第三者決済市場 サイズとシェア 2026-2035

第三者決済市場の規模

世界の第三者決済市場は2025年に1,821億米ドルと評価された。同市場は2026年の1,971億米ドルから2035年には4,214億米ドルに成長すると見込まれており、年平均成長率（CAGR）は8.8%に達すると、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートで述べられている。

同市場の収益は、銀行所有の決済手段ではなく、トランザクション手数料や手数料、ゲートウェイ・アクワイアリング手数料、ソフトウェアサブスクリプション、リスク・不正サービス、付加価値分析、外国為替サービス、組み込み型クレジット商品などで構成される。背景にある原動力は、消費者・企業のユースケースにおける決済のデジタル化であり、インスタントペイメントインフラや、Eコマース・モバイルエコシステムにおける組み込み型金融の普及によって強化されている。

いくつかの構造的要因が価値創造を集中させている。2025年6月現在、117カ国で国内で稼働する即時決済システム（FPS）が存在する。そのうち約30%のシステムが、主にアジア太平洋地域や欧州で越境リンクを構築している。その結果、即時決済の普及が進み、75を超えるFPSが稼働しており、49%の決済事業者が今後2年以内に越境接続を開発し、コストと遅延を削減する意向を示している。

また、マーケットプレイス、ライドシェア、フードデリバリー、SaaSプラットフォームなどで、組み込み型決済体験が標準となっている。米国では、2022年にデジタルウォレットがEコマース取引額の32%を占め、クレジットカード30%、デビットカード20%を上回った。

政府主導のプログラムは、国家規模の採用を示している。例えば、ブラジルのPIXは2024年12月に57億1,000万件の銀行間取引を処理し、99.96%の可用性、中央値2.8秒の決済時間、860を超える機関の参加という実績を上げている。

代替効果は測定可能だ。IMFの調査によると、即時決済は、調査対象の決済手段の中で最も大きなシェアを獲得しており、カードも進展している一方で、従来の手段（小切手、口座振替、現金）は複数の市場でシェアを失っている。この結果、リアルタイム決済やウォレット決済といった多用途な決済手段にユースケースが集約され、加盟店の受け入れやユーザーの慣れによって経済性が向上している。このため、カード、A2A、ウォレット間のマルチレールルーティング、トークン化、リスク認識型承認を調整する事業者の単位経済は改善する。

地域別に見ると、アジア太平洋が取引量と成長の拠点となっている。国際通貨基金（IMF）が、インドのユニファイド・ペイメント・インターフェース（UPI）が取引量に基づく世界最大の即時決済システムであると特定したほか、ACIワールドワイド社が2024年に発表した調査レポートでも、UPIが世界のリアルタイム決済システム取引量の49%を占めていることが示されており、デジタル決済エコシステムの発展の動きが強調されている。

さらに、北米では、リアルタイム決済レール（RTP、FedNow）によって、プラットフォームやアクワイアラー向けの当日決済・即時決済オプションが拡大し、消費者によるデジタル決済の普及とウォレットの浸透が進んでいる。欧州では、即時決済の義務化（SCT Inst）により、スピードと価格の均等化がSEPA信用振替の標準とされ、詐欺対策がスキームルールに組み込まれるなど、規制主導の道を歩んでいる。

第三者決済市場のトレンド

各国の即時決済システム（FPS）プログラムは、中央銀行が参加者間の決済に強く関与することで、24時間365日の即時決済を実現しており、小売や個人間決済のユースケースを単一のレールに集約させている。現在、FPS事業者の49%が今後2年以内に越境リンクの開始または追加を計画しており、国内カバー率は広がっている。

ペイナウとプロンプトペイのような二国間リンクにより、国際送金コストは約12～30米ドルから5米ドル程度に削減され、処理時間も1～2日から数秒に短縮された。小売、旅行、送金などの国際取引はスピードと透明性が向上し、加盟店の受け入れやプラットフォームの決済調整が低コストで可能になり、制裁スクリーニングや為替取引を即時決済に統合するプロバイダーがシェアを獲得している。

APIやオープンバンキングにより、マーケットプレイス、ソーシャルアプリ、モビリティプラットフォーム、SaaSツール内で支払いを開始できるようになり、チェックアウトの摩擦が軽減され、コンバージョンが向上する。今後24～36か月でプラットフォームが決済機能を拡張するに伴い、この流れは加速する。

米国では、2022年の電子ウォレットのeコマース取引額シェアが32%に達し、クレジットカード（30%）やデビットカード（20%）を上回った。また、80%の加盟店がオンラインでApple Payを受け入れており、74%がPayPalを受け入れている。ウォレット中心の決済フローやトークン化された認証情報により承認率が向上し、決済放棄が減少する一方で、プラットフォームのデータを活用した差別化された与信やロイヤルティの統合が進む。

デジタル決済の拡大に伴い攻撃対象領域が広がるため、不正検知モデルは行動分析、デバイスインテリジェンス、リスクベース認証に依存している。敵対的手法への迅速な対応を続けながら、ITUは暗号鍵に対するハードウェアセキュリティモジュール（HSM）、信頼できる実行環境内での運用、ISO 12812-xおよびPCI-DSSへの準拠など、数千万台のデバイスにわたるエンドポイント強化のためのウォレット管理を規定している。ベンダーは承認品質と偽陽性の最小化で差別化を図り、コンプライアンスの成熟度が大企業や公的部門の獲得における重要な要因となっている。

第三者決済市場の分析

支払い方法別に見ると、第三者決済市場はオンライン決済、POS決済、ピア・ツー・ピア（P2P）決済に分類される。オンライン決済セグメントが市場をけん引しており、2025年には約45.2%のシェアと約823億米ドルの収益を上げている。

• オンライン決済は市場の収益基盤を支えており、加盟店がワンタッチ決済、トークン化、多通貨決済を重視することで急成長している。このセグメントは2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約9.3%で成長し、2035年には約1,990億米ドルに達すると予測されている。eコマース企業が存在感を高め、埋め込み型決済エコシステムを強化することで、第三者決済サービスプロバイダーを支援し続けるだろう。
• 加えて、先進国ではP2Pの利用が一般化している。米国では76%の消費者が4つの主要P2Pアプリのうち少なくとも1つを利用しており、4人に1人が月1回以上利用している。ブラジルではPIXの普及により、個人間送金が取引量の47.72%、個人から事業者への送金が40.6%を占めており、消費者主導の拡大が確認できる。背景にあるのは、即時確認と豊富なデータによる利便性であり、個人と加盟店双方の調整を簡素化する。より重要な変化は、実店舗、オンライン、P2Pをシームレスにつなぐリアルタイム決済とウォレット決済への用途統合である。
• P2Pプラットフォームは小規模加盟店の受け入れ機能や割り勘機能を拡大するとともに、規制当局から指摘された誤送金やユーザー体験の課題に対応するため、エラー防止や紛争処理フローを強化している。普及が進むにつれ、プロバイダーはカード、銀行振込、ウォレットなど複数の決済手段を動的にルーティングし、承認率と手数料の最適化を図っている。

決済手段別に見ると、第三者決済市場は、クレジット・デビットカード、ネットバンキング、デジタルウォレット、モバイル決済、その他に区分されます。2025年にはデジタルウォレットのセグメントが50.1%を占め、約912億米ドルの価値に達すると見込まれています。

• 多くの調査報告書によると、デジタルウォレットは、キャッシュレス決済が積極的に推進されている経済圏の消費者にとって、最も選ばれる決済手段となっています。例えば近年、デジタルウォレットは米国のECチェックアウトにおける決済シェアで32%をリードし、加盟店の受け入れ拡大に伴いネットワーク効果を生み出しています。
• カードは、IMFの研究で示されたように、コンタクトレス決済やトークン化、発行者によるウォレットへのプッシュなどにより、即時決済に次ぐシェアを獲得し続けています。ネットバンキング（口座間決済）は、標準化されたAPIや銀行決済パスウェイによって再編されており、摩擦を軽減し、リアルタイム確認を提供するとともに、カード決済の経済性が課題となるカテゴリーにおいて加盟店の受け入れコストを低下させています。モバイル決済は、QRコードを通じた受け入れが調査対象の半数以上の国で導入されており、マイクロマーチャントにとって導入コストが1米ドルという低水準に抑えられるなど、受け入れが拡大し続けています。

