지속가능 금융 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

지속가능 금융 시장 규모

전 세계 지속가능 금융 시장 규모는 2024년에 5조8,700억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 19.8%로 성장할 전망입니다. 자연재해와 인간이 초래한 재난은 세계 경제에 점점 더 큰 위협이 되고 있으며, 이는 지속가능 금융 시장에도 뚜렷한 영향을 미치고 있습니다. 지구 온난화를 비롯한 더욱 가혹한 인위적·비자연적 활동으로 인해 심각한 홍수, 산불, 허리케인이 발생하고 막대한 경제적 피해가 초래됨에 따라 청정에너지 투자를 확대하고 더욱 견고하며 회복력 있는 인프라를 구축해야 할 필요성이 한층 커지고 있습니다.
 

예를 들어, 긴급사건 데이터베이스인 EM-DAT에 따르면 2023년 한 해에만 총 387건의 자연재해 및 위험 사건이 발생했습니다. 이로 인해 약 30,704명이 목숨을 잃었으며, 1억8,500만 명이 이러한 재해로 심각한 피해를 입었습니다. 이 불행한 사건으로 누적 약 2,238억 미국 달러의 경제적 피해가 발생했습니다. 유럽 역시 극심한 폭염으로 어려움을 겪고 있으며, 폭염으로 전 세계적으로 16,000명이 사망한 반면 아프리카에서는 8,890만 명이 가뭄으로 고통받고 있습니다.
 

AI(인공지능)와 ML(머신러닝)의 발전으로 지속가능 금융 시장에서는 부인할 수 없는 진전이 이루어지고 있습니다. 금융 기업들은 지속가능 자산에 대한 투자 방식과 모니터링 절차, 자산 평가 방식을 변화시키고 있습니다. 인공지능을 기반으로 한 알고리즘은 ESG 데이터의 패턴과 동향을 분석해 합리적인 투자 기회를 선별하는 데 기여하고 있습니다. 최근 AI와 머신러닝의 발전으로 환경·사회·지배구조 프레임워크 내 보고의 정확성과 신뢰성도 향상되었습니다.
 

예를 들어 2023년 6월 Diligen은 Clarity AI와 협력해 기후 데이터 분석에 초점을 맞춘 ESG 모듈을 개발했습니다. 이 모듈은 기업, 조직 및 투자자에게 산업 벤치마크 내 기후 데이터와 관련된 ESG 점수에 관한 핵심 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다. AI 및 ML 기술이 더욱 발전하면 지속가능 금융에 대한 영향력이 확대되고, 업계가 지속가능성과 관련된 주요 과제에 대응하는 데 도움이 될 것입니다.
 

지속가능 금융 시장 동향

• 가장 두드러진 동향 중 하나는 녹색 디지털 금융입니다. 녹색 디지털 금융에서는 공공 등록부에 등재되어 공개된 녹색 프로젝트에 이해관계자와 투자자가 디지털 방식으로 접근할 수 있습니다. 데이터 분석을 지원하는 디지털 도구는 관련 기관이 환경을 고려한 사업 의사결정을 동시에 내릴 수 있도록 합니다. 자동화 기술, 스마트폰 및 소셜 네트워크를 활용하면 다양한 출처에서 정보를 더욱 쉽게 수집할 수 있어 접근성이 향상되며, 관련 전문가가 투자 목적으로 해당 정보를 평가할 수 있습니다.
   
• 예를 들어 캄보디아 국립은행은 녹색 기술을 활용한 녹색 디지털 금융 전략을 개발하기 위해 ASEAN·동아시아 경제연구소를 지원했습니다. 일련의 활동을 효과적으로 수행하면 ESG 이슈의 일부인 기업 활동 지원 목표를 해결하는 과정에서 녹색 디지털 금융의 활용을 강화할 수 있습니다.
   
• 사물인터넷(IoT)은 금융 산업의 지속가능성을 개선할 수 있는 높은 잠재력을 지닌 혁신적 기술로 부상했습니다. IoT는 실시간 모니터링, 수집 및 분석을 위해 인터넷을 통해 서로 연결되고 정보를 공유하는 기기와 센서의 네트워크가 지속적으로 확대되는 개념입니다.지속가능 금융에 IoT를 적용하면 효율성, 책임성 및 투명성이 향상됩니다. IoT는 환경·사회·지배구조(ESG) 이슈를 추적하고 분석함으로써 금융 부문의 지속가능성을 촉진합니다.
   
