Mercato dei sistemi per autobus elettrici Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato dei sistemi per autobus elettrici

La dimensione del mercato globale dei sistemi per autobus elettrici era stimata a 129,2 miliardi di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato cresca da 144,2 miliardi di dollari USA nel 2025 a 387,3 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,6%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc. 
 

Le politiche governative adottate in tutto il mondo per promuovere la transizione verso il trasporto pubblico in autobus a emissioni zero, tra cui sovvenzioni, incentivi fiscali per l'acquisto di autobus elettrici e altri incentivi, favoriscono l'espansione dell'utilizzo del trasporto pubblico a emissioni zero. Di conseguenza, tali politiche aiutano gli enti locali e le aziende di trasporto pubblico ad ammodernare rapidamente le flotte di autobus esistenti, generando al contempo la necessità di un numero maggiore di autobus elettrici e delle relative infrastrutture di ricarica.
 

La significativa riduzione dei costi delle batterie agli ioni di litio, associata ai progressi nella densità energetica, sta riducendo il costo complessivo dei veicoli e aumentando l'autonomia operativa degli autobus elettrici per le aziende di trasporto pubblico. Dal punto di vista dei costi, gli autobus elettrici possono ora competere con gli autobus diesel su basi più eque, consentendo agli operatori del trasporto pubblico di mettere in servizio un numero maggiore di autobus elettrici, gestire tratte più lunghe e persino supportare altri enti fornendo servizi interurbani tra le rispettive giurisdizioni, aumentando così il numero di sistemi per autobus elettrici a loro disposizione.
 

Nel marzo 2025, CALSTART ha previsto che negli Stati Uniti il numero di autobus a emissioni zero di dimensioni standard potrebbe superare le 15.000 unità entro il 2030. Questa stima si basa sugli attuali modelli di diffusione e presuppone il mantenimento del sostegno da parte dei responsabili politici, un aumento dell'entità degli incentivi offerti per la diffusione degli autobus elettrici e il continuo miglioramento delle tecnologie delle batterie e delle celle a combustibile. Le previsioni indicano che il livello di elettrificazione del trasporto pubblico negli Stati Uniti potrebbe essere considerevole nei prossimi dieci anni.
 

La tendenza a investire in corridoi per autobus elettrificati, sistemi di trasporto rapido in autobus (BRT) e infrastrutture per i depositi è trainata dall'urbanizzazione, dagli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria e dalle iniziative di sostenibilità. Il coordinamento dei programmi di diffusione consente di massimizzare l'efficienza operativa. Tale coordinamento integra inoltre una soluzione di ricarica e crea economie di scala che promuovono un maggiore utilizzo dei sistemi per autobus elettrici.
 

Gli investimenti nelle stazioni di rifornimento di idrogeno sosterranno gli autobus elettrici a celle a combustibile (FCEBs), in particolare sulle tratte a lunga distanza e per il trasporto pesante. La disponibilità di un maggior numero di stazioni di rifornimento di idrogeno ridurrà i limiti operativi e consentirà un maggiore utilizzo degli FCEBs, integrando al contempo gli autobus elettrici a batteria. Ciò amplierà la gamma di opzioni relative ai sistemi per autobus elettrici e favorirà la transizione verso un trasporto pubblico completamente decarbonizzato.
 

Tendenze del mercato dei sistemi per autobus elettrici

Il calo dei prezzi delle batterie, il miglioramento delle loro prestazioni e le politiche e gli incentivi governativi a sostegno degli autobus elettrici a batteria (BEBs) hanno portato le aziende di trasporto pubblico a sostituire in misura crescente le flotte di autobus diesel o ibridi con BEBs. Man mano che un numero maggiore di aziende di trasporto pubblico impiega BEBs in ambito urbano, interurbano o per i servizi navetta, la diffusione su larga scala degli autobus elettrici e la standardizzazione delle tecnologie per autobus elettrici continuano a espandersi a livello globale.
 

Gli autobus elettrici a celle a combustibile a idrogeno (FCEBs) stanno emergendo come un'opzione valida per le applicazioni che richiedono distanze maggiori o carichi più elevati, poiché le amministrazioni locali e i produttori di apparecchiature originali (OEM) stanno investendo nello sviluppo di infrastrutture per il rifornimento di idrogeno, allo scopo di consentire il trasporto pubblico a zero emissioni nelle aree geografiche in cui l'autonomia degli autobus elettrici a batteria non è sufficiente per garantire il servizio di trasporto. Ciò diversificherà il mercato degli autobus elettrici e rafforzerà l'impiego di soluzioni di propulsione alternative.
 

La realizzazione di infrastrutture di ricarica presso i depositi, di ricarica di opportunità e su scala megawatt è cresciuta rapidamente a livello globale. Integrando i sistemi di ricarica con i sistemi di gestione dell'energia (EMSs) e i sistemi di rete elettrica intelligente, gli operatori delle flotte possono ottimizzare le operazioni delle proprie flotte e ridurre al minimo l'utilizzo nei periodi di carico massimo, creando al contempo maggiori opportunità per aumentare il livello di elettrificazione attraverso grandi flotte operanti su reti di autobus ad alta frequenza.
 

L'area APAC è leader per dimensione della flotta; tuttavia, i sistemi di autobus elettrici stanno acquisendo rapidamente una quota significativa del mercato nei mercati emergenti come l'America Latina (LATAM), il Medio Oriente e l'Africa (MEA) e l'India. I partenariati pubblico-privati, le fonti di finanziamento internazionali e la produzione locale stanno tutti sostenendo la crescita del mercato degli autobus elettrici, contribuendo a favorire l'adozione globale degli autobus elettrici e a promuovere l'innovazione, la concorrenza e soluzioni locali in grado di soddisfare le esigenze di diversi contesti operativi.
 

Nel settembre 2024, MTRWestern ha aggiunto alla propria offerta di autobus charter interurbani i pullman CX45E completamente elettrici. Con una batteria da oltre 450 kWh e un'autonomia superiore a 250 miglia per ricarica, gli autobus elettrici forniscono una soluzione sostenibile per il trasporto regionale attraverso il mercato degli autobus interurbani e dei pullman. Introducendo questa tecnologia nel mercato dei pullman interurbani, MTRWestern ha dimostrato che la tecnologia degli autobus elettrici è pratica per i viaggi a lunga distanza, riducendo al contempo sia le emissioni sia i costi operativi.
 

Le flotte di autobus elettrici stanno adottando sempre più tecnologie come la telematica, la manutenzione predittiva e i software per l'ottimizzazione dei percorsi. Queste soluzioni miglioreranno l'efficienza energetica delle operazioni di flotta, ridurranno al minimo i tempi di inattività e aumenteranno la durata delle batterie, consentendo agli operatori di flotte di grandi dimensioni di gestire efficacemente i propri mezzi, riducendo le spese operative e aumentando l'affidabilità complessiva del servizio a livello globale.
 

Analisi del mercato dei sistemi per autobus elettrici

Per comprendere le tendenze chiave

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In base al componente, il mercato dei sistemi per autobus elettrici è segmentato in autobus elettrici, metodo di ricarica, fornitura di energia e integrazione con la rete, gestione della flotta e delle operazioni, sistema di manutenzione e assistenza. Nel 2024, il segmento degli autobus elettrici ha rappresentato 70,7 miliardi di dollari USA, con un CAGR del 9,7% nel periodo dal 2025 al 2034.
 

• Il rapido aumento dell'adozione degli autobus elettrici a batteria a livello globale è dovuto principalmente alla riduzione dei costi delle batterie e all'aumento dell'autonomia degli autobus elettrici a batteria, oltre che agli incentivi pubblici a sostegno di questo cambiamento. Un obiettivo fondamentale delle aziende di trasporto pubblico è l'elettrificazione su larga scala delle proprie flotte; ciò richiede l'impiego di batterie di maggiore capacità e di tecnologie di rete intelligente per la ricarica rapida.
   
• I miglioramenti nella tecnologia delle batterie, ottenuti grazie ai progressi nelle batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) e nelle batterie allo stato solido, hanno reso possibile la produzione di autobus elettrici a batteria in grado di operare in modo sicuro, efficiente ed economico per un periodo più lungo rispetto alle tecnologie tradizionali delle batterie.
   
• L’elettrificazione delle flotte mediante la ricarica presso il deposito domina l’elettrificazione delle flotte, garantendo la ricarica su larga scala durante la notte e nelle ore non di punta per le operazioni della flotta; la combinazione di caricabatterie ad alta potenza in evoluzione (CA/CC), sistemi intelligenti di gestione dell’energia e infrastrutture modulari contribuirà a ridurre i costi e ad aumentare l’utilizzo dell’elettricità dalla rete; l’integrazione di fonti energetiche rinnovabili consentirà di garantire in modo continuativo, 24 ore su 24, i servizi richiesti e di sostenere i requisiti di elettrificazione di un deposito.
   
• La domanda di opportunità di ricarica lungo il percorso o di ricarica rapida è in crescita sulle linee di trasporto ad alta frequenza all’interno dei corridoi BRT. Sistemi quali la ricarica a pantografo, invertita e induttiva consentono di ricaricare rapidamente gli autobus durante le soste o le attese; batterie per autobus di maggiore capacità permettono di svolgere le funzioni operative essenziali senza aumentare i tempi di fermo o le interruzioni operative.
   
• Anche gli autobus elettrici ibridi plug-in offrono una soluzione utile per la transizione alla diffusione degli autobus completamente elettrici a batteria, in particolare nelle aree in cui l’infrastruttura di ricarica è limitata. Infine, lo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno si sta estendendo sempre più alle applicazioni a lunga distanza e ai servizi di trasporto pesante. Il miglioramento della produzione, dello stoccaggio e dell’infrastruttura di rifornimento dell’idrogeno, insieme agli incentivi governativi per promuovere le flotte a idrogeno come complemento agli autobus elettrici a batteria, sta riducendo i vincoli operativi degli autobus elettrici a celle a combustibile nei servizi interurbani, aeroportuali e di trasporto rapido degli autobus.
   

In base alla chimica della batteria, il mercato dei sistemi di autobus elettrici è segmentato in batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), batterie al nichel-manganese-cobalto (NMC), batterie al nichel-cobalto-alluminio (NCA), batterie al titanato di litio (LTO), batterie allo stato solido e altre. Le batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) hanno rappresentato il 52% della quota di mercato nel 2024 e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,7% dal 2025 al 2034.
 

• I produttori di autobus elettrici hanno adottato le batterie LFP (litio-ferro-fosfato) grazie alla loro lunga durata, alla stabilità termica e al basso costo. In molti casi, soprattutto in Asia e in Europa, i produttori utilizzano batterie LFP in tutti i tipi di autobus, compresi quelli standard e articolati. I recenti miglioramenti progettuali e i nuovi pacchi batteria, come le strutture cell-to-pack (CTP) con rapporti più elevati tra densità energetica e peso, consentiranno di migliorare le prestazioni, aumentare i livelli di sicurezza e ridurre i costi del ciclo di vita nelle operazioni di trasporto su scala più ampia.
   
• In termini di densità energetica e autonomia, i produttori continuano a preferire le batterie NMC (nichel-manganese-cobalto) per le applicazioni in cui queste caratteristiche sono fondamentali, ad esempio gli autobus interurbani e gli autobus elettrici articolati a lunga percorrenza. I miglioramenti nei rapporti dei materiali catodici e nelle tecniche di gestione del calore hanno inoltre ridotto il rischio di degrado delle batterie. Nonostante l’aumento dei costi dei materiali, le batterie NMC restano un’opzione valida, sulla base dei livelli di prestazioni storici, per l’utilizzo su linee ad alto volume in cui le batterie LFP potrebbero non essere pratiche.
   
• Nel gennaio 2025, Thomas Built Buses (società controllata da Daimler) ha introdotto un autobus a batteria Saf-T-Liner C2 Jouley di seconda generazione, dotato di una maggiore capacità della batteria e di una migliore gestione termica per le operazioni in condizioni climatiche fredde, oltre a funzionalità di sicurezza aggiuntive. Questa nuova generazione riflette l’esperienza operativa acquisita dalla prima implementazione e dimostra la rapidità con cui si sta evolvendo la tecnologia degli autobus scolastici elettrici.
   
• La tecnologia allo stato solido ha il potenziale per rivoluzionare il mercato degli autobus elettrici nel lungo periodo, fornendo batterie con maggiore densità energetica, sicurezza e durata. Diversi produttori hanno realizzato progetti dimostrativi in Asia, Europa e Nord America per convalidare ulteriormente questa tecnologia; con l'aumento della produzione dopo il 2030, si prevede che la tecnologia allo stato solido faciliti la diffusione di autobus elettrici a maggiore autonomia e riduca la dipendenza dalle tecnologie delle batterie basate su cobalto e nichel.
   

In base all'applicazione, il mercato dei sistemi per veicoli elettrici è segmentato in trasporto pubblico urbano, trasporto interurbano e regionale, navette per campus e aeroporti, navette aziendali e industriali e altro. Il trasporto pubblico urbano ha rappresentato il 65% della quota di mercato nel 2024 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,9% dal 2025 al 2034.
 

• L'elettrificazione di intere flotte di veicoli ha accelerato e continuerà ad accelerare nelle città che hanno fissato obiettivi di emissioni zero e puntano a ridurre ulteriormente la congestione e a migliorare la qualità dell'aria. Di conseguenza, le aziende di trasporto stanno introducendo rapidamente un numero elevato di autobus elettrici a batteria nelle proprie flotte, supportate dall'installazione di sistemi di ricarica nei depositi, da sistemi avanzati di gestione del carico e da altri incentivi finanziari pubblici.
   
• Gli operatori delle flotte utilizzano piattaforme integrate per il monitoraggio delle flotte, la manutenzione predittiva e altri strumenti per migliorare l'affidabilità, l'efficienza operativa e l'efficienza dei costi nel lungo periodo. Le tratte per autobus elettrici a lunga percorrenza stanno guadagnando terreno con lo sviluppo e la disponibilità di batterie a lunga autonomia, sistemi di ricarica della classe dei megawatt e tecnologie a celle a combustibile, che consentono agli operatori di sostituire gli autobus diesel sulle tratte comprese tra 150 km (-350) per viaggio. Le infrastrutture di ricarica lungo i corridoi, gli standard transfrontalieri e il co-investimento pubblico hanno sostenuto il passaggio dagli autobus alimentati a diesel agli autobus a emissioni zero ricaricabili (a batteria), ampliando le opzioni di mobilità regionale a emissioni zero oltre i confini urbani.
   
• Nel febbraio 2025, Volvo ha completato l'acquisizione del settore batterie di Proterra per 210 milioni di dollari. L'acquisizione consolida la posizione di Volvo nel mercato dei veicoli elettrici e consente di acquisire tecnologie avanzate per le batterie da utilizzare nei veicoli commerciali, ad esempio camion e autobus. L'acquisizione di Proterra comprende lo stabilimento produttivo in California e un ampio portafoglio di proprietà intellettuale relativo alla progettazione dei pacchi batteria e dei sistemi di gestione termica.
   
• Università, aeroporti e grandi strutture universitarie adottano sempre più navette elettriche grazie alla prevedibilità dei percorsi, alla possibilità di offrire ambienti di ricarica controllati e ai solidi obiettivi di sostenibilità. Gli operatori delle flotte stanno integrando stazioni di ricarica rapida nei depositi, progetti pilota di guida autonoma e piattaforme per veicoli connessi per migliorare la visibilità operativa delle proprie flotte, ridurre le emissioni e incrementare l'efficienza operativa complessiva. Si prevede inoltre una crescita degli autobus elettrici a batteria di dimensioni mini e medie, che offrono maggiore flessibilità nella definizione dei percorsi e una più elevata efficienza operativa.
   

