북미 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

북미 고급 운전자 지원 시스템 시장 규모

북미 첨단 운전자 지원 시스템 시장 규모는 2024년에 154억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 13.8%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

도로 안전에 대한 강조가 높아지고, 신차에 ADAS 통합을 위한 법적 요구 사항, 반자율 주행 기술의 빠른 채택이 모두 이러한 성장의 주요 원인입니다. 운전자와 승객의 안전에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 이 지역은 어댑티브 크루즈 컨트롤, 자동 비상 제동, 차선 이탈 경고 및 사각지대 감지와 같은 기능을 갖춘 자동차에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
 

커넥티드 인프라, 센서 융합, AI 기반 인식 시스템, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신의 개발은 차량 클래스 전반에 걸쳐 ADAS 통합을 심층적으로 추진하고 있습니다. 스마트 모빌리티, 혁신 및 팀워크의 진화하는 특성은 기술 회사와 자동차 제조업체가 보다 지능적이고 신뢰할 수 있는 주행 솔루션을 제공하기 위해 R&D에 막대한 투자를 계속함에 따라 북미 ADAS 시장의 패러다임 변화를 주도하고 있습니다.
 

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 은 북미 지역의 교통량 증가, 엄격한 안전 법규 및 기술적으로 진보된 모빌리티에 대한 소비자 요구 증가에 따라 북미 자동차에서 점점 더 보편화되고 있습니다. ADAS 솔루션은 기본적인 주행 지원을 제공하는 것 외에도 운전자의 안전을 유지하고, 인적 오류를 줄이며, 자율 주행으로의 느린 전환에 대비하는 데 필수적입니다. 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 유지 지원, 자동 비상 제동 및 보행자 감지와 같은 기능으로 인해 OEM의 우선 순위와 차량 디자인이 변경되어 프리미엄 차량 부문에서 주류 차량 부문으로 전환되었습니다.
 

복잡한 환경을 실시간으로 분석할 수 있는 지능형 ADAS 플랫폼의 개발은 커넥티드 카와 스마트 인프라의 성장에 의해 더욱 촉진되었습니다. 또한 자동차 제조업체는 AI 및 실시간 데이터를 사용하여 의사 결정을 개선하는 클라우드 지원 ADAS 솔루션을 제공하기 위해 기술 회사와 긴밀히 협력하고 있습니다. 그 결과, ADAS는 이제 가치를 더하는 기능이라기보다는 차량 안전을 위한 현재 아키텍처의 필수적인 부분으로 간주되고 있습니다.
 

예를 들어, 2025년 3월 General Motors는 GMC, Cadillac 및 Chevrolet 브랜드로 판매되는 여러 모델에서 Super Cruise ADAS 기술을 사용할 수 있다고 발표했습니다. 자동 차선 변경 및 향상된 트레일러 지원과 같은 새로운 기능을 통해 최신 버전은 이제 북미 전역에서 800,000마일 이상의 호환 가능한 도로를 지원합니다.
 

GM에 따르면 Super Cruise는 GPS, 카메라, 레이더 센서 및 LiDAR 지도 데이터를 조합하여 특정 상황에서 핸즈프리 주행을 가능하게 합니다. 이러한 성장은 ADAS를 민주화하고 자율주행과 보조주행의 격차를 해소하여 도로 안전과 운전자 편의를 대대적으로 개선하려는 GM의 전략적 목표를 보여줍니다.
 

배송 차량은 빠르게 변화하는 도시 모빌리티 환경의 중심에 있습니다. 상업용 밴은 이제 전자 상거래의 증가와 더 빠른 배송의 필요성으로 인해 잦은 정차, 혼잡한 도시 거리에서 협상, 불규칙한 자전거 및 보행자에 대응하는 등 까다로운 환경에서 운영되고 있습니다. 이러한 어려움으로 인해 차량 관리자와 자동차 제조업체는 단순한 운전 보조 장치 이상을 넘어서야 했습니다. 이로 인해 교차 교통 경고, 전방 충돌 경고, 사각지대 감지, 360도 카메라 시스템 및 운전자 모니터링 기술과 같은 보다 정교한 ADAS 기능에 대한 추세가 증가하고 있습니다.
 

예를 들어, 2025년 2월에 Ford Pro는 상업용으로 설계된 Co-Pilot360 ADAS 제품군과 함께 업데이트된 Transit 밴 모델을 출시할 예정입니다. 이 밴에는 지능형 어댑티브 크루즈 컨트롤(Intelligent Adaptive Cruise Control), 후진 제동 어시스트(Reverse Brake Assist) 및 자동 비상 제동 기능이 있는 충돌 전 어시스트(Pre-Collision Assist) 기능이 장착되어 있어 충돌을 줄이고 도심에서 더 쉽게 운전할 수 있도록 설계되었습니다. 이 시스템은 차량 사용 및 운전자 행동에 대한 정보를 제공하여 차량 관리자가 더 나은 결정을 내리고 리소스를 보다 효과적으로 할당하는 데 도움이 된다는 점에서 독특합니다.
 

북미 고급 운전자 지원 시스템 시장 동향

• 북미 자동차 산업은 자동차 제조업체가 실시간 환경에서 시스템 정확도와 차량 인식을 향상시키기 위해 노력함에 따라 ADAS 플랫폼 내에서 다중 센서 통합에 대한 강력한 추진력을 보고 있습니다. LiDAR, 레이더 및 카메라의 정보를 통합함으로써 자동차는 물체를 식별하고, 충돌을 예측하고, 안전하게 운전하는 능력을 향상시키고 있습니다. 점점 더 많은 운전자가 다양한 도로 조건에서 일관되게 작동하는 끊김 없는 안전 기능을 찾고 있기 때문에 이러한 추세는 특히 적절합니다.
   
• 예를 들어, 2025년 3월 Magna International은 첨단 레이더 및 비전 기반 기술에 중점을 두고 미시간주에 있는 ADAS 생산 시설을 확장한다고 발표했습니다. 서라운드뷰 모니터링, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 고속도로 차선 센터링과 같은 기능을 구현하기 위해 이 회사는 오늘날 안전에 민감한 소비자가 점점 더 많이 기대하는 기술을 통해 주요 OEM에 통합 센서 융합 모듈을 제공하고 있습니다.
   
