Mercato dei sistemi di artiglieria Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei sistemi di artiglieria

Il mercato globale dei sistemi di artiglieria era valutato a 21,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 36,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un'espansione a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 5,5% dal 2026 al 2035.

Il mercato entra nel periodo di previsione con un valore di 22.389,7 milioni di dollari USA nel 2026, sostenuto dalla convergenza tra l'aumento dei rischi geopolitici, il riarmo accelerato della NATO, la crescente domanda di fuoco di precisione e a lunga gittata e l'ampia modernizzazione della difesa in Asia-Pacifico e Medio Oriente. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha riorientato radicalmente i tempi di approvvigionamento e i requisiti relativi alle scorte delle forze armate occidentali e dei Paesi partner, evidenziando lacune critiche nella disponibilità di artiglieria a tubo, nella profondità delle scorte di munizioni e nell'integrazione dei sistemi di controllo del fuoco, che i governi stanno ora cercando urgentemente di colmare.

La spesa militare globale ha raggiunto 2.718 miliardi di dollari USA nel 2024, con un aumento in termini reali del 9,4%, il più marcato incremento annuo registrato almeno dal 1988; la spesa militare è aumentata simultaneamente in tutte e cinque le regioni geografiche del mondo per il secondo anno consecutivo.^{[1]Stockholm International Peace Research Institute - Trends in World Military Expenditure, 2024. sipri.org} I 32 Stati membri della NATO hanno speso complessivamente circa 1.588 miliardi di dollari USA nel 2025 a prezzi correnti, pari a una stima del 2,76% del loro PIL combinato, un livello che non si registrava dalla Guerra fredda e ben al di sopra della soglia formale del 2% fissata dall'Alleanza.^{[2]NATO - Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2025). nato.int} Entro il 2025, si prevede che 31 dei 32 alleati della NATO raggiungano o superino la soglia del 2%, rispetto ai soli 18 del 2024. Questo cambiamento strutturale nella spesa per la difesa ha implicazioni dirette per gli approvvigionamenti di sistemi di artiglieria, inclusi obici, sistemi di artiglieria a razzo e relative munizioni; l'accelerazione più evidente si registra in Polonia, Germania, Paesi baltici e Paesi nordici.

La domanda è ulteriormente sostenuta dalle lezioni operative emerse dal conflitto ad alta intensità in Ucraina, dove è stata dimostrata in modo inequivocabile la centralità dell'artiglieria a tubo di grosso calibro, dei sistemi a razzi guidati e del controllo reattivo del fuoco. Il conflitto ha evidenziato l'inadeguatezza delle strategie di riduzione delle scorte adottate dopo la Guerra fredda e ha confermato la validità degli investimenti in piattaforme semoventi e ruotate capaci di sparare e spostarsi rapidamente. Parallelamente, le dinamiche di sicurezza nell'Indo-Pacifico, determinate dall'espansione delle capacità cinesi di proiezione della potenza, dalla dottrina giapponese del contrattacco e dalle esigenze indiane di gestione dei confini contesi, stanno imprimendo un impulso distinto e duraturo alla domanda nella regione Asia-Pacifico. I primi cinque operatori detengono una quota di mercato combinata stimata del 50% nel 2025, mentre la quota restante è distribuita tra un gruppo in crescita di produttori regionali ed emergenti, a conferma dell'ampliamento della base industriale del mercato.

Il report analizza il mercato globale dei sistemi di artiglieria, comprendente obici (trainati, semoventi cingolati e ruotati), mortai, sistemi di artiglieria missilistica, cannoni antiaerei e sistemi associati per applicazioni terrestri, navali e di difesa aerea. La dimensione del mercato è calcolata per il periodo storico 2022–2025 e per il periodo di previsione 2026–2035, con valori espressi in milioni di dollari USA. I segmenti considerati includono tipologia di sistema, piattaforma, gittata, componente, calibro e utente finale. La copertura geografica comprende Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina e Medio Oriente e Africa, con un'analisi individuale a livello nazionale per 18 giurisdizioni. Il panorama competitivo presenta dodici aziende, tra grandi operatori globali, campioni regionali e produttori emergenti.

Principali fattori di crescita

Tabella riepilogativa dell'impatto dei fattori di crescita

1. Maggiore collaborazione nel settore della difesa

L'accelerazione strutturale degli accordi multilaterali di approvvigionamento nel settore della difesa, degli accordi industriali congiunti e dei quadri di produzione cooperativa rappresenta uno dei più rilevanti fattori di crescita della domanda che influenzeranno il mercato dei sistemi di artiglieria fino al 2035. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha trasformato anni di dibattito teorico sulla condivisione degli oneri all'interno della NATO in impegni vincolanti di approvvigionamento: entro il 2025, si prevede che 31 dei 32 membri della NATO raggiungano o superino la soglia del 2% del PIL destinata alla spesa per la difesa, rispetto ai soli 18 del 2024 e a meno di dieci nel 2022. Nel 2025, gli alleati europei e il Canada hanno aumentato complessivamente la spesa per la difesa di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Questo cambiamento strutturale si traduce direttamente in approvvigionamenti di sistemi di artiglieria, poiché i governi alleati rispondono sia alle proprie carenze in termini di prontezza operativa sia alla necessità di reintegrare i sistemi trasferiti all'Ucraina.

Anche la dimensione operativa della collaborazione è altrettanto importante. I meccanismi di approvvigionamento congiunto della NATO, esemplificati da due contratti per un valore complessivo di 1,2 miliardi di dollari USA firmati nel gennaio 2024 per proiettili da 155 mm, stanno riducendo il costo unitario e abbreviando i tempi di consegna attraverso il consolidamento della domanda tra i Paesi membri.^{[3]Breaking Defense - NATO Inks Twin Artillery Deals Worth $1.2B. breakingdefense.com}Questi meccanismi favoriscono i produttori in grado di rispondere a programmi multinazionali e pluriennali, in particolare BAE Systems (Archer), KNDS (CAESAR e PzH 2000), Hanwha Aerospace (K9) e Rheinmetall (RCH 155), incentivando al contempo partnership per la condivisione tecnologica come quelle esemplificate dagli accordi KNDS-Indonesia e Hanwha-Polonia. Al di fuori della NATO, la Corea del Sud ha sfruttato partnership bilaterali nel settore industriale della difesa per aggiudicarsi una serie di contratti per sistemi di artiglieria: l'accordo K9A1 del valore di circa 2,4 miliardi di dollari USA con la Polonia (2022), il contratto K9/K10 da quasi 1 miliardo di dollari USA con la Romania (2024) e il successivo accordo K9 Vajra-T da 254 milioni di dollari USA con l'India (2025) evidenziano come i quadri di collaborazione nel settore della difesa accelerino i processi di approvvigionamento e rafforzino i rapporti con i fornitori oltre le singole vendite di armamenti.

2. Crescita della guerra asimmetrica

L'evoluzione dei conflitti asimmetrici, nei quali attori statali e non statali combinano tattiche di guerriglia, sistemi avanzati di droni, formazioni disperse e fuoco a distanza contro avversari convenzionalmente superiori, ha rafforzato anziché ridotto la rilevanza strategica dell'artiglieria. Il conflitto in Ucraina, in quanto primo confronto simmetrico prolungato ad alta intensità del XXI secolo, ha confermato che l'artiglieria rimane il principale strumento di logoramento nella guerra di posizione: il fuoco di artiglieria è responsabile della maggior parte delle vittime su entrambi i fronti e le analisi dell'Army War College ucraino confermano che, quando la disponibilità di artiglieria è limitata, altri sistemi non sono in grado di compensare in modo affidabile e su vasta scala.^{[4]U.S. Army War College - Innovation and Adaptation: Lessons from the Russia-Ukraine War. publications.armywarcollege.edu} Il conflitto ha inoltre dimostrato come gli attori asimmetrici possano neutralizzare mezzi corazzati e risorse aeree facendo affidamento sul fuoco indiretto per modellare e mantenere il controllo delle posizioni contese.

Al di là dell'Ucraina, gli scenari di sicurezza in Medio Oriente, Asia meridionale, Sahel e Penisola coreana presentano minacce che richiedono l'impiego dell'artiglieria nell'ambito di un quadro di risposta combinata. I sistemi leggeri di mortai e i cannoni semoventi su ruote sono sempre più apprezzati nei contesti asimmetrici per la loro trasportabilità, il ridotto fabbisogno logistico e la capacità di operare in ambienti degradati. L'integrazione di capacità di osservazione abilitate dai droni e di contrasto dell'artiglieria negli arsenali asimmetrici ha paradossalmente accelerato la domanda di piattaforme mobili e autonome, capaci di sparare e riposizionarsi rapidamente, proprio perché le postazioni statiche sono sempre più letali per gli equipaggi in difesa. I governi che progettano forze in grado di affrontare uno spettro di conflitti che va da quelli irregolari a quelli contro avversari quasi pari stanno quindi investendo in ecosistemi modulari per l'artiglieria, comprendenti il fuoco di mortai a corto raggio, gli obici di supporto diretto e i sistemi missilistici per attacchi in profondità, ampliando il mercato potenziale anziché concentrarlo in un'unica categoria.

3. Adozione della guerra netcentrica

L'integrazione dei sistemi di artiglieria in architetture di comando e controllo interconnesse e basate sulla fusione dei sensori rappresenta uno dei vettori di trasformazione più complessi sotto il profilo tecnico e più rilevanti sotto il profilo commerciale nel mercato. Il ruolo dell'artiglieria nel combattimento moderno non è più definito soltanto dal cannone e dal propellente: la variabile decisiva è la latenza sensore-obiettivo, ossia l'intervallo tra il rilevamento dell'obiettivo e l'impatto del primo colpo. Il programma Next-Generation Command and Control (NGC2) dell'U.S. Army, che nel 2025 ha completato con successo una sequenza operativa end-to-end per il fuoco, collegando i flussi dei sensori, l'Artillery Execution Suite (AXS) e l'ingaggio reale con un obice, illustra la direzione del cambiamento. AXS è progettato per sostituire il sistema legacy AFATDS con una piattaforma incentrata sui dati e assistita dall'intelligenza artificiale, capace di ridurre i cicli delle missioni di fuoco da minuti a secondi e di consentire alle batterie di ingaggiare il bersaglio e riposizionarsi prima dell'arrivo del fuoco di controbatteria.

L'imperativo operativo — da sette a otto minuti dallo schieramento al primo spostamento, sulla base dei dati di controbatteria derivati dall'esperienza ucraina — sta ridefinendo le specifiche delle piattaforme a livello globale. I sistemi che non sono in grado di acquisire rapidamente i bersagli, effettuare il puntamento automatico e gestire il dosaggio delle cariche in modo programmato sono di fatto obsoleti negli ambienti caratterizzati da conflitti ad alta intensità. Questa dinamica sostiene l'approvvigionamento di obici semoventi dotati di sistemi di controllo del tiro completamente digitali, caricamento automatico e connettività integrata ai sistemi di gestione del campo di battaglia (BMS). PzH 2000, K9 Thunder, CAESAR, RCH 155 e Archer competono tutti su queste dimensioni e il livello di integrazione nell'ecosistema JADC2 della NATO sta diventando un criterio distintivo per l'approvvigionamento. Il riconoscimento assistito dei bersagli basato sull'intelligenza artificiale, dimostrato per la prima volta su larga scala durante l'esercitazione Ivy Sting 2025, sta introducendo un'ulteriore dimensione competitiva: i sistemi di artiglieria in grado di ricevere dai flussi video dei droni dati sui bersagli classificati mediante l'apprendimento automatico opereranno con un tasso sensore-tiratore qualitativamente diverso rispetto a quelli che elaborano pacchetti di designazione dei bersagli predisposti manualmente.

4. Maggiore mobilità e capacità di dispiegamento

La domanda di piattaforme di artiglieria caratterizzate da elevata mobilità strategica, rapida capacità di ridispiegamento nel teatro operativo e minori esigenze logistiche è aumentata sostanzialmente nel contesto di sicurezza post-2022. Gli obici semoventi cingolati, pur offrendo prestazioni superiori fuori strada e maggiore protezione per l'equipaggio, comportano penalizzazioni significative in termini di peso, che complicano il trasporto aereo, limitano la velocità su strada e richiedono mezzi pesanti dedicati. I sistemi semoventi ruotati — guidati commercialmente da CAESAR (6×6 e 8×8), ATMOS, Archer (8×8), RCH 155 (telaio Boxer) e MArG 45 di Bharat Forge — stanno aumentando la propria quota negli approvvigionamenti perché possono utilizzare le strade standard a velocità autostradale, richiedono meno manutenzione e producono segnature elettromagnetiche e acustiche più contenute, complicando il puntamento della controbatteria.

L'esperienza operativa dell'Ucraina ha evidenziato direttamente questa dinamica. Le piattaforme ruotate lasciano meno tracce dei cingoli rispetto alle controparti cingolate, facilitando il riposizionamento rapido e complicando l'acquisizione dei bersagli da parte del nemico. L'impegno assunto dalla Germania nel dicembre 2025 per 84 obici ruotati RCH 155 (1,2 miliardi di euro, con un accordo quadro per un massimo di 500 sistemi) riflette specificamente la decisione della Bundeswehr di sviluppare il nuovo concetto di Forze medie intorno a una capacità di fuoco basata su piattaforme ruotate. Il contratto svedese per 48-system Archer 8×8 e la seconda acquisizione da parte della Lituania di CAESAR Mk II (252 milioni di euro) riflettono una logica analoga. La cancellazione da parte dell'Esercito degli Stati Uniti del programma ERCA nell'aprile 2024 e il successivo programma di ammodernamento degli obici semoventi — che ha esplicitamente attribuito priorità alla capacità autonoma, alla gittata estesa e alla mobilità migliorata — rafforzano il premio riconosciuto alla mobilità delle piattaforme nel principale mercato degli approvvigionamenti. La scelta brasiliana del sistema ATMOS da 155 mm su telaio Tatra 6×6 e la continua introduzione da parte della JGSDF dell'obice semovente ruotato Type 19 illustrano ulteriormente lo spostamento delle preferenze a livello globale.

5. Focus sulla produzione nazionale della difesa

La localizzazione della produzione di artiglieria promossa dai governi è diventata una caratteristica strutturale del mercato, ridefinendo i rapporti con i fornitori, le condizioni del trasferimento tecnologico e le dinamiche competitive in diverse regioni. Il contratto indiano per 307-unit ATAGS, firmato a marzo 2025-worth per circa 6.900 crore di INR e suddiviso in proporzione 60:40 tra Bharat Forge e Tata Advanced Systems, rappresenta l'espressione più concreta dell'iniziativa Make in India applicata all'artiglieria pesante. L'esportazione da parte di Bharat Forge di 100 pezzi di artiglieria, inclusi 18 sistemi ATAGS, a clienti europei prima dell'avvio delle consegne sul mercato interno, nonché la Lettera d'intenti sottoscritta con AM General all'IDEX 2025 per rifornire il mercato della difesa statunitense, dimostrano come i mandati di produzione nazionale possano generare capacità competitiva di esportazione.

La Corea del Sud ha istituzionalizzato il modello, richiedendo la partecipazione di subappaltatori coreani nei programmi K9 esportati (variante K9PL con sottosistemi polacchi; K9 Vajra-T prodotto da L&T in India) come condizione delle partnership bilaterali. La PT Pindad indonesiana ha integrato il trasferimento della produzione sul territorio nazionale come obiettivo centrale nelle trattative relative al CAESAR con KNDS, compreso un MoU riguardante la produzione congiunta, la concessione di licenze tecnologiche e la produzione di munizioni di grosso calibro. L'obiettivo della Vision 2030 dell'Arabia Saudita, che prevede di localizzare il 50% della spesa per la difesa entro il 2030, rispetto a circa il 19,35% nel 2024, sta creando opportunità di approvvigionamento e coproduzione nei comparti delle piattaforme di artiglieria e delle munizioni. Australia, Romania, Polonia e diversi altri membri della NATO stanno inserendo clausole di partecipazione industriale nazionale nei principali contratti di artiglieria, aumentando i costi e la complessità della concorrenza internazionale e ampliando al contempo la base industriale geografica del mercato.

Principali fattori limitanti

Tabella riepilogativa dell'impatto dei fattori limitanti

1. Questioni normative e di conformità

L'esportazione di sistemi di artiglieria, munizioni a guida di precisione e tecnologie associate per il controllo del fuoco è soggetta a uno dei quadri normativi più complessi e articolati a livello internazionale nel settore della difesa. Gli International Traffic in Arms Regulations (ITAR) degli Stati Uniti, amministrati dalla Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) del Dipartimento di Stato, sottopongono praticamente tutti i sistemi di artiglieria e le munizioni a procedure di autorizzazione caso per caso che possono richiedere mesi e comportare condizioni di utilizzo finale, restrizioni alla riesportazione e requisiti di approvazione da parte di terzi. Una norma finale dell'agosto 2025 ha modificato l'U.S. Munitions List, con revisioni entrate in vigore il 15 settembre 2025, riflettendo gli sforzi continui della DDTC per calibrare l'ambito di applicazione degli ITAR, in un processo iterativo che crea oneri di conformità e incertezza sia per i produttori sia per gli acquirenti esteri. Il Missile Technology Control Regime (MTCR) impone controlli aggiuntivi sui sistemi di artiglieria a razzo in grado di trasportare carichi utili di almeno 500 kg su distanze superiori a 300 km, limitando direttamente il trasferimento di munizioni avanzate per MLRS, tra cui ATACMS e i suoi successori.

L'Elenco delle munizioni dell'Accordo di Wassenaar relativo agli armamenti convenzionali comprende in modo completo i sistemi di artiglieria e le munizioni guidate, imponendo agli Stati partecipanti di attuare controlli nazionali sulle esportazioni che possono differire per tempistiche e portata. I Paesi europei che utilizzano sistemi CAESAR, PzH 2000 o RCH 155 richiedono autorizzazioni francesi, tedesche o a livello europeo per la riesportazione dei sistemi, aggiungendo livelli di approvazione non presenti negli approvvigionamenti esclusivamente nazionali. Questi requisiti normativi a cascata aumentano i costi di transazione, allungano i tempi di consegna, complicano le trattative per le vendite militari all'estero e possono determinare trasferimenti negati o ritardati in momenti commercialmente o strategicamente sensibili. Per i produttori dei mercati emergenti, in particolare India e Serbia, la combinazione di componenti soggetti agli ITAR (elettronica per il controllo del fuoco, sistemi di guida, propellenti) integrati in sistemi altrimenti prodotti a livello nazionale crea rapporti di dipendenza che limitano i prezzi all'esportazione e l'accesso al mercato. La divergenza normativa tra gli Stati Uniti e gli alleati europei in materia di monitoraggio dell'utilizzo finale e di riesportazione verso Stati prossimi a zone di conflitto complica ulteriormente le strutture di approvvigionamento multilaterali.

2. Interruzioni della catena di fornitura

Le esigenze simultanee di ricostituire le scorte della NATO, ridotte dai trasferimenti all’Ucraina, sostenere le operazioni di fuoco attive in Ucraina e finanziare i programmi nazionali di ammodernamento delle forze hanno messo in luce fragilità strutturali lungo la catena di fornitura dell’artiglieria che non possono essere risolte entro i brevi tempi necessari per aumentare la produzione. Il segmento dei propellenti è quello sottoposto ai vincoli più immediati: la nitrocellulosa, il principale componente energetico delle cariche propulsive per artiglieria, è soggetta a una grave carenza produttiva in Europa. La produzione annua combinata europea stimata di nitrocellulosa è compresa tra 4.500 e 10.000 tonnellate, mentre il fabbisogno combinato dell’Ucraina e delle forze europee si avvicina a 20.000 tonnellate annue, creando un divario strutturale fino a 14.000 tonnellate. L’Europa importa dalla Cina circa il 70% del proprio fabbisogno di nitrocellulosa, una dipendenza che è stata in parte interrotta quando i produttori cinesi di proprietà statale hanno dirottato la produzione verso gli acquirenti russi dopo il febbraio 2022.

I materiali delle terre rare presentano una vulnerabilità analoga. La Cina controlla circa l’85% della lavorazione mondiale delle terre rare e oltre il 90% della produzione di magneti in terre rare e, nell’aprile 2025, ha imposto restrizioni in materia di licenze all’esportazione per sette elementi critici delle terre rare. Tali restrizioni incidono direttamente sui componenti di guida, sugli attuatori e sui sistemi di propulsione delle munizioni di artiglieria a guida di precisione, nonché sull’elettronica di controllo del tiro integrata nelle moderne piattaforme SPH. Il Center for Strategic and International Studies ha avvertito che le restrizioni avrebbero causato interruzioni nella produzione della difesa statunitense e alleata, osservando che circa l’88% delle catene di fornitura di minerali critici del DoD presenta un’esposizione a fonti cinesi. Per il mercato dell’artiglieria, l’impatto si traduce in ritardi nella produzione di munizioni guidate e nelle consegne dei sistemi di controllo del tiro , che possono estendere i tempi di approvvigionamento da sei a diciotto mesi nella fase produttiva, comprimendo in ultima analisi il ritmo degli aggiornamenti delle flotte anche in presenza di finanziamenti già stanziati.

Analisi del mercato dell’artiglieria per segmento di sistema

Per tipologia di sistema

Gli obici rappresentano il principale tipo di sistema, con un valore di 8.068,7 milioni di dollari USA nel 2025 e una previsione di crescita fino a 13.782,7 milioni di dollari USA entro il 2035 (CAGR ~5,6%). La resilienza del segmento riflette il ruolo insostituibile dell'obice nel supporto ravvicinato, nel fuoco di controbatteria e negli attacchi in profondità all'interno delle formazioni corazzate e di fanteria leggera. Le varianti semoventi stanno aumentando la propria quota all'interno del segmento: i programmi di approvvigionamento europei per CAESAR, K9, PzH 2000, Archer e RCH 155 rappresentano complessivamente miliardi di euro di spesa già contrattualizzata o pianificata. Gli obici semoventi su ruote (WSPH) sono la sottovariante in più rapida crescita, sostenuta dalla loro maggiore mobilità strategica rispetto ai sistemi cingolati e dalla compatibilità con le infrastrutture stradali standard. Il contratto tedesco per 84 unità RCH 155 (dicembre 2025, 1,2 miliardi di euro) e l'acquisizione lituana del CAESAR Mk II illustrano questa transizione. Gli obici trainati mantengono volumi produttivi rilevanti, in particolare nei mercati in via di sviluppo, dove i vincoli di bilancio, i requisiti legati al terreno (ad esempio, le operazioni ad alta quota in India) e i livelli inferiori di protezione dell'equipaggio ne sostengono la praticabilità. Il programma ATAGS 307-unit dell'India, il primo obice trainato da 155 mm/52-caliber completamente indigeno prodotto nel Paese, esemplifica la persistente vivacità degli approvvigionamenti per il segmento degli obici trainati in Asia. Il sottosegmento degli obici semoventi su ruote beneficia inoltre degli sviluppi tecnologici, come i sistemi di movimentazione del cannone completamente elettrici e la gestione automatizzata delle munizioni, caratteristiche integrate in sistemi come ATAGS e nelle moderne varianti del CAESAR, che riducono il carico di lavoro dell'equipaggio e i requisiti di manutenzione.

L'artiglieria a razzi è il segmento per tipo di sistema in più rapida crescita, passando da 6.591,9 milioni di dollari USA nel 2025 a 12.580,8 milioni di dollari USA entro il 2035 (CAGR ~6,8%). Le piattaforme MLRS, guidate dalla famiglia M270 e dal sistema M142 HIMARS, sono state rivalutate radicalmente in seguito alle loro prestazioni operative in Ucraina, dove HIMARS ha consentito attacchi di precisione a oltre 70 km, interrompendo la logistica russa, i nodi di comando e i depositi di munizioni a un costo per effetto che l'artiglieria convenzionale non poteva eguagliare. La domanda di HIMARS è globale: la Polonia si è impegnata ad acquistare 20 lanciatori, l'Australia ha richiesto formalmente 22 unità, l'Italia ne ha acquistate 21 nel 2025, i Paesi Bassi ne hanno approvate 20 e l'Esercito degli Stati Uniti ha assegnato un contratto di produzione da 742 milioni di dollari USA nel maggio 2025. I sottosegmenti dell'artiglieria a razzi guidati, tra cui GMLRS, ATACMS, Chunmoo e le rispettive famiglie di munizioni di precisione, si stanno espandendo a ritmi superiori al CAGR complessivo del segmento, riflettendo l'importanza attribuita ai bassi danni collaterali, alla capacità di ingaggio a lungo raggio e alla compatibilità con le architetture di acquisizione congiunta degli obiettivi. L'artiglieria a razzi non guidati mantiene la propria rilevanza negli ambienti soggetti a vincoli di costo e negli scenari di attrito ad alto volume, dove il fuoco di massa sostituisce la guida di precisione. L'integrazione di missili da crociera antinave nei pod MLRS, come dimostrato dal sistema cinese PCH191, suggerisce che l'ambito delle missioni del segmento si stia ampliando oltre le applicazioni tradizionali della guerra terrestre.

I cannoni antiaerei ammontano a 2.013,9 milioni di dollari USA nel 2025 e sono previsti in crescita fino a 3.175,8 milioni di dollari USA entro il 2035 (CAGR ~4,8%). Il segmento beneficia dell'integrazione dell'artiglieria per la difesa aerea a corto raggio (SHORAD) nei sistemi stratificati antidroni: la proliferazione in Ucraina di droni FPV e munizioni circuitanti a basso costo ha creato una domanda di sistemi d'arma guidati da radar e a rapido brandeggio, capaci di ingaggiare bersagli piccoli, lenti e a bassa quota in quantità tali da non poter essere affrontate in modo economicamente efficace dalle sole difese missilistiche. L'artiglieria SHORAD viene valutata o acquistata parallelamente ai sistemi missilistici SHORAD da diversi membri della NATO. L'artiglieria per la difesa aerea a medio raggio fornisce un livello complementare di capacità per l'intercettazione nella fase terminale a quote elevate.

I mortai passeranno da 1.780,5 milioni di dollari USA nel 2025 a 2.561,7 milioni di dollari USA entro il 2035 (tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 3,8%), sostenuti dalla domanda costante delle formazioni di fanteria che necessitano di capacità di fuoco indiretto organiche senza l'onere logistico dei sistemi di calibro maggiore. I mortai medi (100–120 mm) rappresentano il principale obiettivo degli approvvigionamenti, con i sistemi da 120 mm ormai standard in tutta la NATO e ampiamente acquistati in Asia e Medio Oriente. I mortai pesanti svolgono ruoli specifici nella riduzione delle fortificazioni e nella guerra in montagna.

Per piattaforma

L'artiglieria semovente è la categoria di piattaforme dominante e in più rapida crescita all'interno del mercato dell'artiglieria. I sistemi semoventi cingolati, come M109A7 Paladin, PzH 2000, K9 Thunder e PLZ-05-provide, offrono un'elevata mobilità fuoristrada e una maggiore protezione dell'equipaggio, rendendoli lo standard nei team di combattimento delle brigate corazzate. Il programma M109A7 dell'Esercito degli Stati Uniti, fornito da BAE Systems, ha ricevuto nell'agosto 2024 un contratto da 493 milioni di dollari USA per la produzione prevista tra agosto 2025 e luglio 2026, mantenendo il Paladin come principale sistema di artiglieria a canna per i team di combattimento delle brigate corazzate pesanti. I sistemi semoventi su ruote stanno acquisendo una quota crescente dei nuovi approvvigionamenti: il peso inferiore, la maggiore velocità su strada, il minore onere di manutenzione e la più agevole trasportabilità aerea li rendono preferibili per le forze leggere e medie e per i mercati privi di infrastrutture di supporto logistico pesante. Il successo del CAESAR in undici Paesi operatori, con oltre 600 sistemi in servizio o sotto contratto, illustra l'attrattiva commerciale del modello su ruote.

L'artiglieria trainata mantiene una vasta base installata a livello globale e continua ad attirare approvvigionamenti nei mercati sensibili ai costi e nelle applicazioni ad alta quota, dove le prestazioni dei veicoli cingolati peggiorano. I sistemi trainati leggeri con peso inferiore a 5 tonnellate sono preferiti per i ruoli di dispiegamento rapido e di assalto aereo; i sistemi trainati medi e pesanti svolgono la maggior parte delle missioni convenzionali di fuoco indiretto negli eserciti dotati di una logistica consolidata.

L'artiglieria navale è un segmento specializzato ma stabile, con cannoni imbarcati su navi di superficie, di calibro compreso tra 76 e 127 mm, impiegati sia nelle missioni antinave sia nel supporto di fuoco navale. I sistemi di difesa costiera che utilizzano artiglieria montata su camion per impedire l'accesso alle aree litoranee rappresentano una nicchia in crescita nelle zone marittime contese, inclusi gli schieramenti adiacenti allo Stretto di Taiwan e gli approcci al Baltico. L'artiglieria ferroviaria è una categoria di nicchia, rilevante soprattutto per specifici requisiti operativi, e rimane marginale in termini di approvvigionamenti commerciali.

Per gittata

I sistemi a lunga gittata, superiore a 30 km, rappresentano il segmento per gittata in più rapida crescita, passando da 9.265,3 milioni di dollari USA nel 2025 a 16.997,8 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 6,4%. Questa traiettoria riflette la priorità dominante degli approvvigionamenti in quasi tutti i principali programmi di modernizzazione dell'artiglieria: la necessità di superare in gittata i sistemi degli avversari effettivi o potenziali. La cancellazione del programma ERCA dell'Esercito degli Stati Uniti nell'aprile 2024 è stata seguita dal programma SPH-M, concepito specificamente per valutare sistemi con una gittata di 50–70 km, riconoscendo che la gittata di circa 30 km dell'attuale M109A7 Paladin è inadeguata contro avversari dotati di proiettili a guida GPS con gittata superiore a 40 km. I proiettili a gittata estesa munitions-XM1113 assistiti da razzo, gli Excalibur (40–70 km a seconda della lunghezza della canna), i Vulcano e gli aggiornamenti delle spolette a correzione di traiettoria stanno ampliando l'intervallo di gittata effettiva delle piattaforme esistenti, mentre vengono specificate nuove piattaforme.

I sistemi a media gittata (15–30 km) mantengono la quota maggiore dei ricavi (7.743,4 milioni di dollari USA nel 2025, con una previsione di 12.708,4 milioni di dollari USA entro il 2035 e un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 5,2%), comprendendo la maggior parte degli obici semoventi attualmente in servizio a livello globale.

Lo standard 52-caliber da 155 mm, con una gittata di 30–40 km quando utilizza munizioni base-bleed, rimane il principale standard operativo. I sistemi a corto raggio (fino a 15 km) comprendono mortai leggeri, obici per il supporto ravvicinato e applicazioni a fuoco diretto; questo segmento cresce a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 4,0% (da 4.420,5 milioni di dollari USA nel 2025 a 6.516,2 milioni di dollari USA entro il 2035), trainato principalmente dagli approvvigionamenti di mortai e dalle applicazioni SHORAD anti-drone.

Per componente

I sistemi d'arma costituiscono il nucleo hardware della piattaforma, comprendendo canne, otturatori, sistemi di rinculo, affusti e sistemi di caricamento automatizzato, e rappresentano la principale categoria di componenti in termini di valore. Gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi d'arma sono trainati dal passaggio a canne più lunghe (52-caliber e oltre), dalla sostituzione dei sistemi idraulici con sistemi di azionamento elettrici e dall'automazione del caricamento e della gestione delle cariche, che riduce le dimensioni dell'equipaggio e i limiti relativi alla cadenza di tiro.

I sistemi di controllo del tiro sono la categoria di componenti caratterizzata dalla più rapida evoluzione tecnologica. I moderni sistemi di controllo del tiro integrano navigazione GPS/INS, puntamento automatizzato dei sistemi d'arma, comunicazioni digitali, calcolo balistico, integrazione dei dati meteorologici e, sempre più spesso, elaborazione dei bersagli assistita dall'intelligenza artificiale. Il fattore di differenziazione commerciale nelle gare attuali è la compatibilità dei sistemi di controllo del tiro con le reti di dati a livello di alleanza (AFATDS/AXS negli Stati Uniti, SCORPION in Francia e sistemi nazionali di gestione della battaglia in Corea del Sud) e la capacità di eseguire missioni di fuoco con un intervento minimo dell'equipaggio, dal sensore allo sparo. Gli investimenti nei sistemi di controllo del tiro stanno crescendo a tassi superiori alla media del segmento.

Le munizioni rappresentano la categoria di componenti con il maggiore volume di spesa nel periodo di previsione. Il calibro da 155 mm si è consolidato come standard NATO, stimolando la domanda di proiettili Extended Range Full Bore (ERFB), base-bleed, a propulsione assistita da razzo e a guida di precisione. Il contratto quadro da 9,1 miliardi di dollari USA di Rheinmetall per le munizioni da 155 mm, firmato dalla Germania nel giugno 2024, è il più grande contratto per munizioni nella storia della NATO e un'espressione diretta della priorità attribuita alle scorte. I sistemi ausiliari comprendono elementi di navigazione, comunicazione, mimetizzazione e protezione dell'equipaggio, che nelle nuove gare per le piattaforme sono sempre più determinati dalle specifiche.

Per calibro

Il calibro medio (100–155 mm) domina il mercato in termini di valore e volume unitario e comprende il principale standard da 155 mm/52-caliber, che definisce i requisiti NATO per il supporto di fuoco. La combinazione di gittata, letalità, compatibilità con le munizioni guidate e interoperabilità logistica del proiettile da 155 mm tra oltre 11 paesi operatori conferisce al calibro medio un vantaggio strutturale che difficilmente verrà meno nel periodo di previsione. Gli sforzi per standardizzare le famiglie europee e statunitensi di propellenti e proiettili rafforzano ulteriormente il ruolo centrale del calibro medio.

Il calibro piccolo (inferiore a 100 mm) comprende mortai, cannoni per il supporto della fanteria e artiglieria SHORAD. Questo segmento beneficia del ciclo di approvvigionamento dei mortai e delle applicazioni anti-drone, con i sistemi da 81 mm e 120 mm che rappresentano i principali volumi di approvvigionamento. Il calibro grande (superiore a 155 mm) è una categoria specializzata che comprende cannoni navali, artiglieria costiera e programmi sperimentali per cannoni a lunga gittata. Con l'interruzione del programma ERCA da 155 mm/58-caliber, nel breve-medio termine la produzione di sistemi di grande calibro commercialmente sostenibili rimane limitata a nicchie nei mercati navali e delle applicazioni speciali.

Per utente finale

Gli eserciti e le forze terrestri rappresentano il principale segmento di utenti finali, con 14.473,5 milioni di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiungano 25.758,6 milioni di dollari USA entro il 2035 (CAGR di circa il 6,0%). Le brigate corazzate da combattimento sono le principali autorità di approvvigionamento per gli obici semoventi e i sistemi MLRS negli eserciti della NATO, mentre le divisioni di fanteria danno priorità a mortai leggeri e medi, obici ruotati e sistemi trainati leggeri. La domanda tattica di fuoco indiretto organico e reattivo all'interno delle formazioni di manovra garantisce che questo segmento mantenga la propria leadership strutturale per tutto il periodo di previsione.

Le forze di difesa aerea rappresentano una categoria di utenti finali in crescita (da 3.020,3 milioni di dollari USA nel 2025 a 4.844,7 milioni di dollari USA entro il 2035; CAGR ~4,9%), sostenuta dall'integrazione di sistemi SHORAD a cannoni nelle architetture stratificate di difesa aerea per rispondere alle minacce costituite da droni e missili da crociera. I sistemi integrati di difesa aerea, che combinano strati di cannoni e missili, si stanno diffondendo nei Paesi della NATO, negli Stati del Golfo e nell'area Asia-Pacifico. Le forze navali rappresentano 2.295,8 milioni di dollari USA nel 2025 e cresceranno fino a 3.366,0 milioni di dollari USA entro il 2035 (CAGR ~4,0%), sostenute dai sistemi di cannoni imbarcati destinati alla guerra di superficie e al supporto di fuoco navale. Gli utenti della sicurezza delle frontiere e le forze paramilitari rappresentano 1.639,5 milioni di dollari USA nel 2025 (2.253,1 milioni di dollari USA entro il 2035; CAGR ~3,3%) e comprendono approvvigionamenti di mortai, artiglieria leggera e, occasionalmente, obici ruotati per le operazioni di sicurezza delle frontiere in Asia meridionale e sud-orientale, Medio Oriente e Africa.

Analisi regionale del mercato dei sistemi di artiglieria

Nord America

Il Nord America rappresenta il più grande mercato dei sistemi di artiglieria, valutato a 7.655,3 milioni di dollari USA nel 2025 e previsto in espansione fino a 14.453,9 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 6,7%, il tasso di crescita regionale più elevato dello studio. Gli Stati Uniti rappresentano la quota dominante (6.986,3 milioni di dollari USA nel 2025), in linea con il più grande bilancio per la difesa al mondo, pari a circa 997 miliardi di dollari USA nel 2024. La priorità attribuita dall'esercito statunitense ai sistemi di fuoco di precisione a lunga gittata — una delle sei principali priorità di modernizzazione — sta sostenendo investimenti continui nonostante la cancellazione dell'ERCA nell'aprile 2024. Anziché abbandonare il requisito di gittata, l'esercito ha avviato il programma SPH-M, con un evento dimostrativo previsto per gennaio 2026, durante il quale saranno valutati sistemi commerciali di diversi fornitori rispetto a un obiettivo di gittata compreso tra 50 e 70 km. Parallelamente, lo sviluppo di munizioni statunitensi a gittata estesa prosegue nell'ambito del programma ERAMS, con il proiettile a razzo assistito XM1113 in fase di avanzamento verso la produzione per l'integrazione con le piattaforme M109A7 esistenti. La produzione di HIMARS di Lockheed Martin ha ricevuto un contratto da 742 milioni di dollari USA nel maggio 2025, destinato agli approvvigionamenti nazionali e ai clienti FMS, tra cui Marocco, Australia, Lettonia, Italia, Norvegia e Croazia. General Dynamics Ordnance & Tactical Systems sta eseguendo contemporaneamente diversi contratti per munizioni da 155 mm, che riflettono la domanda sostenuta di munizioni generata sia dalla prontezza operativa nazionale sia dal sostegno all'Ucraina.

Il Canada (669,0 milioni di dollari USA nel 2025) sta modernizzando la propria flotta di sistemi di artiglieria e ha aumentato significativamente la spesa per la difesa nell'ambito dei propri impegni con la NATO, mentre la spesa canadese per la difesa si avvicina alla soglia del 2% sotto la pressione della politica interna e dell'alleanza.

Europa

L'Europa costituisce il secondo mercato regionale per dimensioni, con 5.088,9 milioni di dollari USA nel 2025, e raggiungerà 7.862,2 milioni di dollari USA entro il 2035 (tasso di crescita annuo composto di circa il 4,5%). Il percorso di crescita della regione riflette una combinazione di effettiva accelerazione degli approvvigionamenti e vincoli alla capacità industriale, che moderano il ritmo di consegna dei sistemi nonostante arretrati d'ordine senza precedenti. La Germania (1.345,7 milioni di dollari USA nel 2025) è il principale mercato della regione. L'impegno assunto dalla Bundeswehr nel dicembre 2025 per 84 obici ruotati RCH 155 nell'ambito di un contratto da 1,2 miliardi di euro, parte di un accordo quadro per un massimo di 500 sistemi, rappresenta la più significativa decisione d'investimento tedesca nel settore dell'artiglieria degli ultimi decenni. Il contratto quadro da 8,5 miliardi di euro di Rheinmetall per le munizioni da 155 mm, firmato nel giugno 2024, con consegne a partire dal 2025, rappresenta il più grande contratto singolo nella storia dell'azienda e un'espressione diretta della priorità attribuita dalla Bundeswehr alle munizioni. La Germania ha inoltre ordinato 22 nuovi obici PzH 2000 per ricostituire le scorte trasferite all'Ucraina, con componenti per il sottocarro e cannoni L52 di Rheinmetall per un valore di 135 milioni di euro.

Il Regno Unito (1.094,8 milioni di dollari USA nel 2025) ha selezionato l'RCH 155 per il proprio requisito relativo alla piattaforma Mobile Fires nell'aprile 2024, con l'obiettivo di introdurre una capacità di artiglieria semovente su ruote basata sulla piattaforma Boxer. La Francia (855,6 milioni di dollari USA nel 2025) ha stipulato con KNDS un contratto per 109 obici CAESAR Mk II nell'ambito di un approvvigionamento nazionale che garantisce la continuità produttiva e introduce una protezione migliorata, l'integrazione digitale con il sistema SCORPION BMS e una mobilità superiore. La Polonia ha completato la consegna di 212 obici K9A1 nell'ambito di un accordo da 2,4 miliardi di dollari USA e sta attuando un secondo contratto da 2,6 miliardi di dollari USA per ulteriori 152 sistemi K9/K9PL. La Repubblica Ceca, l'Estonia, la Lituania e il Portogallo hanno tutti stipulato contratti per sistemi CAESAR di KNDS, mentre l'Estonia e altri Stati baltici stanno contemporaneamente acquistando sistemi K9 Thunder, evidenziando la concorrenza tra i produttori francesi e sudcoreani per la quota di mercato europea della NATO. L'Italia (655,2 milioni di dollari USA nel 2025) ha acquistato 21 sistemi HIMARS all'inizio del 2025 per ampliare la propria capacità di attacco a lungo raggio. La Spagna (448,3 milioni di dollari USA) e i Paesi Bassi (236,5 milioni di dollari USA) stanno entrambi ampliando le proprie capacità di artiglieria nell'ambito degli impegni con la NATO; i Paesi Bassi partecipano inoltre all'accordo quadro di Rheinmetall sulle munizioni.

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico detiene la seconda quota regionale per dimensioni, con 6.335,2 milioni di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiunga 10.607,8 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto di circa il 5,4%. La Cina è il principale mercato singolo della regione (2.704,6 milioni di dollari USA nel 2025), sostenuta dal programma di modernizzazione in corso dell'Esercito Popolare di Liberazione, che ha progressivamente sostituito i più datati cannoni trainati da 152 mm e 130 mm con l'obice semovente ruotato PCL-181 da 155 mm e l'obice semovente cingolato PLZ-05 da 155 mm. Si stima che circa 600 unità del PCL-181 siano state schierate nell'Esercito Popolare di Liberazione, mentre un'ulteriore variante da esportazione SH-15 300-unit è stata consegnata al Pakistan, dimostrando la duplice funzione commerciale e di modernizzazione delle forze svolta dalla piattaforma. La modernizzazione della Forza missilistica dell'Esercito Popolare di Liberazione comprende inoltre piattaforme per attacchi di precisione a raggio intermedio, che influenzano la domanda regionale di sistemi di artiglieria negli Stati confinanti.

L'India (1.692,9 milioni di dollari USA nel 2025) sta attuando il programma di modernizzazione dell'artiglieria multisistema più complesso della propria storia.

La firma del contratto ATAGS nel marzo 2025 (307 cannoni, circa 6.900 crore di INR, Bharat Forge e Tata Advanced Systems), insieme al contratto successivo per il K9 Vajra-T del dicembre 2024 (100 cannoni, 7.628,70 crore di INR tramite L&T) e alle continue immissioni in servizio dei sistemi di artiglieria a razzi Pinaka, sta trasformando l'inventario dell'artiglieria a fuoco indiretto dell'esercito indiano nelle categorie trainata, semovente e a razzi. La Corea del Sud (744,1 milioni di dollari USA nel 2025) è sia un importante consumatore sia un esportatore in rapida espansione di sistemi di artiglieria, con Hanwha Aerospace che gestisce uno dei più consistenti portafogli ordini di obici al mondo, esteso a Polonia, Romania, India, Estonia, Norvegia, Finlandia, Australia, Turchia ed Egitto. Il Giappone (459,4 milioni di dollari USA nel 2025) sta investendo nel potenziamento delle capacità dei propri obici Type 99 e Type 19 per impieghi di precisione a più lunga gittata nell'ambito della dottrina del contrattacco adottata nel 2022, compresi i test dei proiettili guidati Vulcano da 155 mm, con gittate fino a 75 km a partire dal 2025. L'Australia (175,1 milioni di dollari USA nel 2025) ha formalmente richiesto 22 sistemi HIMARS nel 2024 e li sta integrando in un'architettura congiunta di fuoco interforze.

America Latina

L'America Latina rappresenta un mercato da 1.334,1 milioni di dollari USA nel 2025, destinato a raggiungere 1.827,0 milioni di dollari USA entro il 2035 (CAGR ~3,3%), il tasso di crescita regionale più basso, a causa dei bilanci della difesa limitati, delle priorità fiscali concorrenti e di tempistiche di approvvigionamento più ponderate rispetto alla dinamica di urgenza dettata dai conflitti presente in Europa e nell'Asia-Pacifico. Il Brasile (599,8 milioni di dollari USA nel 2025) è di gran lunga il principale mercato della regione. La selezione da parte dell'esercito brasiliano nel 2024 dell'obice ATMOS da 155 mm di Elbit Systems (36 unità, per un valore di circa 150–200 milioni di dollari USA) per sostituire i sistemi ASTROS e M109 legacy rappresenta il più importante contratto latinoamericano per l'artiglieria degli ultimi anni. L'accordo riflette la preferenza del Brasile per sistemi a ruote, compatibili con gli standard NATO e competitivi in termini di costi, rispetto alle alternative cingolate di fascia premium. Il Messico (445,5 milioni di dollari USA nel 2025) si concentra principalmente sulle operazioni di sicurezza che richiedono un supporto di fuoco più leggero, mentre l'Argentina (105,6 milioni di dollari USA) dispone di una capacità di approvvigionamento limitata a causa delle persistenti difficoltà fiscali.

Medio Oriente e Africa

La regione MEA rappresenta 1.015,7 milioni di dollari USA nel 2025, destinati a crescere fino a 1.471,5 milioni di dollari USA entro il 2035 (CAGR ~3,9%). L'Arabia Saudita (331,8 milioni di dollari USA nel 2025) è il principale mercato della regione, con una spesa militare che ha raggiunto 80,3 miliardi di dollari USA nel 2024 (7,3% del PIL) e uno stanziamento di bilancio per il 2025 pari a circa 78 miliardi di dollari USA. L'Arabia Saudita ha acquistato munizioni d'artiglieria da 155 mm dall'India e, secondo quanto riportato, ha testato il cannone d'artiglieria Bharat 52 di Bharat Forge, mostrando apertura verso fornitori non tradizionali. Hanwha Aerospace ha presentato il sistema di artiglieria a razzi K239 Chunmoo in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti; secondo quanto riferito, entrambi i Paesi hanno acquistato quantità del sistema, compresi pod per missili balistici tattici CTM-290. Gli Emirati Arabi Uniti (327,6 milioni di dollari USA nel 2025) hanno ricevuto nell'ottobre 2024 l'approvazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per una vendita militare estera da 1,2 miliardi di dollari USA di razzi GMLRS e ATACMS, ampliando in misura significativa la propria capacità di fuoco di precisione a lunga gittata. Il Sudafrica (111,0 milioni di dollari USA nel 2025) rimane una base tecnologica significativa più che un importante mercato di approvvigionamento: Denel SOC Ltd. sta eseguendo un contratto di ammodernamento per obici G6 destinato a un cliente mediorientale, del valore di circa 2 miliardi di ZAR, e sta perseguendo nella regione un potenziale contratto da 15 miliardi di ZAR per sistemi d'artiglieria T5-52 montati su autocarro.

Quota di mercato e panorama competitivo dei sistemi di artiglieria

Nel 2025, il mercato dei sistemi di artiglieria è caratterizzato da una concentrazione moderata ai vertici — le cinque aziende più grandi rappresentano circa il 50% dei ricavi globali — e da un secondo livello frammentato, nel quale i produttori regionali stanno rafforzando la propria presenza nelle esportazioni grazie a prezzi competitivi, accordi flessibili di coproduzione e impegni a favore della produzione nazionale, che i principali operatori globali sono meno strutturalmente in grado di offrire.

BAE Systems plc (quota di mercato di circa l'11,5%) è un leader globale nell'intero spettro dei sistemi di artiglieria e produce la famiglia M109A7 Paladin per l'esercito statunitense e il semovente ruotato Archer per Svezia, Regno Unito e Ucraina. Nell'agosto 2024, il programma M109A7 ha ricevuto un contratto da 493 milioni di dollari USA per la produzione fino a luglio 2026, sostenendo la produzione in diversi stabilimenti statunitensi. BAE Systems Bofors produce il sistema Archer in Svezia; nel 2025 la Svezia ha ordinato altri 18 Archer (piattaforma HX2 8×8) nell'ambito di un pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, con consegne a partire dal 2026. Il portafoglio di BAE Systems comprende anche munizioni a guida di precisione: lo Scorpio-XR, un proiettile guidato da 155 mm derivato dalla tecnologia dei proiettili iperveloci, è progettato per ingaggiare bersagli a una distanza doppia rispetto alle attuali munizioni guidate (potenzialmente oltre 70 km) ed è in fase di sviluppo per l'esercito statunitense. BAE Systems collabora inoltre con Rheinmetall nella joint venture Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), che fornisce sistemi basati sul Boxer, inclusa la piattaforma per il Mobile Fires Platform del Regno Unito.

Lockheed Martin Corporation (quota di mercato di circa il 7,8%) detiene una posizione di quasi monopolio nella produzione di HIMARS, un vantaggio strutturalmente cruciale poiché la domanda del sistema continua ad accelerare a livello globale. Un contratto da 742 milioni di dollari USA per la produzione di HIMARS, assegnato nel maggio 2025, copre gli approvvigionamenti nazionali dell'esercito statunitense e i clienti FMS, tra cui Marocco, Australia, Lettonia, Italia, Norvegia e Croazia. Lockheed Martin sta inoltre fornendo aggiornamenti M270A2 MLRS a clienti statunitensi, finlandesi, italiani e britannici, nell'ambito di una modifica contrattuale da 220 milioni di dollari USA firmata nel maggio 2024. Il portafoglio di missili e munizioni di precisione di Lockheed Martin — tra cui ATACMS, GMLRS e il Precision Strike Missile (PrSM), destinato a sostituire ATACMS — garantisce all'azienda ricavi sia dai sistemi sia dalle munizioni, mentre il mercato dei sistemi di attacco di precisione si espande.

Rheinmetall AG (quota di mercato di circa l'11,5%) è diventata il principale produttore europeo di sistemi di artiglieria e munizioni, combinando sotto un'unica struttura industriale capacità relative a piattaforme, propellenti e proiettili. Gli 8 EUR.Il contratto quadro da 5 miliardi per le munizioni da 155 mm con la Germania (giugno 2024) è il più importante nella storia dell'azienda e afferma Rheinmetall come principale fornitore di reintegro per le scorte della Bundeswehr e degli alleati fino alla fine degli anni 2020. In termini di piattaforme, Rheinmetall fornisce sistemi d'arma, componenti elettrici e software per l'RCH 155 attraverso la joint venture ARTEC con KNDS Deutschland; la Germania ha ordinato 84 sistemi RCH 155 iniziali nel dicembre 2025 nell'ambito di un contratto da 1,2 miliardi di euro, all'interno di un 500-system accordo quadro. La produzione globale di Rheinmetall expansion-155mm presso gli impianti per le munizioni in Germania, Spagna, Sudafrica, Australia, Ungheria e Ucraina riflette una strategia deliberata di diversificazione geografica volta a ridurre il rischio di concentrazione produttiva e a soddisfare i requisiti di contenuto locale dei Paesi partner.

Hanwha Defense (Hanwha Aerospace) (quota di mercato di circa il 12,5%) è l'azienda commercialmente più dinamica del mercato globale dell'artiglieria e combina l'obice semovente più esportato al mondo (K9 Thunder) con una presenza in crescita nel settore dell'artiglieria a razzi. Nel 2025, il K9 è in servizio o oggetto di contratto in dieci Paesi operatori. Le principali tappe recenti includono: il contratto da 996 milioni di dollari USA per K9/K10 con la Romania (54 obici e 36 veicoli per il rifornimento di munizioni, luglio 2024); il completamento della consegna di 212 K9A1 alla Polonia nell'ambito del primo contratto esecutivo (dicembre 2025); il contratto dell'aprile 2025 per componenti dello scafo di 87 obici Krab con HSW in Polonia (280 milioni di dollari USA); e il contratto da 254 milioni di dollari USA per il K9 Vajra-T con l'India (aprile 2025). L'accordo quadro di Hanwha per il sistema di carica modulare con la FMV svedese (ordine iniziale di circa 110 milioni di dollari USA, AUSA 2025) diversifica i ricavi, estendendoli dalle piattaforme ai componenti propellenti. Il sistema di artiglieria a razzi Chunmoo K239 dell'azienda sta suscitando interesse all'esportazione in Medio Oriente, inclusi Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Nexter Systems (KNDS Group) (quota di mercato di circa il 6,5%) è il fulcro dell'ecosistema CAESAR, che, con oltre 600 sistemi in servizio o oggetto di contratto in più di dieci Paesi operatori, rappresenta il programma globale di obici semoventi ruotati con la maggiore diversificazione geografica. Nel 2024 la Francia ha stipulato con KNDS un contratto per 109 CAESAR Mk II e KNDS sta adempiendo parallelamente agli impegni relativi ai CAESAR con Repubblica Ceca (62 CAESAR 8×8, con l'avvio della produzione in serie nella Repubblica Ceca nel giugno 2025), Estonia, Lituania, Ucraina, Portogallo e Indonesia. L'RCH 155, dotato di una torretta completamente autonoma e a funzionamento remoto montata su uno scafo Boxer, sta acquisendo terreno nella NATO, con la Germania impegnata per 84 sistemi e il Regno Unito che lo ha selezionato per l'MFP. La crescente collaborazione di KNDS con PT Pindad (Indonesia) riflette il trasferimento di capacità produttive ai Paesi partner come strategia di accesso al mercato.

General Dynamics Corporation (quota di mercato di circa il 5,7%) opera nel mercato dell'artiglieria principalmente attraverso la divisione Ordnance and Tactical Systems, uno dei principali fornitori del governo statunitense di munizioni di grosso calibro (M795 da 155 mm, cariche propellenti MACS e altri sistemi). GD-OTS detiene diversi ordini di consegna simultanei per la produzione di proiettili da 155 mm nell'ambito di contratti il cui valore complessivo ammonta a diverse centinaia di milioni di dollari. La partecipazione di General Dynamics al settore delle piattaforme di artiglieria è più limitata dopo la cessione delle attività relative ai sistemi terrestri, ma la sua posizione dominante nelle munizioni per i calibri standard dell'esercito statunitense la colloca in una posizione favorevole per tutto il periodo di previsione.

Sviluppi recenti del settore

Dicembre 2025 - La Germania si è impegnata ad acquistare 84 obici semoventi ruotati RCH 155 nell'ambito di un contratto da 1,2 miliardi di euro con ARTEC GmbH, la joint venture tra KNDS Deutschland e Rheinmetall, come tranche iniziale di un 500-system accordo quadro. Le consegne dovrebbero iniziare nel 2027, affermando l'RCH 155 come piattaforma di artiglieria del nuovo concetto tedesco di Forze medie.

Aprile 2025 - Hanwha Aerospace ha firmato con l'India un contratto da 254 milioni di dollari USA per obici semoventi K9 Vajra-T, che consentirà a Larsen & Toubro di assemblare altre 100 unità. Parallelamente, l'India ha commissionato a Hanwha componenti dello scafo di 87 obici Krab destinati alla HSW polacca nell'ambito di un accordo trilaterale da 280 milioni di dollari USA.

Marzo 2025 - Il Ministero della Difesa indiano ha firmato contratti con Bharat Forge Limited (184 ATAGS) e Tata Advanced Systems Limited (123 ATAGS) per 307 sistemi d'artiglieria trainati avanzati, per un valore di circa 6.900 crore di rupie indiane, segnando il primo importante approvvigionamento nazionale di artiglieria pesante progettata e sviluppata internamente nella storia dell'India.

Febbraio 2025 - Il Marocco ha commissionato a Elbit Systems 36 obici semoventi ATMOS 2000 per un valore di circa 175 milioni di euro, sostituendo i sistemi CAESAR francesi a seguito di controversie irrisolte sulla qualità operativa, a indicare una discontinuità competitiva nel mercato dell'artiglieria nordafricano.

Febbraio 2025 - Yugoimport SDPR (Serbia) ha iniziato a consegnare il primo lotto di 48 obici NORA B-52NG all'Azerbaigian nell'ambito di un contratto da 339 milioni di dollari USA firmato nel febbraio 2024, segnando l'inizio del più grande programma di esportazione della difesa serbo della storia.

Febbraio 2025 - KSSL, società di Bharat Forge, ha firmato una Lettera d'intenti all'IDEX 2025 con AM General per la fornitura di cannoni d'artiglieria avanzati al mercato statunitense, segnando il primo potenziale accordo di esportazione di sistemi d'artiglieria dall'India agli Stati Uniti.

Giugno 2024 - Rheinmetall ha ricevuto un contratto quadro da 8,5 miliardi di euro dalla Bundeswehr per munizioni d'artiglieria da 155 mm, il più grande ordine mai ricevuto dalla società, destinato al reintegro delle scorte di Germania, Paesi Bassi, Estonia e Danimarca e alla fornitura all'Ucraina, con consegne previste a partire dal 2025.

Luglio 2024 - Hanwha Aerospace ha firmato un contratto da 996 milioni di dollari USA con la Romania per la fornitura di 54 obici semoventi K9 e 36 veicoli K10 per il rifornimento di munizioni, rendendo la Romania il decimo Paese operatore del K9.

Agosto 2024 - BAE Systems ha ricevuto un contratto da 493 milioni di dollari USA per la produzione proseguita degli obici semoventi M109A7 e dei veicoli trasportatori di munizioni M992A3 per l'esercito statunitense, relativo a consegne da agosto 2025 a luglio 2026.

Aprile 2024 - L'esercito statunitense ha formalmente interrotto il programma Extended Range Cannon Artillery (ERCA/XM1299) a seguito di problemi irrisolvibili di durata dei tubi dei cannoni, reindirizzando l'attenzione verso il programma Self-Propelled Howitzer Modernization (SPH-M) per valutare alternative commerciali in grado di raggiungere una gittata di 50–70 km.