• 예를 들어, IoT 기술의 글로벌 시장 규모는 2023년 9억 미국 달러로 추정되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR)이 8%를 초과할 전망입니다. 다양한 산업에서 IoT 도입이 확대되고 있는 점이 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
   

지속가능 금융 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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투자 유형별로 지속가능 금융 시장은 주식, 채권, 혼합 배분 및 기타 부문으로 구분됩니다. 2024년에는 채권 부문이 약 41%의 점유율로 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 전망 기간 동안 19.5%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 사회적 채권이나 녹색 채권과 같은 채권 자산은 주식보다 수익률이 낮지만, 주식과 달리 수익률이 더 안정적입니다. 따라서 영향력과 재무적 안정성을 모두 보장하므로 위험 회피 성향의 투자자에게 유리합니다. 예를 들어 녹색 채권은 환경친화적인 프로젝트에 직접 자금을 지원합니다. 특히 자금의 목적이 지속가능성과 관련된 경우 투자자들은 채권형 증권을 더욱 매력적으로 평가하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 9월 국제금융공사(IFC)는 개발도상국의 블루 파이낸스를 촉진하기 위해 2억5,000만 달러 규모의 녹색 채권을 발행했습니다. 이는 지속가능한 개발을 촉진하고 해양 생태계의 건강을 개선하기 위한 IFC의 포괄적인 전략의 일환입니다. 해당 채권을 통해 조달된 자금은 해양을 보호하고 깨끗한 물과 위생 서비스의 이용 가능성을 높이는 것을 목표로 하는 프로젝트에 사용될 예정입니다.
   
• 여러 정부는 지속가능한 녹색 채권을 인정하기 위한 새로운 정책을 도입하기 시작했습니다. 2024년 6월 호주는 70억 달러 규모의 녹색 채권을 발행한 최초의 국가가 되었으며, 이는 호주의 녹색 채권 시장에서 새로운 이정표가 되었습니다.
   

투자자 유형별로 지속가능 금융 시장은 기관투자자와 개인투자자로 세분화됩니다. 2024년에는 기관투자자 부문이 79%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 해당 부문은 2025년부터 2034년까지 19%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
 

• 기관투자자는 상당한 지분을 보유하고 있기 때문에 기업의 행동에 영향을 미칠 수 있습니다. 지속가능한 투자에 참여함으로써 기관투자자는 긍정적인 변화와 더 나은 기업 행동을 촉진할 수 있습니다. 또한 기관투자자는 개인투자자보다 더 장기적인 투자 보유 기간을 유지합니다. 이는 전망 기간 동안 해당 부문의 성장에 기여할 가능성이 높습니다.
   
• 시장 참여 기업들은 기관투자자를 대상으로 하는 지속가능 금융 상품을 개발하고 있습니다. 예를 들어 J.P. Morgan Securities Services는 2023년 6월 기관투자자를 위한 지속가능 투자 데이터 솔루션을 출시했습니다. 이러한 솔루션은 JP Morgan의 Fusion을 통해 제공됩니다. 지속가능 투자 데이터 솔루션을 활용하면 투자자는 부가가치 기술 관리 및 계산 서비스를 통해 다른 기관이 제공하는 지속가능 투자 데이터를 최대한 활용할 수 있습니다.
   

거래 유형에 따라 지속가능 금융 시장은 녹색채권, 사회적 채권, 혼합형 지속가능성 채권, ESG 통합 투자 펀드 및 기타 부문으로 세분화되며, 녹색채권 부문은 환경 친화적 프로젝트에 자금을 조달하기 위해 정부, 금융기관 및 기업이 광범위하게 도입하고 있어 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
 

• 녹색채권 부문은 투자자들의 투자 확대에 힘입어 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 녹색채권은 재생에너지 프로젝트에 자금을 조달하고 에너지 효율을 개선하며 탄소 배출을 줄이는 데 기여하면서 최근 더 많은 자금을 유치하고 있습니다.
   
• 녹색채권 시장은 더 이상 정부와 개발은행만의 영역이 아닙니다. 기업, 지방자치단체, 심지어 금융기관까지 녹색채권을 발행하면서 투자자들은 자금을 조달할 프로젝트를 더 폭넓게 선택하고 다양화할 수 있게 되었습니다.
   