• 자동차 제조업체는 이러한 문제에 대응하기 위해 도시 주행 조건에 맞는 ADAS 기능을 설계하고 있습니다. 지능형 저속 시스템은 주차, 보행자 활동 및 밀폐 공간이 일반적인 문제인 교통량이 많은 지역에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 특히 편의성과 안전을 중시하는 운전자들 사이에서는 자동 주차, 보행자 경보, 전방 교차 교통 회피 기능을 갖춘 새로운 모델이 점점 더 많이 등장하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 3월, 현대자동차 아메리카는 2025년형 아이오닉 6의 스마트 어반 드라이브 스위트를 공개했습니다. 보행자 출구 경고(Pedestrian Exit Warning), 전방 교차 교통 회피(Forward Cross-Traffic Avoidance), 원격 스마트 주차 지원(Remote Smart Parking Assist)을 포함한 이 시스템의 기능은 제조업체가 도시 운전의 스트레스를 줄이고 운전자의 자신감을 높이기 위해 ADAS 솔루션을 맞춤화하는 방법을 보여줍니다.
   
• ADAS는 전기 자동차(EV)의 특정 성능 및 에너지 효율성 요구 사항이 보편화됨에 따라 이를 수용하기 위해 변화하고 있습니다. 보다 지능적인 회생 제동, 더 나은 경로 계획 및 배터리 절약 적응형 크루즈 컨트롤은 자동차 제조업체가 ADAS와 EV 전력 관리 시스템을 통합함으로써 가능해졌습니다. 이러한 융합은 주행을 보다 친환경적으로 만드는 것 외에도 EV를 더 안전하고 사용하기 쉽게 만들고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 4월 Tesla는 Model Y용 완전 자율 주행 베타 소프트웨어에 배터리 인식 속도 조정 및 실시간 제동 보정과 같은 EV 관련 기능을 추가했습니다. 주행 거리와 운전자 만족도를 높이기 위해 ADAS를 전기 파워트레인과 통합하는 것에 대한 업계의 강조가 이러한 업데이트에 반영되어 있습니다.
   
• ADAS의 기능은 특히 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 기술을 통한 차량 연결성에 점점 더 의존하고 있습니다. 이러한 시스템은 다른 차량, 교통 신호 및 도로 인프라와 통신함으로써 자동차가 상황에 맞게 보다 잘 인식되고 정보에 입각한 운전 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 이러한 연결성은 혼잡한 도시 지역이나 예측할 수 없는 교통 상황에서 안전과 조정을 크게 향상시킵니다.
   
• 예를 들어, 2025년 2월 Ford와 Qualcomm은 텍사스에서 V2X 파일럿 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로그램은 임박한 정지 표지판, 공사 구역 및 예상치 못한 교통 체증에 대한 알림을 받을 수 있도록 자동차를 준비합니다. 그 결과, 출퇴근 시간이 더 안전해지고 운전자가 도로에서 예상치 못한 상황에 직면하는 경우가 줄어들어 연결성이 차세대 ADAS의 핵심 요소로 빠르게 부상하고 있음을 보여줍니다.
   
• 운전자 모니터링 시스템(DMS)은 산만 및 졸음 운전에 대한 우려가 커짐에 따라 주목을 받고 있습니다. 핸즈프리 및 반자율 주행 설정은 눈의 움직임, 얼굴 표정 및 운전자 자세를 모니터링하는 이러한 시스템에 점점 더 의존하고 있습니다. 자동차 제조업체는 안전이 여전히 최우선 순위이기 때문에 운전자가 경계를 늦추지 않고 필요할 때 운전할 준비가 되어 있는지 확인하기 위해 DMS를 사용하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 1월 제너럴 모터스(General Motors)는 여러 캐딜락 및 쉐보레 모델에 걸쳐 슈퍼 크루즈 시스템 업그레이드의 일환으로 보다 정교한 적외선 운전자 모니터링을 도입했습니다. 이 업데이트는 시스템의 부주의 감지를 강화하고 원활한 핸즈프리 및 수동 제어 전환을 촉진함으로써 ADAS 지원 차량에 대한 운전자의 신뢰와 책임을 강화합니다.
   

북미 고급 운전자 보조 시스템 시장 분석

센서를 기반으로 북미 첨단 운전자 지원 시스템 시장은 LiDAR, 적외선, 초음파, 레이더 및 이미지 센서로 분류됩니다. 2024년에는 이미지 센서 부문이 시장을 지배하여 약 35%의 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 14.4% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 이미지 센서는 가장 큰 시장 점유율을 차지하여 북미 ADAS 시장의 주요 부문으로 부상했습니다. 차선 이탈 경고, 교통 표지 인식, 보행자 감지 및 운전자 모니터링 시스템과 같은 다양한 ADAS 기능에서 실시간 고해상도 시각적 입력에 대한 요구가 증가함에 따라 이러한 지배력의 직접적인 원인이 되었습니다.
   
• 이미지 센서는 레이더나 LiDAR만 사용하는 것과 달리 능동적 안전 기능과 반자율 주행 시스템 모두에 필수적인 객체 분류 및 상황 인식에 필요한 시각적 세부 정보를 제공합니다. 거의 모든 신차 플랫폼에서 채택이 가속화되었는데, 이는 자동차 제조업체와 규제 기관이 카메라 기반 안전 아키텍처에 대한 선호도를 높임에 따라 증가했습니다.
   
• ADAS의 이미지 센서 통합에는 가시성 이상의 것이 있습니다. 최신 센서는 온보드 AI 처리 능력, 높은 다이내믹 레인지 및 낮은 광 감도를 갖춘 최첨단 CMOS 기술을 사용합니다. 이러한 개선을 통해 시스템은 이제 차선 표시가 바래거나 헤드라이트가 눈부시거나 날씨 변화와 같은 복잡한 도로 상황을 보다 정확하게 해석할 수 있습니다.
   
• 이로 인해 센서는 자동차의 "디지털 눈" 역할을 할 뿐만 아니라 자율 주행에서 지능적인 의사 결정의 기초를 형성합니다. 이미지 센서는 신뢰할 수 있고 확장 가능한 솔루션으로 신뢰를 받고 있으며, 이는 중형 및 고급 자동차에서 서라운드 뷰 시스템과 컴퓨터 비전 알고리즘을 광범위하게 사용하는 것에서 알 수 있습니다.
   
• 소프트웨어 정의 차량 아키텍처와 함께 작동하는 이미지 센서의 능력은 이미지 센서의 지배력에 기여하는 또 다른 요인입니다. AI 기반 인식 모델 및 소프트웨어 개선을 통해 이미지 센서를 통해 OEM은 중앙 집중식 컴퓨팅 및 OTA(Over-the-Air) 업데이트로 이동하면서 지속적으로 개선할 수 있습니다.
   
• 자동 하이빔 조정, 운전자 졸음 감지 및 적응형 조명 제어는 점점 더 소프트웨어 기반이 되고 시각적 입력에 의존하는 기능의 예입니다. 커넥티드, 자율주행 및 맞춤형 모빌리티 시대에 이미지 센서의 중요성은 차량 수명 주기에 걸쳐 변경될 수 있는 업그레이드 가능한 모듈식 안전 패키지를 위한 기회를 창출함으로써 더욱 공고해집니다.
   
• 이미지 센서 시장의 성장은 자동차의 전기화에 힘입어 진행되고 있습니다. 카메라와 이미지 센서는 공기역학적 설계와 에너지 최적화가 최우선 순위인 EV 플랫폼에서 기존 미러 및 외부 센서 대신 자주 사용됩니다. 이러한 디지털 시스템은 항력을 줄이면서 안전과 시각적 범위를 개선합니다. EV 제조업체는 도로 가장자리 감지, 360도 주차 지원 및 AI 내비게이션 오버레이와 같은 다른 지능형 기능과 자주 결합하기 때문에 이미지 센서는 EV 주행 경험에도 필수적입니다.
   
• 예를 들어, 2025년 2월 볼보와 제너럴모터스(GM)는 NVIDIA DRIVE Hyperion 9 플랫폼을 출시했습니다. 이는 북미 지역에서 이미지 센서의 힘을 보여주는 중요한 예입니다. 완전한 360도 인식을 제공하기 위해 이 시스템은 NVIDIA의 Orin SoC로 구동되는 멀티 카메라 어레이를 사용하며 차량 전체에 세심하게 배치된 11개의 고해상도 이미지 센서로 구성됩니다. 이러한 센서는 물체 인식, 운전자 시선 추적 및 동적 환경 이해와 같은 고급 ADAS 기능을 가능하게 합니다.
   
• NVIDIA는 안전에 중요한 의사 결정을 위한 중복 시각 시스템과 무선 기능을 포함하는 플랫폼의 비전 기반 방법론이 완전한 자율성으로 가는 확장 가능한 경로를 제공한다고 주장합니다. 이 통합은 이미지 센서가 단순히 구성 요소 중 하나가 아니라 북미 ADAS 개발의 시각 지능 허브가 된 방법을 보여줍니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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차량을 기준으로 북미 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 시장은 승용차와 상용차로 분류됩니다. 2024년 승용차 부문은 62%의 시장 점유율로 시장을 지배했습니다.
 

• 승용차 부문은 세단, 해치백, SUV 및 크로스오버 전반에 걸쳐 안전성을 향상시키고 편의를 제공하는 기술에 대한 강력한 소비자 수요에 힘입어 북미 시장을 계속 주도하고 있습니다. 자동차 제조업체는 정부 안전 규정 강화, ADAS 채택과 관련된 보험 혜택, 도로 안전에 대한 대중의 인식 제고에 대응하여 자동 비상 제동에서 적응형 크루즈 컨트롤에 이르기까지 승용차에 다양한 첨단 시스템을 설치하고 있습니다. 이러한 광범위한 통합으로 인해 ADAS는 이제 단순한 고급 추가 기능이 아니라 모든 경제 부문에 걸쳐 새로운 승용차의 표준 기능이 되었습니다.
   
• ADAS 채택에서 승용차의 지배력을 뒷받침하는 핵심 요인은 스마트한 커넥티드 드라이빙 경험으로의 급속한 소비자 전환입니다. 북미 지역의 고객들은 차선 유지 지원, 사각지대 감지, 교통 표지판 인식과 같은 반자율 기능에 대한 수요가 증가함에 따라 안전과 운전 용이성 사이의 균형을 제공하는 자동차를 선호하고 있습니다.
   
• 이에 대응하여 자동차 제조업체는 모델 전반에 걸쳐 디지털 대시보드와 통합 센서 제품군을 구현하여 특히 교외 및 고속도로 통근 시 운전자의 인식을 개선하고 피로를 줄이고 있습니다. 중형 및 소형차 부문에서 ADAS 보급률이 증가하고 있는데, 이는 젊은 전문가와 가족이 이러한 시스템을 선호하기 때문입니다.
   
• 승용차의 개발 중인 기술 스택은 최첨단 운전자 지원 기능을 위한 완벽한 플랫폼입니다. 자동차 제조업체는 중앙 집중식 도메인 컨트롤러, 향상된 처리 능력 및 표준화된 센서 아키텍처 덕분에 여러 ADAS 기능을 통합 사용자 경험으로 결합할 수 있습니다. 지능형 헤드라이트 제어, 360도 시야 및 자동 주차 시스템을 포함하는 이러한 시스템은 소프트웨어 업데이트 및 클라우드 연결 덕분에 원활하게 실행됩니다. 승용차는 이제 고립된 기계 시스템이 아닌 지능적이고 역동적인 플랫폼이며, ADAS는 중요한 차별화 요소이자 고객 충성도의 원천으로 작용합니다.
   
• 승용차 플랫폼은 또한 전기 및 자율 모빌리티로의 전환에서 주도적인 역할을 하고 있으며, 이는 ADAS 혁신을 더욱 가속화했습니다. 새로운 안전 규정과 고객 기대치를 준수하기 위해 EV 제조업체는 회생 제동, 지능형 크루즈 컨트롤 및 운전자 모니터링을 지원하기 위해 카메라 및 레이더 기반 안전 시스템을 점점 더 많이 통합하고 있습니다. EV 인프라, 주행 거리 문제 및 고속 도로망으로 인해 강력한 온보드 안전 로직이 필요한 북미에서는 전기 자동차의 직관적이고 안전한 자동화의 필요성으로 인해 승용차에서 ADAS의 가치가 강화되고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 3월, 현대자동차 아메리카는 전방 충돌방지 보조, 고속도로 주행 보조, 차로 유지 보조가 기본으로 포함된 스마트센스 ADAS 제품군을 탑재한 새롭게 디자인된 투싼 하이브리드와 플러그인 하이브리드 SUV를 출시했습니다. 이러한 시스템은 이미지 센서, 레이더 및 차량 포지셔닝 데이터 네트워크를 활용하여 응답성이 뛰어난 반자율 주행 경험을 제공합니다. 현대자동차는 실제 교통 상황에서 운전자의 스트레스를 낮추는 것이 안전 등급을 높이는 것만큼이나 중요하다고 강조했다.
   

기술을 기반으로 북미 ADAS 시장은 적응형 크루즈 컨트롤, 자동 하이빔 제어, 사각지대 감지, 운전자 모니터링, 전방 충돌 경고, 전면 조명, 자동 비상 뱅킹(AEM), 야간 투시 시스템, 헤드업 디스플레이, 차선 이탈 경고 시스템, 차선 유지 지원, 차선 진입, 주차 보조 시스템, 서라운드 뷰 시스템, 교통 표지 인식 및 타이어 공기압 모니터링 시스템. 2024년에는 적응형 크루즈 컨트롤 부문이 지능적이고 센서 기반이며 규정을 준수하는 안전 기술에 대한 수요 증가로 인해 지배적일 것으로 예상됩니다.
 

• 보다 지능적이고 스트레스를 해소하는 주행 기능에 대한 소비자 요구가 증가함에 따라 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)은 북미 첨단 운전자 지원 시스템 시장에서 선도적인 기술 부문이 되었습니다. ACC 시스템은 자동차가 앞차와의 안전한 추종 거리를 유지하기 위해 자동으로 속도를 조정할 수 있도록 함으로써 고속도로 주행 시 지속적인 운전자 입력의 필요성을 크게 줄여줍니다.
   
• ACC는 매일 통근 시간이 길어지고 북미의 성장하는 교외 회랑에서 교통 체증을 예측할 수 없게 됨에 따라 단순한 사치품이 아닌 필수 안전 및 편의 기능으로 점점 더 인식되고 있습니다. 특히 인기 있는 SUV 및 크로스오버 플랫폼의 경우 자동차 제조업체는 이제 ACC를 새 모델의 표준 또는 중간 등급 장비로 포지셔닝하고 있습니다. 
   
• ACC 기술이 기본 레이더 기반 거리 유지에서 지능형 다중 센서 시스템으로 발전하면서 시장 리더십을 더욱 공고히 했습니다. 교통 상황에 보다 신속하게 대응하기 위해 최신 ACC 시스템은 이제 머신 러닝 알고리즘과 카메라 기반 객체 인식을 사용합니다. 이러한 개선을 통해 사용자 경험이 전반적으로 향상되어 가다 서다를 반복하는 교통 체증에서 보다 자연스러운 감속, 부드러운 가속 및 향상된 동작을 수행할 수 있습니다.
   
• 교통량이 많거나 탁 트인 고속도로를 주행하는 것과 같은 실제 상황에 자동차가 지능적으로 적응할 것으로 기대하는 북미 소비자들은 이러한 기술 발전에 호의적인 반응을 보였습니다. 또한 더 높은 수준의 ADAS 패키지는 ACC와 비상 제동 및 차선 유지 시스템의 통합을 기반으로 합니다.
   
• 안전 등급, 인센티브 및 규제 지원은 ACC 부문의 성장을 주도하고 있습니다. IIHS(Insurance Institute for Highway Safety) 및 NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)와 같은 조직에서 후방 충돌을 줄이는 데 있어 자동 속도 조절 및 전방 충돌 방지의 중요성을 강조했습니다. 이제 가장 높은 안전 등급을 획득하는 것은 자동 비상 제동(AEB) 및 전방 충돌 경고(FCW)와 함께 작동하는 ACC에 달려 있습니다.
   
• 자동화 기능의 광범위한 채택을 촉진하기 위해 미국 안전 규정이 변경됨에 따라 OEM은 고급 SUV에서 소형차에 이르기까지 다양한 차량 유형에 설치할 수 있는 확장 가능한 ACC 모듈에 비용을 지출하고 있으며, 운전자 편의 및 법률 준수에 대한 성능 표준을 계속 충족하고 있습니다.
   
• 전기화와 자율주행 트렌드는 ACC 시스템의 설계 및 배포 방식도 바꾸고 있습니다. ACC는 이제 에너지 효율성과 회생 제동을 극대화해야 하는 전기 및 하이브리드 자동차의 지형, 배터리 수준 및 회생 제동 매개변수를 고려해야 합니다. 이를 위해서는 다른 자동차 시스템과의 긴밀한 소프트웨어 통합이 필요합니다.
   
• 반자율주행 모드에서 ACC는 운전자의 도움 없이 일정한 속도와 거리를 유지해 핸즈프리 운전이 가능하기 때문에 더욱 중요하다. 이제 소비자는 자동차가 원활하고 상황을 인식하는 방식으로 결정을 내리기를 기대하며, ACC 시스템은 자율성과 제어 사이의 원활한 균형을 제공하기 위해 진화하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 4월 Toyota Motor North America는 2025년형 Camry 및 RAV4 모델에 업그레이드된 Toyota Safety Sense 4.0 제품군을 출시했습니다. Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control"은 교통 체증으로 완전히 정지할 때를 포함하여 모든 속도에서 레이더 및 카메라 입력을 사용하여 추종 거리를 유지하는 새로운 시스템의 기능입니다.
   

유통 채널을 기반으로 북미 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 시장은 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 애프터마켓으로 분류됩니다. 2024년에는 지능적이고 센서 기반이며 규정을 준수하는 안전 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 지배적일 것으로 예상됩니다.
 

• OEM(Original Equipment Manufacturer)은 주로 공장에서 설치된 안전 기능에 대한 소비자의 기대치가 증가하고 차량 안전 규정이 점점 엄격해지기 때문에 북미 고급 운전자 지원 시스템 시장을 지배하고 있습니다. 애프터마켓 추가 기능을 선택하는 대신 구매자는 적응형 크루즈 컨트롤, 자동 비상 제동 및 차선 유지 지원과 같은 ADAS 기능이 통합된 자동차에 점점 더 매력을 느끼고 있습니다.
   
• OEM은 제조 단계에서 광범위한 하드웨어-소프트웨어 통합을 제공할 수 있는 능력 덕분에 애프터마켓에 비해 분명한 우위를 점하고 있습니다. 더 높은 시스템 성능, 더 적은 설치 오류 및 향상된 장기 내구성은 센서, 컨트롤러 및 사용자 인터페이스를 차량의 원래 아키텍처의 일부로 보정할 수 있을 때 보장됩니다.
   
• OEM 임베디드 ADAS는 애프터마켓 솔루션보다 온보드 진단, 센서 융합 및 실시간 차량 데이터를 더 정확하게 사용할 수 있습니다. 이 통합 접근 방식은 운전을 더 안전하고 편안하게 만드는 것 외에도 OEM이 충돌 방지 및 운전자 지원 기술에 대한 기준을 점진적으로 높이고 있는 NHTSA 및 IIHS와 같은 조직의 규정을 충족하도록 지원합니다.
   
• OEM 지배력을 강화하는 또 다른 핵심 요인은 대중 시장 차량 부문 전반에 걸쳐 ADAS 기능의 경제성과 접근성이 향상되었다는 것입니다. 플랫폼 기반 개발과 OEM의 모듈식 ADAS 패키지 덕분에, 한때 고급 럭셔리 자동차에서만 볼 수 있었던 ADAS는 이제 보급형 세단, 소형 SUV, 심지어 픽업 트럭에서도 광범위하게 사용할 수 있습니다. 생산 비용을 절감하고 다양한 모델에 걸쳐 ADAS를 신속하게 배포하기 위해 자동차 제조업체는 규모의 경제와 공유 구성 요소 에코시스템을 활용하고 있습니다. 이제 고객은 광범위한 가용성과 공격적인 안전 및 기술 지향적인 설계 마케팅으로 인해 개조된 ADAS 솔루션보다 공장에서 장착된 ADAS 솔루션을 선호합니다.
   
• 커넥티드 차량, 자율 주행 차량, 전기 자동차(CASE)로의 전환도 OEM 채널과 밀접하게 연결되어 있습니다. V2X 통신, 무선 업데이트 및 AI 기반 주행 모델을 촉진하기 위해 자동차 제조업체는 ADAS를 더 큰 차량 제어 시스템에 통합하고 있습니다. 판매 후 개선 및 지속적인 개선을 가능하게 하는 통합 플랫폼을 만들기 위해 OEM은 기술 회사 및 센서 생산업체와 전략적 파트너십을 형성했습니다.
   
• 이러한 의미에서 OEM이 제공하는 ADAS는 단순한 제품이 아니라 소프트웨어 정의, 미래 지향적 자동차에 대한 북미 소비자의 성향을 보완하는 서비스 생태계입니다. 브랜드 충성도와 고객 유지율 향상은 기능을 원격으로 업데이트하거나 확장할 수 있는 기능을 통해 보장됩니다.
   
• 예를 들어, 2025년 2월 GM은 슈퍼 크루즈 반자율주행 시스템을 쉐보레, 캐딜락, GMC 브랜드의 12개 신차 모델로 확장했습니다. OEM은 개선된 지도 적용 범위, 운전자 주의 지원, 업데이트된 시스템의 클라우드 서비스 및 차량 내 인포테인먼트 시스템과의 원활한 통합을 강조했습니다. Super Cruise는 제조 단계에서 차량 아키텍처에 바로 구축됨으로써 ADAS를 차량의 설계 및 가치 제안에 깊이 통합하려는 GM의 노력을 보여줍니다.
   

2024년 미국 지역은 약 83%의 시장 점유율로 북미 첨단 운전자 지원 시스템 시장을 지배했으며 약 127억 달러의 매출을 창출했습니다.
 

• 미국은 북미 ADAS 시장에서 지배적인 지역으로 부상하여 가장 큰 시장 점유율과 수익 기여도를 차지했습니다. 미국의 많은 자동차 인구, 고급 안전 기능에 대한 강력한 소비자 수요, 지능형 주행 기술의 사용을 장려하는 초기 입법 이니셔티브가 이러한 리더십의 주요 원인입니다. 미국 자동차 제조업체들은 ADAS가 선택 사항에서 현대 자동차의 필수 구성 요소로 이동함에 따라 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고 및 사각지대 감지와 같은 최첨단 기능을 럭셔리 및 대중 시장 모델에 적극적으로 통합하고 있습니다.
   
• 미국 지배력의 핵심 요인은 첨단 차량 시스템의 더 빠른 개발 및 배포를 가능하게 하는 성숙한 자동차 제조 생태계입니다. 제너럴 모터스(General Motors), 포드(Ford), 테슬라(Tesla)와 같은 최고의 OEM과 모빌아이(Mobileye), 앱티브(Aptiv), 엔비디아(NVIDIA)와 같은 국제 ADAS 기술 제공업체가 참여하여 혁신과 테스트를 위한 풍부한 환경이 구축되었습니다.
   
• 포괄적인 ADAS 통합을 가능하게 하기 위해 이러한 회사는 하드웨어(LiDAR, 레이더, 이미지 센서)와 소프트웨어(AI 기반 의사 결정 시스템, V2X 연결)로 구성된 강력한 가치 사슬 내에서 협력합니다. 또한 미국 구매자들은 기술적으로 발전된 자동차에 대한 강한 선호도를 보였으며, 이로 인해 자동차 제조업체는 더욱 발전된 안전 기능으로 경쟁업체와 차별화되었습니다.
   
• 미국의 규제 이니셔티브도 ADAS 채택을 확대하는 데 중요한 역할을 했습니다. IIHS(Insurance Institute for Highway Safety) 및 NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)와 같은 조직에서 신차에 필수 ADAS 기능을 포함하도록 요구하거나 강력히 권장해 왔습니다. 예를 들어, 대부분의 신형 모델에는 자동 비상 제동(AEB)이 장착되어 있습니다.
   
• 주 차원의 규정, 특히 캘리포니아의 규정은 ADAS의 관련성을 직접적으로 증가시키는 안전 및 환경 표준 준수를 의무화함으로써 한계를 더욱 밀어붙이고 있습니다. 이러한 프레임워크는 ADAS를 경쟁력 있는 차별화 요소에서 규제 기대치로 전환함으로써 지속적인 시장 성장을 보장했습니다.
   
• 또한 미국에 유리한 것은 스마트 모빌리티 파일럿과 커넥티드 인프라의 확장 네트워크이며, 이 두 가지 모두 ADAS의 실질적인 구현과 발전에 매우 중요합니다. 반자율 기술 확장은 피닉스, 오스틴, 디트로이트와 같은 곳에서 스마트 고속도로, 도시 모빌리티 테스트 베드, 5G 지원 V2X(Vehicle-to-Everything) 이니셔티브를 통해 가능해졌습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 1월 Tesla Inc.는 향상된 시각 기반 인식, 차선 선택 및 도시 교차로 관리를 특징으로 하는 최신 FSD(Full Self-Driving) 베타 버전의 미국 출시를 발표했습니다. 최신 버전은 AI 기반 의사 결정과 차량의 카메라 및 센서 어레이를 결합합니다. 이 시스템은 전적으로 사내에서 개발되었으며 미국 도로에서 수집된 수백만 마일의 주행 데이터를 기반으로 훈련되었습니다. Tesla에 따르면 이 업데이트는 안전 등급을 높이고 팬텀 제동을 줄이며 회사가 일부 관할 구역에서 승인한 핸즈프리 운전에 더 가까워집니다.
   

캐나다 지역의 북미 고급 운전자 지원 시스템 시장 배기 밸브 시장은 2025년에서 2034년까지 중요하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
 

• 캐나다는 진보적인 차량 안전 의무화, 전기 모빌리티의 빠른 채택, 강력한 정부-산업 협력의 조합에 힘입어 북미 시장에서 중요한 성장 엔진이 될 수 있는 위치에 있습니다. 공급업체와 제조업체가 승용차와 상용차 모두에 스마트 안전 시스템을 적극적으로 통합함에 따라 캐나다 자동차 산업은 극적인 기술 변화를 경험하고 있습니다.
   
• 디지털 인프라, 커넥티드 모빌리티 및 ADAS 지원 기술에 대한 투자 증가로 인해 적응형 크루즈 컨트롤, 전방 충돌 경고, 차선 이탈 경고 및 자동 비상 제동과 같은 부품에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 증가는 차량 안전에 대한 소비자의 우려가 커지고 캐나다의 다양한 주행 조건에 적합한 차세대 모빌리티 솔루션에 대한 규제 압박의 결과입니다.
   
• 캐나다의 영향력이 커지는 주요 요인은 ADAS 규제 프레임워크와 미국의 규제 프레임워크가 조화를 이루고 있다는 것입니다. 이러한 연계로 인해 국경을 넘어 첨단 차량 안전 기술을 개발 및 구현할 수 있으며, 이를 통해 캐나다 공급업체와 OEM은 공통 표준 세트에 액세스할 수 있습니다. 포드(Ford), 도요타(Toyota), 스텔란티스(Stellantis)와 같은 다국적 자동차 제조업체들은 운전자 지원 시스템 연구 및 개발을 포함하여 캐나다에서 사업을 확장했습니다.
   
• 캐나다의 독특한 주행 조건, 특히 북부 및 시골 지역의 독특한 주행 조건으로 인해 악천후와 가시성이 낮은 환경을 위해 설계된 ADAS 기술에 대한 수요가 증폭되었습니다.  OEM은 빙판길, 안개, 눈이 내리는 조건에서 보행자 감지 및 차선 유지와 같은 기능을 지원하기 위해 시스템을 맞춤화하고 있습니다. 캐나다 시장에 진출하려는 공급업체의 경우, 가열식 카메라 모듈 및 적설에 맞게 조정된 레이더 튜닝과 같은 현지화된 ADAS 보정이 점점 더 중요한 차별화 요소가 되고 있습니다.
   
• 또한, 지속 가능하고 지능적인 교통 생태계를 향한 캐나다의 추진은 더 넓은 ADAS 가치 사슬에서 캐나다의 역할을 강화하고 있습니다. 거의 항상 기본 ADAS 기능을 통합하는 전기 자동차(EV)는 브리티시 컬럼비아의 CleanBC 전략 및 퀘벡의 녹색 경제 계획과 같은 주정부 프로그램의 지원을 받았습니다. 또한 국가는 교차로 지원 및 교통 인식과 같은 실시간 ADAS 기능을 촉진하기 위해 V2I(Vehicle-to-Infrastructure) 파일럿 프로젝트를 진행하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 3월, 캐나다의 선도적인 자동차 기술 회사 중 하나인 Magna International은 온타리오주 오로라에 있는 ADAS 개발 및 테스트 시설을 확장한다고 발표했습니다. 눈과 얼음 조건에서 차세대 센서 기술과 ADAS 알고리즘을 검증하기 위해 확장에는 새로운 겨울 테스트 트랙이 포함됩니다.
   
• Magna의 새로운 시설은 L2+ 자율 주행 고속도로 지원, 서라운드 뷰 모니터링 및 운전자 졸음 감지와 같은 최첨단 기술에 대한 OEM 파트너십을 촉진할 것입니다. 안전하고 지능적인 모빌리티의 선두주자가 되겠다는 국가적 목표에 따라, 이 회사는 확장된 입지를 통해 캐나다를 혹한기 ADAS 검증을 위한 글로벌 센터로 자리매김할 계획이라고 강조했습니다. 이 계산된 조치는 기후에 적응하고 북미 시장에 대한 규정을 준수하는 ADAS 솔루션의 생성 및 통합에 있어 캐나다의 리더십이 증가하고 있음을 보여줍니다.
   

북미 첨단 운전자 지원 시스템 시장 점유율

• 북미 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 산업의 상위 7개 기업은 보쉬, 앱티브, 마그나, ZF, 덴소, 콘티넨탈, 발레오로 2024년 시장의 약 57%를 차지하고 있습니다.
   
• 보쉬는 승용차 및 상용차 모델 전반에 걸쳐 통합된 광범위한 카메라, 레이더 및 소프트웨어 솔루션 포트폴리오로 인해 북미 ADAS 공급업체 중 탁월한 위치를 계속 유지하고 있습니다. 시장 조사에 따르면 Bosch는 ADAS 플랫폼의 중요한 구성 요소인 글로벌 자동차 카메라 시장에서 최고의 회사 중 하나입니다. 보쉬는 고품질 엔지니어링에 대한 명성과 iBooster 지원 자동 제동 모듈과 같은 확장 가능한 센서 융합 패키지를 제공할 수 있는 능력으로 인해 OEM의 평판이 좋은 파트너이자 애프터마켓 시스템 분야에서 잘 알려진 브랜드입니다.
   
• Aptiv는 고급 도메인 컨트롤러, 전기 아키텍처 및 라이더-레이더 통합 기능을 통해 북미 ADAS 시장에서 강력한 점유율을 확보했습니다. ADAS Tier-1 공급업체인 Aptiv는 다중 센서 인식, V2X 연결 및 무선 업데이트를 용이하게 하는 소프트웨어 정의 모듈식 ADAS 플랫폼을 만드는 것으로 유명합니다. 자동차 제조업체는 적응형 EDA(Electrical Distribution Architectures)에 중점을 두기 때문에 안전, 전기화 및 자율 준비에 대한 빠르게 진화하는 업계 요구에 적응할 수 있습니다.
   
• Magna는 차세대 센싱 및 AI 통합에 대한 전략적 추진을 통해 ADAS에서 입지를 크게 확장했습니다. 마그나는 엔비디아(NVIDIA)와 협력하여 인식이 많은 작업, 내부 AI 비서, 레벨 2+ 자율주행 시스템을 위한 소프트웨어 정의 차량 인텔리전스를 개발하고 있습니다. 실용적인 북미 주행을 위한 강력한 ADAS 플랫폼에 대한 Magna의 리더십은 가시성이 낮은 상황에서 자전거 이용자, 보행자 및 동물을 식별할 수 있는 열 레이더 융합 시스템의 발전으로 더욱 입증됩니다.
   
• ZF는 광범위한 ADAS 센서 시스템과 제어 모듈을 통해 강력한 플레이어로 남아 있습니다. 국제 ADAS 공급업체 순위에 언급된 ZF는 다단계 안전 기능과 자율 주행 지원을 위해 이미지 센서 및 레이더 라인을 지속적으로 개선하고 있습니다. 이 사업부는 턴키 ADAS 아키텍처를 제공하며 중요한 자동차 제휴의 회원사입니다. 지능형 감지를 스티어링, 제동 및 섀시 시스템에 통합하는 것을 전문으로 합니다.
   
• 레이더 장치, 운전자 모니터링 시스템 및 카메라 기반 인식을 전문으로 하는 Denso는 북미에서 일관된 시장 점유율을 유지하고 있습니다. Bosch, Continental 및 ZF도 글로벌 Tier-1 ADAS 보고서에 널리 등장합니다. Denso는 OEM 통합을 통해 북미 시장에서 적응형 크루즈 컨트롤, 보행자 감지 및 비상 제동에 적합한 차량 내 AI 및 센서 융합 기능을 점진적으로 확장했습니다.
   
• 콘티넨탈은 고도로 통합된 카메라-레이더 모듈, 도메인 컨트롤러 및 소프트웨어 에코시스템을 통해 북미 ADAS 입지를 계속 확장하고 있습니다. 세계 최고의 ADAS 공급업체 중 하나인 콘티넨탈(Continental)은 마찰재와 확장 가능한 솔루션을 제공하여 안전 제품군에서 센서 보정 및 텔레매틱스 통합을 용이하게 합니다. 신뢰할 수 있는 제어 아키텍처와 저배출 센서에 중점을 둔 것은 연결되고 효과적인 모빌리티 플랫폼에 대한 이 지역의 요구에 잘 부합합니다.
   
• Valeo는 특히 고해상도 카메라 시스템과 적외선 운전자 모니터링 플랫폼 분야에서 북미 ADAS 분야에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. Bosch, Continental, ZF 및 Denso와 함께 Valeo는 글로벌 ADAS 시장에 대한 보고서에서 자주 언급됩니다. 매트릭스 조명, 멀티 카메라 어레이 및 비전 기반 기능을 위한 임베디드 AI는 고급 전문 분야이며 지능형 안전 기능에 대한 북미 소비자의 기대에 완벽하게 부합합니다.
   

북미 고급 운전자 지원 시스템 시장 회사

북미 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 보쉬
• 대륙
• 제프
• 앱티브
• 발레오
• 엔비디아
• 퀄컴
• 마그나
• 덴소
• 텍사스 인스트루먼트.
   

북미 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 시장은 센서 기술, 임베디드 AI 및 소프트웨어 정의 차량 아키텍처의 발전 가속화에 힘입어 근본적인 변화를 겪고 있습니다. 레이더, 라이다, 비전 시스템 및 고성능 컴퓨팅을 결합한 통합 안전 에코시스템을 제공하기 위해 자동차 제조업체와 Tier 1 공급업체는 독립형 운전자 지원 기능 그 이상을 추구하고 있습니다. ADAS 모듈이 디지털 콕핏 및 배터리 관리 시스템과 함께 최적화되는 차세대 전기 및 하이브리드 플랫폼에서 이러한 변화는 특히 두드러집니다.
 

엄격한 규정과 소비자의 기대로 인해 자동 비상 제동(AEB), 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 유지 지원 및 운전자 모니터링 시스템과 같은 고급 기능이 이제 자동차에 표준 기능으로 통합되고 있습니다. 커넥티비티 인프라와 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신이 성숙해짐에 따라 이러한 시스템은 실시간으로 위험을 예측하는 예측 가능한 상황 인식 안전 플랫폼으로 더욱 발전하고 있습니다.
 

온타리오, 미시건 및 실리콘 밸리의 지역 R&D 허브는 OEM, 반도체 회사 및 모빌리티 스타트업 간의 부문 간 협업을 촉진하여 북미 ADAS 환경의 혁신을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 앱티브(Aptiv), 마그나(Magna), 보쉬 모빌리티(Bosch Mobility)는 이러한 에코시스템을 사용하여 북미의 주행 조건에 특화된 엣지 AI 칩, 도메인 컨트롤러, 다중 센서 융합 알고리즘을 개선하고 있습니다.
 

현지 규정 준수 요구 사항 및 고객 맞춤화 요구 사항을 더 잘 충족하기 위해 ZF는 ProAI 슈퍼컴퓨팅 플랫폼과 풀 스택 ADAS 소프트웨어의 생산 및 테스트를 현지화했습니다. 북미 지역은 이러한 협업 개발 모델 덕분에 전 세계 ADAS 혁신의 시험장이 되고 있으며, 이를 통해 레벨 2+ 및 레벨 3 자동화 시스템 프로토타이핑, 시뮬레이션 및 차량 내 검증을 더 빠르게 수행할 수 있습니다. 이러한 노력을 통해 이 지역은 첨단 안전 시스템의 소비자일 뿐만 아니라 지능적이고 인간 중심적인 모빌리티의 진화에 전 세계적으로 기여하는 국가로 자리매김하고 있습니다.
 

북미 고급 운전자 지원 시스템 산업 뉴스

• 2025년 6월, Kaizen Glass와 Revv는 북미의 주요 문제인 ADAS 보정의 최대 80%가 수행되지 않고 수리당 미화 1,540달러의 비용이 든다는 웨비나를 주최했습니다. Revv의 VIN 관련 캘리브레이션 가이드와 Kaizen의 ADAS 장착 윈드실드 툴링이 통합 솔루션에 결합되어 충돌 상점이 전방 충돌, 차선 유지 및 사각지대 시스템에 필요한 캘리브레이션을 정확하게 식별, 기록 및 수행할 수 있도록 지원합니다. 이 프로그램은 수리 후 보다 안전한 성능과 보다 효율적인 보험 환급 절차를 보장합니다.
   
• 2025년 5월, Autel은 2025년 차량 모델에서 ADAS 정렬 및 보정을 지원하는 새로운 소프트웨어 도구 제품군을 발표했습니다. 이러한 도구를 통해 자동차 수리점은 적응형 크루즈 컨트롤 및 전방 충돌과 같은 ADAS 기능의 최상의 성능을 유지하는 데 필수적인 보다 빠르고 정확한 보정을 제공할 수 있습니다. 이번 출시는 첨단 안전 시스템을 지원하기 위한 북미의 애프터마켓 대비를 위한 중요한 진전입니다.
   
• 2025년 4월, ADAS & Autonomous Vehicle International은 슈투트가르트 엑스포에서 "2025 Winners" 상을 개최했습니다. 차내 혁신의 주목할만한 예는 노벨릭의 60GHz 차내 레이더 센서로, 이는 ADAS 포트폴리오에서 운전자 모니터링 시스템(DMS)의 중요성이 커지고 있음을 보여주었습니다. 이 상은 AI 기반의 개인 정보 보호에 중점을 둔 조종석 안전 기술을 만드는 데 있어 북미의 선구적인 역할을 강조합니다.
   
• 2025년 4월, 오토모티브 다이브(Automotive Dive)가 인용한 이클립스 재단(Eclipse Foundation)의 보고서에 따르면 자동차 소프트웨어 개발자의 79%가 현재 안전이 중요한 차량 시스템에 오픈 소스 도구를 사용하고 있다고 밝혔습니다. ADAS 업데이트, 진단 및 제어 로직은 소프트웨어 정의 차량(SDV) 아키텍처의 무선 플랫폼을 통해 관리되며, OEM은 빠르게 변화하는 북미 자동차 생태계에서 민첩성과 혁신을 높이기 위해 이를 채택하고 있습니다.
   

북미 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($ Mn) 및 볼륨(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

기술별 시장(Market, By Technology)

• 어댑티브 크루즈 컨트롤                     
• 자동 하이빔 제어           
• 사각지대 감지              
• 운전자 모니터링                  
• 전방 충돌 경고                 
• 전면 조명             
• 자동 비상 뱅킹(AEM)                      
• 야간 투시 시스템               
• 헤드업 디스플레이                    
• 차선 이탈 경고 시스템                   
• 레인 유지 어시스트                    
• 차선 중앙 집중           
• 주차 보조 시스템                 
• 서라운드 뷰 시스템
• 교통 표지 인식

센서별 시장

• 라이다 
• 적외선          
• 초음파의      
• 레이다 
• 이미지 센서 

시장, 차량 이용 시

• 승용차
  • 해치백
  • 세단형 자동차
  • SUV
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중형상용차(MCV)
  • 대형 상용차(HCV)

시장, 유통 채널별

• 오엠
• 애프터 마켓

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 미국
  • 캘리포니아
  • 콜로라도
  • 매사추세츠 주
  • 미시간
  • 일리노이
  • 뉴저지
  • 뉴욕
  • 오하이오
  • 오 레 곤
  • 텍사스
  • 워싱턴
• 캐나다
  • 브리티시 콜롬비아
  • 퀘벡
  • 앨버타