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Il mercato dei sistemi di autobus elettrici negli Stati Uniti domina i ricavi regionali, con una quota di circa l'86% nel 2034. Nel 2024, il mercato statunitense ha registrato ricavi pari a 24,4 miliardi di dollari USA e si prevede che registri una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• Gli ingenti investimenti federali previsti dalla legge bipartisan sulle infrastrutture e dal programma per autobus a basse o nulle emissioni stanno accelerando la transizione delle flotte. Mentre le agenzie di trasporto pubblico accelerano la transizione potenziando la ricarica nei depositi, investendo in nuove flotte di autobus elettrici e formando il personale, i produttori statunitensi trarranno grande vantaggio dalla clausola «Buy America», che rafforza la capacità delle catene di fornitura statunitensi di produrre batterie, caricabatterie ed elettronica di potenza.
   
• L'introduzione degli autobus elettrici per il trasporto scolastico è un'iniziativa nazionale del governo federale. I finanziamenti sotto forma di sovvenzioni concessi dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (EPA) nell'ambito del programma Clean School Bus stanno spingendo numerosi distretti scolastici a convertirsi agli autobus elettrici a batteria (BEB), grazie a un costo totale di possesso competitivo e ai significativi benefici per la salute degli studenti. I produttori stanno aumentando la produzione di autobus elettrici a batteria di tipo C e di tipo D per soddisfare la crescente domanda.
   
• Le aziende di servizi pubblici e le agenzie di trasporto pubblico stanno collaborando per potenziare la rete elettrica locale e sostenere quella che viene considerata una transizione verso infrastrutture di ricarica di grandi dimensioni nei depositi degli autobus. Nel frattempo, si stanno diffondendo i caricabatterie rapidi CC ad alta potenza e i software per la gestione della ricarica. Inoltre, gli Stati Uniti hanno avviato una sperimentazione delle capacità di ricarica a megawatt per gli autobus pesanti, a sostegno dell'espansione dei viaggi interurbani a lunga distanza e della creazione di percorsi e sistemi di servizio economicamente più efficienti per le flotte di autobus a transito rapido nelle aree metropolitane.
   

Nel 2024 il mercato dei sistemi per autobus elettrici del Nord America detiene una quota di mercato del 22% e si prevede che raggiunga 81,7 miliardi entro il 2034.
 

• Città canadesi tra cui Toronto, Vancouver e Montréal puntano ora a elettrificare l'intera flotta più rapidamente rispetto ad altre parti del mondo. Grazie ai finanziamenti del governo del Canada attraverso il Fondo per il trasporto a zero emissioni, le agenzie stanno attualmente dando priorità ai finanziamenti e promuovendo la diffusione degli autobus elettrici a batteria (BEB) attraverso standard canadesi (BEB a lunga autonomia, ecc.) volti a garantire l'affidabilità della ricarica e l'allineamento dei produttori alle caratteristiche operative in condizioni di basse temperature e a lunga autonomia.
   
• In Nord America, la maggior parte dei sistemi di trasporto pubblico sta attualmente implementando soluzioni di ricarica nei depositi sulla base dei seguenti principi: un modello di percorso prevedibile e una minore complessità infrastrutturale. Di conseguenza, numerose autorità di trasporto pubblico stanno realizzando grandi hub di ricarica ad alta capacità che utilizzano sistemi di accumulo energetico e fonti rinnovabili. Il modello centralizzato basato sui depositi favorisce la stabilità durante i mesi invernali, riducendo al minimo le interruzioni del servizio.
   
• L'obiettivo della regione è sviluppare una strategia locale per la produzione di batterie, al fine di limitare la dipendenza dalle importazioni asiatiche. Gli investimenti negli impianti di produzione di batterie LFP e NMC miglioreranno la competitività in termini di costi. Si osserva una crescente tendenza alla collaborazione tra le aziende produttrici di BEB e le aziende di servizi elettrici, che consente di semplificare l'installazione dei caricabatterie e i collegamenti alla rete, ottimizzando il consumo energetico delle flotte.
   

Si prevede che il mercato dei sistemi per autobus elettrici in Europa raggiunga 87,4 miliardi di dollari USA entro il 2034. Nel 2024 la regione deteneva una quota di mercato del 24%. La regione sta avanzando rapidamente nello sviluppo di standard di ricarica interoperabili per gli autobus elettrici, consentendo operazioni transfrontaliere uniformi delle flotte.
 

• Diverse città europee stanno adottando zone a zero emissioni, favorendo la rapida diffusione degli autobus elettrici a batteria (BEB), mentre le città attribuiscono priorità a cicli di approvvigionamento rapidi, all'interoperabilità e ai requisiti di decarbonizzazione. Mentre i produttori di apparecchiature originali europei (OEM) continuano a sviluppare un numero crescente di modelli di autobus elettrici articolati, sono sottoposti alla pressione delle autorità di regolamentazione affinché attuino la rendicontazione delle emissioni di carbonio lungo l'intero ciclo di vita e un approvvigionamento responsabile delle batterie.
   
• La ricarica opportunistica continua a rappresentare un aspetto importante per molte città europee, data la presenza di reti urbane dense e di linee di trasporto ad alta frequenza in queste aree. L'utilizzo di sistemi a pantografo consente agli operatori del trasporto pubblico di adottare sistemi di batterie di capacità inferiore su autobus più leggeri; tuttavia, l'aumento della densità energetica delle batterie continua a favorire la graduale transizione verso la ricarica notturna presso i depositi.
   
• L'Europa continua a occupare una posizione di primo piano nelle normative sul riciclo delle batterie e nell'utilizzo di batterie di seconda vita. La normativa sulla circolarità fa prevedere che gli OEM garantiscano la tracciabilità dei componenti delle batterie, offrano garanzie estese per le batterie nuove e abbiano instaurato partnership per riciclare le batterie usate. Fornendo queste soluzioni, gli OEM possono mitigare le emissioni generate durante il ciclo di vita di una batteria e favorire la crescita sostenibile delle flotte di autobus elettrici a batteria (BEB) presso le agenzie di trasporto pubblico in tutta Europa.
   

Il mercato del sistema di autobus elettrici (EV) in Germania è al primo posto nella crescita europea e ha rappresentato circa il 32,6% dei ricavi regionali nel 2024.
 

• La Germania ha promosso con decisione l'adozione, da parte degli OEM, di sistemi di ricarica interoperabili mediante l'impiego di un protocollo standardizzato di ricarica in corrente continua e di pantografi; ciò si riflette nella forte crescita delle installazioni di ricarica lungo il percorso, in particolare sulle tratte a corridoio in stile trasporto rapido su autobus (BRT).
   
• Con il sostegno federale al sistema di trasporto pubblico, il governo federale tedesco intende accelerare la transizione verso autobus elettrici a emissioni zero basati sulla tecnologia degli autobus elettrici a batteria (BEB). Poiché anche città come Berlino, Amburgo e Colonia partecipano all'attuazione di programmi di approvvigionamento su larga scala per depositi di autobus ad alta efficienza, continueranno inoltre ad ampliare le partnership con i produttori nazionali.
   
• La Germania ha integrato l'idrogeno verde e gli impianti di deposito alimentati a energia solare nelle proprie operazioni a emissioni zero lungo l'intero ciclo di vita. I sistemi di gestione dell'energia e le tecnologie delle microreti ridurranno il carico sui sistemi della rete di distribuzione, ottimizzando al contempo i programmi di ricarica e i costi operativi durante l'intero ciclo di vita dei veicoli.
   

Il mercato dei sistemi di autobus elettrici nell'area Asia-Pacifico ha raggiunto un valore di 54,5 miliardi di dollari USA nel 2024 e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 13,1% dal 2025 al 2034.
 

• I governi della regione Asia-Pacifico (APAC) stanno elettrificando rapidamente i sistemi di trasporto urbano per ridurre la congestione e l'inquinamento. I governi sostengono le città nella gestione delle flotte di autobus elettrici attraverso diverse forme di assistenza finanziaria, tra cui sussidi, obblighi di approvvigionamento e prestiti a basso interesse. Di conseguenza, grazie a questa maggiore attività, i produttori di apparecchiature originali (OEM) si concentrano sulla produzione di autobus elettrici ad alta capacità e lunga durata, dotati di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) per l'impiego su linee urbane ad alta densità; ciò sta accelerando la progressiva adozione su larga scala di questi autobus in Cina, India, Corea del Sud e in altre nazioni del Sud-est asiatico.
   
• La crescente regionalizzazione nell'area APAC della produzione di batterie, sistemi propulsivi, apparecchiature di ricarica e sistemi a idrogeno sta creando una catena di fornitura più resiliente, riducendo i costi dei componenti e aumentando la capacità dei Paesi di esportare. Al contempo, con l'aumento della produzione nazionale di autobus elettrici, si prevede che il numero di nuovi autobus elettrici messi in servizio aumenti significativamente, riducendo la dipendenza dei cittadini di questi Paesi dell'area APAC dai fornitori esteri e sostenendo il predominio a lungo termine della regione sia nella tecnologia delle batterie sia nell'ecosistema della mobilità elettrica.
   
• Il Giappone, la Corea del Sud e l’Australia stanno estendendo lo sviluppo di un sistema di trasporto a emissioni zero basato su autobus a celle a combustibile a idrogeno, in grado di operare in sicurezza su tratte a lunga distanza e corridoi ad alta intensità di utilizzo. Sono in corso ingenti investimenti nelle infrastrutture per il combustibile a idrogeno, nella produzione di idrogeno e nella ricerca e sviluppo di celle a combustibile a idrogeno, al fine di promuovere lo sviluppo commerciale di questa forma di trasporto pulito, integrando la tecnologia BEB e risolvendo i limiti di autonomia degli autobus BEB. Inoltre, gli autobus a idrogeno costituiranno un’importante soluzione di trasporto pulito anche nelle aree in cui le stazioni di ricarica sono troppo distanti tra loro o non sono accessibili.
   

Si stima che il mercato cinese dei sistemi di autobus elettrici raggiunga ricavi di mercato pari a 24,7 miliardi di dollari USA nel 2024 e che registri una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• La Cina è il leader mondiale nello sviluppo degli autobus elettrici grazie alle politiche di lungo periodo e allo sviluppo strategico di questo settore. I centri urbani stanno aggiornando costantemente le proprie flotte di autobus elettrici a batteria (BEB), mentre in molte aree rurali si sta diffondendo l’utilizzo di autobus elettrici a batteria (BEB) più piccoli. La capacità della Cina di produrre su larga scala, sviluppare tecnologie a livello nazionale e acquistare veicoli attraverso procedure centralizzate ha creato un meccanismo per ridurre i costi e mettere in servizio i veicoli a una velocità superiore a quella di qualsiasi altro Paese al mondo.
   
• Le batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) sono la principale tecnologia per gli autobus elettrici in Cina grazie alla loro sicurezza, affidabilità, durata e convenienza economica. I produttori cinesi innovano costantemente attraverso nuove tecnologie, come il cell-to-pack (CTP) e le configurazioni a lama, oltre a migliorare le tecnologie di gestione termica per ottenere densità energetiche più elevate e una maggiore durata, mentre i progetti pilota iniziali sulle batterie allo stato solido offrono ulteriori prospettive per lo sviluppo della tecnologia di batterie per autobus elettrici ad alte prestazioni e a basso costo di prossima generazione.
   
• La Cina continua a sviluppare sistemi di ricarica intelligente dei depositi basati sull’intelligenza artificiale (IA), come il bilanciamento del carico e la programmazione predittiva, per contribuire a ridurre i costi associati alla domanda di picco. Inoltre, le dimostrazioni cinesi della tecnologia vehicle-to-grid (V2G) stanno consentendo ai veicoli di restituire energia alla rete elettrica, contribuendo a mantenere la stabilità della rete e favorendo l’integrazione delle fonti di energia rinnovabile. Sia la ricarica intelligente dei depositi sia le tecnologie V2G hanno trasformato i depositi degli autobus in risorse energetiche accessibili, contribuendo allo sviluppo di reti intelligenti e sistemi di smart city più ampi.
   

Nel 2024, il mercato dei sistemi di autobus elettrici in America Latina ha generato ricavi superiori a 5,4 miliardi di dollari USA e dovrebbe registrare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• Nelle città latinoamericane, come Santiago (Cile), Bogotá (Colombia) e São Paulo (Brasile), vengono utilizzati partenariati pubblico-privati per ampliare la diffusione degli autobus elettrici (BEB), separando la proprietà dei BEB e le responsabilità relative alla ricarica e alla gestione operativa dall’ente di trasporto pubblico. Ciò consente all’ente di trasporto di ridurre i costi di capitale, creando al contempo condizioni favorevoli agli investimenti privati. Grazie alla disponibilità di contratti a lungo termine e all’approvvigionamento centralizzato di energia, le città possono integrare i BEB su larga scala in modo efficiente, superando i vincoli di bilancio delle rispettive aree geografiche.
   
• Grazie alla prevedibilità dei percorsi urbani e al minor fabbisogno di infrastrutture, i sistemi di trasporto latinoamericani impiegano prevalentemente BEB lunghi 12 metri, dotati di sistemi di ricarica notturna nei depositi. Per limitare i costi degli investimenti iniziali a carico degli operatori, si sta diffondendo il ricorso al leasing e al modello battery-as-a-service (BaaS) per i BEB. L’utilizzo di questi modelli alternativi di acquisizione offre l’opportunità di proseguire l’elettrificazione, garantendo al contempo agli operatori costi e programmi operativi e di ricarica gestibili, soprattutto per le flotte delle grandi aree metropolitane.
   
• Grazie ai prezzi accessibili, ai modelli affidabili e alle offerte di servizi integrati, i produttori cinesi dominano il mercato degli autobus elettrici in America Latina. La loro capacità di assemblare localmente gli autobus elettrici, fornire assistenza finanziaria e sottoscrivere accordi di manutenzione a lungo termine migliora significativamente la fattibilità dell'adozione degli autobus elettrici a batteria (BEB) nei mercati dell'America Latina. La loro forte presenza continuerà a favorire l'elettrificazione su larga scala degli autobus elettrici a batteria nelle città metropolitane dell'America Latina e ad aumentare la concorrenza regionale tra i produttori globali di apparecchiature originali (OEM).
   

Si prevede che il mercato dei sistemi di autobus elettrici in Medio Oriente e Africa (MEA) cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8% dal 2025 al 2034; nel 2024 deteneva una quota di mercato di circa il 7,5%.
 

• La regione MEA, che comprende Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Sudafrica, sta sperimentando numerosi programmi pilota per autobus elettrici nell'ambito di iniziative più ampie in materia di sostenibilità e città intelligenti. I governi stanno testando autobus elettrici a batteria (BEB) in climi sottoposti agli effetti dei cambiamenti climatici, elaborando piani di approvvigionamento a lungo termine e valutando il costo totale di proprietà (TCO), con l'obiettivo di consentire la potenziale espansione futura delle flotte di trasporto a emissioni zero a livello nazionale.
   
• Inoltre, i Paesi della regione MEA stanno investendo ingenti risorse nella ricarica in corrente continua ad alta potenza, nei sistemi di deposito alimentati a energia solare e nella modernizzazione della rete elettrica per sostenere la diffusione su larga scala degli autobus elettrici a batteria. Le aziende di servizi pubblici collaborano con le autorità del trasporto pubblico per rafforzare la gestione dei carichi, integrare l'energia rinnovabile nella rete e fornire un sistema energetico resiliente, in grado di operare in condizioni di caldo estremo, oltre a garantire una ricarica affidabile e un funzionamento efficiente delle flotte.
   
• I Paesi della regione MEA stanno iniziando a considerare gli autobus a idrogeno la scelta migliore per i viaggi a lunga distanza e per gli ambienti caratterizzati da temperature estreme, nei quali le prestazioni degli autobus elettrici a batteria tendono a ridursi. Gli ulteriori investimenti nella produzione di idrogeno verde, nei sistemi di corridoi per l'idrogeno e nelle dimostrazioni di autobus elettrici a celle a combustibile (FCEB) indicano il crescente interesse per la diversificazione delle tecnologie a emissioni zero e la riduzione della dipendenza dalle reti di ricarica su larga scala.
   

Quota di mercato dei sistemi di autobus elettrici

• Le 7 principali aziende del settore dei sistemi di autobus elettrici sono ABB E-Mobility, Alstom, CATL, Forsee Power, IVECO Bus, NFI, RIDE, Siemens Smart Infrastructure, Solaris Bus & Coach e Yutong Bus, che nel 2024 rappresentavano complessivamente circa il 29,5% del mercato.
   
• ABB E-Mobility è il principale fornitore mondiale di soluzioni di ricarica per autobus elettrici, con una gamma completa di opzioni di ricarica, dalle unità per depositi da 22 kW ai sistemi da 1,2 MW. Grazie a tecnologie innovative come il sistema a pantografo automatico, i cavi raffreddati a liquido e le piattaforme avanzate di ricarica intelligente, ABB ha progettato oltre cinquantamila stazioni di ricarica e le ha implementate con successo nelle reti di trasporto pubblico di tutto il mondo.
   
• CATL, importante fornitore di pacchi batteria avanzati al litio-ferro-fosfato (LFP) e al nichel-manganese-cobalto (NMC) per i produttori di autobus elettrici di tutto il mondo, contribuisce alle prestazioni e all'accessibilità economica degli autobus elettrici attraverso innovazioni nelle batterie cell-to-pack ad alta densità energetica, nei pacchi LFP a basso costo e in un modello produttivo scalabile per la produzione di batterie elettriche nelle gigafactory. CATL sta inoltre sviluppando la tecnologia delle batterie agli ioni di sodio, che potrebbe ridurre i costi e migliorare le prestazioni delle batterie per autobus elettrici nelle applicazioni future.
   
• Siemens Smart Infrastructure, parte di Siemens, fornisce soluzioni di ricarica ad alta potenza, sistemi di gestione energetica dei depositi e tecnologie di ricarica connesse alla rete per sostenere l'elettrificazione di flotte più ampie di autobus elettrici.Fornendo sistemi in grado di supportare livelli molto elevati di ricarica elettrica (fino al livello dei megawatt) attraverso una combinazione di applicazioni hardware e software, Siemens aiuta gli enti di trasporto pubblico a gestire il bilanciamento del carico e li supporta inoltre nell'integrazione delle energie rinnovabili e nel miglioramento dell'efficienza operativa. Adottando un approccio completo alla ricarica, non basato esclusivamente sull'hardware, Siemens offre una soluzione solida per supportare l'elettrificazione delle flotte nei sistemi di trasporto pubblico complessi e di grandi dimensioni in tutte le aree geografiche in cui le flotte di autobus elettrici sono operative o lo diventeranno nei prossimi anni.
   
• Alstom Sistemi di elettrificazione e tecnologie integrate di ricarica Alstom opera da molti anni nel settore ferroviario e del trasporto elettrico e ha sviluppato sistemi avanzati di elettrificazione dei filobus e tecnologie integrate di ricarica. Questi sistemi si basano sull'ampia esperienza dell'azienda. Alstom offre soluzioni che combinano la ricarica aerea, l'ammodernamento dell'elettronica di potenza e il miglioramento delle infrastrutture delle flotte. Alstom supporta inoltre le città nella transizione dai sistemi filoviari tradizionali alla mobilità a emissioni zero al 100%.
   

Aziende del mercato dei sistemi per autobus elettrici

I principali operatori del settore dei sistemi per autobus elettrici sono:

• ABB E-Mobility
• Alstom
• CATL
• Forsee Power
• IVECO Bus
• NFI
• RIDE
• Siemens Smart Infrastructure
• Solaris Bus & Coach
• Yutong Bus
   

• Yutong Bus ha acquisito una posizione di rilievo a livello globale nella produzione di autobus, realizzando la gamma più completa di BEB, PHEB e FCEB per applicazioni nel trasporto urbano, interurbano e turistico; l'azienda offre ora una linea di autobus ecocompatibili della serie E, che combina tutta la flessibilità della modularità con un'autonomia media compresa tra 200 e 400 Km per ricarica.
   
• L'unità aziendale ABB E-Mobility fornisce stazioni di ricarica avanzate per autobus elettrici, con una gamma di potenze comprese tra 22 kW e 1,2 MW; pantografi automatizzati, cavi ad alta potenza con raffreddamento a liquido e funzionalità vehicle-to-grid per la gestione dei flussi di energia; nonché sistemi di ricarica intelligenti che ottimizzano i costi energetici e garantiscono l'utilizzo ottimale delle risorse elettriche dell'azienda locale di servizi pubblici. Altre iniziative strategiche comprendono la realizzazione del primo campus didattico del Nord America dedicato alla ricarica di autobus elettrici da 1,4 MW a Newark, in California, a dimostrazione di un'importante iniziativa per fornire soluzioni di elettrificazione alle flotte.
   