用途別に見ると、第三者決済市場は、個人向け決済と法人向け決済に区分されます。法人向け決済セグメントは、2026年から2035年にかけて9.4%という最も高いCAGRで成長すると見込まれています。

• 企業は従来の決済処理システムから、現金の取り扱いに関連するコストの削減、手動の照合作業の排除、運転資金の管理といった課題を解決するデジタル決済システムへと急速に移行しています。第三者決済サービスプロバイダーを利用することで、企業は一度に多数の取引を処理できるほか、請求書発行、サブスクリプションの課金、サプライヤーへの支払い、複数の販売チャネルの統合といった業務を自動化することが可能です。
• 世界中で顧客によるデジタル決済の採用が拡大していることが、法人向け決済業界の急速な成長を支える重要な要素の一つです。より多くの顧客がオンライン決済やコンタクトレス決済に移行する中、企業は競争力を維持し顧客満足度を高めるために、さまざまなデジタル決済手段を提供する必要があります。
• OECDの統計によると、発展途上国におけるデジタル決済の送受信を行う人の割合は、2021年の55%から2024年には62%に上昇しました。一方、OECD加盟国の人口の約96%がデジタル決済手段を利用し始めています。デジタル決済ユーザーの増加に伴い、企業は安全で便利、効率的な取引を実現する第三者決済ソリューションの導入を進めることが期待されます。ECプラットフォームもまた、法人向け決済セクターの成長に貢献しています。

業種別に見ると、第三者決済市場は、小売、ホスピタリティ、EC、ヘルスケア、BFSI、政府、旅行、その他に区分されます。2025年には小売セグメントが34.4%を占め、約626億米ドルの価値に達すると見込まれています。

• 小売セクターの普及は、第三者決済システムが小売業者にとって非常に収益性が高いことが大きな理由です。こうした決済システムを活用することで、小売業者は迅速な決済処理、現金取り扱いコストの削減、取引の正確性向上、オフライン・オンライン店舗を問わず1日あたりの大量取引処理といった効率性を高めることができます。さらに、第三者決済会社は小売業者に対し、デジタルウォレット、コンタクトレスクレジットカード、QRコード決済、BNPL（今すぐ購入、後払い）サービスといった多様な決済手段を顧客に提供することを可能にします。
• EC業界は2026年から2035年にかけて10.2%という最も高いCAGRで成長すると予測されており、これはオンライン分野で事業を展開する企業にとって第三者決済システムがもたらすメリットが拡大していることが要因です。EC企業はこうした決済プラットフォームを活用することで、迅速な取引処理、多様な決済手段の受け入れ、カゴ落ちの減少、チェックアウト時のユーザー体験向上といったメリットを享受しています。

米国の第三者決済市場は2025年に504億米ドルに達し、2026年～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.2%で成長しています。

• 米国はデジタル基盤の強さ、カード普及率の高さ、モバイルウォレットやリアルタイム決済の急速な普及により、世界でも有数の第三者決済市場となっています。小売、Eコマース、医療、ホスピタリティなどの分野の企業が、決済スピードの向上と取引の摩擦低減、オムニチャネル決済の実現を目指して第三者決済を採用しています。
• 連邦準備銀行の統計によると、連邦準備金融サービスの即時決済ネットワーク「FedNow」は2025年に840万件以上の決済を完了し、年間取引高成長率458.9%を達成し、総額8534億米ドル以上に達しました。
• リアルタイム決済の急速な普及が、米国市場の今後の成長をけん引する主要因の一つとなる見込みです。銀行やフィンテック企業は、詐欺検知、トークン化、組み込み金融機能の提供を支援するAIソリューションへの投資を拡大しています。これにより安全なオンライン取引が可能になります。スマートフォン普及率とEコマースの拡大により、Apple Pay、Google Pay、PayPal、Venmo、Cash Appなどのモバイルウォレットアプリの人気が高まっています。

