자동차 사이버보안용 인공지능 시장 규모 및 점유율 2026 - 2035

자동차 산업은 위협을 예측하고 자동으로 대응하기 위해 인공지능을 활용하면서 예측형 사이버보안으로 전환하고 있습니다. 2016년 1월부터 자동차 정보 공유 및 분석 센터(Auto-ISAC)는 실시간 사이버보안 정보를 제공해 왔지만, 수동 위협 분석만으로는 현대 차량 플릿에 대한 공격의 속도와 규모 증가에 대응하기 어렵습니다.
 

예를 들어 2025년 9월, Citroën, FIAT, Jeep, Dodge 등의 브랜드를 보유한 글로벌 자동차 제조업체 Stellantis는 제3자 서비스 제공업체를 통한 무단 접근으로 발생한 사이버보안 침해 사고를 보고했습니다. 이 사고로 고객 데이터가 노출되었으며, 자동차 디지털 생태계에서 강력한 AI 기반 사이버보안의 필요성이 커지고 있음을 보여주었습니다.
 

자동차 사이버보안 시장의 AI 분석 

주요 시장 동향 파악하기

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• 소프트웨어 부문의 압도적인 선도적 위치는 하드웨어가 아니라 주로 코드로 기능을 관리하는 소프트웨어 정의 차량 아키텍처로의 근본적인 전환을 반영합니다.
   
• 소프트웨어 보안 솔루션에는 ECU 펌웨어를 위한 임베디드 소프트웨어 보안, 인포테인먼트 플랫폼을 위한 애플리케이션 보안, 코드 실행을 인증하는 보안 부트 환경이 포함됩니다.
   
• 또한 안전한 통신과 업데이트를 위한 암호화 키를 관리하며, AI 기반 위협 탐지 기능을 활용해 차량 네트워크 동작을 분석합니다.
   
• 현대 차량에서 코드 사용이 증가하면서 소프트웨어 부문이 성장하고 있습니다. 현재 현대 차량의 ECU에는 파워트레인과 인포테인먼트 등의 기능을 관리하기 위해 1억 줄이 넘는 코드가 탑재되어 있습니다.
   
• 이 부문에는 차량 ECU에서 실행되는 임베디드 소프트웨어와 플릿 운영, OTA 업데이트 및 커넥티드 서비스를 관리하는 클라우드 기반 소프트웨어가 모두 포함됩니다.
   
• OEM이 구독 기반 모델을 도입하면서 클라우드 부문이 빠르게 확대되고 있습니다. 이를 통해 보안 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 첨단 운전자 보조 및 성능 업그레이드와 같은 기능을 제공합니다.
   
• 예를 들어 2025년 2~3월 현대그룹의 IT 서비스 부문인 Hyundai Auto Ever America는 대규모 데이터 유출 사고를 겪었습니다. 사이버 공격으로 인해 일주일 넘게 시스템에 무단 접근이 이루어졌으며, 이 과정에서 수백만 명의 차량 소유자 개인정보가 노출되고 클라우드 기반 및 차량 내 소프트웨어 생태계의 취약성이 드러났을 가능성이 있습니다.
   
• 2025년 하드웨어는 인공지능(AI) 기반 자동차 사이버보안 시장의 27%를 차지할 전망입니다. 이러한 하드웨어 보안 솔루션은 고유한 보안 기능을 갖춘 물리적 구성 요소를 통합해 자동차 사이버보안의 기반을 형성합니다.
   
• 주요 하드웨어 요소로는 변조 방지 환경에서 암호화 키를 안전하게 저장하고 암호화 및 복호화를 수행하는 하드웨어 보안 모듈(HSM), 그리고 핵심 전자제어장치(ECU)에 통합 보안 기능을 제공하는 보안 마이크로컨트롤러가 있습니다.
   
• 그 밖의 구성 요소로는 안전한 부팅 프로세스를 지원하는 하드웨어 신뢰점, 고유한 장치 인증을 제공하는 물리적 복제 방지 함수(PUF), 차량 성능에 영향을 주지 않고 고강도 암호화 작업을 처리하는 특수 보안 프로세서가 있습니다.
   
• 서비스 부문에는 자동차 사이버보안을 지원하는 전문 서비스와 관리형 서비스가 포함됩니다. 주요 서비스로는 CSMS 및 R155 인증을 위한 보안 컨설팅, 침투 테스트, 사고 대응, 연중무휴 보안관제센터(SOC) 모니터링, 사이버보안 교육, 지역별 규정 준수를 위한 지원 등이 있습니다.
   
• 서비스 부문의 성장은 하드웨어 및 소프트웨어 부문보다 느리지만, 이는 많은 제조업체의 내부 역량을 넘어서는 자동차 사이버보안의 복잡성이 커지고 있음을 반영합니다.
   

