전자중개 시장 규모 - 서비스 유형별, 플랫폼별, 투자자별, 자산 유형별, 소유권별, 성장 예측, 2025년~2034년

전자 중개 시장 규모

글로벌 전자 중개 시장 규모는 2024년에 141억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 9.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 개인 투자자 참여 증가, 거래 플랫폼의 기술 발전, 저비용 투자 솔루션의 인기 증가에 의해 주도됩니다.

인터넷 및 스마트폰 보급률의 증가는 특히 신흥 시장에서 온라인 거래 플랫폼에 대한 광범위한 액세스를 가능하게 함으로써 전자 중개 시장의 성장을 크게 주도하고 있습니다. 모바일 연결이 확장됨에 따라 더 많은 개인이 사용자 친화적인 앱을 통해 자기 주도적 투자에 참여할 수 있습니다. 예를 들어, Statista에 따르면 미국에서 모바일 인터넷 접속을 통한 인구 점유율은 2024년에서 2029년 사이에 총 2.7%까지 지속적으로 증가할 것으로 예측되었습니다. 모바일 인터넷 보급률은 9년 연속 증가세를 보인 후 92.51%에 달할 것으로 예상되며, 이는 2029년에 새로운 정점을 찍을 것으로 예상됩니다.

이러한 디지털 접근성은 개인 투자자가 자본 시장에 참여할 수 있도록 하여 금융 포용성을 촉진하고 기존 중개 서비스에서 비용 효율적인 디지털 대안으로의 전환을 가속화합니다.

수수료 없는 거래로의 전환은 개인 투자자의 진입 장벽을 낮춤으로써 전자 중개 시장의 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 로빈후드(Robinhood), 찰스 슈왑(Charles Schwab), 피델리티(Fidelity)와 같은 플랫폼은 전통적인 중개 수수료를 없앰으로써 특히 젊고 비용에 민감한 투자자들이 투자에 더 접근하기 쉽고 매력적으로 만들 수 있도록 했습니다. 이러한 가격 책정 전략은 광범위한 채택을 촉발하고, 거래량을 늘리고, 경쟁을 심화시켜 업계를 보다 포괄적이고 사용자 중심적인 금융 서비스로 재편했습니다.

DIY 투자 및 로보 어드바이저 서비스에 대한 수요 증가는 전자 중개 시장의 확장을 촉진하고 있습니다. 투자자들은 점점 더 제어 및 개인화를 제공하는 비용 효율적이고 자율적인 투자 솔루션을 찾고 있습니다. 로보어드바이저는 알고리즘 기반 포트폴리오 관리를 제공하여 사람의 개입 없이 효율적인 자산 배분을 가능하게 합니다. 이러한 추세는 특히 기술에 정통한 밀레니얼 세대와 Z세대 투자자에게 어필하며, 낮은 수수료, 자동화 및 사용자 친화적인 인터페이스를 결합한 디지털 플랫폼으로의 전환을 지원합니다.

예를 들어, 2024년 9월, Moomoo는 미국 개인 투자자에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 재설계된 데스크톱 버전을 공개했습니다. 새로운 플랫폼은 주식, ETF 및 주식 옵션에 대한 레벨 2 데이터 및 수수료 없는 거래에 대한 액세스를 통해 사용자 친화적인 거래 경험을 제공하여 기관 투자자와 개인 투자자 간의 격차를 해소하는 것을 목표로 합니다.

E-중개 시장 동향

• 모바일 거래 앱은 편리함과 사용자 친화적인 인터페이스로 인해 개인 투자자를 위한 기본 플랫폼이 되었습니다. 모바일로의 전환은 시장에 대한 실시간 액세스, 즉각적인 거래 실행 및 개인화된 알림을 가능하게 하여 이동 중 거래를 선호하는 젊은 투자자를 끌어들입니다. 이러한 추세로 인해 전자 중개업체는 앱 기능을 지속적으로 개선하고 모바일 우선 혁신에 막대한 투자를 하여 고객 참여를 강화할 수 있습니다.
  
• 많은 전자 중개 회사는 소매 거래자를 유치하고 거래량을 늘리기 위해 제로 또는 초저 수수료 구조를 채택하고 있습니다. 이러한 변화는 전통적인 중개 수수료 모델에 도전하고 경쟁을 심화시킵니다. 비용 절감은 투자 기회에 대한 접근을 민주화하여 초보 투자자가 거래에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하고 전 세계적으로 시장 참여를 촉진합니다.
  
• AI 기반 도구와 로보어드바이저는 점점 더 많은 중개 플랫폼에 통합되어 개인화된 투자 추천, 포트폴리오 관리 및 자동화된 거래 전략을 제공하고 있습니다. 이러한 기술은 투자 결정을 단순화하고, 비용을 절감하며, 24/7 시장 모니터링을 가능하게 하여 사용자 경험을 향상시키며, 특히 기술에 정통하고 수동적인 투자자에게 매력적입니다.
  
• 전자 중개업체는 암호화폐, ETF, 부분 주식 및 ESG 중심 투자를 포함하도록 서비스를 확대하고 있습니다. 이러한 다각화는 진화하는 투자자 선호도와 사회적 책임 및 대체 투자 옵션에 대한 증가하는 수요를 충족시켜 플랫폼이 스스로를 차별화하고 새로운 시장 부문을 포착하는 데 도움이 됩니다.
  

전자 중개 시장 분석

플랫폼을 기반으로 전자 중개 시장은 웹 기반 플랫폼, 모바일 기반 플랫폼 및 하이브리드 플랫폼으로 분류됩니다. 2024년에는 모바일 기반 플랫폼이 시장을 지배하여 약 44%의 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 9.8% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 모바일 기반 플랫폼은 타의 추종을 불허하는 접근성, 편의성 및 실시간 거래 기능으로 인해 전자 중개 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 전 세계적으로 스마트폰 보급률이 급증함에 따라, 특히 기술에 정통한 젊은 투자자들 사이에서 모바일 플랫폼은 이동 중에도 투자를 관리하는 데 선호되는 매체가 되었습니다.
  
• 이러한 플랫폼은 사용자 친화적인 인터페이스, 분석을 위한 통합 도구, 즉각적인 경고 및 원활한 거래 기능을 제공하여 전반적인 거래 경험을 향상시킵니다. 또한 모바일 앱은 생체 인식 로그인, AI 기반 인사이트 및 음성 명령과 같은 기능을 지원하여 스마트하고 직관적인 서비스에 대한 수요를 충족합니다.
  
• 앱 내에서 소셜 트레이딩, 게임화 및 교육 콘텐츠의 부상은 사용자 참여를 더욱 높입니다. 그 결과, 모바일 플랫폼은 이제 특히 아시아 태평양 및 중동과 같이 모바일 인터넷 사용량이 많은 지역에서 전자 중개 회사 전략의 중심이 되었습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 2월, Interactive Brokers는 IBKR 모바일 앱에 MultiSort 스크리너를 도입하여 모바일 장치에서 거래자와 투자자가 사용할 수 있는 주식 스크리닝 기능을 크게 향상시켰습니다. 이 기능을 통해 사용자는 펀더멘털 데이터, 과거 실적 및 기술 지표와 같은 여러 요소를 한 번에 사용하여 증권을 찾고 정렬할 수 있으므로 보다 맞춤화되고 효율적인 검색 프로세스가 가능합니다.
  

투자자에 따라 전자 중개 시장은 개인 투자자와 기관 투자자로 분류됩니다. 2024년에는 개인 투자자 부문이 시장 점유율의 68%로 시장을 지배하고 있으며 이 부문은 2025년부터 2034년까지 9.8% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 개인 투자자는 전자 중개 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 주로 투자를 접근 가능하고 저렴하게 만드는 디지털 플랫폼을 통한 거래의 민주화로 인해 발생합니다. 수수료 없는 거래 모델과 사용하기 쉬운 모바일 앱의 등장으로 진입 장벽이 크게 낮아져 많은 개인 투자자를 끌어들였습니다.
  
• 또한 주식, ETF 및 암호화폐에 대한 투자 기회에 대한 인식이 높아짐에 따라 금융 이해력이 높아지면서 더 많은 소매 참여가 장려되었습니다. 소셜 미디어와 온라인 커뮤니티는 또한 교육 및 실시간 시장 통찰력을 제공하여 개인 투자자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 합니다.
  
• 또한, 전통적인 시장 시간 외에 거래할 수 있는 유연성과 소수 지분의 가용성은 특히 자본이 적은 개인 투자자에게 적합하여 시장에서 지배적인 입지를 강화합니다. 이러한 광범위한 소매 사용자 기반은 전체 시장 성장과 혁신을 주도합니다.
  
• 예를 들어, Statista에 따르면 2024 회계연도에 91.6%의 고유 투자자가 인도 국립 증권 거래소에 등록되었습니다. 전년도에 비해 큰 폭의 증가였다. 그 해에 새로 등록한 사람은 거의 1,900만 명에 달했습니다.
  