北米地域の2025年の市場規模は554億米ドルと評価されています。第三者決済市場は2026年～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.1%で成長すると見込まれています。

• この地域は世界有数の第三者決済システム市場を形成しており、その背景には充実した金融セクター、テクノロジー企業の存在、キャッシュレス決済の普及があります。米国とカナダでは、多くの人々がスマートフォンやその他のデバイスを使ったデジタルウォレットの利用、キャッシュレスカード決済、オンライン送金を行っています。これは両国における充実したインターネット接続環境によって支えられています。
• 政府と金融規制当局は現在、デジタル決済のイノベーションを推進すると同時に、サイバーセキュリティとコンプライアンスシステムの強化に取り組んでいます。規制当局はまた、デジタル決済の拡大に伴い、マネーロンダリング防止策、詐欺検知技術、顧客データ保護ポリシーの重要性を強調し続けています。

欧州地域は2025年に第三者決済市場の16.1%を占めており、2026年～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると見込まれています。

• Visaの調査によると、欧州におけるモバイル決済のEコマース取引に占める割合は現在59%を超えており、2030年までに75%近くに達すると予測されています。この結果は、消費者のニーズに応えるため、より迅速で安全かつ使いやすい決済オプションとしてウォレット型決済システムへの構造的なシフトが進んでいることを示しています。また、欧州人の約32%が今後の購入にモバイルウォレットのみを使用すると回答しています。
• 技術進歩の促進に加え、EUのデジタル市場法により、第三者がAppleのiOSプラットフォーム上で独自のウォレットアプリを運営できるNFC機会が拡大し、より多くのイノベーションが生まれています。その結果、VisaはBBVA、Klarna、Vipps MobilePayと協力し、2026年に予定されている将来的なパイロットプロジェクトでBANCOMATと連携したNFC対応デジタルウォレットサービスを開始しました。

ドイツの第三者決済市場は欧州で急速に成長しており、2026年～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.3%を見込んでいます。

• ドイツにおけるデジタル決済システムの成長は、堅牢な銀行システムの存在、電子商取引の利用増加、そしてキャッシュレス決済に対する消費者の好みの高まりによって支えられてきた。かつてドイツは他のヨーロッパ諸国と比べて現金利用率が高いことで知られていたが、スマートフォンの普及やオンラインショッピングの拡大により、この数年でデジタル決済やコンタクトレス決済が急速に成長している。
• 2025年にドイツのドイツ銀行が欧州向けに「Wero」を立ち上げ、よりシンプルで主権的なデジタル決済を実現した。即時適用され、ドイツ銀行とポストバンクの顧客は、デジタル決済アプリ「Wero」を全機能で利用できる。今週初めから、両行の顧客はWeroアプリを通じて、欧州全域の友人や家族とリアルタイムで資金の送受信が可能となる。

アジア太平洋地域は、2026年から2035年にかけて第三者決済市場で10%という最も高いCAGR（年平均成長率）で成長すると見込まれている。

• アジア太平洋地域は、規模と成長の両面で引き続き市場をリードしている。中国のIBPSは2019年までにGDPの112%に相当する取引額を達成し、一人当たりの取引件数は10.02件に達した。一方、インドのUPIは同年にGDPの15%に相当する取引額を記録し、一人当たりの取引件数は9.16件であった。その後の成長を経て、QRコードの受け入れ、スーパーアプリのエコシステム、政府の政策が、中国、インド、東南アジア全域でウォレットや口座間決済（A2A）の普及を加速させている。タイのPromptPayは、政策環境の支援を受け、一人当たりの利用率が高いことで知られている。
• 国境を越えたウォレットの受け入れや即時決済システム（FPS）の相互接続が拡大し、観光回復や域内商取引に貢献しており、PayNow-PromptPayのような二国間リンクがモデルとなっている。同地域の加盟店はQRコードの受け入れコストが非常に低く、マイクロ加盟店における長期的なデジタル化を促進している。

中国は、2026年から2035年にかけてのアジア太平洋地域の第三者決済市場で、9.4%のCAGRで成長すると推定されている。

• 中国は、世界で最も影響力のある第三者決済プラットフォームの一つとされており、その背景には高いスマートフォン普及率、デジタル技術の統合、モバイル決済アプリの利用が挙げられる。アリペイやWeChat Payといったプラットフォームは、デジタル決済とEコマース、交通システムを統合することで、中国の決済シーンを一変させた。QRコード決済は、現金を使わずに日常的な支払いを行う技術として、企業や顧客に広く普及している。
• 政府の政策や中央銀行の取り組みが市場発展に影響を与え続けている。中国人民銀行（PBOC）はデジタル人民元（e-CNY）の普及拡大を計画しており、デジタル決済のセキュリティ強化や金融リスクの規制にも注力している。

ブラジルは、2026年から2035年にかけてのラテンアメリカ第三者決済市場で9.6%のCAGRで成長すると推定されている。

• 同国の成長は、ブラジル中央銀行が創設した即時決済システム「Pix」の成功に起因する。2020年の立ち上げ以降、Pixはブラジルの決済プロセスを一変させ、リアルタイムで24時間いつでも利用できる手頃な決済手段を提供している。2024年12月には、Pixを通じた銀行間取引の総件数は57億1,000万件に達し、稼働率は99.96%、平均決済時間は2.8秒であった。
• 政府主導の決済近代化プログラムが引き続き市場成長を支えている。銀行やフィンテック企業は、Eコマースポータルや加盟店決済ソリューション、モバイルバンキングアプリにPixを段階的に組み込み、リアルタイム決済の実現を目指している。商業事業者も、第三者決済システムを活用して取引コストの削減を図っている。

UAEは、2025年に中東・アフリカ地域の第三者決済市場で大幅な成長が見込まれている。

• デジタルウォレットやNFC技術を活用した決済手段、モバイルバンキングアプリなどにより、UAEは完全キャッシュレス国家へと移行します。顧客はこれらの決済ソリューションを、セキュリティ、高速処理、利便性の高さから好んで利用しています。
• 国際的なクライアントやオムニチャネルマーケティングを支援するため、サードパーティ決済ゲートウェイが普及しつつあります。銀行はQRコードやスマートフォンの非接触決済を統合することでモバイルバンキングソリューションを採用しています。最近の例として、シャールジャイスラム銀行による全国的な「SIB Pay」システムの導入が挙げられます。

サードパーティ決済の市場シェア

2025年のサードパーティ決済業界における上位7社は、Adyen、Ant Group、Block、FIS（Worldpay）、PayPal、Stripe、Tencent（WeChat Pay）で、市場の35.1%を占めています。

• Adyenは、オンライン、モバイル、店舗での決済受け入れを支援する決済プラットフォームです。大企業向けに設計された同システムは、グローバルな決済処理、リアルタイムデータ分析、不正管理、マルチ通貨対応を提供します。
• Ant GroupのAlipayは、モバイルウォレット、QRコード決済、オンライントランザクションをサポートするデジタル決済プラットフォームです。また、国際送金や融資、資産運用、本人確認などの金融サービスも提供しています。
• Blockv’s Squareプラットフォームは、POS、オンライン決済、モバイル決済向けのソリューションを提供します。中小企業がカード決済を処理し、売上を追跡し、財務ツールを活用できるワンシステムを実現します。
• FIS Worldpayは、カード決済、デジタルウォレット、その他の決済手段に対応したグローバルな決済処理サービスです。複数チャネルでの取引処理、国際送金、不正防止、効率的な決済決済を支援します。
• PayPalは、オンライン決済、個人間送金、加盟店チェックアウトをサポートするデジタル決済プラットフォームです。マルチ通貨取引、買い手保護、モバイルウォレット機能を提供し、世界中で安全な決済を実現します。
• Stripeは、企業がオンラインおよびモバイル決済を受け入れられるプラットフォームです。サブスクリプション課金、グローバル決済、不正防止、eコマースや金融アプリケーション構築のための簡単な統合をサポートします。
• WeChat Pay（テンセント運営）は、WeChatアプリ内のモバイル決済システムです。QRコード決済、個人間送金、アプリ内購入、小売・交通・デジタルサービス分野の加盟店取引を中国および国際的にサポートします。

サードパーティ決済市場の主要企業

サードパーティ決済業界で活躍する主要企業は以下の通りです。

• Adyen
• Ant
• Block
• Checkout
• CyberSource（Visa）
• FIS（Worldpay）
• Global Payments
• PayPal
• Stripe
• Tencent（WeChat Pay）

• PayPalは、ブランド化されたチェックアウト、加盟店処理、Venmo P2Pを通じてグローバルなデジタル決済をリードしています。大手アクワイアラーやプラットフォームパートナーとの戦略的提携により、ゲストチェックアウトの高速化とコンバージョン率の向上に注力しており、製品ロードマップではトークン化、ワンタップ体験、組み込み金融を重視しています。
• Stripeは、47カ国・135以上の通貨に対応する開発者中心のインフラを提供しています。現代的なAPI、グローバルカバレッジ、不正対策、プラットフォーム機能（Connect、Billing）によりソフトウェアエコシステムに決済を組み込むことで、代替決済やBNPLへのアクセス拡大を支援しています。
• Block（Square & Cash App）は、POSハードウェア/ソフトウェアを通じて販売者をつなぎ、消費者はCash Appを介してP2P、カード、投資を利用できるマルチサイド型エコシステムです。同社は、決済処理を超えて、ソフトウェアサブスクリプション、即時送金手数料、組み込み型金融サービスによって収益化しています。
• Ant Group（Alipay）は、中国におけるスーパーアプリエコシステム内の主要なウォレットであり、Alipay+を通じて数千万の加盟店に国際展開しています。特長として、QRコードの普及、ミニプログラムとの統合、および隣接サービス（資産運用、クレジット、保険）が挙げられます。

第三者決済業界ニュース

• 2026年4月、テザーはtether.walletを発表しました。これは自己管理型のデジタルウォレットで、ユーザーがテザーのグローバル金融システムに直接アクセスできるようになります。2026年3月までに、テザーの技術を使用する人は世界で5億7,000万人を超え、新興市場と先進市場の両方で急速に普及が進んでいます。四半期ごとに数千万の新規ウォレットが追加されています。

• 2026年3月、Payabl.は「Tap to Pay」をリリースしました。これにより、企業は追加のカード端末を必要とせず、スマートフォンで直接非接触型カード決済を受け付けることができます。このSoftPOSソリューションにより、Payabl.の加盟店はNFC対応のAndroid端末を安全な決済端末に変えることができます。小規模・零細企業向けに設計されており、現在使用しているモバイル端末でいつでもどこでも決済を受け付けることが可能です。

• 2026年3月、AIB、Bank of Ireland、PTSBはZippayを立ち上げました。このサービスは銀行のモバイルアプリを通じて提供され、明日より段階的に展開されます。3行合わせて500万件を超える利用可能な口座に対応します。Zippayにより、顧客はサービスを利用している連絡先の携帯電話番号を使って、即時に送金、請求、分割払いを行うことができます。

• 2026年3月、ビザは欧州でVisa Intelligent Authorisation（VIA）を導入しました。Visa Acceptance Platformの一部であるこの機能は、加盟店の決済を処理する銀行や金融機関がシステムをアップグレードするのを支援します。VIAは単一のAPI接続を使用して業務を改善し、高額なシステムアップグレードの必要性を軽減します。

第三者決済市場の調査レポートには、2022年から2035年までの収益（$ Mn/Bn）に関する推定値と予測を含む、業界の詳細な分析が含まれています。以下のセグメント別に:

市場区分（支払い方法別）

• オンライン決済
• POS決済
• 個人間決済

市場区分（決済手段別）

• クレジットカード・デビットカード
• ネットバンキング
• デジタルウォレット
• モバイル決済
• その他

市場区分（用途別）

• 個人向け決済
• 法人向け決済
  • 中小企業
  • 大企業

市場区分（業種別）

• 小売業
• ホスピタリティ
• Eコマース
• 医療
• BFSI
• 政府
• 旅行
• その他

上記の情報は、以下の地域・国別に提供されています:

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • シンガポール
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • チリ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE