サービスとしての銀行市場 サイズとシェア 2025 - 2034

バンキング・アズ・ア・サービス市場規模

バンキング・アズ・ア・サービス市場の規模は、2024年に186億ドルに達し、2025年から2034年までの間に年平均成長率15.1%で成長すると予測されています。この成長は、埋め込み型金融サービスの需要増加、フィンテックの採用拡大、伝統的銀行のデジタル変革によって推進されています。BaaSは、APIを通じて第三者が支払い、貸付、口座サービスなどの銀行機能を自社プラットフォームに統合できるようにし、業務を効率化し、顧客体験を向上させます。
 

デジタルバンキングサービスの需要増加は、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場の主要な成長要因となっています。消費者は、シームレスでオンデマンドの金融ソリューションを求める傾向が強まっており、BaaSは非銀行プラットフォームが支払い、ローン、口座管理などの銀行機能をAPIを通じて提供できるようにし、このデジタル需要に効率的に対応しています。ユーザーの期待が進化するにつれ、企業はBaaSを活用して顧客エンゲージメントを強化し、運用コストを削減し、革新的でユーザーフレンドリーな金融サービスの提供を加速させています。
 

例えば、2025年5月にRevolutは、フランスでの事業拡大のために3年間で10億ユーロの投資を発表しました。これはフランスの銀行免許を申請することも含まれており、西ヨーロッパ全域でのデジタルバンキングサービスの強化を目指しています。この動きは、統合型金融ソリューションの需要増加を反映しています。
 

銀行業界におけるデジタル変革技術の利用増加は、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場の成長を大幅に推進しています。クラウドコンピューティング、API、AI、データ分析を採用することで、伝統的銀行はインフラを近代化し、第三者プラットフォームとのシームレスな統合を可能にしています。この転換により、銀行はBaaSソリューションをより効率的に提供できるようになり、フィンテックや非銀行機関がカスタマイズされた金融サービスを提供し、顧客体験を向上させ、各セクターにおける金融アクセシビリティを拡大できるようになります。
 

例えば、2024年8月にABN Amroは、nCinoとCBAと提携し、クラウドベースのバンキングプラットフォームを導入しました。これは、デジタル変革を加速させ、貿易金融取引の監視を強化することを目的としています。この動きは、銀行の戦略の一環であり、法人貸付業務を効率化し、担保管理を改善することを目的としています。
 

バンキング・アズ・ア・サービス市場のトレンド

• BaaS市場の主要なトレンドの一つは、埋め込み型金融の急速な普及です。ECサイト、乗り合いタクシー、SaaSプラットフォームなどの非金融企業が、支払い、貸付、デジタルウォレットなどの銀行機能を顧客ジャーニーに統合しています。このシームレスな統合により、消費者が伝統的な銀行アプリを使用する必要がなくなり、便利さとパーソナライゼーションが提供されます。BaaSは、これらの非銀行企業が迅速かつ大規模に金融製品を立ち上げることを可能にし、業界を超えて採用を加速させています。
   
• 金融サービス業界は、デジタルバンキングプラットフォームの開発と利用方法を再定義する大きな変革を遂げています。API主導の接続性と先進技術の台頭により、金融機関は業務を効率化し、よりパーソナライズされた顧客中心のサービスを提供する能力を高めています。
   
• アプリケーションプログラミングインターフェース（API）の普及は、BaaS成長の核心です。APIは、銀行がサービスを第三者プロバイダーに提供できるようにし、金融製品の迅速な開発と展開を可能にします。このオープン性は、フィンテックや他の企業が既存の銀行インフラの上にカスタマイズされたソリューションを構築できるようにし、サービス提供と顧客エンゲージメントを向上させます。
   
• 例えば、2024年6月に、オランダのネオバンクであるBunqは、MastercardとNvidiaと提携し、オープンバンキングおよびAI技術を通じてユーザー体験を向上させました。この提携は、パーソナライズされた金融サービスを提供し、不正検知能力を向上させることを目的としています。
   
• ブロックチェーン、人工知能、機械学習などの新興技術の導入により、BaaS（Banking as a Service）の提供が強化されています。これらの技術は、運用効率、セキュリティ、顧客分析を改善し、提供者がより高度で安全な金融サービスを提供できるようにしています。例えば、AIを活用した分析により、不正行為をリアルタイムで検知し、デジタルバンキングプラットフォームへの信頼を高めることができます。
   
• 例えば、2024年4月に、Comvivaはデジタル決済およびバンキング向けの革新的なローコード/ノーコードプラットフォームを発表しました。このプラットフォームは、金融機関がワークフローを効率的にカスタマイズおよび自動化できるようにし、高度な技術を統合して運用をストリームライン化し、デジタル変革を加速させます。
   

バンキング・アズ・ア・サービス市場分析

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コンポーネント別では、バンキング・アズ・ア・サービス市場はプラットフォームとサービスに分かれています。2024年、プラットフォームが市場を支配し、約69％のシェアを占め、予測期間中に15％を超えるCAGRで成長すると予想されています。
 

• プラットフォームセグメントは、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場で最大のシェアを占めています。これは、非銀行アプリケーションへのバンキングサービスのシームレスな統合を可能にする中心的な役割を果たしているためです。BaaSプラットフォームは、ロバストでスケーラブルなインフラを提供し、フィンテック、ネオバンク、その他のサードパーティプロバイダーが、金融サービスを迅速かつコスト効率的に構築、展開、管理できるようにしています。これらのプラットフォームは、決済、口座開設、KYC（顧客確認）などのバンキング機能へのアクセスをストリームライン化するAPIを提供しています。
   
• さらに、プラットフォームは規制遵守、セキュリティ、相互運用性を確保し、インフラをゼロから構築せずに金融製品を立ち上げたい組織にとって魅力的なソリューションとなっています。金融規制が複雑化し、リアルタイムサービスへの消費者の期待が高まっている中、企業はBaaSプラットフォームに依存して、市場投入までの時間を短縮しながら、規制遵守とデータセキュリティ基準を維持しています。
   
• 非金融アプリケーション（例：ECサイトやライドシェア）に金融サービスを統合する「埋め込み金融」のトレンドが高まっていることで、BaaSプラットフォームへの需要がさらに高まっています。この需要が世界的に加速するにつれ、プラットフォームはBaaSのランドスケープを支配し続けています。
   
• 例えば、2024年11月に、スウェーデンの銀行SEBは、Thought MachineのVault Coreを搭載したBaaSプラットフォーム「SEB Embedded」を立ち上げました。このプラットフォームは、サードパーティがバンキングサービスを提供できるようにし、最初の製品はスーパーマーケットチェーンのHemköp向けの普通預金口座です。これは、BaaSプラットフォームがカスタマイズされた金融ソリューションを提供する柔軟性とスケーラビリティを示しています。
   

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タイプ別では、バンキング・アズ・ア・サービス市場はAPIベースとクラウドベースに分かれています。2024年、クラウドベースセグメントが67％の市場シェアを占め、2025年から2034年までに15.5％を超えるCAGRで成長すると予想されています。
 

• クラウドベースのセグメントは、スケーラビリティ、柔軟性、コスト効率の高さから、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場で最大の市場シェアを占めています。クラウドインフラにより、BaaSプロバイダーは重い物理的インフラ投資なしでサービスを提供でき、迅速な展開とイノベーションが可能になります。これは、金融製品を迅速かつ効率的に立ち上げたいフィンテックやスタートアップにとって特に価値があります。
   
• さらに、クラウドベースのBaaSプラットフォームは、リアルタイムデータ処理、APIとのシームレスな統合、簡単な更新をサポートしており、これらは高速なデジタルバンキング環境において不可欠です。クラウドモデルは、24時間365日サービスへのアクセスを可能にすることで顧客体験を向上させ、スピード、セキュリティ、運用の継続性を確保します。
   
• 世界の規制当局もクラウドインフラの信頼性を認識し始めており、その採用をさらに促進しています。特にCOVID-19後、金融セクターにおけるデジタル変革への注目が高まり、クラウドベースのバンキングサービスの需要が急増しています。これらの利点から、クラウドベースのBaaSは金融機関や技術プロバイダーにとって優先されるモデルとなっています。
   
• 例えば、2025年2月、オーストラリア・コモンウェルス銀行（CBA）は、CommBiz Gen AIというAI搭載のビジネス顧客向けアシスタントを導入しました。これはAWSとの5年間の契約の一環であり、CBAのクラウド能力を強化し、クラウドベースのBaaSソリューションのスケーラビリティと効率性を示しています。
   

用途別では、バンキング・アズ・ア・サービス市場は銀行、NBFC、その他に分かれています。2024年には、デジタル変革の必要性、規制遵守、API統合やフィンテックプラットフォームとの提携を通じた顧客エンゲージメントの向上などから、銀行セグメントが主導すると予想されています。
 

• 銀行セグメントは、デジタル変革を推進し、レガシーシステムを近代化する上で重要な役割を果たすため、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場で最大の市場シェアを占めています。伝統的な銀行は、競争力を維持し、顧客体験を向上させ、デジタルチャネルを通じて迅速に革新的な金融製品を提供するために、BaaSプラットフォームを採用する傾向が高まっています。BaaSを活用することで、銀行は運用コストを削減し、コンプライアンス管理を改善しながら、サービスをより効率的に拡大できます。
   
• さらに、銀行はBaaSエコシステムを通じてフィンテックや技術プロバイダーと提携することで、APIを統合し、埋め込み型金融サービスを提供し、リアルタイムデータ処理にアクセスできます。これにより、市場投入までの時間を短縮し、デジタルに精通した消費者の進化するニーズに応えることができます。
   
• さらに、各地域の規制枠組みは、オープンバンキングやBaaSモデルをより支持する傾向にあり、銀行がこの転換を受け入れることをさらに促進しています。大規模な顧客基盤、堅牢なインフラ、規制当局からの信頼を備えた銀行は、BaaS市場を主導し、このセグメントでの優位性を確保する立場にあります。
   
• 例えば、2025年2月、NatWestのフィンテック部門であるNatWest Boxedは、自動車協会（AA）と提携し、貯蓄口座と個人ローンを提供することで、最初の顧客を獲得しました。この動きは、伝統的な銀行がBaaSモデルを活用して、非銀行機関を通じてサービスを拡大し、市場シェアと顧客エンゲージメントを高める方法を示しています。
   

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2024年、北米の米国地域は、北米市場の約86%のシェアを占め、約59億ドルの収益を生み出しました。
 

• 米国のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場は、急速なフィンテックの革新、埋め込み型金融サービスの需要増加、規制面での支援などの要因により、堅調な成長を遂げています。米国の銀行は、BaaSプラットフォームを活用してデジタルサービスを拡大し、顧客エンゲージメントを強化し、新製品の市場投入を加速させています。これは特に、大手のテクノロジー先進型金融機関と競争するために、地域銀行や中規模銀行で顕著です。
   
• 伝統的な銀行とフィンテック企業間の提携増加は、この成長の重要な要因です。銀行は、第三者にAPIや銀行インフラを提供することで、サービスを収益化し、フィンテック企業が革新的なソリューションを提供できるようにしています。この共生関係は、動的な金融エコシステムを育み、全国的にBaaSの拡大を促進しています。
   
• OCCやCFPBなどの規制当局からの明確な規制指針は、革新を促進しつつ消費者保護を確保しています。大規模なテクノロジー先進型人口と金融技術への強力な投資を背景に、米国はグローバルBaaS市場における主導的な地位を維持することが期待されています。
   
• 例えば、2023年2月に、米国を拠点とするクラウド技術企業のOracleは、Oracle Banking Cloud Servicesを立ち上げました。これは、柔軟でコンポーネントベースのアプローチを提供するモジュール型でクラウドネイティブのサービスのコレクションです。
   

ドイツのバンキング・アズ・ア・サービス市場は、2025年から2034年までに著しい成長が見込まれています。
 

• ドイツのバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場は、金融機関がデジタル変革を推進し、サービス提供の革新的な方法を模索する中で、勢いを増しています。この国の堅固な銀行インフラと、技術革新に対する強い文化は、BaaSの採用に適した環境を提供しています。ドイツの銀行は、フィンテックプラットフォームとの統合を強化し、デジタルチャネルを通じてパーソナライズされたシームレスな金融サービスを提供しています。
   
• 伝統的な銀行とテクノロジー企業間の協力が増加していることは、市場の基本的な推進力です。これらの提携により、銀行はモジュール型APIを通じて様々な金融サービスを提供でき、第三者の開発者がカスタマイズされた金融製品を構築できます。さらに、特にPSD2などのEU指令に準拠するドイツの規制支援により、セキュアで標準化されたデータ共有が促進され、業界の革新が促進されています。
   
• さらに、ドイツのサイバーセキュリティとデータプライバシーへの注力は、BaaS運営にとって安全な環境を確保しています。信頼とコンプライアンスへの重点は、国内外のフィンテック企業にとって、BaaS提供を拡大するための魅力的なハブとしてのドイツをさらに魅力的にしています。
   
• 例えば、2024年7月に、ヨーロッパ決済イニシアチブ（EPI）は、ドイツでデジタルウォレットおよび即時決済ソリューション「Wero」を立ち上げました。当初はドイツ貯蓄銀行協会およびDZ銀行の顧客に提供され、Weroはヨーロッパ全域で統一されたデジタル決済サービスを提供することを目指しています。これにより、ドイツの消費者のデジタルバンキング体験が向上します。
   

中国のバンキング・アズ・ア・サービス市場は、2025年から2034年までに著しい成長が見込まれています。
 

• 中国のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場は、急速なデジタル変革、政府の支援政策、堅固なフィンテックエコシステムなどの要因により、著しい成長を遂げています。上海、深セン、北京などの主要都市は、フィンテックのハブとして台頭し、デジタル決済、ブロックチェーン技術、人工知能の応用などの革新を促進しています。
   
• 中国政府の取り組み、例えば14次5カ年計画やデジタルシルクロードは、デジタルインフラとフィンテック開発の重要性を強調しています。2023年に設立された国家金融監督管理総局（NFRA）は、金融規制を合理化し、BaaSプロバイダーに対してより透明性のある協議的な環境を促進することを目的としています。
   
• さらに、AIやブロックチェーンなどの先進技術の統合は、伝統的な金融サービスを再構築し、よりアクセスしやすく効率的なものにしています。モバイル決済の普及とデジタル人民元（e-CNY）の開発は、中国がデジタル金融に対するコミットメントを示し、同国をグローバルBaaS市場のリーダーとして位置付けています。
   
• 例えば、2024年9月に上海で開催されたINCLUSIONカンファレンスで、アントグループの関連会社であるMYbankは、SMEの資金管理用にAIを搭載した「Cuckooシステム」を導入しました。このシステムは、キャッシュフローを95%以上の精度で予測し、SMEが余剰資金の投資を最適化するのを支援します。また、金融商品をSMEの運営サイクルに合わせて調整し、効率とリターンを向上させています。2024年9月時点で、5つの銀行系投資会社がこのシステムを採用し、7つのSME向け投資商品を最適化しています。
   

バンキング・アズ・ア・サービス市場シェア

• バンキング・アズ・ア・サービス業界のトップ7社は、Fiserv、Green Dot、Finastra、Galileo Financial Technologies、Marqeta、Plaid、ClearBank Ltd.で、2024年には市場の約33%を占めています。
   
• Fiservは、Finxactプラットフォームを通じてBaaSを提供し、オープンAPIを活用したデジタルファーストバンキングのコアソリューションを提供しています。Fiservは、フィンテックや金融機関と提携し、埋め込み金融の統合を加速させています。Fiservは、既存の決済、不正防止、データ分析能力を活用し、スケーラビリティと迅速な展開に最適化された包括的なバンキングサービススイートを構築しています。
   
• Green Dotは、埋め込み金融プラットフォームを活用してBaaSを提供し、金融サービスを提供したい非銀行ブランドを対象としています。Green Dotは、プログラム管理、コンプライアンス、リアルタイム決済機能を、銀行インフラを通じて提供しています。Green Dotは、主要小売業者やフィンテックと提携し、消費者向けアプリにバンキング機能を統合し、包括的で低コストのバンキングアクセスを提供することに焦点を当てています。
   
• FinastraのBaaS戦略は、FusionFabric.cloudプラットフォームを中心に展開されており、銀行やフィンテックがオープンAPIを活用して共同イノベーションを行うことを可能にしています。Finastraは、モジュール型でクラウドネイティブなアーキテクチャを通じて、デジタルバンキング、貸付、決済サービスを提供しています。Finastraは、エコシステムプレイヤーと提携し、埋め込み金融とクロスボーダー機能を支援し、伝統的なバンキングインフラを近代化し、金融サービスプロバイダーの市場投入時間を短縮することを目指しています。
   

