Marché des fenêtres et pare-brise pour aéronefs Taille et part 2025 - 2034

 Taille du marché des vitres et pare-brise d’aéronefs

La taille du marché mondial des vitres et pare-brise d’aéronefs était évaluée à 974,3 millions de dollars (USD), pour un volume de 144 000 unités en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 % entre 2025 et 2034. La demande mondiale d’aéronefs commerciaux et d’affaires constitue un moteur essentiel du marché.
 

Les droits de douane imposés par l’administration Trump sur les principaux matériaux utilisés pour les vitres d’aéronefs, tels que l’aluminium et le verre spécial, ont initialement accru les coûts de production de 10 % à 15 %. Cette situation a entraîné une relocalisation de la chaîne d’approvisionnement par des fabricants basés aux États-Unis, tels que PPG et Gentex. Les fabricants européens, notamment Saint-Gobain, en ont tiré parti, leurs produits étant désormais relativement moins chers sur les marchés hors États-Unis. Ces droits de douane ont également affecté les fournisseurs de pièces de rechange pour vitres d’aéronefs, en raison de leur dépendance à l’égard des produits importés. Alors que les guerres commerciales se poursuivent, le marché est devenu plus sensible aux tensions géopolitiques.
 

Alors que les compagnies aériennes modernisent leurs flottes afin d’améliorer leur efficacité énergétique et de respecter les normes d’émissions, des fabricants comme Boeing et Airbus accélèrent la production de modèles tels que le 737 MAX et l’A320neo. Selon l’IATA, le nombre total de passagers qui devraient voyager dans le monde en 2025 est estimé à 5 221 millions. Les marchés de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, qui sont en phase de développement, stimulent davantage le marché en accroissant la demande de pare-brise et de vitres de cockpit. En outre, la reprise du transport aérien après la pandémie a également stimulé le marché des vitres et pare-brise d’aéronefs pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les fournisseurs de vitres d’aéronefs sur le marché secondaire.
 

Les performances des vitres d’aéronefs s’améliorent grâce aux activités de recherche et développement (R&D) portant sur les matériaux utilisés, tels que les stratifiés en polycarbonate et les revêtements enrichis au graphène. Les vitres intelligentes électrochromes, qui ajustent automatiquement leur teinte, gagnent du terrain dans les avions d’affaires et les avions de ligne de nouvelle génération, améliorant le confort des passagers et l’efficacité énergétique. Une meilleure résistance aux impacts d’oiseaux et les technologies de dégivrage sont également essentielles, notamment pour les pare-brise de cockpit opérant dans des environnements difficiles. Ces avancées permettent de pratiquer des prix élevés, ce qui stimule la croissance du chiffre d’affaires de fabricants comme PPG et Saint-Gobain. À mesure que les investissements en R&D augmentent, le marché des vitres et pare-brise d’aéronefs évolue vers des vitrages multifonctionnels intégrant des affichages tête haute (HUD) et des capteurs, ce qui élargit davantage les applications.
 

L’aviation militaire constitue un domaine de croissance clé, les États investissant dans des avions de combat furtifs, des drones et des avions de transport nécessitant des vitres et des verrières spécialisées. Le programme F-35, par exemple, utilise des verrières résistantes aux projectiles et dotées de revêtements absorbant les ondes radar, tandis que les prototypes d’avions de combat de sixième génération exigent des solutions encore plus avancées. Les tensions géopolitiques et l’augmentation des budgets aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique stimulent les commandes. La modernisation des hélicoptères destinés aux missions de combat et de surveillance contribue également à cette croissance, car ces appareils nécessitent des pare-brise incurvés et durables.
 

À mesure que les aéronefs existants vieillissent, les activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) augmentent fortement, notamment pour le remplacement des vitres. Les compagnies aériennes privilégient des solutions rentables du marché secondaire afin de prolonger la durée de vie de leurs flottes, ce qui profite à des fournisseurs comme AIP Aerospace et Lee Aerospace. Les obligations réglementaires relatives aux mises à niveau de sécurité, telles que l’amélioration des systèmes de chauffage des pare-brise, stimulent davantage la demande. Le segment du marché secondaire progresse dans des régions comme l’Amérique latine et la région MEA, où les flottes vieillissantes sont nombreuses. Les plateformes numériques de distribution de pièces de rechange simplifient également les achats et rendent les remplacements plus accessibles.
 

Pour tirer parti de l’augmentation des livraisons d’aéronefs, les acteurs devraient aligner leur production sur la demande des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour des modèles de nouvelle génération tels que le 737 MAX et l’A320neo, tout en développant leur présence sur les marchés émergents comme la région Asie-Pacifique. Les investissements en recherche et développement (R&D) dans des matériaux avancés, tels que les fenêtres intelligentes électrochromes et les matériaux composites légers, contribueront à différencier les offres et à saisir des opportunités à forte marge dans l’aviation d’affaires et l’aviation militaire. Par ailleurs, le renforcement des services après-vente et des partenariats de maintenance, réparation et révision (MRO) peut répondre aux besoins liés au vieillissement des flottes et aux exigences des compagnies aériennes soucieuses de leurs coûts, tout en garantissant des sources de revenus durables dans un paysage concurrentiel.
 

 Tendances du marché des fenêtres et pare-brise d’aéronefs

• Les efforts du secteur de l’aviation en faveur de la durabilité stimulent la demande de matériaux légers et recyclables pour les fenêtres, capables de réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone. Les fabricants expérimentent des polycarbonates biosourcés et des procédés de revêtement à émissions réduites afin de respecter des réglementations environnementales strictes. Les compagnies aériennes privilégient de plus en plus les fenêtres présentant un impact environnemental moindre sur l’ensemble de leur cycle de vie, ce qui crée un créneau pour les innovations écologiques. Cette tendance s’inscrit dans les objectifs mondiaux de zéro émission nette et positionne les fournisseurs écoresponsables en vue d’une croissance à long terme.
   
• Les fenêtres d’aéronefs évoluent vers des systèmes multifonctionnels intégrant des capteurs pour surveiller en temps réel l’intégrité structurelle et détecter les conditions météorologiques. Les pare-brise dotés de la réalité augmentée (RA), actuellement utilisés dans le domaine militaire, sont adaptés aux pilotes commerciaux afin d’améliorer leur connaissance de la situation. Les fenêtres destinées aux passagers pourraient bientôt intégrer des écrans interactifs pour le divertissement ou l’affichage des informations de vol. Ces avancées nécessitent une collaboration entre les entreprises aérospatiales et les sociétés technologiques, ce qui transforme les chaînes d’approvisionnement traditionnelles.
   
• La fabrication additive gagne du terrain pour produire des cadres et des joints de fenêtres complexes et légers, tout en réduisant les déchets de matériaux. Cette technologie permet de réaliser rapidement des prototypes de conceptions personnalisées pour les avions d’affaires et les aéronefs de nouvelle génération, réduisant de 30–40 % le délai de développement. Des polymères transparents imprimés en 3D sont testés pour les petites fenêtres de cabine, bien que la certification demeure un obstacle. Cette tendance pourrait décentraliser la production et permettre aux plateformes régionales de maintenance, réparation et révision (MRO) de fabriquer à la demande des pièces de rechange certifiées.
   

 Analyse du marché des fenêtres et pare-brise d’aéronefs

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de produit, le marché des fenêtres et pare-brise d’aéronefs est segmenté entre les fenêtres et les pare-brise.
 

• Le marché des fenêtres était évalué à 974,3 millions de dollars US en 2024. Les fenêtres d’aéronefs sont des composants essentiels conçus pour résister à des différentiels de pression extrêmes, aux variations de température et aux impacts potentiels d’oiseaux, tout en préservant une clarté optique optimale. Le marché mondial s’oriente vers des matériaux en polycarbonate légers qui réduisent la consommation de carburant sans compromettre les normes de sécurité.
   
• Les fenêtres intelligentes électrochromes gagnent du terrain dans l’aviation d’affaires, car elles permettent d’ajuster la teinte afin d’améliorer le confort des passagers et l’efficacité énergétique. Les exigences strictes de certification imposées par les autorités de l’aviation telles que la FAA et l’EASA augmentent les coûts de développement, mais garantissent une fiabilité exceptionnelle. Des technologies émergentes, comme les revêtements autoréparants et les capteurs intégrés, sont appelées à transformer les systèmes de fenêtres d’aéronefs de nouvelle génération.
   
• Le marché des pare-brise devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 % d’ici 2034.Les pare-brise d’aéronefs sont conçus à partir de verre feuilleté multicouche et de polycarbonate afin de résister aux impacts d’oiseaux, aux pressions extrêmes et aux variations de température, tout en garantissant une visibilité optimale aux pilotes. Le marché des fenêtres et pare-brise d’aéronefs connaît une demande croissante pour des pare-brise avancés dotés de systèmes de chauffage intégrés, de revêtements antigivrage et d’une compatibilité avec les systèmes d’affichage tête haute (HUD), afin d’améliorer les opérations de vol.
   
• La technologie de gradation électrochromique gagne du terrain dans les avions d’affaires, en réduisant l’éblouissement et en améliorant l’efficacité énergétique. Des normes réglementaires et des processus de certification stricts stimulent l’innovation, mais entraînent également une hausse des coûts de production et un allongement des délais. Les avancées futures portent sur les composites légers, l’intégration de la réalité augmentée et les matériaux autoréparants afin d’améliorer encore la sécurité et les performances.

Selon le type d’aéronef, le marché des fenêtres et pare-brise d’aéronefs est segmenté entre les turbopropulseurs, les turboréacteurs à double flux, les turboréacteurs et les turbomoteurs.
 

• Le marché de la catégorie des turboréacteurs à double flux, selon le type d’aéronef, était évalué à 645,5 millions de dollars (USD) en 2024. Les aéronefs équipés de turboréacteurs à double flux dominent le marché mondial des fenêtres et pare-brise, car ils nécessitent des vitrages haute performance capables de résister aux conditions extrêmes en haute altitude et aux variations rapides de pression. Ces aéronefs utilisent des pare-brise chauffants multicouches dotés de systèmes avancés antigivrage et d’une résistance aux impacts d’oiseaux afin de garantir la sécurité du poste de pilotage dans les avions de ligne commerciaux tels que le Boeing 787 et l’Airbus A350.
   
• Ce segment stimule la demande de matériaux légers, mais durables, tels que les hybrides acrylique-polycarbonate, afin d’optimiser la consommation de carburant sans compromettre l’intégrité structurelle. La croissance des flottes d’aéronefs de nouvelle génération équipés de turboréacteurs à double flux, comme le 737 MAX et l’A320neo, accélère les ventes des fabricants d’équipements d’origine (OEM), tandis que la demande du marché secondaire augmente en raison du remplacement des pare-brise des avions monocouloirs vieillissants. Les technologies émergentes, telles que la gradation électrochromique et les systèmes de capteurs intégrés, sont de plus en plus adoptées dans les variantes d’avions d’affaires équipés de turboréacteurs à double flux, ce qui favorise la montée en gamme de ce segment.
   
• Le marché des fenêtres et pare-brise d’aéronefs pour la catégorie des turboréacteurs devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % d’ici 2034. Les turboréacteurs, principalement utilisés dans les avions d’affaires à grande vitesse et les avions de chasse militaires, nécessitent des pare-brise extrêmement durables, capables de résister aux vitesses supersoniques, aux températures extrêmes et aux forces d’impact élevées. Le marché des aéronefs équipés de turboréacteurs met l’accent sur des matériaux avancés, tels que les polycarbonates optiquement parfaits et le verre aluminosilicate doté de revêtements antireflet, afin d’offrir une clarté supérieure.
   
• Les applications militaires nécessitent des fonctionnalités spécialisées, telles que la résistance balistique, le blindage électromagnétique et la compatibilité avec les systèmes d’affichage tête haute (HUD) sur des aéronefs tels que le F-16 et l’Eurofighter Typhoon. Les avions d’affaires intègrent de plus en plus la technologie de gradation électrochromique dans leurs pare-brise afin d’améliorer le confort des pilotes et de réduire la consommation d’énergie pendant les vols long-courriers.
   

Selon l’utilisateur final, le marché des fenêtres et pare-brise d’aéronefs est segmenté entre le marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) et le marché secondaire.
 

• Le marché de la catégorie OEM selon l’utilisateur final était évalué à 724,6 millions de dollars (USD) en 2024. La catégorie des fabricants d’équipements d’origine détient la part la plus importante, grâce à la fourniture de fenêtres et de pare-brise directement par les fabricants aux constructeurs aéronautiques tels que Boeing, Airbus et Embraer. Les constructeurs aéronautiques expriment des exigences sophistiquées, telles que des systèmes avancés de dégivrage et des fenêtres équipées de capteurs pour les aéronefs de nouvelle génération.
   
• Les fabricants établis de hublots et de pare-brise d’aéronefs, tels que PPG et Saint-Gobain, doivent se soumettre à des processus de certification et de contrôle qualité stricts, qui nécessitent 2–3 mois. Ces réglementations rigoureuses créent également des barrières à l’entrée pour les nouveaux acteurs, qui ne parviennent pas à respecter les directives en raison de leurs faibles dépenses en recherche et développement. Les exigences en matière d’efficacité énergétique des aéronefs favorisent les partenariats entre les fabricants de hublots et de pare-brise d’aéronefs et les fournisseurs de matériaux avancés afin de rendre les hublots et les pare-brise plus légers.
   
• Le marché des hublots et pare-brise d’aéronefs destiné à la catégorie des utilisateurs finaux du marché secondaire devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % d’ici 2034. Le marché secondaire sert les compagnies aériennes, les prestataires de maintenance, réparation et révision (MRO) ainsi que les exploitants qui ont besoin de remplacer les hublots et pare-brise d’aéronefs vieillissants ou endommagés, en proposant des solutions plus économiques que les pièces des fabricants d’équipements d’origine (OEM).
   
• Le marché est soutenu par le vieillissement de la flotte aérienne mondiale, dont l’âge dépasse 15 ans, ce qui nécessite le remplacement des hublots. Les acteurs du marché secondaire fournissent des composants à des coûts inférieurs à ceux des OEM, avec des délais d’approvisionnement plus longs. La demande sur le marché secondaire provient généralement davantage des exploitants de jets régionaux et d’aéronefs à fuselage étroit, en raison de leur tendance à réduire les coûts.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des hublots et pare-brise d’aéronefs était évalué à 328,7 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché est dominé par les États-Unis en raison de la présence de nombreux fabricants de hublots et de pare-brise d’aéronefs, tels que PPG Aerospace et Gentex Corporation. Le marché est particulièrement stimulé par les réglementations strictes de la FAA, ainsi que par la demande de matériaux tels que les stratifiés en polycarbonate. Le secteur militaire soutient la demande de verrières spécialisées dotées de revêtements furtifs et d’une protection balistique, en particulier dans le cadre du programme F-35. Les services du marché secondaire sont solides en raison de l’importance de la flotte d’aéronefs vieillissants, soutenus par les pôles MRO présents dans tout le pays.
   
• Le marché allemand des hublots et pare-brise d’aéronefs devrait progresser à un TCAC de 2,4 % d’ici 2034. L’Allemagne est un acteur clé du marché européen, avec Saint-Gobain Sully et GKN Aerospace qui fournissent des pare-brise haute performance pour Airbus et des jets d’affaires tels que le Dassault Falcon. L’orientation du pays vers des matériaux légers et économes en carburant est conforme aux objectifs de durabilité de l’UE, ce qui stimule la recherche et développement dans le domaine des composites écologiques. La solide base d’ingénierie aérospatiale de l’Allemagne soutient des applications de niche, telles que les pare-brise d’hélicoptères de la série Eurocopter. Le segment du marché secondaire bénéficie du vaste réseau MRO de Lufthansa Technik, qui assure la maintenance de flottes mondiales.
   
• Le marché britannique des hublots et pare-brise d’aéronefs devrait progresser à un TCAC de 2,8 % d’ici 2034. Le Royaume-Uni est spécialisé dans ce marché, GKN Aerospace étant en tête dans le domaine des vitrages de cockpit pour Airbus et BAE Systems dans celui des aéronefs militaires. Le marché met l’accent sur des technologies avancées telles que les pare-brise intégrant un affichage tête haute (HUD) pour l’Eurofighter Typhoon et le programme d’avion de combat Tempest de sixième génération. Après le Brexit, le Royaume-Uni est confronté à des difficultés au niveau de la chaîne d’approvisionnement, mais demeure compétitif dans les solutions sur mesure destinées aux jets d’affaires et aux aéronefs à voilure tournante. La demande sur le marché secondaire augmente en raison du réseau dense de compagnies aériennes régionales et de prestataires MRO de la région.
   
• Le marché chinois des hublots et pare-brise d’aéronefs était évalué à 68,9 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché chinois se développe rapidement, soutenu par le programme C919 de COMAC et par les projets d’aviation militaire.La volonté du gouvernement de renforcer l’autonomie du secteur aérospatial a réduit la dépendance à l’égard des importations, bien que les technologies haut de gamme proviennent encore de coentreprises de PPG et de Saint-Gobain. La demande s’accélère pour les avions régionaux tels que l’ARJ21, créant des opportunités pour les fournisseurs locaux. La modernisation militaire, notamment avec l’avion de chasse furtif J-20, nécessite des blindages transparents avancés.
   
• Le marché indien des vitres et pare-brise d’aéronefs devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % d’ici 2034. L’Inde gagne rapidement du terrain sur le marché mondial des vitres et pare-brise d’aéronefs, portée par l’expansion de son secteur de l’aviation civile nationale. L’initiative « Make in India » stimule la production locale, même si la dépendance à l’égard des matériaux importés persiste. La croissance est soutenue par l’augmentation des déplacements aériens intérieurs, les compagnies aériennes telles qu’IndiGo et Akasa Air développant leurs flottes. Les installations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) d’Hyderabad et de Bangalore augmentent leurs capacités afin de répondre à la demande du marché secondaire.
   

Parts du marché des vitres et pare-brise d’aéronefs

Le secteur mondial des vitres et pare-brise d’aéronefs est très concurrentiel. Les cinq principaux acteurs — PPG Industries, Inc., GKN Aerospace, Saint-Gobain Aerospace, GENTEX CORPORATION et The NORDAM Group LLC — représentent une part dominante de plus de 57,8 % du marché. Les principales entreprises mettent en œuvre des avancées stratégiques afin de renforcer leur position et de répondre à l’évolution des exigences du secteur. Les acteurs clés investissent dans des matériaux de pointe, tels que les composites de polycarbonate légers, le verre intelligent électrochrome et des revêtements écologiques, afin d’améliorer les performances tout en réduisant le poids des aéronefs et leur consommation de carburant.
 

Afin de préserver leur avantage concurrentiel, les fabricants intègrent des technologies intelligentes, notamment des capteurs intégrés pour la surveillance de l’état des structures et des pare-brise compatibles avec la réalité augmentée (AR), qui améliorent la perception de la situation par les pilotes. L’accent est également mis de plus en plus sur la personnalisation, en particulier pour les avions d’affaires et les aéronefs militaires, où les conceptions sur mesure et les fonctionnalités avancées, telles que la protection balistique ou les revêtements furtifs, sont très demandées.
 

Les collaborations stratégiques, les fusions et les acquisitions transforment le marché, les entreprises s’associant à des fabricants d’équipements d’origine (OEM) du secteur aérospatial, à des maîtres d’œuvre de la défense et à des entreprises technologiques afin d’étendre leurs capacités. Par ailleurs, les entreprises adoptent l’automatisation et des techniques de fabrication avancées, telles que l’impression 3D pour le prototypage rapide, afin de rationaliser la production et de réduire les coûts.
 

Entreprises du marché des vitres et pare-brise d’aéronefs

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des vitres et pare-brise d’aéronefs figurent notamment :

• PPG Industries, Inc.
• GKN Aerospace
• Saint-Gobain Aerospace
• GENTEX CORPORATION
• The NORDAM Group LLC.
   

PPG Industries, Inc. est un leader mondial du marché des vitres et pare-brise d’aéronefs, réputé pour ses pare-brise de cockpit et ses vitres de cabine avancés utilisés par de grands fabricants d’équipements d’origine tels que Boeing, Airbus et Gulfstream. L’entreprise est spécialisée dans les matériaux hautes performances, notamment la technologie d’assombrissement électrochrome et les stratifiés légers en polycarbonate, qui améliorent l’efficacité énergétique et le confort des passagers.
 

Les innovations de PPG dans les revêtements antigivrage et la résistance aux impacts d’oiseaux établissent les normes du secteur, notamment pour l’aviation commerciale et l’aviation d’affaires. Fortement axée sur la durabilité, PPG développe des procédés de fabrication écologiques et des matériaux recyclables afin de contribuer aux objectifs de neutralité carbone de l’aviation. Les importantes capacités de recherche et développement (R&D) de l’entreprise ainsi que ses contrats à long terme avec les principaux acteurs de l’aérospatiale confortent sa position dominante sur le marché.
 

GKN Aerospace fournit des pare-brise et des systèmes de verrière avancés pour les avions commerciaux, militaires et jets d’affaires, notamment dans le cadre des programmes Airbus et Eurofighter. L’entreprise excelle dans l’intégration de technologies de pointe, telles que la compatibilité avec les affichages tête haute (HUD) et la protection balistique destinée aux applications de défense. L’expertise de GKN dans les matériaux composites légers et les conceptions aérodynamiques contribue aux efforts du secteur en faveur d’aéronefs de nouvelle génération à faible consommation de carburant. Les partenariats stratégiques avec des fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les investissements dans l’automatisation garantissent une production de haute précision et une compétitivité des coûts.
 

Actualités du secteur des fenêtres et pare-brise d’aéronefs :

• En juillet 2022, le verre Solidion de Saint-Gobain a établi une nouvelle référence grâce à une transmission lumineuse améliorée, augmentant le flux lumineux pénétrant dans les espaces. Sa structure renforcée chimiquement garantissait des propriétés techniques et une fiabilité supérieures tout en réduisant le poids. Cette innovation s’est révélée particulièrement avantageuse pour les applications nécessitant une résistance élevée, notamment dans le secteur aéronautique.
   
• En avril 2025, Gentex a dévoilé sa dernière innovation lors de l’Aircraft Interiors Expo : des fenêtres à teinte variable électroniquement (EDW) améliorées par la technologie à couche de diffusion commutable (SSL). Cette avancée réduit l’éblouissement et les effets de miroir, offre une confidentialité réglable et garantit la sécurité en repassant par défaut à un état transparent en cas d’urgence. Gentex a également présenté des fonctionnalités de cabine intelligente, telles que l’éclairage adaptatif et la personnalisation biométrique, afin d’améliorer l’expérience en vol.
   

Le rapport d’étude de marché sur le secteur des fenêtres et pare-brise d’aéronefs présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars USD) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Fenêtres
• Pare-brise

Marché, par type d’aéronef

• Turbopropulseur
• Turboréacteur double flux
• Turboréacteur
• Turbomoteur

Marché, par utilisation finale

• Fabricant d’équipements d’origine (OEM)
• Marché de l’après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis