타사 은행 소프트웨어 시장 규모 및 점유율 2026-2035

제3자 뱅킹 소프트웨어 시장 규모

Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 제3자 뱅킹 소프트웨어 시장 규모는 2025년 361억 미국 달러로 평가되었으며, 2026~2035년 동안 연평균성장률(CAGR) 12.4%로 확대되어 2035년에는 1,124억 미국 달러에 이를 전망입니다. 시장 규모는 2026년 392억 미국 달러에 도달하며, 이는 2022~2025년을 특징지었던 교체 중심 지출보다 강력한 성장 사이클을 반영합니다. 현재 제3자 조달 범위는 디지털 프런트엔드에서 코어 뱅킹, 자금관리, 규정 준수, 결제 및 분석으로 확대되고 있습니다. 이러한 변화로 시장은 개별 소프트웨어 교체 부문에서 은행, 네오뱅크, 대출기관, 결제 서비스 제공업체, 신용협동조합 및 정부 연계 금융기관을 위한 운영 인프라 시장으로 전환되고 있습니다.

제3자 뱅킹 소프트웨어에는 코어 뱅킹, 결제, 규정 준수, 리스크, 분석, 옴니채널 고객 참여, 대출, 자산관리 및 관련 뱅킹 워크플로를 위한 외부 조달 플랫폼이 포함됩니다. 외부 공급업체의 매출이 발생하지 않는 내부 개발 독점 소프트웨어는 제외됩니다.

시장 규모는 2022년 298억 미국 달러에서 2025년 361억 미국 달러로 증가했으며, 이는 약 6.6%의 연평균성장률에 해당합니다. 초기 성장은 디지털 뱅킹, 사기 심사, 결제 라우팅 및 고객 온보딩 시스템의 교체 지출을 중심으로 이루어졌습니다. 2035년까지의 성장은 보다 광범위한 변화에 의해 주도될 전망입니다. 은행들이 개별 애플리케이션을 업그레이드하는 대신 전문 공급업체로부터 여러 운영 계층을 조달하고 있기 때문입니다.

코어 뱅킹 소프트웨어는 2025년 109억 미국 달러로 시장 매출의 30.2%를 차지하며 여전히 가장 큰 제품 부문입니다. 결제 처리 소프트웨어가 73억 미국 달러로 그 뒤를 이었으며, 규정 준수 및 리스크 관리 소프트웨어의 매출은 63억 미국 달러를 기록했습니다. 클라우드 기반 소프트웨어는 2025년 142억 미국 달러 규모를 차지했으며, 14.1%의 연평균성장률로 성장해 2035년에는 513억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이는 기관들이 자본 집약적인 온프레미스 현대화에서 벗어나면서 전체 시장보다 빠른 성장세입니다.

은행 디지털 전환 가속화

은행 현대화는 금융기관이 모놀리식 기술 스택을 폐기하고 모듈형 아키텍처를 채택함에 따라 여전히 수요의 핵심 원천으로 작용하고 있습니다. 이러한 전환은 특화된 핵심 시스템, 결제, 리스크, 온보딩 및 보고 기능을 제공하는 공급업체에 반복적인 조달 주기를 창출합니다. 디지털 전환은 더 이상 소비자 대상 은행 채널에 국한되지 않습니다. 자금 관리, 은행 간 결제, 규제 보고 및 금융 범죄 관리에서도 타사 소프트웨어 연결성이 점점 더 중요해지고 있습니다.

클라우드 인프라는 은행 기술 환경의 표준 구성 요소가 되었으며, 디지털 채널에 대한 투자도 계속 증가하고 있습니다. ^{[1]Bank for International Settlements, "Fast Payments and Digital Payment Infrastructure," bis.org} 모듈형 시스템에는 지속적인 업그레이드, 통합 작업, 보안 모니터링 및 규제 설정이 필요하므로 수요 효과는 구축 매출을 넘어 확장됩니다. 한때 주변 소프트웨어 기능을 외주화했던 금융기관은 점점 더 전문 공급업체로부터 비즈니스 핵심 운영 계층을 조달하고 있습니다.

오픈뱅킹 API 생태계 도입

오픈뱅킹 규제는 은행 소프트웨어가 관리해야 하는 기능 범위를 확대합니다. API 관리, 동의 관리, 보안 데이터 액세스, 고객 인증 및 데이터 집계는 규제 시장에서 선택적 기능에서 운영상 필수 요건으로 전환되었습니다. 미국 소비자금융보호국(Consumer Financial Protection Bureau)의 도드-프랭크법(Dodd-Frank Act) 제1033조에 따른 최종 규칙은 2025년 1월 17일 발효되어 소비자의 금융 데이터 접근 및 승인된 제3자 접근을 위한 연방 프레임워크를 수립했습니다. ^{[2]Consumer Financial Protection Bureau, "Personal Financial Data Rights Rule Under Section 1033," consumerfinance.gov}

유럽의 PSD2 프레임워크는 2019년부터 30개국이 넘는 국가에서 은행 데이터 및 결제 개시 서비스에 대한 표준화된 액세스를 의무화했습니다. 이에 따른 수요는 대형 은행에만 국한되지 않습니다. 지역 금융기관, 신용협동조합, 대출기관 및 결제 서비스 제공업체도 API 보안, 동의 기록 및 데이터 공유 의무를 관리해야 합니다. API 네이티브 아키텍처와 규제 준수 통제 기능을 결합한 공급업체가 규제 대상 현대화 지출에서 더 큰 비중을 차지할 것입니다.

실시간 결제 수요 증가

빠른 결제 시스템의 확산으로 결제 서비스 제공업체, 네오뱅크, 대출기관 및 기존 은행의 소프트웨어 요구사항이 확대되고 있습니다. 2024년 신흥시장 및 개발도상국 경제에서 빠른 결제는 현금 외 결제의 49%를 차지했으며, 이는 전년의 43%에서 증가한 수치입니다. 이러한 변화는 고속 거래를 실시간으로 처리, 대사, 심사 및 조사할 수 있는 소프트웨어에 대한 수요를 높이고 있습니다.

인도의 UPI, 브라질의 PIX 및 미국의 RTP 네트워크는 결제 완료 속도에 대한 고객 및 상업적 기대 수준을 새롭게 설정했습니다. 결제 플랫폼은 1초 미만의 지연 시간 내에 예외 사항과 사기 판단을 관리해야 합니다. 이러한 요구사항은 결제 처리 소프트웨어, 사기 관리 도구 및 자동화된 대사 엔진의 가치를 높입니다. 이러한 기능을 공통 운영 환경에 통합할 수 있는 공급업체는 개별 결제 모듈을 판매하는 공급업체보다 더 높은 계약 금액을 확보할 수 있습니다.

규제 준수 복잡성 증가

은행 소프트웨어 조달은 재량에 따른 기술 투자가 아니라 규제 의무를 점점 더 많이 반영하고 있습니다. Basel III 요건, 자금세탁방지 체계, 데이터 현지화 의무, EU 디지털 운영 복원력법은 서로 중첩되는 보고 및 통제 요건을 마련합니다. DORA는 2025년 1월 발효되었으며 금융기관 전반에서 정보통신기술 위험 관리에 대한 관심을 높였습니다. ^{[3]European Banking Authority, "Payment Services Directive 2 and Digital Operational Resilience Act," eba.europa.eu}

제3자 집중 위험도 감독상의 문제로 부상했습니다. 금융안정위원회(FSB)는 핵심 제3자 서비스 제공업체에 대한 의존을 잠재적인 시스템적 취약성으로 규정하고 있습니다. 서비스 중단이 여러 기관에 동시에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. ^{[4]Financial Stability Board, "Third-Party Dependencies in Financial Services," fsb.org} 여러 관할권에 걸쳐 업데이트된 규정 라이브러리와 보고 워크플로가 필요해지면서 규정 준수 소프트웨어 공급업체는 수혜를 얻고 있습니다. 그러나 이러한 엄격한 감독으로 인해 공급업체 보증, 복원력 테스트, 아웃소싱 감독은 구매 과정의 핵심 요소가 되고 있습니다.

주요 제약 요인

요인	연평균성장률(CAGR) 영향(약)	영향	기간
제3자 데이터 개인정보 보호 위험	-1.8%	글로벌 - 공급업체 실사, 개인정보 보호 평가 및 데이터 처리 승인 주기를 연장합니다	중기(2~4년)
레거시 시스템 통합 과제	-1.4%	북미, 유럽 - 기존 코어 플랫폼을 운영하는 기관의 구현 비용을 높입니다	중기(2~4년)

제3자 데이터 개인정보 보호 위험

은행 기관은 매우 민감한 고객 및 거래 데이터를 제3자 소프트웨어 환경에 저장합니다. 공급업체 측의 침해 사고, 취약한 데이터 분리, 국경 간 데이터 이전 제약은 직접적인 운영 및 규제 위험을 초래할 수 있습니다. 금융안정위원회(FSB)는 제3자 집중을 금융 서비스 조직의 시스템적 위험 원인으로 지목했습니다. 기관은 배포 전에 데이터 처리, 복원력, 하도급업체 계약, 사고 대응 통제를 평가해야 하므로 개인정보 보호 우려로 인해 조달 주기가 길어집니다. 적절한 거버넌스 없이 제3자 처리업체에 의존하는 금융기관에는 GDPR 관련 책임이 확대될 수 있습니다. 공급업체는 점점 더 계약상 데이터 처리 체계, 제로 트러스트 통제, 독립적인 위험 관리에 대한 증거를 마련해야 합니다. 이러한 요건은 시장의 건전성을 보호하지만 소프트웨어 제공업체의 매출 인식을 지연시킬 수 있습니다.

레거시 시스템 통합 과제

레거시 코어 시스템은 특히 북미와 유럽의 기존 은행을 중심으로 여전히 중요한 도입 장벽으로 남아 있습니다. 많은 기관은 API 연결을 전제로 설계되지 않은 COBOL 기반 시스템이나 1세대 클라이언트-서버 시스템을 계속 운영하고 있습니다. 기관이 기존 코어 시스템과 함께 제3자 소프트웨어를 배포할 경우 미들웨어, 데이터 매핑, 회귀 테스트 및 구현 지원으로 인해 총 프로젝트 비용이 15~40% 증가합니다.

소규모 기관은 기술 예산으로 수년에 걸친 통합 프로그램을 쉽게 감당하기 어렵기 때문에 현대화 부담이 가장 큰 경우가 많습니다. OECD는 디지털 현대화에 대한 투자 부족을 소규모 금융기관의 구조적 제약 요인으로 지적했습니다. ^{[5]Organisation for Economic Co-operation and Development, "Digital Transformation and Technology Modernization," oecd.org}이러한 제약은 화이트 라벨 플랫폼과 컨소시엄 구매 모델에 대한 수요를 뒷받침하지만, 하위권 기관이 고급 타사 소프트웨어를 도입하는 속도도 제한합니다.

타사 은행 소프트웨어 시장 부문별 분석

제품별

코어 뱅킹 소프트웨어 시장 규모는 2025년 109억 미국 달러로, 전체 시장 매출의 30.2%를 차지했습니다. 이 부문은 11.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 318억 미국 달러에 이를 전망이며, 상대적 점유율이 축소되더라도 가장 큰 매출 규모를 유지할 것입니다. Fiserv의 DNA 플랫폼과 Finxact 플랫폼은 이 부문에서 기존 코어 현대화와 클라우드 네이티브 코어 구축이라는 두 가지 접근 방식을 보여줍니다. Republic Bank & Trust Company는 2025년 3월 Fiserv DNA를 선정했으며, 이는 API 확장형 코어 시스템에 대한 수요가 지속되고 있음을 보여줍니다.

결제 처리 소프트웨어 시장 규모는 2025년 73억 미국 달러로 시장의 20.2%를 차지했으며, 13.3%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 이 부문은 신속 결제 인프라, 발급사 처리 요건 및 임베디드 금융 활동의 혜택을 받고 있습니다. 컴플라이언스 및 리스크 관리 소프트웨어는 2025년 63억 미국 달러의 매출을 기록해 17.5%의 점유율을 차지했으며, 금융기관이 보고 체계와 금융 범죄 통제를 обнов함에 따라 12.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.

옴니채널 및 멀티채널 뱅킹 소프트웨어는 제품 부문 중 가장 높은 15.6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이 부문은 모바일, 웹, 지점, 컨택센터 및 디지털 지원 채널 전반에서 고객 참여를 지원합니다. 비즈니스 인텔리전스 및 분석 소프트웨어는 10.5%, 프라이빗 자산관리 소프트웨어는 9.7%의 성장률을 기록할 전망입니다. 두 부문 모두 교체 주기가 더 길고 코어 뱅킹 및 컴플라이언스 플랫폼에 통합되는 추세가 확대되고 있습니다.

구축 방식별

온프레미스 소프트웨어 시장 규모는 2025년 171억 미국 달러로 시장의 47.4%에 해당했습니다. 온프레미스 소프트웨어는 엄격한 데이터 레지던시, 보안 및 레거시 통합 요건을 갖춘 기관에 여전히 유효합니다. 그러나 클라우드 기반 뱅킹 플랫폼의 도입이 확대되면서 상대적 점유율은 하락할 전망입니다. 하이브리드 구축은 특정 규제 대상 워크로드를 내부 환경에 유지하면서 디지털, 분석 및 고객 접점 기능을 클라우드 인프라로 이전하는 은행에 중간 단계의 모델을 제공합니다.

클라우드 기반 소프트웨어 시장은 2025년 142억 미국 달러 규모로, 39.3%의 시장 점유율을 차지했으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 14.1%로 513억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문은 온프레미스 인프라와 관련된 자본 지출 주기를 거치지 않고 거래 처리, 스토리지 및 보고 업무량을 확장할 수 있도록 지원합니다. FirstRand Group은 2025년 2월 미국 이외 지역의 금융기관 중 최초로 Fiserv의 클라우드 네이티브 코어 뱅킹 플랫폼인 Finxact를 도입했습니다. Leeds Building Society는 다년간 진행되는 코어 시스템 현대화 프로그램의 일환으로 2025년 4월 Mambu의 클라우드 뱅킹 플랫폼을 가동했습니다.

클라우드 도입은 단순한 호스팅 방식의 선택이 아닙니다. 클라우드는 금융기관이 상품을 구성하고, 업데이트를 배포하며, 복원력을 관리하고, 외부 소프트웨어 모듈을 연결하는 방식을 변화시킵니다. 그 결과 형성되는 운영 모델에서는 API 네이티브 제품, 지속적 배포 역량 및 금융 서비스 수준의 거버넌스를 갖춘 공급업체가 유리합니다.

용도별

위험 관리, 정보 보안, 비즈니스 인텔리전스 및 분석, 고객관계관리, 결제 및 거래 처리, 대출 및 신용 관리, 자산 및 투자 관리, 규제 준수 및 보고가 시장의 용도별 구조를 형성합니다. 규제 준수 및 보고 소프트웨어 시장은 2025년 54억 미국 달러 규모였으며, 연평균성장률(CAGR) 13.5%로 확대될 전망입니다. 위험 관리 소프트웨어 시장은 2025년 55억 미국 달러 규모였으며, 연평균성장률(CAGR) 12.7%를 기록할 전망입니다.

이러한 용도별 부문에서는 거래 수준의 분석이 규칙 기반 시스템만으로 처리할 수 있는 실질적인 역량을 초과하기 때문에 AI 통합의 영향이 특히 큽니다. Thought Machine의 Vault Core 플랫폼은 Intesa Sanpaolo, ING Bank Śląski, Lloyds Banking Group 및 Standard Chartered를 비롯한 금융기관의 상품 구성을 지원합니다. 2025년 6월 DXC Technology와 Thought Machine이 공동으로 선보인 솔루션은 내부 인력을 기반으로 소프트웨어 전환 프로그램을 운영하기보다 관리형 현대화를 필요로 하는 중소 은행을 대상으로 합니다.

금융기관이 대규모 거래량과 짧은 지연 시간이 요구되는 결제 환경을 지원함에 따라 결제 및 거래 처리 애플리케이션은 주요 성장 동력으로 남을 전망입니다. 대출 및 신용 관리 시스템은 자동화된 대출 심사와 워크플로 오케스트레이션의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 고객관계관리 및 자산 관리 애플리케이션도 계속해서 중요하지만, 해당 부문의 성장은 독립형 조달보다 번들형 플랫폼 도입과 더욱 밀접하게 연계될 전망입니다.

조직 규모별

대기업은 여러 국가에 걸친 기술 자산, 방대한 결제량 및 복잡한 규제 준수 요건을 운영하기 때문에 시장 지출에서 상당한 비중을 차지합니다. 이러한 기관은 광범위한 플랫폼, 전문 모듈 및 구현 서비스를 동시에 구매합니다. 대기업의 현대화 프로그램은 클라우드, 하이브리드 및 온프레미스 아키텍처를 결합하는 단계적 배포 모델을 사용하는 경우가 많습니다.

중소기업은 표준화된 서비스형 소프트웨어(SaaS), 화이트 라벨, 관리형 서비스 및 컨소시엄 구매 모델을 통해 뱅킹 기술에 점점 더 많이 접근하고 있습니다. 이러한 모델은 진입 비용을 낮추지만 가격, 구현 기간 및 공급업체 지원 품질에 대한 민감도를 높입니다. 관리형 코어 솔루션의 확대는 맞춤형 현대화 프로그램을 지속하기 어려운 소규모 금융기관의 접근성을 높일 전망입니다. 또한 신용조합, 협동조합 은행, 지역 대출기관 및 현지 결제 서비스 제공업체를 대상으로 하는 공급업체 간 경쟁도 심화될 것입니다.

최종 용도별

전통적 은행은 2025년 163억 미국 달러의 매출을 창출하고 시장 매출의 45.2%를 차지하는 최대 최종 용도 부문입니다. 이 부문은 2035년 연평균성장률(CAGR) 11.5%로 469억 미국 달러에 이를 전망입니다. 전통적 금융기관은 코어 시스템 현대화, 규제 준수, 결제, 고객 채널, 자금 운용 및 위험 관리를 위한 소프트웨어를 필요로 합니다. 이들의 조달 주기는 더 길지만, 배포가 여러 운영 기능에 걸쳐 이루어지는 경우가 많기 때문에 계약 규모는 여전히 큽니다.

결제 및 거래 서비스 제공업체는 2025년에 51억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 14.3%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 네오뱅크와 디지털 전용 은행은 34억 미국 달러의 매출을 기록해 9.4%의 점유율을 차지했으며, 16.7%의 CAGR로 최종 용도별 부문 중 가장 빠른 성장세를 기록할 전망입니다. 서비스형 뱅킹(Banking-as-a-Service) 인프라는 핵심 요인입니다. API로 접근할 수 있는 플랫폼을 통해 핀테크 대출업체와 비은행 조직이 자체적으로 뱅킹 시스템을 구축하지 않고도 규제 대상 금융 기능을 내장할 수 있기 때문입니다.

NBFCs와 핀테크 대출업체를 포함한 대출 기관은 2025년에 42억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 12.7%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 신용협동조합과 협동조합 은행은 24억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 9.2%의 성장률을 보일 전망입니다. Jack Henry & Associates와 Q2 Holdings는 북미 지역의 커뮤니티 뱅킹 및 신용협동조합 부문에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 이 부문에서는 가격 민감도가 높아 화이트 라벨 및 공유 서비스 배포 방식이 선호됩니다. 투자회사, 정부 및 공공 부문 금융기관, 기타 금융 서비스 이용 기업은 전문 자산관리, 리스크 관리, 결제 및 규정 준수 기능에 대한 수요를 확대하고 있습니다.

제3자 뱅킹 소프트웨어 시장 지역별 분석

북미

북미는 최대 지역 시장으로, 2025년에 130억 미국 달러의 매출을 창출해 전 세계 매출의 36.0%를 차지했습니다. 북미 시장은 12.2%의 CAGR로 성장해 2035년까지 398억 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국은 상업은행, 결제 제공업체, 지역 금융기관 및 기술 집약적 금융 서비스 기업의 폭넓은 기존 고객 기반을 바탕으로 2025년에 120억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.

CFPB의 1033조 최종 규칙은 2025년 1월에 발효되었으며, 승인된 제3자가 소비자 금융 데이터에 기계 판독 방식으로 접근할 수 있도록 요구합니다. 이 규정으로 인해 API 관리, 동의 관리 도구, 데이터 보안 및 오픈뱅킹 통합 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. FIS는 2025년 4월 Global Payments의 Issuer Solutions 사업을 135억 미국 달러에 인수하는 동시에 Worldpay 지분을 Global Payments에 66억 미국 달러에 매각하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 거래는 발행사 측 카드 및 신용 인프라를 중심으로 지속적인 통합이 이루어지고 있음을 보여줍니다.

캐나다는 2025년에 11억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 11.6%의 CAGR로 성장할 전망입니다. Bill C-15를 통한 소비자 주도형 뱅킹 도입은 2026년 초 1단계 시행에 들어갔습니다. 이 지역의 제약 요인은 여전히 레거시 통합입니다. 북미 금융기관은 오래된 코어 플랫폼을 상당 규모로 구축해 사용하고 있어 현대화 수요가 강한 경우에도 구현 비용이 높습니다.

유럽

유럽은 2025년에 105억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 이는 전 세계 시장 매출의 29.1%에 해당합니다. 유럽 시장은 11.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 294억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 지역의 소프트웨어 수요는 규제 조화, 운영 복원력 요건, 오픈뱅킹 도입 및 국경 간 금융 서비스 활동과 밀접하게 연관되어 있습니다. PSD2는 표준화된 API 액세스와 허가받은 제3자 연결성에 대한 장기적인 수요를 창출했습니다.

독일은 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 국가 시장으로, 2025년에 28억 미국 달러의 매출을 창출했으며 13.4%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되고 있습니다. DORA와 Regulation (EU) 2024/1624는 규정 준수, 복원력 및 자금세탁방지 소프트웨어에 대한 수요를 높일 전망입니다. 개정된 자금세탁방지(AML) 패키지는 2027년 7월부터 금융 부문 소프트웨어 공급업체에 영향을 미치는 구속력 있는 의무를 규정합니다. 2025년 6월 maib가 루마니아로의 디지털 뱅킹 확장을 지원하기 위해 Tuum을 선정한 사례는 서유럽을 넘어 클라우드 네이티브 기반의 규정 준수 중심 뱅킹 플랫폼에 대한 수요를 보여줍니다.

유럽 시장은 뚜렷한 제약 요인에 직면해 있습니다. 소프트웨어 공급업체는 국가별 감독 당국의 기대 수준, 데이터 요건 및 국경 간 운영 표준을 동시에 충족해야 합니다. 이러한 환경에서는 검증된 규정 준수 도구와 지역별 구축 역량을 갖춘 공급업체가 유리합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. 이 시장은 2025년에 89억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 14.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 323억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국은 이 지역에서 가장 큰 국가 시장으로, 2025년에 46억 미국 달러의 매출을 창출했으며 15.4%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되고 있습니다. 중국의 시장 규모, 빠른 디지털 결제 도입 및 대규모 금융 서비스 인프라는 코어 뱅킹, 결제, 사기 방지 및 대사 소프트웨어에 대한 수요를 뒷받침합니다.

인도의 UPI는 2024년 최대 처리량 기준으로 초당 17,000건을 초과하는 거래를 처리했으며, 이에 따라 실시간 처리, 사기 관리 및 대사 시스템에 대한 상당한 수요가 발생했습니다. 인도와 중국이 지역 수요를 주도하는 가운데, 인도네시아, 베트남, 싱가포르, 한국, 일본, 호주, 태국 및 기타 아시아 태평양 시장은 디지털 뱅킹 도입, 금융 포용 프로그램 및 결제 현대화를 통해 잠재 시장을 확대하고 있습니다.

2025년 1분기에 인도, 인도네시아 및 베트남의 은행 기술 의사결정권자 35명을 대상으로 실시한 1차 조사에 따르면, 응답자의 71%는 향후 18개월 동안 규정 준수 소프트웨어에 가장 높은 우선순위로 예산을 배정할 것으로 나타났습니다. Silverlake Axis와 Intellect Design Arena는 지역 내에서 활동하는 공급업체이며, Mambu와 Thought Machine은 아시아 태평양 지역의 구축 범위를 확대하고 있습니다. 주요 제약 요인은 시장 세분화입니다. 금융기관은 서로 다른 현지 규정, 결제 시스템 및 데이터 관리 요건에 맞춰 소프트웨어 아키텍처를 조정해야 합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 결제, 사기 방지, 대사, API 및 임베디드 금융 소프트웨어의 고성장 시장입니다. 브라질의 14.1% 연평균성장률(CAGR)은 브라질을 분석에서 확인된 성장 속도가 가장 빠른 국가 시장 중 하나로 자리매김하게 합니다. 고속 결제 인프라의 확대는 지속적인 결제 처리와 위험 관리를 지원할 수 있는 제3자 시스템에 대한 수요를 높이고 있습니다.

브라질의 PIX 시스템은 소비자와 기업이 즉시 결제 완료를 기대하도록 만들었다는 점에서 지역 수요를 촉진하는 중요한 요인입니다. 이 지역에 서비스를 제공하는 소프트웨어 공급업체에는 유연한 통합 모델, 현지화 역량 및 결제 중심의 뱅킹 사용 사례 지원이 필요합니다. 라틴 아메리카 국가별로 규제 접근 방식, 기술 예산 및 기관별 현대화 준비 수준이 서로 다르기 때문에 시장 발전은 여전히 이러한 요인에 민감합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 디지털 뱅킹 확대, 결제 현대화, 금융 포용 이니셔티브 및 지역 맞춤형 코어 플랫폼 수요의 수혜를 받고 있습니다.

FirstRand Group의 2025년 2월 Finxact 구현은 클라우드 네이티브 코어 도입이 기존의 북미 및 유럽 시장을 넘어 확대되고 있음을 보여줍니다. 이번 구축은 FirstRand의 FNB 및 RMB 프랜차이즈를 대상으로 하며, 시장 출시 속도와 멀티 프랜차이즈 확장성을 기준으로 선정되었습니다.

아프리카와 중동에서는 CR2 및 Path Solutions와 같은 지역 사업자도 시장을 뒷받침하고 있습니다. Path Solutions는 이슬람 금융의 요구사항을 충족하며, CR2는 아프리카와 중동 전역에 디지털 뱅킹 역량을 제공합니다. 주요 제약 요인은 인프라의 불균등한 발전, 규제의 차이, 그리고 비용에 민감한 구축 모델과 현대화 목표 간의 균형을 맞춰야 한다는 점입니다.

제3자 뱅킹 소프트웨어 시장 점유율 및 경쟁 구도

Fiserv는 2025년 추정 매출 58억 미국 달러와 16.1%의 시장 점유율로 시장을 선도했습니다. FIS는 추정 매출 55억 미국 달러와 15.1%의 시장 점유율로 2위를 기록했습니다. 두 기업의 글로벌 시장 매출 합산 점유율은 약 31.2%에 달했습니다. Jack Henry & Associates는 6.5%의 시장 점유율로 3위를 기록했으며, 이는 추정 매출 23억 미국 달러에 해당합니다. Finastra는 4.9%의 시장 점유율과 18억 미국 달러의 추정 매출을 기록했으며, SS&C Technologies는 3.1%의 시장 점유율과 11억 미국 달러의 추정 매출을 기록했습니다.

상위 5개 공급업체인 Fiserv, FIS, Jack Henry & Associates, Finastra, SS&C Technologies는 시장 점유율 합계 45.7%를 차지했습니다. 나머지 54.3%는 지역 전문업체, 기존 엔터프라이즈 소프트웨어 공급업체, 클라우드 네이티브 도전자 기업에 분산되어 있습니다. 시장은 중간 정도로 집중되어 있습니다. 대형 공급업체는 광범위한 기존 고객 기반과 포트폴리오 규모를 유지하는 반면, 신흥 공급업체는 금융기관이 조합 가능성, 클라우드 구축, API 네이티브 통합을 우선시하는 영역에서 성장을 확보하고 있습니다.

Fiserv는 기존 코어 뱅킹 및 결제 자산과 임베디드 금융 및 클라우드 네이티브 인프라로의 확장을 결합해 선도적 지위를 방어하고 있습니다. 2025년 3월 Payfare 인수로 카드 프로그램 관리 및 임베디드 뱅킹 역량이 추가되었으며, Finxact는 클라우드 네이티브 코어 사업 제안을 확장하고 있습니다. FirstRand Group의 2025년 2월 구축은 해당 플랫폼의 멀티 프랜차이즈 확장성을 보여주며, 대형 은행을 대상으로 한 국제적 현대화 프로그램에서 Fiserv의 입지를 강화합니다.

FIS(Fidelity National Information Services)는 광범위한 뱅킹 및 결제 포트폴리오를 유지하면서 발행사 측 카드 및 신용 인프라를 중심으로 경쟁력을 강화하고 있습니다. 2025년 4월 Global Payments의 Issuer Solutions 사업을 135억 미국 달러에 인수하기로 한 계약을 통해 75개국에서 연간 400억 건의 거래를 처리할 수 있는 규모가 더해졌습니다. 동시에 진행된 Worldpay 지분 매각은 현재 전 세계 발행사 기술에 대한 자본과 전략적 관심을 집중시키고 있습니다.

Jack Henry & Associates는 전문화된 플랫폼과 개방형 통합 프레임워크를 통해 지역사회 은행 및 지역 은행 시장에서의 입지를 지키고 있습니다.SilverLake System은 은행을 대상으로 서비스를 제공하는 반면, Symitar는 신용협동조합의 요구사항을 충족하여 기관별 운영 요구에 대응할 수 있도록 합니다. SilverLake System의 생태계 접근 방식은 고객이 핵심 시스템을 전면 교체하지 않고도 타사 애플리케이션을 연결할 수 있도록 지원하며, 이는 레거시 기술 제약을 관리하면서 비용에 민감한 기관을 대상으로 차별화된 경쟁력을 제공합니다.

Finastra는 단일 제품 제안보다는 소매금융, 기업금융, 무역금융 및 대출 전반에 걸친 포트폴리오의 폭을 바탕으로 경쟁합니다. Fusion Retail Banking, Fusion Corporate Channels, Fusion Trade Innovation 및 Fusion Loan IQ는 서로 다른 기관별 업무 흐름을 지원합니다. FusionFabric.cloud는 통합을 지원하는 개발자 플랫폼을 제공함으로써 이러한 전략을 강화하며, 은행이 전 세계의 복잡한 다기능 환경에서 전문화된 타사 도구를 연결할 수 있도록 합니다.

SS&C Technologies는 자동화 및 투자 관리 역량을 바탕으로 자산운용사, 보험회사 및 은행 기관에 서비스를 제공하며 경쟁력을 유지합니다. SS&C Technologies의 Blue Prism 로보틱 프로세스 자동화 플랫폼은 업무 흐름의 효율성을 높이고, SS&C Advent는 포트폴리오 관리 기능을 지원합니다. 이러한 조합을 통해 SS&C는 핵심 뱅킹만을 놓고 경쟁하기보다는 은행 소프트웨어 조달이 자산관리, 자산 서비스 및 자동화 요구사항과 맞물리는 영역에서 차별화된 입지를 확보합니다.

Temenos AG는 Temenos Banking Cloud SaaS 제품과 모듈식 배포를 지원하는 조합형 뱅킹 모델을 바탕으로 경쟁합니다. 클라우드 네이티브 접근 방식은 전체 시스템을 교체하지 않고도 제품 유연성을 확보하려는 기관의 요구에 대응합니다. Temenos는 150-plus개 국가에서 3,000개 이상의 금융기관에 소프트웨어를 배포하고 있으며, 국제적 규모와 플랫폼 표준화를 결합해 선진 은행 시장과 신흥 은행 시장 모두에서 관련성을 강화하고 있습니다.

Oracle Financial Services Software는 FLEXCUBE Universal Banking 플랫폼과 Oracle Cloud Infrastructure를 통한 하이브리드 클라우드 배포 역량을 결합하여 경쟁합니다. 이러한 접근 방식은 대형 상업은행과 중앙은행에 적합하며, 특히 신흥 시장에서 기관이 기존 인프라 모델을 포기하지 않고도 광범위한 핵심 뱅킹 기능을 확보해야 하는 상황에 적합합니다. 이를 통해 OFSS는 플랫폼의 깊이와 배포 유연성을 요구하는 현대화 프로그램에 대응할 수 있습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 6월: Fiserv와 PayPal은 FIUSD와 PayPal USD(PYUSD) 간 상호운용성을 지원하도록 파트너십을 확대하여 전 세계 스테이블코인 결제의 발전을 촉진했습니다. 이러한 변화는 은행 소프트웨어 공급업체의 역할이 신흥 디지털 결제 업무 흐름으로 확대되고 있음을 보여줍니다.
• 2025년 6월: DXC Technology와 Thought Machine은 중소형 은행을 위한 완전 관리형 핵심 뱅킹 현대화 솔루션을 출시했습니다. 이 파트너십은 광범위한 내부 혁신 역량이 부족한 기관의 구현 장벽을 낮춥니다.
• 2025년 6월: 몰도바 최대 은행인 maib는 루마니아로의 디지털 뱅킹 확장을 지원할 업체로 Tuum을 선정했습니다. 이번 선정은 신흥 유럽 시장에서 규정 준수에 초점을 둔 클라우드 네이티브 뱅킹 플랫폼에 대한 수요가 지속되고 있음을 보여줍니다.
• 2025년 4월: FIS는 Global Payments의 발행사 솔루션 사업을 135억 미국 달러에 인수하고 Worldpay 지분을 66억 미국 달러에 Global Payments에 매각하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 거래로 발행사 측 은행 업무 및 카드 처리 부문의 집중도가 높아집니다.