ネオバンクとチャレンジャーバンクの市場規模 - ライセンスモデル別、ビジネスモデル別、提供サービス別、最終用途別、成長予測2025年 - 2034年

ネオ&チャレンジ銀行市場規模

2024年69.6億米ドルで世界規模の新銀行市場が評価され、2025年～2034年の間に26.5%のCAGRを登録すると推定される。 近代的な技術と自動化の採用は、より迅速、より効果的、カスタマイズされたサービス提供に役立つように、ネオとチャレンジャー銀行の成長と発展を促進しています。 neo と Challenger の銀行は、AI や ML などの高度なツールと技術を採用しています。クラウドサーバーは、顧客のオンボーディングプロセスの自動化、リアルタイムの不正検知、ユーザー支出への即時のインサイトを合理化しています。 これにより、ユーザーのさまざまな要件を満たすことができます。

2024年6月、オランダのネオバンク・バンクは、MastercardとNvidiaの重要な取引に署名し、ユーザーエクスペリエンスを強化し、オープンバンキングインターフェイスを拡大し、AI主導の不正検知を強化しました。

これらの利点に加えて、自動化はまた、運用コストを削減するのに役立ちます。これにより、これらの銀行がローン承認を秒単位で提供し、即時入金と出金サービス、およびゼロ手数料をゼロに提供します。 オートメーションは、チャットベースのインターフェイスとスマート支出ツールを使用してユーザーエンゲージメントを高めます。 迅速なサービスが上昇する焦点として、ネオ銀行は、彼らの技術優先アプローチで、伝統的な銀行よりも優れた代替となり、ピックアップと使用が容易です。

デジタルコンビニエンスなどの可用性機能は、ネオとチャレンジャー銀行の需要を駆動する主要な要因の一つです。 従来の銀行とは異なり、お客様は基本的なサービスのために彼らの物理的な支店を訪問するように要求する、ネオ銀行はいつでもどこでもモバイルアプリケーションを介してアクセス可能です。 ユーザーが口座を開設したり、支払いをしたり、お金を転送したり、資金を管理したりする能力は、技術に精通し、スピードとアクセシビリティを大切にしている若い消費者を引き寄せています。 これらの施設は、長い行列や営業時間で立ち、待ちの必要性を減らし、neo銀行は非常に便利で魅力的です。

ネオ&チャレンジャー銀行市場 トレンド

• ネオおよびチャレンジャー銀行は、顧客との相互作用の第一次手段として、モバイルアプリケーションに焦点を当てています。 即時アラート、生体認証ログイン、およびアプリ内財務計画などの特長は、ユーザーのベースラインの期待になります。
• AI技術は、パーソナライズされた財務アドバイスを提供し、支出への洞察を提供し、節約を自動化するために、より頻繁に実装されています。 これは、低コストの提供に加えて、革新的なサービスに基づいて競争するために銀行を支援しています。
• 欧州で2番目に大きなネオバンクであるBanqは、2023年12月にFinnという独自のジェネレーションAI(GenAI)プラットフォームを立ち上げ、欧州初のAIを搭載した銀行を立ち上げました。 Finnは、Banqアプリに完全に統合され、従来の検索機能に置き換えられ、OpenAIのChatGPTにチャットインターフェイスアキンを提供します。
• サイバー犯罪の課題を増加させるため、ネオバンクスは、RegTech、不正検知、データ保護への投資を強化し、グローバルに信頼とコンプライアンスを確保しています。
• ネオ銀行は、銀行サービス(BaaS)を他のプラットフォームに提供し、銀行以外の企業が、口座、カード、融資などの金融サービスをアプリやエコシステムに統合できるようにしています。

ネオ・チャレンジャー銀行市場分析

ビジネスモデルをベースに、ネオとチャレンジ銀行の市場はデジタル専用の銀行とハイブリッド銀行に分けられます。 2024年、約45億米ドルでデジタルのみのセグメントが評価され、市場シェアは70%以上となりました。

