상업용 대출 소프트웨어 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

상업 대출 소프트웨어 시장 규모

글로벌 상업 대출 소프트웨어 시장 규모는 2024년에 76억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.7%로 성장할 전망입니다. 변화하는 표준 규정을 준수해야 할 필요성이 커지면서 금융기관은 더욱 고도화되고 유연한 소프트웨어 솔루션을 도입하고 있습니다. 예를 들어 2024년 5월 Finastra와 Newgen Software는 모기지 대출기관 및 브로커를 위한 전체 대출 업무 흐름의 자동화를 목표로 전략적 파트너십을 체결했습니다.
 

대출 처리 속도와 정확성을 높이는 이점으로 인해 관련 산업의 수요가 확대되고 있습니다. 또한 AI와 자동화 같은 신기술을 통해 위험 평가와 전반적인 대출 승인 속도 및 정확성을 높일 수 있게 되었습니다. 예를 들어 2023년 자동차 대출 실행 소프트웨어 시장 규모는 6억 9,240만 미국 달러로 추정되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 7.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

또한 금융 환경의 복잡성 증가와 경제 변화로 인해 신용 위험 관리 도구에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 대출에는 상당한 위험이 수반되며, 금융기관은 고도화된 도구를 통해 이러한 위험을 측정하고 관리하며 완화해야 한다는 점이 점점 더 분명해지고 있습니다.
 

예를 들어 신용 위험 평가 소프트웨어 시장 규모는 2023년에 109억 미국 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 9%를 초과하는 성장률로 확대될 전망입니다. 신용 위험 평가 소프트웨어 시장이 확대됨에 따라 상업 대출 소프트웨어 부문이 받는 수요도 증가할 것이며, 이는 해당 시장의 성장을 촉진할 전망입니다.
 

상업 대출 소프트웨어 시장 동향

• 중소기업(SME)의 대출 관리를 위한 맞춤형 접근 방식 수립에 더욱 많은 관심이 집중되고 있습니다. 이러한 접근 방식은 신청 절차를 간소화하고, 대출 계약의 유연성을 높이며, 정교한 분석을 적용해 자금 조달 및 관리를 지원합니다.
   
• 윌밍턴에 본사를 둔 Lumos Technologies는 2024년 3월 Lumos Portfolio Score를 출시했습니다. 이 솔루션은 금융기관이 소기업의 대출 신청을 승인할 수 있도록 지원하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이 기술 플랫폼은 데이터 분석 프로세스를 활용해 유용한 인사이트를 제공하며, 이를 통해 은행, 신용조합 및 기타 비은행 대출기관의 소기업 대출 관련 의사결정을 개선합니다.
   
• 금융기관은 대출 프로세스 관리를 더욱 효과적으로 수행하기 위해 디지털 전환 전략을 지속적으로 개선하고 있습니다. 이러한 전략은 전문 클라우드, 인공지능 및 머신러닝과 같은 새로운 프로세스를 도입해 전반적인 업무 생산성을 높이는 것을 목표로 합니다.
   
• Abrigo는 2024년 6월 금융기관의 소기업 대출 업무를 자동화하고 개선하도록 설계된 Abrigo Small Business Lending 플랫폼을 출시했습니다. 이 솔루션은 대출기관이 포트폴리오를 확대하는 동시에 지역사회의 성장을 지원할 수 있도록 돕습니다.
   
• AI 챗봇과 자동화된 대출금 지급을 통해 간소화된 사용자 경험으로 전환되면서 디지털 중심의 대출 실행이 확대되고 있습니다. 모바일 애플리케이션과 셀프서비스 포털을 결합하면 차입자 참여도를 높이고 업무 흐름을 더욱 효과적으로 처리할 수 있습니다.
   
• 디지털 대출 플랫폼만의 시장 규모는 2022년에 이미 85억 미국 달러를 넘어섰으며, 2023년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 20.5%를 기록할 전망입니다. 이는 상업용 플랫폼 수요가 급증하고 있으며, 대출 관리 소프트웨어 시장의 확대를 촉진하고 있음을 보여줍니다.
   