バンキング・アズ・ア・サービス市場企業

バンキング・アズ・ア・サービス業界で活動している主要企業は以下の通りです：

• ClearBank Ltd.
• Finastra
• Fiserv
• Galileo Financial Technologies
• Green Dot.
• Mambu
• Marqeta
• Plaid
• Railsr
• Solaris SE
   

現在のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場の戦略は、プラットフォームのスケーラビリティ、規制遵守、シームレスなAPI統合に重点を置いています。ほとんどのプロバイダーは、モジュール型のバンキングインフラを活用して、フィンテック、ECサイト、デジタルブランドなどの非銀行エンティティが埋め込み金融サービスを提供できるようにすることを目指しています。これにより、最小限のオーバーヘッドで迅速な市場投入が可能になります。
 

戦略的には、BaaSプロバイダーは、ライセンスを持つ銀行との提携や、規制優先のアーキテクチャを通じて地域の規制基準を満たすことを優先しています。また、カスタマイズ可能なサービス層、ホワイトラベルソリューション、堅牢な開発者サポートを通じて、ユーザー採用とロイヤルティを向上させています。
 

バンキング・アズ・ア・サービス業界のニュース

• 2024年10月、TuumはZenus BankがTuumのアカウントおよび決済モジュールを利用し、Zenusの独自システムおよび既存のベンダースタックとシームレスに統合して成功裏にサービスを開始したと発表しました。このリリースは、Zenusのグローバルバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）プラットフォーム構築という戦略目標に沿っており、120カ国以上の銀行、フィンテック、スーパーアプリ、企業が自社製品内で米国の銀行サービスにアクセスし提供できるようになります。
   
• 2024年9月、トルコのFibabankaはGetirFinansとの先駆的な協力により、国内初のBaaSモデルを発表しました。7000万ドルの投資で評価額2億5000万ドルとなったGetirFinansは、Fibabankaが非銀行業者に対してもBaaSインフラを拡張し、カスタマイズされた金融サービスをより効率的に提供できるように支援しています。
   
• 2024年3月、Griffinは英国初のBaaSプロバイダーとして完全な銀行免許を取得し、モビライゼーション段階を終了してライセンス付き銀行としての運営を開始しました。2400万ドルの資金調達を受けたこの成果により、Griffinは統合BaaSプラットフォームを通じて、企業やスタートアップが金融製品を効率的に作成、管理、スケールアップできるようになりました。
   
• 2023年11月、Zil MoneyはSunrise Bankと提携し、リアルタイム監視、顧客オンボーディング、コンプライアンスに焦点を当てた包括的なBaaSソリューションを提供しました。Sunrise Bankの堅牢な規制フレームワークとZil Moneyのインフラを活用したこの提携により、新興フィンテック企業は信頼できるコンプライアンス体制の下でカード発行、決済、銀行サービスなどのサービスを提供できるようになりました。
   
• 2023年9月、KonsentusとBrankasは、金融機関、規制当局、中央銀行のオープンファイナンスイニシアチブを加速させるための共同BaaSプラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームは、オープン金融エコシステム内で向上したユーザビリティ、セキュリティ、コスト効率を提供するために、両社の技術的強みを組み合わせています。
   
• 2023年3月、ICICI銀行は資本市場参加者向けのデジタルソリューションスイートを導入しました。この提供物は、証券会社、PMSプロバイダー、外国投資家（FPIおよびFDI）、AIFクライアントに対応し、革新的なデジタルファーストサービスを通じて銀行取引をストリームライン化しています。
   

バンキング・アズ・ア・サービス市場調査レポートには、2021年から2034年までの収益（百万ドル/十億ドル）の推定値と予測値を含む、業界の詳細な分析が含まれています。

コンポーネント別市場

• プラットフォーム 
• サービス

タイプ別市場

• APIベース
• クラウドベース 

アプリケーション別市場

• デジタルバンキング
• 決済処理
• 貸付
• 銀行コンプライアンス
• アカウントおよび取引管理
• カード発行

企業規模別市場

• 大企業
• 中小企業

エンドユーザー別市場

• 銀行
• NBFC
• その他

上記の情報は、以下の地域および国について提供されています：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • イギリス
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • ANZ
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