オープンな銀行市場 - 金融サービス別 (銀行および資本市場、決済、デジタル通貨、付加価値サービス)、導入モデル別 (オンプレミス、クラウド、ハイブリッド)、流通チャネル別および予測、2024 ～ 2032 年
レポートID: GMI6210 | 発行日: July 2024 | レポート形式: PDF
無料のPDFをダウンロード
今すぐ購入
即時配達
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
今すぐ購入
プレミアムレポートの詳細
基準年: 2023
対象企業: 15
表と図: 320
対象国: 24
ページ数: 240
無料のPDFをダウンロード
このレポートの無料サンプルを入手する
このレポートの無料サンプルを入手する オープンな銀行 市場
Is your requirement urgent? Please give us your business email for a speedy delivery!
オープンバンキング市場サイズ
2023年に23.5億米ドルで銀行口座を開設し、2024年と2032年の間に22%以上のCAGRの登録を予定しています。 の成長 デジタルバンキング そして、決済取引のためのオンラインプラットフォームの使用量の増加は、市場で主要なドライバです。
デジタルバンキングプラットフォームを使用してより多くの人々は、オープンバンキングソリューションのためのより大きな顧客基盤を作成します。 デジタルバンキングユーザーは、主要な銀行オファーよりも、より広範な金融サービスを求めることが多い。 サードパーティプロバイダ(TPP)が既存のデジタルバンキングプラットフォームと統合できる革新的なツールやアプリケーションを開発できるようにすることで、この需要に応える銀行商取引ツールを開きます。
インド国内決済(NPCI)によると、2024年1月、Google Payは1.4億取引を記録しました。 これにより、デジタル決済方法の消費者の嗜好が高まり、これらの取引を容易にするためのオープンバンキングアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)の重要な役割が強調されます。 一方、PhonePe は、同じ月に印象的な 2.3 億取引を処理し、市場での優位性を補強します。 2024年6月、インドの主要な電気通信事業者であるReliance JioがJioFinanceアプリのベータ版を立ち上げました。 このアプリは、ユニファイド決済インターフェース(UPI)決済、デジタル口座開設、相互融資などのデジタルバンキングサービスを提供しています。 JioFinanceは、既存のJio Payments Bankアカウントと統合し、集中管理された財務管理プラットフォームを提供します。
パーソナライズされた金融サービスの消費者需要が高まっています。また、この要求に対処するため、オープンバンキングはうまく配置されています。 企業は、顧客データをパーソナライズされた財務管理ツールを提供し、顧客エンゲージメントと満足度を高めています。 オープンバンキングにより、TPPは顧客データをパーソナライズされた金融ツールやアプリケーションを開発することに同意することで活用することができます。 パーソナライズされたツールは、ユーザーが独自の状況に基づいて、情報に基づいた財務決定を行うことを可能にします。 合理化されたツールは、財務管理中に時間と労力を節約できます。
2024年1月にCapgeminiとEfmaによってリリースされたレポートのインサイトに基づいて、パーソナライズされた金融アドバイス&サービスを求めるヨーロッパの消費者に大きな増加をもたらしました。 さらに、カスタマイズされた融資オファーや計画の節約など、カスタマイズされたサービスを提供するために、財務データを使用して、回答者の70%を超える利益を銀行に表明しました。 パーソナライズされた予算と節約ツールは、ユーザーが財務目標をより迅速に達成し、債務をより効果的に管理するのに役立ちます。
オープンバンキングは、データ侵害やサイバー攻撃の可能性を高める、TPPs による API による機密性の高い財務情報を共有することを含みます。 データの共有とプライバシー規制の遵守を確保するための消費者の同意の管理は、複雑なタスクです。 データの削除/不適切な同意管理は、重要なプライバシー侵害と法的対応につながることができます。 消費者は、TPPおよびデータセキュリティ上の懸念の信頼の欠如のために、財務データを共有するために不当である可能性があります。 さらに、多くの消費者は、まだ開いている銀行とその利点に注意しています。これにより、その塊の採用を妨げる可能性があります。