상업용 대출 소프트웨어 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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배포 방식에 따라 상업용 대출 소프트웨어 시장은 클라우드 기반과 온프레미스로 구분됩니다. 2024년에는 클라우드 기반 부문이 51억 미국 달러의 매출을 창출하며 시장을 주도했으며, 전망 기간 동안 약 10%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 기관들은 기업 대출을 처리하기 위해 유연성과 확장성을 갖춘 클라우드 기반 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 플랫폼을 활용하면 기관은 운영 규모를 손쉽게 확대하고, IT 유지관리 비용을 절감하며, 언제 어디서나 실시간 데이터에 액세스할 수 있습니다.
   
• 예를 들어 영국의 부동산 대출 기관인 Together는 2024년 4월 클라우드 뱅킹 전문기업 nCino와 파트너십을 체결하고, 대출 기능을 개선하고 운영 생산성을 높이기 위해 Lending Cloud 시스템을 Together의 핵심 운영에 통합했습니다. Together는 nCino의 Cloud Banking Platform을 도입해 고객에게 금융 서비스를 제공하고 변화하는 시장 상황에 대응함으로써 기업의 미래 경쟁력을 확보하고자 했습니다.
   
• 또한 클라우드 솔루션은 부서와 사업장 전반에 관련 도구와 데이터 액세스를 제공해 협업과 통합을 강화합니다. 이러한 고도화된 연결성은 커뮤니케이션을 개선할 뿐 아니라 업무 흐름과 프로세스를 향상시켜 대학 및 대학교가 시장 변화와 고객 요구에 즉시 대응할 수 있도록 합니다.
   

기업 규모에 따라 상업용 대출 소프트웨어 시장은 중소기업과 대기업으로 구분됩니다. 2024년에는 대기업 부문이 시장 점유율 60%를 차지하며 시장을 주도했으며, 2024년부터 2032년까지 9%를 웃도는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 대기업들은 대출 관리를 위해 고급 분석 기능이 통합된 자동화 플랫폼을 도입하는 것의 가치를 인식하고 있습니다. 이러한 정교한 시스템은 규모가 크고 복잡한 대출 계약을 처리하는 프로세스를 개선하고, 이용 가능한 데이터에서 유용한 인사이트를 도출하는 동시에 조직의 리스크 관리 활동 전반에서 의사결정을 향상시킵니다.
   
• Amount Company는 2024년 7월 지분 투자로 3,000만 미국 달러를 확보했습니다. Amount Company는 이 자금을 바탕으로 소매 시스템의 PC 신용카드 발급 및 은행 대출 디지털 솔루션 서비스 역량을 강화했습니다. 또한 신용협동조합의 대출 역량 향상을 목표로 디지털 대출 실행 및 의사결정 플랫폼을 개선했습니다.
   

최종 용도에 따라 상업용 대출 소프트웨어 시장은 은행, 신용협동조합, 모기지 대출기관 및 브로커, 기타 부문으로 세분화되며, 광범위한 대출 포트폴리오와 규제 요건으로 인해 은행 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
 

• 은행은 중소기업 대출부터 무역금융 및 기업 대출에 이르기까지 다양한 상업용 대출을 취급하므로 자동화와 리스크 평가 기능을 갖춘 소프트웨어가 필수적입니다.
   
• 예를 들어 FIS는 2024년 6월 은행이 중소기업(SMB)을 대상으로 대출을 시작하고, 심사하며, 자금을 집행할 수 있도록 지원하는 새로운 제품인 SMB Digital Lending을 출시했습니다. 이 플랫폼은 중소기업 금융 솔루션 기술을 제공하는 주요 기업 중 하나인 Lendio와 협력하여 개발되었습니다.
   
• 디지털 뱅킹의 부상과 핀테크 기업과의 협력도 대출 개시, 대출 심사 및 신용 의사결정 프로세스를 개선하기 위한 은행의 소프트웨어 도입을 가속화하고 있습니다.
   

제품에 따라 상업용 대출 소프트웨어 시장은 대출 개시 시스템(LOS), 대출 관리 소프트웨어, 신용 분석 및 대출 심사 도구, 기타 부문으로 세분화되며, 대출 승인 프로세스를 자동화하고 간소화하는 데 핵심적인 역할을 하는 대출 개시 시스템(LOS)이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
 

• LOS 시스템은 차입자 등록, 서류 검증, 대출 심사 및 신용 의사결정 프로세스를 자동화하여 가치를 극대화합니다. 핀테크 기관은 수작업 오류를 최소화하고 규정 준수를 강화하며 대출 실행을 앞당길 수 있다는 점에서 이러한 시스템을 중점적으로 도입하고 있습니다.
   
• 2024년 6월 Truework는 Dark Matter Technologies의 Empower 대출 개시 시스템(LOS)에 새로운 빌더 통합 기능을 구현했으며, 이는 모기지 대출 프로세스를 개선하기 위한 목적이었습니다. 이 통합 기능을 통해 모기지 대출기관은 Empower LOS 내에서 미국 차입자의 소득 및 재직 상태를 사전 평가할 수 있어 검증 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 북미 지역은 약 36%의 시장 점유율을 차지하며 상업용 대출 소프트웨어 시장을 주도했고, 매출은 약 25억 미국 달러에 달했습니다.
 

• 대출 관리 모듈에 AI를 도입하는 것이 역내 다양한 금융기관의 관심을 끌고 있으며, 이는 해당 지역에서 필수적인 요소입니다. 또한 자동화된 핀테크 하위 영역에 대한 투자와 자동화된 대출 심사 프로세스에 대한 수요 증가로 인해 해당 국가는 선도 지역으로 부상하고 있습니다.
   
• 예를 들어 Levr.ai는 260만 미국 달러의 자금을 조달했습니다. 이 기업은 2024년 2월 100만 미국 달러의 시드 자금을 지원받았습니다. Levr.ai는 해당 자금이 미국과 캐나다 중소기업을 위한 AI 기반 대출 관리 시스템을 더욱 고도화하는 데 사용되었다고 밝혔습니다.
   

독일의 상업용 대출 소프트웨어 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 디지털 전환과 독일의 선진적인 은행 시스템이 자동화된 대출 서비스에 대한 수요 증가와 결합하면서 독일의 상업용 대출 소프트웨어 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 주요 은행과 금융기관은 이제 AI와 클라우드 컴퓨팅을 활용하여 대출 관리 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다.
   
• 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인은 오픈 뱅킹을 촉진하는 새로운 캠페인을 시작했습니다. 오픈 뱅킹표준 및 API 통합을 지원합니다. 점점 더 많은 은행 기관이 여러 플랫폼 간 상호운용성과 원활한 데이터 교환을 촉진하는 시스템을 도입하고 있습니다.
   
• Polly는 2024년 2월 Byte Software와의 새로운 API 통합이 현재 가동 중이며, 이를 통해 모기지 대출 기관을 위한 두 플랫폼의 가치가 향상되었다고 밝혔습니다. 이번 통합으로 공동 고객사는 클라우드 네이티브 Polly Product and Pricing Engine(PPE)과 Byte Loan Origination System(LOS)을 함께 활용할 수 있게 되었습니다.
   

중국의 상업 대출 소프트웨어 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 중국에서는 효율성 향상과 위험 평가 개선을 위해 대출 관리에 인공지능 솔루션을 도입하는 사례가 대부분의 주요 은행 및 기타 금융 기관에서 꾸준히 증가하고 있습니다. 예를 들어 중국은 2024년 11월 금융 부문의 디지털화를 촉진하고 2027년 말까지 높은 적응성을 갖춘 시스템을 구축하는 것을 목표로 하는 광범위한 실행 계획을 발표했습니다.
   
• 아시아 태평양 지역에서는 상업 대출 서비스를 위한 모바일 중심 솔루션 개발이 점점 더 일반화되고 있습니다. 금융 기관들은 스마트폰 사용과 고객 상호작용의 증가에 따라 모바일 애플리케이션 개발에 더욱 집중하고 있습니다.
   
• 예를 들어 Salesforce는 2024년 6월 인도의 은행 및 대출 기관을 위한 대출 개시 기능 개선에 초점을 둔 ‘Digital Lending for India’ 플랫폼을 출시할 예정이라고 밝혔습니다. 이 이니셔티브는 인도의 강력한 디지털 공공 인프라를 활용해 인도 대출 시장의 특수한 문제를 해결하고자 합니다.
   

사우디아라비아의 상업 대출 소프트웨어 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 사우디아라비아의 상업 대출 소프트웨어 시장은 은행 부문의 디지털화, 중소기업 금융 확대, 그리고 준수해야 하는 규제 요건의 영향을 받고 있습니다. 또한 Vision 2030과 같은 정책을 통해 정부가 혁신을 촉진하고 있으며, 이는 사우디아라비아 내 소프트웨어 도입 확대에 기여하고 있습니다.
   
• 예를 들어 Qarar는 2023년 8월 Biz2X와 협력해 ‘사우디아라비아 최초의 클라우드 기반 중소기업 대출 플랫폼’으로 평가받는 플랫폼을 개발했습니다. 이 플랫폼은 해당 지역의 중소기업이 겪는 자금 조달 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.
   

상업 대출 소프트웨어 시장 점유율

• 상업 대출 소프트웨어 산업의 상위 7개 기업인 Fiserv, FIS, Finastra, Q2 Software, Automated Financial Systems, nCino 및 ICE Mortgage Technology는 2024년 시장의 약 14%를 차지했습니다.
   
• 이들 기업은 옴니채널 상업 대출 관리를 위한 다양한 기술 솔루션을 선보이고 있습니다. Fiserv는 대출 처리의 통합 및 간소화를 위한 고급 자동화 기술을 강조합니다. FIS는 유연성과 성장을 지원하는 독점 클라우드 네이티브 및 API 경제 플랫폼에 초점을 맞추고 있습니다. Finastra는 핵심 뱅킹 및 기타 혁신적인 금융 서비스를 포함하는 종합 제품군을 제공해 다양한 기관의 요구와 선호에 대응합니다.
   
• Fiserv와 FIS는 혁신을 추진하는 동시에 전략적 제휴를 강화해 경쟁력을 높이고 있습니다. Fiserv는 디지털 대출 상품을 개선하기 위해 핀테크 부문의 스타트업과 협력합니다. FIS는 확장 가능한 솔루션을 제공하기 위해 최신 기술에 투자하고 있습니다. Finastra는 서비스 포트폴리오를 확대하고 새로운 기술을 통합하기 위해 인수합병을 추진하며, 미래 대응형 종합 상업 대출 관리 플랫폼을 구축하고 있습니다.
   
• Finastra는 오픈뱅킹에 주력하고 클라우드 네이티브 솔루션을 도입함으로써 상업 대출 부문에서 효율성을 높이고 있습니다. Fusion Loan IQ 플랫폼은 선제적인 대출 수명주기 관리를 위해 AI 기반 자동화, 예측 분석 및 통합 리스크 관리 도구를 갖추도록 설계되었습니다. 또한 Finastra는 다른 금융기관과 협력하여 규정을 준수하고 확장성이 뛰어나며 디지털 상업 대출 서비스의 사용자 참여를 높이는 API 기반 대출 생태계를 구축하고 있습니다.
   

상업 대출 소프트웨어 시장 주요 기업

상업 대출 소프트웨어 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Automated Financial Systems
• Calyx Software
• Finastra
• FIS
• Fiserv
• ICE Mortgage Technology
• Linedata
• LoanPro
• nCino
• Q2 Software
   

시장 내 우수 기업들은 파트너십 또는 협력체 구성, 인수·합병, 신제품 출시, 기존 제품 혁신은 물론 추가 연구개발 투자와 같은 다양한 기회를 활용합니다. 이러한 과정은 새로운 요소와 기술을 전반적으로 통합하는 데 기여합니다. 마찬가지로 제조업체 간 인수·합병을 통한 사업 결합은 시장 도달 범위 확대, 가용 자원 확충 및 제품 혁신을 촉진합니다.
 

기업들은 대출 실행, 심사 및 신용 리스크 평가 프로세스의 자동화를 강화하기 위해 AI와 머신러닝 도구를 시스템에 통합하고 있습니다. 이러한 프로세스는 준법 부문에서 대출 승인 속도를 높이고 효율성을 개선하며 오류를 줄이는 데 기여합니다. 규제 준수도 더욱 신속하고 정확하게 달성할 수 있습니다. 클라우드 기반 서비스의 인기가 높아지는 주요 배경으로는 유연한 확장성, 강화된 보안 및 기존 시스템과의 간편한 통합이 꼽힙니다. SaaS를 통해 대출기관은 IT 하드웨어와 서비스에 대한 초기 지출을 줄이는 동시에 적시 유지관리와 원격 접근성을 확보할 수 있습니다.
 

상업 대출 소프트웨어 산업 뉴스

• 2024년 7월, 금융 기술 기업 FIS는 은행이 중소기업(SMB)의 대출 발굴, 심사 및 자금 조달을 지원하는 SMB Digital Lending 솔루션을 도입했습니다. 이 클라우드 네이티브·API 우선 SaaS 솔루션은 FIS의 디지털 뱅킹 생태계에서 SMB 대출 부문에 해당하는 최초의 솔루션입니다.
   
• 2024년 10월, Navigant Credit Union은 상업 대출 운영을 강화하기 위해 Baker Hill과 파트너십을 체결했습니다. Navigant는 Baker Hill의 Commercial Lending 솔루션을 Fiserv DNA 코어 시스템과 통합하여 대출 실행 및 심사 프로세스를 간소화할 계획입니다. 이러한 통합을 통해 데이터 관리가 개선되고 중복 입력과 여러 시스템 사용이 줄어들어 대출 의사결정 응답 속도와 운영 효율성이 향상됩니다.
   
• Cync Software는 2024년 8월 클라우드에 배포되는 자동화된 신디케이트론 및 참여 대출 관리 서비스인 Cync Syndicated Lending을 출시했습니다. 이 시스템은 자산과 참여기관에 대한 모니터링 및 관리를 개선하여 수작업을 75% 줄이고 포트폴리오 관리 역량을 2배로 높입니다. 또한 다양한 자산을 대상으로 자동화된 대출 조건 변경, 유연한 대출금 인출, 실시간 리스크 평가 및 종합적인 담보 모니터링을 수행할 수 있습니다.
   
• 2024년 10월 Truv는 대출기관을 위한 새로운 고용 및 소득 확인 기능을 통해 모기지 대출 실행을 개선하기 위해 Byte Software와 전략적 통합을 발표했습니다. Truv의 서비스는 미국 노동력의 96%에 해당하는 인력을 대상으로 하므로 대출기관은 확인 비용을 60~80% 절감할 수 있습니다.이 통합은 Byte가 제공하는 자동화와 Truv의 직접 원본 문서 사용을 활용하여 워크플로를 개선하고 대출 처리 시간을 단축하며 차입자 경험을 향상합니다. 이 파트너십의 목표는 비용을 늘리지 않고 재융자 대출기관의 생산성을 높이는 것입니다.
   

상업 대출 소프트웨어 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 제공합니다.

제품별 시장

• 대출 취급 시스템(LOS)
  • 신청 처리
  • 대출 승인 및 자금 조달
• 대출 관리 소프트웨어
  • 지급 처리
  • 이자 계산
• 신용 분석 및 대출 심사 도구
  • 신용평가 모델
  • 위험 평가 도구
  • 재무제표 분석
• 기타

배포 방식별 시장

• 클라우드 기반
• 온프레미스

기업 규모별 시장

• 중소기업(SME)
• 대기업

최종 용도별 시장

• 은행
• 신용협동조합
• 모기지 대출기관 및 브로커
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공합니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • UK
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • ANZ
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동·아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국