디지털 뱅킹 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

디지털 뱅킹 시장 규모

디지털 뱅킹 시장 규모는 2023년에 10.9조 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR)이 3%를 웃돌 것으로 추정됩니다. 이 산업은 기술 발전, 변화하는 규제 요건, 디지털 솔루션의 광범위한 도입에 힘입어 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 디지털 뱅킹 플랫폼은 소매금융, 기업금융, 핀테크 등 다양한 분야에서 금융 서비스를 개선하고 거래 프로세스를 가속화하며 운영 비용을 절감하는 데 중요한 역할을 합니다.
 

예를 들어 2024년 3월, AsiaVerify는 아시아·태평양(APAC) 지역의 디지털 결제 및 뱅킹을 강화하기 위해 Visa와 파트너십을 발표했습니다. KYB, UBO 검증 및 KYC 서비스 분야에서 AsiaVerify가 보유한 전문성과 Visa의 광범위한 네트워크 및 자원이 결합되면서 DBS Bank와 HSBC 같은 금융기관은 고객 온보딩, 모니터링 및 규제 준수 역량을 강화할 수 있게 되었습니다.
 

정부 규제는 금융 거래의 보안, 신뢰성 및 효율성을 보장하는 체계적인 프레임워크를 제공함으로써 디지털 뱅킹의 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 2024년 1월, 싱가포르 정부는 개정 결제서비스법을 시행했습니다. 이 법은 허용되는 금융 활동의 범위를 확대하고, 소비자 보호를 위한 명확한 지침을 마련했으며, 금융 범죄에 대응하기 위한 엄격한 조치를 의무화했습니다.
 

이러한 규제 기준은 디지털 뱅킹 기술에 대한 혁신과 투자를 촉진하는 환경을 조성합니다. 투명성이 확보되면 소비자 신뢰가 높아지고, 금융기관은 운영 효율성을 향상시키며 디지털 뱅킹 부문 전반의 성장을 촉진하는 첨단 디지털 솔루션을 도입할 유인을 얻게 됩니다.
 

사이버 위협이 증가하는 가운데 민감한 고객 데이터를 보호하기 위한 강력한 사이버 보안 조치가 필수적이라는 점은 디지털 뱅킹 시장의 주요 성장 과제입니다. 동시에 다양한 규제 환경에 대응하는 과정에서 관할권별로 상이한 복잡성이 발생해 시장 확장을 저해할 수 있습니다. 또 다른 주요 장애 요인은 전통적인 뱅킹 방식에서 디지털 플랫폼으로 전환하는 과정을 효과적으로 관리하는 것으로, 이를 위해서는 고객 교육과 신뢰 구축을 위한 상당한 노력이 필요합니다.
 

디지털 뱅킹 시장 동향

소비자들이 금융 관리에서 편의성과 접근성을 중시하면서 모바일 뱅킹의 인기가 높아지고 있으며, 지속가능성에 대한 관심도 함께 확대되고 있습니다. 예를 들어 2024년 6월, Danske Bank는 모바일 앱에 새로운 기능을 도입해 고객이 포트폴리오 내 지속가능 금융에 대한 명확한 정보를 확인할 수 있도록 했습니다.
 

이 기능을 통해 사용자는 지속가능 투자 비중을 쉽게 추적하고 기후 영향, 평등, 인권 및 생물다양성 등 다양한 지속가능성 기준에 따른 성과를 평가할 수 있었습니다. 이러한 움직임은 디지털 뱅킹 서비스에 지속가능성 기준이 통합되고 있음을 보여주며, 북유럽 고객 사이에서 지속가능한 투자 옵션에 대한 수요가 증가하고 있는 상황에 대응한 것입니다.
 

또한 ‘지금 구매하고 나중에 결제하는’ 추세는 온라인 및 오프라인 매장에서 무이자 또는 저금리 할부 결제 옵션을 대중화해 소비자의 구매 습관을 변화시켰으며, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대의 호응을 얻고 있습니다.이러한 변화는 전통적인 신용카드보다 유연한 결제 방식을 선호하는 경향을 반영하며, 책임 있는 지출을 촉진하고 가맹점의 평균 거래 금액을 높이고 있습니다. 이러한 변화는 디지털 편의성과 맞춤형 금융 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여주며, 금융기관과 핀테크 기업 간 추가적인 혁신과 협력을 촉진하고 있습니다.
 

예를 들어, 2024년 5월 Google Pay는 온라인 쇼핑의 편의성과 보안을 강화하기 위한 세 가지 새로운 기능을 출시했습니다. 이번 업데이트를 통해 사용자는 결제 시 카드 혜택을 확인할 수 있으며, Affirm과 Zip 같은 "지금 구매하고 나중에 결제"(BNPL) 옵션이 더 많은 미국 웹사이트와 Android 앱에서 제공됩니다. 이러한 통합으로 사용자는 Google Pay에서 직접 결제 금액을 관리하기 쉬운 할부금으로 나눌 수 있어 결제 절차가 간소화되고 결제 방식의 유연성이 높아집니다.
 

디지털 뱅킹 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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은행 부문 기준으로 시장은 소매금융, 기업금융 및 투자금융으로 분류됩니다. LTE 부문은 2032년까지 9조 미국 달러를 초과할 전망입니다. 소매금융은 예금 계좌, 개인 대출 및 신용카드와 같이 개인 소비자에게 맞춤형으로 제공되는 서비스를 포괄합니다. 이 부문은 일상적인 금융 상품과 서비스를 이용하는 소매 고객의 규모가 매우 크기 때문에 가장 높은 점유율을 차지합니다.
 

소매금융은 접근성, 편의성 및 맞춤형 고객 경험에 중점을 두며, 거래 수수료, 이자 수익 및 서비스 요금을 통해 은행에 상당한 매출을 창출합니다. 예를 들어, 2023년 인도중앙은행(RBI) 총재는 인도의 소매 디지털 결제가 크게 성장했다고 보고하면서, 회계연도 13년(FY13) 16억2,000만 건에서 회계연도 24년(FY24) 1조4,726억 건 이상으로 증가했다고 밝혔습니다.
 

서비스 유형 기준으로 디지털 뱅킹 시장은 거래 서비스와 비거래 서비스로 구분됩니다. 거래 서비스 부문은 2023년 약 82%의 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 디지털 뱅킹의 거래 서비스는 즉각적인 금융 수요를 충족하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 현금 입출금 서비스는 자금에 편리하게 접근할 수 있도록 하여 물리적 지점에 대한 의존도를 낮춥니다. 자금 이체를 통해 계좌와 국경을 넘어 신속하고 안전하게 자금을 이동할 수 있습니다.
 

자동이체와 자동입금 같은 자동화 서비스는 반복 결제를 간소화하여 수동 개입 없이 거래가 제때 처리되도록 합니다. 디지털 대출 절차는 신청 과정을 간소화하고 승인 속도를 높여 신용 접근성을 강화합니다. 이러한 서비스는 효율성과 편의성을 높여 사용자의 디지털 뱅킹 도입을 종합적으로 촉진합니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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아시아 태평양 지역은 인구 기반 확대와 광범위한 인터넷 연결에 힘입어 2023년 디지털 뱅킹 시장에서 69%를 초과하는 점유율로 시장을 주도했습니다. 중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가들이 이러한 변화의 최전선에 있습니다. 예를 들어 중국에서는 Alipay와 WeChat Pay 같은 모바일 결제 플랫폼이 상품 구매부터 공과금 납부에 이르기까지 일상적인 거래에 필수적인 수단으로 자리 잡았습니다. 인도에서는 Paytm과 Google Pay 같은 디지털 결제 시스템이 널리 사용되며, 개인 간 송금과 온라인 구매를 위한 편리한 솔루션을 제공합니다. 이와 마찬가지로 인도네시아에서도 GoPay와 OVO 같은 모바일 뱅킹 앱이 널리 사용되고 있습니다.
 

북미 지역의 은행들은 고객 데이터를 보호하기 위해 암호화, 다중 인증, 실시간 모니터링을 비롯한 강력한 사이버 보안 조치를 도입하고 있습니다. 예를 들어 2024년 6월 Visa는 버지니아주에 기반을 둔 보안 운영 제공업체 Expel과 파트너십을 체결하여 고객의 사이버 위협 대응 역량을 강화했습니다. 이번 협력은 선제적이고 확장 가능한 솔루션을 통해 증가하는 사이버 범죄의 위협에 대응함으로써 북미 고객의 보안을 강화하는 것을 목표로 합니다.
 

유럽의 디지털 뱅킹 시장은 AI 기반 고객 서비스, 생체 인증, 클라우드 기반 뱅킹 플랫폼을 통합하여 고객 경험과 운영 효율성을 향상하는 첨단 기술이 적극적으로 도입되는 것이 특징입니다. 이러한 혁신은 뱅킹 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 지급서비스지침 2(PSD2)와 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 엄격한 규제 기준의 준수도 보장합니다.
 

디지털 뱅킹 시장 점유율

Infosys와 SAP는 디지털 뱅킹 산업에서 1%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Temenos AG, Finastra, Infosys Limited, Tata Consultancy Services, Oracle Corporation, Sopra Steria, Appway AG를 비롯한 주요 디지털 뱅킹 기업들은 경쟁 구도에서 우위를 확보하기 위해 집중적인 전략을 추진하고 있습니다. Temenos AG는 클라우드 네이티브 솔루션과 AI 기반 분석을 우선시하는 반면, Finastra는 원활한 통합을 위한 개방형 API를 강조합니다. Infosys는 개인화된 경험을 위해 AI를 활용하고, Tata Consultancy Services는 디지털 우선 접근 방식을 채택하며, Oracle은 확장 가능한 기술을 제공합니다. Sopra Steria는 엔드투엔드 디지털 전환을 지원하고 Appway AG는 고객 온보딩 자동화에 특화하여 뱅킹 분야의 디지털 혁신을 선도하는 위치를 유지하고 있습니다.
 

디지털 뱅킹 시장 기업

디지털 뱅킹 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Etronika
• Fidor Solutions AG
• Finastra
• Infosys
• Oracle Corporation
• SAB
• SAP
• Tata Consultancy Services Limited
• Technisys S.A
• Temenos AG
   

디지털 뱅킹 산업 뉴스

• 2024년 5월, 런던에 기반을 둔 핀테크 기업 Revolut는 뉴질랜드와 싱가포르 같은 시장을 대상으로 아시아 태평양 지역 전역으로 사업을 확장하기 위한 전략을 수립했습니다. Revolut는 이미 호주에서 상당한 성과를 거두었으며, 60만 명의 고객을 확보하고 거래량도 크게 확대했습니다.
   
• 2023년 9월, Bank of America는 모바일 앱에 통합된 AI 기반 가상 비서인 "Erica"를 출시했습니다. "Erica"는 고객에게 개인화된 금융 인사이트를 제공하고 뱅킹 거래를 간소화하도록 설계되었으며, AI 기술을 활용한 직관적인 디지털 상호작용을 통해 사용자 경험을 향상했습니다.
   
• 2024년 6월, First State Bank는 금융 기술 솔루션 제공업체인 Jack Henry와 파트너십을 체결하여 디지털 역량을 강화했습니다. 이 은행은 운영을 간소화하고 효율성을 높이기 위해 Jack Henry의 코어 처리 솔루션을 도입했습니다.또한 디지털 뱅킹을 위해 Jack Henry's Banno 플랫폼을 도입하고 카드 관리, 결제, 사용자 인증 및 고객 커뮤니케이션과 같은 서비스를 통합했습니다. 이러한 전략적 움직임은 제3자 핀테크 파트너가 제공하는 950개 이상의 API를 활용하여 은행의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 했습니다.
   

디지털 뱅킹 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출(100만 미국 달러 기준)의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

은행 유형별 시장

• 소매
• 기업
• 투자

서비스별 시장                   

• 거래 서비스
  • 현금 예금 및 인출
  • 자금 이체
  • 자동이체·자동입금 서비스
  • 대출  
• 비거래 서비스                 
  • 정보 보안  
  • 위험 관리       
  • 재무 계획       
  • 주식 자문

방식별 시장

• 온라인 뱅킹 플랫폼
• 모바일 뱅킹 앱

최종 사용자별 시장

• 개인
  • 온라인 뱅킹 플랫폼
  • 모바일 뱅킹 앱
• 정부 기관
  • 온라인 뱅킹 플랫폼
  • 모바일 뱅킹 앱
• 기업
  • 온라인 뱅킹 플랫폼
  • 모바일 뱅킹 앱

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 네덜란드
  • 북유럽
  • 기타 유럽 지역
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  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
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  • 동남아시아
  • 기타 아시아 태평양 지역 
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