E-Brokerage Market Size - 서비스 유형, 플랫폼별, 투자자별, 자산 클래스별, 소유권, 성장 예측, 2025 - 2034

E-Brokerage 시장 크기

글로벌 e-brokerage 시장 규모는 2024년 14.1억 달러로 평가되었으며, 2025년과 2034년 사이에 9.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 성장은 소매 투자자 참여 증가, 거래 플랫폼의 기술 발전, 낮은 비용 투자 솔루션의 성장 인기에 의해 구동된다.

인터넷 및 스마트 폰 침투 증가는 크게 온라인 거래 플랫폼, 특히 신흥 시장에서 더 넓은 액세스를 가능하게함으로써 e-brokerage 시장의 성장을 몰고 있습니다. 모바일 연결 확장으로, 더 많은 개인은 사용자 친화적 인 앱을 통해 자기 직접 투자에 참여할 수 있습니다. 예를 들어, Statista에 따르면, 미국의 모바일 인터넷 액세스와 인구 공유는 2024과 2029 사이에 지속적으로 증가 할 것으로 예상되었다 2.7%. 닌 연속 증가 년 후, 모바일 인터넷 침투는 92.51%에 도달 할 것으로 예상되고 따라서 2029의 새로운 피크.

이 디지털 접근성은 소매 투자자가 자본 시장에 참여하고 금융 포함을 촉진하고 전통적인 중개 서비스에서 디지털, 비용 효율적인 대안으로 전환을 가속화합니다.

커미션없는 거래에 대한 이동은 소매 투자자를위한 진입 장벽을 낮추기 위해 e-brokerage 시장의 성장을 크게 연료화합니다. 전통적인 중개 수수료 제거, Robinhood, Charles Schwab과 같은 플랫폼, 그리고 Fidelity는 더 접근 가능하고 호소를 투자하고, 특히 젊은, 비용 과민한 투자자에게. 이 가격 전략은 광범위한 채택, 증가 된 거래 볼륨 및 강화 된 경쟁, 더 포괄적이고 사용자 중심 금융 서비스로 업계를 다시 형성.

DIY 투자 및 로보 자문 서비스를 위한 성장 수요는 E-Brokerage Market의 확장을 제안하고 있습니다. 투자자는 점점 비용 효율적이고 자율적인 투자 솔루션을 찾고 있습니다. Robo-advisor는 알고리즘 중심의 포트폴리오 관리를 제공하며, 인간 개입 없이 효율적인 자산 할당을 가능하게 합니다. 이 트렌드는 특히 tech-savvy millennials 및 Gen Z 투자자에게 저비용, 자동화 및 사용자 친화적 인 인터페이스를 결합하는 디지털 플랫폼으로 이동을 지원합니다.

예를 들어, 9 월 2024에서 Moomoo는 미국 소매 투자자들에게 재설계 된 데스크톱 버전을 공개했습니다. 새로운 플랫폼은 기관 및 소매 투자자 사이의 격차를 브릿지하는 것을 목표로 사용자 친화적 인 거래 경험을 제공하여 주식, ETF 및 주식 옵션에 대한 2 데이터 및 제로 제출 거래에 액세스 할 수 있습니다.

E-Brokerage 시장 동향

• 모바일 거래 앱은 소매 투자자를 위한 기본 플랫폼이 되고, 편리하고 사용하기 쉬운 인터페이스가 되었습니다. 모바일을 향한 변화는 시장에서 실시간 액세스, 즉시 거래 실행 및 개인화 된 알림을 허용하고, 거래를 선호하는 젊은 투자자를 유치. 이 트렌드는 지속적으로 앱 기능을 개선하고 고객 참여를 강화하기 위해 모바일 최초의 혁신에 크게 투자하기 위해 e-brokerages를 구동하고 있습니다.
• 많은 e-brokerage 회사는 소매 상인을 끌고 거래량을 증가시키는 0 또는 매우 낮은 수수료 구조 채택하고 있습니다. 이 변화 도전 전통적인 중개 수수료 모델과 경쟁을 강화. 더 낮은 비용 투자 기회에 대한 액세스를 민주화, 더 많은 거래 할 수있는 novice 투자자와 글로벌 시장 참여를 촉진.
• AI-powered tools and robo-advisors are 점점 중개 플랫폼에 통합, 개인화 된 투자 권고, 포트폴리오 관리, 자동화 된 거래 전략. 이 기술은 투자 결정을 단순화하여 사용자 경험을 향상시키고 비용을 절감하고 24 / 7 시장 모니터링을 가능하게하며 특히 기술 - savvy 및 수동 투자자에게 호소합니다.
• E-brokerages는 cryptocurrencies, ETF, 분수 주식 및 ESG 초점 투자를 포함하는 그들의 제안을 확장하고 있습니다. 이 다변화는 투자자의 선호도와 사회적 책임과 대안 투자 옵션에 대한 성장 수요를 진화하고 새로운 시장 세그먼트를 차별화하는 플랫폼을 돕고 있습니다.

E-Brokerage 시장 분석

e-brokerage 시장은 웹 기반 플랫폼, 모바일 기반 플랫폼 및 하이브리드 플랫폼으로 구분됩니다. 2024년 모바일 기반 플랫폼은 44%의 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 9.8% 이상의 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다.

• 모바일 기반 플랫폼은 탁월한 접근성, 편리성 및 실시간 거래 기능으로 인해 e-brokerage 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 보유합니다. 스마트 폰 침투의 글로벌 서지, 특히 젊은 중, 기술 - savvy 투자자, 모바일 플랫폼은 이동에 투자를 관리하기위한 선호 된 매체가되었다.
• 이 플랫폼은 사용자 친화적 인 인터페이스, 분석, 즉시 알림 및 원활한 거래 기능을 위한 통합 도구, 전반적인 거래 경험을 강화. 또한, 모바일 앱은 생체인식 로그인, AI 기반 인사이트 및 음성 명령과 같은 기능을 지원하며 스마트, 직관적인 서비스에 대한 수요에 부응합니다.
• 앱 내에서 소셜 트레이딩, 게임화, 교육 콘텐츠의 상승은 사용자 참여를 더욱 향상시킵니다. 그 결과, 모바일 플랫폼은 현재 아시아 태평양과 중동과 같은 높은 모바일 인터넷 사용과 지역에 e-brokerage 회사의 전략에 집중하고 있습니다.
• 예를 들어, 2 월 2025에서 Interactive Brokers는 IBKR Mobile 앱에 MultiSort Screeners를 도입했으며, 모바일 장치에서 상인 및 투자자에게 사용할 수있는 재고 심사 기능을 강화했습니다. 이 기능은 사용자가 기본 데이터, 과거 성능 및 기술 지표와 같은 여러 요인을 한 번에 사용하여 증권을 찾고 분류 할 수 있으며 더 많은 맞춤 및 효율적인 검색 프로세스를 가능하게합니다.

투자자를 기반으로 e-brokerage 시장은 소매 투자자 및 기관 투자자로 구분됩니다. 2024 년 소매 투자자 부문은 시장 점유율의 68%로 시장을 지배하고, 세그먼트는 2025년에서 2034년까지 9.8% 이상의 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다.

• 소매 투자자는 e-brokerage 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있으며 디지털 플랫폼을 통해 거래의 민주화로 인해 액세스 및 저렴하게 투자합니다. Zero-commission 거래 모델의 상승과 사용하기 쉬운 모바일 앱은 크게 낮은 엔트리 장벽을 가지고 있으며, 다수의 개별 투자자를 유치합니다.
• 또한, 금융 유산 성장, 주식, ETF 및 cryptocurrencies에 투자 기회의 증가 인식과 결합, 더 많은 소매 참여를 격려했다. 소셜 미디어 및 온라인 커뮤니티는 교육 및 실시간 시장 통찰력을 제공함으로써 주요 역할을합니다. 소매 투자자가 정보를 알리는 결정을 내릴 수 있습니다.
• 또한, 전통적인 시장 시간 외의 거래의 유연성과 시장의 지배적 인 존재를 강화, 더 작은 자본과 소매 투자자에게 특히 분수 주식의 가용성. 이 광범위한 소매 사용자는 전체 시장 성장과 혁신을 구동합니다.
• 예를 들어, Statista에 따르면, 금융 연도 2024, 91.6%의 독특한 투자자는 인도의 국가 증권 거래소에 등록되었습니다. 그것은 이전 년에서 상당한 증가했다. 그 해, 거의 19 백만에 대한 새로운 등록.

자산 등급을 기반으로 e-brokerage 시장은 주식 거래, 파생 거래, 외환 거래, 상호 자금 및 ETF로 구분되며 다른 사람. 2024 년, 소매 및 기관 투자자 중 광범위한 호소로 인해 주식 거래 부문이 예상됩니다.

• Equities 제안 높은 유동성, 투명성, 그리고 실질적인 반환에 대 한 잠재력, 활성 거래 및 장기 투자에 대 한 매력적인. 디지털 플랫폼을 통해 글로벌 증권 거래소에 접근하는 용이함은 더 주식 거래량을 밀어줍니다.
• 또한, 주식은 금융 뉴스 및 분석에 의해 널리 덮여, 투자자 신뢰를 강화. 분수 주식과 수수료 없는 거래의 상승은 입장에 더 낮은 장벽을 가지고 있고, 젊고 첫번째로 투자자를 끌기.
• 또한, 주식 시장은 다양한 분야와 회사를 제공, 투자자가 다양한 위험 프로파일과 성장 전략에 맞춤 포트폴리오를 허용. 전반적, 접근성의 조합, 다양한 성장 잠재력은 e-brokerage 플랫폼의 지배적인 세그먼트로 주식 거래를 단단히 합니다.

북미 지역에서 2024 년, 미국 지역은 북미에서 약 92% 시장 점유율을 차지했으며 매출 약 5.7 억 달러를 생산했습니다.

• 미국 e-brokerage 시장은 매우 성숙하고 경쟁력이 있으며, 광범위한 인터넷 침투, 강력한 금융 유산 및 기술적 투자자 기반에 의해 구동됩니다. 강력한 규제 프레임 워크와 모바일 거래 플랫폼의 높은 채택에서 지역 이점.
• 수수료 없는 거래, 고급 분석 및 실시간 데이터 도구에 대한 강한 강조가 있습니다. 소매 투자의 상승, 특히 젊은 인구 통계 중, 크게 모양 플랫폼 개발.
• cryptocurrencies, ETF 및 옵션 거래에 대한 또한 증가 된 관심은 통합 및 파트너십이 포화 시장에서 규모와 차별화 할 수있는 플랫폼을 가능하게하면서 제품 제안을 확장하고 있습니다.
• 예를 들어, Statista에 따르면, 미국 암호 화폐 시장의 프로젝트 수익은 2025년 USD 9.4 billion에 도달할 것으로 예상됩니다. 미국 cryptocurrency 시장에서 사용자 당 평균 수익은 2025 년 USD 97.5로 추정됩니다. 미국은 암호 화폐 시장 진입, 수요 및 시장 가격을 운전하는 기관 투자자의 큰 파도를 보았다.

영국의 e-brokerage 시장은 2025에서 2034로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 영국 e-brokerage 시장은 증가 된 디지털 채택에 의해 구동되는 강력한 성장, 소매 투자자의 상승 수, 금융 행위 권위 (FCA) 아래 유리한 규제 지원. 모바일 거래 앱과 커미션 프리 모델은 젊은 인구 통계를 유치했습니다.
• 런던은 혁신과 투자자의 신뢰를 촉진하는 핵심 핀테크 허브로 남아 있습니다. 시장은 높은 금융의 유산과 성숙한 자본 시장 인프라에서 혜택을 제공합니다.
• Ongoing 추세는 ESG 투자, 자동화 자문 서비스 상승, 영국 기반 소매 및 기관 투자자 중 글로벌 및 암호 화폐 시장에 대한 관심.
• 예를 들어, 10 월 2024에서, 런던 증권 거래소는 1 월 2025에서 발표, 그들은 런던 증권 거래소에서 실시간 시장 데이터를 액세스하기 위해 소매 투자자를위한 수수료를 제거하고, 첫 번째 주요 거래소가되기 때문에. 그들은 영국에서 현재 9.7 백만 명이 현금으로 £ 10,000 이상의 투자 자산을 보유하고 있다고보고했으며 이들 중에는 투자 위험의 적어도 일부 양식을 가지고하려는 4 백만 명이 넘는 사람들이 있습니다.

중국에 있는 e-brokerage 시장은 2025년에서 2034년까지 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 중국의 e-brokerage 시장은 소매 투자자 참여, 디지털 금융 개혁 및 모바일 거래 플랫폼의 확산에 의해 구동되는 강력한 성장이 경험하고 있습니다. 중국 Securities Regulatory Commission (CSRC)와 같은 규제 기관은 시장 안정성을 보장하기 위해 oversight를 강화하면서 혁신을 지원합니다.
• 국내 중개인은 AI 기반 투자 도구를 강화하고 자산 관리 서비스에 확장합니다. 인터넷 침투 및 fintech 통합은 자본 시장에 큰 액세스 할 수 있습니다.
• 예를 들어, 5 월 2025에서 Interactive Brokers는 중국의 CSI HK Dividend ETF를 no-transaction-fee (NTF) 프로그램에 추가하여 ETF 라인업을 확장했습니다. 이 이동은 홍콩 증권 거래소에 상장 된 높은 자산 회사의 바구니에 효율적인 비용 효율적인 액세스를 제공합니다, 브로커의 글로벌 도달을 확장.

UAE의 e-brokerage 시장은 2025에서 2034로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• UAE e-brokerage 시장은 인터넷 침투, 젊은 기술 - savvy 인구 및 금융 서비스를 디지털화하기위한 정부 이니셔티브에 의해 구동되는 꾸준한 성장을 목격하고 있습니다. 두바이 국제 금융 센터 (DIFC) 및 Abu Dhabi Global Market (ADGM)는 fintech 및 e-brokerage 플랫폼의 유리한 규제 환경을 촉진했습니다.
• Rising Retail Investor 참여 및 글로벌 주식 시장 및 cryptocurrencies에 대한 관심은 더 추진 시장 채택. 또한, UAE의 경제 다변화와 금융 포함을 향해 밀어 계속 지역 및 국제 e-brokerage 확고한 회사를 국가에서 작업을 설정.
• 예를 들어, 3 월 2025에서 Interactive Brokers (IBKR)는 두바이 국제 금융 센터 (DIFC)의 새로운 사무실을 열어 중동의 존재를 고안하여 글로벌 확장 전략에 중요한 단계를 표시했습니다. 이 이동은 지역 금융 서비스 부문에 의해 구동되고 고급, 고객 중심의 중개 솔루션을위한 성장 수요.

E-Brokerage 시장 공유

• e-brokerage 산업의 최고 7 회사는 Robinhood, Charles Schwab Corporation, Fidelity Investments, Merrill Edge (Bank of America), Ally Invest, Interactive Brokers 및 SoFi는 2024 년 시장에서 약 28%의 투자입니다.
• Robinhood는 모바일 최초의 커미션 프리 트레이딩 모델에 초점을 맞추고 젊고 기술적인 투자자를 대상으로합니다. 암호화 거래, 은퇴 계정, 고급 차트 도구를 포함 하는 그것의 제안을 확장 합니다. 플랫폼은 사용자 경험 및 gamified 기능에 투자하여 교육 리소스를 강화하고 있습니다. Robinhood는 국제 확장 및 전략적 파트너십을 통해 사용자 기반을 성장하고 수익을 창출합니다.
• Charles Schwab은 중개인, 은행 및 금융 자문 서비스를 통합하는 포괄적 인 플랫폼을 강조합니다. 그것의 전략은 커미션없는 거래, 강력한 연구 도구 및 개인화 된 자문을 통해 낮은 비용, 높은 가치 접근을 유지. Schwab은 TD Ameritrade 인수를 통합하고, synergies 및 스케일을 활용합니다. 또한 디지털 역량과 하이브리드 자문 모델을 확장하는 데 중점을 둡니다.
• Fidelity는 강력한 브랜드와 다양한 포트폴리오를 활용하여 온라인 미국 주식 및 ETF 거래에 대한 수수료 없이 풀 서비스 투자 솔루션을 제공합니다. 그것은 기술, AI 몬 공구 및 개인화한 소비자 봉사에서 몹시 투자합니다. Fidelity는 소매 및 기관 고객을 대상으로하며 퇴직 솔루션, 지속 가능한 투자 및 교육 컨텐츠를 통합합니다. 또한 e-brokerage 공간의 경쟁력과 혁신을 유지하기 위해 디지털 자산 및 개인 시장을 탐구합니다.

E-Brokerage 시장 기업

e-brokerage 업계에서 작동하는 주요 플레이어는 다음과 같습니다.

• 모든 Invest
• 찰스 Schwab Corporation
• Fidelity 투자
• 프로젝트
• Interactive 브로커
• Merrill Edge (미국 은행)
• 채용정보
• SoFi 투자
• 채용정보
• 밴 가드

e-brokerage 시장의 현재 시장 전략은 플랫폼 디지털화, 저소음 또는 제로컴퓨팅 거래 및 기술적 소매 투자자를 유치하는 사용자 중심 모바일 애플리케이션을 강조합니다. 펌은 글로벌 도달 확장에 초점을 맞추고, 고급 분석 및 AI를 통합하여 맞춤형 투자 지도를 제공합니다. 또한, 파트너십 및 인수는 서비스 및 캡처 틈새 투자자 세그먼트, 특히 신흥 및 디지털 자산 시장에서 사용됩니다.

e-brokerage 시장의 또 다른 핵심 전략은 인앱 튜토리얼, 웹 세미나 및 실시간 시장 통찰력을 통해 고객 교육 및 참여를 강화할 수 있습니다. 회사는 또한 사이버 보안 및 규제 준수에 투자하여 사용자 신뢰를 구축합니다. API 구동 생태계를 채택하고 타사 도구를 통합하고 기능을 확장합니다. 또한, 초점은 ESG 투자 옵션과 자동화 포트폴리오 관리로 사회적 의식과 수동적인 투자자에게 호소합니다.

E-Brokerage 산업 뉴스

• 5 월 2025에서 Charles Schwab은 7 월 2025에서 Schwab Advisor ProDirect 프로그램의 곧 출시를 발표했습니다. 이 이니셔티브는 50 만 달러와 300 만 달러 사이의 클라이언트 자산과 금융 고문을 지원하는 것을 목표로 자신의 독립적 인 등록 투자 자문 (RIA) 회사를 설립. 이 프로그램은 개인화된 컨설팅, 타사 서비스 제공 업체와의 연결, 필수 서비스 할인, 지속적인 코칭 지원, 시장의 비공개 세그먼트를 해결합니다.
• 5월 2025일, Robinhood는 향상된 거래 도구와 전략적인 인수를 통해 적극적인 상인과 국제 고객에게 호소를 강화했습니다. 이 회사는 자사의 모바일 앱의 멀티leg 전략에 대한 역사적인 차트 도구 및 지원을 포함하여 옵션 거래를위한 새로운 기능을 발표했습니다. 또한 Robinhood는 캐나다 디지털 자산 회사 인 WonderFi를 약 C $ 250 백만에 인수 할 계획이며 국제 발자국을 강화하는 것을 목표로합니다.
• 5월 2024일, 인도 증권거래위원회 (SEBI)는 인터넷 기반 거래 (IBT) 서비스를 제공하는 증권사를위한 사업의 용이성을 개선하기 위해 원형을 발행했습니다. 중요한 변화는 30에서 7 일까지 IBT 서비스 신청을 위한 응답 시간을 감소시키고 중개인을 위한 필요조건을 주기적으로 확인하기 전에 IBT 무역 통계를 삭제합니다. 이 개혁은 프로세스를 간소화하고 디지털 트레이딩 채택을 격려합니다.
• 5 월 2025에서, eToro는 초기 공개 제안 (IPO)을 완료하고 ticker 기호 "ETOR"의 밑에 Nasdaq에 주식을 나열했습니다. IPO에 앞서, eToro는 두바이 금융 시장, 독일 주식을 위한 Deutsche Börse 및 ARK Invest와 협력하여 기술 중심 ETF 포트폴리오를 출시했습니다. 이 협업은 eToro의 글로벌 존재를 강화하고 투자 제안을 다각화하는 것을 목표로 합니다.

e-brokerage 시장 조사 보고서는 업계의 심층적 인 적용을 포함합니다. 2021에서 2034까지의 수익 ($ Mn / Bn)의 추정 및 예측 뒤에 오는 세그먼트를 위해:

시장, 서비스 유형

• 전체 서비스 중개
• 할인 중개
• Robo 고문

시장, 플랫폼

• 웹 기반 플랫폼
• 모바일 기반 플랫폼
• Hybrid 플랫폼

시장, 투자자

• 소매 투자자
• 기관 투자자

시장, 자산 클래스

• Equity 거래
• 파생상품
• Forex 거래
• 자본금 및 ETF
• 이름 *

시장, 소유권

• 자주하는 질문
• 자주 묻는 질문

위의 정보는 다음과 같은 지역 및 국가를 위해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 한국어
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  • 한국어
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  • 담당자: Ms.
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  • 채용정보
• 아시아 태평양
  • 주요 시장
  • (주)
  • 주요 특징
  • 대한민국
  • ANZ 정보
  • 동남 아시아
• 라틴 아메리카
  • 인기 카테고리
  • 주요 시장
  • 아르헨티나
• 이름 *
  • 주요 특징
  • 사우디 아라비아
  • 대한민국