자동차 사이버 보안 시장 규모 - 구성 요소별, 차량별, 보안별, 배포 방식별, 기술별, 응용 분야별, 성장 전망, 2026 - 2035

자동차 사이버 보안 시장에서의 AI 시장 규모

2025년 글로벌 자동차 사이버 보안 시장은 15억 달러 규모로 추정됩니다. 이 시장은 2026년 18억 달러에서 2035년 54억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 12.8%로 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면
 

연결된 차량, 자율 주행 기술, 소프트웨어 정의 아키텍처의 급속한 성장으로 자동차 사이버 보안이 재정의되었습니다. ECU에 1억 줄 이상의 코드가 포함되면서 차량은 공격 표면이 확대되어, 진화하는 사이버 위협에 대처하기 위해 AI 기반 보안 솔루션이 필요해졌습니다.
 

2024년 7월부터 UNECE 규정 155호(R155)와 156호(R156)는 64개국에서 신차에 대해 인증된 사이버 보안 관리 시스템(CSMS)과 소프트웨어 업데이트 관리 시스템(SUMS)을 구현하도록 요구합니다. ISO/SAE 21434 표준의 영향을 받아, 이 의무는 자동차 가치 사슬 전체에서 AI 기반 위협 탐지, 위험 평가, 자동화된 인시던트 대응에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
 

2015년부터 2020년까지 연결된 차량 채택률은 35%에서 거의 98%로 증가했으며, 오버더에어(OTA) 업데이트는 표준 기능이 되었습니다. 2026년 조사에 따르면, 52%의 미국 소비자는 정기적인 OTA 업데이트를 통해 차량을 더 오래 유지할 것이며, 26%는 소유 기간을 2~3년 연장할 것입니다. 소프트웨어 정의 차량(SDV) 아키텍처로의 전환은 AI 기반 보안 기능을 가능하게 하지만 대규모 사이버 공격에 대한 취약성을 증가시킵니다.
 

2018년부터 2021년까지 자동차 산업의 사이버 보안 사고가 225% 증가했으며, 60%는 차량, 충전소, 연결된 기기에 영향을 미쳤습니다. 2023년 5%에서 2024년 19%로 증가한 대규모 사고로 인해 수백만 대의 차량이 영향을 받았습니다. NHTSA는 V2X 기술과 AI 기반 보안 시스템을 결합하면 음주 운전자 사고를 80%까지 줄일 수 있다고 강조하며, 연결성의 장점과 위험성을 보여주고 있습니다.
 

예를 들어, 2025년 9월 자그너 랜드로버(JLR)에 대한 사이버 공격으로 글로벌 차량 생산이 중단되어 시설이 폐쇄되었습니다. 이는 자동차 산업의 사이버 보안 위험이 증가하고 있으며, 연결된 차량 및 소프트웨어 정의 차량 플랫폼에서 AI 기반 위협 탐지와 위험 완화의 중요성을 강조했습니다.
 

지역별 시장은 채택 시간대와 성장률이 다양합니다. 북미는 NHTSA의 2022년 사이버 보안 모범 사례와 2025년 연결 차량 규정과 같은 조기 규제 조치로 선두를 달리고 있습니다. 유럽은 UNECE R155/R156, ENISA 가이드라인, 그리고 곧 시행될 사이버 회복력 법안으로 진전하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국 GB 표준과 인도 AIS 189/190 프레임워크에 의해 주도되는 가장 높은 성장 잠재력을 보이고 있지만 가장 작은 지역입니다.
 

자동차 사이버 보안 시장에서의 AI 동향

자동차 산업의 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로의 전환은 중요한 아키텍처 변화로, 소프트웨어가 운영을 관리하고 기능을 향상시키며 원격 기능을 가능하게 합니다. 테슬라가 2012년 OTA 업데이트를 선도했으며, 2022년까지 다른 OEM들은 엔터테인먼트 및 내비게이션 시스템에 유사한 기능을 도입했습니다. 업계 전문가들은 현장 소프트웨어 업데이트가 OEM에게 연간 4억 5천만 달러에서 5억 달러의 비용을 발생시킨다고 말하며, 원격 업데이트 인프라 구축을 촉진하고 있습니다.
 

자동차 사이버 보안 환경은 UNECE 규정 155호(R155)와 156호(R156)에 따라 글로벌로 정렬되고 있습니다.2020년 6월에 채택되어 2022년 7월부터 신규 차량 유형에 대해 의무화된 이 규정은 2024년 7월부터 생산되는 모든 신차에 적용됩니다. 이 규정은 제조업체가 모든 라이프사이클 단계에서 인증된 사이버 보안 관리 시스템(CSMS)을 유지하도록 요구하며, 인증은 3년 유효기간이 있으며 갱신 대상이 됩니다.
 

AI는 머신러닝을 통해 비정상적인 다운로드 요청을 감지하고, NLP를 통해 의심스러운 메타데이터 또는 변경 로그를 식별하여 OTA 인프라 보안을 강화합니다. 암호화 키 관리는 인증된 업데이트만 설치되도록 보장하며, 이상 탐지는 설치 중의 비인가 시스템 수정을 경고합니다.
 

SDV 시장은 AMD와 HERE Technologies와 같은 기업들이 개발 능력을 강화하면서 빠르게 성장하고 있습니다. ZF, Google, Stellantis는 Leap motor와 협력하여 Qualcomm의 칩 플랫폼을 채택하여 SDV를 지원하고 있습니다. 그러나 소프트웨어 복잡성, 규제 장벽, 하드웨어 제약과 같은 도전 과제가 지속되며, Rivian과 같은 일부 제조업체는 AI 기술이 발전함에 따라 "AI 정의 차량"으로 전환을 고려하고 있습니다.
 

차량-모든 것(V2X) 통신은 도로 안전과 교통 효율성을 혁신하면서도 AI 기반 솔루션이 필요한 사이버 보안 도전을 도입하고 있습니다. V2X 자동차 시장은 2021년 6억 1900만 달러에서 2025년까지 연평균 38% 성장할 것으로 전망되며, 22억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. NHTSA는 두 가지 V2V 안전 애플리케이션을 구현하면 연간 13~18%의 사고를 방지할 수 있으며, 550억~740억 달러의 비용을 절감할 수 있다고 추정합니다.
 

자동차 산업은 위협 예측과 자동 응답을 위해 인공지능을 활용하는 예측 사이버 보안으로 전환하고 있습니다. 2016년 1월부터 자동차 정보 공유 및 분석 센터(Auto-ISAC)는 실시간 사이버 보안 지식을 제공해 왔지만, 수동 위협 분석은 현대 차량 함대의 공격 속도와 규모에 따라갈 수 없습니다.
 

예를 들어, 2025년 9월, 글로벌 자동차 제조사 Stellantis는 Citroën, FIAT, Jeep, Dodge와 같은 브랜드를 보유한 기업은 제3자 서비스 제공자를 통해 비인가 접근으로 인해 사이버 보안 침해가 발생했다고 보고했습니다. 이 사건은 고객 데이터를 노출시켰으며, 자동차 디지털 생태계에서 강력한 AI 기반 사이버 보안의 필요성을 강조했습니다.
 

자동차 사이버 보안 시장 분석

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• 소프트웨어 세그먼트의 압도적인 리더십은 하드웨어가 아닌 코드를 통해 기능이 주로 관리되는 소프트웨어 정의 차량 아키텍처로의 근본적인 전환을 반영합니다.
   
• 소프트웨어 보안 솔루션에는 ECU 펌웨어의 임베디드 소프트웨어 보안, 인포테인먼트 플랫폼의 애플리케이션 보안, 코드 실행 인증을 위한 보안 부팅 환경이 포함됩니다.
   
• 그들은 또한 안전한 통신 및 업데이트를 위해 암호화 키를 관리하고, AI 기반 위협 탐지를 활용하여 차량 네트워크 동작을 분석합니다.
   
• 소프트웨어 세그먼트는 현대 차량에서 ECU가 파워트레인 및 인포테인먼트와 같은 기능을 관리하는 데 1억 줄 이상의 코드를 사용하는 등 코드 사용이 증가하면서 성장하고 있습니다.
   
• 이 세그먼트에는 차량 ECU에서 실행되는 임베디드 소프트웨어와 플릿 운영, OTA 업데이트, 연결 서비스 등을 관리하는 클라우드 기반 소프트웨어가 포함됩니다.
   
• 클라우드 구성 요소는 OEM이 구독 기반 모델을 채택하면서 고급 운전자 지원 및 성능 업그레이드와 같은 기능을 안전한 소프트웨어 플랫폼을 통해 제공함에 따라 빠르게 확장되고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 2월~3월, 현대자동차그룹의 IT 서비스 부문인 현대 오토 에버 아메리카는 대규모 데이터 유출 사고를 경험했습니다. 사이버 공격이 시스템에 1주일 이상 접근하며, 수백만 대의 차량 소유자의 개인 정보가 노출될 가능성과 차량 내 소프트웨어 및 클라우드 기반 생태계의 취약점이 드러났습니다.
   
• 2025년에는 하드웨어가 자동차 사이버 보안 시장에서 27%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 하드웨어 보안 솔루션은 물리적 구성 요소와 내장된 보안 기능을 통합하여 자동차 사이버 보안의 기반이 됩니다.
   
• 주요 하드웨어 구성 요소에는 암호화 키 저장 및 암호화/복호화에 사용되는 고안 보안 모듈(HSM)과, 중요한 ECU에 통합된 보안 기능을 갖춘 보안 마이크로컨트롤러가 포함됩니다.
   
• 기타 구성 요소에는 안전한 부팅 프로세스를 위한 하드웨어 루트 오브 트러스트, 고유한 장치 인증을 위한 물리적 복제 불가능 함수(PUF), 그리고 차량 성능에 영향을 주지 않고 집중적인 암호화 작업을 처리하는 전문 보안 프로세서가 포함됩니다.
   
• 서비스 세그먼트에는 자동차 사이버 보안을 지원하는 전문 및 관리 서비스가 포함됩니다. 주요 제공 사항에는 CSMS 및 R155 인증에 대한 보안 컨설팅, 침투 테스트, 사고 대응, 24/7 SOC 모니터링, 사이버 보안 교육 및 지역 규정에 대한 준수 지원 등이 있습니다.
   
• 서비스 세그먼트의 성장 속도는 하드웨어 및 소프트웨어보다 느리지만, 많은 제조사의 내부 역량을 초월하는 자동차 사이버 보안의 복잡성 증가와 관련이 있습니다.
   

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• 클라우드 기반 사이버 보안 솔루션은 중앙 집중식 클라우드 플랫폼을 활용하여 확장 가능한 위협 지능, 차량 전체 보안 분석 및 차량 인구에 대한 빠른 보안 업데이트를 제공합니다.
   
• 클라우드 배포 모델은 차량 통신 관리 및 클라우드 백엔드를 통해 소프트웨어 배포를 지원함으로써 자동차 산업의 연결 서비스 및 오버더에어(OTA) 업데이트로의 전환을 지원합니다.
   
• 클라우드 기술은 수백만 대의 차량에서 보안 데이터를 수집 및 분석하여 위협을 식별하고, 리콜 없이 업데이트를 배포하며, 성장하는 차량 대수를 위한 분석을 확장합니다. 또한, 개별 차량 하드웨어가 처리할 수 없는 대규모 데이터셋에 대한 머신러닝을 지원하며, 중앙 집중식 사고 대응을 가능하게 합니다.
   
• 주요 클라우드 제공업체(AWS, Google Cloud, Microsoft Azure)는 자동차 OEM 및 사이버 보안 벤더와 협력하여 자동차 전용 클라우드 보안 플랫폼을 제공하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 10월, 주요 AWS 장애가 글로벌 자동차 제조업체의 운영을 중단시켰습니다. 이 사건은 차량 생산, 연결 서비스 및 실시간 보안 분석에 클라우드 플랫폼에 의존하는 위험을 드러냈습니다.
   
• 온프레미스 솔루션에는 차량 내(엣지) 보안 시스템과 OEM 시설 및 서비스 센터의 온프레미스 데이터 센터 인프라가 포함됩니다.
   
• 이 배포 모드는 클라우드 연결에 의존하지 않고 차량 하드웨어 및 소프트웨어에 보안 기능을 통합하여, 셀룰러 네트워크가 사용 불가능하거나 손상된 경우에도 보호합니다.
   
• 온프레미스 시스템은 즉시 위협을 감지하고, 연결 장애 시에도 작동하며, 차량 데이터를 지역화하여 프라이버시 우려를 해결합니다. 또한, 지속적인 비용을 줄이고 특정 관할권의 데이터 현지화 규정을 준수합니다.
   
• 안전 관련 핵심 보안 기능은 클라우드 통신 지연을 허용할 수 없기 때문에 온프레미스 모델이 필수적입니다.  예를 들어, AI 기반 침입 탐지 시스템은 CAN(1 Mbps), CAN-FD(5 Mbps)의 버스 속도에서 작동해야 악성 명령이 중요한 ECU에 영향을 미치기 전에 차단할 수 있습니다. 또한, 차량 시작 시 로컬에서 보안 부팅 검증이 이루어져야 클라우드 인증과 관련된 위험을 피할 수 있습니다.
   

차량 유형별로 AI 기반 자동차 사이버 보안 시장은 승용차, 상용차, 전기차로 세분화됩니다. 승용차 세그먼트는 2025년 63%의 시장 점유율을 차지하며, 2026년부터 2035년까지 13%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 승용차 세그먼트의 선두 위치는 소비자 차량의 높은 생산량과 연결 기능의 빠른 채택에 기인합니다.
   
• 중급 및 프리미엄 차량에는 고급 인포테인먼트 시스템, ADAS, Level 2 자율 주행 기능이 탑재됩니다.
   
• 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디와 같은 럭셔리 브랜드는 Level 3 자율 주행 차량을 테스트하며, 인식, 계획, 제어 시스템에 대한 강력한 사이버 보안의 필요성을 강조하고 있습니다.
   
• 현대 승용차는 GPS 내비게이션, 인포테인먼트, 텔레매틱스 시스템을 통해 GPS 경로 기록, 음성 명령, 운전 습관 등 광범위한 개인 데이터를 생성합니다. 이는 세그먼트에 대한 데이터 프라이버시 및 보안에 대한 중요한 도전을 제기합니다.
   
• 예를 들어, 2025년 10월, 사이버 보안 연구자들은 연결된 차량 텔레매틱스 시스템에서 중요한 취약점을 발견했으며, 이는 차량 제어 및 민감한 데이터에 대한 무단 접근 위험을 노출시켰습니다. 이는 승용차의 연결성 증가와 관련된 안전 및 프라이버시 우려가 증가하고 있음을 보여줍니다.
   
• 2025년 상용차는 AI 기반 자동차 사이버 보안 시장의 17% 점유율을 차지하며, 2035년까지 USD 787.1백만 달러에 달할 것으로 예상되며, 11.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트는 경상용차, 중형 트럭, 대형 트럭을 포함합니다.
   
• NHTSA는 화물 도난, 경로 조작, 플릿 관리 시스템 공격과 같은 위협에 대한 사이버 보안 도전을 조사하고 있으며, 상용차 세그먼트의 성장 속도는 긴 교체 주기와 신중한 기술 채택으로 인해 느리지만, 고가 시스템과 공급망 물류에서의 핵심 역할을 반영합니다.
   
• 전기차는 2025년 21%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2035년까지 USD 12억 달러에 달할 것으로 예상되며, 13.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 차량 카테고리 중 가장 높은 성장률입니다. 2030년까지 전기차(EV)는 미국에서 신차 판매의 50%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 양당 인프라 법안 인센티브와 글로벌 배출 규제에 의해 주도됩니다.
   
• 전기차는 배터리 관리 시스템이 배터리를 제어하고, 전력 흐름을 관리하며, 충전소를 찾고, 무선 업데이트를 받는 등 독특한 사이버 보안 도전을 제기합니다. 이러한 기능은 공격 벡터를 생성하며, 배터리 손상, 화재 또는 충전 계정 자격 증명 도난과 같은 위험을 초래할 수 있습니다.
   

기술별로 AI 기반 자동차 사이버 보안 시장은 머신러닝, 자연어 처리(NLP), 컴퓨터 비전, 컨텍스트 인식 컴퓨팅 및 기타로 나뉩니다. 머신러닝은 2025년 43%의 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간 동안 13.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 머신러닝은 이상 탐지, 예측 위협 모델링, 보안 이벤트의 자동 분류를 가능하게 함으로써 사이버 보안에서 중요한 역할을 합니다.
   
• 또한, 내부 위협 식별을 위한 행동 분석을 지원하며, 지속적인 학습 시스템을 사용하여 진화하는 공격 기법에 적응합니다.
   
• 감독 학습 모델은 알려진 공격 및 정상 운영의 레이블이 지정된 데이터셋으로 학습되어 네트워크 트래픽, 시스템 호출 및 사용자 행동을 악성 또는 정상으로 분류합니다. 비지도 학습 알고리즘은 다차원 특성 공간에서 이상치를 식별하여 알려진 서명과 일치하지 않는 새로운 공격을 감지합니다.
   
• 강화 학습은 공격 시나리오를 시뮬레이션하고 최적의 대응을 학습함으로써 보안 시스템의 방어 전술을 개선하는 데 도움을 줍니다. 심층 학습 신경망은 센서 출력, 비디오 피드 및 진단 텍스트와 같은 복잡한 데이터를 분석하여 더 간단한 알고리즘이 놓친 미묘한 공격 지표를 감지합니다.
   
• 컨텍스트 인식 컴퓨팅은 차량 운영 상태, 환경 조건, 운전자 행동 및 연결 상태에 대한 실시간 이해를 바탕으로 정책 및 대응을 적응적으로 조정할 수 있게 합니다.
   
• 컨텍스트 매개변수에는 차량 위치(고속도로, 도시 또는 주차장), 운영 모드(수동 또는 자율), 속도, 시간대, 날씨, 승차 상태, 중요 인프라와의 근접성 및 연결 상태(5G, 4G 또는 오프라인)가 포함됩니다.
   
• 컨텍스트 인식 보안은 동적 위험 기반 정책 집행을 가능하게 합니다. 예를 들어, 고속도로에서 자율 주행 모드인 차량은 안전상 중요한 특성과 높은 속도 때문에 CAN 버스 메시지 인증 및 암호화를 최대로 활성화할 수 있으며, 주차된 차량은 물리적 침입 감지를 우선시하고 전력 소모를 최소화할 수 있습니다.
   
• 2025년, 컴퓨터 비전은 자동차 사이버 보안 AI 시장에서 13%의 점유율을 차지했으며, 2035년까지 연평균 성장률 13.1%로 USD 733.3백만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 내부 및 외부 환경을 시각적으로 분석하여 자동차 사이버 보안을 강화합니다.
   
• 응용 프로그램에는 운전자 모니터링을 통해 주의 산만, 졸음 또는 무단 접근을 감지하는 인면 인식 및 외부 카메라 분석을 통해 릴레이 공격 장치 사용과 같은 의심스러운 행동을 식별하는 것이 포함됩니다.
   
• 다른 용도는 승객 수를 확인하기 위한 승차 감지, 차량 접근 제어를 위한 차량 번호판 인식 및 물리적 키나 스마트폰 없이 생체 인식 기반 차량 제어를 위한 제스처 인식이 포함됩니다.
   
• 컴퓨터 비전은 센서 스푸핑 공격에 대한 방어에 도움을 줍니다. 연구자들은 2016년 정지 상태의 테슬라 모델 S 차량과 2019년 이동 중인 차량에서 레이더, 라이더 및 카메라와 같은 자동 차량 센서를 차단하거나 스푸핑하여 가짜 객체를 표시할 수 있음을 실험적으로 입증했습니다.
   

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• 미국 시장은 고급 기능이 있는 프리미엄 차량에 대한 소비자 선호로 인해 차량당 높은 가치를 제공합니다. 광범위한 고속도로 인프라는 자율 주행 차량 테스트 및 V2X 배포를 지원하며, 성숙한 사이버 보안 산업은 전문 자동차 보안 솔루션을 제공합니다.
   
• 플로리다 DOT는 Southwest Research Institute와 협력하여 주 전체 V2X 데이터 교환 플랫폼을 구현했습니다. 탬파, 콜럼버스 및 뉴욕 시티의 연결된 차량 파일럿 프로그램은 운영 중인 V2X 시스템을 추가로 보여줍니다.
   
• 미국 DOT의 국가 V2X 배포 계획은 2028년까지 국가 고속도로 시스템의 20%를 V2X로 활성화하고 2036년까지 완전한 배포를 목표로 하며, 그 시점까지 주요 대도시의 신호화 교차로의 85%가 활성화될 것입니다.
   
• 이 인프라 투자에는 V2X 통신, 도로변 인프라 및 교통 관리 시스템을 보호하기 위한 사이버 보안 수요를 촉진합니다.
   
• 예를 들어, 2025년 9월, 애틀랜타는 셀룰러 차량-모든 것(V2X) 기술의 첫 번째 미국 "데이 원 배포 지구"가 되었습니다. 이 이니셔티브는 연결된 차량 안전, 데이터 교환 및 V2X 통신과 도로변 시스템을 보호하기 위한 AI 기반 사이버 보안의 중요성을 강조했습니다.
   
• 미국 시장은 매사추세츠와 메인 등 주별 규제가 분산된 문제, UNECE R155/R156과 같은 연방 차량 유형 승인 시스템의 부재, V2X 스펙트럼 할당에 대한 논쟁, GDPR과 같은 연방 법의 부재로 인한 데이터 프라이버시에 대한 정치적 분열과 같은 도전을 직면하고 있습니다.
   

북아메리카는 2025년 AI 자동차 사이버 보안 시장에서 5억 4790만 달러를 차지하며 시장 점유율을 차지했으며, 전망 기간 동안 10%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 2025년 북아메리카는 37%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2035년까지 16억 달러에 달할 것으로 전망되며, 10.0%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
   
• 이 지역의 리더십은 2022년 9월에 도입된 NHTSA의 자발적 사이버 보안 모범 사례와 2025년 1월 시행될 예정인 미국 상무부의 연결된 차량 규칙에 의해 영향을 받습니다. 이 규칙은 외국 적대 세력과 연결된 VCS 하드웨어와 ADS 소프트웨어를 제한합니다.
   
• 북아메리카의 AI 기반 자동차 사이버 보안 리더십은 강력한 5G 및 V2X 인프라, 높은 ADAS 및 연결 서비스 채택, 그리고 선도적인 사이버 보안 및 자동차 기술 기업의 존재에 의해 주도됩니다.
   
• 미국은 북아메리카 시장을 주도하며, 전망 기간 동안 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
   
• 캐나다는 2025년까지 지역 총액의 19.0%를 차지할 것으로 예상되며, 2035년까지 3168억 달러에 달할 것으로 전망되며, 10.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 미국 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다.
   
• 캐나다 시장은 USMCA를 통해 미국 자동차 표준과 정렬되어 기술 이전이 가능하며, 정부가 연결된 차량 및 스마트 시티를 지원하는 이니셔티브로 강화됩니다.
   
• 기후 중심의 전기차(EV) 채택은 연방 및 주 정부의 인센티브로 주도되며, 국경 간 V2X 코리더 프로젝트에 참여함으로써 안전한 차량 통신과 지역 사이버 보안 통합이 강화됩니다.
   

중국의 AI 자동차 사이버 보안 시장은 2026년부터 2035년까지 15.6%의 CAGR로 큰 성장과 전망을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 중국의 시장은 GB 44495-2024 및 GB 44496-2024와 같은 정부의 강제 규정에 영향을 받습니다. 이러한 규정은 UN R155/R156과 일치하지만 중국 특유의 추가 요구 사항을 포함합니다.
   
• 이 나라는 자율 주행 차량의 상용화에 있어 선두를 달리며, 매주 수천 대의 상용 로보택시 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 AI 기반 및 연결된 모빌리티 솔루션의 빠른 채택을 반영합니다.
   
• 자동차 사이버 보안은 "신 인프라" 및 "중국 제조 2025"과 같은 이니셔티브와 통합되어 국가 지원 국내 솔루션으로 수출 제한에 대한 내성을 강화하고 지역 기술 성장을 촉진합니다.
   
• 중국은 2023년에 전역 Level 3 자율 주행 차량의 배포를 승인하며, 대부분의 서구 시장을 앞서는 규제 진전을 이루었습니다.
   
• BYD와 같은 선도 기업들은 EV 생산에서 입지를 강화하며, 배터리 관리 시스템 및 충전 인프라를 보호하기 위한 사이버 보안 솔루션에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다.
   
• 시장은 미국이 자동차 기술 수출을 제한하고 글로벌 자동차 기술 생태계가 서구와 중국으로 분열되는 문제로 인해 도전을 직면하고 있습니다.
   

아시아 태평양 AI 자동차 사이버 보안 시장은 분석 기간 동안 16%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 아시아 태평양 지역은 연결형 및 자율주행 차량의 빠른 채택으로 AI 기반 자동차 사이버 보안 분야에서 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.
   
• 중국의 적극적인 정부 정책은 전기차, 자율주행, 스마트 시티 통합을 강화하여 이미 막대한 차량 생산량을 더욱 확대시키고 있어 시장 성장을 주도하고 있습니다.
   
• 중국과 싱가포르의 5G 빠른 보급은 대량의 차량 간 통신(V2X)을 촉진하고 있습니다. 국내 주요 기업인 BYD, Nio, Xpeng, Baidu, Huawei와 자율주행 차량 테스트 규제 완화 조치가 결합되어 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
   
• 인도는 확장되는 자동차 생산 기반, 디지털 인프라 채택 증가, UN R155/R156 표준과 일치하는 AIS 189 및 AIS 190 표준 개발로 높은 성장 기회를 제공하고 있습니다.
   
• 델로이트 조사에 따르면 80%의 인도 소비자가 지역 언어 음성 명령 지원에 우선순위를 두고 있어 AI 기반 다국어 보안 인터페이스에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
   
• 일본은 토요타, 혼다, 닛산 등 자동차 선두 기업으로 유명하며, 사이버 보안 통합을 통해 품질과 안전의 전통을 강화하고 있습니다.
   
• 일본의 R155/R156 준수 적극적 채택은 글로벌 표준에 대한 헌신을 보여주지만, 중국에 비해 자율주행 차량 채택이 보수적이고 전기차 보급이 느려 APAC 지역 성장이 일시적으로 저해되고 있습니다.
   
• 현대-기아 그룹이 본거지인 한국은 2020년 R155/R156의 단계적 도입을 시작했으며, 국가 지침에 조항을 도입하고 이후 단계에서 완전한 채택을 계획하고 있습니다.
   
• 호주는 UNECE 규제 일치와 V2X 시범 프로그램 참여로 작은 시장에서 이점을 얻고 있습니다. 광활한 지리적 거리로 인해 연결형 차량 안전 기능의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다.
   
• APAC 지역은 증가하는 차량 생산, 정부 지원 정책, 대규모 인구로 인한 시장 규모, 초기 개발 단계에서의 확장 가능성 등에서 북미 및 유럽과 같은 성숙 시장보다 높은 성장률을 보이고 있습니다.
   

독일은 유럽 자동차 컴퓨터 비전 AI 시장에서 주도적 위치를 차지하며 13.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다(2026-2035).
 

• 독일은 BMW, 메르세데스-벤츠, 포르쉐, 아우디 등 프리미엄 제조사들이 선두를 맡아 고급 운전 보조 및 자율주행 기능을 선도하고 있습니다.
   
• 독일은 보쉬, 콘티넨탈, ZF 등 강력한 공급망 생태계, 정부 지원 연구, 메르세데스-벤츠 드라이브 파일럿과 같은 레벨 3 자율주행 차량의 초기 배포를 통해 자동차 사이버 보안 분야에서 리더십을 강화하고 있습니다.
   
• 2021년 7월, 독일은 레벨 4 자동화 차량의 운영을 특정 구역에서 "기술 감독" 하에 허용하는 규제 프레임워크를 수립하여 이를 허용한 최초의 국가 중 하나가 되었습니다.
   
• 규제 리더십은 안전 기준 준수를 위해 사이버 보안 투자를 촉진하고 있습니다. 독일 제조업체의 프리미엄 세그먼트 집중은 고객이 고급 기술과 보안 기능을 요구함에 따라 시장 가치를 더욱 높이고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2024년 12월 독일은 메르세데스-벤츠의 DRIVE PILOT 레벨 3 자율주행 시스템을 승인하여 시속 95km까지 가능하도록 했습니다. 상용화는 2025년 봄에 예정되어 있으며, OEM들은 다음 세대의 연결형, 소프트웨어 정의 차량을 준비하고 있습니다.
   

유럽의 자동차 사이버 보안 AI 시장은 2025년 4억 6220만 달러 규모로 예상되며, 전망 기간 동안 13.3%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 2024년 7월부터 EU 회원국에서 UNECE R155/R156 규정을 의무화함에 따라 유럽의 AI 기반 자동차 사이버 보안 시장이 크게 성장하고 있습니다.
   
• 유럽은 사이버 보안 프레임워크가 잘 구축되어 있으며, 곧 시행될 사이버 내성법과 GDPR의 엄격한 데이터 개인정보 보호 규정이 위반 시 중대한 처벌을 부과하고 있습니다.
   
• 볼크스바겐 그룹, BMW, 메르세데스-벤츠, 스텔란티스, 르노 등 주요 OEM의 대규모 사이버 보안 R&D 투자와 함께 유럽의 강력한 자동차 공학 전통이 지역 시장의 빠른 성장을 주도하고 있습니다.
   
• 독일은 유럽 시장을 주도하며, 전망 기간 동안 강력한 CAGR로 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
   
• 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 국가도 유럽의 자동차 사이버 보안 시장에 크게 기여하고 있습니다. 영국은 브렉시트 이후에도 UNECE 규정에 적극 참여하며 런던에 강력한 사이버 보안 허브를 보유하고 있습니다.
   
• 프랑스는 "프랑스 2030" 투자 계획으로 자동차 전기화와 연결형, 자율주행 차량 기술의 발전으로 주목받고 있습니다.
   
• 스텔란티스의 강력한 유럽 현지화와 연결형 차량 플랫폼에 대한 투자로 이탈리아와 스페인은 독일에 비해 작은 자동차 시장이지만 혜택을 받고 있습니다.
   
• 유럽 사이버 보안 기관(ENISA)은 R155/R156 규정의 구현을 지원하기 위해 스마트 카 보안 전문 그룹을 구성하고 회원국을 이끌고 있습니다.
   

브라질은 2026년부터 2035년까지의 전망 기간 동안 11.8%의 놀라운 성장을 보이며 라틴 아메리카의 AI 기반 자동차 사이버 보안 시장을 선도하고 있습니다.
 

• 브라질의 강력한 자동차 산업과 높은 생산량은 라틴 아메리카의 AI 기반 자동차 사이버 보안 시장에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
   
• 브라질은 프리미엄 시장과 비교해 차량당 기술 내용이 적고 사이버 보안에 대한 투자가 제한적인 저가 차량 세그먼트에 집중하고 있습니다.
   
• 브라질의 광대한 인구는 연결형 및 전기 차량 수요가 증가함에 따라 이러한 기술이 확산되면서 사이버 보안 채택이 확대되고 있습니다.
   
• 정부의 전기차 채택 인센티브는 안전한 차량 기술과 연결형 서비스에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
   
• 볼크스바겐, 피아트, 제너럴 모터스, 포드 등 주요 OEM의 브라질 현지화는 지역 내 자동차 사이버 보안 솔루션의 기반을 강화하고 있습니다.
   

2025년 UAE는 중동 및 아프리카의 AI 기반 자동차 사이버 보안 시장에서 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
 

• UAE는 고소득 인구, 자율주행 차량 채택 증가, 정부 주도 프로젝트로 인해 자동차 혁신과 사이버 보안 분야에서 선두를 달리고 있습니다.
   
• UAE 소비자들은 고급 차량과 고급 디지털 기능을 선호하며, 연결형 서비스, ADAS, 인포테인먼트, 텔레매틱스 플랫폼을 보호하기 위해 AI 기반 사이버 보안 수요가 증가하고 있습니다.
   
• UAE 정부는 자율주행 차량 기술의 발전을 위해 AV 테스트를 위한 규제 프레임워크를 구축하고, AI 기반 사이버 보안 솔루션을 통해 차량 네트워크, OTA 업데이트, V2X 통신을 보호하고 있습니다.
   
• UAE의 사이버 보안 솔루션은 복잡한 소프트웨어 정의 차량 아키텍처를 해결하고, 사이버 공격에 대응하며, 국경을 넘어 데이터 흐름을 관리하여 안전한 차량 시스템 운영을 보장해야 합니다.
   
• UAE의 AI 기반 자동차 사이버 보안 시스템은 실시간으로 고급 위협을 감지하고 대응하여 중요한 차량 데이터와 통신 채널을 보호해야 합니다.
   

자동차 사이버 보안 시장 점유율

자동차 사이버 보안 분야에서 AI를 활용하는 상위 7개 기업인 컨티넨탈, 하만 인터내셔널, 덴소, 업스트림 시큐리티, 가드녹스 사이버 테크놀로지, 카람바 시큐리티, 트릴리엄 시큐어가 2025년 시장에서 약 47%를 차지했습니다.
 

• Continental은 글로벌 자동차 부품 공급업체로, 전자 및 소프트웨어 전문성을 활용해 사이버 보안 솔루션을 제공합니다. 이는 ECU 하드웨어 보안 모듈, ADAS 소프트웨어 플랫폼, 차량, 클라우드, V2X 도메인에 대한 종단 간 보안 아키텍처를 포함합니다.
   
• Harman International은 삼성 자회사로, 연결형 차량 플랫폼과 사이버 보안 솔루션에 특화되어 있습니다. 이는 UNECE R156 준수 OTA 업데이트 시스템과 차량 함대 관리 서비스를 제공하는 클라우드 기반 보안 센터를 포함합니다.
   
• Denso은 주요 자동차 부품 제조업체이자 토요타 그룹의 핵심 공급업체로, ECU 하드웨어 보안 솔루션에 특화되어 있습니다. 이는 파워트레인 제어, ADAS 센서, 전기화 시스템에 사용되는 것을 포함합니다.
   
• Upstream Security은 자동차 사이버 보안에 특화되어 있으며, 클라우드 기반 위협 지능, 취약점 관리, 인시던트 대응 솔루션을 제공합니다. 다각화된 1차 공급업체와 달리 차량 사이버 보안에만 집중합니다.
   
• GuardKnox Cyber Technologies은 이스라엘 공군 사이버 방어 베테랑에 의해 설립되었으며, 자동차용으로 맞춤화된 군용급 통신 보안 솔루션을 제공합니다.
   
• Karamba Security은 자율주행 차량 사이버 보안에 집중하며, 공식 검증 및 행동 분석을 사용하여 알려진 공격 서명과 일치하지 않는 경우에도 비인가 ECU 동작을 차단합니다.
   
• Trillium Security은 V2X 통신 및 연결형 차량 인프라 보안을 전문으로 하며, 빠르게 성장하는 V2X 자동차 시장에서 안전성과 공격 방지를 위한 수요를 충족시킵니다. 솔루션에는 PKI 기반 V2X 메시지 인증용 SCMS 구현, Sybil 공격 방지, 인프라 구성 요소 보호를 위한 보안 RSU 펌웨어가 포함됩니다.
   

자동차 사이버 보안 시장 기업

자동차 사이버 보안 분야에서 AI를 활용하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 블랙베리
• 컨티넨탈
• 덴소
• 가드녹스 사이버 테크놀로지
• 하만 인터내셔널
• 카람바 시큐리티
• NVIDIA
• 로버트 보시
• 트릴리엄 시큐어
• 업스트림 시큐리티
   
• 컨티넨탈, 덴소, 가드녹스 사이버 테크놀로지, 하만 인터내셔널, 카람바 시큐리티, NVIDIA, 로버트 보시, 트릴리엄 시큐어, 업스트림 시큐리티는 자동차 사이버 보안 시장을 선도합니다. 이들은 연결형 및 자율주행 차량 시스템을 위한 AI 기반 위협 탐지, 보안 소프트웨어 아키텍처, 실시간 네트워크 보호 솔루션을 제공합니다.
   
• 이 기업들은 AI 기반 솔루션을 차량 소프트웨어 및 통신 네트워크에 통합함으로써 자동차 사이버 보안을 발전시키고 있습니다. 이는 침입 탐지 및 보안 부팅 메커니즘과 같은 솔루션을 포함하며, 안전성, 신뢰성, 회복력을 향상시키고 OEM 협력 및 글로벌 전문성을 활용합니다.
   
• 연결, 전기, 자율주행 차량의 채택이 급증하고 규제 요구 사항이 강화되며 사이버 위협이 커짐에 따라 시장은 큰 성장을 경험하고 있습니다. 주요 업계 기업들은 AI 기반 사이버 보안 조치를 선도적으로 도입하며, 차량이 더 안전해질 뿐만 아니라 소프트웨어 정의 및 내구성이 있는 방향으로 길을 열고 있습니다.
   

자동차 사이버 보안 산업의 AI 관련 뉴스 

• 2025년 9월, 르노 UK의 데이터 유출 사건은 제3자 공급업체와 연관되어 발생했으며, 이는 AI 기반 사이버 보안의 중요성을 강조하는 계기가 되었습니다. 이 사건은 고객 및 차량 정보의 보호를 위해 필수적입니다.
   
• 2025년 9월, 자그아르 랜드로버를 대상으로 한 랜섬웨어 공격은 영국 제조 및 소매 업무를 마비시켰으며, 잠재적으로 19억 파운드의 손실을 초래했습니다. 영국 정부는 이 사건이 2025년 3분기 GDP 성장에 부정적인 영향을 미쳤다고 보고했습니다.
   
• 2025년 1월, 미국 상무부는 중국 또는 러시아와 관련된 VCS 하드웨어 및 ADS 소프트웨어의 수입 및 판매를 금지하는 '연결 차량 규정'을 최종 확정했습니다.
   
• 2024년 8월, 미국 교통부는 2028년까지 국가 고속도로 시스템의 20%, 2031년까지 50%, 2036년까지 완전한 V2X 커버리지를 목표로 하는 '국가 V2X 배포 계획'을 발표했습니다.
   

자동차 사이버 보안 AI 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지의 수익(USD Bn) 추정치 및 전망을 포함하여 다음 세그먼트에 대한 심층적인 분석을 제공합니다:

구성 요소별 시장

• 하드웨어
  • AI 가속기 및 프로세서
  • 하드웨어 보안 모듈(HSM)
  • 보안 게이트웨이 및 네트워크 장치
  • 저장 및 메모리 구성 요소
• 소프트웨어
  • AI 기반 보안 플랫폼
  • 독립형 보안 애플리케이션
  • 통합 소프트웨어 솔루션
• 서비스
  • 전문 서비스
    • 컨설팅 및 자문 서비스
    • 배포 및 통합 서비스
    • 지원 및 유지보수 서비스
  • 관리형 보안 서비스
    • 위협 모니터링 및 탐지
    • 사고 대응 서비스
    • 보안 운영 센터(SOC) 서비스

차량별 시장

• 승용차
  • 해치백
  • SUV
  • 세단
• 상용 차량
  • 경상용차(LCV)
  • 중상용차(MCV)
  • 대형상용차(HCV)
• 전기 차량(EV)

기술별 시장

• 머신러닝
• 자연어 처리(NLP)
• 컴퓨터 비전
• 맥락 인식 컴퓨팅 
• 기타

배포 방식별 시장

• 온프레미스
• 클라우드 기반

보안별 시장

• 엔드포인트 보안
• 애플리케이션 보안 
• 무선 네트워크 보안 
• 클라우드 보안
• 기타

응용 분야별 시장

• 고급 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 안전 시스템 
• 인포테인먼트 시스템
• 텔레매틱스 시스템 
• 파워트레인 시스템
• 차체 제어 및 편의 시스템
• 기타

다음 지역 및 국가에 대한 정보가 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 네덜란드
  • 스웨덴
  • 덴마크
  • 폴란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
  • 싱가포르
  • 태국
  • 인도네시아
  • 베트남
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 콜롬비아
• MEA
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • UAE
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