• デジタル専用の銀行では、大きな支店や広範囲の労働力がない場合、運用コストを最小限に抑えることができます。 そのため、これらの銀行は低料金またはゼロフィーサービスを使用して競争しています。 これにより、従来の銀行やハイブリッド銀行と比較して、顧客を獲得し、保持することがより安価で容易になります。
• デジタルのみの銀行は、アラートを送信し、予算管理ツールを提供し、支出の洞察を提供する自動化されたリアルタイムのモバイルアプリケーションを提供します。 日々の使いやすさが向上し、顧客とのやり取りや満足度を高めます。 従来の銀行と比較して、技術主導のインターフェイスはより良いエンゲージメントを提供します。
• ゴールドマン・サックスは5月に報告しました 2025 彼らは非常に初期の段階にあるということです マーカスの立ち上げに関するアイルランドの当局に話します, 彼らのオンライン小売銀行プラットフォーム, アイルランドで. 実現すると、アイルランドの集中銀行市場が大幅に変化する可能性があります。
• デジタルのみの銀行は、クラウドインフラ、オープンバンキングAPI、コラボレーションを利用して、簡単にスケールアップできます。 大きく増加する費用なしで何百万人ものサービスを提供でき、ビジネスモデルを投資家に非常に有益かつアピールし、成長を加速させます。

エンドユースをベースに、ネオ・チャレンジ銀行市場を個人・事業としてセグメント化。 2024年に発足した個々のセグメントは、約63.5%の市場シェアを持ちます。

• クライアントは、モバイルおよび高速バンキングサービスに対してより傾斜しています。 チャレンジャーとネオバンクは、ユーザーフレンドリーなモバイルアプリケーションを提供し、インスタント転送を可能にし、アカウント活動に関するリアルタイムの更新を提供します。 そのような利便性は、今日のデジタルに接続された消費者に最適です。 そのため、消費者は第一次採用者になりました。
• デジタル銀行は、金融サービスで何百万人もの銀行口座を開設しました。 スマートフォンと基本的な文書だけで、個人は口座開設、クレジット取得、資金管理ができます。 金融アクセスの増加は、特に新興市場での潜在的な顧客基盤を拡大します。
• ほとんどの若者は、銀行サービスの費用に非常に敏感です。 ネオ・チャレンジ銀行は、最低限の残高、無料ATMの出金、安価な国際送金などの手数料なしで、または非常に低い料金でサービスを提供します。 これらの価格設定構造は、個人ユーザーにとってはるかに魅力的で、従来の銀行手数料から離れます。

提供されるサービスに基づいて、ネオとチャレンジャー銀行の市場は、支払いと送金としてセグメント化され、アカウント、ローン、投資および富管理、保険製品、通貨交換などを節約します。 貯蓄口座セグメントは2024年に市場を主導しました。

• 貯蓄口座の提供は、通常、新しい顧客のオンボードに取られた最初のステップです。 それは銀行との顧客の関係の基礎を形作るのを助けます、従って顧客を引き付け、保持します。 デジタル銀行にとって、簡単に報酬なしのアカウントは、ユーザーのベースを急速に拡大するのに有益です。
• オペレーションオーバーヘッドを下げるため、ネオとチャレンジャー銀行は従来の銀行と比較して高い金利を提供できます。 リアルタイムバランストラッキング、オートセーブ、ラウンドアップ貯蓄などのデジタル機能に加えて、これらの銀行が提供する製品は、若い個人にとってより魅力的です。

ライセンシングモデルに基づき、ネオとチャレンジャー銀行の市場は完全にライセンスされた銀行とパートナーシップとしてセグメント化されています。 完全にライセンスされた銀行セグメントは、2024年に市場を主導しました。

• 完全に認可された銀行は、パートナーやサードパーティの銀行を必要としないで、直接預金、融資活動、およびコンプライアンスを管理することができます。 この独立性は、より良いマージンで提供されるサービスの規模を広げるのに役立ちます。 この独立性はまた、顧客基盤に革新し、提供を仕立てる柔軟性を高めます。
• 完全な銀行のライセンスでは、銀行はすべての規制要件を通過し、操作で聞こえる信頼されています。 顧客の信頼度を高めます。 銀行が提供するサービスを直接監視するので、顧客は銀行が提供するサービスを預金し、利用する可能性が高いです。 この自信は、長時間の期間のために顧客の取込みと保持を高めます。

北アメリカは、30%以上の主要なシェアを持つ世界的な新銀行市場と、米国の市場を主導し、2024年に18.1億米ドルで評価されました。

• 米国は、スマートフォンやインターネットで利用する人口が多い。 より若い消費者は、デジタルで主導的な金融サービスを利用し、ネオ銀行にとって大きな機会を創出する意欲が高いです。 米国では、2020年のネオバンク口座の発行件数が14.4万件となりました。 この数字は2022年に24.9百万に増加し、統計局が報告したとおり、2025年までに39.1百万に成長する予定である。
• 米国内のこれらの銀行は、銀行としてサービスモデルを活用し、ライセンスされた機関が独自のチャーターを必要とする長いプロセスを回避します。 市場を捉えるために、より迅速なイノベーションと加速を促進します。
• 米国では、多くの新人やチャレンジ銀行は、下所得者や下所得者をターゲットにし、銀行や銀行の人口に市場を売ります。 これらは、アカウントの支払い、簡素化された保存および支出、および金融教育サービスへの迅速なアクセスを提供することでこれを行います。これにより、ユーザーのこのセクションで増加した採用につながる。
• 米国の多くの消費者は、従来の銀行は、オーバードラフト手数料、高いアカウントの最小値、および未更新のデジタルユーザーインターフェイスなどの問題に直面しています。 これらのデジタル銀行は、より良いUXと低コストのモバイルファーストサービスで、これらのユーザーを引き付けます。

2025年から2034年にかけて中国でネオとチャレンジャー銀行の市場の成長予測は非常に奨励しています。

• 中国は、WeChat PayとAlipayを含むモバイル決済サービスの最も先進的なエコシステムの一つです。 統計局は、中国におけるモバイル決済ユーザーの総数が2023〜1,028.9万人のユーザーが2024年に増加したと指摘した。 このデジタル決済採用により、デジタルのみの銀行サービスとモデルの拡大と成長が可能になります。
• アントグループ(Alibaba)が保有するテンセント、マイバンクが保有するWeBankなどの主要なチャレンジャー銀行は、AlibabaやTencentなどの著名な業界プレイヤーや関連規制機関からサポートしています。 大規模な技術エコシステムへのこの統合により、これらの機関がより速く、さらに時間を節約できます。
• 中国のneoとチャレンジ銀行は、AI、ビッグデータ、クラウド技術を活用して、不正検知に加えて、高度なアルゴリズムによるクレジットリスクとサービスの提供を評価します。 新しいデジタルバンキングシステムを開発する高度なモバイル技術の適用は、管理し、集中的に成長しやすくなります。

ドイツは、2025-2034年のネオ・チャレンジ銀行市場において著名で有望な発展を見せることが期待されています。

• ドイツは、地域におけるデジタルバンキングの革新を先駆するヨーロッパ、N26で最初の重要なチャレンジャー銀行の1つです。 ドイツの中央拠点として、世界規模のビジョンと早期市場参入の拠点として設立されました。
• ドイツの市民、特に若い市民は、非常にデジタルに精通し、人口は技術に対する受容性を高めています。 また、スマートフォンの需要が高いだけでなく、銀行アプリの需要が高いため、さらなる市場浸透を刺激します。
• ドイツの規制当局であるBaFinは、ライセンス事業者の信頼性と消費者からの信頼を最優先するデジタル銀行圏のプレーヤーの明確に定義されたルールを開発しました。 財務の安定性を確保しながらスケールアップできるため、デジタル銀行に有益です。

メキシコの新銀行市場は、2025年から2034年までの有意で有望な成長を経験することが期待されています。

• メキシコは、消費者保護を確保しながら、最新の銀行サービスを提供するため、さまざまなフィンテック法を導入し、採用しました。 これは、これらの法律が安全でスケーラブルな枠組みの中でデジタル金融サービスの拡大を高めるため、ネオおよびチャレンジャー銀行の開発を推進しています。
• メキシコの人口のかなりのシェアは、従来の銀行では対応していません。 アルボなどのチャレンジャー銀行は、最小残高なしでアプリベースのアカウントを提供し、オンボーディングプロセスを合理化することにより、この問題を解決しています。
• メキシコの伝統的な銀行は、サービスが不足し、顧客に高い手数料を請求しています。 ネオ・チャレンジャー銀行は、ゼロフィード口座、よりクリアなコミュニケーション、より速いファンドアクセス、特に若い都市の人口統計にアピールすることで、顧客を獲得しています。

UAEの新銀行市場は、2025年から2034年までの大きな成長を観察することが期待されています。

• ドバイ・フィナンシャル・サービス・オーソリティ(DFSA)やアブダビ・グローバル・マーケット(ADGM)などの規制当局は、イノベーションを推進し、同時に財務の保全を確実にする方針を定めています。 そのため、地元中小企業と国際機関の双方がこの新しい資金調達に簡単にアクセスすることができます。
• UAEは、モバイルファーストファイナンシャルサービスの強力な好みで、高収入と技術に精通した人口を持っています。 ネオ銀行は、特に若い専門家や専門家のために、迅速かつカスタマイズされた銀行サービスのニーズに応えます。

ネオ・チャレンジャー銀行市場シェア

2024年にネオ銀行業界をリードするトップ7企業は、Revolut、Nubank、SoFi、Kakao Bank、Chime、Toss Bank、Varoでした。 市場シェアの約30%を占める

• Revolutの大きな成長は、マルチ通貨アカウントを提供し、暗号化取引をサポートし、予算のかかるツール、およびグローバル通貨転送施設を備えています。 強固な技術の焦点と早期の国際展開により迅速にスケールアップ 旅行者、フリーランサー、デジタルのノマドが世界中で最も好まれているネオ銀行の1つです。
• ヌーバンクは、クレジットカード、ローン、貯蓄に特化しており、ラテンアメリカ最大級のデジタル銀行です。 彼らの拡張戦略は、伝統的なラテンアメリカ銀行の高価格と貧しい顧客サービスに対処することを含む。 彼らは、ブラジル、メキシコ、コロンビア全域で急速に拡大し、顧客中心のアプローチと組み合わせて、市場で重要な選手の一つとして成長しました。
• SoFiは、学生ローンの補強と本格的なデジタル金融サービスプラットフォームに拡張され、投資、銀行、および個人金融ツールを網羅しています。 働く専門家と大学の教育を受けた個人の間で強い存在を持っています。 SoFiは、銀行のチャーター、攻撃的な合併と買収戦略、および競争上の供物のために、米国のトップチャレンジャー銀行の1つです。
• Chimeは、主に銀行口座なしでアメリカの消費者を対象としています。 当社は、フリーバンキング、早期直接預金、自動貯金機能を提供しています。 Chimeは、使いやすいモバイルファーストインターフェイスにより、若い消費者に広く使用されています。 同社は、積極的なマーケティングキャンペーンや雇用主や他のフィンテック企業とのパートナーシップを通じて、強力な顧客ロイヤルティを獲得しています。
• カカオバンクは、韓国の大手メッセージングアプリケーションであるカカオトークの広範なユーザーベースを使用しており、迅速なスケーリングを実現します。 他のデジタルサービスと連携し、モバイルファーストバンキングオプションを実現します。 強固なユーザー成長とテクノロジーを埋め込む意欲は、アジアのデジタルバンキング業界の最前線にいます。

2024年のチャレンジャー銀行市場をリードするトップ7企業は、N26、Ally Bank、Marcus、TSB Bank、Captial One 360、Monzo、Starling Bankでした。 市場シェアの約30%を占める

• Starlingは、個人アカウント、ビジネスアカウント、ローン、SMEに特化したサービスに関連するサービスを提供しています。 銀行ライセンスを保持し、高度なモバイル機能も提供しています。 Starlingは、法律、中小企業サービスを遵守し、財務管理ツールと共に透明性の高い価格設定を提供します。
• 同盟銀行は、米国で最も重要なデジタル銀行の1つです。 物理的な存在なしに、幅広い銀行サービスを提供します。 自動融資、銀行取引、さらには投資を含む。 銀行は、その継続的な拡大、人気、業界の遺産のために、北米のトップ銀行機関にとって重要な競争を占めています。
• ツイート 銀行は、ニュージーランドに新しい市場参入しており、その技術に焦点を絞った顧客サービスのためにかなりユニークです。 デジタルだけでなく、提供のデジタル面を改良し、より伝統的な機関と競争します。 その長年にわたる評判と責任を負う能力は、その地位を挑戦者としてボルスターします。
• 代表取締役 One 360は、完全にオンラインで運営し、メンテナンス手数料、オンラインアクセス、競争力のある利息率なしでアカウントを提供していますキャピタルワンの部門です。 それは従来の銀行の信任そしてスケールを、より機敏で、デジタル集中されたインターフェイスと特色にします。 この組み合わせは、重要なユーザー成長とマーケットプレイスの存在をもたらします。
• Monzoは、英国有数のネオバンクの1つです。 透明性の高い政策と便利なモバイルアプリで有名で、リアルタイムサービスを提供します。 Monzoは、特に若い顧客に魅力的であることを証明する透明なインスタント通知と無料サービスを使用しています。 強固なイノベーションと急速な成長により、銀行は欧州市場で重要な地位を確保しました。

ネオ・チャレンジャー銀行 マーケット企業

ネオおよびチャレンジャー銀行業界で動作する主要なプレーヤーは、次のとおりです。

• ネオ銀行
  • ログイン
  • デイブ
  • ドウフ
  • 柔道銀行
  • ジュノ・ファイナンス
• チャレンジャー銀行
  • 高齢者銀行
  • アリーバンク
  • アトムバンク
  • バンク
  • キャピタルワン360
• 多くの銀行機関を設立し、競争を維持し、変化するデジタルトレンドを満たすために、独自のデジタルサービスを起動するか、フィンテック企業を買収します。 従来の銀行とチャレンジ銀行間のラインを削減しながら、デジタル顧客体験の競争が高まっています。
• ネオバンクスは、通常、低コストで運用し、利息フリーアカウントの提供、利息率の高いアカウントの節約、または低利息ローンを提供することで競争します。 これは、激しい価格競争につながる, 利益マージンを絞って、ライバルを増加. また、厳格なコンプライアンス要件は、平準化力と障壁として機能します。 これらの規制要件は、確立された堅牢な法律事務所に適しており、効率的な法的枠組みを持ち、準備が整ったスタートアップが迅速にスケールアップできるようにチェックします。
• 市場は、個人銀行、中小企業、フリーランサー、または特定の地理学などの標的セグメントをサービスする多くのプレーヤーで、断片化されています。 この種の断片化には、専門化の機会と優位性の課題があります。

ネオ・チャレンジャー銀行業界ニュース

• 2025年5月、英国を拠点とするネオバンクのレボリュートがフランスに大きな戦略的移動を発表し、欧州市場拡大のためのさらなる野望を伝えました。 同社は、今後3年間にフランスで1.1億米ドル以上の投資を期待しています。これは、数十年以上のフランスの金融業界で最大の外国投資を構成します。
• 2025年4月、米国ベースの暗号通貨取引所である Krakenは、欧州の第2位のネオバンクであるBanqと提携し、新しい暗号取引サービスBanq Cryptoを立ち上げました。 このパートナーシップにより、Banqユーザーは、Bitcoin、Ethereum、Solanaなどの一般的なものを含むbunq銀行アプリ内の300以上の異なる暗号通貨を購入、販売、保持する機能で、垂直に統合されたサービスにアクセスすることができます。
• 2024年8月、英国に拠点を置くネオバンク・アンペレは、Mastercardと連携し、小中規模の企業(中小企業)のサービスを提供し、新しいカード・ツー・カード決済機能を開始しました。 この機能は、SMEの長期にわたる問題や低速、高価、複雑なクロスボーダーと国内の支払いを解決することを目指しています。
• 2024年7月、ギリシャの銀行は、欧州中央銀行(ECB)が承認した、主要なギリシャのネオバンクであるSnappiを付与しました。 このステップは、Snappi がユーロゾーン全体で完全に認可された銀行として機能できるようにします。そのため、融資や預金の受入など、幅広い銀行サービスを提供しています。

neoおよび挑戦者の銀行市場調査のレポートは企業の深い適用範囲を含んでいます 2021年から2034年までの収益($Bn)の面での見積もりと予測 次のセグメントの場合:

市場、ライセンスモデルによる

• 完全に認可された銀行
• パートナーシップ

ビジネスモデルによる市場、

• デジタル専用銀行
• ハイブリッド銀行

市場、提供されるサービスによって

• 支払いと送金
• アカウントの保存
• ローン(個人/事業)
• 投資・ウェルス・マネジメント
• 保険商品
• 通貨交換
• その他

市場、エンドの使用による

• 個人のお客様
• 事業内容

上記情報は、以下の地域および国に提供いたします。

• 北アメリカ
  • アメリカ
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ノルディック
• アジアパシフィック
  • 中国・中国
  • インド
  • ジャパンジャパン
  • オーストラリア
  • 韓国
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• メア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア