サードパーティー銀行ソフトウェア市場 サイズとシェア 2026-2035

サードパーティー銀行ソフトウェア市場規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、サードパーティー銀行ソフトウェア市場は 2025 年に 361 億米ドルと評価され、2026〜2035 年の年平均成長率（CAGR）12.4%で拡大し、2035 年には 1,124 億米ドルに達すると予測される。市場規模は 2026 年に 392 億米ドルに達し、2022〜2025 年に見られた更新需要主導の支出を上回る成長サイクルに入っている。現在、サードパーティー製品の調達範囲は、デジタルフロントエンドからコアバンキング、財務、コンプライアンス、決済、分析にまで広がっている。この変化により、市場は個別のソフトウェア更新カテゴリーから、銀行、ネオバンク、貸し手、決済サービスプロバイダー、信用組合、政府関連金融機関向けの運用インフラ市場へと変貌している。

サードパーティー銀行ソフトウェアには、コアバンキング、決済、コンプライアンス、リスク、分析、オムニチャネル・エンゲージメント、融資、ウェルスマネジメント、および関連する銀行業務ワークフロー向けに外部から調達されるプラットフォームが含まれる。外部ベンダーの売上高が発生しない、社内開発の独自ソフトウェアは含まれない。

市場規模は 2022 年の 298 億米ドルから 2025 年には 361 億米ドルへ拡大し、年平均成長率は約 6.6%となった。初期の成長は、デジタルバンキング、不正検知、決済ルーティング、顧客オンボーディングシステムの更新需要が中心であった。2035 年までの成長を牽引するのは、より広範な変化である。銀行は、個別のアプリケーションを単独でアップグレードするのではなく、複数の業務レイヤーを専門ベンダーから調達するようになっている。

コアバンキングソフトウェアは、2025 年に 109 億米ドル、すなわち市場売上高の 30.2%を占め、最大の製品カテゴリーとなっている。次いで決済処理ソフトウェアが 73 億米ドル、コンプライアンス・リスク管理ソフトウェアが 63 億米ドルを生み出した。クラウドベースのソフトウェアは 2025 年に 142 億米ドルを占め、機関が資本集約型のオンプレミス近代化から移行するなか、年平均成長率 14.1%で拡大し、2035 年には 513 億米ドルに達する見込みである。これは市場全体を上回る成長率である。

銀行業務のデジタルトランスフォーメーションの加速

金融機関がモノリシックなテクノロジースタックを廃止し、モジュール型アーキテクチャへ移行していることから、銀行業務の近代化は引き続き需要の中心となっている。この移行により、専門的なコアバンキング、決済、リスク管理、顧客オンボーディング、報告機能を提供するベンダーに対する継続的な調達サイクルが生まれている。デジタルトランスフォーメーションの対象は、もはや消費者向け銀行チャネルに限定されない。資金管理、銀行間決済、規制報告、金融犯罪管理においても、サードパーティー製ソフトウェアとの接続性がますます求められている。

クラウドインフラストラクチャは銀行向けテクノロジー環境の標準的な構成要素となっており、デジタルチャネルへの投資も増加を続けている。 ^{[1]Bank for International Settlements, "Fast Payments and Digital Payment Infrastructure," bis.org} モジュール型システムでは継続的なアップグレード、統合作業、セキュリティ監視、規制設定が必要となるため、需要の効果は導入収益にとどまらない。かつて周辺的なソフトウェア機能を外部委託していた金融機関は、事業運営に不可欠なレイヤーについても、専門プロバイダーからの調達を拡大している。

オープンバンキングAPIエコシステムの導入

オープンバンキング規制により、銀行向けソフトウェアが管理すべき機能の範囲が拡大している。API管理、同意管理、安全なデータアクセス、顧客認証、データ集約は、任意の機能から、規制市場における業務上の要件へと変化した。米国消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）がドッド・フランク法第1033条に基づいて制定した最終規則は 2025年1月17日に発効し、消費者による金融データへのアクセスと、認可を受けた第三者によるアクセスに関する連邦政府の枠組みを確立した。 ^{[2]Consumer Financial Protection Bureau, "Personal Financial Data Rights Rule Under Section 1033," consumerfinance.gov}

欧州のPSD2枠組みは、2019年以降、30か国以上で銀行データへの標準化されたアクセスと決済開始サービスを義務付けている。これに伴う需要は大手銀行に限られない。地域金融機関、信用組合、融資機関、決済サービスプロバイダーも、APIセキュリティ、同意記録、データ共有義務を管理する必要がある。APIネイティブアーキテクチャとコンプライアンス管理を組み合わせたベンダーは、規制対応型の近代化支出において、より大きなシェアを獲得するだろう。

リアルタイム決済需要の拡大

高速決済システムにより、決済サービスプロバイダー、ネオバンク、融資機関、従来型銀行に求められるソフトウェア要件が拡大している。高速決済は、2024年に新興国および発展途上国のキャッシュレス決済の49%を占め、前年の43%から上昇した。この変化により、高速で処理される取引をリアルタイムで処理、照合、スクリーニング、調査できるソフトウェアへの需要が高まっている。

インドのUPI、ブラジルのPIX、米国のRTPネットワークは、決済完了の速度に関する顧客および企業の期待を一新した。決済プラットフォームは、1秒未満のレイテンシーの範囲内で例外処理と不正判定を管理しなければならない。この要件により、決済処理ソフトウェア、不正管理ツール、自動照合エンジンの価値が高まっている。これらの機能を共通の運用環境に統合できるベンダーは、個別の決済モジュールを販売するプロバイダーよりも高い契約金額を獲得できる。

規制コンプライアンスの複雑化

銀行ソフトウェアの調達は、裁量的な技術投資よりも、規制上の義務を反映する傾向が強まっている。バーゼルIII要件、マネー・ローンダリング対策の枠組み、データ・ローカライゼーション義務、EUデジタル・オペレーショナル・レジリエンス法（DORA）により、報告および管理に関する要件が重層的に課されている。DORAは2025年1月に施行され、金融機関全体で情報通信技術リスク管理への注目が高まった。 ^{[3]European Banking Authority, "Payment Services Directive 2 and Digital Operational Resilience Act," eba.europa.eu}

第三者への集中リスクも監督上の課題となっている。金融安定理事会（FSB）は、重要な第三者サービスプロバイダーへの依存をシステミックな脆弱性につながる可能性のある要因として特定している。これは、障害が複数の金融機関に同時に影響を及ぼす可能性があるためである。 ^{[4]Financial Stability Board, "Third-Party Dependencies in Financial Services," fsb.org}複数の法域にまたがって規則ライブラリや報告ワークフローの更新が必要となるため、コンプライアンスソフトウェアのベンダーには恩恵がある。一方で、こうした監視の強化により、ベンダー保証、レジリエンス試験、外部委託先の監督が購買プロセスの中核となっている。

主な抑制要因

要因	年平均成長率への影響（概算）	影響	期間
第三者に関するデータプライバシーリスク	-1.8%	世界全体：ベンダー・デューデリジェンス、プライバシー評価、データ処理承認の各プロセスを長期化	中期（2〜4年）
レガシーシステム統合の課題	-1.4%	北米、欧州：旧式の基幹プラットフォームを運用する金融機関の導入コストを上昇させる	中期（2〜4年）

第三者に関するデータプライバシーリスク

銀行などの金融機関は、極めて機密性の高い顧客データや取引データを第三者のソフトウェア環境に置いている。ベンダー側の情報漏えい、データ分離の不備、国境を越えたデータ移転に関する制約は、直接的な業務上および規制上のリスクを生じさせる可能性がある。金融安定理事会（FSB）は、第三者への集中を金融サービス組織におけるシステミックリスクの要因として特定している。金融機関は導入前に、データの取り扱い、レジリエンス、再委託先との契約、インシデント対応管理を評価する必要があるため、プライバシー上の懸念によって調達期間が長期化する。適切なガバナンスを欠いたまま第三者のデータ処理業者に依存する金融機関には、GDPR関連の責任が及ぶ可能性がある。ベンダーには、契約上のデータ処理の枠組み、ゼロトラスト管理、独立したリスク管理の証拠がますます求められている。これらの要件は市場の健全性を守る一方、ソフトウェアプロバイダーの収益認識を遅らせる可能性がある。

レガシーシステム統合の課題

レガシー基幹システムは、特に北米および欧州の既存銀行において、依然として普及の大きな障壁となっている。多くの金融機関は、API接続を想定して設計されていない COBOL ベースまたは第1世代のクライアント・サーバーシステムを引き続き運用している。金融機関が旧式の基幹システムと併せて第三者ソフトウェアを導入する場合、ミドルウェア、データマッピング、回帰テスト、導入支援により、プロジェクト総コストは 15〜40% 増加する。

中小規模の金融機関は、複数年にわたる統合プログラムを技術予算で容易に吸収できないため、近代化の負担が最も大きくなることが多い。経済協力開発機構（OECD）は、デジタル近代化への投資不足を中小金融機関における構造的な制約として特定している。 ^{[5]Organisation for Economic Co-operation and Development, "Digital Transformation and Technology Modernization," oecd.org}この制約は、ホワイトラベル型プラットフォームやコンソーシアム型購買モデルへの需要を支える一方、下位層の金融機関が高度なサードパーティーソフトウェアを導入するペースを抑制する要因にもなります。

サードパーティー銀行ソフトウェア市場のセグメント分析

製品別

コアバンキングソフトウェアの市場規模は2025年に109億米ドルとなり、市場全体の売上高の30.2%を占めました。同カテゴリーは2035年までに318億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）11.6%で拡大すると予測されます。相対的なシェアが縮小するなかでも、売上高では最大の地位を維持する見込みです。FiservのDNAプラットフォームとFinxactプラットフォームは、同カテゴリーにおける2つのアプローチ、すなわち既存コアシステムの近代化とクラウドネイティブなコアシステムの導入を示しています。Republic Bank & Trust Companyは2025年3月にFiserv DNAを選定し、APIによる拡張が可能なコアシステムへの需要が引き続き存在することを示しました。

決済処理ソフトウェアの市場規模は2025年に73億米ドルとなり、市場の20.2%を占め、年平均成長率（CAGR）13.3%で拡大すると見込まれます。同セグメントは、高速決済インフラ、発行体向け処理要件、組み込み型金融の拡大から恩恵を受けています。コンプライアンスおよびリスク管理ソフトウェアの市場規模は2025年に63億米ドルとなり、17.5%のシェアを占めました。金融機関が報告体制や金融犯罪対策を更新するなか、年平均成長率（CAGR）12.3%で成長すると予測されます。

オムニチャネルおよびマルチチャネル銀行ソフトウェアは、製品セグメントのなかで最も高い年平均成長率（CAGR）15.6%を記録すると予測されます。同カテゴリーは、モバイル、ウェブ、支店、コンタクトセンター、デジタル支援型チャネルを通じた顧客エンゲージメントを支えます。ビジネスインテリジェンスおよび分析ソフトウェアは10.5%、プライベートウェルスマネジメントソフトウェアは9.7%の成長が見込まれます。両カテゴリーでは、置き換えサイクルが長期化しているほか、コアバンキングおよびコンプライアンスプラットフォームへのバンドル化が進んでいます。

導入形態別

オンプレミスソフトウェアの市場規模は2025年に171億米ドルとなり、市場の47.4%に相当しました。データ所在、セキュリティ、レガシーシステムとの統合に関して厳格な要件を持つ金融機関にとって、引き続き重要な選択肢となっています。ただし、クラウドベースの銀行プラットフォームの導入が進むにつれて、相対的なシェアは低下すると予測されます。ハイブリッド導入は、一部の規制対象ワークロードを内部環境に保持しながら、デジタル機能、分析機能、顧客対応機能をクラウドインフラへ移行する銀行にとって、中間的なモデルとなります。

クラウドベースのソフトウェアの市場規模は 2025 年に 142 億米ドルとなり、市場シェアは 39.3% を占めた。2035 年までに 513 億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は 14.1% になると予測される。このカテゴリーでは、オンプレミスインフラに伴う設備投資サイクルを経ることなく、取引処理、ストレージ、レポーティングのワークロードを拡張できる。FirstRand Group は 2025 年 2 月、米国外の金融機関として初めて、Fiserv のクラウドネイティブなコアバンキングプラットフォーム「Finxact」を導入した。Leeds Building Society は 2025 年 4 月、複数年にわたるコアシステム近代化プログラムの一環として、Mambu のクラウドバンキングプラットフォームの本稼働を開始した。

クラウドの導入は、単なるホスティングの選択ではない。金融機関による商品の設定、アップデートの展開、レジリエンスの管理、外部ソフトウェアモジュールとの接続方法を変えるものである。その結果として生じる運用モデルでは、API ネイティブ製品、継続的デリバリー能力、金融サービス水準のガバナンスを備えたベンダーが優位に立つ。

用途別

リスク管理、情報セキュリティ、ビジネスインテリジェンスおよび分析、顧客関係管理、決済および取引処理、融資および信用管理、資産運用および投資管理、規制コンプライアンスおよびレポーティングが、市場の用途別構成を形成している。規制コンプライアンスおよびレポーティングソフトウェアの市場規模は 2025 年に 54 億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）13.5% で拡大すると予測される。リスク管理ソフトウェアの市場規模は 2025 年に 55 億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）12.7% を記録する見込みである。

これらの用途カテゴリーでは、取引レベルの分析がルールベースシステムだけでは実務上の処理能力を超えるため、AI 統合の影響が最も大きい。Thought Machine の「Vault Core」プラットフォームは、Intesa Sanpaolo、ING Bank Śląski、Lloyds Banking Group、Standard Chartered などの金融機関における商品設定を支援している。2025 年 6 月に発表された DXC Technology と Thought Machine の共同ソリューションは、社内にソフトウェア変革の専門チームを置くのではなく、管理型の近代化を必要とする中小銀行を対象としている。

金融機関が大量かつ低遅延の決済環境に対応するなか、決済および取引処理用途は引き続き主要な成長源となる見込みである。融資および信用管理システムでは、自動審査およびワークフローのオーケストレーションが成長を後押しする。顧客関係管理および資産運用用途も引き続き重要であるが、その成長は単独調達よりも、統合プラットフォームの導入に密接に結び付くと予想される。

組織規模別

大企業は、複数国にまたがるテクノロジー環境、大規模な決済量、複雑なコンプライアンス要件を運用しているため、市場支出の相当な割合を占めている。これらの金融機関は、広範なプラットフォーム、専門モジュール、導入サービスを同時に購入する。近代化プログラムでは、クラウド、ハイブリッド、オンプレミスのアーキテクチャを組み合わせた段階的な導入モデルが採用されることが多い。

中小企業は、標準化された SaaS、ホワイトレーベル、マネージドサービス、コンソーシアムによる購買モデルを通じて、銀行テクノロジーを利用するケースが増えている。このモデルは導入コストを抑える一方、価格、導入期間、ベンダーのサポート品質に対する感応度を高める。マネージド型コアソリューションの拡大により、独自の近代化プログラムを維持できない小規模金融機関にも利用の道が開かれる。また、信用組合、協同組合銀行、地域金融機関、地域の決済プロバイダーにサービスを提供するベンダー間の競争も激化する見込みである。

最終用途別

従来型銀行は最大の最終用途カテゴリーであり、2025 年の市場規模は 163 億米ドル、市場収益に占める割合は 45.2% となった。同セグメントは 2035 年までに 469 億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は 11.5% になると予測される。従来型金融機関では、コアシステムの近代化、コンプライアンス、決済、顧客チャネル、トレジャリー、リスク管理向けのソフトウェアが必要とされる。調達サイクルは長いものの、導入が複数の業務機能に及ぶことが多いため、契約金額は引き続き大きい。

決済・取引サービスプロバイダーの売上高は2025年に51億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）14.3%で拡大する見込みです。ネオバンクおよびデジタル専業銀行の売上高は34億米ドルで、市場シェアは9.4%を占め、最終用途別では年平均成長率16.7%と最も速い成長を記録する見込みです。バンキング・アズ・ア・サービス基盤は中心的な要因です。APIでアクセス可能なプラットフォームにより、フィンテック融資企業や銀行以外の組織は、銀行システムを独自に構築することなく、規制対象の金融機能を組み込めるためです。

NBFCやフィンテック融資企業を含む融資機関の売上高は2025年に42億米ドルとなり、年平均成長率12.7%で成長する見込みです。信用組合および協同組合銀行の売上高は24億米ドルとなり、年平均成長率9.2%で成長する見込みです。Jack Henry & AssociatesとQ2 Holdingsは、北米の地域銀行および信用組合セグメントで強固な地位を築いています。同セグメントでは価格感応度が高く、ホワイトラベル型および共同サービス型の導入アプローチが支持されています。投資会社、政府・公共部門の金融機関、その他の金融サービス利用者により、専門的な資産運用、リスク管理、決済、コンプライアンス機能への需要はさらに広がります。

第三者銀行ソフトウェア市場の地域別分析

北米

北米は最大の地域市場であり、2025年の市場規模は130億米ドル、世界市場の売上高に占める割合は36.0%となりました。同地域の市場規模は、年平均成長率12.2%で拡大し、2035年には398億米ドルに達する見込みです。米国の市場規模は2025年に120億米ドルとなりました。これは、商業銀行、決済プロバイダー、地域金融機関、テクノロジー集約型の金融サービス企業が広範な既存プラットフォーム基盤を有していることに支えられています。

CFPBの第1033条最終規則は2025年1月に発効し、認可された第三者による機械可読形式の消費者金融データへのアクセスを義務付けています。この規制により、API管理、同意管理ツール、データセキュリティ、オープンバンキング統合サービスへの需要が高まっています。FISは2025年4月、Global PaymentsのIssuer Solutions事業を135億米ドルで取得する契約を発表するとともに、Worldpayの持分をGlobal Paymentsに66億米ドルで売却すると発表しました。この取引は、カード発行側のカードおよび信用インフラを中心に、統合が引き続き進んでいることを示しています。

カナダの市場規模は2025年に11億米ドルとなり、年平均成長率11.6%で成長する見込みです。Bill C-15による消費者主導型バンキングの導入は、2026年初頭にフェーズ1に入りました。地域市場における制約は依然としてレガシー統合です。北米の金融機関は旧式の基幹プラットフォームを大規模に導入済みであるため、近代化への需要が強い場合でも、導入コストが高くなっています。

欧州

欧州市場は 2025 年に 105 億米ドルを生み出し、世界の市場収益の 29.1% を占めた。2035 年には年平均成長率（CAGR）11.2% で 294 億米ドルに達すると予測される。同地域のソフトウェア需要は、規制の調和、業務レジリエンス要件、オープンバンキングの導入、国境を越えた金融サービス活動と密接に関連している。PSD2 により、標準化された API アクセスと、認可を受けた第三者接続に対する継続的な需要が生じている。

ドイツは欧州で最も成長の速い国別市場であり、2025 年には 28 億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）13.4% で拡大している。DORA と Regulation (EU) 2024/1624 により、コンプライアンス、レジリエンス、マネーロンダリング対策ソフトウェアへの需要が高まる見込みである。改訂された AML パッケージは、2027 年 7 月から金融セクター向けソフトウェアプロバイダーに影響を及ぼす、法的拘束力のある義務を定めている。2025 年 6 月に maib が、ルーマニアへのデジタルバンキング拡大を支援するため Tuum を選定したことは、西欧以外でもクラウドネイティブでコンプライアンスを重視したバンキングプラットフォームへの需要が存在することを示している。

欧州市場には固有の制約がある。ソフトウェアベンダーは、各国の監督当局の期待、データ要件、国境を越えた運用基準を同時に満たさなければならない。この環境では、コンプライアンスツールを確立し、地域における導入支援能力を備えたプロバイダーが有利となる。

アジア太平洋

アジア太平洋は、地域別で最も成長の速い市場である。2025 年には 89 億米ドルを生み出し、2035 年には年平均成長率（CAGR）14.2% で 323 億米ドルに達すると予測される。同地域では中国が最大の国別市場であり、2025 年には 46 億米ドルを生み出し、年平均成長率（CAGR）15.4% で拡大している。中国の市場規模、デジタル決済の急速な普及、大規模な金融サービスインフラが、コアバンキング、決済、不正防止、照合ソフトウェアへの需要を支えている。

インドの UPI は 2024 年、取引量のピーク時に 1 秒当たり 17,000 件を超える取引を処理しており、リアルタイム処理、不正管理、照合システムへの大きな需要を生み出している。インドと中国が地域需要を支える一方、インドネシア、ベトナム、シンガポール、韓国、日本、オーストラリア、タイ、その他のアジア太平洋市場では、デジタルバンキングの導入、金融包摂プログラム、決済の近代化を通じて、対象市場が拡大している。

2025 年第 1 四半期にインド、インドネシア、ベトナムの銀行テクノロジー分野の意思決定者 35 人を対象に実施した一次調査によると、回答者の 71% が、その後 18 か月間において規制コンプライアンスソフトウェアを最優先の予算配分項目とした。Silverlake Axis と Intellect Design Arena は地域で活動するベンダーであり、Mambu と Thought Machine はアジア太平洋地域での導入範囲を拡大している。主な制約は市場の細分化である。金融機関は、地域ごとに異なる現地規則、決済システム、データ管理要件に合わせてソフトウェアアーキテクチャを整合させなければならない。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは、決済、不正防止、照合、API、組み込み型金融ソフトウェアの高成長市場である。ブラジルの年平均成長率（CAGR）14.1% は、分析で特定された成長速度の最も速い国別市場の一つに位置付けられる。高速決済インフラの拡大により、継続的な決済処理とリスク管理を支援できる第三者システムへの需要が高まっている。

ブラジルの PIX システムは、即時に決済が確定することに対する消費者および企業の期待を形成しているため、地域の需要を大きく促進する要因となっている。同地域で事業を展開するソフトウェアベンダーには、柔軟な統合モデル、ローカライズ能力、決済主導型のバンキング用途への対応が求められる。市場の発展は、ラテンアメリカ各国で異なる規制アプローチ、技術予算、金融機関ごとの近代化への対応準備度に左右され続けている。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場では、デジタルバンキングの拡大、決済の近代化、金融包摂イニシアチブ、地域仕様に対応したコアプラットフォームへの需要が成長を後押ししている。

FirstRand Groupによる2025年2月のFinxact導入は、クラウドネイティブな基幹システムの採用が、北米や欧州の既存市場以外にも広がっていることを示している。同導入はFirstRandのFNBおよびRMBの各事業ブランドに適用され、市場投入までのスピードと複数事業ブランドに対応できる拡張性を基準に選定された。

アフリカおよび中東では、CR2やPath Solutionsなどの地域プロバイダーも市場を支えている。Path Solutionsはイスラム銀行の要件に対応する一方、CR2はアフリカおよび中東全域でデジタルバンキング機能を提供している。主な制約は、インフラの整備状況が地域によって異なること、規制が多様であること、そしてコストを重視した導入モデルのもとで近代化への意欲とのバランスを取る必要があることである。

サードパーティー銀行ソフトウェア市場のシェアと競争環境

Fiservは2025年、推定売上高58億米ドル、市場シェア16.1%で市場をリードした。FISは推定売上高55億米ドル、市場シェア15.1%で2位となった。両社を合わせると、世界市場の売上高の約31.2%を占めた。Jack Henry & Associatesは市場シェア6.5%で3位となり、推定売上高は23億米ドルに相当した。Finastraの市場シェアは4.9%、推定売上高は18億米ドルであり、SS&C Technologiesの市場シェアは3.1%、推定売上高は11億米ドルであった。

上位5社であるFiserv、FIS、Jack Henry & Associates、Finastra、SS&C Technologiesは、合計で45.7%の市場シェアを占めた。残る54.3%は、地域の専門企業、既存のエンタープライズソフトウェアプロバイダー、クラウドネイティブな新興企業に分散している。市場は中程度に集中している。大手ベンダーは幅広い導入基盤とポートフォリオ規模を維持する一方、新興プロバイダーは、金融機関がコンポーザビリティ、クラウド導入、APIネイティブな統合を重視する分野で成長を取り込んでいる。

Fiservは、確立されたコアバンキングおよび決済資産に、組み込み型金融とクラウドネイティブなインフラへの事業拡大を組み合わせることで、主導的地位を守っている。2025年3月のPayfare買収により、カードプログラム管理および組み込み型バンキングの機能が加わった。また、Finxactは同社のクラウドネイティブな基幹システムの提案力を強化している。FirstRand Groupによる2025年2月の導入は、同プラットフォームが複数の事業ブランドに対応できる拡張性を示すとともに、大手銀行向けの国際的な近代化プログラムにおけるFiservの地位を強化している。

FIS（Fidelity National Information Services）は、幅広い銀行・決済ポートフォリオを維持しながら、カード発行会社向けのカードおよび信用インフラを中心に競争力を高めている。2025年4月に発表したGlobal PaymentsのIssuer Solutions事業を135億米ドルで買収する契約により、75か国で年間400億件の取引を処理する規模が加わる。これに伴うWorldpayの持分売却により、現在、資本と戦略的な注力分野は世界の発行会社向け技術に集中している。

Jack Henry & Associatesは、専門性の高いプラットフォームとオープンな統合フレームワークを通じて、地域銀行およびコミュニティ銀行における地位を守っている。SilverLake Systemは銀行向けに提供され、Symitarは信用組合の要件に対応しているため、同社は各金融機関固有の業務運営ニーズに対応できる。同社のエコシステム・アプローチにより、顧客は基幹システムを全面的に置き換えることなく第三者アプリケーションを接続できる。これは、現在もレガシー技術の制約を抱え、価格に敏感な金融機関にとって差別化要因となっている。

Finastraは、単一製品の提案ではなく、リテールバンキング、法人銀行、貿易金融、融資にまたがる幅広いポートフォリオによって競争している。Fusion Retail Banking、Fusion Corporate Channels、Fusion Trade Innovation、Fusion Loan IQは、それぞれ異なる金融機関の業務プロセスに対応する。FusionFabric.cloudは、統合を支援する開発者向けプラットフォームを提供することでこの戦略を強化し、銀行が世界各地の複雑な複数機能環境で専門性の高い第三者ツールを接続できるようにしている。

SS&C Technologiesは、資産運用会社、保険会社、銀行に自動化機能と投資管理機能を提供することで競争力を維持している。同社のBlue Prismロボティック・プロセス・オートメーション・プラットフォームは業務効率化に対応し、SS&C Adventはポートフォリオ管理機能を支援する。この組み合わせにより、SS&Cはコアバンキングだけで競争するのではなく、銀行ソフトウェアの調達要件がウェルスマネジメント、資産サービス、自動化の要件と重なる領域で、差別化された地位を築いている。

Temenos AGは、Temenos Banking Cloud SaaSの提供と、モジュール型導入を支援するコンポーザブル・バンキングモデルによって競争している。同社のクラウドネイティブなアプローチは、システム全体を置き換えることなく、製品の柔軟性を求める金融機関のニーズに対応する。150-plusか国以上の 3,000 を超える金融機関でソフトウェアが導入されているTemenosは、国際的な規模とプラットフォームの標準化を組み合わせ、先進国市場と新興銀行市場の双方で存在感を高めている。

Oracle Financial Services Softwareは、FLEXCUBE Universal Bankingプラットフォームと、Oracle Cloud Infrastructureを通じたハイブリッドクラウド導入機能を組み合わせて競争している。このアプローチは、特に新興市場の大手商業銀行や中央銀行に適している。これらの金融機関は、インフラモデルを放棄することなく、幅広いコアバンキング機能を必要としているためである。このポジショニングにより、OFSSはプラットフォームの高度な機能と導入の柔軟性を必要とする近代化プログラムに対応できる。

最近の業界動向

• 2025年6月：FiservとPayPalは、FIUSDとPayPal USD（PYUSD）間の相互運用性を支援するため提携を拡大し、世界のステーブルコイン決済を推進した。この動きにより、銀行ソフトウェアプロバイダーの役割は、新たに台頭するデジタル決済業務へと広がっている。
• 2025年6月：DXC TechnologyとThought Machineは、小規模銀行および中堅銀行向けに、フルマネージド型のコアバンキング近代化ソリューションを開始した。この提携により、社内に大規模な変革リソースを持たない金融機関の導入障壁が低下する。
• 2025年6月：モルドバ最大の銀行であるmaibは、ルーマニアへのデジタルバンキング拡大を支援する企業としてTuumを選定した。この選定は、新興欧州市場において、コンプライアンス対応を重視したクラウドネイティブなバンキングプラットフォームへの需要が引き続き存在することを示している。
• 2025年4月：FISは、Global PaymentsのIssuer Solutions事業を135億米ドルで買収する最終契約を締結するとともに、Worldpayの持分をGlobal Paymentsに66億米ドルで売却すると発表した。この取引により、発行者側の銀行業務およびカード処理分野における集中度が高まる。