Mercato dell’intelligenza artificiale nel governo e nei servizi pubblici Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dell'IA nel settore pubblico e nei servizi pubblici

Il mercato dell'IA nel settore pubblico e nei servizi pubblici era valutato a 19,7 miliardi di dollari USA nel 2025 e dovrebbe crescere da 23,3 miliardi di dollari USA nel 2026 a 115,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 19,4%.

Il mercato indirizzabile comprende software di IA, sistemi di intelligenza integrata, piattaforme cloud, servizi di implementazione, formazione e supporto gestito utilizzati dalle agenzie governative e dagli operatori dei servizi pubblici. Sono escluse le spese IT generiche non direttamente attribuibili ai carichi di lavoro dell'IA.

La domanda si sta spostando da progetti pilota isolati verso portafogli governati. Presso alcune agenzie federali statunitensi selezionate, i casi d'uso dell'IA segnalati sono aumentati da 571 nel 2023 a 1.110 nel 2024, mentre i casi d'uso dell'IA generativa sono cresciuti da 32 a 282. ^{[2]The White House - Federal Artificial Intelligence Policy and Government Initiatives, whitehouse.gov} Tale aumento non significa che tutte le implementazioni abbiano raggiunto la maturità operativa; indica che le agenzie stanno creando contemporaneamente inventari interni, strutture di governance e percorsi di approvvigionamento, mentre sperimentano nuovi casi d'uso.

La normativa sta diventando una variabile di acquisto, anziché un'attività di conformità successiva all'implementazione. La politica federale statunitense impone alle agenzie di istituire una governance dell'IA basata sulla responsabilità, pubblicare strategie sull'IA, identificare gli utilizzi ad alto impatto e documentare le pratiche di gestione del rischio. ^{[2]The White House - Federal Artificial Intelligence Policy and Government Initiatives, whitehouse.gov} In Europa, l'AI Act dell'UE impone obblighi basati sul rischio e vieta determinate pratiche, influenzando in modo sostanziale la progettazione, l'auditabilità e l'ambito consentito dei sistemi del settore pubblico. ^{[3]European Commission - Digital Strategy and Artificial Intelligence in Public Services, digital-strategy.ec.europa.eu} Tali requisiti favoriscono i fornitori in grado di combinare le capacità dei modelli con registrazione degli eventi, sicurezza, controlli sui dati, supervisione umana e supporto all'implementazione.

La principale tensione commerciale riguarda il rapporto tra scalabilità e fiducia. Le piattaforme cloud possono accelerare l'accesso alla capacità di calcolo e ai modelli moderni, ma i carichi di lavoro sensibili, i requisiti di sovranità e le regole decisionali ad alto impatto mantengono la domanda di architetture on-premise e ibride. I fornitori che considerano la conformità una capacità di prodotto implementabile, anziché un'attività di consulenza successiva alla vendita, sono meglio posizionati per trasformare i casi d'uso sperimentali in programmi governativi ricorrenti.

Principali fattori di crescita

Iniziative governative di trasformazione digitale

Le strategie formali dei governi in materia di IA stanno convertendo le priorità di modernizzazione in responsabilità organizzative definite, requisiti tecnologici e cicli di acquisto. Il Memorandum M-25-21 degli Stati Uniti impone alle agenzie federali di designare i responsabili dell'IA, istituire comitati di governance e pubblicare strategie per un'adozione responsabile. Anche la strategia federale canadese per l'IA combina lo sviluppo centralizzato delle competenze con l'individuazione, a livello dei singoli dipartimenti, dei casi d'uso ad alto potenziale e il monitoraggio dell'implementazione. ^{[4]Government of Canada - Artificial Intelligence and Digital Government Initiatives, canada.ca}

Questi programmi generano una domanda che va oltre le applicazioni di IA. Le agenzie necessitano di inventari dei casi d'uso, flussi di lavoro per la governance, controlli di gestione dei dati, formazione del personale, valutazioni della sicurezza e integrazione dei sistemi. Il conseguente modello di approvvigionamento favorisce sia i fornitori di piattaforme sia i fornitori di servizi, soprattutto quando le agenzie devono collegare le applicazioni di IA a sistemi frammentati di gestione dei casi, gestione delle identità, archiviazione e sistemi preesistenti.

Crescente domanda di processi decisionali basati sui dati

Le istituzioni pubbliche stanno cercando di utilizzare l'IA per l'allocazione delle risorse, il rilevamento delle frodi, l'analisi delle politiche, la gestione dei programmi e l'instradamento dei servizi. L'opportunità è limitata dalla disponibilità e dalla fruibilità dei dati pubblici: secondo i dati dell'OECD, solo il 47% dei dataset governativi di elevato valore è disponibile al pubblico, con livelli inferiori di disponibilità nei settori dell'istruzione, della sanità e dell'assistenza sociale. ^{[5]OECD - Artificial Intelligence in Government and Public Services, oecd.org} Il mercato nell'immediato, pertanto, non riguarda semplicemente gli strumenti analitici, ma anche i livelli di preparazione dei dati, governance, interoperabilità e accesso sicuro che ne consentono l'utilizzo.

La Banca mondiale individua nella connettività, nella capacità di calcolo, nei dati e nelle competenze i requisiti fondamentali per una più ampia adozione dell'IA. I governi che migliorano queste basi possono passare dalla reportistica descrittiva al supporto decisionale operativo. Quelli che non lo fanno potrebbero acquisire strumenti isolati senza realizzare i previsti incrementi di produttività o i miglioramenti nell'erogazione dei servizi.

Crescente necessità di rafforzare la sicurezza e la protezione pubblica

La sicurezza pubblica, la cybersicurezza, la gestione delle frontiere, la risposta alle emergenze e la difesa continuano a essere aree applicative dell'IA ad alto valore, poiché i volumi di dati e i requisiti in termini di tempi di risposta superano la capacità manuale. La Cyber Security Assemblyline canadese ha utilizzato il machine learning per analizzare oltre 1 miliardo di file all'anno per più di 300 organizzazioni governative e di infrastrutture critiche. Questa scala dimostra perché il rilevamento e il triage delle minacce possano giustificare investimenti continuativi nell'IA, anche laddove l'automazione rivolta ai cittadini rimanga politicamente sensibile.

Le applicazioni di sicurezza devono inoltre soddisfare una soglia di garanzia più elevata. Il NIST sta sviluppando approcci che collegano i controlli di cybersicurezza ai rischi specifici dell'IA, inclusa la necessità di proteggere i sistemi di IA dai comportamenti avversari e, al contempo, utilizzare l'IA per migliorare le attività difensive. ^{[6]NIST - Artificial Intelligence Standards, Risk Management and Government Applications, nist.gov} I fornitori attivi in questo segmento devono affrontare sia le prestazioni operative sia la resilienza dei modelli, delle pipeline di dati e delle interfacce che le supportano.

Crescente adozione dei programmi per le smart city

Le autorità urbane stanno implementando l'IA nei trasporti, nel monitoraggio ambientale, nelle infrastrutture, nell'energia, nella sicurezza, nella logistica e nei servizi ai cittadini. Il progetto sudcoreano 2026 AI City Innovation Technology Exploration Project ha stanziato 30 miliardi di KRW, pari a circa 21,7 milioni di dollari USA, per sostenere progetti dimostrativi riguardanti tecnologie di IA selezionate in diversi ambiti dei servizi urbani.

La domanda di soluzioni per le città intelligenti è commercialmente interessante perché diversi dipartimenti possono utilizzare la stessa infrastruttura di base per dati, sensori, cloud e analisi. Tuttavia, le implementazioni a livello municipale sono spesso più lente rispetto ai progetti pilota del governo centrale, poiché richiedono il coordinamento tra agenzie, operatori e autorità preposte agli appalti. Le opportunità più sostenibili sono quindi rappresentate da sistemi modulari in grado di dimostrare il valore operativo in una funzione, mantenendo al contempo l'interoperabilità con piattaforme urbane più ampie.

Principali fattori limitanti

Preoccupazioni relative alla privacy dei dati e agli aspetti etici

I sistemi di intelligenza artificiale governativa incidono frequentemente sull'accesso ai servizi pubblici, sulle attività di contrasto alla criminalità, sulle informazioni sanitarie e su altre decisioni con conseguenze rilevanti per le persone. L'AI Act dell'UE vieta determinati utilizzi dannosi, tra cui il social scoring e alcune pratiche biometriche, imponendo al contempo un approccio basato sul rischio per i sistemi che rimangono consentiti. Queste norme restringono l'ambito di progettazione accettabile per i fornitori del settore pubblico e allungano i tempi di implementazione nei casi in cui siano necessarie valutazioni d'impatto, supervisione umana e documentazione.

Il fattore limitante non riguarda esclusivamente l'Europa. La strategia canadese per il servizio pubblico riconosce le problematiche relative a bias, privacy, sicurezza, trasparenza e possibilità di ricorso, in particolare negli utilizzi ad alto impatto. Di conseguenza, gli acquirenti governativi valutano sempre più spesso se i sistemi di intelligenza artificiale siano in grado di spiegare gli output, conservare tracce di audit, proteggere i dati sensibili e supportare processi di ricorso o revisione. Un modello tecnicamente valido ma privo di tali controlli può risultare commercialmente inutilizzabile nella pubblica amministrazione.

Infrastrutture legacy e difficoltà di integrazione

Le organizzazioni governative operano spesso attraverso sistemi di gestione dei dati non interconnessi, applicazioni obsolete, qualità dei dati disomogenea e capacità tecniche interne limitate. I funzionari di 10 delle 12 agenzie federali statunitensi selezionate hanno individuato la conformità alle politiche esistenti come una difficoltà per l'adozione dell'intelligenza artificiale, mentre quattro hanno indicato la rapidità del cambiamento tecnologico come un ostacolo allo sviluppo delle politiche. Il lavoro di integrazione può quindi rappresentare una quota sostanziale dei costi e della durata del progetto.

I vincoli infrastrutturali influenzano anche le scelte di implementazione. La Banca Mondiale osserva che molti Paesi devono ancora rafforzare le basi in termini di connettività, capacità di calcolo, dati e competenze prima che l'intelligenza artificiale possa diffondersi su larga scala. Ciò favorisce i fornitori in grado di implementare le soluzioni in modo incrementale, integrarle con i sistemi esistenti e definire configurazioni cloud, on-premise o ibride specifiche per il carico di lavoro, anziché richiedere la sostituzione completa della piattaforma.

I vincoli legacy creano una seconda divergenza.

Le agenzie dotate di solide basi cloud, dati e identità possono estendere l'IA a molteplici flussi di lavoro; quelle che operano in ambienti frammentati hanno maggiori probabilità di iniziare con attività di automazione circoscritte o incarichi di consulenza. L'opportunità nel settore dei servizi è quindi maggiore nei contesti in cui le esigenze di modernizzazione si sovrappongono alle ambizioni in materia di IA, mentre l'opportunità a breve termine per le piattaforme è più forte laddove le istituzioni pubbliche dispongono già di dati utilizzabili e di ambienti sicuri per la distribuzione.

Analisi dei segmenti del mercato dell'IA nel settore pubblico e nei servizi pubblici

Per componente

Nel 2025 le soluzioni hanno rappresentato il 65,5% del mercato, con un valore di 12,9 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiungano 71,7 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 18,8%. Questa categoria comprende piattaforme software di IA, sistemi di intelligenza integrata e soluzioni di IA per il settore pubblico preconfezionate. Le piattaforme software offrono funzionalità di sviluppo dei modelli, analisi, automazione dei flussi di lavoro e governance; i sistemi di intelligenza integrata incorporano l'IA nelle tecnologie operative e nelle attività istituzionali esistenti; le soluzioni preconfezionate per il settore pubblico rispondono a esigenze ricorrenti quali le comunicazioni con i cittadini, il monitoraggio della conformità, la cybersicurezza e la gestione dei casi.

Nel 2025 i servizi hanno rappresentato il 34,5% del mercato, pari a 6,8 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiungano 43,7 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 20,5%. Le attività di consulenza e advisory supportano la definizione della strategia, la governance e la definizione delle priorità dei casi d'uso. L'integrazione e la distribuzione dei sistemi collegano i sistemi di IA agli ambienti di gestione dei dati, dei documenti, dell'identità e della sicurezza. La formazione e l'istruzione favoriscono l'adozione da parte dei dipendenti pubblici, mentre il supporto e la manutenzione diventano più importanti man mano che le agenzie monitorano nel tempo le prestazioni dei modelli e la conformità alle politiche. La crescita più rapida dei servizi riflette la difficoltà pratica di implementare l'IA rispettando i vincoli operativi del settore pubblico.

Per tecnologia

Il machine learning e il deep learning hanno guidato il mercato per tecnologia, con una quota del 40,6% e un valore di 8,0 miliardi di dollari USA nel 2025; si prevede che il segmento raggiunga 44,9 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 18,9%. Queste tecnologie sono alla base della classificazione, del rilevamento delle anomalie, delle previsioni, del triage e dell'analisi delle immagini nei programmi pubblici. La loro relativa maturità le rende adatte a implementazioni controllate, sebbene le prestazioni dipendano ancora dalla qualità dei dati e dal monitoraggio continuo.

Nel 2025 l'elaborazione del linguaggio naturale ha rappresentato il 20,8% del mercato, pari a 4,1 miliardi di dollari USA, e si prevede che cresca a un CAGR del 20,9%, raggiungendo 27,1 miliardi di dollari USA entro il 2035. Supporta assistenti digitali e chatbot, la traduzione multilingue, l'elaborazione dei documenti, la sintesi dei documenti e i portali pubblici personalizzati. L'adozione sta accelerando perché le interfacce linguistiche possono rendere più accessibili programmi complessi, ma gli enti pubblici devono gestire gli obblighi relativi alla divulgazione, all'accuratezza, all'equità linguistica e alla conservazione dei documenti.

Nel 2025 le tecnologie per immagini e video detenevano una quota del 16,8%, pari a 3,3 miliardi di dollari USA, e si prevede che crescano a un CAGR del 21,7%, raggiungendo 23,6 miliardi di dollari USA entro il 2035. La domanda proviene dalla sorveglianza e dal monitoraggio, dall'ispezione delle infrastrutture, dai sistemi di risposta alle emergenze, dall'imaging medico e dalle operazioni di frontiera. Questa categoria è soggetta al controllo più rigoroso in materia di privacy e libertà civili, favorendo casi d'uso con chiari benefici istituzionali e un'intrusività limitata.

L'automazione robotica dei processi ha rappresentato il 15,7% del mercato, valutato a 3,1 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiunga 15,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,4%. L'RPA può automatizzare attività basate su regole all'interno di applicazioni legacy senza richiedere l'immediata sostituzione dei sistemi core. Il suo ruolo si sta ampliando quando viene combinata con l'elaborazione intelligente dei documenti e la gestione delle eccezioni basata sull'apprendimento automatico. Le altre tecnologie hanno rappresentato il 6,1% del mercato, con un valore di 1,2 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiungano 4,5 miliardi di dollari USA entro il 2035.

Per modalità di implementazione

Le implementazioni cloud hanno rappresentato il 50,3% del mercato nel 2025, con un valore di 9,9 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiungano 61,6 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 20,1%. L'infrastruttura cloud consente alle agenzie di accedere a risorse di calcolo scalabili, servizi gestiti per i modelli e frequenti aggiornamenti delle funzionalità senza dover realizzare un'infrastruttura dedicata per l'IA. È particolarmente rilevante per i servizi ai cittadini, l'efficienza amministrativa e le applicazioni con carichi di lavoro variabili.

Le implementazioni on-premise hanno rappresentato il 35,0% del mercato, pari a 6,9 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiungano 37,7 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 18,5%. Rimangono importanti per i carichi di lavoro classificati, altamente sensibili o soggetti a una regolamentazione rigorosa, che richiedono il massimo controllo sui dati e sugli ambienti di elaborazione.

Le implementazioni ibride hanno detenuto una quota del 14,2%, con un valore di 2,8 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiungano 16,1 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 19,1%. L'architettura ibrida consente alle agenzie di separare i carichi di lavoro sensibili da quelli soggetti a minori restrizioni, mantenendo al contempo controlli comuni di governance e gestione delle identità. La sua adozione è sostenuta dal fatto che un portafoglio di applicazioni di IA governative comprende spesso sia applicazioni rivolte al pubblico sia applicazioni mission-critical.

Per applicazione

I servizi e il coinvolgimento dei cittadini hanno guidato il mercato per applicazione, con una quota del 25,9%, un valore di 5,1 miliardi di dollari USA nel 2025 e una previsione di raggiungere 25,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 17,5%. Gli assistenti digitali e i chatbot, la traduzione multilingue e i portali governativi personalizzati possono ridurre le difficoltà di navigazione per i cittadini e migliorare l'accesso a programmi complessi. AgPal, in Canada, fornisce informazioni su oltre 400 programmi governativi, mentre le iniziative federali nel campo dell'IA sono state utilizzate anche per il triage delle richieste e altri flussi di lavoro relativi ai servizi.

La sicurezza pubblica e la protezione hanno rappresentato il 20,3% del mercato, pari a 4,0 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiungano 22,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 19,1%. La sorveglianza e il monitoraggio, la previsione e l'analisi dei reati, i sistemi di risposta alle emergenze, la cybersicurezza e i controlli alle frontiere sono casi d'uso centrali. La crescita è sostenuta dall'urgenza delle missioni, ma gli approvvigionamenti sono influenzati da rigorosi controlli sulla privacy, sull'uso dei dati biometrici e sulla revisione umana.

La sanità e i servizi sociali hanno rappresentato il 15,2% del mercato, con un valore di 3,0 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiungano 18,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 20,1%. La previsione delle malattie e il controllo delle epidemie, l'allocazione intelligente delle risorse e il monitoraggio delle prestazioni e della distribuzione di sussidi e prestazioni sociali richiedono dati di alta qualità e processi decisionali sottoposti a un'attenta governance. La loro crescita riflette il potenziale di migliorare il triage e il coordinamento amministrativo, mentre la gestione dei rischi rimane essenziale nei casi in cui siano coinvolti l'accesso alle cure o alle prestazioni.

La difesa e la sicurezza nazionale hanno detenuto una quota del 12,7%, con un valore di 2,5 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiungano 17,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 21,6%. Il rilevamento e l'analisi delle minacce, i sistemi di cybersicurezza basati sull'IA e i sistemi di supporto alle decisioni militari sostengono l'espansione del segmento. Questi ambienti richiedono spesso operatività in contesti caratterizzati da conflitto, disconnessione o classificazione, mantenendo la domanda di sistemi specializzati, integrazione sicura e servizi orientati alla missione.

L'efficienza amministrativa rappresentava il 10,7% del mercato, pari a 2,1 miliardi di dollari USA, e si prevede che crescerà al tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato tra le applicazioni, pari al 24,1%, fino a raggiungere 18,3 miliardi di dollari USA entro il 2035. Questa categoria comprende l'elaborazione dei documenti, l'automazione dei flussi di lavoro, l'analisi dei contratti, il supporto agli approvvigionamenti e la gestione della conoscenza interna. Queste applicazioni presentano spesso rischi inferiori rispetto alle decisioni ad alto impatto riguardanti i cittadini o la sicurezza, consentendo alle agenzie di acquisire esperienza operativa prima di estendere l'IA a funzioni più sensibili.

Città intelligenti e gestione urbana rappresentavano anch'esse il 10,7% del mercato, valutato a 2,1 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiungeranno 9,7 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 16,5%. Le applicazioni pertinenti comprendono l'ottimizzazione del traffico, il monitoraggio ambientale, la gestione delle infrastrutture, la sicurezza pubblica, i servizi di pubblica utilità e la logistica. Altre applicazioni, tra cui gli impieghi specializzati nei servizi pubblici giudiziari, ambientali, educativi e agricoli, rappresentavano il 4,6% del mercato e si prevede che raggiungeranno 3,5 miliardi di dollari USA entro il 2035.

Per utilizzo finale

Le agenzie governative rappresentavano il 42,1% del mercato nel 2025, valutato a 8,3 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiungeranno 45,1 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 18,5%. I governi federali e nazionali, gli enti statali e provinciali e le amministrazioni locali e municipali acquistano soluzioni di IA nell'ambito di strutture formali di bilancio, approvvigionamento e rendicontazione. I loro requisiti pongono l'accento sulla trasparenza pubblica, sull'interoperabilità, sulla sicurezza e sulla gestione documentata dei rischi.

Le organizzazioni di servizi pubblici detenevano il 57,9% del mercato, valutato a 11,4 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiungeranno 70,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 20,1%. Le autorità dei trasporti, le organizzazioni di assistenza sociale, i sistemi sanitari pubblici e i fornitori di servizi di pubblica utilità tendono ad avere casi d'uso operativi diretti che riguardano la pianificazione, l'instradamento dei servizi, la gestione degli asset, la gestione dei casi e la previsione della domanda. Il loro tasso di crescita più elevato riflette la vicinanza degli investimenti nell'IA a risultati misurabili nell'erogazione dei servizi.

L'efficienza amministrativa presenta il più elevato tasso di crescita previsto perché offre un percorso relativamente meno rischioso per aumentare la diffusione. Al contrario, la sicurezza pubblica, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali e la difesa comportano requisiti di garanzia più elevati, anche quando il valore per la missione è considerevole. I fornitori in grado di riutilizzare componenti di governance, implementazione e monitoraggio sia per le applicazioni a rischio più contenuto sia per quelle ad alto impatto possono accelerare l'implementazione senza considerare equivalenti tutti i casi d'uso.

Analisi regionale del mercato dell'IA nel settore governativo e nei servizi pubblici

Nord America

Il Nord America rappresentava il 40,1% del mercato nel 2025, valutato a 7,9 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiungerà 47,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 19,7%. Gli Stati Uniti rappresentavano circa 6,5 miliardi di dollari USA e si prevede che cresceranno a un CAGR del 20,1%, sostenuti dai requisiti federali di governance dell'IA, dall'ampia capacità di cloud e da una solida base di fornitori di tecnologie e soluzioni per la difesa. Il Canada rappresentava circa 1,4 miliardi di dollari USA e si prevede che crescerà a un CAGR del 18,0%, sostenuto dal suo approccio unitario di governo all'IA responsabile nei servizi pubblici.

La forza della regione risiede nella combinazione di un'ampia scala degli approvvigionamenti, ecosistemi cloud maturi e domanda da parte di agenzie civili, sanitarie, di pubblica sicurezza e della difesa. La regione è inoltre sottoposta a un attento esame in materia di libertà civili, protezione dei dati e responsabilità dei modelli, rendendo le comprovate capacità di governance un elemento fondamentale nella selezione dei fornitori.

Europa

L'Europa ha rappresentato il 27,9% del mercato, con un valore di 5,5 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiunga 30,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 18,6%. La Germania ha rappresentato circa 1,4 miliardi di dollari USA e dovrebbe crescere a un CAGR del 19,7%; il resto dell'Europa ha rappresentato circa 4,2 miliardi di dollari USA e si prevede che cresca a un CAGR del 18,3%. I mercati principali includono Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Paesi nordici, Russia, Polonia e Romania.

Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (EU AI Act) conferisce all'Europa un profilo della domanda distintivo. I fornitori devono gestire la classificazione dei rischi, la trasparenza, la documentazione e la supervisione umana, in particolare per i sistemi governativi destinati a utilizzi ad alto impatto. Ciò può prolungare i tempi di implementazione, ma crea un mercato stabile per l'intelligenza artificiale affidabile, gli strumenti di conformità, i sistemi multilingue e le opzioni di implementazione sovrane o controllate.

Asia Pacifico

L'Asia Pacifico ha detenuto una quota del 24,9%, con un valore di 4,9 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiunga 32,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, con il CAGR regionale più elevato, pari al 20,8%. La Cina ha rappresentato circa 2,3 miliardi di dollari USA e si prevede che cresca a un CAGR del 21,8%, mentre il resto dell'Asia Pacifico ha rappresentato circa 2,6 miliardi di dollari USA e dovrebbe crescere a un CAGR del 19,8%. La regione comprende Cina, India, Giappone, Corea del Sud, ANZ, Singapore, Indonesia e Filippine.

L'urbanizzazione, i programmi di governo digitale e gli investimenti pubblici nelle infrastrutture per le città intelligenti sostengono la domanda regionale. Il programma di dimostrazione dell'intelligenza artificiale incentrato sulle città della Corea del Sud illustra come gli obiettivi relativi a trasporti, ambiente, sicurezza, energia, sanità e amministrazione pubblica possano generare una domanda di intelligenza artificiale trasversale ai settori. I fornitori regionali devono tuttavia adattarsi alla varietà di lingue, regimi di gestione dei dati, livelli di maturità digitale e requisiti di sovranità.

America Latina

L'America Latina ha rappresentato il 3,0% del mercato nel 2025, con un valore di 0,6 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiunga 2,9 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 17,2%. Il Brasile ha rappresentato circa 0,2 miliardi di dollari USA e dovrebbe crescere a un CAGR del 17,9%, mentre Messico, Argentina e gli altri mercati dell'America Latina hanno rappresentato complessivamente circa 0,4 miliardi di dollari USA e si prevede che crescano a un CAGR del 16,8%.

La regione può ricorrere all'erogazione tramite cloud per evitare parte dell'onere di capitale associato alle infrastrutture dedicate per l'intelligenza artificiale. Tuttavia, i vincoli di bilancio, le lacune nella connettività, la disponibilità disomogenea dei dati e la carenza di personale tecnico continuano a limitare il ritmo di adozione. I progetti che affrontano colli di bottiglia dei servizi chiaramente definiti e possono essere ampliati gradualmente sono maggiormente in linea con le condizioni operative locali.

MEA

MEA ha rappresentato il 4,1% del mercato nel 2025, con un valore di 0,8 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiunga 2,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 13,4%. Gli Emirati Arabi Uniti hanno rappresentato circa 0,2 miliardi di dollari USA e dovrebbero crescere a un CAGR del 13,7%; il Sudafrica, l'Arabia Saudita e il resto della regione hanno rappresentato complessivamente circa 0,6 miliardi di dollari USA e si prevede che crescano a un CAGR del 13,3%.

La domanda è concentrata nei programmi di modernizzazione governativa e nelle iniziative per le città intelligenti, in particolare nei mercati del Golfo caratterizzati da maggiori investimenti. La diversità della regione rappresenta una condizione commerciale determinante: alcune giurisdizioni possono acquistare piattaforme cloud avanzate e per la gestione urbana, mentre altre richiedono investimenti di base in connettività, competenze e infrastrutture per i servizi digitali prima che le implementazioni dell'intelligenza artificiale possano essere ampliate.

L'America Latina e la regione MEA presentano attualmente un valore inferiore, ma sono strategicamente rilevanti per implementazioni modulari erogate tramite cloud, che riducono i requisiti di infrastruttura iniziali. In tutte le aree geografiche, il principale elemento di differenziazione non è rappresentato dalla sola ambizione normativa. L'adozione è più forte dove politiche, infrastruttura dei dati, capacità di approvvigionamento e competenze tecniche si sviluppano congiuntamente.

Quota di mercato e panorama competitivo dell'IA nel settore pubblico e nei servizi pubblici

Il mercato presenta una concentrazione moderata. Nel 2025 Microsoft deteneva una quota del 10%, pari a 2,05 miliardi di dollari USA, seguita da Accenture con l'8,4%, pari a 1,66 miliardi di dollari USA, Booz Allen Hamilton con il 7,9%, pari a 1,56 miliardi di dollari USA, AWS con il 7,4%, pari a 1,46 miliardi di dollari USA, e Leidos con il 6,4%, pari a 1,27 miliardi di dollari USA. Le prime cinque aziende rappresentavano complessivamente il 41% dei ricavi del mercato. Palantir deteneva il 5,9%, IBM il 4,0%, Google il 3,8%, SAIC il 3,5% e OpenAI l'1,2%; gli altri fornitori rappresentavano complessivamente circa il 41,1%.

Microsoft, AWS, Google, IBM, Oracle, Salesforce, SAP e OpenAI competono principalmente attraverso infrastrutture cloud, accesso ai modelli, applicazioni aziendali, automazione, piattaforme dati e capacità di governance. Accenture, Booz Allen Hamilton, Leidos e SAIC competono attraverso la profondità delle attività di implementazione, l'integrazione dei sistemi, i rapporti con il settore pubblico e le competenze specifiche per missione. Palantir, Thales, Cellebrite, Granicus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Scale AI e Shield AI rispondono a requisiti più specializzati nei settori delle operazioni sui dati, della difesa, della sicurezza pubblica, dell'interazione digitale, della cybersicurezza, dell'autonomia e dell'intelligence.

