電子証券取引市場規模 - サービスタイプ別、プラットフォーム別、投資家別、資産クラス別、所有権別、成長予測、2025年～2034年

E-Brokerageマーケットサイズ

世界的な電子仲介市場規模は、2024年のUSD 14.1億で評価され、2025〜2034年の間に9.4%のCAGRで成長する予定です。 この成長は、小売投資家の参加の増加、取引プラットフォームにおける技術の進歩、低コストの投資ソリューションの普及によって推進されています。

インターネットやスマートフォンの普及率は、特に新興市場でのオンライン取引プラットフォームへの広範なアクセスを可能にすることにより、電子ブローカー市場の成長を著しく促進しています。 モバイル・コネクティビティが拡大するにつれて、ユーザーフレンドリーなアプリを通じて、より多くの個人が自主的な投資に従事することができます。 たとえば、Statistaによると、米国のモバイルインターネットアクセスを持つ人口シェアは、2024年と2029年の間に継続的に増加する見通しでした。 9年連続で増加する年の後、モバイルインターネットの普及率は92.51%に達し、したがって、2029年に新しいピークに達します。

このデジタルアクセシビリティは、小売投資家が資本市場に参加し、金融包含を促進し、従来の仲介サービスからデジタル、費用対効果の高い選択肢へのシフトを加速することを可能にします。

手数料フリー取引へのシフトは、小売投資家の参入障壁を下げることにより、e-brokerage市場の成長に著しく燃料を供給しています。 従来の仲介手数料を排除することにより、ロビンデーション、チャールズ・シュワブ、およびファイデリティなどのプラットフォームは、特に若年、高価な投資家に、よりアクセス可能で魅力的に投資しました。 この価格設定戦略は、広範な採用、取引量の増加、および強化された競争をスパークし、より包括的かつユーザー中心の金融サービスに対する業界を再構築しています。

DIYの投資とロボ・アドバイザリーサービスの需要は、E-Brokerage市場の拡大を推進しています。 投資家は、管理とパーソナライズを提供する費用対効果の高い自動投資ソリューションを求めています。 Robo-advisorsはアルゴリズム主導のポートフォリオ管理を提供し、人間の介入なしに効率的な資産配分を可能にします。 このトレンドは、技術に精通したミレニアル世代やGen Zの投資家に特にアピールします。低料金、自動化、ユーザーフレンドリーなインターフェースを組み合わせたデジタルプラットフォームへの移行をサポートします。

たとえば、2024年9月、モモモは再設計されたデスクトップ版を発表しました。 新しいプラットフォームは、レベル2のデータにアクセスし、株式、ETF、株式オプションのゼロコンミッション取引にアクセスすることで、機関投資家と小売投資家のギャップを埋めることを目指しています。

E-Brokerage市場動向

• モバイル取引アプリは、利便性とユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、小売投資家のためのプライマリプラットフォームになりました。 モバイルへのシフトは、市場へのリアルタイムアクセスを可能に, インスタント取引の実行, パーソナライズされた通知, オンザ·ゴー取引を好む若い投資家を引き付けます. この傾向は、継続的にアプリの機能を改善し、顧客エンゲージメントを高めるために、モバイルファーストの革新に大きく投資するために、e-brokeragesを駆動しています。
• 多くの e-brokerage 会社は小売業者を引き付け、取引量を増加させるためにゼロか超低い手数料の構造を採用します。 従来の仲介手数料モデルの課題をシフトし、競争を強化します。 コストを削減し、投資機会へのアクセスを民主化し、初心者投資家の取引をよりアクセスし、市場参入をグローバルに促進します。
• AI搭載のツールとロボ・アドバイザーは、仲介プラットフォームにますます統合され、パーソナライズされた投資勧告、ポートフォリオ管理、および自動取引戦略を提供します。 これらの技術は、投資判断を簡素化し、コストを削減し、24 / 7市場モニタリングを可能にすることで、特にテック・サビブ・パッシブ・投資家にアピールするユーザーエクスペリエンスを向上させます。
• E-brokerages は、暗号通貨、ETF、僅かな株式、ESG に焦点を絞った投資を含む、その提供を拡大しています。 この多角化は、投資家の嗜好を進化させ、社会的責任と代替投資オプションの需要が高まり、プラットフォームが自分自身を差別化し、新しい市場セグメントをキャプチャするのに役立ちます。