• In qualità di uno dei maggiori fornitori globali di soluzioni basate su batterie agli ioni di litio per il mercato degli autobus, CATL (Contemporary Amperex Technology) supporta i principali OEMS globali fornendo batterie agli ioni di litio (LiFePO4, NMC). CATL utilizza la propria tecnologia brevettata per produrre le batterie Qilin, che raggiungono densità energetiche di 255 Wh/kg; la tecnologia delle batterie agli ioni di sodio, che raggiunge densità di 160 Wh/kg e consente costi di produzione inferiori; l'azienda dispone inoltre di una capacità produttiva annua di 500 GWh, sostenendo la crescente domanda globale di autobus elettrici con particolare attenzione alla sicurezza, alla densità energetica e alla capacità di espandere la produzione.
   
• BYD dispone del più grande impianto al mondo per la produzione di autobus elettrici, situato a Shenzhen. L'azienda adotta un modello verticalmente integrato che comprende la produzione interna delle batterie e dei sistemi di trasmissione elettrica fino all'assemblaggio finale. La tecnologia Blade Battery offre una densità energetica volumetrica superiore del 50% rispetto alle batterie standard agli ioni di litio, garantendo una maggiore sicurezza e costi ridotti grazie al minore impiego di materiali per unità di energia prodotta. BYD continua a espandersi a livello globale, anche attraverso la produzione in Azerbaigian e la fornitura di autobus elettrici a oltre 300 città in tutti e sei i continenti.
   

Notizie sul settore dei sistemi per autobus elettrici

• A gennaio 2024, BYD e Yutong hanno stipulato contratti con diverse aziende di trasporto pubblico urbano italiane per la fornitura di autobus elettrici alle rispettive città, rafforzando così la loro presenza in Europa in qualità di principali produttori di autobus elettrici fabbricati in Cina. Questi contratti riflettono inoltre il grado sempre maggiore di affermazione e accettazione della tecnologia degli autobus elettrici prodotti in Asia nei mercati tradizionalmente dominati dai produttori locali, nonché le solide relazioni operative tra i produttori di autobus elettrici e le aziende di trasporto pubblico locali, dimostrando al contempo la capacità operativa e la continua crescita degli autobus elettrici e degli autobus ibridi elettrici nei sistemi di trasporto urbano.
   
• A maggio 2024, Yutong Bus si è aggiudicata il contratto per la fornitura di 50 autobus elettrici all’RTP di Città del Messico, per un valore di 24,5 milioni di dollari USA. Il contratto comprende tutti i servizi, i ricambi e il supporto tecnico necessari, oltre alla formazione degli autisti e all’assistenza tecnica continuativa nel lungo periodo, e dimostra l’ulteriore espansione delle capacità dei produttori cinesi di autobus elettrici nel mercato latinoamericano.
   
• A luglio 2024, BYD ha avviato la produzione di autobus elettrici nel suo nuovo stabilimento produttivo in Azerbaigian. Lo stabilimento fungerà da impianto di produzione regionale e aiuterà l’azienda a soddisfare il fabbisogno produttivo dell’Asia centrale e dell’Europa orientale, oltre a supportare le normative sui requisiti di contenuto applicabili ai produttori regionali di autobus elettrici e a ridurre i costi di trasporto e logistica. Pertanto, con la costruzione di una fabbrica/uno stabilimento in Azerbaigian, BYD sta espandendo le proprie attività globali per consolidare una forte presenza internazionale attraverso la creazione e il rafforzamento di reti di fornitura e di produzione in Europa e Asia per gli autobus elettrici.
   
• Nel novembre 2024, Rochester Regional Transit Service ha introdotto i primi autobus a celle a combustibile a idrogeno nello Stato di New York, con due autobus elettrici a celle a combustibile già operativi e l’obiettivo di arrivare a 12 entro la fine del 2025. Supportata dalla New York State Energy and Research Authority, l’introduzione degli autobus a celle a combustibile a idrogeno dimostra la praticabilità delle celle a combustibile a idrogeno nei climi freddi ed è considerata un passo verso la realizzazione, in futuro, di flotte di trasporto interurbano e urbano a emissioni zero al 100% nell’area.
   

Il report di ricerca sul mercato dei sistemi di autobus elettrici offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) e volume (unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per componente

• Autobus elettrici
  • Autobus elettrici a batteria (BEB)
  • Autobus ibridi elettrici plug-in (PHEV)
  • Autobus elettrici a celle a combustibile (FCEB)
  • Filobus
• Metodo di ricarica
  • Ricarica presso il deposito
  • Ricarica opportunistica
  • Ricarica tramite pantografo
• Fornitura di energia e integrazione con la rete
• Gestione della flotta e delle operazioni
• Sistema di manutenzione e assistenza

Mercato per chimica delle batterie

• Litio-ferro-fosfato (LFP)
• Nichel-manganese-cobalto (NMC)
• Nichel-cobalto-alluminio (NCA)
• Titanato di litio (LTO)
• Batterie allo stato solido
• Altro

Mercato per applicazione

• Trasporto pubblico urbano
• Trasporto interurbano e regionale
• Navette per campus e aeroporti
• Navette aziendali e industriali
• Altro  

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Paesi nordici
  • Paesi Bassi
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • ANZ
  • Singapore
  • Thailandia
  • Vietnam
  • Corea del Sud
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti