제3자 은행 소프트웨어 시장 크기 및 공유 2026-2035

제3자 뱅킹 소프트웨어 시장 동향

금융기관은 서비스의 확장성, 유연성 및 효율성을 높이기 위해 기존의 전통적인 온프레미스 환경에서 벗어나 클라우드 네이티브 뱅킹 시스템으로 전환하고 있습니다. 제3자 서비스 공급업체가 클라우드 기반으로 구축한 뱅킹 시스템을 활용하면 은행은 서비스를 신속하게 배포하고, 손쉽게 업그레이드하며, 인프라 관련 비용을 절감하고, 재해 복구를 보장할 수 있습니다. 금융기관은 시스템의 가용성과 보안을 저해하지 않으면서 디지털 서비스를 신속하게 출시할 수 있습니다. 하이브리드 및 멀티클라우드 전략의 도입이 확대되면서 금융기관은 큰 중단 없이 레거시 시스템을 업그레이드할 수 있어 이러한 전환이 더욱 수월해질 전망입니다.

서비스형 뱅킹(BaaS)은 비은행 기관이 API를 활용하는 제3자 플랫폼을 통해 뱅킹 서비스에 접근할 수 있도록 함으로써 금융 서비스 산업을 변화시키고 있습니다. 금융 서비스 기업은 새로운 인프라를 구축하지 않고도 고객에게 더 많은 서비스를 제공하기 위해 핀테크 기업, 소매업체, 기술 기업 및 디지털 플랫폼과 협력하고 있습니다. 제3자 뱅킹 소프트웨어는 API를 통해 다양한 뱅킹 서비스에 대한 기술 지원을 제공합니다. 국제통화기금(IMF)은 신흥시장에서 비은행 플랫폼이 주요 금융 접점 역할을 하는 경우, BaaS 모델이 금융 서비스 소외 계층의 금융 접근성을 확대하는 데 특히 효과적이라고 지적했습니다.^{[5]국제통화기금, https://www.imf.org 번역:}

금융기관이 더욱 효율적이고 정확한 서비스를 제공하고 고객 만족도를 높이고자 하면서 인공지능의 통합은 제3자 뱅킹 소프트웨어의 필수 요소로 자리 잡고 있습니다. 인공지능 기반 소프트웨어는 고객 등록, 사기 탐지, 신용점수 산정, 규정 준수 관리, 문서 처리 및 고객 서비스 등 뱅킹 업무의 반복적인 작업을 자동화합니다. 소프트웨어 시스템에 통합된 머신러닝 기술은 예측 분석을 수행하고 지능형 의사결정을 지원합니다. 인공지능은 사람의 개입을 줄이고 생산성을 높여 은행이 고객에게 더 높은 품질의 서비스를 제공할 수 있도록 합니다.

은행이 API를 활용해 다양한 소프트웨어 구성 요소를 독립적으로 통합하고 유연한 뱅킹 생태계를 구축하는 컴포저블 뱅킹 아키텍처가 은행권에서 점점 일반화되고 있습니다. 전통적인 코어 뱅킹 시스템과 달리 금융기관은 결제, 대출, 고객관계관리, 규제 및 분석 목적에 맞춰 제3자가 제공하는 전문 솔루션을 선택할 수 있습니다. 컴포저블 아키텍처는 신속한 혁신과 손쉬운 시스템 업데이트를 지원하며, 사업 요구사항의 변화에도 유연하게 대응할 수 있도록 합니다. 또한 구현 과정과 핀테크 공급업체와의 협업에 소요되는 시간을 단축합니다.

