火砲システム市場 サイズとシェア 2026-2035

砲兵システム市場規模

世界の砲兵システム市場は、2025年に214億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて約5.5%の年平均成長率（CAGR）で拡大し、2035年までに362億米ドルに達すると予測される。

市場は2026年に223億8,970万米ドルの規模で予測期間に入り、地政学的リスクの高まり、NATOの再軍備の加速、精密攻撃および長距離火力に対する需要の拡大、アジア太平洋地域と中東全域で進む防衛近代化を背景に成長している。ロシア・ウクライナ紛争は、西側諸国およびパートナー国の軍隊における調達スケジュールと備蓄要件を根本的に変化させた。その結果、各国政府は現在、火砲の可用性、弾薬備蓄量、射撃管制の統合における重大な不足を早急に解消しようとしている。

世界の軍事支出は2024年に2兆7,180億米ドルに達し、実質ベースで9.4%増加した。これは、少なくとも1988年以降で記録された前年比の伸びとして最大であり、世界の5つの地理的地域すべてで軍事支出が同時に増加する状況が2年連続で生じたことになる。^{[1]Stockholm International Peace Research Institute - Trends in World Military Expenditure, 2024. sipri.org} NATO加盟32カ国は、2025年に現行価格ベースで合計約1兆5,880億米ドルを支出し、合計GDPの推定2.76%に相当した。この水準は冷戦終結以降で見られなかったものであり、同盟の正式な下限である2%を大きく上回っている。^{[2]NATO - Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2025). nato.int} 2025年までに、NATO加盟国32カ国のうち推定31カ国が2%の基準を達成または上回ると予測されており、2024年のわずか18カ国から増加する。この防衛予算における構造的な変化は、榴弾砲、ロケット砲および関連弾薬を含む砲兵システムの調達に直接的な影響を及ぼしており、ポーランド、ドイツ、バルト諸国、北欧諸国で最も顕著な加速が見られる。

ウクライナでの高強度紛争から得られた作戦上の教訓も、需要をさらに押し上げている。同紛争では、大口径の火砲、誘導ロケットシステム、迅速に対応できる射撃管制の重要性が明確に実証された。紛争により、冷戦後に進められた備蓄削減戦略の不十分さが明らかになるとともに、自走式、車輪式、射撃後に迅速に陣地転換できる能力を備えたプラットフォームへの投資の妥当性が裏付けられた。同時に、中国の戦力投射能力の拡大、日本の反撃能力保有に関する doctrine、インドが直面する係争国境の管理要件を背景とするインド太平洋地域の安全保障情勢が、アジア太平洋地域全体に明確かつ持続的な需要を生み出している。上位5社は2025年に合計で推定50%の市場シェアを占め、残りは増加する地域企業および新興メーカー群に分散している。これは、市場の産業基盤が拡大していることを示している。

本レポートは、地上、海上、航空防衛用途にわたる榴弾砲（牽引式、装軌式自走式、車輪式自走式）、迫撃砲、ロケット砲、高射砲および関連システムを含む世界の砲兵システム市場を対象とする。市場規模の算定対象は、2022〜2025年の実績期間および2026〜2035年の予測期間であり、金額は百万米ドル単位で示している。対象とするセグメント区分は、システムタイプ、プラットフォーム、射程、コンポーネント、口径、最終用途別である。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカを対象とし、18か国・地域について国別分析を行っている。競争環境では、世界大手、地域有力企業、新興メーカーを含む12社を取り上げている。

主要な成長要因

成長要因の影響概要表

1. 防衛協力の強化

多国間防衛調達協定、共同産業体制、協同生産の枠組みが構造的に加速していることは、2035年までの砲兵システム市場を形成する最も重要な需要要因の一つである。ロシア・ウクライナ紛争により、NATOの負担分担に関する長年の理論的議論は、拘束力のある調達コミットメントへと転換した。2025年までに、NATO加盟国32か国のうち推定31か国が、GDP比2%の防衛支出基準を達成または上回ると予測されている。これは、2024年の18か国、2022年の10か国未満から増加したものである。欧州の同盟国とカナダは、2025年だけで、前年と比べて防衛支出を約20%増加させた。この構造的な変化は砲兵の調達に直接つながっている。同盟国政府が、自国の即応態勢の不足に対応すると同時に、ウクライナに移転したシステムを補充する必要にも対処しているためである。

協力の作戦面も同様に重要である。NATOの共同調達制度では、2024年1月に155mm砲弾を対象として締結された総額12億米ドルの2件の契約がその例であり、加盟国全体の需要を集約することで、単位当たりコストを引き下げ、納入期間を短縮している。^{[3]Breaking Defense - NATO Inks Twin Artillery Deals Worth $1.2B. breakingdefense.com}これらのメカニズムは、多国・複数年の枠組みに対応できるメーカー、具体的には BAE Systems（Archer）、KNDS（CAESARおよびPzH 2000）、Hanwha Aerospace（K9）、Rheinmetall（RCH 155）に有利に働く一方、KNDSとインドネシア、Hanwhaとポーランドの提携に exemplify されるような技術共有パートナーシップを促進している。NATO以外では、韓国が二国間の防衛産業パートナーシップを活用し、砲兵システムに関する一連の契約を獲得している。具体的には、ポーランドとの約24億米ドルのK9A1契約（2022年）、ルーマニアとの10億米ドル弱のK9/K10契約（2024年）、インドとの2億5,400万米ドルのK9 Vajra-T追加契約（2025年）が挙げられ、いずれも防衛協力の枠組みが、個別の武器販売を超えて、調達の迅速化とサプライヤーとの関係強化を実現することを示している。AUKUSパートナーシップおよび日豪間の防衛技術協力は、協調調達の動きをさらにインド太平洋地域へ拡大し、海洋および領土をめぐる対立に直接関与する国々からの長距離火力への需要を下支えしている。

2. 非対称戦の拡大

非対称紛争の性格は変化している。そこでは、国家および非国家主体が、ゲリラ戦術、高度なドローンシステム、分散型部隊、スタンドオフ火力を組み合わせ、通常戦力で優位に立つ敵に対抗している。この変化は、砲兵の戦略的重要性を低下させるどころか、むしろ強めている。21世紀初の長期的かつ高強度の対称的戦闘となったウクライナ紛争は、砲兵が陣地戦における消耗戦の主要な手段であり続けていることを裏付けた。砲撃は双方の死傷者の大半を占めており、ウクライナ陸軍士官学校の分析では、砲兵火力の利用が制約される場合、他のシステムでは大規模かつ安定的に補完できないことが確認されている。^{[4]U.S. Army War College - Innovation and Adaptation: Lessons from the Russia-Ukraine War. publications.armywarcollege.edu}また、この紛争は、非対称戦主体が装甲戦力や航空戦力を無力化しながら、間接射撃に依存して係争地域の陣地を形成・維持できることも示している。

ウクライナ以外でも、中東、南アジア、サヘル地域、朝鮮半島の安全保障環境は、諸兵科連合による対応枠組みの一部として砲兵を必要とする脅威を呈している。軽迫撃砲システムや車輪式自走砲は、輸送性、兵站負担の軽さ、劣悪な環境下での運用能力を理由に、非対称戦の状況でますます高く評価されている。ドローンを活用した監視および対砲兵能力が非対称戦力に組み込まれたことで、静的な配置は防御側の乗員にとってますます致命的になっている。そのため逆説的に、移動式で自律的な「撃って移動する」プラットフォームへの需要が加速している。非正規戦から近接敵対国との紛争まで、幅広い紛争に対応する部隊を設計する政府は、短距離迫撃砲火力、直接支援用榴弾砲、深部攻撃用ロケットシステムにまたがるモジュール型砲兵エコシステムに投資している。これにより、対象市場は単一カテゴリーに集中するのではなく、拡大している。

3. ネットワーク中心型戦の採用

砲兵システムをネットワーク化されたセンサー融合型の指揮統制アーキテクチャに統合することは、市場において最も技術的に複雑で、商業的にも重要な変革要因の一つである。現代戦における砲兵の役割は、もはや砲身と装薬だけで決まるものではない。決定的な変数は、センサーによる探知から射手による攻撃までの遅延、すなわち目標探知から初弾着弾までの時間である。米陸軍の次世代指揮統制（NGC2）プログラムは、2025年にセンサー情報、Artillery Execution Suite（AXS）、実弾による榴弾砲の交戦を接続するエンドツーエンドの火力運用スレッドを成功裏に完了し、今後の方向性を示した。AXSは、従来型のAFATDSシステムを置き換えるよう設計された、データ中心かつAI支援型のプラットフォームである。射撃任務のサイクルを数分から数秒に短縮し、対砲兵射撃が到達する前に砲兵部隊が攻撃して移動できるようにする。

運用上の要請、すなわちウクライナ由来の対砲兵データに基づく、陣地展開から最初の陣地転換までの7〜8分という時間要件が、世界的にプラットフォームの仕様を変えつつある。迅速な目標捕捉、自動照準、プログラム制御式の装薬管理を実現できないシステムは、交戦環境下では実質的に陳腐化している。この動向を背景に、完全デジタル式射撃管制、自動装填、統合戦場管理システム（BMS）との接続機能を備えた自走榴弾砲の調達が進んでいる。PzH 2000、K9 Thunder、CAESAR、RCH 155、Archerはいずれもこれらの性能で競合しており、NATOのJADC2エコシステムにどの程度統合できるかが、調達における差別化基準となりつつある。2025年のIvy Sting演習で初めて大規模に実証されたAI支援型目標認識は、さらなる競争軸を生み出している。ドローン映像から機械学習で分類された目標データを受信できる火砲システムは、人手で精査・作成した目標情報パッケージを処理するシステムとは質的に異なるセンサー・トゥ・シューターの対応速度で運用されることになる。

4. 機動性と展開能力の強化

高い戦略機動性、戦域内での迅速な再展開能力、補給上の負担の軽減を備えた火砲プラットフォームに対する需要は、post-2022の安全保障環境において大幅に高まっている。装軌式自走榴弾砲は、優れた不整地走行性能と乗員防護を提供する一方、大きな重量が空輸を複雑にし、道路走行速度を制限するとともに、専用の重量物輸送を必要とする。CAESAR（6×6および8×8）、ATMOS、Archer（8×8）、RCH 155（ボクサー車体）、Bharat ForgeのMArG 45が商業面で先行する装輪式自走システムは、高速道路を標準的な道路速度で走行でき、保守負担が小さく、対砲兵攻撃における目標捕捉を困難にする電磁シグネチャーおよび音響シグネチャーも小さいことから、調達シェアを伸ばしている。

ウクライナでの実戦経験は、この動向を直接的に裏付けている。装輪式プラットフォームは装軌式プラットフォームよりも履帯痕跡が少ないため、迅速な再配置が可能となり、敵による目標捕捉も困難にする。ドイツが2025年12月に84基のRCH 155装輪式榴弾砲（12億ユーロ、最大500基を対象とする枠組み契約）を確約したことは、ドイツ連邦軍が装輪式火力能力を中心に新たな中規模部隊構想を整備する決定を明確に反映している。スウェーデンによる48-system Archer 8×8の契約と、リトアニアによるCAESAR Mk IIの2回目の導入（2億5,200万ユーロ）も、同様の判断を示している。米陸軍による2024年4月のERCA計画中止と、その後の自走榴弾砲近代化計画は、自律能力、射程延長、機動性向上を明確に優先しており、主要な調達市場全体でプラットフォームの機動性が重視されていることを裏付けている。ブラジルによる6×6のTatra車体搭載ATMOS 155mmシステムの選定や、陸上自衛隊による19式装輪自走155mmりゅう弾砲の継続的な導入も、世界的に装輪式を選好する方向への変化をさらに示している。

5. 国内防衛生産への注力

政府主導による火砲生産の現地化は市場の構造的な特徴となっており、複数の地域でサプライヤー間の関係、技術移転条件、競争力学を変化させている。インドの307-unit ATAGS契約は2022025-worth年3月に締結され、約6,900クロール（インドルピー）で、Bharat ForgeとTata Advanced Systemsが60対40の割合で分担するものであり、重砲分野に適用された「Make in India」政策を最も具体的に体現している。国内向け納入の開始前に、Bharat Forgeが欧州の顧客に18基のATAGSを含む100門の火砲を輸出したこと、またIDEX 2025でAM Generalと米国防衛市場向けの供給に関する意向書を締結したことは、国内生産義務が競争力のある輸出能力を生み出し得ることを示している。

韓国はこのモデルを制度化しており、二国間パートナーシップの条件として、輸出向けK9プログラム（ポーランド製サブシステムを搭載したK9PL派生型、インドでL&Tが製造するK9 Vajra-T）への韓国下請企業の参加を義務付けている。インドネシアのPT Pindadは、KNDSとのCAESARに関する協力関係において、現地生産移転を主要な交渉目標として組み込んでおり、共同製造、技術ライセンス、大口径弾薬の生産を対象とする覚書（MoU）も締結している。サウジアラビアでは、2030年までに国防支出の50%を現地化するVision 2030の目標が、2024年時点の約19.35%から引き上げられる形で、火砲プラットフォームおよび弾薬全般にわたる調達・共同生産の機会を創出している。オーストラリア、ルーマニア、ポーランドをはじめとする複数のNATO加盟国は、主要な火砲契約に国内産業の参加条項を組み込んでおり、国際競争に伴うコストと複雑性を高める一方、市場の地理的な産業基盤を拡大している。

主な抑制要因

抑制要因の影響概要表

1. 規制・コンプライアンス上の問題

火砲システム、精密誘導弾および関連する射撃管制技術の輸出は、防衛分野でも特に複雑で、国際的に多層化された規制枠組みの対象となっている。米国務省の国防貿易管理局（DDTC）が管轄する米国国際武器取引規則（ITAR）では、ほぼすべての火砲システムおよび弾薬が個別審査による許可の対象となり、許可取得には数カ月を要する場合がある。また、最終用途に関する条件、再輸出制限、第三者承認要件も課される。2025年8月の最終規則では、米国軍需品リストが改正され、2025年9月15日から改訂内容が施行された。これは、ITARの適用範囲を継続的に調整するDDTCの取り組みを反映したものであり、メーカーと海外購入者の双方にコンプライアンス負担と不確実性をもたらす反復的なプロセスとなっている。ミサイル技術管理レジーム（MTCR）は、500 kg以上のペイロードを搭載して300 kmを超える射程を有するロケット砲システムに追加的な規制を課しており、ATACMSおよびその後継弾を含む先進的なMLRS弾薬の移転を直接的に制約している。

ワッセナー・アレンジメントの通常兵器軍需品リストは、火砲システムおよび誘導弾薬を包括的に対象としており、参加国には、実施の時期や適用範囲が異なる可能性のある各国の輸出管理を導入することが求められる。CAESAR、PzH 2000またはRCH 155を運用する欧州諸国では、システム移転に際してフランス、ドイツまたは欧州レベルでの再輸出許可が必要となり、純粋な国内調達には存在しない承認手続きが加わる。こうした連鎖的な規制要件は、取引コストを押し上げ、納入期間を長期化させ、対外有償軍事援助（FMS）の交渉を複雑にするほか、商業上または戦略上センシティブな局面で移転が拒否または遅延される可能性を生む。新興市場、特にインドとセルビアの生産企業にとっては、国内で製造されるシステムにITAR管理対象の部品（射撃管制用電子機器、誘導システム、推進剤）が組み込まれることで、輸出価格と市場アクセスを制約する依存関係が生じる。最終用途監視や紛争隣接国への再輸出をめぐる米国と欧州同盟国間の規制の相違は、多国間調達の枠組みをさらに複雑化させている。

2. サプライチェーンの混乱

ウクライナへの移転によって枯渇した NATO の備蓄を補充し、ウクライナでの実戦における砲撃作戦を継続すると同時に、国内の軍事力近代化プログラムに資金を充当するという需要が重なり、短期間の生産拡大では解消できない砲兵サプライチェーン全体の構造的な脆弱性が明らかになっている。推進薬セグメントは最も差し迫った制約に直面している。砲弾用装薬の主要な発射エネルギー成分であるニトロセルロースは、欧州で深刻な生産不足に陥っている。欧州全体のニトロセルロース年間生産量は合計で 4,500〜10,000トンと推定される一方、ウクライナおよび欧州各国の軍隊を合わせた年間需要は 20,000トン近くに達し、最大 14,000トンの構造的な需給ギャップが生じている。欧州はニトロセルロース需要の約 70% を中国から輸入しているが、この依存関係は、2022年2月以降、中国の国有生産企業が生産をロシアの購入者向けに振り向けたことで、一部が断たれた。

レアアース材料も同様の脆弱性を示している。中国は世界のレアアース精製の約 85%、レアアース磁石生産の 90% 超を支配しており、2025年4月には重要なレアアース元素 7 種を対象とする輸出許可制限を導入した。これらの制限は、精密誘導砲弾の誘導部品、アクチュエーター、推進システムに加え、最新の自走榴弾砲（SPH）プラットフォームに統合された射撃管制電子機器にも直接影響を及ぼす。戦略国際問題研究所（CSIS）は、これらの制限により米国および同盟国の防衛生産に混乱が生じると警告し、米国国防総省（DoD）の重要鉱物サプライチェーンの約 88% が中国由来の供給にさらされていると指摘した。砲兵市場においては、影響が誘導弾の生産および射撃管制システム の納入遅延として顕在化し、生産段階での調達期間を 6〜18か月延長する可能性がある。その結果、確保済みの資金があっても、装備更新のペースは鈍化する。

砲兵システム市場のセグメント分析

システムタイプ別

榴弾砲は最大のシステムタイプであり、2025年の市場規模は 80億6,870万米ドル、2035年には 137億8,270万米ドルに達すると予測される（年平均成長率（CAGR）約 5.6%）。このセグメントの持続的な需要は、装甲部隊および軽歩兵部隊における近接支援、対砲兵射撃、縦深火力において、榴弾砲が代替困難な役割を担っていることを反映している。セグメント内では自走式派生型のシェアが拡大している。CAESAR、K9、PzH 2000、Archer、RCH 155を対象とする欧州の調達プログラムでは、契約済みまたは計画中の支出総額が数十億ユーロに達する。装輪自走式榴弾砲（WSPH）は、装軌式システムと比較して戦略機動性に優れ、標準的な道路インフラとの適合性も高いことから、最も急速に成長している派生型である。ドイツによる84両のRCH 155契約（2025年12月、12億ユーロ）や、リトアニアによるCAESAR Mk IIの取得は、この移行を示している。曳航式榴弾砲も、特に発展途上市場において、相当な生産量を維持している。予算上の制約、地形要件（インドにおける高地作戦など）、乗員防護基準の低さが、曳航式榴弾砲を実用的な選択肢としているためである。インドの307-unit ATAGSプログラムは、同国で生産される初の完全国産155mm/52-caliber曳航式榴弾砲であり、アジアにおける曳航式セグメントの調達が引き続き活発であることを示す代表例である。装輪自走式サブセグメントは、完全電動式砲駆動装置や自動弾薬装填などの技術開発からも恩恵を受けている。これらの機能はATAGSや最新型CAESARに組み込まれており、乗員の作業負荷と保守要件を軽減している。

ロケット砲は最も急速に成長しているシステムタイプのセグメントであり、2025年の 65億9,190万米ドルから2035年には 125億8,080万米ドルに拡大すると予測される（年平均成長率（CAGR）約 6.8%）。M270ファミリーとM142 HIMARSを中心とするMLRSプラットフォームは、ウクライナでの実戦運用における性能を受けて、根本的な再評価が進んでいる。ウクライナでは、HIMARSが 70 km超の精密攻撃を可能にし、ロシア軍の兵站、指揮拠点、弾薬 貯蔵庫を混乱させた。その効果当たりのコストは、通常砲では対抗できない水準であった。HIMARSの需要は世界的に拡大している。ポーランドは20基の発射機を発注し、オーストラリアは22基を正式に要請したほか、イタリアは2025年に21基を購入し、オランダは20基を調達した。また、米陸軍は2025年5月に 7億4,200万米ドルの生産契約を締結した。誘導ロケット砲のサブセグメントであるGMLRS、ATACMS、Chunmooおよび関連する精密弾薬ファミリーは、セグメント全体のCAGRを上回るペースで拡大している。これは、巻き添え被害の低減、長射程交戦能力、統合目標指示アーキテクチャとの適合性が重視されていることを反映している。無誘導ロケット砲も、コスト制約のある環境や、大量の消耗戦において、精密誘導に代えて大量火力が用いられる状況で、依然として重要性を保っている。中国のPCH191システムに示されるように、対艦巡航ミサイルをMLRSポッドに統合する動きは、このセグメントの任務範囲が従来の陸上戦用途を超えて拡大していることを示唆している。

対空砲の市場規模は2025年に 20億1,390万米ドルで、2035年には 31億7,580万米ドルに拡大すると予測される（年平均成長率（CAGR）約 4.8%）。このセグメントは、短距離防空（SHORAD）砲を多層型対ドローン防衛システムに統合する動きから恩恵を受けている。ウクライナで低価格のFPVドローンや徘徊弾薬が普及したことで、レーダー誘導に対応し、迅速な旋回が可能な砲システムへの需要が生まれている。これらのシステムは、ミサイルのみの防衛では費用対効果の高い対処が困難な低空・低速・小型目標に対し、大量交戦能力を提供する。SHORAD砲は、複数のNATO加盟国でミサイル式SHORADと並行して評価または調達されている。中距離防空砲は、より高い高度における終末段階の迎撃を補完する能力層を提供する。

迫撃砲の市場規模は、2025年の17億8,050万米ドルから2035年には25億6,170万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約3.8%となる見込みである。これは、大口径システムに伴う兵站負担を負うことなく、有機的な間接射撃能力を必要とする歩兵部隊からの持続的な需要に支えられている。中口径迫撃砲（100〜120mm）が主な調達対象となっており、120mmシステムは現在、NATO全体で標準となっているほか、アジアおよび中東でも広く調達されている。重迫撃砲は、要塞の破壊や山岳戦における特定の役割を担っている。

プラットフォーム別

自走砲は、砲兵市場において最大かつ最も急速に成長しているプラットフォームカテゴリーである。M109A7 Paladin、PzH 2000、K9 Thunder、PLZ-05-provideに代表される装軌式自走システムは、優れた不整地機動性と乗員の生存性を備えており、装甲旅団戦闘団における標準装備となっている。米陸軍のBAE Systems供給によるM109A7プログラムは、2024年8月に4億9,300万米ドルの契約を獲得した。この契約は2025年8月から2026年7月までの生産を対象としており、重装甲旅団戦闘団（ABCT）向け主要火砲システムとしてのPaladinの地位を維持するものである。車輪式自走システムは、新規調達に占める割合を高めている。軽量で、道路上の速度が速く、整備負担が小さく、空輸も容易であるため、軽・中規模部隊や重装備向けの兵站支援インフラを持たない市場で好まれている。11か国の運用国におけるCAESARの成功（600システム超が運用中または契約済み）は、車輪式モデルの商業的な魅力を示している。

牽引式火砲は世界全体で大規模な既存配備基盤を維持しており、予算に敏感な市場や、高地で装軌車両の性能が低下する用途において、引き続き調達を集めている。5トン未満の軽量牽引式システムは、迅速な展開や空中機動任務に適しているため好まれている。一方、中型および大型の牽引式システムは、兵站体制が整備された軍隊において、通常の間接射撃任務の大部分を担っている。

艦砲は専門性が高いものの安定したセグメントであり、水上艦艇の砲（口径76〜127mm）が対水上艦戦闘と艦砲射撃支援の両方に使用されている。沿岸への接近を阻止するためにトラック搭載型火砲を用いる沿岸防衛システムは、台湾海峡周辺への配備やバルト海方面への展開を含め、海上で対立が生じている地域で成長するニッチ市場となっている。鉄道搭載式火砲は、主に特定の作戦要件に関連するニッチカテゴリーであり、商業調達の面では依然として限られている。

射程別

長射程システム（30km超）は最も急速に成長している射程セグメントであり、2025年の92億6,530万米ドルから2035年には169億9,780万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約6.4%となる見込みである。この成長軌道は、ほぼすべての主要な砲兵近代化プログラムにおける最大の調達優先事項、すなわち実在または潜在的な敵対勢力のシステムを上回る射程の必要性を反映している。米陸軍によるERCAの中止が2024年4月に決定された後、50〜70kmの射程を実現するシステムの評価を目的とするSPH-Mプログラムが開始された。これは、GPS誘導砲弾の射程が40kmを超える敵対勢力に対して、既存のM109A7 Paladinの約30kmという射程では不十分であることを認めたものである。射程延伸型munitions-XM1113ロケット補助推進弾、Excalibur（砲身長に応じて40〜70km）、Vulcano、飛翔経路修正信管の改良により、既存プラットフォームの有効射程範囲が拡大している一方、新たなプラットフォームの仕様策定も進められている。

中射程システム（15〜30km）は、最大の収益シェアを維持している（2025年は77億4,340万米ドル、2035年には127億840万米ドルと予測、年平均成長率（CAGR）は約5.2%）。このセグメントには、現在世界各地で運用されている自走榴弾砲の大部分が含まれる。

52-caliber 155mm規格は、ベースブリード弾を使用して30〜40 kmの射程を実現し、引き続き運用上の主流となっている。短射程システム（最大15 km）には、軽迫撃砲、近接支援用榴弾砲、直射用途が含まれ、このセグメントは、主に迫撃砲の調達と対ドローン用SHORAD用途に牽引され、2025年の44億2,050万米ドルから2035年には65億1,620万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は約4.0%となる。

コンポーネント別

砲システムは、砲身、閉鎖機、駐退復座機、砲架、自動装填システムで構成されるプラットフォームのハードウェア中核であり、金額ベースで単一カテゴリーとして最大のコンポーネントを占める。砲システムの近代化への投資は、より長い砲身（52-caliber以上）への移行、油圧システムに代わる電動砲駆動装置、乗員数と発射速度の制約を低減する自動装填・装薬処理によって促進されている。

射撃管制システムは、最も急速に技術革新が進んでいるコンポーネントカテゴリーである。最新の射撃管制システムは、GPS/INS航法、自動砲照準、デジタル通信、弾道計算、気象データ統合、さらにAIを活用した目標処理を統合している。現在の競争案件で商業的な差別化要因となっているのは、同盟レベルのデータネットワーク（米国のAFATDS/AXS、フランスのSCORPION、韓国の国家戦闘管理システム）との互換性と、センサーから発射に至るまで最小限の乗員入力で射撃任務を実行できる能力である。射撃管制への投資は、このセグメント内で平均を上回るペースで拡大している。

弾薬は、予測期間を通じて支出額ベースで最大量のコンポーネントである。155mm口径はNATO標準として定着しており、これにより、長射程フルボア弾（ERFB）、ベースブリード弾、ロケット補助推進弾、精密誘導弾の需要が拡大している。ドイツの9.1 billion米ドル規模のRheinmetall製155mm弾薬に関するフレームワーク契約は、2024年6月に締結され、NATO史上最大の単一弾薬契約であり、備蓄を優先する方針を直接的に示すものである。補助システムには、航法、通信、迷彩、乗員防護要素が含まれ、新たなプラットフォームの競争案件では、これらの仕様主導がますます強まっている。

口径別

中口径（100mm〜155mm）は、金額および数量の両面で市場を支配しており、NATOの火力支援要件を定義する主要な155mm/52-caliber規格を含んでいる。155mm弾は、射程、殺傷力、誘導弾との互換性、11か国以上の運用国間における兵站上の相互運用性を兼ね備えているため、中口径は構造的な優位性を有し、予測期間中にその地位を他の口径に置き換えられる可能性は低い。欧州および米国の推進薬・弾体ファミリーの標準化に向けた取り組みは、中口径の中心的な役割をさらに強化している。

小口径（100mm未満）には、迫撃砲、歩兵支援砲、SHORAD砲が含まれる。このセグメントは、迫撃砲の調達サイクルと対ドローン用途の恩恵を受けており、81mmおよび120mmシステムが主要な調達量を占めている。大口径（155mm超）は、艦砲、沿岸砲、実験的な長距離砲プログラムを含む専門カテゴリーである。ERCAの155mm/58-caliberプログラムが中止されたことから、短期から中期にかけて、商業的に成立する大口径生産はニッチな艦艇用および特殊用途市場に限られる。

最終ユーザー別

陸軍および地上部隊は、2025年に144億7,350万米ドル、2035年には257億5,860万米ドルに達すると予測される（CAGR約6.0%）ことから、最終ユーザーとして圧倒的な地位を占めている。NATO加盟国の陸軍では、機甲旅団戦闘チームが自走榴弾砲およびMLRSの主要な調達主体である一方、歩兵師団は軽迫撃砲および中迫撃砲、車輪式榴弾砲、軽量牽引式システムを優先している。機動部隊内で有機的かつ即応性の高い間接射撃を求める戦術的需要により、このセグメントは予測期間を通じて構造的なリーダーシップを維持するとみられる。

防空部隊は、成長が続く最終用途分野であり、2025年の市場規模は30億2,030万米ドル、2035年には48億4,470万米ドルに達すると予測される（年平均成長率（CAGR）約4.9%）。この成長は、ドローンや巡航ミサイルの脅威に対応する多層防空アーキテクチャへの、砲システムを基盤とする短距離防空（SHORAD）の統合によって牽引されている。砲層とミサイル層を組み合わせた統合防空システムは、NATO加盟国、湾岸諸国、アジア太平洋地域で普及が進んでいる。海軍は2025年に22億9,580万米ドルの市場規模を占め、2035年には33億6,600万米ドルに拡大する見込みである（CAGR約4.0%）。これは、水上戦闘および艦砲射撃支援向けの艦載砲システムに支えられている。国境警備および準軍事組織の需要は、2025年に16億3,950万米ドル、2035年には22億5,310万米ドルに達すると予測される（CAGR約3.3%）。この分野には、南アジア・東南アジア、中東、アフリカにおける国境警備作戦向けの迫撃砲、軽砲、場合によっては装輪式榴弾砲の調達が含まれる。

砲兵システム市場の地域別分析

北米

北米は最大の砲兵システム市場であり、2025年の市場規模は76億5,530万米ドルに達し、2035年には144億5,390万米ドルへ、CAGR約6.7%で拡大すると予測される。これは、本調査における地域別成長率として最も高い水準である。米国が圧倒的なシェアを占めており、2025年の市場規模は69億8,630万米ドルであった。これは、2024年の国防予算が約9,970億米ドルに上る世界最大の国防予算を反映している。米陸軍の長距離精密火力重視策は、主要な6つの近代化優先事項の一つであり、2024年4月のERCA中止にもかかわらず、継続的な投資を促している。射程要件を後退させるのではなく、米陸軍はSPH-Mプログラムを開始し、2026年1月に複数のベンダーが提供する商用システムを対象として、50〜70 kmの射程目標に対する評価実証を実施する予定である。同時に、米国ではERAMSの枠組みの下で射程延伸弾薬の開発が継続しており、XM1113ロケット補助推進弾は、既存のM109A7プラットフォームへの統合に向けて生産段階へ進展している。Lockheed MartinのHIMARS生産については、2025年5月に7億4,200万米ドルの契約が締結された。この契約は、国内調達に加え、モロッコ、オーストラリア、ラトビア、イタリア、ノルウェー、クロアチアを含むFMS顧客向けの供給を対象としている。General Dynamics Ordnance & Tactical Systemsは、155mm弾薬に関する複数の契約を同時に履行しており、国内の即応態勢とウクライナ支援の双方によって生じる持続的な弾薬需要を反映している。

カナダ（2025年は 6億6,900万米ドル）は、NATOのコミットメントの一環として砲兵部隊の近代化を進めており、国内政治および同盟国からの圧力を背景に、防衛支出を大幅に増加させ、2%の基準に近づけている。

欧州

欧州は、2025年の市場規模が 50億8,890万米ドルで、地域別では第2位の市場を構成しており、2035年には 78億6,220万米ドルに達すると予測される（年平均成長率（CAGR）約4.5%）。同地域の成長軌道は、調達の実質的な加速と産業生産能力の制約が組み合わさったものを反映している。前例のない受注残がある一方で、こうした制約が部隊への納入ペースを抑制している。ドイツ（2025年は 13億4,570万米ドル）は、同地域最大の市場である。ドイツ連邦軍が2025年12月、最大500システムを対象とする枠組みの一部として、12億ユーロの契約に基づきRCH 155装輪榴弾砲84両を導入することを決定したことは、数十年ぶりとなるドイツの最も重要な砲兵投資決定である。Rheinmetallが2024年6月に締結し、2025年に納入を開始した155mm弾薬に関する85億ユーロの枠組み契約は、同社史上最大の単独契約であり、ドイツ連邦軍が弾薬を重視していることを直接的に示している。ドイツは、ウクライナに移管した在庫を補充するため、新型PzH 2000榴弾砲22両についても契約を締結しており、Rheinmetallから1億3,500万ユーロ相当の車台およびL52砲部品を調達する。

英国（2025年は 10億9,480万米ドル）は、2024年4月、モバイル・ファイアーズ・プラットフォーム要件向けにRCH 155を選定し、Boxerプラットフォームを基盤とする装輪榴弾砲能力の配備を目指している。フランス（2025年は 8億5,560万米ドル）は、国内調達としてKNDSからCAESAR Mk II榴弾砲109両を契約し、生産の継続性を確保するとともに、防護性能の向上、SCORPION BMSとのデジタル統合、機動性の強化を実現する。ポーランドは、24億米ドルの契約に基づくK9A1榴弾砲212両の納入を完了し、さらに152両のK9/K9PLシステムを対象とする26億米ドルの第2次契約を履行している。チェコ共和国、エストニア、リトアニア、ポルトガルはいずれもKNDSとCAESARシステムの契約を締結しており、エストニアなどのバルト諸国は同時にK9 Thunderも調達している。これは、欧州のNATO市場における市場シェアをめぐり、フランスのメーカーと韓国のメーカーが競争していることを示している。イタリア（2025年は 6億5,520万米ドル）は、長距離火力能力を拡大するため、2025年初頭にHIMARSシステム21基を購入した。スペイン（4億4,830万米ドル）とオランダ（2億3,650万米ドル）は、いずれもNATOのコミットメントに基づき砲兵能力を拡大しており、オランダはRheinmetallの弾薬枠組みに参加している。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、2025年の市場規模が 63億3,520万米ドルで、地域別シェアでは第2位を占めており、2035年には 106億780万米ドルに成長すると予測される。年平均成長率（CAGR）は約5.4%である。中国は同地域で単一市場として最大であり、2025年の市場規模は 27億460万米ドルである。中国人民解放軍（PLA）が進める継続的な近代化計画を背景に、旧式の152mmおよび130mm牽引砲が、PCL-181 155mm装輪自走榴弾砲（SPH）およびPLZ-05 155mm装軌自走榴弾砲へ段階的に置き換えられている。PCL-181は、PLA内で約600両が配備されていると推定され、さらに輸出型の300-unit SH-15がパキスタンに納入されている。これは、同プラットフォームが商業面と部隊近代化の両方で機能していることを示している。中国人民解放軍ロケット軍の近代化には、戦域級の精密打撃プラットフォームも含まれており、周辺諸国における地域の砲兵需要に影響を及ぼしている。

インド（2025年は 16億9,290万米ドル）は、同国史上最も複雑な複数システムによる砲兵近代化を進めている。

2025年3月に締結されたATAGS契約（307門、約690億インドルピー、Bharat ForgeおよびTata Advanced Systems）に加え、2024年12月のK9 Vajra-T追加契約（100門、L&T経由で762億8,700万インドルピー）およびPinakaロケット砲の継続的な配備により、インド陸軍の牽引式、自走式、ロケット式の各カテゴリーにおける間接射撃装備は大きく変化している。韓国（2025年は7億4,410万米ドル）は、砲兵システムの主要消費国であると同時に、輸出を急速に拡大している国でもあり、Hanwha Aerospaceはポーランド、ルーマニア、インド、エストニア、ノルウェー、フィンランド、オーストラリア、トルコ、エジプトにまたがる、世界最大級の榴弾砲受注残を抱えている。日本（2025年は4億5,940万米ドル）は、2022年に採用した反撃能力の運用方針の下、Type 99およびType 19榴弾砲の能力を長射程の精密射撃へ拡張するための投資を進めており、2025年から最大75kmの射程でVulcano 155mm誘導砲弾の試験も実施している。オーストラリア（2025年は1億7,510万米ドル）は、2024年にHIMARS 22基を正式に要請し、統合部隊による共同火力運用体系への組み込みを進めている。

中南米

中南米市場は2025年に13億3,410万米ドルの規模となり、2035年には18億2,700万米ドルに拡大すると予測される（CAGR 約3.3%）。これは地域別では最も低い成長率であり、欧州およびアジア太平洋地域で見られる紛争による緊急調達の動きと比べ、限られた防衛予算、競合する財政上の優先事項、より慎重な調達スケジュールを反映している。ブラジル（2025年は5億9,980万米ドル）は、域内で大幅な差をつけて最大の市場である。ブラジル陸軍が2024年に、老朽化したASTROSおよびM109システムの更新を目的として、Elbit SystemsのATMOS 155mm榴弾砲（36基、約1億5,000万〜2億米ドル）を選定したことは、近年の中南米における砲兵関連契約として最も重要なものである。この契約は、高価格帯の装軌式システムよりも、車輪式でNATO規格に対応し、コスト競争力のあるシステムを好むブラジルの傾向を示している。メキシコ（2025年は4億4,550万米ドル）は、主に軽量な火力支援を必要とする治安作戦に重点を置いている一方、アルゼンチン（1億560万米ドル）は、継続する財政上の課題を背景に、調達能力が制約されている。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）市場は2025年に10億1,570万米ドルとなり、2035年には14億7,150万米ドルに拡大すると予測される（CAGR 約3.9%）。サウジアラビア（2025年は3億3,180万米ドル）は域内最大の市場であり、軍事支出は2024年に803億米ドル（GDPの7.3%）に達し、2025年の予算配分は約780億米ドルとなっている。サウジアラビアはインドから155mm砲弾を調達し、Bharat ForgeのBharat 52榴弾砲を試験したと報じられており、従来とは異なる供給企業に対しても開放的な姿勢を示している。Hanwha AerospaceはサウジアラビアおよびUAEでK239 Chunmooロケット砲システムを紹介しており、両国はCTM-290戦術弾道ミサイルポッドを含む同システムを一定数調達したと報じられている。UAE（2025年は3億2,760万米ドル）は2024年10月、米国務省からGMLRSおよびATACMSロケットによる12億米ドルの対外有償軍事援助について承認を受け、長射程精密射撃能力を大幅に拡張した。南アフリカ（2025年は1億1,100万米ドル）は、主要な調達市場というよりも重要な技術基盤であり続けている。Denel SOC Ltd.は中東の顧客向けに約20億ランド相当のG6榴弾砲改修契約を遂行しており、同地域で150億ランド規模となる可能性のあるT5-52トラック搭載型砲兵システム契約の獲得にも取り組んでいる。

火砲システム市場のシェアと競争環境

2025年の火砲システム市場は、上位企業への中程度の集中（上位5社で世界の売上高の約50%を占める）と、地域メーカーが競争力のある価格設定、柔軟な共同生産体制、国内生産へのコミットメントを通じて輸出実績を伸ばしている、細分化された第2層企業群によって特徴付けられる。これらは、世界的な大手企業が構造的に提供しにくいものである。

BAE Systems plc（市場シェア約11.5%）は、火砲システム全般における世界的なリーダー企業であり、米陸軍向けにM109A7 Paladinファミリーを、スウェーデン、英国、ウクライナ向けにArcher自走榴弾砲を生産している。M109A7プログラムは2024年8月、2026年7月までの生産を対象とする4億9,300万米ドルの契約を受注し、米国内の複数施設で生産を継続している。BAE Systems BoforsはスウェーデンでArcherシステムを製造している。2025年、スウェーデンはウクライナへの軍事支援パッケージの一環として、Archerを18両追加発注した（8×8 HX2プラットフォーム）。納入は2026年に開始される予定である。BAE Systemsのポートフォリオは精密誘導弾にも及ぶ。超高速弾体技術を基盤とする155mm誘導弾Scorpio-XRは、米陸軍向けに開発中であり、現行の誘導弾の2倍の射程（70km超の可能性）から標的を攻撃するよう設計されている。BAE SystemsはRheinmetallとの合弁会社Rheinmetall BAE Systems Land（RBSL）にも参画しており、同社は英国のMobile Fires Platform向けプラットフォームを含む、Boxerを基盤とするシステムを納入している。

Lockheed Martin Corporation（市場シェア約7.8%）はHIMARS生産においてほぼ独占的な地位を占めており、世界的に同システムの需要が加速し続けるなか、構造的に重要な優位性となっている。2025年5月に発注された7億4,200万米ドルのHIMARS生産契約は、米陸軍による国内調達に加え、モロッコ、オーストラリア、ラトビア、イタリア、ノルウェー、クロアチアなどのFMS顧客向けを対象としている。Lockheed Martinは、2024年5月に締結された2億2,000万米ドルの契約変更に基づき、米国、フィンランド、イタリア、英国の顧客向けにM270A2 MLRSのアップグレードも納入している。ATACMS、GMLRS、さらにATACMSの後継を目的とするPrecision Strike Missile（PrSM）を含むLockheed Martinのミサイル・精密誘導弾ポートフォリオは、精密火力市場の拡大に伴い、同社がプラットフォームと弾薬の双方から売上高を得ることを可能にしている。

Rheinmetall AG（市場シェア約11.5%）は、プラットフォーム、推進薬、弾体の能力を単一の産業基盤に統合し、欧州で最大の火砲・弾薬メーカーとなっている。EUR 8. ドイツとの50億発の155mm弾薬フレームワーク契約（2024年6月）は、同社史上最大の契約であり、2020年代後半までドイツ連邦軍および同盟国の備蓄向け補充の主要供給企業としてRheinmetallの地位を確立するものである。プラットフォームの観点では、RheinmetallはKNDS DeutschlandとのARTEC合弁事業を通じて、RCH 155向けの兵器システム、電気部品、ソフトウェアを供給している。ドイツは2025年12月、500-systemフレームワークに基づく12億ユーロの契約により、RCH 155を初回84システム発注した。ドイツ、スペイン、南アフリカ、オーストラリア、ハンガリー、ウクライナにおけるRheinmetallの世界的な弾薬生産 expansion-155mm 施設は、生産集中リスクの低減とパートナー国の現地調達要件への対応を目的とした、意図的な地理的分散戦略を反映している。

Hanwha Defense（Hanwha Aerospace）（市場シェア約12.5%）は、世界で最も輸出されている自走榴弾砲であるK9 Thunderと、拡大するロケット砲事業を組み合わせる、世界の火砲市場で商業面の動きが最も活発な企業である。2025年時点で、K9は10か国で運用中または契約下にある。最近の主な進展には、ルーマニアとの9億9,600万米ドルのK9／K10契約（榴弾砲54門および弾薬補給車両36台、2024年7月）、第1次実行契約に基づくポーランドへのK9A1 212両の納入完了（2025年12月）、ポーランドのHSW向けKrab榴弾砲シャーシ部品87基に関する2025年4月の契約（2億8,000万米ドル）、インドとの2億5,400万米ドルのK9 Vajra-T契約（2025年4月）が含まれる。Hanwhaは、スウェーデンのFMVとのモジュラー装薬システムに関するフレームワーク契約（初回発注は約1億1,000万米ドル、AUSA 2025）により、プラットフォームから推進薬部品へと収益源を多様化している。同社のChunmoo K239ロケット砲システムは、サウジアラビアやUAEを含む中東で輸出への関心を集めている。

Nexter Systems（KNDS Group）（市場シェア約6.5%）はCAESARエコシステムの中核を担っている。CAESARは、10か国を超える運用国で600基超が運用中または契約下にあり、世界で最も地理的に多様な装輪自走榴弾砲プログラムとなっている。フランスは2024年、KNDSとCAESAR Mk II 109基を契約し、KNDSはチェコ、エストニア、リトアニア、ウクライナ、ポルトガル、インドネシア向けのCAESAR契約を並行して履行している。チェコ向けはCAESAR 8×8 62基で、2025年6月にチェコ共和国で量産が開始された。RCH 155は、Boxer車体上に完全自律型の遠隔操作砲塔を搭載したシステムであり、NATO全体で採用が進んでいる。ドイツは84システムの導入を決定しており、英国はMFP向けにRCH 155を選定している。KNDSとPT Pindad（インドネシア）の協力拡大は、市場アクセス戦略としてパートナー国へ製造能力を移転する動きを反映している。

General Dynamics Corporation（市場シェア約5.7%）は、主にOrdnance and Tactical Systems部門を通じて火砲市場に参入している。同部門は、米国政府における大口径弾薬（155mm M795、MACS推進薬およびその他のシステム）の主要供給企業の一つである。GD-OTSは、総額数億米ドルに上る契約に基づき、155mm弾体の生産に関する複数の同時進行の納入注文を抱えている。General Dynamicsは地上システム部門の売却後、火砲プラットフォーム事業への関与は限定的になっているが、米陸軍の標準口径弾薬全般で優位な弾薬事業を有していることから、予測期間を通じて有利な位置にある。

最近の業界動向

2025年12月 — ドイツは、KNDS DeutschlandとRheinmetallの合弁会社であるARTEC GmbHとの12億ユーロの契約に基づき、RCH 155装輪榴弾砲84基の導入を決定した。これは500-systemフレームワークに基づく初回分であり、納入は2027年に開始される予定である。これにより、RCH 155はドイツの新たな中規模部隊構想における火砲プラットフォームとして位置付けられる。

2025年4月 — Hanwha Aerospaceはインドと2億5,400万米ドルのK9 Vajra-T自走榴弾砲契約を締結し、Larsen & Toubroによる追加100両の組み立てを可能にした。同時に、インドはHanwhaからポーランドのHSW向けKrab榴弾砲シャーシ部品87基を、2億8,000万米ドルの三国間契約の一環として調達した。

2025年3月 — インド国防省は、Bharat Forge Limited（ATAGS 184基）および Tata Advanced Systems Limited（ATAGS 123基）と、先進曳航式火砲システム（ATAGS）307基を約690億インドルピーで調達する契約を締結した。これは、インド史上初となる、国産設計の重砲に関する大規模な国内調達である。

2025年2月 — モロッコは Elbit Systems と約1億7,500万ユーロで ATMOS 2000 自走榴弾砲36基の契約を締結した。未解決の運用品質問題を受けてフランス製 CAESAR システムを置き換えるものであり、北アフリカの火砲市場における競争構造の変化を示している。

2025年2月 — Yugoimport SDPR（セルビア）は、2024年2月に締結された3億3,900万米ドルの契約に基づき、アゼルバイジャンへの NORA B-52NG 榴弾砲48基の初回納入を開始した。これは、セルビア史上最大の防衛輸出プログラムの始動を意味する。

2025年2月 — Bharat Forge の KSSL は IDEX 2025 で AM General と、米国市場向けの先進火砲の供給に関する意向書を締結した。これは、インドから米国への火砲輸出として初の実現可能性を持つ取り決めとなる。

2024年6月 — Rheinmetall は Bundeswehr から、155mm 砲弾に関する85億ユーロの基本契約を受注した。同社史上最大の受注であり、ドイツ、オランダ、エストニア、デンマーク向けの補充およびウクライナ向けの供給を対象とし、納入は2025年に開始される。

2024年7月 — Hanwha Aerospace はルーマニアと、K9 自走榴弾砲54基および K10 弾薬補給車36両を対象とする9億9,600万米ドルの契約を締結した。これにより、ルーマニアは K9 の運用国として10か国目となった。

2024年8月 — BAE Systems は、米陸軍向けの M109A7 自走榴弾砲および M992A3 弾薬運搬車の継続生産について、4億9,300万米ドルの契約を受注した。納入期間は2025年8月から2026年7月までである。

2024年4月 — 米陸軍は、砲身の耐久性に関する解決不能な問題を受け、Extended Range Cannon Artillery（ERCA/XM1299）プログラムを正式に中止した。これに伴い、50〜70 km の射程を実現可能な商用代替システムを評価するため、Self-Propelled Howitzer Modernization（SPH-M）プログラムへ方針を転換した。