상업 대출 소프트웨어 시장 규모 - 제품별, 배포 방식별, 기업 규모별, 최종 사용별 분석, 시장 점유율, 성장 전망, 2025 - 2034

상업용 대출 소프트웨어 시장 규모

2024년 글로벌 상업용 대출 소프트웨어 시장은 76억 달러 규모로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.7%로 성장할 것으로 전망됩니다. 변화하는 표준 규정을 준수해야 하는 필요성으로 인해 금융 기관들은 더 고급적이고 유연한 소프트웨어 솔루션을 활용하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월 Finastra와 Newgen Software 간의 전략적 파트너십이 체결되어 주택담보대출업체 및 브로커의 전체 대출 워크플로우를 자동화하려는 시도가 있었습니다.

대출 처리 속도 향상과 정확도 증가는 산업 수요를 확대하고 있습니다. 또한 AI 및 자동화와 같은 신기술은 위험 평가 및 전체 대출 승인 속도와 정확도를 높이는 데 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 자동차 대출 원천 소프트웨어 시장은 6억 9240만 달러 규모로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률 7.5% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

또한 금융 환경의 복잡성과 경제 변화로 인해 신용 리스크 관리 도구의 수요가 증가하고 있습니다. 대출은 많은 리스크를 수반하며, 금융 기관들은 고급 도구를 통해 이를 측정, 관리, 완화하려는 경향이 있습니다.

예를 들어, 2023년 신용 리스크 평가 소프트웨어 시장은 109억 달러 규모로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률 9% 이상으로 성장할 것으로 전망됩니다. 신용 리스크 평가 소프트웨어 시장이 확대됨에 따라 상업용 대출 소프트웨어 세그먼트의 수요도 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 촉진할 것입니다.

상업용 대출 소프트웨어 시장 동향

• 현재 중소기업(SME)을 위한 맞춤형 대출 관리 접근법에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이러한 접근법은 신청 절차를 간소화하고 대출 계약의 유연성을 제공하며, 재무 지원 및 관리를 위한 고급 분석을 적용합니다.
  
• 2024년 3월, 델라웨어주 윌밍턴의 Lumos Technologies는 Lumos Portfolio Score를 출시했으며, 이는 금융 기관이 소규모 기업의 대출 신청을 승인하는 데 도움을 주기 위해 특별히 설계되었습니다. 이 기술 플랫폼은 데이터 분석 프로세스를 활용하여 은행, 신용 협동조합 및 기타 비은행 대출업체가 소규모 기업 대출에 대한 결정을 개선하는 데 유용한 인사이트를 제공합니다.
  
• 금융 기관들은 대출 프로세스 관리를 더 잘 처리하기 위해 디지털 전환 전략을 지속적으로 업데이트하고 있습니다. 이 추세는 전문 클라우드, 인공지능, 머신러닝을 활용하여 전반적인 생산성을 향상시키는 새로운 프로세스에 초점을 맞추고 있습니다.
  
• 2024년 6월, Abrigo는 Abrigo Small Business Lending 플랫폼을 출시했으며, 이는 금융 기관의 소규모 기업 대출을 자동화하고 향상시키기 위해 설계되었습니다. 이 솔루션은 대출업체가 포트폴리오를 확장하면서 동시에 커뮤니티를 성장시키는 데 도움이 될 것입니다.
  
• AI 채팅봇과 자동 대출 지급을 통한 사용자 경험의 간소화로 디지털 퍼스트 대출 발행이 증가하고 있습니다. 모바일 애플리케이션과 셀프 서비스 포털을 결합하면 대출자 참여를 향상시키고 워크플로우를 더 효과적으로 처리할 수 있습니다.
  
• 디지털 대출 플랫폼 시장 규모만 2022년에 85억 달러를 넘어섰으며, 2023년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.5%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 상업용 플랫폼에 대한 수요 증가로 대출 관리 소프트웨어 시장이 확장되는 것을 강조합니다.
  

상업용 대출 소프트웨어 시장 분석

배포 방식에 따라 상업용 대출 소프트웨어 시장은 클라우드 기반과 온프레미스 방식으로 나뉩니다. 2024년 클라우드 기반 세그먼트는 시장 점유율을 차지하며 51억 달러의 수익을 창출했으며, 클라우드 기반 세그먼트는 전망 기간 동안 약 10%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 기업 대출을 처리하기 위해 기관들은 유연성과 확장성을 고려해 클라우드 기반 시스템을 채택하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 기관이 운영을 쉽게 확장하고 IT 유지보수 비용을 절감하며 언제 어디서나 실시간 데이터를 접근할 수 있게 합니다.
  
• 예를 들어, 영국 부동산 대출업체 Together는 2024년 4월 클라우드 뱅킹 전문업체 nCino와 제휴하여 Lending Cloud 시스템을 Together의 핵심 운영에 통합했습니다. 이는 대출 기능을 개선하고 운영 효율성을 높이는 것을 목표로 했습니다. Together는 nCino의 Cloud Banking Platform을 도입함으로써 기업을 미래에 대비하고 고객에게 금융 서비스를 제공하며 변화하는 시장 조건을 포착했습니다.
  
• 또한 클라우드 솔루션은 관련 도구와 데이터 접근성을 제공함으로써 부서와 사이트 간 협업과 통합을 강화합니다. 이러한 고급 연결성은 커뮤니케이션을 향상시킬 뿐만 아니라 워크플로우와 프로세스를 개선하여 대학과 대학원이 시장 변화와 고객 요구에 즉각적으로 대응할 수 있게 합니다.
  

기업 규모별로 상업용 대출 소프트웨어 시장은 중소기업과 대형 기업으로 구분됩니다. 2024년 대형 기업 세그먼트는 60%의 시장 점유율을 차지하며 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 9% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 대기업들은 대출 관리를 위해 통합된 고급 분석 기능을 갖춘 자동화 플랫폼의 가치를 인식하고 있습니다. 이러한 고급 시스템은 대규모 및 복잡한 대출 계약 처리 프로세스를 개선하며, 데이터에서 강력한 인사이트를 추출하고 조직의 리스크 관리 활동에 대한 전반적인 의사 결정 능력을 향상시킵니다.
  
• Amount Company는 2024년 7월 3000만 달러의 지분 자금을 확보했습니다. 이 자금으로 그들은 소매 시스템 PC의 신용카드 발급과 은행의 대출 디지털 솔루션 서비스에 대한 서비스를 강화했습니다. Amount는 또한 신용 협동조합의 대출 능력을 향상시키기 위한 디지털 대출 발행 및 의사 결정 플랫폼을 개선했습니다.
  

용도별로, 상업 대출 소프트웨어 시장은 은행, 신용조합, 모기지 대출업체 및 중개인, 기타로 세분화되며, 은행 부문은 광범위한 대출 포트폴리오와 규제 요구사항으로 인해 주도적 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.

• 은행은 중소기업 대출부터 무역 및 기업 대출까지 상업 대출을 처리하므로, 자동화 및 리스크 평가 기능이 있는 소프트웨어가 필수적입니다.
  
• 예를 들어, FIS는 2024년 6월 SMB Digital Lending라는 신제품을 출시하여, 은행이 소규모 및 중소기업(SMBs)에 대한 대출 발행, 심사 및 자금 조달을 수행할 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼은 소규모 기업 금융 솔루션 기술의 선두주자인 Lendio와 협력하여 개발되었습니다.
  
• 디지털 은행의 등장과 핀테크 기업과의 협력도 은행이 대출 발행, 심사 및 신용 결정 과정을 개선하기 위해 소프트웨어를 채택하는 속도를 가속화하고 있습니다.
  

제품별로, 상업 대출 소프트웨어 시장은 대출 발행 시스템(LOS), 대출 관리 소프트웨어, 신용 분석 및 심사 도구, 기타 부문으로 더 세분화되며, 대출 발행 시스템(LOS)이 대출 승인 과정을 자동화하고 간소화하는 데 있어 핵심적인 역할을 하는 것으로 예상됩니다.

• LOS 시스템은 대출 신청자 등록, 문서 검증, 심사 및 신용 결정 과정을 자동화하여 가치를 극대화합니다. 이러한 시스템은 핀테크 기관에서 수동 오류를 최소화하고 규정 준수를 강화하며 대출 발행 속도를 높이는 능력으로 강조되고 있습니다.
  
• 2024년 6월, Truework는 Dark Matter Technologies의 Empower Loan Origination System(LOS)과의 새로운 빌더 통합을 구현하여 모기지 대출 워크플로우를 개선했습니다. 이 통합은 모기지 대출업체가 Empower LOS 내에서 미국 대출자의 소득 및 고용 상태를 사전 평가할 수 있도록 하여 검증 과정을 간소화합니다.
  

2024년, 북미 지역은 약 36%의 시장 점유율을 차지하며 약 25억 달러의 수익을 창출하며 상업 대출 소프트웨어 시장을 주도했습니다.

• AI를 대출 관리 모듈에 통합하는 것은 이 지역에서 다양한 금융 기관의 주목을 받고 있으며, 필수적입니다. 이 국가에서는 자동화된 핀테크 하위 분야의 자동화에 대한 투자와 자동화된 대출 심사 프로세스의 수요 증가로 인해 선두주자로 부상하고 있습니다.
  
• 예를 들어, Levr.ai는 260만 달러의 자금을 확보했습니다. 이 회사는 2024년 2월 100만 달러의 시드 자금을 확보했으며, 이 자금은 미국과 캐나다의 중소기업(SMEs)을 위한 AI 기반 대출 관리 시스템을 강화하는 데 사용되었다고 주장합니다.
  

2025년부터 2034년까지 독일의 상업 대출 소프트웨어 시장은 상당한 성장 전망을 보입니다.

• 디지털 전환과 독일의 고도화된 은행 시스템, 그리고 자동화된 대출 서비스에 대한 수요 증가로 인해 국가 내 상업 대출 소프트웨어 시장이 성장하고 있습니다. 주요 은행과 금융 기관은 AI와 클라우드 컴퓨팅을 활용하여 대출 관리의 순서를 근본적으로 변화시키고 있습니다.
  
• 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 5개국은 오픈 뱅킹을 촉진하는 새로운 캠페인을 시작했습니다.표준 및 API 통합. 점점 더 많은 은행 기관들이 여러 플랫폼 간 상호 운용성과 원활한 데이터 교환을 촉진하는 시스템을 채택하고 있습니다.
  
• Polly는 2024년 2월, Byte Software와의 새로운 API 통합이 이제 라이브 상태이며, 이는 모기지 대출업체에 대한 두 플랫폼의 가치를 향상시키고 있다고 공개했습니다. 이 통합으로 공동 고객은 이제 클라우드 네이티브 Polly 제품 및 가격 엔진(PPE)과 Byte 대출 원장 시스템(LOS)을 활용할 수 있습니다.
  

2025년부터 2034년까지 중국 상업 대출 소프트웨어 시장은 상당한 성장 전망을 보입니다.

• 중국에서는 대출 관리를 위한 인공지능 솔루션의 채택이 주요 은행 및 기타 금융 기관에서 점차 증가하고 있습니다. 이는 효율성 향상과 리스크 평가 개선을 통해 가능했습니다. 예를 들어, 2024년 11월 중국은 금융 부문의 디지털화 가속화를 위한 포괄적인 행동 계획을 발표했으며, 2027년 말까지 고도로 적응 가능한 시스템을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
  
• 아시아 태평양 지역에서는 상업 대출 서비스용 모바일 솔루션 개발이 increasingly becoming increasingly prevalent해지고 있습니다. 스마트폰 사용량 증가와 고객 상호작용 증가로 인해 금융 기관들은 모바일 애플리케이션 개발에 더 집중하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 6월, Salesforce는 'Digital Lending for India' 플랫폼을 출시하여 인도 은행 및 대출업체의 대출 원장 기능을 개선하겠다고 발표했습니다. 이 이니셔티브는 인도의 강력한 디지털 공공 인프라를 활용하여 인도 대출 환경의 특정한 문제를 해결하려는 것입니다.
  

2025년부터 2034년까지 사우디아라비아 상업 대출 소프트웨어 시장은 상당한 성장 전망을 보입니다.

• 사우디아라비아 상업 대출 소프트웨어 시장은 은행 부문의 디지털화, 중소기업 금융 성장, 그리고 준수해야 할 규정 요구 사항에 영향을 받고 있습니다. 또한, 비전 2030과 같은 혁신 촉진 정책을 통해 국가 내 소프트웨어 소비가 증가하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2023년 8월, Qarar는 Biz2X와 협력하여 "사우디아라비아 최초의 클라우드 기반 중소기업 대출 플랫폼"을 개발했습니다. 이 플랫폼은 해당 지역에서 중소기업이 직면하는 자금 조달 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.
  

상업 대출 소프트웨어 시장 점유율

• 상업 대출 소프트웨어 산업의 상위 7개 기업은 Fiserv, FIS, Finastra, Q2 Software, Automated Financial Systems, nCino, ICE Mortgage Technology로, 2024년 시장의 약 14%를 차지하고 있습니다.
  
• 이 기업들은 오므니채널 상업 대출 관리를 위한 다양한 기술 솔루션을 제공합니다. Fiserv는 통합 및 대출 처리 효율화를 위한 고급 자동화를 강조하고 있습니다. FIS는 유연성과 성장을 위한 전용 네이티브 클라우드 및 API 경제 플랫폼에 집중하고 있습니다. Finastra는 코어 뱅킹 및 기타 혁신적인 금융 서비스를 포함한 전체 솔루션을 제공하며, 많은 기관의 요구와 선호도를 충족시킵니다.
  
• Fiserv와 FIS는 전략적 제휴를 강화하고 혁신을 통해 경쟁력을 높이고 있습니다. Fiserv는 디지털 대출 서비스 개선을 위해 핀테크 스타트업과 제휴하고 있습니다. FIS는 확장 가능한 솔루션을 제공하기 위해 새로운 기술을 투자하고 있습니다. Finastra는 서비스 포트폴리오 확장을 위해 인수합병을 추진하며, 새로운 기술을 통합하여 미래 지향적인 상업 대출 관리 플랫폼을 구축하고 있습니다.
  
• Finastra의 오픈 뱅킹에 대한 집중과 클라우드 네이티브 솔루션의 채택은 상업 대출 효율성을 향상시킵니다. Fusion Loan IQ 플랫폼은 AI 기반 자동화, 예측 분석 및 통합 리스크 관리 도구를 활용하여 대출 라이프사이클을 능동적으로 관리하도록 설계되었습니다. 또한, Finastra는 API 기반 대출 생태계를 구축하기 위해 다른 금융 기관과 협력하며, 이는 규정 준수, 확장성 및 디지털 상업 대출 서비스에서의 사용자 참여를 향상시킵니다.
  

상업 대출 소프트웨어 시장 기업

상업 대출 소프트웨어 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Automated Financial Systems
• Calyx Software
• Finastra
• FIS
• Fiserv
• ICE Mortgage Technology
• Linedata
• LoanPro
• nCino
• Q2 Software
  

시장에서 우수한 성과를 내는 기업들은 파트너십 또는 협력 관계 형성, 합병 및 인수, 신제품 출시 및 기존 제품 혁신, 추가 연구 및 개발에 대한 투자 등 다양한 기회를 활용합니다. 이 과정은 새로운 측면과 기술의 종합적인 흡수에 도움이 됩니다. 마찬가지로, 제조업체의 합병 또는 인수는 시장 진출 범위, 이용 가능한 자원 및 제품의 혁신을 향상시킵니다.

기업들은 대출 심사, 신용 평가 및 신용 리스크 평가 과정에서 자동화를 향상시키기 위해 AI 및 머신러닝 도구를 시스템에 통합하고 있습니다. 이러한 과정은 효율성 향상, 오류 감소 및 규정 준수 단위 내에서 대출 승인 속도 향상을 가능하게 합니다. 규제 준수는 더 빠른 속도와 정확도로 달성됩니다. 클라우드 기반 서비스의 인기는 유연한 확장성, 향상된 보안 및 기존 시스템과의 간편한 통합에 크게 기인합니다. SaaS는 대출 기관이 IT 하드웨어 및 서비스에 대한 초기 지출을 제거하면서도 정기적인 유지 관리 및 오프사이트 접근성을 보장합니다.

상업 대출 소프트웨어 산업 뉴스

• 2024년 7월, 금융 기술 선두주자인 FIS는 SMB Digital Lending 솔루션을 구현하여 은행이 소규모 및 중소기업(SMB)에 대한 대출 소싱, 심사 및 자금 조달을 지원했습니다. 이 클라우드 네이티브, API 우선 SaaS 솔루션은 FIS의 디지털 뱅킹 생태계에서 SMB 대출 분야의 첫 번째 솔루션입니다.
  
• 2024년 10월, Navigant Credit Union은 상업 대출 운영을 강화하기 위해 Baker Hill과 협력했습니다. Baker Hill의 Commercial Lending 솔루션을 Fiserv DNA 코어에 통합함으로써 Navigant은 대출 심사와 심사를 간소화하려는 목표를 가지고 있습니다. 이 통합은 중복 입력 및 다중 시스템을 제거하여 대출 결정 응답 속도를 높이고 운영 효율성을 향상시킵니다.
  
• Cync Software는 2024년 8월 Cync Syndicated Lending 서비스를 도입했으며, 이는 클라우드에 배포된 자동화된 신디케이트 대출 및 참여 대출 서비스입니다. 이 시스템은 자산 및 참여자의 모니터링 및 관리를 개선하여 수동 작업량을 75% 줄이고 포트폴리오 관리를 두 배로 늘립니다. 이 시스템은 자동 대출 수정, 유연한 대출 자금 인출, 실시간 리스크 평가 및 다양한 자산에 대한 포괄적인 담보 모니터링을 수행할 수 있습니다.
  
• 2024년 10월 Truv는 Byte Software와의 전략적 통합을 발표하며 신용 평가 및 소득 확인을 통해 대출 심사 프로세스를 개선했습니다. Truv의 서비스는 미국 노동력의 96%에 해당하며, 대출 기관이 확인 비용을 60-80% 절감할 수 있도록 지원합니다.Byte의 자동화와 Truv의 직접 문서 활용을 활용하여 통합된 시스템은 업무 프로세스를 개선하고, 대출 처리 시간을 단축하며, 차주 경험을 향상시킵니다. 이 파트너십의 목표는 비용을 증가시키지 않으면서 재융자 대출업체의 생산성을 높이는 것입니다.
  

상업 대출 소프트웨어 시장 조사 보고서는 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 2021년부터 2034년까지의 수익($ Mn/Bn) 추정치 및 전망을 다음 세그먼트별로 제공합니다:

제품별 시장

• 대출 원장 시스템(LOS)
  • 신청서 처리
  • 대출 승인 및 자금 조달
• 대출 관리 소프트웨어
  • 결제 처리
  • 이자 계산
• 신용 분석 및 심사 도구
  • 신용 평가 모델
  • 리스크 평가 도구
  • 재무제표 분석
• 기타

배포 방식별 시장

• 클라우드 기반
• 온프레미스

기업 규모별 시장

• 중소기업
• 대기업

최종 사용자별 시장

• 은행
• 신용조합
• 모기지 대출업체 및 중개인
• 기타

다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국