제3자 뱅킹 소프트웨어 시장 분석

• 코어 뱅킹 소프트웨어는 통합 시스템을 통해 예금, 대출, 계좌, 결제 및 고객 데이터를 처리하는 역할을 하므로 뱅킹 시스템의 핵심 기반으로 간주됩니다. 은행들은 기존 시스템을 업그레이드하기 위해 핵심 업무에 클라우드 기반 코어 뱅킹 소프트웨어를 도입하고 있습니다.
• 옴니채널 뱅킹 소프트웨어를 사용하면 고객은 고객 경험을 저해하지 않으면서 모바일 애플리케이션, 온라인 포털, 현금자동입출금기(ATM), 지점 및 콜센터와 같은 채널을 통해 다양한 뱅킹 업무를 수행할 수 있습니다.
• 비즈니스 인텔리전스 및 분석 소프트웨어를 사용하면 은행은 방대한 데이터를 분석하고 기관에 유용한 의사결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 소프트웨어는 소비자 행동, 리스크, 사기, 규제 보고 및 성과 최적화 분석에 활용됩니다.
• 규정 준수 및 리스크 관리 소프트웨어를 사용하면 은행은 규제 보고, 자금세탁방지(AML), 고객확인제도(KYC), 사기 분석 및 전사적 리스크 관리 기능을 자동화할 수 있습니다.

배포 방식별로 제3자 뱅킹 소프트웨어 시장은 온프레미스, 클라우드 기반 및 하이브리드로 구분됩니다. 온프레미스 부문은 2025년 시장 점유율 47.4%를 차지하며 시장을 주도했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 10.6%로 성장할 전망입니다.

• 온프레미스 방식에서는 은행이 자체 정보기술 인프라에 뱅킹 소프트웨어를 설치할 수 있어 데이터 보안, 맞춤화 및 규제 준수 측면에서 높은 수준의 통제력을 확보할 수 있습니다. 이 방식은 보안 및 거버넌스 요건이 더 엄격한 대형 은행에서 일반적으로 사용됩니다.
• 클라우드 배포 방식에서는 은행이 클라우드 인프라를 통해 뱅킹 소프트웨어를 사용함으로써 확장성 향상, 구축 비용 절감 및 간편한 배포의 이점을 누릴 수 있습니다. 이 시스템은 지속적인 업데이트, 원격 연결 및 디지털 뱅킹 또는 금융 기술 생태계와의 간편한 통합을 제공할 수 있습니다.
• 하이브리드 배포 모델은 온프레미스 인프라와 클라우드 기술을 결합하여 은행이 보안성, 유연성 및 운영 효율성 간의 균형을 확보할 수 있도록 합니다. 이를 통해 은행은 금융 정보와 애플리케이션을 보호하면서 기존 시스템을 현대화할 수 있습니다.

애플리케이션별로 제3자 뱅킹 소프트웨어 시장은 리스크 관리, 정보 보안, 비즈니스 인텔리전스 및 분석, 고객관계관리(CRM), 결제 및 거래 처리, 대출 및 신용 관리, 자산 및 투자 관리, 규제 준수 및 보고, 기타로 구분됩니다. 결제 및 거래 처리 부문은 2025년 시장 점유율 20.2%를 차지하며 시장을 주도했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 14.8%로 성장할 전망입니다.

• 은행은 결제 및 거래 처리 소프트웨어를 사용하여 결제, 자금 이체, 카드 처리 및 거래 실시간 처리를 지원합니다. 이러한 소프트웨어는 거래 속도와 보안성을 높이고 디지털 결제 네트워크와의 통합을 지원합니다.
• 규제 준수 및 보고 소프트웨어는 자동 신고, 감사 관리, 자금세탁방지 및 고객확인(KYC) 요건을 지원합니다. 이러한 솔루션은 금융기관이 규정을 효율적으로 준수할 수 있도록 돕습니다.
• 리스크 관리 소프트웨어는 은행이 고급 분석 및 리스크 평가 도구를 활용해 금융 리스크, 운영 리스크, 시장 리스크, 신용 리스크 등 다양한 유형의 리스크를 식별, 분석 및 모니터링하는 데 사용됩니다.
• 정보 보안 소프트웨어는 은행이 전산 시스템, 고객 정보 및 금융 거래를 각종 사이버 공격과 정보기술과 관련된 기타 리스크로부터 보호할 수 있도록 지원합니다.

