navales especializados y aplicaciones específicas a corto y medio plazo.

Por usuario final

El ejército y las fuerzas terrestres ocupan la posición dominante entre los usuarios finales, con 14,473,5 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen 25,758,6 millones de USD en 2035 (TCAC aproximada del 6,0 %). Las brigadas acorazadas de combate son la principal autoridad de adquisición de obuses autopropulsados y sistemas MLRS en los ejércitos de la OTAN, mientras que las divisiones de infantería priorizan los morteros ligeros y medios, los obuses sobre ruedas y los sistemas remolcados ligeros. La demanda táctica de fuegos indirectos orgánicos y con capacidad de respuesta dentro de las formaciones de maniobra garantiza que este segmento mantenga su liderazgo estructural durante todo el período de previsión.

Las fuerzas de defensa aérea representan una categoría de usuarios finales en crecimiento (3,020,3 millones de USD en 2025 frente a 4,844,7 millones de USD en 2035; TCAC de aproximadamente 4,9%), impulsada por la integración de sistemas SHORAD basados en cañones en arquitecturas de defensa aérea por capas para responder a las amenazas de drones y misiles de crucero. Los sistemas integrados de defensa aérea que combinan capas de cañones y misiles se están extendiendo por la OTAN, los Estados del Golfo y Asia-Pacífico. Las fuerzas navales representan 2,295,8 millones de USD en 2025 y alcanzarán 3,366,0 millones de USD en 2035 (TCAC de aproximadamente 4,0%), respaldadas por sistemas de cañones embarcados para la guerra de superficie y el apoyo de fuego naval. Los usuarios de seguridad fronteriza y las fuerzas paramilitares representan 1,639,5 millones de USD en 2025 (2,253,1 millones de USD en 2035; TCAC de aproximadamente 3,3%), incluidos los contratos de adquisición de morteros, artillería ligera y, ocasionalmente, obuses sobre ruedas para operaciones de seguridad fronteriza en Asia Meridional y Sudeste Asiático, Oriente Medio y África.

Análisis regional del mercado de sistemas de artillería

América del Norte

América del Norte es el mayor mercado de sistemas de artillería, valorado en 7,655,3 millones de USD en 2025 y con una previsión de expansión hasta 14,453,9 millones de USD en 2035, con una TCAC de aproximadamente 6,7%, la tasa de crecimiento regional más elevada del estudio. Estados Unidos representa la cuota dominante (6,986,3 millones de USD en 2025), en consonancia con el mayor presupuesto de defensa del mundo, de aproximadamente 997,000 millones de USD en 2024. La prioridad del Ejército estadounidense en materia de fuegos de precisión de largo alcance, una de sus seis principales prioridades de modernización, está impulsando una inversión sostenida pese a la cancelación de ERCA en abril de 2024. En lugar de abandonar el requisito de alcance, el Ejército puso en marcha el programa SPH-M, con un acto de demostración previsto para enero de 2026 en el que se evaluarán sistemas comerciales de varios proveedores frente a un objetivo de alcance de 50–70 km. Al mismo tiempo, el desarrollo de municiones estadounidenses de alcance ampliado continúa en el marco de ERAMS, y el proyectil asistido por cohete XM1113 avanza hacia la producción para su integración con las plataformas M109A7 existentes. La producción de HIMARS de Lockheed Martin recibió un contrato de 742 millones de USD en mayo de 2025, destinado a cubrir adquisiciones nacionales y clientes de FMS, entre ellos Marruecos, Australia, Letonia, Italia, Noruega y Croacia. General Dynamics Ordnance & Tactical Systems está ejecutando varios contratos simultáneos de munición de 155 mm, que reflejan la demanda sostenida de municiones generada tanto por la preparación nacional como por el apoyo a Ucrania.

Canadá (669,0 millones de USD en 2025) está modernizando su flota de artillería y ha aumentado significativamente el gasto en defensa como parte de sus compromisos con la OTAN, mientras que el gasto canadiense en defensa se acerca al umbral del 2% debido a la presión política interna y de la alianza.

Europa

Europa constituye el segundo mayor mercado regional, con 5,088,9 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance los 7,862,2 millones de USD en 2035 (TCAC de aproximadamente el 4,5%). La trayectoria de crecimiento de la región refleja una combinación de una aceleración real de las adquisiciones y limitaciones de la capacidad industrial que moderan el ritmo de entrega de sistemas, pese a una cartera de pedidos atrasados sin precedentes. Alemania (1,345,7 millones de USD en 2025) es el mayor mercado de la región. El compromiso de la Bundeswehr en diciembre de 2025 para adquirir 84 obuses sobre ruedas RCH 155 mediante un contrato de 1,200 millones de EUR —parte de un marco para adquirir hasta 500 sistemas— representa la decisión de inversión alemana en artillería más importante de las últimas décadas. El contrato marco de Rheinmetall por 8,500 millones de EUR para munición de 155 mm, firmado en junio de 2024 y cuyas entregas comenzaron en 2025, representa el mayor contrato individual de la historia de la empresa y una manifestación directa de la prioridad otorgada por la Bundeswehr a la munición. Alemania también contrató 22 nuevos obuses PzH 2000 para reponer las existencias transferidas a Ucrania, con componentes del tren de rodaje y cañones L52 por valor de 135 millones de EUR suministrados por Rheinmetall.

El Reino Unido (1,094,8 millones de USD en 2025) seleccionó el RCH 155 para su requisito de la Plataforma de Fuegos Móviles en abril de 2024, con la intención de desplegar una capacidad de obuses sobre ruedas basada en la plataforma Boxer. Francia (855,6 millones de USD en 2025) contrató 109 obuses CAESAR Mk II a KNDS en una adquisición nacional que garantiza la continuidad de la producción e incorpora una mayor protección, integración digital con el BMS SCORPION y una movilidad mejorada. Polonia ha completado la entrega de 212 obuses K9A1 en virtud de un acuerdo de 2,400 millones de USD y está ejecutando un segundo contrato de 2,600 millones de USD para adquirir 152 sistemas K9/K9PL adicionales. La República Checa, Estonia, Lituania y Portugal han contratado sistemas CAESAR a KNDS, mientras que Estonia y otros Estados bálticos están adquiriendo simultáneamente sistemas K9 Thunder, lo que pone de manifiesto la competencia entre los productores franceses y surcoreanos por la cuota de mercado europea de la OTAN. Italia (655,2 millones de USD en 2025) adquirió 21 sistemas HIMARS a principios de 2025 para ampliar su capacidad de fuegos de largo alcance. España (448,3 millones de USD) y los Países Bajos (236,5 millones de USD) están ampliando sus capacidades de artillería en el marco de sus compromisos con la OTAN, y los Países Bajos participan en el marco de Rheinmetall para munición.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico registra la segunda mayor cuota regional, con 6,335,2 millones de USD en 2025, y se prevé que crezca hasta los 10,607,8 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 5,4%. China es el mayor mercado individual de la región (2,704,6 millones de USD en 2025), impulsado por el programa de modernización en curso del EPL, que ha sustituido progresivamente los antiguos cañones remolcados de 152 mm y 130 mm por el obús autopropulsado (SPH) sobre ruedas PCL-181 de 155 mm y el SPH sobre orugas PLZ-05 de 155 mm. Se estima que el PCL-181 está desplegado en aproximadamente 600 unidades dentro del EPL, con una variante de exportación SH-15 adicional entregada a Pakistán 300-unit, lo que demuestra las funciones comerciales y de modernización de las fuerzas que desempeña la plataforma. La modernización de la Fuerza de Cohetes del EPL también abarca plataformas de fuegos de precisión con alcance operativo, que influyen en la demanda regional de artillería en los Estados vecinos.

India (1,692,9 millones de USD en 2025) está ejecutando la modernización de artillería multisistema más compleja de su historia.

La firma del contrato de ATAGS en marzo de 2025 (307 cañones, aproximadamente 6,900 crores de INR, Bharat Forge y Tata Advanced Systems), combinada con el contrato de seguimiento de K9 Vajra-T de diciembre de 2024 (100 cañones, 7,628.70 crores de INR a través de L&T) y las incorporaciones en curso de artillería de cohetes Pinaka, está transformando el inventario de fuegos indirectos del ejército indio en las categorías remolcada, autopropulsada y de cohetes.

América Latina

América Latina representa un mercado de 1,334.1 millones de USD en 2025, que crecerá hasta 1,827.0 millones de USD en 2035 (TCAC aproximada del 3,3 %), la tasa de crecimiento regional más baja, debido a los limitados presupuestos de defensa, las prioridades fiscales contrapuestas y unos plazos de adquisición más deliberados en comparación con la dinámica de urgencia derivada de los conflictos presente en Europa y Asia-Pacífico. Brasil (599.8 millones de USD en 2025) es, con una diferencia considerable, el mayor mercado de la región. La selección por parte del ejército brasileño en 2024 del obús ATMOS de 155 mm de Elbit Systems (36 unidades, aproximadamente entre 150 y 200 millones de USD) para sustituir sus sistemas ASTROS y M109 heredados constituye el contrato de artillería latinoamericano más importante de los últimos años. El acuerdo refleja la preferencia de Brasil por sistemas sobre ruedas, compatibles con la OTAN y competitivos en costes, frente a las alternativas sobre orugas de precio más elevado. México (445.5 millones de USD en 2025) se centra principalmente en operaciones de seguridad que requieren un apoyo de fuego más ligero, mientras que Argentina (105.6 millones de USD) presenta una capacidad de adquisición limitada debido a los desafíos fiscales persistentes.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África (MEA) representan 1,015.7 millones de USD en 2025, cifra que aumentará hasta 1,471.5 millones de USD en 2035 (TCAC aproximada del 3,9 %). Arabia Saudí (331.8 millones de USD en 2025) es el mayor mercado de la región, con un gasto militar que alcanzó 80,300 millones de USD en 2024 (el 7,3 % del PIB) y una asignación presupuestaria para 2025 de aproximadamente 78,000 millones de USD. Arabia Saudí ha adquirido munición de artillería de 155 mm procedente de India y, según se ha informado, ha probado el cañón de artillería Bharat 52 de Bharat Forge, lo que indica una apertura hacia proveedores no tradicionales. Hanwha Aerospace ha presentado el sistema de artillería de cohetes K239 Chunmoo en Arabia Saudí y los EAU, y, según se ha informado, ambos países han adquirido cantidades del sistema, incluidos contenedores de misiles balísticos tácticos CTM-290. Los EAU (327.6 millones de USD en 2025) recibieron en octubre de 2024 la aprobación del Departamento de Estado de EE. UU. para una venta militar extranjera por valor de 1,200 millones de USD de cohetes GMLRS y ATACMS, ampliando considerablemente su capacidad de fuegos de precisión de largo alcance. Sudáfrica (111.0 millones de USD en 2025) sigue siendo una base tecnológica importante más que un mercado de adquisición destacado: Denel SOC Ltd. está ejecutando un contrato de modernización del obús G6 para un cliente de Oriente Medio por un valor aproximado de 2,000 millones de ZAR y está negociando un posible contrato regional de artillería T5-52 montada sobre camión por valor de 15,000 millones de ZAR.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los sistemas de artillería

El mercado de sistemas de artillería en 2025 se caracteriza por una concentración moderada en la parte superior —las cinco empresas más grandes representan aproximadamente el 50 % de los ingresos mundiales— y un segundo nivel fragmentado, en el que los fabricantes regionales están ganando presencia exportadora gracias a precios competitivos, acuerdos flexibles de coproducción y compromisos de producción nacional que los grandes contratistas principales no están estructuralmente tan bien posicionados para ofrecer.

BAE Systems plc (cuota de mercado de ~11,5 %) es un líder mundial en todo el espectro de los sistemas de artillería y produce la familia M109A7 Paladin para el Ejército de Estados Unidos y el obús autopropulsado sobre ruedas Archer para Suecia, el Reino Unido y Ucrania. El programa M109A7 recibió en agosto de 2024 un contrato de 493 millones de USD para la producción hasta julio de 2026, lo que mantiene la producción en varias instalaciones estadounidenses. BAE Systems Bofors fabrica el sistema Archer en Suecia; en 2025, Suecia encargó 18 unidades Archer adicionales (plataforma 8×8 HX2) como parte de un paquete de ayuda militar a Ucrania, cuyas entregas comenzarán en 2026. La cartera de BAE Systems también incluye municiones guiadas de precisión: Scorpio-XR, un proyectil guiado de 155 mm derivado de la tecnología de proyectiles hipersónicos, está diseñado para atacar objetivos a una distancia dos veces superior a la de las municiones guiadas actuales (potencialmente superior a 70 km) y se encuentra en desarrollo para el Ejército de Estados Unidos. BAE Systems también es socia de Rheinmetall en la empresa conjunta Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), que suministra sistemas basados en Boxer, incluida la plataforma para el programa Mobile Fires Platform del Reino Unido.

Lockheed Martin Corporation (cuota de mercado de ~7,8 %) ostenta una posición casi monopolística en la producción de HIMARS, una ventaja estructuralmente crítica a medida que la demanda mundial del sistema continúa acelerándose. Un contrato de producción de HIMARS por valor de 742 millones de USD, adjudicado en mayo de 2025, cubre las adquisiciones nacionales del Ejército de Estados Unidos, además de clientes de FMS como Marruecos, Australia, Letonia, Italia, Noruega y Croacia. Lockheed Martin también está suministrando actualizaciones M270A2 MLRS a clientes estadounidenses, finlandeses, italianos y británicos, en el marco de una modificación contractual por valor de 220 millones de USD firmada en mayo de 2024. La cartera de misiles y municiones de precisión de Lockheed Martin —que incluye ATACMS, GMLRS y el Precision Strike Missile (PrSM), destinado a sustituir a ATACMS— garantiza que la empresa se beneficie tanto de los ingresos procedentes de las plataformas como de los procedentes de las municiones a medida que se expande el mercado de fuegos de precisión.

Rheinmetall AG (cuota de mercado de ~11,5 %) se ha convertido en el principal fabricante europeo de artillería y munición, al combinar las capacidades de plataformas, propulsantes y proyectiles bajo un mismo grupo industrial. Los 8 EUR.El contrato marco de munición de 155 mm por valor de 5,000 millones de Alemania (junio de 2024) es el mayor de la historia de la empresa y consolida a Rheinmetall como el principal proveedor de reposición para las reservas de la Bundeswehr y de los países aliados hasta finales de la década de 2020. En términos de plataformas, Rheinmetall suministra sistemas de armas, componentes eléctricos y software para el RCH 155 a través de la empresa conjunta ARTEC con KNDS Deutschland; Alemania encargó inicialmente 84 sistemas RCH 155 en diciembre de 2025 mediante un contrato de 1,200 millones de EUR en el marco 500-system. Las instalaciones de producción mundial de munición expansion-155mm de Rheinmetall en Alemania, España, Sudáfrica, Australia, Hungría y Ucrania reflejan una estrategia deliberada de diversificación geográfica para reducir el riesgo de concentración de la producción y satisfacer los requisitos de contenido local de los países socios.

Hanwha Defense (Hanwha Aerospace) (cuota de mercado de aproximadamente el 12,5 %) es la empresa comercialmente más dinámica del mercado mundial de artillería, al combinar el obús autopropulsado más exportado del mundo (K9 Thunder) con una presencia cada vez mayor en la artillería de cohetes. En 2025, el K9 estaba en servicio o bajo contrato en diez países operadores. Entre los principales hitos recientes se incluyen: el contrato de 996 millones de USD para los K9/K10 con Rumanía (54 obuses y 36 vehículos de reabastecimiento de munición, julio de 2024); la finalización de las entregas de 212 K9A1 a Polonia en virtud del primer contrato de ejecución (diciembre de 2025); el contrato de abril de 2025 para componentes de chasis de 87 obuses Krab con HSW, de Polonia (280 millones de USD); y el contrato de 254 millones de USD para el K9 Vajra-T con India (abril de 2025). El contrato marco de Hanwha para su sistema modular de cargas propulsoras con la FMV de Suecia (pedido inicial de aproximadamente 110 millones de USD, AUSA 2025) diversifica los ingresos de la empresa, que pasan de las plataformas a los componentes propulsoras. El sistema de artillería de cohetes Chunmoo K239 de la empresa está generando interés exportador en Oriente Medio, incluidos Arabia Saudí y los EAU.

Nexter Systems (KNDS Group) (cuota de mercado de aproximadamente el 6,5 %) es el eje del ecosistema CAESAR, que, con más de 600 sistemas en servicio o bajo contrato en más de diez países operadores, representa el programa de obuses autopropulsados sobre ruedas con mayor diversidad geográfica del mundo. Francia contrató 109 CAESAR Mk II a KNDS en 2024, y KNDS está cumpliendo simultáneamente sus compromisos contractuales de CAESAR con la República Checa (62 CAESAR 8×8, cuya producción en serie comenzó en la República Checa en junio de 2025), Estonia, Lituania, Ucrania, Portugal e Indonesia. El RCH 155 —una torre totalmente autónoma y operada a distancia sobre un chasis Boxer— está ganando aceptación en la OTAN; Alemania se ha comprometido a adquirir 84 sistemas y el Reino Unido lo ha seleccionado para el MFP. La creciente colaboración de KNDS con PT Pindad (Indonesia) refleja la transferencia de capacidad de fabricación a países socios como estrategia de acceso al mercado.

General Dynamics Corporation (cuota de mercado de aproximadamente el 5,7 %) participa en el mercado de artillería principalmente a través de su división Ordnance and Tactical Systems, uno de los principales proveedores del Gobierno de Estados Unidos de munición de gran calibre (M795 de 155 mm, cargas propulsoras MACS y otros sistemas). GD-OTS cuenta con múltiples pedidos de entrega simultáneos para la producción de proyectiles de 155 mm, correspondientes a contratos cuyo valor conjunto asciende a varios cientos de millones de dólares. La participación de General Dynamics en el negocio de plataformas de artillería es más limitada tras la desinversión de sus segmentos de sistemas terrestres, pero su dominio de la munición de los calibres estándar del Ejército de Estados Unidos la posiciona favorablemente durante todo el período de previsión.

Desarrollos recientes del sector

Diciembre de 2025: Alemania se comprometió a adquirir 84 obuses autopropulsados sobre ruedas RCH 155 mediante un contrato de 1,200 millones de EUR con ARTEC GmbH, la empresa conjunta de KNDS Deutschland y Rheinmetall, como tramo inicial de un marco 500-system. Está previsto que las entregas comiencen en 2027, lo que consolida el RCH 155 como la plataforma de artillería del nuevo concepto de Fuerzas Medias de Alemania.

Abril de 2025: Hanwha Aerospace firmó con India un contrato de 254 millones de USD para el obús autopropulsado K9 Vajra-T, que permitirá a Larsen & Toubro ensamblar 100 unidades adicionales. Al mismo tiempo, India contrató a Hanwha componentes de chasis para 87 obuses Krab destinados a HSW, de Polonia, en un acuerdo trilateral por valor de 280 millones de USD.

Marzo de 2025: el Ministerio de Defensa de India firmó contratos con Bharat Forge Limited (184 ATAGS) y Tata Advanced Systems Limited (123 ATAGS) para adquirir 307 sistemas de cañones de artillería remolcados avanzados por aproximadamente 6,900 crore de INR, lo que constituye la primera gran adquisición nacional de artillería pesada diseñada íntegramente en el país en la historia de India.

Febrero de 2025: Marruecos contrató 36 obuses autopropulsados ATMOS 2000 de Elbit Systems por aproximadamente 175 millones de EUR, para sustituir los sistemas franceses CAESAR tras unas disputas de calidad operativa no resueltas, lo que indica una alteración de la dinámica competitiva en el mercado de artillería del norte de África.

Febrero de 2025: Yugoimport SDPR (Serbia) comenzó las entregas del primer lote de 48 obuses NORA B-52NG a Azerbaiyán en virtud de un contrato de 339 millones de USD firmado en febrero de 2024, lo que marca el inicio del mayor programa de exportación de defensa de Serbia en la historia del país.

Febrero de 2025: KSSL, filial de Bharat Forge, firmó una carta de intenciones en IDEX 2025 con AM General para suministrar cañones de artillería avanzados al mercado estadounidense, lo que marca el primer posible acuerdo de exportación de artillería de India a Estados Unidos.

Junio de 2024: Rheinmetall recibió de la Bundeswehr un contrato marco por 8,500 millones de EUR para munición de artillería de 155 mm, el mayor pedido de la historia de la empresa, que cubre la reposición de existencias de Alemania, los Países Bajos, Estonia y Dinamarca, así como el suministro a Ucrania, con entregas previstas a partir de 2025.

Julio de 2024: Hanwha Aerospace firmó un contrato por 996 millones de USD con Rumanía para el suministro de 54 obuses autopropulsados K9 y 36 vehículos de reabastecimiento de munición K10, lo que convirtió a Rumanía en el décimo país operador del K9.

Agosto de 2024: BAE Systems recibió un contrato por 493 millones de USD para continuar la producción de obuses autopropulsados M109A7 y transportadores de munición M992A3 para el Ejército de Estados Unidos, con entregas previstas entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Abril de 2024: el Ejército de Estados Unidos canceló formalmente el programa Extended Range Cannon Artillery (ERCA/XM1299) debido a problemas irresolubles de durabilidad de los tubos de los cañones y reorientó sus esfuerzos al programa Self-Propelled Howitzer Modernization (SPH-M) para evaluar alternativas comerciales capaces de alcanzar entre 50 y 70 km.