자산 클래스를 기반으로 전자 중개 시장은 주식 거래, 파생 상품 거래, 외환 거래, 뮤추얼 펀드 및 ETF 등으로 분류됩니다. 2024년에는 주식 거래 부문이 소매 및 기관 투자자들 사이에서 광범위한 호소력으로 인해 지배적일 것으로 예상됩니다.

• 주식은 높은 유동성, 투명성 및 상당한 수익 잠재력을 제공하여 적극적인 거래 및 장기 투자에 매력적입니다. 디지털 플랫폼을 통해 글로벌 증권 거래소에 쉽게 접근할 수 있다는 것은 주식 거래량을 더욱 증가시킵니다.
  
• 또한 주식은 금융 뉴스와 분석에 광범위하게 노출되어 투자자 신뢰를 높입니다. 분수 주식의 부상과 수수료 없는 거래는 진입 장벽을 낮추어 젊고 처음 투자자를 끌어들였습니다.
  
• 또한 주식 시장은 다양한 섹터와 기업을 제공하여 투자자가 다양한 위험 프로필과 성장 전략에 맞게 포트폴리오를 조정할 수 있도록 합니다. 전반적으로 접근성, 다양성 및 성장 잠재력의 조합은 주식 거래가 전자 중개 플랫폼에서 지배적인 부문으로 굳건히 합니다.
  

2024년 북미 미국 지역은 북미에서 약 92%의 시장 점유율로 전자 중개 시장을 지배했으며 약 57억 달러의 수익을 창출했습니다.

• 미국 전자 중개 시장은 광범위한 인터넷 보급률, 강력한 금융 이해력 및 기술에 정통한 투자자 기반에 힘입어 매우 성숙하고 경쟁이 치열합니다. 이 지역은 강력한 규제 프레임워크와 모바일 거래 플랫폼의 높은 채택률의 혜택을 받습니다.
  
• 수수료 없는 거래, 고급 분석 및 실시간 데이터 도구에 중점을 둡니다. 특히 젊은 층에서 리테일 투자의 증가는 플랫폼 개발에 상당한 영향을 미쳤습니다.
  
• 또한 암호화폐, ETF 및 옵션 거래에 대한 관심이 높아짐에 따라 제품 제공이 확대되고 있으며, 통합 및 파트너십을 통해 플랫폼이 포화된 시장에서 확장하고 차별화할 수 있습니다.
  
• 예를 들어, 스태티스타(Statista)에 따르면 미국 암호화폐 시장의 예상 매출은 2025년에 94억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 미국 암호화폐 시장의 사용자당 평균 수익은 2025년 97.5달러로 추정됩니다. 미국에서는 암호화폐 시장에 진입하는 기관 투자자가 급증하면서 수요와 시장 가격이 상승했습니다.
  

영국의 전자 중개 시장은 2025년부터 2034년까지 중요하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 영국의 전자 중개 시장은 디지털 채택 증가, 소매 투자자 수 증가, FCA(Financial Conduct Authority)의 유리한 규제 지원에 힘입어 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 모바일 거래 앱과 수수료 없는 모델은 젊은 층을 끌어들였습니다.
  
• 런던은 여전히 주요 핀테크 허브로 남아 혁신과 투자자 신뢰를 조성합니다. 시장은 또한 높은 금융 이해력과 성숙한 자본 시장 인프라의 이점을 누리고 있습니다.
  
• 지속적인 추세로는 ESG 투자의 부상, 자동화된 자문 서비스, 영국에 기반을 둔 소매 및 기관 투자자들 사이에서 글로벌 및 암호화폐 시장에 대한 관심 증가 등이 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 10월 런던 증권 거래소는 2025년 1월부터 개인 투자자가 런던 증권 거래소의 실시간 시장 데이터에 액세스하는 데 대한 수수료를 없애고 이를 수행하는 최초의 주요 주요 거래소가 된다고 발표했습니다. 그들은 현재 영국에 10,000파운드 이상의 투자 가능한 자산을 현금으로 보유하고 있는 970만 명의 사람들이 있으며, 이 중 400만 명 이상이 최소한 어떤 형태의 투자 위험을 감수하기를 원한다고 보고했습니다.
  

중국의 전자 중개 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 중국의 전자 중개 시장은 개인 투자자 참여 증가, 디지털 금융 개혁, 모바일 거래 플랫폼의 확산에 힘입어 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 중국 증권감독위원회(CSRC)와 같은 규제 기관은 시장 안정성을 보장하기 위해 감독을 강화하는 동시에 혁신을 지원하고 있습니다.
  
• 국내 증권사들은 AI 기반 투자 도구를 강화하고 자산 관리 서비스로 확대하고 있습니다. 인터넷 보급률이 높아지고 핀테크 통합이 가능해짐에 따라 자본 시장에 대한 접근성이 높아지고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 5월 Interactive Brokers는 NTF(No-Transaction-Fee) 프로그램에 Ping An of China CSI HK Dividend ETF를 추가하여 ETF 라인업을 확장했습니다. 이러한 움직임은 투자자들이 홍콩 증권 거래소에 상장된 고배당 기업 바스켓에 효율적이고 비용 효율적으로 접근할 수 있도록 하여 증권사의 글로벌 범위를 더욱 넓힐 수 있도록 합니다.

UAE의 전자 중개 시장은 2025년부터 2034년까지 중요하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• UAE 전자 중개 시장은 인터넷 보급률 증가, 젊고 기술에 정통한 인구, 금융 서비스의 디지털화를 위한 정부 이니셔티브에 힘입어 꾸준한 성장을 목격하고 있습니다. 두바이 국제금융센터(DIFC)와 아부다비 글로벌 마켓(ADGM)은 핀테크 및 전자 중개 플랫폼에 유리한 규제 환경을 조성했습니다.
  
• 개인 투자자의 참여가 증가하고 글로벌 주식 시장 및 암호화폐에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장 채택이 더욱 촉진되고 있습니다. 또한 UAE의 경제 다각화 및 금융 포용을 위한 노력은 지역 및 국제 전자 중개 회사를 지속적으로 유치하여 UAE에서 사업을 설립하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 3월, IBKR(Interactive Brokers)은 두바이 국제금융센터(DIFC)에 새로운 사무소를 개설하여 중동에서 입지를 공고히 했으며, 이는 글로벌 확장 전략의 중요한 단계를 표시했습니다. 이러한 움직임은 이 지역의 호황을 누리고 있는 금융 서비스 부문과 고객 중심의 고급 중개 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.
  

E-Brokerage 시장 점유율

• 전자 중개 산업의 상위 7개 회사는 Robinhood, Charles Schwab Corporation, Fidelity Investments, Merrill Edge(Bank of America), Ally Invest, Interactive Brokers 및 SoFi Invest입니다. 2024년 시장의 약 28%를 투자합니다.
  
• Robinhood는 젊고 기술에 정통한 투자자를 대상으로 하는 모바일 우선, 수수료 없는 거래 모델에 중점을 둡니다. 암호화폐 거래, 퇴직 계좌 및 고급 차트 도구를 포함하도록 서비스를 확장합니다. 이 플랫폼은 사용자 경험과 게임화된 기능에 투자하는 동시에 교육 리소스를 향상시킵니다. Robinhood는 또한 사용자 기반을 늘리고 수익원을 다각화하기 위해 국제 확장 및 전략적 파트너십을 추구합니다.
  
• Charles Schwab은 중개, 은행 및 금융 자문 서비스를 통합하는 포괄적인 플랫폼을 강조합니다. 그 전략에는 수수료 없는 거래, 강력한 연구 도구 및 개인화된 자문을 통해 저비용, 고부가가치 접근 방식을 유지하는 것이 포함됩니다. Schwab은 시너지 효과와 규모를 활용하여 TD Ameritrade 인수를 계속 통합하고 있습니다. 또한 고액 자산가를 포함한 더 광범위한 투자자 인구 통계를 유치하기 위해 디지털 역량 및 하이브리드 자문 모델을 확장하는 데 중점을 둡니다.
  
• 피델리티는 강력한 브랜드와 다양한 포트폴리오를 활용하여 온라인 미국 주식 및 ETF 거래에 대한 수수료 없이 풀 서비스 투자 솔루션을 제공합니다. 기술, AI 기반 도구 및 개인화된 고객 서비스에 막대한 투자를 하고 있습니다. Fidelity는 소매 및 기관 고객을 모두 대상으로 하며 은퇴 솔루션, 지속 가능한 투자 및 교육 콘텐츠를 강조합니다. 또한 전자 중개 분야에서 경쟁력과 혁신을 유지하기 위해 디지털 자산과 사모 시장을 탐색합니다.
  

전자 중개 시장 회사

전자 중개 업계에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 앨리 인베스트
• 찰스 슈왑 코퍼레이션
• 피델리티 인베스트먼트
• 그로우
• 인터랙티브 브로커
• 메릴 엣지(뱅크오브아메리카)
• 로빈후드
• 소파이 인베스트
• 업스톡스
• 전위

전자 중개 시장의 현재 시장 전략은 기술에 정통한 개인 투자자를 유치하기 위해 플랫폼 디지털화, 낮은 수수료 또는 제로 수수료 거래, 사용자 중심의 모바일 애플리케이션을 강조합니다. 기업들은 글로벌 범위를 확장하고, 개인화된 투자 지침을 위해 고급 분석 및 AI를 통합하고, 부분 주식 거래 및 거래 시간 연장을 제공하는 데 중점을 둡니다. 또한 파트너십 및 인수를 통해 서비스를 다양화하고 특히 신흥 및 디지털 자산 시장에서 틈새 투자자 부문을 포착합니다.

전자 중개 시장의 또 다른 핵심 전략은 인앱 튜토리얼, 웨비나 및 실시간 시장 통찰력을 통해 고객 교육 및 참여를 강화하는 것입니다. 또한 기업은 사용자 신뢰를 구축하기 위해 사이버 보안 및 규정 준수에 투자하고 있습니다. 많은 기업이 타사 도구를 통합하고 기능을 확장하기 위해 API 기반 에코시스템을 채택하고 있습니다. 또한 ESG 투자 옵션과 자동화된 포트폴리오 관리로 초점이 옮겨져 사회적 의식이 있는 수동적인 투자자에게 어필하고 있습니다.

전자 중개 산업 뉴스

• 2025년 5월, Charles Schwab은 2025년 7월에 Schwab Advisor ProDirect 프로그램의 출시를 발표했습니다. 이 이니셔티브는 고객 자산이 5천만 달러에서 3억 달러 사이인 재무 자문가가 독립적인 등록 투자 자문가(RIA) 회사를 설립할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 프로그램은 맞춤형 컨설팅, 제3자 서비스 제공업체와의 연결, 필수 서비스에 대한 할인, 지속적인 코칭 지원을 제공하여 시장에서 서비스가 부족한 부문을 해결합니다.
  
• 2025년 5월, Robinhood는 향상된 거래 도구와 전략적 인수를 통해 적극적인 거래자와 국제 고객에 대한 매력을 강화했습니다. 로빈후드는 과거 차트 작성 도구와 모바일 앱에서 멀티레그 전략 지원을 포함한 옵션 거래를 위한 새로운 기능을 발표했습니다.또한 로빈후드는 국제적 입지를 공고히 하기 위해 캐나다 디지털 자산 회사인 원더파이(WonderFi)를 약 2억 5천만 캐나다 달러에 인수할 계획을 밝혔습니다.
  
• 2024년 5월, 인도 증권거래위원회(SEBI)는 인터넷 기반 거래(IBT) 서비스를 제공하는 주식 중개인의 업무 수행 편의성을 개선하기 위한 회람을 발행했습니다. 주요 변경 사항으로는 IBT 서비스 애플리케이션에 대한 응답 시간을 30일에서 7일로 단축하고 브로커가 IBT 거래 통계를 게시하기 전에 주기적으로 확인해야 하는 요구 사항을 제거하는 것이 포함됩니다. 이러한 개혁은 프로세스를 간소화하고 디지털 거래 채택을 장려하는 것을 목표로 합니다.
  
• 2025년 5월, eToro는 기업공개(IPO)를 완료하고 티커 심볼 "ETOR"로 나스닥에 주식을 상장했습니다. IPO에 앞서 eToro는 두바이 파이낸셜 마켓(Dubai Financial Market), 독일 주식의 경우 Deutsche Börse, ARK Invest와 파트너십을 맺고 기술 중심의 ETF 포트폴리오를 출시했습니다. 이러한 협력은 eToro의 글로벌 입지를 강화하고 투자 상품을 다양화하는 것을 목표로 합니다.
  

전자 중개 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($ Mn/Bn) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

서비스별, 시장별

• 풀 서비스 중개
• 할인 중개
• 로보어드바이저

시장, 플랫폼별

• 웹 기반 플랫폼
• 모바일 기반 플랫폼
• 하이브리드 플랫폼

투자자에 의한 시장(Market)

• 개인 투자자
• 기관 투자자

시장, 자산 클래스별

• 주식 거래
• 파생 상품 거래
• 외환 거래
• 뮤추얼 펀드 및 ETF
• 다른

시장, 소유권별

• 비상장
• 공개 개최

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 뉴질랜드
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국