モバイル決済市場 サイズとシェア 2026-2035

モバイル決済市場の規模

世界のモバイル決済市場は 2025 年に 599 億米ドルに達し、2026 年には 673 億米ドル、2035 年までには 2,180 億米ドルに拡大すると予測されており、2026〜2035 年の年間成長率は約 13.9% となる見込みです。

成長の基盤となっているのは、スマートフォン利用者層の拡大、現金依存度の高い決済プロセスからデジタル決済基盤への移行、そして認証・受け入れ・決済をモバイル端末内で一体化した決済体験です。

非接触型決済の利用は、もはや選択的な小売購入に限られません。Mastercard によると、非接触型決済は 2025 年に同社ネットワーク取引の 75% 超を占めました。^{[1]Mastercard - Contactless payments in 2025: Tap and go now habit, 2025 - mastercard.com}交通分野では、その実用性が特に明確です。Visa が Transport for London を分析した結果、オープンループ型非接触決済は収入の約 80% を占め、デジタル徴収により、現金と比べて 1 ドルを徴収するコストが低下したことが明らかになりました。^{[2]Visa Economic Empowerment Institute - Contactless payments benefit transit systems - visa.com}これらの事例が重要なのは、モバイルウォレットがカードと同じ非接触型決済の受け入れインフラを利用できるためです。これにより、加盟店や交通機関は、販売時点の決済環境を再構築することなく、モバイル決済の受け入れを拡大できます。

デジタルウォレットは、決済サービスの対象市場も拡大しています。世界銀行によると、2024 年には世界の成人の約 80% が口座を保有していました。一方、銀行口座を持たない成人のうち 9 億人が携帯電話を所有し、そのうち 5 億 3,000 万人はスマートフォンを所有していました。したがって、今後の普及に向けた課題は、端末の普及だけではありません。信頼性の高い接続環境、口座開設手続き、加盟店での受け入れ、利用者の信頼、そして端末の紛失や侵害のリスクを低減する認証慣行も必要となります。

政府の決済インフラ整備により、国内および越境の双方の用途でモバイルチャネルの重要性が高まっています。米国は 2025 年 3 月、連邦政府機関に対して紙の小切手からの移行を指示しました。一方、UAE のデジタル・ディルハム・プログラムでは、小売、商取引、個人間決済、オフライン決済、越境決済を対象とするデジタル決済機能の整備が進められています。これらの取り組みが直ちにウォレットの普及を生み出すわけではありませんが、ウォレット、銀行アプリ、加盟店プラットフォームが競争するための決済基盤と事業環境を変化させています。

市場の拡大は引き続き一様ではありません。NFC は、既存の端末設備と交通機関などの大量処理環境から恩恵を受ける一方、QR 決済は端末密度が限られる地域で加盟店獲得コストを低減します。この相違により、グローバルプラットフォームが事業範囲を広げるなかでも、地域決済システムや現地ウォレットは持続的な重要性を維持します。取引頻度の上昇が持続的なシェアにつながるのか、それとも不正利用やコンプライアンス上のリスクを拡大させるだけなのかは、セキュリティと相互運用性によって決まります。

主要な成長要因

スマートフォンの普及率とインターネット接続の向上

携帯電話の保有率が高まることで、口座連携型決済やウォレット型決済を利用できる人口が拡大する一方、販売時点での利用の信頼性は接続品質に左右される。銀行口座を持たない成人のうち数億人がすでに携帯電話を保有しているという世界銀行の調査結果は、次の成長段階が、端末へのアクセスを実用的な口座、加盟店での受け入れ、安全な日常決済習慣へと転換できるかにかかっていることを示している。導入手続きを簡素化し、ネットワーク環境が制約された状況でも取引を機能させられる事業者は、端末の保有が正式な金融サービスへのアクセスを上回って拡大している市場で、より有利な立場にある。

キャッシュレス経済に向けた政府の取り組み

公共部門の近代化は、継続的な決済フローを生み出し、消費者や企業の間でデジタルによる資金支給を一般化する可能性がある。米国政府が連邦政府の支払いにおける紙の小切手を廃止するよう命じたことで、政府機関は口座振込、プリペイドカード、デジタルウォレットなどの電子的手段への移行を進めている。これと並行して、FedNow の参加金融機関数は 2025年7月までに 1,400を超え、銀行や決済事業者は、ウォレットへの資金供給、加盟店への返金、高額な企業間取引を支える即時決済基盤を利用できるようになった。^{[3]Federal Reserve Financial Services - FedNow Service: Two Years of Growth and Innovation, July 16, 2025 - frbservices.org}このことがもたらす戦略的な意味は、モバイル決済事業者の競争軸が、決済開始機能だけでなく、公共機関や銀行が運営するインフラ上に構築される利用体験へと移りつつあることである。

電子商取引・モバイルコマースの普及拡大

発展途上国では、店舗またはオンラインでデジタル決済を利用する成人の割合が、2021年の 35%から 2024年には 42%へ上昇した。モバイルでのチェックアウトにより、決済承認は購買行動の一部となる。保存済みの認証情報、生体認証による確認、ウォレットを利用した住所入力の自動化によって、小型画面での手入力が軽減される。小売事業者にとっては、チェックアウト時の離脱や決済中断の減少につながる一方、決済プラットフォームにとっては、サブスクリプション、マーケットプレイス、アプリベースのサービス全体で、継続的な取引機会が増加する。

決済セキュリティ機能の高度化

トークン化された認証情報、端末との紐付け、多要素認証、取引モニタリングは、バックオフィスの管理機能ではなく、製品価値の提案に組み込まれるようになっている。モバイルアクセスの拡大が端末の基本的な保護機能の整備を上回る地域では、その必要性が特に高い。世界銀行は、低・中所得国の携帯電話保有者のうち、パスワードで端末を保護しているのは約半数にとどまると指摘している。そのため、セキュリティ設計では、詐欺やアカウント乗っ取りを抑制することと、少額取引を現金決済へ戻してしまうような摩擦を生じさせないことという、相反する2つの目標を両立させる必要がある。

欧州固有の要因：欧州全域の決済統合

欧州のモバイル決済の機会は、強固な国内決済システムと、国境を越えた受け入れの断片化との隔たりによって形作られている。

欧州全域のウォレットおよび口座間決済の取り組みは、決済資格情報を本国市場以外にも拡張することで、旅行者、加盟店、地域のマーケットプレイスにとっての利便性を高める可能性がある。これらの取り組みの進展は、銀行の参加、加盟店での受け入れ、そして既存の国際カード・ウォレットネットワークに代わる実用的な選択肢を提供するユーザー体験に左右される。

アジア太平洋地域に特有の要素：QRコード決済の優位性

アジア太平洋地域では、従来型の決済端末を導入せずに展開できることから、QRコードの受け入れが加盟店のデジタル化を推進する基盤的な手段となっている。インドでは、2025年6月時点のUPI QRコード数が6億7,800万件に達し、18か月前の水準の2倍を超えた。2025年上半期には、個人から加盟店へのUPI取引件数が67億件に達した。このモデルが商業的に重要なのは、端末の費用や維持管理が普及の制約となりやすい零細加盟店、公共料金サービス、近隣小売店にもデジタル決済の受け入れを広げられるためである。

主な抑制要因

発展途上市場におけるインフラの制約

モバイル決済には、携帯端末だけでなく、より多くの要素が必要となる。モバイルデータ通信の不安定さ、電力供給の制約、代理店の流動性不足、加盟店での受け入れの少なさは、現金が依然として信頼できる代替手段である地域で、まさに取引を中断させる可能性がある。携帯電話を持たない銀行口座未保有の成人3億7,000万人は、より困難な排除の境界を示している。一方、携帯電話を保有している人の多くも、モバイル決済を日常的に利用するには、安定した口座アクセスと地域の加盟店での受け入れを必要としている。これらの市場で事業を展開するプロバイダーは、機能の高度化と、低帯域幅環境での性能、支援を伴う利用開始手続き、実用的な現金の入出金手段とのバランスを取らなければならない。

セキュリティとプライバシーに関する懸念

決済の利用が、時折行われる送金から日常的な加盟店取引へと広がるにつれて、不正リスクは高まる。PwC Indiaによると、2023〜2024年度のUPI不正損失額は110億インドルピーに上り、2024年9月までに報告された事例は632,000件に達した。^{[4]PwC India - Indian Payments Handbook 2025-2030, 2025 - pwc.in}リスクは決済技術だけにとどまらない。フィッシング、ソーシャルエンジニアリング、端末のセキュリティの弱さ、分かりにくい救済手続きは、基盤となる決済ネットワークが安全であっても、ユーザーの信頼を損なう可能性がある。異議申し立てへの対応、不正利用アラート、顧客教育をコンプライアンス上の義務ではなく、事業運営能力として捉えるプロバイダーは、顧客の継続利用をより効果的に守れるだろう。

セキュリティ投資には二つの役割がある。認証の強化は、遠隔決済やアプリベースの決済に不信感を持つユーザーの間で普及を広げる可能性がある一方、過度な認証は、少額で頻繁な取引を不採算または煩雑なものにする可能性がある。最も強力なプラットフォームは、リスクベースの管理によって高リスクの活動と低リスクの活動を区別し、通常の購入では迅速性を維持しながら、端末、行動、受取人、取引に関するシグナルが必要性を示した場合には保護を強化するだろう。

モバイル決済市場のセグメント分析

決済技術

近接決済には、NFC決済とQRコード決済が含まれます。NFCは、既存の決済受け入れインフラ上で迅速なタップ操作を実現できるため、非接触端末、交通機関の改札機、ウェアラブル機器に適しています。Mastercardのネットワーク全体における非接触決済の利用状況や、ロンドンの交通機関における実績は、処理量の向上と集金コストの低減が、加盟店や事業者による投資を正当化し得ることを示しています。QRコード決済の経済性は異なり、加盟店は少ない設備投資でコードを提示できるため、インフォーマル小売、小規模加盟店、口座間決済インフラが普及した市場に特に適しています。

リモート決済には、モバイルウォレット・デジタルウォレット、モバイルコマース（M-Commerce）、ダイレクトモバイル課金、SMS決済、その他が含まれます。ウォレットは、保存された認証情報、認証、取引履歴を1つのインターフェースに集約します。モバイルコマースは、その機能をアプリやブラウザを利用した決済にまで拡張します。カード保有率、ウォレット普及率、スマートフォンの機能が低い市場では、ダイレクトモバイル課金とSMS決済も引き続き重要ですが、一般的にユーザー体験と取引の柔軟性はより限定的です。競争上の焦点は、プラットフォームがユーザーに別々の決済認証情報の登録や、登録手続きの繰り返しを求めることなく、近接決済とリモート決済の利用場面を移行できるかどうかにあります。

用途

企業対消費者（B2C）取引は、モバイル決済、デジタル加盟店決済、サブスクリプション、アプリ内コマースから最も直接的な恩恵を受けます。発展途上国におけるデジタル加盟店決済の利用増加は、個人間送金から日常的な消費者購入へと、より広範な移行が進んでいることを示しています。企業間（B2B）決済の導入は、承認ワークフロー、請求書照合、キャッシュフローのタイミング、企業システムとの統合など、異なる要件によって左右されます。FedNowのより高い取引上限額と明確化された企業利用事例は、即時決済インフラによって、財務部門の業務やサプライヤーへの支払いワークフローにおけるモバイル決済の開始がより重要になり得ることを示しています。

企業対政府（B2G）用途には、税金、手数料、給付金、公共サービスに関する決済取引が含まれます。政府のデジタル化は、継続的な利用を通じて普及を加速させる可能性があります。その他の用途には、個人間送金やプラットフォームからの資金支払いが含まれます。中心的な違いは端末ではなく決済ワークフローにあります。消費者購入では利便性が重視される一方、企業や政府の取引では、監査可能性、管理体制、予測可能な決済完了が求められます。

最終用途

銀行・金融サービス・保険（BFSI）は、決済インフラと顧客エンゲージメントが交差する領域に位置付けられます。銀行アプリやウォレットとの統合により、口座への資金供給、送金、融資実行、保険金支払い、請求書決済を支援できます。また、即時決済インフラによって、決済速度がサービスの差別化要因となります。小売・Eコマースは、決済時の摩擦がコンバージョンと顧客維持に直接影響するため、最も目立つ決済受け入れ環境であり続けています。

医療分野では、遠隔医療、患者の未払い残高、定期支払いプラン、保険関連の集金に関連する決済ニーズがあります。IT・通信分野では、ソフトウェアサブスクリプション、デジタルコンテンツ、プリペイド通信サービス、自動チャージにモバイル決済を利用しています。

メディア・エンターテインメントでは、サブスクリプション、チケット販売、アプリ内購入において、利用者の負担が少ない決済が不可欠です。運輸では、交通機関の利用料金、料金所、駐車場、配車サービス、マイクロモビリティにモバイル決済を利用しており、特に利用地点における取引の速度と信頼性が重要です。旅行・ホスピタリティでは、モバイル予約、付随的な購入、複数通貨への対応が求められます。エネルギー・公益事業では、料金精算、前払いサービス、充電、現場での料金回収にモバイル決済を適用できます。一方、その他の最終用途には、安全かつ低コストでデジタル決済を受け入れる必要がある、各業界固有の決済フローが反映されています。

最も価値の高い拡大機会は、決済がより大きな業務フローに組み込まれている領域にあります。B2Bでの導入には照合と承認が必要であり、運輸では処理能力、医療では分断された請求プロセス内での安全な料金回収が重要です。このため、単独の消費者向けウォレットだけを提供するプラットフォームよりも、決済開始機能に加えて、各種連携、本人確認・認証管理、業務ツールを組み合わせたプラットフォームが優位となります。

モバイル決済市場の地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に、272億9,500万米ドル、世界全体の収益の45.6%を占める最大の地域市場となり、今後も最も高い成長率を維持すると予測されます。同地域の市場規模は、高頻度のデジタルコマース、ウォレットエコシステム、QRコード主導の加盟店決済受け入れを反映しています。インドにおけるUPIの拡大は加盟店側への影響を示す好例です。QRコードの導入が急速に進む一方、個人から加盟店への決済は、多くの従来型決済受け入れ形式を上回るペースで拡大しました。中国では、AlipayとWeChat Payを中心とするモバイル決済エコシステムにより、QRコードを利用したウォレットが、加盟店決済、個人間決済、アプリベースの決済における身近な手段となっています。ただし、その競争構造は、カードや銀行発行ウォレットが主導する市場とは異なります。

北米では、2025年に164億4,900万米ドルの市場収益を生み出し、世界市場の27.5%を占めました。米国では、連邦政府の紙小切手からの移行とFedNowの継続的な拡大により、デジタル支払いと口座間の即時決済体験が拡大する環境が整いつつあります。同地域の機会は、基本的な決済受け入れの構築よりも、詐欺、消費者保護、データガバナンスに対応しながら、ウォレット、銀行アプリ、電子商取引のチェックアウト、リアルタイム決済レールを連携させることにあります。

欧州の市場規模は2025年に99億9,400万米ドル、16.7%となりました。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、オランダ、ノルウェーでは、普及したカード利用、国内決済スキーム、銀行主導のアプリ、デジタル銀行が混在しています。フランスは、旅行者と加盟店のユースケースが国内スキームを超えた決済受け入れに依存するため、欧州域内の越境決済連携において特に重要です。同地域では、単一の統一ウォレットモデルよりも、相互運用性と銀行の参加を重視した発展が進むと考えられます。

ラテンアメリカは、2025年の市場において37億3,400万米ドル、全体の6.2%を占めた。ブラジルが注目される主な理由は、即時決済インフラとQRコード決済の受け入れが広がり、消費者や小規模加盟店にとってモバイル決済の実用的な役割が拡大していることである。メキシコ、アルゼンチン、チリでは、銀行口座保有率、インフレ、規制、加盟店獲得環境がそれぞれ異なる。資金調達手段、精算、法令遵守を現地事情に合わせて対応できる地域プロバイダーは、世界共通仕様のサービスに対して優位性を確保できる可能性がある。

中東・アフリカは2025年に24億3,000万米ドルの市場収益を生み出し、世界全体の4.1%を占めた。UAEは、デジタルインフラを連携させることの重要性を示している。デジタル・ディルハム・プログラムには、小売、商取引、ピアツーピア、オフライン、クロスボーダー決済向けの計画機能が含まれている。南アフリカとサウジアラビアでは普及条件が異なる一方、UAEでは観光業、 expatriate人口、地域金融ハブとしての役割から、複数通貨対応とクロスボーダー決済の受け入れが特に重要となる。

この地域間の相違により、単一のグローバル運営モデルの実行可能性は制限される。クロスボーダー展開には、アプリを単純に海外展開するだけでなく、現地の資金調達手段、リスク管理、加盟店連携が必要となる。国内決済基盤をパートナーとして捉えるプラットフォームは、既存システムを全面的に置き換えようとするプラットフォームよりも効率的に市場へ参入できる。

モバイル決済市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中している。PayPalは2025年に推定11.3%の市場シェアを占め、以下、WeChat Payが9.4%、Visaが6.7%、Stripeが6.3%、Alipayが5.6%、Blockが5.6%、Mastercardが5.3%と続いた。上位5社が市場全体に占める割合は、合計で約39.3%に達した。ただし、この集中度は一様な競争が行われていることを意味しない。各社は、消費者向けウォレット、決済受け入れ、カードネットワーク機能、加盟店向けアクワイアリング、組み込み型金融、地域ごとの口座間決済エコシステムなど、バリューチェーン上の異なる領域を担っているためである。

PayPal、Apple、Alphabet、Samsung Electronics、Block、Amazon、Klarna Bank、One97 Communications、PhonePe、MercadoLibre、Revolut、N26 Bankは、主に消費者体験、加盟店との関係、またはモバイルを重視した金融サービスを通じて競争している。Adyen、Stripe、PayU、Visa、Mastercard、American Expressは、インフラや加盟店向け機能の提供において、より重要な役割を担っているが、これらのサービスも決済時に利用者の目に触れる場合がある。Ant GroupとTencentは、より大規模なエコシステムサービスに組み込まれた決済が持つ戦略的な力を示している。利用頻度の高さが加盟店での受け入れを強化し、データに基づく製品拡張を後押しする可能性があるためである。

競争優位性は、価値ある取引コンテキストを掌握できるかどうかによって、ますます左右されている。AppleとSamsungは決済を端末エコシステムに統合でき、Alphabetは決済認証情報をAndroidやデジタルサービスと連携できる。AmazonとMercadoLibreは決済を商取引に組み込むことができ、銀行やデジタル銀行は決済活動を口座、送金、個人向け金融ツールに結び付けられる。インドでは、QRコードを中心とするUPIの利用拡大により、PhonePe、One97 Communicationsなどの決済インターフェース間の競争が激化している。加盟店での受け入れが広く普及しているため、差別化の軸が信頼性、使いやすさ、販売網、周辺金融サービスへと移行している。

競争環境には、相互運用性とプラットフォーム管理の間にある構造的な緊張関係も含まれます。オープンな決済レールは参入障壁を下げ、加盟店がより多くの決済手段に対応できるようにする一方、ウォレットのネットワーク効果における排他性を弱める可能性があります。各プロバイダーは、決済取引そのものを超える価値を生み出すリスク管理、加盟店分析、サブスクリプション、クレジット、ロイヤルティ、組み込み型金融商品を重視することで対応しています。

最近の業界動向

• 2026年3月：AIB、Bank of Ireland、PTSBは、各行の既存モバイルアプリに統合された個人間の即時口座間モバイル決済サービス「Zippay」を開始しました。段階的な導入は2026年3月10日に始まりました。欧州のPayTech企業であるNexiが提供するこのサービスでは、連絡先の携帯電話番号だけで、利用者が1日当たり最大1,000ユーロを送金し、1回の取引当たり最大500ユーロを請求できます。対象となる顧客口座は500万件を超える可能性があります。初期導入後、Zippayは、IBAN口座サービスとモバイルアプリを提供するアイルランドのすべての金融機関に対し、差別のない条件で提供される予定です。

• 2026年2月：Bancomat、Bizum、SIBS-MB WAY、Vipps MobilePayは、いずれもEuroPA Allianceの加盟組織であり、2026年2月2日、2027年までに欧州全域でシームレスな越境決済を可能にすることを目標として、EPI Companyと覚書を締結しました。参加組織のネットワークを合わせると、13カ国で約1億3,000万人の利用者を抱え、EUおよびノルウェーの人口の約72%をカバーしています。2026年上期には中央相互運用組織を設立する予定で、越境P2P決済は2026年、電子商取引および店頭決済への拡張は2027年を目標としています。