 

• 클라우드 기반 사이버보안 솔루션은 중앙 집중식 클라우드 플랫폼을 활용해 차량 전체에 확장 가능한 위협 인텔리전스, 전체 차량군의 보안 분석, 신속한 보안 업데이트를 제공합니다.
   
• 클라우드 구축 모델은 클라우드 백엔드를 통해 차량 통신 관리와 소프트웨어 배포를 지원함으로써 커넥티드 서비스 및 무선 업데이트(OTA)를 중심으로 전환하는 자동차 산업의 변화를 뒷받침합니다.
   
• 클라우드 기술을 활용하면 수백만 대의 차량에서 보안 데이터를 수집하고 분석해 위협을 식별하고 리콜 없이 업데이트를 배포하며, 증가하는 차량군에 맞춰 분석 기능을 확장할 수 있습니다. 또한 사고 대응을 중앙 집중화하고 대규모 데이터 세트를 기반으로 머신러닝을 지원할 수 있어, 개별 차량 하드웨어로는 처리할 수 없는 작업을 수행할 수 있습니다.
   
• 주요 클라우드 제공업체인 AWS, Google Cloud, Microsoft Azure는 자동차 제조업체 및 사이버보안 기업과 협력해 자동차 산업에 특화된 클라우드 보안 플랫폼을 제공하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 10월에는 AWS에서 발생한 대규모 장애로 인해 전 세계 자동차 제조업체의 운영이 중단되었습니다. 이 사고는 차량 생산, 커넥티드 서비스 및 실시간 보안 분석을 클라우드 플랫폼에 의존할 때 발생할 수 있는 위험을 드러냈습니다.
   
• 자체 구축형 솔루션에는 차량 내 단말 보안 시스템과 OEM 시설 및 서비스 센터에 구축된 자체 데이터센터 인프라가 모두 포함됩니다.
   
• 이 구축 방식은 차량 하드웨어와 소프트웨어에 보안 기능을 통합해 이동통신망을 사용할 수 없거나 침해된 경우에도 클라우드 연결에 의존하지 않고 보호 기능을 유지합니다.
   
• 온프레미스 시스템은 즉각적인 위협 탐지가 가능하고, 연결이 중단된 상황에서도 작동하며, 개인정보 보호 문제에 대응하기 위해 차량 데이터를 로컬에 보관합니다. 또한 지속적인 운영 비용을 절감하고 특정 관할권의 데이터 현지화 규정을 준수할 수 있습니다.
   
• 온프레미스 모델은 클라우드 통신 지연을 허용할 수 없는 안전 필수 보안 기능에 매우 중요합니다.  예를 들어, 인공지능 기반 침입 탐지는 악성 명령이 핵심 ECU에 영향을 미치기 전에 차단할 수 있도록 차량 통신 버스 속도(CAN의 경우 최대 1Mbps, CAN-FD의 경우 5Mbps)로 작동해야 합니다. 마찬가지로 보안 부팅 검증도 클라우드 인증과 관련된 위험을 방지하기 위해 차량 시동 시 로컬에서 수행되어야 합니다.
   

차량 유형별로 자동차 사이버보안 분야의 AI 시장은 승용차, 상용차 및 전기차로 세분화됩니다. 승용차 부문은 2025년에 63%의 시장 점유율로 시장을 주도하며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 13%로 성장할 전망입니다.
 

• 승용차 부문의 선도적 지위는 승용차 생산량이 많고 소비자 차량에서 커넥티드 기능이 빠르게 도입되고 있는 데 따른 것입니다.
   
• 현재 중형 및 프리미엄 차량에는 첨단 인포테인먼트 시스템, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 레벨 2 자율주행 기능이 탑재되고 있습니다.
   
• Mercedes-Benz, BMW, Audi와 같은 고급 자동차 브랜드는 레벨 3 자율주행 차량을 시험하고 있으며, 인지·계획·제어 시스템에서 강력한 사이버보안이 필요하다는 점을 부각하고 있습니다.
   
• 현대적인 승용차는 GPS 내비게이션, 인포테인먼트 및 텔레매틱스 시스템을 통해 방대한 개인정보를 생성하며, 이러한 시스템은 경로 이력, 음성 명령 및 운전 행동을 추적합니다. 이에 따라 해당 부문에서는 개인정보 보호와 보안에 관한 중대한 과제가 발생합니다.
   
• 예를 들어 2025년 10월, 사이버보안 연구자들은 커넥티드 차량 텔레매틱스 시스템에서 중대한 취약점을 발견했으며, 이를 통해 차량 제어 장치와 민감한 데이터에 대한 무단 접근 위험이 드러났습니다. 이는 승용차의 연결성 확대와 관련된 안전 및 개인정보 보호 우려가 커지고 있음을 보여줍니다.
   
• 2025년 상용차는 자동차 사이버보안 분야의 AI 시장에서 17%의 시장 점유율을 차지했으며, 2035년에는 7억8,710만 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 해당 기간 연평균성장률은 11.2%로 예상됩니다. 이 부문에는 경상용차, 중형 트럭 및 대형 트럭이 포함됩니다.
   
• NHTSA는 대형 트럭의 사이버보안 과제를 조사하고 있으며, 화물 절도, 경로 조작 및 차량 운용 관리 시스템 공격과 같은 위협에 초점을 맞추고 있습니다. 상용차 부문은 교체 주기가 길고 기술 도입이 신중하게 이루어지기 때문에 성장 속도는 더디지만, 비용이 많이 드는 시스템과 공급망 물류에서의 핵심적인 역할을 반영해 높은 가치를 유지하고 있습니다.
   
• 전기차는 2025년에 21%의 시장 점유율을 차지하고 2035년에는 12억 미국 달러 규모로 성장할 전망이며, 연평균성장률은 13.4%로 차량 유형 중 가장 높을 것으로 예상됩니다. 2030년까지 미국의 신차 판매에서 전기차(EV)가 차지하는 비중은 양당 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law) 인센티브와 글로벌 배출 규제에 힘입어 50%에 이를 전망입니다.
   
• 전기차는 배터리를 조절하고 전력 흐름을 관리하며 충전소 위치를 확인하고 무선 업데이트를 수신하는 배터리 관리 시스템과 관련해 고유한 사이버보안 과제에 직면해 있습니다. 이러한 기능은 잠재적인 공격 경로를 만들어 배터리 손상, 화재 또는 충전 계정 인증 정보 도난으로 이어질 위험이 있습니다.
   

기술별로 자동차 사이버보안 분야의 AI 시장은 머신러닝, 자연어 처리(NLP), 컴퓨터 비전, 상황 인식 컴퓨팅 및 기타 기술로 구분됩니다. 머신러닝은 2025년에 43%의 시장 점유율로 시장을 주도하며, 전망 기간 동안 연평균성장률 13.7%로 성장할 전망입니다.
 

• 머신러닝은 이상 탐지, 예측적 위협 모델링, 보안 이벤트 자동 분류를 가능하게 함으로써 사이버보안에서 중요한 역할을 합니다.
   
• 또한 내부자 위협을 식별하기 위한 행동 분석을 지원하며, 지속적 학습 시스템을 활용해 진화하는 공격 기법에 적응합니다.
   
• 지도학습 모델은 알려진 공격과 정상적인 운영을 표시한 데이터셋으로 학습하여 네트워크 트래픽, 시스템 호출 및 사용자 행동을 정상 또는 악성으로 분류합니다. 비지도학습 알고리즘은 다차원 특성 공간에서 이상치를 식별함으로써 알려진 시그니처와 일치하지 않는 새로운 공격을 탐지합니다.
   
• 강화학습은 공격 시나리오를 시뮬레이션하고 최적의 대응을 학습함으로써 보안 시스템이 방어 전술을 개선하도록 지원합니다. 딥러닝 신경망은 센서 출력, 영상 피드 및 진단 텍스트와 같은 복잡한 데이터를 분석하여 단순한 알고리즘이 놓치는 미묘한 공격 징후를 탐지합니다.
   
• 상황 인식 컴퓨팅을 통해 보안 시스템은 차량의 운행 상태, 환경 조건, 운전자 행동 및 연결 상태를 실시간으로 파악하고 이에 따라 정책과 대응을 조정할 수 있습니다.
   
• 상황 매개변수에는 차량 위치(고속도로, 도심 또는 주차 상태), 운행 모드(수동 또는 자율주행), 속도, 시간대, 날씨, 탑승 상태, 중요 기반시설과의 근접성 및 연결 상태(5G, 4G 또는 오프라인)가 포함됩니다.
   
• 상황 인식 보안은 위험도에 기반한 동적 정책 적용을 가능하게 합니다. 예를 들어 고속도로에서 자율주행 모드로 운행 중인 차량은 안전이 중요한 환경과 높은 주행 속도를 고려해 CAN 버스 메시지 인증 및 암호화를 최고 수준으로 활성화할 수 있습니다. 반면 주차된 차량은 물리적 침입 탐지를 우선시하고 전력 소비를 최소화할 수 있습니다.
   
• 2025년 컴퓨터 비전은 자동차 사이버보안 AI 시장에서 13%의 시장 점유율을 차지했으며, 13.1%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 7억3,330만 미국 달러에 이를 전망입니다. 컴퓨터 비전은 차량 내부 및 외부 환경을 시각적으로 분석하여 자동차 사이버보안을 강화합니다.
   
• 응용 분야에는 얼굴 인식을 활용해 주의 산만, 졸음 또는 무단 접근을 탐지하는 차량 내 운전자 모니터링과 릴레이 공격 장치 사용과 같은 의심스러운 행동을 식별하는 외부 카메라 분석이 포함됩니다.
   
• 그 밖에도 탑승자 수를 확인하기 위한 재실 감지, 차량 보안 출입 통제를 위한 번호판 인식, 물리적 키 포브나 스마트폰 없이 생체인식 기반으로 차량을 안전하게 제어하기 위한 제스처 인식 등이 활용됩니다.
   
• 컴퓨터 비전은 센서 스푸핑 공격 방어에도 기여합니다. 연구진은 Tesla Model S 차량을 대상으로 한 테스트에서 레이더, 라이다 및 카메라와 같은 자동화 차량 센서가 방해 전파 또는 스푸핑 공격을 받아 존재하지 않는 물체를 표시할 수 있음을 입증했습니다(2016년에는 정지 상태, 2019년에는 주행 상태에서 테스트).
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 시장은 첨단 기능을 갖춘 프리미엄 차량에 대한 소비자 선호로 차량 1대당 가치가 높다는 점에서 수혜를 받고 있습니다. 광범위한 고속도로 인프라는 자율주행 차량 테스트와 V2X 도입을 지원하며, 성숙한 사이버보안 산업은 전문적인 자동차 보안 솔루션을 제공합니다.
   
• Florida DOT는 Southwest Research Institute와 협력하여 주 전역에 V2X Data Exchange Platform을 구축했습니다. Tampa, Columbus 및 New York City에서 진행된 Connected Vehicle Pilot 프로그램은 실제 운영되는 V2X 시스템을 추가로 입증합니다.
   
• 미국 교통부(U.S. DOT)의 국가 V2X 구축 계획은 2028년까지 국가 고속도로 시스템의 20%에 V2X를 적용하고 2036년까지 전면 구축하는 것을 목표로 하며, 이때까지 주요 대도시 지역의 신호 교차로 중 85%에 V2X를 적용할 계획입니다.
   
• 이러한 인프라 투자는 V2X 통신, 도로변 인프라 및 교통 관리 시스템을 보호하기 위한 사이버보안 수요를 촉진합니다.
   
• 예를 들어 2025년 9월 애틀랜타는 셀룰러 차량-사물 간 통신(C-V2X) 기술을 위한 미국 최초의 "Day One Deployment District"가 되었습니다. 이 이니셔티브는 커넥티드 차량 안전, 데이터 교환의 발전과 함께 V2X 통신 및 도로변 시스템을 보호하기 위한 인공지능(AI) 기반 사이버보안의 중요성을 부각했습니다.
   
• 미국 시장은 매사추세츠주와 메인주 사례에서 볼 수 있는 주 단위 규제의 분절화, UNECE R155/R156과 달리 연방 차원의 차량 형식 승인 시스템이 부재한 점, V2X 주파수 할당에 관한 논쟁, GDPR에 상응하는 연방법이 없어 데이터 프라이버시를 둘러싼 정치적 분열 등의 과제에 직면해 있습니다.
   

북미는 자동차 사이버보안용 AI 시장을 주도했으며, 2025년 시장 규모는 5억4,790만 미국 달러로 평가되었고 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 10%의 성장이 예상됩니다.
 

• 2025년 북미는 37%의 점유율로 지역 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 시장 규모는 2035년까지 16억 미국 달러에 이를 전망이며, 연평균성장률은 10.0%로 예상됩니다.
   
• 북미의 리더십에는 2022년 9월 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 도입한 자발적 사이버보안 모범 사례와 2025년 1월 시행 예정인 미국 상무부의 커넥티드 차량 규정이 영향을 미치고 있습니다. 해당 규정은 외국의 적대 세력과 연계된 차량 연결 시스템(VCS) 하드웨어 및 자율주행 시스템(ADS) 소프트웨어를 제한합니다.
   
• AI 기반 자동차 사이버보안 분야에서 북미가 선도하는 배경에는 강력한 5G 및 V2X 인프라, 높은 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 커넥티드 서비스 도입률, 주요 사이버보안·자동차 기술 기업의 존재가 있습니다.
   
• 미국은 북미 시장을 주도하고 있으며, 전망 기간 내내 높은 연평균성장률로 성장할 전망입니다.
   
• 캐나다는 2025년까지 지역 전체 시장의 19.0%를 차지할 것으로 예상되며, 시장 규모는 2035년까지 3,168억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간의 연평균성장률은 10.6%로 미국의 성장률을 웃돌 것으로 예상됩니다.
   
• 캐나다 시장은 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA)에 따른 미국 자동차 표준과의 조화로 수혜를 받고 있으며, 이에 따라 기술 이전이 가능해지고 커넥티드 차량 및 스마트시티를 위한 정부 이니셔티브의 지원도 강화되고 있습니다.
   
• 기후 대응을 중시하는 전기차(EV) 도입은 연방정부와 주정부의 인센티브에 의해 촉진되고 있습니다. 국경 간 V2X 회랑 프로젝트에 참여하면서 안전한 차량 통신과 지역 사이버보안 통합도 한층 강화되고 있습니다.
   

중국의 자동차 사이버보안용 AI 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균성장률 15.6%로 상당하고 유망한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 중국 시장에는 GB 44495-2024 및 GB 44496-2024와 같은 정부 의무 규정이 영향을 미치고 있습니다. 이러한 규정은 UN R155/R156과 조화를 이루지만 중국에 특화된 추가 요건을 포함합니다.
   
• 중국은 자율주행 차량 도입을 선도하는 국가로, 매주 수십만 건의 상업용 자율주행 택시 운행을 실시하고 있습니다. 이는 AI 기반 및 커넥티드 모빌리티 솔루션이 빠르게 도입되고 있음을 보여줍니다.
   
• 국가가 지원하는 국내 솔루션을 기반으로 자동차 사이버보안을 "신형 인프라" 및 "중국제조 2025"와 같은 이니셔티브와 통합하면서 수출 제한에 대한 회복탄력성이 강화되고 현지 기술 성장이 촉진되고 있습니다.
   
• 중국은 2023년에 레벨 3 자율주행 차량의 전국적 도입을 승인했으며, 규제 발전 측면에서 대부분의 서방 시장을 앞질렀습니다.
   
• BYD와 같은 주요 제조업체가 전기차 생산에서 입지를 강화하면서 배터리 관리 시스템과 충전 인프라를 보호하기 위한 사이버보안 솔루션 수요가 크게 증가하고 있습니다.
   
• 미국의 자동차 기술 수출 제한과 글로벌 자동차 기술 생태계가 서구권과 중국권으로 분화되는 현상으로 인해 시장은 과제에 직면해 있습니다.
   

아시아 태평양 자동차 사이버보안 시장의 AI 부문은 분석 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 16%로 성장할 전망입니다.
 

• 아시아 태평양 지역에서는 연결형 차량과 자율주행차의 빠른 도입에 힘입어 AI 기반 자동차 사이버보안 시장이 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
   
• 전기차(EV), 자율주행 및 스마트시티 통합을 강화하는 중국 정부의 적극적인 정책은 이미 막대한 규모를 갖춘 중국의 자동차 생산을 더욱 확대하며 시장의 큰 성장을 이끌고 있습니다.
   
• 중국과 싱가포르에서 5G가 빠르게 구축되면서 대규모 V2X 통신이 확산되고 있습니다. 여기에 BYD, Nio, Xpeng, Baidu, Huawei와 같은 주요 국내 기업 및 비교적 유연한 자율주행차(AV) 시험 규정이 결합되면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
   
• 인도는 자동차 생산 기반의 확대, 디지털 인프라 도입 증가, UN R155/R156에 부합하는 AIS 189 및 AIS 190 표준의 개발에 힘입어 높은 성장 기회를 제공합니다.
   
• Deloitte 조사에 따르면 인도 소비자의 80%가 현지 언어 음성 명령 지원을 우선시하는 것으로 나타났으며, 이에 따라 AI 기반 다국어 보안 인터페이스에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
   
• Toyota, Honda, Nissan과 같은 자동차 업계 선도 기업을 보유한 일본은 사이버보안을 통합해 품질과 안전성이라는 기존 강점을 더욱 강화하고 있습니다.
   
• 일본이 R155/R156 준수를 적극적으로 도입한 것은 글로벌 표준에 대한 의지를 보여줍니다. 중국에 비해 자율주행차에 보수적으로 접근하고 전기차 도입도 느린 일본의 특성은 아시아 태평양 지역에서의 성장을 일시적으로 제약하고 있습니다.
   
• 현대-기아 그룹을 보유한 한국은 국가 지침에 관련 조항을 도입하며 2020년부터 R155/R156의 단계적 시행에 착수했으며, 이후 단계에서 전면 도입할 계획입니다.
   
• 호주는 시장 규모가 작지만 UNECE 규정과의 정합성 및 V2X 시범 프로그램 참여에 힘입어 혜택을 얻고 있습니다. 호주의 광대한 지리적 거리는 연결형 차량 안전 기능의 중요성을 더욱 높이고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 지역은 차량 생산 증가, 우호적인 정부 정책, 방대한 인구에 따른 큰 공략 가능 시장, 북미와 유럽 같은 성숙 시장에 비해 더 큰 확장 잠재력을 제공하는 초기 단계의 시장 발전에 힘입어 성장 측면에서 앞서고 있습니다.
   

독일은 유럽 자동차 컴퓨터 비전 AI 시장을 주도하고 있으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 13.5%의 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
 

• 독일은 BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi와 같은 프리미엄 제조업체를 기반으로 자동차 산업의 경쟁력을 강화하고 있으며, 첨단 운전자 지원 및 자율주행 기능 개발을 선도하고 있습니다.
   
• 독일은 강력한 공급업체 생태계(Bosch, Continental, ZF), 혁신 및 연구에 대한 정부 지원, Mercedes-Benz Drive Pilot과 같은 레벨 3 자율주행차의 조기 도입을 통해 자동차 사이버보안 분야의 선도적 입지를 강화하고 있습니다.
   
• 독일은 2021년 7월 레벨 4 자동화 차량에 대한 규제 체계를 수립해 특정 구역에서 "기술 감독"하에 해당 차량을 운행할 수 있도록 했으며, 이는 독일을 이러한 조치를 취한 최초의 국가 중 하나로 만들었습니다.
   
• 규제 부문의 선도적 지위는 안전 표준 준수를 보장하기 위한 사이버보안 투자를 촉진하고 있습니다. 첨단 기술과 보안 기능을 요구하는 고객이 많은 프리미엄 부문에 독일 제조업체들이 집중하면서 시장 가치도 더욱 높아지고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 12월 독일은 Mercedes-Benz의 DRIVE PILOT 레벨 3 자율주행 시스템을 승인했으며, 이를 통해 최대 95km/h의 속도로 주행할 수 있게 되었습니다. OEM들이 커넥티드 차량 및 소프트웨어 정의 차량의 다음 단계에 대비함에 따라 2025년 봄부터 상용화가 이루어질 전망입니다.
   

유럽의 자동차 사이버보안용 AI 시장 규모는 2025년 4억6,220만 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 13.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 2024년 7월부터 EU 회원국 전역에서 UNECE R155/R156 규정의 의무 시행이 시작되면서 유럽의 AI 기반 자동차 사이버보안 시장이 크게 성장하고 있습니다.
   
• 유럽은 사이버 복원력법(Cyber Resilience Act) 도입과 위반 시 상당한 벌금을 부과하는 GDPR의 엄격한 데이터 개인정보 보호 규정에 뒷받침되는 강력한 사이버보안 체계를 갖추고 있습니다.
   
• Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault 등 주요 OEM의 상당한 사이버보안 연구개발(R&D) 투자에 뒷받침되는 유럽의 강력한 자동차 엔지니어링 기반이 이 지역 시장의 빠른 성장을 이끌고 있습니다.
   
• 독일은 유럽 시장을 주도하고 있으며, 전망 기간 동안 높은 연평균성장률(CAGR)을 바탕으로 꾸준히 성장할 전망입니다.
   
• 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 국가들은 유럽 자동차 사이버보안 시장에 크게 기여하고 있습니다. 영국은 브렉시트 이후에도 영향력을 유지하며 UNECE 규정에 적극적으로 참여하고 런던에 강력한 사이버보안 허브를 구축하고 있습니다.
   
• 프랑스는 “France 2030” 투자 계획을 통해 커넥티드 차량 및 자율주행 차량 기술을 발전시키며 자동차 전동화를 촉진하고 있습니다.
   
• Stellantis의 강력한 유럽 내 입지와 커넥티드 차량 플랫폼에 대한 투자는 독일에 비해 자동차 시장 규모가 작음에도 불구하고 이탈리아와 스페인에 도움이 되고 있습니다.
   
• 유럽연합 사이버보안청(ENISA)은 스마트카 보안 전문가 그룹을 구성하고 R155/R156의 시행을 지원함으로써 회원국의 노력을 주도하고 있습니다.
   

브라질은 라틴아메리카의 자동차 사이버보안용 AI 시장을 주도하고 있으며, 2026년부터 2035년까지의 전망 기간 동안 11.8%의 높은 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 브라질은 견고한 자동차 산업과 높은 생산량을 바탕으로 라틴아메리카 자동차 사이버보안용 AI 시장에서 핵심적인 역할을 확고히 하고 있습니다.
   
• 브라질은 차량당 기술 탑재 수준이 낮고 프리미엄 시장에 비해 사이버보안 투자가 제한적인 저가 차량 부문에 주력하고 있습니다.
   
• 브라질의 방대한 인구는 커넥티드 차량과 전기차에 대한 수요를 높이고 있으며, 이러한 기술의 보급이 확대됨에 따라 사이버보안 도입이 증가할 기반을 마련하고 있습니다.
   
• 전기차 도입을 위한 정부의 인센티브가 보안 차량 기술과 커넥티드 서비스에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
   
• 브라질에 Volkswagen, Fiat, General Motors, Ford 등 주요 OEM이 진출해 있어 이 지역 자동차 사이버보안 솔루션의 기반이 강화되고 있습니다.
   

UAE는 2025년 중동 및 아프리카 자동차 사이버보안용 AI 시장에서 상당한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• UAE는 높은 1인당 소득, 자율주행 차량 도입 확대, 정부 이니셔티브에 힘입어 자동차 혁신과 사이버보안 분야를 선도하고 있습니다.
   
• UAE 소비자들은 첨단 디지털 기능을 갖춘 프리미엄 차량을 점점 더 선호하고 있으며, 이에 따라 커넥티드 서비스, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 인포테인먼트 및 텔레매틱스 플랫폼을 보호하기 위한 AI 기반 사이버보안의 필요성이 커지고 있습니다.
   
• UAE 정부는 자율주행 차량(AV) 시험을 위한 규제 프레임워크를 도입하고 차량 네트워크, OTA 업데이트 및 V2X 통신을 보호하기 위한 AI 기반 사이버보안을 배치함으로써 자율주행 차량 기술을 발전시키고 있습니다.
   
• UAE의 사이버보안 솔루션은 복잡한 소프트웨어 정의 차량 아키텍처를 지원하고 사이버 공격을 완화하며 국경 간 데이터 흐름을 관리해 차량 시스템이 안전하게 작동하도록 해야 합니다.
   
• UAE의 AI 기반 자동차 사이버보안 시스템은 첨단 위협을 실시간으로 탐지하고 완화해 차량의 중요 데이터와 통신 채널을 보호해야 합니다.
   

자동차 사이버보안 분야의 AI 시장 점유율

2025년 자동차 사이버보안 산업의 상위 7개 기업인 Continental, Harman International, Denso, Upstream Security, GuardKnox Cyber Technologies, Karamba Security 및 Trillium Secure는 시장의 약 47%를 차지했습니다.
 

• Continental은 세계적인 자동차 부품 공급업체로서 전자 및 소프트웨어 전문성을 활용해 ECU 하드웨어 보안 모듈, ADAS 소프트웨어 플랫폼, 차량·클라우드·V2X 영역을 아우르는 엔드투엔드 보안 아키텍처를 비롯한 사이버보안 솔루션을 제공합니다.
   
• Harman International은 Samsung의 자회사로, 보안 TCU 플랫폼, UNECE R156을 준수하는 OTA 업데이트 시스템, 차량 플릿을 위한 관리형 서비스를 제공하는 클라우드 기반 보안 센터 등 커넥티드카 플랫폼과 사이버보안 솔루션을 전문으로 합니다.
   
• Denso는 주요 자동차 부품 제조업체이자 Toyota 그룹의 핵심 공급업체로, 파워트레인 제어, ADAS 센서 및 전동화 시스템에 사용되는 ECU를 비롯해 ECU용 하드웨어 기반 보안 솔루션을 전문으로 합니다.
   
• Upstream Security는 클라우드 기반 위협 인텔리전스, 취약성 관리 및 사고 대응 솔루션을 제공하는 자동차 사이버보안 전문 기업입니다. 다각화된 Tier 1 공급업체와 달리 차량 사이버보안에만 집중합니다.
   
• GuardKnox Cyber Technologies는 이스라엘 공군 사이버 방어 분야 출신 베테랑들이 설립한 기업으로, 자동차 애플리케이션에 맞춘 군용 수준의 통신 보안 솔루션을 제공합니다.
   
• Karamba Security는 자율주행차 사이버보안에 주력하며, 형식 검증과 행위 분석을 활용해 알려진 공격 시그니처와 일치하지 않는 경우에도 승인되지 않은 ECU 동작을 차단합니다.
   
• Trillium Security는 V2X 통신과 커넥티드 차량 인프라 보안을 전문으로 하며, 빠르게 확대되는 V2X 자동차 시장에서 안전성과 공격 방지에 대한 수요 증가에 대응합니다. 이 회사의 솔루션에는 PKI 기반 V2X 메시지 인증을 위한 SCMS 구현, Sybil 공격 방어, 인프라 구성요소를 보호하기 위한 보안 RSU 펌웨어가 포함됩니다.
   

자동차 사이버보안 분야의 AI 시장 기업

자동차 사이버보안 분야의 AI 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• BlackBerry
• Continental
• Denso
• GuardKnox Cyber Technologies
• Harman International
• Karamba Security
• NVIDIA
• Robert Bosch
• Trillium Secure
• Upstream Security
   
• Continental, Denso, GuardKnox Cyber Technologies, Harman International, Karamba Security, NVIDIA, Robert Bosch, Trillium Secure 및 Upstream Security는 자동차 사이버보안 분야의 AI 시장을 선도합니다. 이들 기업은 커넥티드 및 자율주행 차량 시스템을 위해 AI 기반 위협 탐지, 보안 소프트웨어 아키텍처 및 실시간 네트워크 보호 솔루션을 제공합니다.
   
• 이들 기업은 침입 탐지와 보안 부팅 메커니즘 등 AI 기반 솔루션을 차량 소프트웨어와 통신 네트워크에 통합해 자동차 사이버보안을 발전시키고 있습니다. 또한 주문자상표부착생산(OEM) 업체와의 협력 및 글로벌 전문성을 활용해 안전성, 신뢰성 및 복원력을 강화합니다.
   
• 커넥티드 차량, 전기차 및 자율주행차의 도입이 급증하고 규제 요건이 강화되며 사이버 위협이 더욱 커짐에 따라 시장이 크게 확대되고 있습니다. 업계 주요 기업들은 AI 기반 사이버보안 조치의 도입을 주도하며, 더욱 안전할 뿐만 아니라 소프트웨어 정의 방식으로 구현되고 복원력까지 갖춘 차량의 기반을 마련하고 있습니다.
   

자동차 사이버보안 분야의 AI 산업 뉴스 

• 2025년 9월, 제3자 공급업체와 연관된 Renault UK의 데이터 침해 사고는 민감한 고객 및 차량 정보를 보호하기 위해 AI 기반 사이버보안이 반드시 필요하다는 점을 부각했습니다.
   
• 2025년 9월, Jaguar Land Rover에 대한 랜섬웨어 공격으로 영국 내 제조 및 소매 운영이 중단되었으며, 피해 규모는 최대 19억 파운드에 이를 가능성이 있습니다. 영국 정부는 이 사고가 2025년 3분기 GDP 성장에 부정적인 영향을 미쳤다고 보고했습니다.
   
• 2025년 1월, 미국 상무부는 커넥티드 차량 규칙(Connected Vehicle Rule)을 최종 확정하고, 중국 또는 러시아와 연계된 VCS 하드웨어 및 ADS 소프트웨어의 수입과 판매를 금지했습니다.
   
• 2024년 8월, 미국 교통부는 국가 V2X 배포 계획(National V2X Deployment Plan)을 발표했습니다. 이 계획은 2028년까지 국가 고속도로 시스템의 20%, 2031년까지 50%, 2036년까지 전체에 V2X를 배포하는 것을 목표로 합니다.
   

자동차 사이버보안 분야의 AI 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2022년부터 2035년까지 매출(10억 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

구성요소별 시장

• 하드웨어
  • AI 가속기 및 프로세서
  • 하드웨어 보안 모듈(HSM)
  • 보안 게이트웨이 및 네트워크 장치
  • 스토리지 및 메모리 구성요소
• 소프트웨어
  • AI 기반 보안 플랫폼
  • 독립형 보안 애플리케이션
  • 통합 소프트웨어 솔루션
• 서비스
  • 전문 서비스
    • 컨설팅 및 자문 서비스
    • 배포 및 통합 서비스
    • 지원 및 유지보수 서비스
  • 관리형 보안 서비스
    • 위협 모니터링 및 탐지
    • 사고 대응 서비스
    • 보안운영센터(SOC) 서비스

차량별 시장

• 승용차
  • 해치백
  • SUV
  • 세단
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중형 상용차(MCV)
  • 대형 상용차(HCV)
• 전기차(EV)

기술별 시장

• 머신러닝
• 자연어 처리(NLP)
• 컴퓨터 비전
• 상황 인식 컴퓨팅 
• 기타

배포 방식별 시장

• 온프레미스
• 클라우드 기반

보안 분야별 시장

• 엔드포인트 보안
• 애플리케이션 보안 
• 무선 네트워크 보안 
• 클라우드 보안
• 기타

용도별 시장

• 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 안전 시스템 
• 인포테인먼트 시스템
• 텔레매틱스 시스템 
• 파워트레인 시스템
• 차체 제어 및 편의 시스템
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 네덜란드
  • 스웨덴
  • 덴마크
  • 폴란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
  • 싱가포르
  • 태국
  • 인도네시아
  • 베트남
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 콜롬비아
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 이스라엘