L'accordo OneGov di Oracle con la U.S. General Services Administration prevede sconti fino al 75% sulle tecnologie Oracle idonee basate su licenze, incluso Database 23ai su Oracle Cloud Infrastructure, mostrando come i contratti governativi estesi a livello nazionale possano spostare la concorrenza verso un accesso standardizzato e a costi inferiori a infrastrutture pronte per l'IA. ^{[7]U.S. General Services Administration - Artificial Intelligence and Federal Government Technology, gsa.gov} Salesforce ha introdotto Agentforce for Public Sector, con un posizionamento incentrato sulla conformità del settore pubblico per funzioni quali prestazioni, reclami e operazioni di servizio. Anche l'accordo OneGov di SAP combina prezzi federali con l'approvvigionamento di servizi cloud e piattaforme aziendali, rafforzando l'importanza della modernizzazione dei sistemi aziendali nella domanda di IA del settore pubblico.

Thales sta ampliando le proprie capacità sovrane di IA per la difesa e la sicurezza attraverso l'acceleratore cortAIx e la partnership con CEA sull'IA generativa affidabile per la difesa e la sicurezza. Cellebrite sta sviluppando la propria offerta cloud per il settore pubblico attraverso attività correlate a FedRAMP per flussi di lavoro di indagine digitale e gestione delle prove. Granicus si concentra su strumenti per l'esperienza digitale specifici per le amministrazioni pubbliche, tra cui Government Experience Agent e analisi del coinvolgimento degli utenti.

La concorrenza nei settori della difesa e della sicurezza nazionale è influenzata dai contratti e dallo sviluppo di sistemi autonomi. Il contratto C2BMC-Next di Lockheed Martin sostiene la modernizzazione delle capacità di gestione delle operazioni di combattimento multidominio. ^{[8]Lockheed Martin - Artificial Intelligence and Government Technology Solutions, lockheedmartin.com} Il lavoro di Northrop Grumman con Palantir sul programma TITAN dell'esercito combina rilevamento, acquisizione degli obiettivi ed elaborazione dei dati basata sull'IA.

Il progetto Thunderforge di Scale AI, realizzato in collaborazione con la Defense Innovation Unit, è finalizzato all'applicazione dell'IA commerciale alla pianificazione operativa e di teatro. Il contratto V-BAT di Shield AI per le operazioni basate su cutter della Guardia costiera degli Stati Uniti dimostra la domanda costante di sistemi autonomi di intelligence, sorveglianza e ricognizione abilitati dall'IA.

Il vantaggio competitivo dipenderà sempre più dalla capacità di soddisfare requisiti specifici delle missioni senza frammentare l'ecosistema tecnologico governativo. I fornitori di piattaforme devono offrire percorsi di integrazione aperti e solidi controlli contro il vendor lock-in; i fornitori di servizi devono disporre di risorse tecniche riutilizzabili, anziché basarsi su modelli di fornitura fondati esclusivamente sulla manodopera; i fornitori specializzati devono dimostrare che le loro capacità possono operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza, gestione dei documenti e supervisione. Ne consegue un mercato in cui le partnership tra fornitori di servizi cloud, integratori, specialisti di settore e acquirenti governativi continuano ad avere un'importanza strutturale.

Recenti sviluppi del settore

• dicembre 2025: SAP e la General Services Administration degli Stati Uniti hanno annunciato un accordo OneGov che prevede sconti fino all'80% sui prodotti di licenza SAP idonei e del 35% sui servizi cloud; la GSA stima risparmi pari a 165 milioni di dollari USA nell'arco di 18 mesi.
• dicembre 2025: Lockheed Martin ha presentato Astris AI for Government, una piattaforma di IA generativa e MLOps destinata alle agenzie federali, individuando come applicazione iniziale la fusione dei dati provenienti dai sensori per il rilevamento degli incendi boschivi presso il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti.
• settembre 2025: Scale AI ha annunciato un accordo aziendale quinquennale con il Chief Digital and Artificial Intelligence Office del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, con un massimale di 100 milioni di dollari USA per l'accesso alle proprie piattaforme di dati, IA generativa e implementazione.