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碳捕集与封存市场 尺寸和份额 2025 - 2034

报告 ID: GMI2033
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发布日期: February 2025
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碳捕集与封存市场规模

2024年,全球碳捕集与封存市场规模达86亿美元,预计2025年至2034年将以16%的复合年增长率增长。严格的排放标准和法规,以及为实现脱碳而增加的投入,共同推动市场增长。例如,2024年,环境保护署(EPA)出台了一项全国性管控措施,要求燃气或燃煤电厂采用碳捕集与封存(CCS)技术以减少排放。燃煤电厂须在2032年前实现90%的减排,燃气电厂则须在2035年前实现这一目标,相关合规要求预计将于2025年6月开始实施。
 

碳捕集与封存市场核心要点

2024年市场规模
86亿美元
2034年市场规模预测
515亿美元
复合年增长率(CAGR)(2025—2034年)
16%
主要企业
  • Air Products、Aker Solutions、Carbon Clean、Chevron、Dakota Gasification Company、Equinor、Exxon Mobil、Fluor、General Electric、Halliburton、Linde、Mitsubishi Heavy Industries、NRG Energy、Shell Cansolv、Siemens、SLB、Sulzer、TotalEnergies
主要市场驱动因素
  • 政府出台严格法规以减少碳足迹
  • 对 CO2 提高采收率(EOR)技术的需求不断增长
  • 政府资助项目的投资不断增加
挑战
  • CCS 项目安装成本高

上游和中游领域投资增加,加之能源需求不断增长,将推动全球碳捕集与封存市场在提高石油采收率应用方面的发展。提高采收率(EOR)方法通过注入CO2 提高储层压力,推动原油进入生产井;这一过程将在预测期内显著促进CCS技术的应用。
 

全球气候协议日益受到关注,难以减排行业的脱碳力度也不断加大,这些因素将提升市场潜力。《巴黎协定》及其后续国际气候义务推动了各类CCS技术的发展与应用。此外,该技术为钢铁、水泥、油气等行业提供了实现碳减排的途径,且无需彻底改造生产工艺。
 

企业加快转向净零排放承诺,同时CCS技术不断进步,将促使主要市场参与者加入并投资CCS行业。例如,2025年1月,Chevron、Engie和GE Vernova达成战略合作,将在美国开发一座天然气电厂。该电厂的装机容量约为4 GW,计划于2027年投产发电,并采用CCS技术控制电厂排放。
 

碳捕集与封存市场趋势

温室气体排放量不断增加,将推动全球碳捕集与封存(CCS)市场增长。为此,相关方面已制定针对工业流程排放控制技术的政策,为CCS行业发展创造了有利条件。2024年,全球化石燃料排放量增长近0.8%,达到374亿吨CO2,凸显了气候变化带来的影响。 
 

政府资金也用于开发先进的CCS技术,包括燃烧前系统和燃烧后空气捕集系统,并改善相关基础设施,进一步推动碳捕集与封存市场增长。例如,2025年1月,意大利电网运营商Snam宣布投资超过5亿,用于CCS项目,以拓展和发展低碳业务板块。
 

大型碳捕集设施和运输网络的完善,将对ESG工作的成效起到关键作用,因为这些项目也有助于建设CCS基础设施。例如,挪威Northern Light CCS项目于2024年投入运营,使工业企业能够运输并封存其碳排放。采用CCS技术和方法,将有助于实现减少温室气体排放的目标。
 

CCS 技术与制氢技术的融合日益加深,助力构建低碳能源组合,加上各类合作与协作,将进一步改善行业发展前景。各方通过公私合作、行业联盟和跨境项目等多种合作形式,共同推动气候变化缓解工作。例如,2024年4月,挪威与丹麦、比利时、瑞典和荷兰等国达成协议,以促进跨境地质封存捕集碳的应用。
 

碳捕集与封存市场分析

碳捕集与封存市场规模,按技术划分,2022—2034年(十亿美元)
碳捕集与封存市场规模,按技术划分,2022—2034年(十亿美元)

  • 全球碳捕集与封存行业在2022年、2023年和2024年的估值分别为60亿美元、66亿美元和86亿美元。按技术划分,市场包括燃烧前、富氧燃烧和燃烧后技术,其中燃烧后捕集与封存技术的市场规模到2034年将达到340亿美元。
     
  • 未来两年,燃烧后技术的应用预计将有所增加,其减排前景广阔。例如,2025年1月,Green Plains 近期宣布,采用燃烧后技术的内布拉斯加州 CCS 项目已启动,该项目每年可捕集120万吨碳。
     
  • 制氢技术能力以及用于项目部署的私人和公共投资,推动燃烧前技术在2024年占据了超过30%的市场份额。值得一提的是,2021年,Air Products 宣布投资45亿美元,在路易斯安那州阿森松开发蓝氢项目,并采用燃烧前技术实施 CCS 项目。
     
  • 随着富氧燃烧 CCS 技术在水泥和钢铁等高排放行业的适用性不断扩大,其未来几年将显著增长。此外,投资支持的改造举措也将推动市场增长。例如,2025年1月,中国联合水泥公司投运了一个富氧燃烧项目,该项目每年可捕集约20万吨 CO2。
     
碳捕集与封存市场收入,按应用划分,2024年
碳捕集与封存市场收入,按应用划分,2024年

  • 按应用领域划分,碳捕集与封存市场包括发电、化学加工、油气等领域。2024年,发电领域的收入份额超过37%,预计到2034年,复合年增长率将超过10%。
     
  • 由于日益重视建设旨在支持氢气生产、储存和分销的 CCS 基础设施,发电行业在 CCS 市场中占据相当大的份额。如前所述,已为加利福尼亚州清洁交通计划的氢气加注基础设施拨款,用于支持96座已公开的氢气加注站,其中61座截至2024年第一季度已投入运营。
     
  • 随着合规要求和排放目标日益严格,以及提高石油产量的提高采收率(EOR)活动不断增加,预计到2034年,油气行业规模将超过260亿美元。据此,到mid-2024,Pathway Alliance 已承诺投入超过165亿美元,在艾伯塔省北部建设 CCS 网络,以捕集20多处油砂设施排放的碳,这使 CCS-EOR 前景看好。
     
  • 随着相关法规完善、资金和资源配置到位,以及工业脱碳宣传活动推进,化学加工领域的碳捕集与封存正逐步发生变化。《2023年能源法》于2023年10月颁布后,将提升英国能源生产能力和稳定性,并处理 CO2 运输与封存许可、CCS 商业合同等事项,其中尤其包括氢气生产相关内容。
     
美国碳捕集与封存市场规模,2022—2034年(十亿美元)
美国碳捕集与封存市场规模,2022—2034年(十亿美元)

  • 美国碳捕集与封存市场在2022年、2023年和2024年的估值分别为22.4亿、22.5亿和31.6亿美元,预计到2034年将超过110亿美元。各地不断增长的能源需求,以及通过先进排放控制技术持续改造传统系统以降低排放率,正在影响行业前景。
     
  • 为推动市场发展,北美地区的预计投资和商业合作水平将为碳捕集与封存(CCS)项目的发展提供有力支持。例如,2024年,美国能源部(DOE)清洁能源示范办公室正式拨付超过13亿美元,用于开发新型碳捕集、利用与封存技术,旨在扩大对美国CCS行业的支持。
     
  • 欧洲政府严格的气候政策、投资及其到2050年实现净零排放的承诺,是推动CCS普及的主要因素。例如,丹麦于2022年公布了一项补贴计划,金额超过50亿美元,以促进CCS发展。此外,该计划旨在到2030年减少90万吨二氧化碳排放,助力该国实现可持续发展目标。      
     
  • 受能源需求增长、工业活动频繁及新项目启动的推动,亚太地区碳捕集与封存市场预计到2034年将以21%的年增长率增长。例如,澳大利亚的Moomba CCS项目于2024年10月启动,年碳储存能力约为170万吨。此外,该项目专注于不采用提高石油采收率(EOR)的碳封存,从而促进碳封存。
     
  • 持续的研发活动,以及石油和天然气产量过高导致的碳排放增加,正推动中东和非洲地区广泛采用CCS。例如,2024年,Saudi Aramco与Linde和SLB合作,计划在沙特阿拉伯朱拜勒开发一个CCS项目,每年捕集并封存超过9 MTCO2。
     

碳捕集与封存市场份额

Exxon Mobil、Aker Solutions、Carbon Engineering、Shell和Equinor是CCS行业的领先企业。由于参与者众多,市场在项目部署和技术演进方面持续变化。尤为重要的是,公共和私人资金以及合资企业稳步增长,也在推动CCS技术的部署。
 

例如,Denbury Resources于2023年7月被Exxon Mobil以约49亿美元收购,以增强其市场竞争力。此外,Aker Solutions开发了独特的海上和陆上碳捕集工厂设计,有助于减少化石燃料燃烧产生的排放。这些企业展现了不同的战略和技术,它们共同服务于CCS的总体目标,即在全球范围内减少排放。
 

碳捕集与封存市场企业

  • Exxon Mobil 成立于1999年,2024年报告的年收入超过3390亿美元。鉴于政府提供了大量补贴以推动可持续发展,公司加大了在CCS方面的投入。此外,公司承诺投入约150亿美元,力争到2050年实现碳中和。
     
  • Aker Solutions’成立于1841年,其子公司包括Aker Carbon Capture,致力于为水泥、石油、天然气等多个行业提供现代化的CCS解决方案。2024年第一季度,公司报告收入超过11亿美元。
     
  • Shell 是碳捕集与封存市场的主要参与者之一,积极参与各类旨在减少碳排放的项目。该公司还参与了加拿大的Quest碳捕集与封存计划。自该计划启动以来,已捕集并封存超过500万吨CO2 。
     
  • Carbon Engineering是Oxy Low Carbon Ventures的子公司,成立于2009年,开发了创新的液体直接空气捕集(DAC)技术,利用氢氧化钾溶液捕集CO2。这使公司吸引了Air Canada、Occidental、Chevron等大型企业的大笔投资。
     
  • Equinor成立于1972年,2024年第三季度报告营业收入为69.1亿美元。该公司积极参与多个CCS项目,其中之一是Northern Light项目。这是一项全面部署的CCS计划,旨在建设开放式基础设施,用于二氧化碳运输和封存。
     

碳捕集与封存行业新闻

  • 2024年,Equinor及其合作伙伴推动英国首批CCS项目在东海岸集群落地。项目启动后,将每年运输和封存约4 MTCO2,来源为Teesside的项目;计划到2030年将这一规模提高至10 MTCO2。
     
  • 如图所示,Stripe和Google携手启动了一项名为CCS的新项目,该项目于2024年12月的预计预算超过8000万美元。项目将为多项举措提供资金,包括面向污水处理厂和造纸厂的二氧化碳排放捕集方案。
     
  • 美国能源部(DOE)计划在2024年9月前投资超过13亿美元,用于大型试点项目和采用燃烧后CCS技术的碳捕集示范项目,尤其是面向发电厂的项目。这项举措将推动工业源碳移除进程,从而促进可持续发展。
     
  • 作为参考,印度尼西亚政府于2024年7月宣布计划简化相关框架,以吸引投资用于CCS基础设施建设,加快推进CCS举措。
     
  • 2024年,Waterous Energy Fund协助Strathcona Resources与Canada Growth Fund合作,向CCS项目投资超过14亿美元。各方共同努力,计划每年捕集并封存超过300万吨二氧化碳。
     
  • 2024年7月,ExxonMobil与CF Industries达成战略合作协议,将协助该公司运输并永久封存超过50万吨CO2,相关工作计划于2028年启动。
     
  • 2024年7月,包括阿拉斯加州、阿拉巴马州、科罗拉多州、伊利诺伊州和宾夕法尼亚州在内的多个州颁布了CCS相关法律,为各州部署CCS项目制定监管框架。
     

这份碳捕集与封存市场研究报告对该行业进行了深入分析,涵盖以下细分市场在2021年至2034年期间按销量(MTPA)和收入(十亿美元)计算的估算值和预测值:

市场,按技术划分

  • 预燃烧
    • 石油和天然气
    • 化学加工
    • 发电
    • 其他
  • 燃烧后
    • 石油和天然气
    • 化学加工
    • 发电
    • 其他
  • 富氧燃烧
    • 石油和天然气
    • 化学加工
    • 发电
    • 其他

市场,按应用划分

  • 石油和天然气
  • 化学加工
  • 发电
  • 其他

以上信息涵盖以下地区和国家:

  • 北美
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲
    • 挪威
    • 荷兰
    • 英国
  • 亚太地区
    • 中国
    • 澳大利亚
    • 韩国
  • 世界其他地区
作者:  Ankit Gupta , Shashank Sisodia

常见问题 (FAQs):

碳捕集与封存市场在2024年的估值为86亿美元,预计到2034年将达到约515亿美元,至2034年的复合年增长率为16%。
到2034年,石油和天然气行业规模预计将超过260亿美元。
美国碳捕集与封存市场2024年的价值超过31.6亿美元。
碳捕集与封存行业的主要企业包括 Exxon Mobil、Aker Solutions、Carbon Engineering、Shell 和 Equinor。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Ankit Gupta, Shashank Sisodia
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