銀行口座開設 トレンド
ビッグデータ分析、人工知能(AI)、およびAPIのコンバージェンスは、オープンバンキング業界を前進させる上で重要な役割を果たしています。 オープンバンキングは、膨大な量の顧客財務データを生成します。 ビッグデータ分析により、銀行とTPPがこのデータを分析し、顧客の行動や習慣の消費、金融ニーズに価値ある洞察を抽出することができます。 AIアルゴリズムは、従来の方法よりも効率的なオープンバンキングから広大なデータセットを分析し、複雑なパターンや傾向をヒトから見落とすことができる。 APIは、異なる金融プラットフォーム間でシームレスな取引と統合を容易にします。 銀行とTPPの安全で標準化された方法で、顧客データを同意して共有し、オープンバンキングエコシステム内でのコラボレーションとイノベーションを促進します。
2024年1月、アセンチュアは、銀行業界におけるAIの変革の影響を強調し、AIの採用による生産性と収益を大幅に増加させ、強化されたデータ機能と顧客とのやり取りによるオープンバンキングの成長を補完しました。 融資処理、不正検知、顧客サービスのお問い合わせなど、AIを活用した自動化により、反復業務に対応できます。 従業員がより複雑なタスクやクライアントの関係に集中できるようにします。
政府は、金融の透明性と競争を強化することを目的として、規制や取り組みを通じてオープンバンキングをますます支持しています。 政府は、銀行が承認されたTPPでデータを共有するための規制を制定しています。 この法的枠組みは、銀行とTPPの明確さとセキュリティを提供し、オープンバンキングエコシステム内で動作します。 決済サービス指令2(PSD2)は、銀行が明示的な顧客同意でTPPに顧客アカウント情報へのアクセスを許可するために必要な欧州連合(EU)規制です。
2023年10月、米国における消費者金融保護局(CFPB)は、個人データの権利規則を提案した。 このルールは、消費者が財務データを管理し、金融機関が承認された第三者とデータを共有し、消費者に費用をかけずに競争を強化することを目指しています。 法的な枠組みを確立し、競争を促進し、消費者を保護することで、政府は、オープンバンキングが繁栄し、最終的に消費者、金融機関、およびより広い経済に利益をもたらすことができる環境を作成するのに役立ちます。
銀行市場分析を開く
金融サービスに基づき、市場は銀行取引と資本市場、支払い、デジタル通貨、付加価値サービスに分けられます。 2023年、銀行と資本市場は40%を超える市場シェアを占めるお問い合わせ 銀行と資本市場へのオープンバンキングの統合は、データアクセシビリティを強化し、運用を合理化し、イノベーションを発展させることにより、金融風景を再構築しています。 銀行セクターのオープン銀行市場は、APIベースのプラットフォームの採用によって駆動され、より大きなデータ共有と透明性を可能にします。 APIを利用することで、銀行はよりパーソナライズされた効率的なサービス、融資処理、富裕層管理、リスクアセスメントなどの改善領域を提供できます。
資本市場におけるオープンバンキング基準の採用により、透明性と効率性が向上します。 これは、顧客のオンボーディング、あなたの顧客(KYC)の手順を知って、およびトランザクション処理などのプロセスに特に関連しています。これは、オープンバンキングAPIを使用して最大40%の時間を削減し、コストを削減することができます。 2024年3月、米国銀行と提携し、財務管理ツールの拡充 コラボレーションにより、バンク・オブ・アメリカのお客様は、Praidのオープン・バンキング・プラットフォームを通じて、より広範な財務管理ツールで口座を接続することができます。 これは、既存の銀行サービスとオープンバンキングの継続的な統合を実証し、個人の財務管理を強化します。
展開モデルに基づき、市場はオンプレミス、クラウド、ハイブリッドに分類されます。 クラウドは2032年までにUSD 82.1億を上回る見込みです。 クラウド展開モデルは、金融機関が大量のデータを効率的に管理し、サードパーティのアプリケーションと統合し、市場ニーズの変化に対応して急速に革新することを可能にします。 クラウドプラットフォームでは、銀行やTPPが変更されたデータ量やユーザートラフィックに基づいてインフラストラクチャを簡単に調整できます。 加えて、クラウドソリューションは、ハードウェアおよびソフトウェアインフラストラクチャにおける投資の先行の必要性を排除します。
さらに、クラウドベースのオープンバンキングプラットフォームにより、銀行とTPP間のコラボレーションが容易になります。 データ共有とアプリケーション開発のための集中プラットフォームを提供し、全体的なプロセスを合理化します。 2024年5月、大手クラウド・ネイティブ・コア・バンキング・プラットフォーム・プロバイダーであるマムブは、オープン・バンキング・プラットフォームであるヤピリーとパートナーシップを締結しました。 マムブの銀行顧客のオープンバンキングの統合を簡素化し、クラウドソリューションのスケーラビリティと使いやすさを活用することを目指しています。 クラウドインフラは、データ量やユーザーニーズの変化に対応します。 オープンバンキングソリューションの迅速な開発と展開を可能にします。
2023年、北アメリカは31%以上のシェアを占めるオープンバンキング市場で有意なシェアを持っていた。 米国とカナダは、オープンバンキングの採用を推進している多くのフィンテック企業に拠点を置きます。 モバイルバンキングアプリ、デジタルウォレット、および金融管理ツールのイノベーションは、この地域で普及しています。 また、地域内の規制機関は、オープンバンキングを埋め始めています。 消費者金融保護局(CFPB)ウェブサイトでは、米国におけるオープンバンキングに関連するリソースと消費者の洞察を提供しています。 金融機関は、フィンテック企業と提携し、強化されたサービスを提供しています。 Mastercard社のFinicityは、2024年3月、北米銀行とのコラボレーションを発表しました。 協業は、オープンバンキングデータを活用した安全で使いやすい金融サービスの構築を目指しています。 より良い財務管理と意思決定のためのツールの開発に焦点を当てています。
英国、ドイツ、フランス、スペインなどの欧州諸国では、オープンバンキング市場は、PSD2、広範囲にわたるフィンテックの採用、革新的な金融サービスの消費者需要などの強力な規制枠組みによって駆動されます。 PSD2は、欧州におけるオープンバンキングの推進に尽力しています。 銀行は、決済サービスと顧客データをサードパーティプロバイダに開くように要求し、競争的で革新的な金融エコシステムを育成します。 2023年6月、欧州委員会は、保険、年金、投資などの他の金融セクターに銀行の原則を開くことを目的とする包括的なオープンファイナンス規制を提案しました。 金融サービスを通じたデータ共有の促進、競争の増強、金融商品への消費者アクセスの向上を目的としています。
インド、日本、中国、インドネシア、オーストラリアを含むAPAC諸国では、規制への取り組み、技術進歩、デジタル金融サービスの消費者採用の増加を組み合わせて、オープンバンキングの成長を推進しています。 APACの消費者は、利便性とパーソナライゼーションを提供する革新的な金融製品を使用して注目されています。 高度なAPIインテグレーションとフィンテックのスタートアップの増殖も市場成長を推進しています。 2023年9月、インド政府は、より多くの金融サービスを含むUPIの範囲を拡大する計画を発表しました。 シームレスなリアルタイム決済と財務データ共有を可能にし、国のオープンバンキングエコシステムを促進します。
銀行口座開設
YodleeとPradは5%以上の市場シェアで市場を支配します。 Yodleeは、オープンバンキングと金融データ集計市場で著名なプレーヤーです。 金融機関、フィンテック企業、デベロッパーなど、多様なクライアントにデータ集計、財務ウェルネスソリューション、分析サービスを提供しています。 Yodleeの洗練されたAPIと金融クラウドソリューションは、クライアントシステムとのシームレスな統合を容易にし、リアルタイムのインサイトと財務意思決定を強化します。
Plaidは、金融データ集計とオープンバンキングソリューションに特化した大手フィンテック企業です。 消費者銀行口座を何千ものフィンテックアプリケーションにリンクする接続インフラを提供することで、デジタル金融サービスの主要有効化者になりました。 Plaidのプラットフォームは、銀行口座情報、取引履歴、および銀行口座への安全なアクセスを容易にします。 金融分析, 開発者は、予算のツールやプラットフォームを貸与プラットフォームから決済プロセッサまで、幅広い金融製品を作成することを可能にします.
オープンバンキング市場企業
オープンバンキング業界で動作する主要なプレーヤーは次のとおりです。
銀行業界ニュースを開く
オープンバンキング市場調査レポートには、業界の詳細な情報が含まれています 2021年から2032年までの収益(USD)の面で推定と予測 以下のセグメントの場合:
金融サービスによる市場
市場、展開モデルによる
市場、配分チャネル
上記情報は、以下の地域および国に提供いたします。