Composante aérienne Size, Share & Growth Report, 2034

Composante aérienne Taille du marché

La taille du marché mondial de la composante aéronautique MRO a été évaluée à 86,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,7 % CAGR de 2025 à 2034. Le marché connaît une croissance en raison de l'augmentation de la demande de voyages aériens et de la flotte aérienne mondiale.

L'imposition par l'administration Trump de tarifs sur les composants d'aéronefs importés a eu des répercussions importantes sur le marché des MRO. Les tarifs sur les pièces des principaux fournisseurs du Canada, du Mexique et de la Chine ont entraîné une augmentation des coûts d'exploitation pour les fournisseurs de BRM américains, car de nombreuses composantes aériennes bénéficiaient auparavant de tarifs nuls en vertu de l'Accord sur le commerce des aéronefs civils de 1979. Cette hausse des dépenses a incité les compagnies aériennes à reconsidérer leurs stratégies de maintenance, certains reportant les livraisons d'aéronefs pour éviter les coûts liés aux tarifs. De plus, les fournisseurs invoquent des clauses de « force majeure », ce qui pourrait perturber la chaîne d'approvisionnement et retarder les calendriers d'entretien des aéronefs.

Après l'accélération de l'industrie aéronautique pandémique, les transporteurs d'aéronefs renforcent leur efficacité opérationnelle pour concurrencer le marché. Cela entraîne une augmentation de la maintenance des composants pour réduire les temps d'arrêt en vol et optimiser le cycle de vie des produits de grande valeur. Selon l'IATA, en 2025, le nombre total de passagers qui devraient voyager dans le monde est estimé à 5 221 millions.

Les règlements des autorités de l'aviation visant à assurer la conformité aux normes de maintenance constituent un autre facteur qui conduit au marché des pièces d'aéronef MRO. Les normes réglementaires garantissent que les exigences strictes en matière de certification et de navigabilité sont respectées par des inspections et des révisions régulières. Avec les progrès technologiques, la complexité des systèmes d'aéronefs modernes augmente. L'augmentation de la complexité exige à son tour des méthodes avancées pour le MRO de l'avionique et du système de propulsion. Les incidents de sécurité et les défaillances des composants qui nécessitent une maintenance non planifiée contribuent davantage à la croissance du marché. Les compagnies aériennes commerciales attendent avec intérêt d'investir dans des systèmes de gestion de la conformité à l'avance pour assurer la documentation appropriée pour les audits.

Les acteurs du marché devraient se diriger vers la transformation numérique ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) pour la maintenance prédictive, la surveillance en temps réel et le suivi de la conformité. Investir dans la fabrication additive (3D impression) pour les pièces certifiées peut réduire les délais et les coûts, améliorant ainsi la compétitivité. Le renforcement des partenariats avec les OEM et les compagnies aériennes aidera les fournisseurs de BRM à élargir leurs offres de services et à obtenir des contrats à long terme, en particulier dans les régions à forte croissance comme l'Asie-Pacifique.

Composante aérienne Marché Tendances

L'industrie MRO de la composante aéronautique connaît une évolution rapide vers la maintenance prédictive, entraînée par les progrès dans l'IA, l'IoT et l'analyse des mégadonnées. Les compagnies aériennes et les ORM déploient des capteurs et des systèmes de surveillance en temps réel pour suivre la santé des composants, réduisant ainsi les temps d'arrêt imprévus. Selon l'IATA, la maintenance prédictive pourrait économiser 3 milliards de dollars par an dans l'industrie aéronautique d'ici 2030.

La fabrication additive (AM) révolutionne les réparations de composants d'aéronefs, permettant la production sur demande de pièces de rechange certifiées. Des entreprises comme GE Aviation et MTU Aero Engines font appel à AM pour réduire les coûts d'inventaire et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Cette tendance est particulièrement bénéfique pour les anciens avions, où les pièces d'OEM peuvent être obsolètes. La capacité d'entreposer numériquement des composants améliore encore l'efficacité du MRO.

Les compagnies aériennes sous-traitent de plus en plus leurs activités aux fournisseurs tiers pour réduire les coûts d'exploitation et se concentrer sur les fonctions commerciales essentielles. Cette tendance est alimentée par la complexité croissante des systèmes d'aéronefs, qui nécessitent une expertise et une infrastructure spécialisées. Les fournisseurs de BRM indépendants élargissent leurs capacités pour offrir des solutions de bout en bout, y compris des réparations de composants et l'entretien des lignes. L'émergence de réseaux MRO affiliés aux OEM prend également de l'ampleur, fournissant des services certifiés et fiables. Les transporteurs à faible coût font appel à des ORM sous-traités pour maintenir des opérations maigres. Ce changement crée des opportunités lucratives pour les acteurs mondiaux des ORM, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts.

Les fabricants d'équipement d'origine (EMO) élargissent leur empreinte de BRM afin de capter une plus grande part du segment des services après-vente. BoeingAviall et AirbusSatair sont des exemples phares, offrant un support de bout en bout avec un suivi numérique. Ce changement est dû aux compagnies aériennes qui cherchent des réparations certifiées OEM pour maintenir la conformité de la garantie et la valeur de revente. De plus, les partenariats entre les fournisseurs de BRM et les OEM, comme la collaboration ST Aerospace, avec Pratt & Whitney, améliorent la gestion du cycle de vie des composantes. La tendance est plus forte dans le moteur et le train d'atterrissage MRO, où la complexité technique exige l'expertise d'OEM.

Composante aérienne Analyse du marché

Basé sur le type de composants, le marché est divisé en composants moteurs, avionique, train d'atterrissage, composants de cellule, systèmes électriques, systèmes hydrauliques, systèmes pneumatiques, systèmes d'alimentation en carburant, etc.

• Le marché des composants moteurs a été évalué à 35,8 milliards de dollars en 2024. Le marché des composants moteurs gagne en traction en raison de leur grande valeur et de leur rôle critique. Les pièces les plus fréquemment entretenues dans un moteur d'aéronef constituent des lames de turbine, des combustibles et des buses de carburant. Les pièces nécessitent des réparations spécialisées avec des techniques de revêtement thermique et de revêtement laser. Les moteurs de nouvelle génération tels que GE9X et Pratt & Whitney GTF ont entraîné une demande accrue de réparations composites et de fabrication additive. Les fournisseurs de services MRO s'orientent vers la technologie numérique jumelée et l'analyse prédictive pour optimiser les cycles de maintenance des aéronefs.
• Le marché de l'avionique devrait croître à un TCAC de 5,8 % d'ici 2034. Les systèmes avioniques représentent un segment en croissance rapide sur le marché des composants d'aéronefs MRO, grâce à l'augmentation des mandats de numérisation et de réglementation pour les mises à niveau du système. Les composants clés tels que les systèmes de gestion de vol, les radios de communication et l'équipement de navigation nécessitent des essais spécialisés et un réétalonnage pendant les cycles de maintenance. Les fournisseurs de BRM adoptent des diagnostics fondés sur l'IA et des journaux de bord compatibles avec la chaîne de blocs pour rationaliser les réparations avioniques et assurer la conformité aux normes en évolution de la FAA/AESA.

Selon le type d'aéronef, le marché est divisé en turbopropulseurs, turbopropulseurs, turboréacteurs et turboréacteurs.

• Le marché des ventilateurs turbo était évalué à 62,2 milliards de dollars en 2024. Le marché gagne en traction en raison de son architecture complexe et de ses exigences de poussée élevées. Les composants du moteur turbofan tels que les pales de ventilateur, les disques de turbine à haute pression et les chambres de combustion sont réparés avec des techniques telles que le forage au laser et le revêtement de barrière thermique. Des entreprises telles que Pratt & Whitney et CFM International élargissent leur réseau de services MRO au niveau mondial pour les moteurs GTF (turbofan motorisé) et LEAP.
• Le marché des turbopropulseurs devrait croître à un TCAC de 4,4 % d'ici 2034. Les turbomoteurs sont un segment critique du MRO en raison de leurs cycles d'exploitation intensifs. Les composants clés comme les rotors de compresseur, les boîtes de vitesses et les pièces à chaud nécessitent des processus de révision spécialisés, y compris des réparations métallurgiques et un équilibre dynamique. Le marché connaît une demande croissante pour l'aide au moteur (p. ex. GE T700, Pratt & Whitney PT6) aux côtés de plateformes plus récentes comme le Safran Arrano, ce qui entraîne des investissements des fournisseurs d'OMR dans la technologie numérique jumelle.

Selon le type de fournisseur de services, le marché est divisé en OEM, en compagnies aériennes (en interne MRO), en fournisseurs tiers MRO (indépendants) et en unités militaires MRO.

• Le marché des OEM a été évalué à 31,5 milliards de dollars en 2024. Les OEM dominent le marché des composants d'aéronefs MRO grâce à leur expertise technique et à leurs méthodes de réparation exclusives. Des joueurs de premier plan comme GE Aviation, Rolls-Royce et Pratt & Whitney développent leurs réseaux MRO avec des centres de services numériques à double fonction pour la maintenance prédictive. Les fabricants offrent de plus en plus de contrats fondés sur la performance (PBH) qui regroupent les composantes MRO avec des services de surveillance de la santé des moteurs en temps réel.
• Le marché des fournisseurs d'OCM tiers (indépendants) devrait augmenter de 4,9 % d'ici 2034. Les fournisseurs de services MRO tiers gagnent en traction sur le marché car ils offrent des services rentables par rapport aux OEM. Des entreprises comme AAR Corp., ST Aerospace et HAECO fournissent des réparations de composants, des modifications et un entretien lourd avec des coûts réduits et moins de temps. Le marché est en forte croissance en raison de la demande des transporteurs à bas prix et des compagnies aériennes régionales. Ces fournisseurs tiers de services MRO investissent dans des capacités de réparation avancées telles que la fabrication additive et les réparations composites pour concurrencer les OEM sur les marchés des moteurs et du train d'atterrissage.

D'après l'utilisateur final, le marché de la composante aérienne MRO est divisé en aviation civile et en aviation militaire.

• Le marché de l'aviation civile a été évalué à 73 milliards de dollars en 2024. Les avions de nouvelle génération tels qu'Airbus A320neo et Boeing 787 avec des matériaux composites avancés et des systèmes numériques nécessitent un service spécialisé qui à son tour conduit le marché MRO. Les compagnies aériennes de l'aviation civile se concentrent sur la maintenance prédictive et les réparations approuvées par les OEM afin de maintenir la taille maximale de la flotte prête à un moment donné et de respecter les règlements de sécurité de la FAA et de l'AESA.
• Le marché de l'aviation militaire devrait être évalué à 18,3 milliards de dollars en 2034. Les services de BRM de l'aviation militaire sont fournis pour les systèmes radar, les sièges d'éjection et les revêtements furtifs nécessitant une réparation militaire certifiée. Le secteur connaît également une adoption accrue des technologies de maintenance prédictive. Les gouvernements de différents pays sous-traitent leurs fonctions de MRO à des acteurs de marché renommés tels que L3Harris et RUAG, ainsi que d'assurer le strict respect de l'ITAR et d'autres règlements de défense.

• Le marché des composants d'aéronefs MRO aux États-Unis a été évalué à 21,2 milliards de dollars en 2024. Les États-Unis dominent le marché mondial de la composante aéronautique MRO en raison de sa flotte commerciale importante et du secteur avancé de l'aviation militaire. Des centres importants tels que Miami, Dallas et Atlanta servent de centres clés pour la réparation de composants, appuyés par un réseau dense de fournisseurs de BRM certifiés par la FAA et d'installations OEM. Le marché connaît une forte croissance du soutien des composantes des aéronefs de prochaine génération. Les règlements stricts de la FAA conduisent à la modernisation des installations de MRO américaines, en particulier pour les composants moteur et avionique.
• Le marché de la composante aérienne MRO en Allemagne devrait être évalué à 5,3 milliards de dollars en 2034. L'Allemagne est un acteur clé sur le marché européen de la composante aéronautique MRO, tirant parti de sa solide expertise en ingénierie aérospatiale et de sa position stratégique en tant que plaque tournante des opérations mondiales de Lufthansa Technik. Le marché est motivé par une forte demande de réparations de composants premium, en particulier pour les flottes d'Airbus et les avions d'aviation d'affaires, avec l'avionique de pointe et le moteur MRO comme zones spécialisées. Des exigences strictes en matière de conformité et des initiatives de durabilité de l'AESA poussent les fournisseurs allemands d'ORM à adopter des processus de réparation respectueux de l'environnement et des technologies écoénergétiques.
• Le marché de la composante aérienne MRO au Royaume-Uni a été évalué à 2,8 milliards de dollars en 2024. Le Royaume-Uni est un centre européen clé, soutenu par des acteurs majeurs comme Rolls-Royce et BAESystems spécialisés dans la maintenance avancée des moteurs et composants de défense. Le secteur bénéficie de solides capacités de R-D aérospatiale, particulièrement dans les réparations composites et les systèmes avioniques de prochaine génération pour les aéronefs civils et militaires. Les défis de l'alignement réglementaire après le Brexit sont compensés par des investissements dans des capacités d'ORM souveraines et des partenariats avec des OEM mondiaux.
• Le marché de la composante aérienne MRO en Chine a été évalué à 11,5 milliards de dollars en 2024. Le marché chinois connaît une croissance rapide, alimentée par l'expansion de la flotte commerciale et les initiatives de modernisation de l'aviation soutenues par le gouvernement. Le marché est dominé par des transporteurs nationaux comme China Eastern et Air China, ce qui entraîne une demande de services MRO localisés, en particulier pour les composants d'aéronefs Airbus et Boeing. Avec la croissance prévue du secteur chinois des ORM, les investissements versent dans les capacités autochtones, y compris le soutien des composantes COMAC ARJ21 et C919. Des règlements stricts de la CAAC et la politique « Made in China 2025 » accélèrent le développement de technologies de réparation de pointe et de chaînes d'approvisionnement nationales pour réduire la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers d'ARM.
• Le marché de la composante aérienne MRO en Inde devrait être évalué à 10,7 milliards de dollars en 2034. Le marché indien apparaît comme un pôle de croissance clé en Asie, sous l'impulsion du secteur de l'aviation qui connaît la croissance la plus rapide au monde et de la flotte croissante d'avions Airbus et Boeing. L'initiative « Make in India » du gouvernement et les nouvelles mesures d'incitation de la politique de MRO attirent des acteurs mondiaux comme Air France-KLM et SIA Engineering pour créer des installations de réparation locales. Le marché indien des composants MRO devrait croître, l'entretien moteur et avionique étant les segments les plus exigeants. Bien que les problèmes d'infrastructure persistent, la montée en puissance des solutions d'ORM numériques et les partenariats avec les OEM aident les fournisseurs indiens à concurrencer le marché mondial.

Composante aérienne Part de marché

L'industrie MRO est très compétitive, avec les 5 meilleurs joueurs, Lufthansa Technik, General Electric Company, ST Engineering, SIA Engineering Company et AAR, représentant collectivement une part importante de 36,5 % sur le marché. Ces entreprises mettent en œuvre diverses stratégies pour renforcer leur position sur le marché et s'adapter aux exigences changeantes de l'industrie. Les principaux acteurs investissent dans des technologies de pointe, comme la maintenance prédictive (AI/ML), la fabrication additive (3D d'impression) et le suivi de maintenance grâce à la blockchain, afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les temps d'arrêt des aéronefs. En outre, l ' accent est de plus en plus mis sur les pratiques durables en matière d ' ORM, y compris les processus de réparation respectueux de l ' environnement et les améliorations des installations à haut rendement énergétique, afin de les aligner sur les objectifs mondiaux de décarbonisation.

Pour obtenir un avantage concurrentiel, les fournisseurs de MRO adoptent la technologie numérique jumelle et les composants intelligents compatibles IoT pour la surveillance en temps réel et l'analyse prédictive. Les entreprises élargissent également leur portefeuille de services pour y inclure des réparations spécialisées pour les aéronefs de prochaine génération (p. ex. Boeing 787, Airbus A350) et des systèmes de propulsion électrique hybride. Des solutions MRO personnalisées et approuvées par les OEM sont en forte demande, en particulier de la part des transporteurs à bas prix et des sociétés de location-bail qui recherchent des options de maintenance rentables mais conformes. De plus, les fusions stratégiques, les acquisitions et les partenariats, comme les collaborations avec les OEM et les entrepreneurs de la défense, aident les entreprises à élargir leur portée géographique et leurs capacités techniques.

Composante aérienne Entreprises de marché

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie du MRO :

• Lufthansa Technik
• Société générale d'électricité
• ST Ingénierie
• SIA Société d'ingénierie
• AAR

Lufthansa Technik est un leader mondial sur le marché des composants aéronautiques MRO, réputé pour sa vaste expertise dans les révisions de moteurs, les mises à niveau avioniques et les solutions techniques personnalisées. L'entreprise exploite un vaste réseau d'installations de pointe dans le monde entier, desservant plus de 800 compagnies aériennes et clients militaires avec des réparations approuvées par les OEM et des programmes d'entretien novateurs. Lufthansa Technik est un pionnier de la transformation numérique en MRO, en tirant parti de la maintenance prédictive et de la blockchain grâce à l'IA pour un suivi transparent du cycle de vie des composants. Forte d'un accent particulier sur la durabilité, l'entreprise investit dans des processus de réparation éco-efficaces et des modifications de moteurs compatibles avec le carburant pour soutenir les objectifs de décarbonisation de l'industrie aéronautique.

Général électrique L'entreprise domine le segment des moteurs d'avion MRO, avec ses moteurs GE90, GEnx et LEAP nécessitant un service spécialisé sur un réseau mondial de centres de réparation certifiés. L'entreprise intègre des technologies avancées comme les jumelles numériques et la fabrication additive pour optimiser les performances du moteur et réduire les délais de maintenance. Les programmes MRO « TrueChoice » de GE sont des solutions flexibles et rentables adaptées aux besoins des compagnies aériennes, couvrant tout, de l'entretien de la ligne à la révision complète des moteurs. En tant qu'acteur clé dans l'aviation durable, GE développe des systèmes de propulsion hybride-électrique et des techniques de réparation respectueuses de l'environnement pour s'aligner sur les futures réglementations et normes environnementales.

Composante aérienne Nouvelles de l'industrie

• En mars 2024, ?AAR Corp a accepté d'acquérir les activités d'entretien, de réparation et de révision (MRO) de Triumph Group pour USD 725 millions. Cette acquisition comprend des installations à Chonburi, en Thaïlande, et à Hot Springs, en Arkansas, aux États-Unis, augmentant l'empreinte mondiale de MRO d'AAR. L'accord devrait être conclu au cours du second semestre de 2025.
• ? HAECO a conclu un accord à long terme avec Emirates pour fournir des services spécialisés de réparation et de révision des trains d'atterrissage pour la flotte Boeing 777 de la compagnie aérienne, marquant le premier train d'atterrissage de HAECO pour Emirates. L'entretien initial devrait commencer en 2025. ?

Le rapport d'étude de marché de la composante aéronautique MRO comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de composant

• Composants du moteur
• Avioniques
• Équipement d'atterrissage
• Composantes de la cellule
• Systèmes électriques
• Systèmes hydrauliques
• Systèmes pneumatiques
• Systèmes de carburant
• Autres

Marché, par type d'aéronef

• Turbopropulseurs
• Turbo-arbres
• Turbojet
• Ventilateur turbo
  • Corps étroit
  • Large corps
  • Avions régionaux
  • Autres

Marché, par type de fournisseur de services

• OEM
• Lignes aériennes (MRO interne)
• Fournisseurs tiers d'ORM (indépendants)
• Unités militaires d ' opérations de maintien de la paix

Marché, par utilisation finale

• aviation civile
• aviation militaire

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Reste du MEA