조직 규모에 따라 제3자 뱅킹 소프트웨어는 대기업과 중소기업(SME)으로 구분됩니다.  대기업은 2025년에 76.6%의 점유율을 차지하며 시장을 주도했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 12%로 성장할 전망입니다.

• 대기업은 대규모로 수행되는 은행 업무와 정교한 IT 인프라, 상대적으로 큰 기술 예산을 보유하고 있어 제3자 뱅킹 소프트웨어 시장에서 상당한 시장 부문을 형성합니다. 대기업은 은행 업무 프로세스를 디지털화하기 위해 기술적으로 진보된 소프트웨어 솔루션 개발에 투자합니다.
• 중소기업(SME)은 사업 운영의 효율성을 높이고 기술 지출을 낮추며 디지털 전환 프로세스를 가속화하기 위해 제3자 뱅킹 소프트웨어를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 중소기업은 클라우드 기반 및 구독형 소프트웨어 솔루션을 활용함으로써 대규모 초기 투자 없이도 기술적으로 진보된 뱅킹 소프트웨어 솔루션을 이용할 수 있습니다.

최종 용도에 따라 제3자 뱅킹 소프트웨어는 전통 은행, 신용조합 및 협동조합 은행, 투자 기업, 네오뱅크/디지털 전용 은행, 대출 기관(NBFC 및 핀테크 대출기관), 결제 및 거래 서비스 제공업체, 정부 및 공공 부문 금융기관, 기타로 구분됩니다. 전통 은행은 2025년에 45.2%의 점유율을 차지하며 시장을 주도했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) %로 성장할 전망입니다.

• 전통 은행은 가장 큰 최종 사용자 그룹을 형성하며, 기존 시스템 개선, 효율성 향상 및 디지털 고객 경험 개선을 목적으로 제3자 뱅킹 소프트웨어를 사용합니다. 이러한 소프트웨어는 코어 뱅킹, 결제, 규제 준수 및 옴니채널 뱅킹 서비스를 제공합니다.

• 대출 기관(NBFC 및 핀테크 대출기관)은 대출 개시 프로세스, 신용 평가, 고객 확보 및 대출 서비스를 자동화하기 위해 제3자 뱅킹 소프트웨어에 점점 더 의존하고 있습니다. 이러한 소프트웨어를 사용하면 대출 의사결정 역량이 향상되고 리스크 관리 역량이 강화됩니다.
• 결제 및 거래 서비스 제공업체는 실시간 결제, 결제 게이트웨이 통합, 사기 탐지 및 거래 처리를 지원하기 위해 제3자 뱅킹 소프트웨어에 점점 더 의존하고 있습니다.

미국 제3자 뱅킹 소프트웨어 시장은 2025년에 120억 미국 달러에 도달했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 12.2%를 기록할 전망입니다.

• 미국은 디지털 전환에 투자하는 상업은행, 신용조합, 핀테크 기업 및 코어 뱅킹 소프트웨어 공급업체가 많아 지역 시장을 주도하고 있습니다. 디지털 뱅킹 현대화를 위한 지속적인 투자는 소프트웨어 도입 확대에 기여할 전망입니다.
• 금융기관은 효율성을 높이기 위해 클라우드 컴퓨팅 기반의 제3자 플랫폼을 도입하고 있습니다. 인공지능(AI), API 및 자동화의 활용 확대가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
• 은행은 실시간 결제 솔루션에 대한 수요 증가에 발맞춰 오픈뱅킹을 도입하고 있으며, 이에 따라 제3자 애플리케이션을 통합하고 있습니다. 이는 고객 경험을 개선하고 규제 요건을 충족하는 데 도움이 될 전망입니다.
• 사이버 보안, 사기 방지 및 데이터 분석에 대한 투자 확대가 소프트웨어 현대화를 촉진하고 있습니다. 지속적인 혁신은 해당 국가가 시장에서 선도적 지위를 유지하는 데 기여할 전망입니다.

북미 제3자 은행 소프트웨어 시장은 2025년 시장 규모가 130억 미국 달러에 달하며 시장을 주도했습니다.

• 북미는 높은 수준의 은행 시스템과 기술적으로 앞선 인프라를 갖추고 있어 주요 지역 시장으로 평가됩니다. 은행 기관은 은행 시스템을 현대화하고 고객 경험을 개선하기 위해 제3자 소프트웨어를 사용하고 있습니다.
• 이 지역에서는 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 사이버 보안 및 금융 기술과 같은 기술에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있습니다. 이러한 투자는 확장 가능한 제3자 은행 플랫폼을 활용하기에 적합한 환경을 조성했습니다.
• 오픈뱅킹, API 솔루션 및 실시간 결제 프로세스의 중요성이 높아지면서 은행은 특정 소프트웨어 솔루션을 도입하고 있습니다. 금융기관은 효율성을 높이고 규제 준수 수준을 개선하기 위해 이러한 플랫폼을 활용하고 있습니다.
• AI 기반 뱅킹, 임베디드 뱅킹 및 클라우드 네이티브 코어 뱅킹 플랫폼은 향후 몇 년 동안 눈에 띄는 성장을 보일 전망입니다. 제3자 소프트웨어 기업은 차세대 뱅킹 생태계를 구축하는 데 중요한 역할을 할 전망입니다.

유럽 제3자 은행 소프트웨어 시장은 2025년 73.7%의 시장 점유율을 차지했으며, 매출 105억 미국 달러를 기록했습니다.

• 유럽에서는 금융기관이 은행 소프트웨어의 디지털 전환과 현대화에 지속적으로 주력하면서 제3자 은행 소프트웨어가 크게 발전하고 있습니다.
• 엄격한 은행 관련 법률로 인해 금융 서비스 기업은 법률을 준수하고 운영 효율성과 리스크 관리를 개선하는 데 도움이 되는 소프트웨어 플랫폼을 도입하고 있습니다.
• 소매금융, 기업금융, 자산관리 및 결제 서비스 분야에서 사업을 영위하는 은행이 증가하면서 업무를 간소화하고 고객 친화적인 서비스를 제공하기 위해 제3자 소프트웨어를 도입하고 있습니다.
• 클라우드 뱅킹, 오픈뱅킹 및 인공지능 기반 금융 상품에 대한 투자 확대가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 소프트웨어 플랫폼은 발전 중인 유럽 디지털 뱅킹 시장 환경의 필수 요소로 자리 잡았습니다.

독일은 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 13.4%를 기록하며 강력한 성장 잠재력을 보이는 가운데 제3자 은행 소프트웨어 시장을 주도하고 있습니다.

• 독일은 선진 금융 부문과 은행 기술 인프라를 갖추고 있어 유럽에서 가장 큰 제3자 은행 소프트웨어 산업을 보유한 국가 중 하나입니다. 독일의 은행 기관은 핵심 시스템을 현대화하기 위해 제3자 소프트웨어를 빠르게 도입해 왔습니다.
• 독일 은행이 추진하는 디지털 뱅킹, 클라우드 및 효율성 개선 이니셔티브로 인해 혁신적인 은행 소프트웨어 플랫폼에 대한 수요가 증가했습니다. 금융기관은 은행 업무의 고객 경험과 운영 효율성을 개선하기 위해 이러한 플랫폼을 사용하고 있습니다.
• 독일 은행은 규제 준수, 사이버 보안 및 데이터 보호에도 높은 관심을 두고 있으며, 이에 따라 이러한 문제를 해결할 수 있는 제3자 은행 소프트웨어에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 기업용 소프트웨어 애플리케이션의 도입을 가속화하고 있습니다.
• 인공지능, 오픈뱅킹, 클라우드 컴퓨팅 및 결제 기술의 향후 발전은 독일 시장의 성장을 지속적으로 뒷받침할 전망입니다. 독일은 유럽 디지털 뱅킹 소프트웨어 시장에 가장 크게 기여하는 국가 중 하나가 될 전망입니다.

아시아 태평양 제3자 은행용 소프트웨어 시장은 2026년부터 2035년까지 12.7%의 가장 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망이며, 2025년 매출은 89억 미국 달러를 기록했습니다.

• 아시아 태평양 지역은 전체 전망 기간 동안 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 추정됩니다. 디지털화, 핀테크 성장, 클라우드 도입 등이 지역 성장을 이끄는 주요 요인입니다.
• 이 지역의 은행과 금융기관은 고객 경험을 향상하고 은행 업무를 간소화하며 디지털 결제 생태계를 구축하기 위해 제3자 은행용 소프트웨어를 사용하고 있습니다. 스마트폰 사용 확대와 금융 포용성 증대도 소프트웨어 사용 증가에 기여하고 있습니다.
• 여러 국가의 정부는 우호적인 규제 프레임워크를 마련하고 금융기술에 투자하면서 디지털 뱅킹과 핀테크 혁신을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이에 따라 해당 소프트웨어를 활용하기에 유리한 환경이 조성되었습니다.
• 오픈 뱅킹 솔루션, 인공지능 기반 금융 서비스, 클라우드 네이티브 코어 뱅킹 플랫폼에 대한 수요 증가는 시장의 큰 폭의 성장을 계속 뒷받침할 전망입니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 추정됩니다.

중국 제3자 은행용 소프트웨어 시장은 2026년부터 2035년까지 15.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 추정됩니다.

• 중국은 핀테크, 클라우드 컴퓨팅, 금융 부문의 전반적인 디지털 전환이 빠르게 진행되면서 제3자 은행용 소프트웨어의 주요 시장으로 부상하고 있습니다. 상업은행은 은행 기술의 디지털화를 위한 노력을 가속화하고 있습니다.
• 디지털 뱅킹 솔루션, 결제 시스템, 대출 애플리케이션, 고객관계관리 시스템에서 제3자 은행용 소프트웨어의 사용이 빠르게 증가하고 있습니다. 자동화와 인공지능 기반 은행 서비스에 대한 수요 증가는 시장 발전을 뒷받침하고 있습니다.
• 금융기술과 디지털 뱅킹 서비스의 혁신을 지원하는 정부의 정책은 은행용 소프트웨어 개발에 대한 투자 확대에 기여했습니다. 현지 기술 기업들은 혁신적인 은행용 소프트웨어 솔루션을 지속적으로 출시하고 있습니다.
• 스마트 뱅킹 프로그램, 디지털 결제의 보급 확대, 클라우드 네이티브 뱅킹 플랫폼은 향후 몇 년 동안 시장 발전을 형성할 주요 동향으로 예상됩니다. 중국은 아시아 태평양 시장에 크게 기여하는 주요 국가 중 하나가 될 가능성이 높습니다.

라틴 아메리카 제3자 은행용 소프트웨어 시장은 전망 기간 동안 유망한 성장세를 보일 전망입니다.

• 라틴 아메리카 시장은 금융 산업의 디지털 전환과 클라우드 기반 금융 기술 도입으로 인해 제3자 은행용 소프트웨어의 매력적인 시장으로 부상하고 있습니다. 은행들은 효율성을 높이고 고객 경험을 개선하는 방향으로 전환하고 있습니다.
• 소매금융, 상업금융 및 결제 부문에서 은행의 제3자 소프트웨어 솔루션 도입이 확대되고 있습니다. 디지털 뱅킹, 자동화 및 규제 준수에 대한 수요 증가는 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
• 인터넷과 스마트폰의 보급률이 높아지면서 라틴 아메리카에서는 모바일 뱅킹 솔루션 도입이 증가하고 있습니다. 소프트웨어 공급업체들은 확대되는 현대화 기회를 활용하기 위해 투자하고 있습니다.
• 디지털 뱅킹 도입이 확대됨에 따라 클라우드 기반 뱅킹 플랫폼과 인공지능 기반 금융 솔루션에 대한 수요도 증가할 전망입니다. 라틴 아메리카 시장에서는 제3자 은행용 소프트웨어 솔루션의 도입이 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.

브라질 제3자 은행용 소프트웨어 시장은 2026년부터 2035년까지 14.1%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 2035년에는 8억 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다.

• 브라질은 디지털 뱅킹 시스템의 성장과 금융기술 솔루션에 대한 투자 증가에 힘입어 라틴 아메리카에서 제3자 은행용 소프트웨어를 가장 많이 사용하는 국가로 부상하고 있습니다. 기존 은행 인프라의 현대화 노력도 확대되고 있습니다.
• 은행, 결제 및 금융 서비스 산업은 제3자 뱅킹 소프트웨어의 주요 최종 사용자입니다. 디지털 뱅킹과 운영 자동화에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 제3자 소프트웨어 도입이 확대되고 있습니다.
• 금융 혁신 이니셔티브, 오픈 파이낸스 및 금융 부문의 디지털 전환은 소프트웨어 도입을 촉진하는 환경을 조성하고 있습니다. 핀테크 산업의 성장도 시장 확대에 기여하고 있습니다.
• 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 및 실시간 결제 기술에 대한 투자가 증가하면서 향후 시장 성장이 촉진될 전망입니다. 브라질은 중남미 시장에서 계속 선도적 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 제3자 뱅킹 소프트웨어 시장 규모는 2025년 15억 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

• 중동 및 아프리카 지역에서는 은행의 지속적인 디지털화 노력에 따라 제3자 뱅킹 소프트웨어 사용이 증가하고 있습니다. 핀테크, 클라우드 기술 및 디지털 뱅킹에 대한 투자는 새로운 성장 기회를 창출하고 있습니다.
• 은행들은 고객 경험을 개선하고 뱅킹 프로세스를 자동화하며 규제 요건 준수 수준을 높이기 위해 제3자 소프트웨어 솔루션을 활용하고 있습니다. 금융 혁신에 대한 지속적인 관심은 이 지역의 기술 도입을 촉진할 가능성이 높습니다.
• 클라우드 인프라, 디지털 결제 시스템 및 인터넷 보급률이 확대되면서 고도화된 뱅킹 소프트웨어의 이용 가능성이 높아지고 있습니다. 공공 부문과 민간 부문 모두의 투자가 금융 서비스 인프라 현대화를 뒷받침하고 있습니다.
• 디지털 뱅킹 도입과 금융 포용이 지속적으로 확대됨에 따라 향후 제3자 뱅킹 소프트웨어 수요도 꾸준히 증가할 가능성이 있습니다.

사우디아라비아 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 10.1%를 기록하며 중동 및 아프리카 제3자 뱅킹 소프트웨어 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 사우디아라비아의 제3자 뱅킹 소프트웨어 시장은 사우디아라비아의 비전 2030 프로그램에 따른 이니셔티브와 디지털 금융 서비스에 대한 투자 증가에 힘입어 중동 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 은행의 기술 인프라도 현대화되고 있습니다.
• 이 지역의 은행들은 고객 경험을 개선하고 프로세스 자동화를 확대하며 규제 준수 수준을 높이기 위해 제3자 소프트웨어를 도입하고 있습니다. 디지털 뱅킹 수요 증가는 뱅킹 소프트웨어 도입을 촉진하고 있습니다.
• 정부가 지원하는 핀테크 이니셔티브, 클라우드 인프라 개발 및 국제 기술 기업의 투자 확대는 뱅킹 소프트웨어 솔루션 도입에 유리한 여건을 조성하고 있습니다. 국가 차원의 디지털 전환 프로그램은 금융 부문 발전을 지속적으로 지원하고 있습니다.
• 기업의 고속 디지털 전환, 클라우드 네이티브 뱅킹 플랫폼 사용 증가 및 인공지능 기반 금융 서비스 수요 확대가 향후 사우디아라비아 시장 성장을 이끌 전망입니다.

제3자 뱅킹 소프트웨어 시장 점유율

제3자 뱅킹 소프트웨어 산업의 상위 7개 기업인 Fiserv, FIS, Jack Henry, Finastra, SS&C Technologies, Temenos AG 및 Oracle OFSS는 2025년 시장의 50.6%를 차지했습니다.

• Fiserv는 전 세계 은행, 신용협동조합, 가맹점 및 결제 서비스 제공업체를 대상으로 금융 기술 서비스를 제공하는 주요 기업 중 하나입니다. Fiserv는 코어 뱅킹, 디지털 뱅킹, 결제 처리 및 클라우드 금융 소프트웨어 등의 서비스를 제공합니다. Fiserv는 혁신, 인공지능 및 실시간 결제 역량을 바탕으로 글로벌 뱅킹 기술 시장에서 입지를 확보했습니다.
• FIS는 은행, 결제 및 자본시장에 다양한 유형의 기술 솔루션을 제공하는 세계 주요 기업 중 하나입니다. FIS는 전 세계 조직을 대상으로 코어 뱅킹 시스템, 디지털 결제 솔루션, 리스크 관리 및 금융 소프트웨어 솔루션 등의 서비스를 제공합니다.
• Jack Henry는 북미 지역 커뮤니티 은행과 신용협동조합에 기술 솔루션을 제공하는 기업입니다. 이 회사는 코어 뱅킹 시스템, 디지털 뱅킹 시스템, 결제 서비스 및 재무 관리 시스템을 제공합니다. 고객 중심적이고 기술 친화적인 비즈니스 모델을 바탕으로 지역 은행 소프트웨어 시장의 주요 기업으로 자리 잡고 있습니다.
• Finastra는 소매은행, 기업은행, 재무 부문, 대출 및 결제를 위한 솔루션을 제공하는 주요 기술 기업입니다. Finastra는 API 기반의 오픈뱅킹 플랫폼과 금융 기술 생태계 개발을 인정받아 수상한 바 있습니다. 클라우드 기반 뱅킹 솔루션을 통해 디지털 전환을 가속화하고 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다.
• SS&C Technologies는 은행, 자산관리사, 투자운용사 및 금융기관에 기술 기반 소프트웨어와 서비스를 제공하는 기업입니다. 주요 전문 분야는 자동화, 규정 준수, 포트폴리오 관리 및 금융 분석입니다. SS&C는 금융 소프트웨어 분야에서 축적한 경험을 바탕으로 전 세계 금융 서비스 부문의 디지털 전환을 지원합니다.
• Temenos는 150개국 이상 은행을 대상으로 클라우드 네이티브 코어 뱅킹 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. Temenos가 제공하는 서비스에는 디지털 뱅킹 솔루션, 결제 솔루션, 자산관리 솔루션 및 인공지능 기반 뱅킹 솔루션 등이 있습니다. Temenos는 확장 가능하고 API 기반인 모델을 통해 솔루션을 제공합니다.
• Oracle OFSS는 코어 뱅킹, 리스크 관리, 규제 준수, 금융 범죄 방지 및 분석에 이르는 뱅킹 기술 서비스를 제공합니다. Oracle OFSS는 Oracle의 클라우드 기술 플랫폼을 활용해 뱅킹 현대화와 관련된 서비스를 제공합니다. 이 통합 소프트웨어 제품군은 금융기관이 성과와 규제 준수 수준을 개선할 수 있는 기회를 제공합니다.

제3자 뱅킹 소프트웨어 시장의 주요 기업

제3자 뱅킹 소프트웨어 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Finastra
• FIS (Fidelity National Information Services)
• Fiserv
• Infosys (Finacle)
• Jack Henry & Associates
• Oracle Financial Services Software (OFSS)
• SAP
• SS&C Technologies
• TCS BaNCS
• Temenos

• 제3자 뱅킹 소프트웨어 산업에는 코어 뱅킹, 결제, 디지털 뱅킹, 대출, 규정 준수 및 분석과 관련된 뱅킹 소프트웨어 솔루션을 제공하는 대형 기술 기업과 핀테크 소프트웨어 기업이 함께 참여하고 있습니다. 각 기업은 변화하는 은행의 요구에 대응하기 위해 클라우드 네이티브 소프트웨어, 인공지능 기반 제품, API 통합 및 모듈형 소프트웨어 솔루션 개발에 점점 더 주력하고 있습니다.
• 각 기업은 제품 혁신, 전략적 제휴, 인수합병 및 지역 확장 전략을 점점 더 적극적으로 도입해 제품과 서비스 범위 및 지리적 도달 범위를 확대하고 있습니다. 은행, 핀테크 기업 및 기술 기업 간 협력이 확대되면서 소프트웨어 현대화가 이루어지고 있으며, 사이버보안, 오픈뱅킹, 임베디드 금융 및 실시간 결제 솔루션에 대한 투자도 산업 역학에 영향을 미치고 있습니다.

제3자 뱅킹 소프트웨어 산업 뉴스

• 2026년 6월, Interswitch Group은 아프리카에서 클라우드 기반 뱅킹 서비스 범위를 확대하기 위해 Temenos 제품을 선택했습니다. 해당 제품군에는 코어 뱅킹, 결제, 디지털 뱅킹, 자산관리 및 금융 범죄 방지 솔루션이 포함되며, 아프리카 여러 국가에 구축될 예정입니다.
• 2026년 5월, FIS는 BankSouth가 소매금융과 기업금융을 디지털화하기 위해 FIS가 제공하는 코어 뱅킹 솔루션을 선택했다고 발표했습니다. 이 솔루션을 도입하면 API 기반 구조와 인공지능 기능이 탑재된 뱅킹 솔루션을 통해 뱅킹 시스템과 다양한 핀테크 기업을 더욱 신속하게 통합할 수 있습니다.
• 2026년 3월, 10x Banking은 클라우드 네이티브 코어 뱅킹 플랫폼의 버전 10.0을 출시했습니다. 이번 업데이트는 이 회사의 플랫폼에 대한 100번째 업데이트로, 실시간 거래 처리, 확장성 및 배포 기능이 개선되었습니다. 이번 업그레이드는 업계가 클라우드 네이티브 뱅킹 아키텍처로 전환하고 있음을 보여줍니다.
• 2025년 11월, Julius Baer는 스위스의 기존 코어 뱅킹 시스템을 업그레이드하기 위해 Temenos T24 소프트웨어를 선택했습니다. 이번 업그레이드는 통일된 뱅킹 프로세스를 구축하고 규정 준수를 확보하며 자산관리 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 현대화는 제3자 뱅킹 소프트웨어를 활용해 기존 뱅킹 인프라를 업그레이드한 또 다른 사례입니다.
• 2025년 4월, AppTech Payments는 FINZEO 플랫폼을 활용한 코어 뱅킹 솔루션을 선보였습니다. 또한 AppTech Payments는 최초의 뱅킹 고객을 확보하는 성과도 거두었습니다. 이는 뱅킹 소프트웨어 공급업체의 혁신이 확대되고 있음을 보여주는 또 다른 사례입니다.

제3자 뱅킹 소프트웨어 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2022년부터 2035년까지 매출($ 백만/십억)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품별 시장

• 코어 뱅킹 소프트웨어
• 옴니채널/멀티채널 뱅킹 소프트웨어
• 비즈니스 인텔리전스(BI) 및 분석 소프트웨어
• 프라이빗 자산관리 소프트웨어
• 규정 준수 및 리스크 관리 소프트웨어
• 결제 처리 소프트웨어
• 기타

배포 방식별 시장

• 온프레미스
• 클라우드 기반
• 하이브리드

조직 규모별 시장

• 대기업
• 중소기업(SME)

용도별 시장

• 리스크 관리
• 정보 보안
• 비즈니스 인텔리전스 및 분석
• 고객관계관리(CRM)
• 결제 및 거래 처리
• 대출 및 신용 관리
• 자산 및 투자 관리
• 규제 준수 및 보고
• 기타

최종 용도별 시장

• 전통적 은행
• 신용조합 및 협동조합 은행
• 투자회사
• 네오뱅크/디지털 전용 은행
• 대출 기관(NBFC 및 핀테크 대출업체)
• 결제 및 거래 서비스 제공업체
• 정부 및 공공 부문 금융기관
• 기타

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