E-Brokerage市場分析

プラットフォームに基づいて、e-brokerage 市場は Web ベースのプラットフォーム、モバイル ベースのプラットフォーム、ハイブリッド プラットフォームに分割されます。 2024年、モバイルベースのプラットフォームは市場を支配し、約44%のシェアを占め、予測期間中に9.8%以上のCAGRで成長することが期待されています。

• モバイルベースのプラットフォームは、比類のないアクセシビリティ、利便性、リアルタイムの取引能力により、e-brokerage市場で最高の市場シェアを保持しています。 スマートフォンの普及における世界的なサージ, 特に若いうちに, ハイテクに精通した投資家, モバイルプラットフォームは、行く上で投資を管理するための優先媒体となっています.
• これらのプラットフォームは、ユーザーフレンドリーなインターフェイス、分析、インスタントアラート、シームレスなトランザクション機能のための統合ツールを提供し、全体的な取引経験を強化します。 さらに、モバイルアプリは、バイオメトリックログイン、AI主導のインサイト、音声コマンドなどの機能をサポートし、スマートで直感的なサービスに対する要求に応えます。
• アプリ内のソーシャル取引、ゲーム化、および教育コンテンツの上昇により、ユーザーのエンゲージメントが向上します。 その結果、モバイルプラットフォームは、e-brokerage社の戦略に集中しています。特に、アジア太平洋や中東などの高モバイルインターネット利用の地域に。
• たとえば、2025年2月、インタラクティブブローカーは、マルチソートスクリーナーをIBKRモバイルアプリに導入し、モバイルデバイス上のトレーダーや投資家に利用できる株式スクリーニング機能を大幅に強化しました。 この機能は、基本的なデータ、過去のパフォーマンス、テクニカル指標など、複数の要因を使用して、ユーザーは、より調整され、効率的な検索プロセスを可能にします。

投資家に基づき、e-brokerage市場は小売投資家や機関投資家にセグメント化されています。 2024年に、小売投資家のセグメントは、市場シェアの68%で市場を支配し、セグメントは2025年から2034年まで9.8%以上で成長すると予想されます。

• リテール投資家は、主にデジタルプラットフォームを通じて取引の民主化のために、e-brokerage市場で最高の市場シェアを保持し、アクセス可能で手頃な価格の投資を行います。 ゼロコンミッション取引モデルの上昇と使いやすいモバイルアプリは、エントリー障壁を大幅に低下させ、複数の個人投資家を惹きつけています。
• また、株式、ETF、仮想通貨への投資機会の増大に伴い、金融リテラシーを増加させ、より多くの小売参加を奨励しています。 ソーシャルメディアとオンラインコミュニティは、教育とリアルタイムのマーケットの洞察を提供し、小売投資家が情報に基づいた決定を下すことにより、重要な役割を果たしています。
• さらに、伝統的な市場時間外の取引の柔軟性と、特に小規模な資本を持つ小売投資家にフラクショナル株式の可用性、市場での優位性を強化する。 小売ユーザーのこの広い拠点は、市場全体の成長と革新を推進しています。
• たとえば、Statistaによると、金融年2024年、91.6%のユニークな投資家は、インドの国立証券取引所に登録された。 昨年より大きな増加となりました。 今年は、約19百万の新規登録が経ちました。

資産クラスに基づき、e-brokerage 市場は、株式取引、デリバティブ取引、外国為替取引、相互資金、ETF などのセグメント化されます。 2024年、株式取引セグメントは、小売や機関投資家の広範な魅力のために支配する見込みです。

• エクイティは、高い流動性、透明性、そして実質的なリターンの可能性を提供し、積極的な取引と長期的な投資のために魅力的にしています。 デジタルプラットフォームを介してグローバル株式交換にアクセスし、株式取引量をさらに向上します。
• また、金融ニュースや分析、投資家の信頼を高めることで、設備が広くカバーされています。 僅かな株式および手数料なしの取引の上昇は記入項目に障壁を下げましたり、若者および初めての投資家を引き付けます。
• また、エクイティ市場は、投資家が様々なリスクプロファイルや成長戦略にポートフォリオを仕立てることを可能にします。 全体として、アクセシビリティ、多様性、および成長の可能性の組み合わせは、e-brokerageプラットフォームの優勢なセグメントとして株式取引を固着します。

2024年、北米の米国地域は、北米で約92%の市場シェアを占め、約5億米ドルの売上高を占める。

• 米国ebrokerage市場は、広範なインターネット普及、強力な金融リテラシー、および技術に精通した投資家ベースによって駆動され、高度に成熟し、競争力があります。 堅牢な規制枠組みとモバイル取引プラットフォームの高い採用による地域メリット
• 手数料フリー取引、高度な分析、リアルタイムのデータツールに重点を置いています。 小売投資の上昇, 特に若い人口統計の間で, 大幅に形成されたプラットフォーム開発を持っています.
• さらに、暗号通貨、ETF、オプション取引への関心が高まり、製品提供を拡大しています。また、統合とパートナーシップは、プラットフォームが飽和市場でスケールと差別化を可能にします。
• たとえば、Statistaによると、米国の暗号通貨市場での投影された収益は2025年に4億米ドルに達すると予想されます。 米国の暗号通貨市場でのユーザーごとの平均収益は、2025年にUSD 97.5と推定されます。 米国の機関投資家が暗号通貨市場に参入し、需要と市場価格を上げて急務を見てきました。

英国におけるebrokerage市場は、2025年から2034年までの有意で有望な成長を経験することが期待されています。

• 英国電子仲介市場は、増加したデジタル採用、小売投資家の増加数、および金融執行機関(FCA)に基づく有利な規制支援によって駆動される堅牢な成長を経験しています。 モバイル取引アプリとコミッションフリーモデルは、若い人口統計を引き付けました。
• ロンドンは、イノベーションと投資家の信頼を育む、フィンテックハブをキーに残しています。 また、市場は、高財務リテラシーと成熟した資本市場インフラから恩恵を受けています。
• オンゴイングトレンドには、ESGの投資、自動化されたアドバイザリーサービスの増加、英国に拠点を置く小売および機関投資家の間でグローバルおよび暗号通貨市場への関心が高まっています。
• たとえば、2024年10月、ロンドン証券取引所は、1月2025日から、小売投資家がロンドン証券取引所からリアルタイム市場データにアクセスするための手数料を払拭し、これを行うための最初の主要な主要な主要な主要な取引になります。 現在、英国には、現金で10,000ポンド以上の投資可能な資産があり、そのうちの4億人以上が投資リスクの少なくともいくつかの形態を取ることを望むと報告した。

中国の e brokerage 市場は 2025 から 2034 までの有意で有望な成長を経験しることが期待されます。

• 中国のebrokerage市場は、小売投資家の参加、デジタル金融改革、およびモバイル取引プラットフォームの増殖を増加させることによって駆動された堅牢な成長を経験しています。 中国証券規制委員会(CSRC)のような規制機関は、市場の安定性を確保するために監督を締めながら、イノベーションをサポートしています。
• 国内の仲介業者は、AI主導の投資ツールを強化し、富裕層管理サービスを拡大しています。 インターネットの普及とフィンテックの統合により、資本市場への大きなアクセスが可能になります。
• たとえば、2025年5月、インタラクティブ・ブローカーは、中国CSI HK Dividend ETFをNO-transaction-fee(NTF)プログラムに追加することでETFラインナップを拡大しました。 この動きは、香港証券取引所に上場したハイ・ディファイド・企業のバスケットへの投資家の効率的で費用対効果の高いアクセスを提供し、ブローカーのグローバル・リーチを拡大します。

UAEの電子仲介市場は、2025年から2034年までの有意で有望な成長を経験することが期待されています。

• UAE e-brokerage市場は、インターネットの普及、若者や技術に精通した人口の増加、金融サービスのデジタル化に向けた政府の取り組みによって主導され、安定した成長を目撃しています。 ドバイ国際金融センター(DIFC)とアブダビグローバル市場(ADGM)は、フィンテックおよび電子マネージプラットフォームの有利な規制環境を築き上げてきました。
• 小売投資家の参加をライジングし、グローバル株式市場や暗号通貨への関心を高めることは、さらなる市場の採用を推進しています。 また、UAEは、経済の多様化と金融の包摂に向け、地域および国際的な電子仲介会社を惹きつけ、国の業務を確立し続けています。
• たとえば、2025年3月、インタラクティブ・ブローカー(IBKR)は、ドバイ国際金融センター(DIFC)に新事務所を開設し、グローバル展開戦略に大きな一歩を踏み出しました。 この動きは、地域が主導する金融サービス部門と高度な顧客重視の仲介ソリューションの需要の増加によって駆動されます。

E-Brokerage マーケットシェア

• e-brokerage業界トップ7の企業は、ロビンジェント、チャールズ・シュワブ・コーポレーション、ファイデリシティ・インベストメント、メリル・エッジ(アメリカ銀行)、アリー・インベストメント、インタラクティブ・ブローカー、ソフィ・インベストメント、2024年の市場約28%です。
• Robinhoodは、モバイルファースト、コミッションフリーの取引モデルに重点を置いています。 暗号取引、退職口座、および高度なチャート作成ツールを含む提供を拡大します。 プラットフォームは、教育リソースを強化しながら、ユーザーエクスペリエンスと統合機能に投資します。 Robinhoodは、国際的な拡張と戦略的パートナーシップを追求し、ユーザーベースを成長させ、収益ストリームを多様化します。
• チャールズ・シュワブは、仲介、銀行、金融アドバイザリーサービスを統合する包括的なプラットフォームを重視しています。 その戦略は、手数料フリー取引、堅牢なリサーチツール、パーソナライズされたアドバイザリーを通じて、低コストで高価値なアプローチを維持することを含みます。 Schwabは、TD Ameritradeの買収、シナジーとスケールの活用を継続します。 また、デジタル機能やハイブリッドアドバイザリーモデルの拡充に注力し、高ネットワース個人を含む広範な投資家の人口を惹きつけます。
• Fidelityは、強力なブランドと多様なポートフォリオを活用して、オンライン米国株式およびETF取引に関する手数料なしでフルサービスの投資ソリューションを提供しています。 テクノロジー、AI主導のツール、パーソナライズされたカスタマーサービスに大きく投資します。 不動産は、小売および機関のクライアント、退職ソリューション、持続可能な投資、および教育コンテンツの強調を目標としています。 また、デジタル資産や民間市場を探索し、競争力のある革新的な電子マネージスペースで維持します。

E-Brokerage市場企業

e-brokerage業界で動作する主要なプレーヤーは次のとおりです。

• アリー投資
• チャールズ・シュワブ株式会社
• 不動産投資
• グロウ
• インタラクティブブローカー
• Merrill Edge(アメリカ銀行)
• ログイン
• SoFi投資
• アップストックス
• ヴァンガード

e-brokerage市場における現在の市場戦略は、プラットフォームのデジタル化、低速またはゼロコンミッション取引、およびユーザー中心のモバイルアプリケーションを強調し、技術に精通した小売投資家を引き付けます。 企業は、先進的な分析とAIを統合し、パーソナライズされた投資ガイダンスに焦点を合わせ、僅かなシェア取引と取引時間の延長を提供します。 さらに、パートナーシップと買収は、特に新興およびデジタル資産市場で、サービスを統合し、ニッチ投資家セグメントをキャプチャするために使用されます。

e-brokerage市場におけるもう1つの重要な戦略は、アプリ内チュートリアル、ウェビナー、リアルタイム市場インサイトを通じて、顧客教育とエンゲージメントを強化することを含みます。 企業は、サイバーセキュリティと規制コンプライアンスに投資し、ユーザーの信頼を築きます。 多くの人がAPI主導のエコシステムを採用し、サードパーティのツールを統合し、機能性を拡大しています。 さらに、ESG投資オプションや自動ポートフォリオ管理に重点を置き、社会的に意識し、パッシブな投資家にアピールします。

E-Brokerage業界ニュース

• 2025年5月、Charles Schwabは2025年7月にSchwab Advisor ProDirectプログラムの発売を発表しました。 この取り組みは、独自の独立系登録投資顧問(RIA)会社を設立し、50万ドルから300万ドルの顧客資産で財務アドバイザーを支援することを目指しています。 プログラムは、パーソナライズされたコンサルティング、サードパーティのサービスプロバイダへの接続、エッセンシャルサービスの割引、および継続的なコーチングサポートを提供します。
• 2025年5月、強靭な取引ツールや戦略的買収により、積極的なトレーダーや国際顧客への訴求が高まっています。 同社は、モバイルアプリのマルチラグ戦略のための歴史的チャートツールとサポートを含むオプション取引のための新しい機能を発表しました。 また、カナダのデジタル資産会社WonderFiを約250億ドル取得し、国際フットプリントの固着を目指した計画を明らかにしました。
• 2024年5月、インド証券取引所(SEBI)は、インターネットベースの取引(IBT)サービスを提供する株式ブローカーのための事業の容易性を向上させるための円を発表しました。 重要な変更は、30から7日間にわたるIBTサービスアプリケーションに対する応答時間を削減し、ブローカーの要件を除去することで、出版物の前に定期的にIBT取引統計を確認することができます。 これらの改革は、プロセスを合理化し、デジタル取引の採用を奨励することを目指しています。
• 2025年5月、eToroは初公開オファー(IPO)を完成し、ティッカーシンボル「ETOR」のナスダックに株式を上場しました。 IPO 以前は、ドバイ金融市場、ドイツ株式のドイツ Börse と提携し、アーク・インベストメントが技術に焦点を絞った ETF ポートフォリオを立ち上げました。 これらのコラボレーションは、eToroのグローバルプレゼンスを強化し、投資オファーを多様化することを目指しています。

e-brokerage市場調査レポートには、業界の詳細なカバレッジが含まれています 2021年から2034年までの収益($ Mn / Bn)の面での見積もりと予測 次のセグメントの場合:

市場、サービスの種類によって

• フルサービスの仲介
• 割引仲介
• ロボアドバイザー

市場、プラットホームによって

• ウェブベースのプラットフォーム
• モバイルベースのプラットフォーム
• ハイブリッドプラットフォーム

市場、投資家による

• 小売投資家
• 機関投資家

市場、資産クラスによる

• 株式取引
• デリバティブ取引
• 外国為替取引
• 相互資金とETF
• その他

市場、所有権による

• 貸切開催
• 公共開催

上記情報は、以下の地域および国に提供いたします。

• 北アメリカ
  • アメリカ
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • イギリス
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ノルディック
• アジアパシフィック
  • 中国・中国
  • ジャパンジャパン
  • インド
  • 韓国
  • アズン
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• メア
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