Neo and Challenger Bank Market Size - Licensing Model, 비즈니스 모델, 서비스 제공, 최종 사용, 성장 예측 2025 - 2034

Neo 및 도전자 은행 시장 크기

글로벌 네오 및 도전자 은행 시장은 2024년 69.6억 달러에 달하며 2025년과 2034년 사이에 26.5%의 CAGR를 등록할 것으로 예상됩니다. 현대 기술 및 자동화의 채택은 더 빠른, 더 효과적인 및 주문을 받아서 만들어진 서비스 제안에서 돕기 때문에 네오 및 도전자 은행의 성장과 발달을 촉진하고 있습니다. 네오 및 도전자 은행 모두 AI 및 ML, 클라우드 서버와 같은 고급 도구 및 기술을 채택하고 고객 통합 프로세스, 실시간 사기 탐지 및 사용자 지출으로 즉시 통찰력을 간소화합니다. 이것은 사용자의 다양한 요구 사항을 충족하는 데 도움이됩니다.

6 월 2024에서 네덜란드 네오뱅크 Bunq는 Mastercard 및 Nvidia와 상당한 거래를 체결했으며 사용자 경험을 강화하고 넓은 개방 은행 인터페이스를 제공하며 AI 기반 사기 탐지를 향상시킵니다.

이 혜택 외에도 자동화는 운영 비용을 절감하는 데 도움이되며, 이 은행은 초, 즉석 예금 및 인출 서비스에서 대출 승인을 제공하는 데 도움이되며, 0 수수료가 부과됩니다. 자동화는 채팅 기반 인터페이스 및 스마트 지출 도구를 통해 사용자 참여를 향상시킵니다. 급속한 서비스 경사로에 초점으로, 그들의 기술 첫번째 접근과 더불어 네오 은행은, 전통적인 은행 보다는 더 나은 대안이 되고 더 쉬운 픽업하고 사용합니다.

디지털 편의와 같은 가용성 기능은 네오 및 도전자 은행의 수요를 운전하는 주요 요인 중 하나입니다. 기존의 은행과 달리 고객은 기본 서비스에 대한 물리적 지점을 방문해야하며, 신은행은 언제 어디서나 모바일 애플리케이션을 통해 접근할 수 있습니다. 계정을 열려면 사용자의 능력, 지불, 송금 돈을 만들고, 이동에 자신의 자금을 관리하는 것은 기술 savvy 및 가치 속도 및 액세스 가능성 인 젊은 소비자를 유치합니다. 이 시설은 긴 큐와 비즈니스 시간에 서서 기다리는 데 필요한 것을 감소시키고, 네오 은행은 매우 편리하고 매력적입니다.

네오 및 챌린저 은행 시장 인기 상품

• 네오 및 도전자 은행은 점점 모바일 애플리케이션에 초점을 맞추고 있으며, 고객과의 상호 작용을 의미합니다. 즉각적인 알림, 생체인식 로그인 및 인앱 금융 계획 등 특징은 사용자의 기본 기대가 되고 있습니다.
• AI 기술은 개인화 된 금융 자문을 제공하기 위해 더 자주 구현되고, 지출에 통찰력을 제공하고, 자동화 저축을 제공합니다. 이 은행은 낮은 비용으로 혁신적인 서비스를 기반으로 할 수 있습니다.
• 유럽에서 두 번째로 큰 신은행 인 Bunq는 12 월 2023에서 Finn이라는 자체 유전 AI (GenAI) 플랫폼을 시작했습니다. 따라서 유럽에서 최초의 AI 전원 은행을 만드는 은행을 만듭니다. Finn은 Bunq 앱에 완전히 통합되어 채팅 인터페이스 akin을 OpenAI의 ChatGPT에 제공하는 전통적인 검색 기능을 대체합니다.
• 사이버 범죄의 어려움을 증가시키기 위해, 네오뱅크는 RegTech, 사기 탐지 및 데이터 보호에 대한 투자를 강화하고 전 세계적으로 준수합니다.
• Neo Banks는 점점 은행 서비스 (BaaS)를 다른 플랫폼에 제공하고, 계정, 카드 및 대출과 같은 금융 서비스를 통합 할 수있는 비은행 비즈니스를 허용하고 응용 프로그램 또는 생태계에.

Neo 및 Challenger Bank 시장 분석

비즈니스 모델을 기반으로, 네오 및 도전자 은행 시장은 디지털 전용 은행 및 하이브리드 은행으로 구분됩니다. 2024년 디지털 전용 부문은 약 45억 달러에 달하며 70% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다.

• 큰 분지 또는 디지털 전용 은행에서 광범위한 인적 인력의 부재는 운영 비용을 최소화하는 데 도움이됩니다. 이 때문에,이 은행은 저금 또는 제로피 서비스를 사용하여 경쟁합니다. 이것은 전통적인 하이브리드 은행과 비교하여 고객을 확보하고 유지하기 위해 더 저렴하고 쉽게 만듭니다.
• Digital-only Banks는 자동 및 실시간 모바일 응용 프로그램을 제공하여 알림을 전송하고 예산 도구 및 지출 통찰력을 제공합니다. 이 고객의 상호 작용과 만족을 증가시킵니다. 레거시 은행과 비교하여 기술 중심의 인터페이스는 더 나은 참여를 제공합니다.
• Goldman Sachs는 5 월 2025에보고되었으며, 아일랜드의 온라인 소매 은행 플랫폼 인 Marcus를 출시하는 아일랜드 당국과 매우 일찍 이야기합니다. 실현된 경우, 이것은 아일랜드의 집중된 은행업 시장을 압축할 수 있었습니다.
• 디지털 전용 은행은 클라우드 인프라를 활용할 수 있으며, 은행 API 및 협업을 통해 쉽게 확장할 수 있습니다. 그들은 크게 증가 비용없이 수백만을 봉사 할 수 있습니다, 이는 비즈니스 모델 극단적으로 수익성과 투자자에 호소, 가속화 성장.

최종 용도에 따라 네오 및 도전자 은행 시장은 개별 및 사업으로 구분됩니다. 개별 세그먼트는 약 63.5%의 시장 점유율을 가진 2024에서 지배했습니다.

• 고객은 이제 모바일 및 빠른 은행 서비스를 통해 더욱 통합됩니다. Challenger 및 neobanks는 사용자 친화적 인 모바일 응용 프로그램을 제공하며 즉시 전송을 허용하고 계정 활동에 실시간 업데이트를 제공합니다. 이러한 편의성은 오늘날의 디지털 연결된 소비자에게 적합합니다. 이 때문에, 소비자는 1 차적인 채택합니다.
• 디지털 은행은 금융 서비스로 수백만 명의 개인을 제공했습니다. 스마트 폰 및 기본 문서로 개인은 계정을 열고 신용을 얻고 자금을 관리 할 수 있습니다. 금융 액세스의 증가는 특히 신흥 시장에서 잠재적 인 고객 기반을 크게 확장합니다.
• 대부분의 젊은 개인은 은행 서비스의 비용에 매우 민감합니다. 네오 및 도전자 은행은 최소 잔고, 무료 ATM 인출 및 저렴한 국제 송금과 같은 수수료 또는 매우 낮은 수수료없이 서비스를 제공합니다. 이 가격 구조는 개인 사용자에 대한 훨씬 매력적이고 전통적인 은행 수수료에서 멀리 이동.

서비스 제공을 기반으로, 네오 및 도전자 은행 시장은 결제 및 송금, 저축 계정, 대출, 투자 및 자산 관리, 보험 제품, 통화 교환 및 기타로 구분됩니다. 저축 계정 세그먼트는 2024년에 시장에 지도했습니다.

• 할인 저축 계정은 보통 새로운 고객에게 찍은 첫번째 단계입니다. 그것은 은행과 고객의 관계를 형성하는 데 도움이, 따라서 고객을 유치하고 유지. 디지털 은행의 경우, 쉬운 no-fee 저축 계정은 급속하게 그들의 사용자 기초를 확장하는 유리합니다.
• 네오 및 도전자 은행은 기존 은행과 비교하여 높은 이자율을 제공할 수 있습니다. 실시간 균형 추적, 자동 절약, 심지어 라운드 업 저축과 같은 디지털 기능 외에도이 은행이 제공하는 제품은 젊은 개인에게 더 매력적입니다.

licensing 모델을 기반으로, 네오 및 도전자 은행 시장은 완전히 허가 된 은행 및 파트너십으로 구분됩니다. 완전히 허가된 은행 세그먼트는 2024년에 시장에 지도했습니다.

• 완전히 허가 된 은행은 파트너 또는 타사 은행이 필요없는 예금, 대출 활동 및 규정을 직접 관리 할 수 있습니다. 이 독립은 더 나은 마진에서 제공하는 서비스의 범위를 광범위하게 돕습니다. 이 independence는 또한 고객 기초에 혁신과 tailor 제안에 융통성을 강화합니다.
• 은행은 모든 규제 요구 사항을 통해 사라지고, 운영에서 소리가납니다. 이것은 고객 신뢰를 증가합니다. 고객이 직접 감독되기 때문에 은행에서 제공하는 서비스를 입금하고 활용할 수 있습니다. 이 신뢰는 더 긴 기간 동안 고객의 유지 및 유지를 향상시킵니다.

북미는 글로벌 네오 및 도전자 은행 시장으로 30 % 이상의 주요 점유율을 차지했으며 미국은 지역 시장에서 시장을 주도했으며 2024 년 약 18.1 억 달러에 가치를 올렸습니다.

• 미국에는 대형 스마트 폰과 인터넷 사용 인구가 있습니다. Younger 소비자는 신은행을 위한 거대한 기회를 창조하는 디지털 방식으로 몬 금융 서비스를 이용할 것입니다. 미국에, 네오뱅크 계정의 수는 2020 년 14.4 백만에보고되었다. 이 숫자는 2022년 24.9백만으로 증가했으며 Statista가보고한 것과 같이 2025년까지 39.1백만으로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 미국에 있는 이 은행은 면허 기관을 가진 은행업무 a-as-a-service 모형을 활용하여 자신의 전세를 취득하는 길잡이 과정을 방지합니다. 이 모델은 더 빠른 혁신과 가속을 통해 시장을 캡처합니다.
• 미국, 많은 네오 및 도전자 은행 대상 지그 노동자 또는 더 낮은 소득을 가진 사람들, 그리고 unbanked 및 underbanked 인구에 시장에. 그들은 지불에 대한 더 빠른 액세스를 제공함으로써, 단순화 된 저축 및 지출 계정, 및 금융 교육 서비스, 이는 사용자의이 섹션에서 그것의 증가된 채택에 리드.
• 미국에 있는 많은 소비자는 아직도 overdraft 비용과 같은 전통적인 은행 얼굴 문제점을 취급하고, 높은 계정 최소한은, 그리고 자주적으로 디지털 방식으로 사용자 공용영역을 업데이트했습니다. 이 디지털 은행은 더 나은 UX 및 낮은 수수료 모바일 첫 번째 서비스로 이러한 사용자를 유치합니다.

2025년부터 2034년까지 중국 네오 및 도전자 은행 시장을 위한 성장 예측은 매우 만족합니다.

• 중국은 WeChat Pay 및 Alipay를 포함한 모바일 결제 서비스에 가장 진보 된 생태계 중 하나가 매일 지불에 자주 사용됩니다. Statista는 중국의 모바일 결제 사용자의 총 수는 2023에서 1,028.9 백만 사용자 2024에서 953.8 백만 사용자로 증가했습니다. 디지털 결제 채택은 디지털 전용 은행 서비스 및 모델 확장 및 성장을 가능하게 합니다.
• WeBank와 같은 주요 도전자 은행, Tencent 소유, 그리고 MYbank, Ant Group (Alibaba) 소유, Alibaba 및 Tencent 및 관련 규제 기관과 같은 중요한 산업 선수에 의해 지원됩니다. 대규모 기술 생태계의 통합은이 기관이 더 빨리 확장하고 더 적은 시간에.
• 중국 네오 및 도전자 은행은 AI, 빅 데이터 및 클라우드 기술을 사용하여 신용 위험을 평가하고 정교한 알고리즘에 의해 구동되는 서비스를 제공합니다. 사기 탐지. 새로운 디지털 뱅킹 시스템을 개발하는 고급 모바일 기술의 응용 프로그램은 관리하고 집중적으로 성장하는 데 쉽게 만듭니다.

독일은 2025-2034에서 네오 및 도전자 은행 시장에서 놀라운 발전을 보여줄 것으로 예상됩니다.

• 독일은 유럽 최초의 중요한 도전자 은행 중 하나 인 N26은 지역 내 디지털 은행 혁신을 개척했습니다. 독일을 글로벌 비전과 초기 시장 진출을 위한 중앙 허브로 설립
• 독일 시민, 특히 젊은 시민, 높은 디지털 savvy, 기술에 대 한 인구 receptive. 스마트 폰뿐만 아니라 은행 앱, 더 많은 시장 침투를 자극하는 높은 수요가 있습니다.
• BaFin, Germany’s regulator는 소비자로부터 공인 사업자 및 신뢰를 얻는 디지털 뱅킹 영역에서 플레이어에게 잘 정의 된 규칙을 개발했습니다. 이것은 금융 안정성을 보장하면서 디지털 은행에 유리합니다.

멕시코의 네오 및 도전자 은행 시장은 2025에서 2034로 크게 성장하고 있습니다.

• 멕시코는 소비자 보호를 보장하면서 최신 은행 서비스를 제공하기 위해 다양한 fintech 법률을 도입하고 채택했습니다. 이 법은 보안 및 확장 가능한 프레임 워크 내에서 디지털 금융 서비스의 확장을 강화하는 네오 및 도전자 은행의 개발을 촉진하고 있습니다.
• 멕시코의 인구의 sizable 공유는 기존의 뱅킹에 의해 촉매되지 않습니다. Albo와 같은 챌린저 은행은 최소 잔고 및 간소화 된 내장 프로세스없이 앱 기반 계정을 제공함으로써이 문제를 해결하고 있습니다.
• 멕시코 전통 은행은 가난한 서비스 및 책임 클라이언트 높은 수수료가 있습니다. 네오 및 도전자 은행은 Zero-fee 계정, clearer 통신, 빠른 펀드 액세스 및 특히 젊은 도시 인구 통계에 호소하여 고객에게 승리합니다.

UAE의 네오 및 도전자 은행 시장은 2025년부터 2034년까지 실질적인 성장을 관찰할 것으로 예상됩니다.

• 두바이 금융 서비스 기관 (DFSA) 및 Abu Dhabi Global Market (ADGM)과 같은 규제 당국은 혁신을 촉진하고 동시에 재정의을 보장하는 정책을 정의했습니다. 이 때문에, 지역 중소기업과 국제 모두는 쉽게이 새로운 자금에 액세스 할 수 있습니다.
• UAE는 모바일 최초의 금융 서비스에 대한 강한 선호도를 가진 높은 인컴 및 기술 - savvy 인구가 있습니다. 네오 은행은 빠르고 맞춤 은행 서비스, 특히 젊은 전문가 및 expatriates의 요구에 cater.

Neo 및 Challenger Bank 시장 공유

2024년 네오뱅크 업계를 선도하는 상위 7개 기업은 Revolut, Nubank, SoFi, Kakao Bank, Chime, Toss Bank 및 Varo였습니다. 함께, 그들은 시장 점유율의 약 30 %를 개최.

• Revolut의 성장은 주로 다중 통화 계정을 제공하는 올인원 응용 프로그램에서 온, 암호 거래를 지원, 예산 도구 및 글로벌 수익 전송 시설. 회사는 강한 기술 초점 및 초기 국제 확장 때문에 신속하게 확장. 여행자, 프리랜서, 디지털 노마드를 전 세계 가장 선호하는 네오은행 중 하나입니다.
• Nubank는 라틴 아메리카에서 가장 큰 디지털 은행을 만드는 신용 카드, 대출 및 저축을 전문으로합니다. 그들의 확장 전략은 전통적인 라틴 아메리카 은행의 높은 가격과 가난한 고객 서비스를 해결 포함. 그들은 브라질, 멕시코, 콜롬비아의 급속한 확장과 결합된 그들의 고객 중심 접근 때문에 시장에 있는 뜻깊은 선수의 한으로 성장했습니다.
• SoFi는 학생 대출 퇴직을 시작하고 본격적인 디지털 금융 서비스 플랫폼으로 확장하여 투자, 은행 및 개인 금융 도구를 우회합니다. 그것은 직업과 대학 교육 개인 중 강한 존재가. SoFi는 은행 전세, 적극적인 합병 및 취득 전략 및 경쟁 제안 때문에 최고 미국 챌린저 은행 중 하나입니다.
• Chime는 주로 은행 계정이없는 미국 소비자를 대상으로합니다. 회사는 무료 은행, 초기 직접 예금 및 자동 저축 기능을 제공합니다. Chime는 사용하기 쉬운, 모바일 첫 인터페이스로 인해 젊은 소비자가 널리 사용됩니다. 회사는 적극적인 마케팅 캠페인을 통해 강력한 고객 충성도를 얻고 고용주 및 기타 핀테크 회사와의 파트너십을 맺고 있습니다.
• 카카오뱅크는 카카오톡의 광대한 사용자 기반을 사용하며, 한국 최고의 메시징 응용 프로그램인 신속한 스케일링을 제공합니다. 그것은 다른 디지털 서비스와 통합, 모바일 첫 번째 은행 옵션을 만들기. 강력한 사용자의 성장과 기술이 아시아 디지털 뱅킹 산업의 선두주자로 자리매김할 수 있는 Willingness.

2024 년 도전자 은행 시장을 선도하는 상위 7 회사는 N26, Ally Bank, Marcus, TSB Bank, Captial One 360, Monzo 및 Starling Bank였습니다. 함께, 그들은 시장 점유율의 약 30 %를 개최.

• Starling은 개인 및 비즈니스 계정, 대출 및 SME에 특별히 초점을 맞춘 서비스를 제공합니다. 은행 면허를 보유하고 있으며 고급 모바일 기능을 제공합니다. Starling은 법, SME 서비스를 준수하고 금융 관리 도구와 함께 투명 가격을 제공합니다.
• Ally Bank는 미국에서 가장 중요한 디지털 은행 중 하나입니다. 그것은 어떤 신체적 존재없이 은행 서비스의 광범위를 제공합니다. 이 오퍼는 자동 대출, 은행, 심지어 투자를 포함합니다. 은행은 계속 확장, 인기 및 업계 유산으로 인해 북미 내에서 최고의 은행 기관에 대한 중요한 경쟁을 포즈.
• 사이트맵 Bank는 뉴질랜드에 새로운 시장 entrant이며 기술 중심의 고객 서비스로 인해 오히려 독특합니다. 디지털이 아닌 동안, 그것은 그들의 제안의 디지털 면을 개량해서 더 전통적인 기관과 경쟁합니다. 관리할 수 있는 긴 명성과 능력은 도전자로서의 위치를 bolsters.
• 주요사업 One 360은 완전히 온라인 운영되는 Capital One의 부서이며 유지 보수 비용, 온라인 액세스 및 경쟁력있는 이자율없이 계정을 제공합니다. 그것은 전통적인 은행의 신뢰와 가늠자를 특색짓습니다, 그러나 더 agile, 디지털 방식으로 집중된 공용영역으로. 이 조합은 상당한 사용자의 성장과 시장 존재에 결과.
• Monzo는 영국 최고의 네오뱅크 중 하나입니다. 그것은 그것의 투명한 정책 및 편리한 이동할 수 있는 신청을 위해 고명합니다, 뿐 아니라 순간 서비스를 제안하. Monzo는 투명한 즉시 통보 및 더 젊은 고객에게 특히 매력을 증명하는 자유로운 서비스를 이용합니다. 강력한 혁신과 급속한 성장은 은행이 유럽 시장에서 중요한 위치를 확보하는 데 도움이되었습니다.

Neo 및 Challenger Bank 시장 기업

네오 및 도전자 은행 업계에서 작동하는 주요 플레이어는 다음과 같습니다.

• 네오뱅크
  • 뚱 베어
  • 사이트맵
  • 인기 카테고리
  • 주도은행
  • Juno 금융
• 도전자 은행
  • Aldermore 은행
  • Ally 은행
  • Atom 은행
  • 뚱 베어
  • 자본 1 360
• 많은 설립 은행 기관, 경쟁력을 유지하고 변화 디지털 트렌드를 충족하기 위해, 자신의 디지털 서비스 또는 fintech 회사를 인수 중 하나입니다. 동적인 변화는 전통적인과 도전자 은행 사이에서 선을 감소시키는 동안 디지털 방식으로 소비자 경험의 경쟁을 증가합니다.
• Neo Banks는 일반적으로 저렴한 비용으로 운영되며 흥미있는 무료 계정, 높은 관심을 가진 저축 계정, 또는 낮은 관심 대출을 제공합니다. 이 강렬한 가격 경쟁에 리드, 매출 증가 및 라이벌. 또한, 엄격한 준수 요구 사항은 레벨링 힘과 장벽을 모두 제공합니다. 이 규제 요건은 신속하게 스케일을 줄 수있는 덜 준비 된 시작을 확인하면서 효율적인 법률 프레임 워크와 함께 설립하고 강력하게 지배적 인 회사를 선호합니다.
• 시장은 개인 은행, SME, 프리랜서, 또는 특정 지형과 같은 많은 플레이어가 타겟팅 된 세그먼트와 함께 파편됩니다. 파편의 이 종류는 특별한 기회와 지배적인 도전을 모두 가지고 있습니다.

네오 및 도전자 은행 산업 뉴스

• 5 월 2025, Revolut, 영국 기반의 네오뱅크는 프랑스로 주요 전략적 움직임을 발표했다, 아마도 유럽 시장 확장을위한 더 큰 암 비트를 신호. 이 회사는 향후 3 년 동안 프랑스에서 1 억 달러 이상을 지출 할 것으로 예상되며 10 년 이상 프랑스 금융 업계에서 가장 큰 외국 투자를 구성 할 것입니다.
• 2025 년 4 월, 크라켄, 미국 기반의 암호화 교환, 유럽의 두 번째로 큰 네오뱅크 인 Bunq Crypto를 출시하기 위해 Bunq와 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십을 통해 Bunq 사용자는 Bitcoin, Ethereum 및 Solana와 같은 인기있는 것들을 포함하여 bunq 은행 응용 프로그램에 300 개 이상의 다른 cryptocurrencies를 구입, 판매 및 판매 할 수있는 능력과 수직 통합 서비스를 액세스 할 수 있습니다.
• 8 월 2024, 암페어, 영국 기반의 네오뱅크는 마스터 카드와 협력하여 작고 중간 크기 기업 (SME)을 제공하는 데 중점을두고 새로운 카드 카드 카드 카드 결제 기능을 출시했습니다. 이 기능은 SME에 대한 긴 이해 문제 또는 느린, 비용, 복잡한 크로스 국경 및 국내 결제를 해결하는 것을 목표로합니다.
• 7 월 2024에서 그리스의 은행은 Snappi, 주요 그리스 네오뱅크, 유럽 중앙 은행 (ECB)에 의해 승인되는 보편적 인 은행 라이센스를 부여했습니다. 이 단계는 Snappi가 전체 Eurozone에서 완전히 라이센스 된 은행으로 기능을 허용하므로 대출 및 수용 보증금을 제공하는 다양한 은행 서비스를 제공합니다.

네오 및 도전자 은행 시장 조사 보고서는 업계의 심층적 인 적용을 포함합니다. 2021에서 2034까지의 수익 ($ Bn)의 추정 및 예측 뒤에 오는 세그먼트를 위해:

시장, Licensing 모델

• 금융 서비스
• 주요 특징

시장, 사업 모델

• 디지털 전용 은행
• 하이브리드 은행

Market, 서비스 제공

• 결제 및 송금
• 계정 저장
• 대출 (개인 / 비즈니스)
• 투자 및 거래 관리
• 보험 상품
• 통화 교환
• 이름 *

시장, 끝 사용에 의하여

• - 한국어
• 주요사업

위의 정보는 다음과 같은 지역 및 국가를 위해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 한국어
• ·
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  • 담당자: Ms.
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  • 주요 시장
  • 주요 특징
  • (주)
  • 주요 특징
  • 대한민국
  • 동남 아시아
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  • 인기 카테고리
  • 주요 시장
  • 아르헨티나
• 이름 *
  • 주요 특징
  • 대한민국
  • 사우디 아라비아