• 예를 들어 Iberdrola는 2024년 10월 5억 파운드(6억 유로 상당) 규모의 사상 최대 영국 파운드화 녹색채권을 발행했습니다. 만기가 12년인 이 채권은 발행 규모의 4배에 달하는 투자 수요를 기록했으며, 영국 내 재생에너지 사업에 자금을 조달하는 데 사용되었습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 유럽 내 영국은 유럽 지속가능 금융 시장에서 약 25%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했고, 약 5,850억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
 

• 영국의 순환경제에 대한 투자 확대는 지속가능 금융 부문 발전의 주요 요인으로 작용했습니다. 영국의 순환경제 관련 거래는 수년간 약 10%에 달하는 성장률을 기록했습니다. 이는 영국에서 기후 대응에 대한 인식이 높아지고 있으며 기후 대응이 경제적 가치를 창출하는 방식을 이해하고 있음을 보여줍니다.
   
• 예를 들어 2023년 5월 Spacehouse Limited는 벤처 투자자들이 매우 활발하게 활동했으며, 전체 순환경제 거래의 62%를 차지하고 투자 건당 평균 620만 미국 달러를 투자했다고 밝혔습니다.
   
• 시장은 영국 녹색금융 전략과 국채형 녹색채권 발행의 혜택을 받고 있습니다. 런던에서는 지속가능 금융이 계속 성장하고 있으며, 런던은 여전히 기관투자자들의 중요한 중심지입니다. 영국에서는 금융기관과 자산운용사가 사회적 책임을 고려한 대출 및 투자 관행을 도입하면서 은행업과 자산운용 부문에서 ESG 통합이 더욱 일반화되고 있습니다.
   

미국의 지속가능 금융 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 미국에서 녹색채권 및 기타 채무상품 발행이 증가하면서 지속가능 금융 시장의 수요가 확대되고 있습니다. 이러한 새로운 금융상품을 통해 기업, 정부 및 기관은 재생에너지, 에너지 효율화 사업, 녹색 인프라 등 환경 친화적 프로젝트에 필요한 자금을 조달할 수 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 2월 UN Global Compact Network USA는 “진전 촉진: 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 위한 지속가능 금융”이라는 제목의 새로운 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 금융 혁신을 통해 전 세계 지속가능성에 기여하기 위해 미국의 민간 부문과 기업이 수행해야 할 적극적인 역할을 강조합니다. 또한 지속가능성-linked 대출과 녹색채권 같은 새로운 금융상품의 도입을 장려하는 한편, 지속가능성을 촉진하기 위해 영향력이 큰 목표 기반 목표를 설정할 것을 제안합니다.
   

중국의 지속가능 금융 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 중국의 녹색 금융 체계는 아직 초기 개발 단계에 있지만, 정부 정책, 시장 수요, 높아지는 환경 및 사회적 인식에 힘입어 빠르게 발전하고 있습니다. 중국인민은행(PBOC)은 녹색 금융의 예비 체계를 발표하고 표준 지표 개발을 목적으로 하는 실무 그룹인 녹색금융위원회(Green Finance Committee)를 구성했습니다.
   
• 예를 들어 2024년 11월 싱가포르 통화청(MAS)은 중국에 녹색 금융을 제공하고 자본시장을 확대하기 위한 새로운 이니셔티브를 발표했습니다. 이번 발표는 지속가능 금융을 촉진하기 위한 싱가포르와 중국 간 협력의 또 다른 진전을 의미합니다. MAS는 중국인민은행(PBC)과 함께 싱가포르-아시아 택소노미를 포함하도록 공통기반 택소노미(Common Ground Taxonomy)의 적용 범위를 확대하고자 합니다.
   

남아프리카공화국의 지속가능 금융 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 최근 발표 자료에 따르면, 민간 및 공공 부문의 기관들은 지속가능한 성격의 프로젝트에 자금을 조달하기 위해 남아프리카공화국의 녹색 채권을 발행하고 있습니다. 또한 아프리카개발은행은 대륙 내 새로운 경제 활동, 고용 창출 및 경제 성장을 촉진해 왔으며, 이는 지속가능 금융을 향한 긍정적인 발전입니다.
   
• 아프리카개발은행은 2023년 8월, 10개년 전략의 두 가지 주요 목표 중 하나가 포용적 성장 촉진과 친환경 경제로의 전환이라고 밝혔습니다. 아프리카개발은행은 천연자원의 책임 있는 이용을 촉진하는 동시에 물, 에너지 및 식량을 제공함으로써 아프리카 전반의 생활 여건과 삶의 질을 개선하는 데 기여해 왔습니다.
   

지속가능 금융 시장 점유율

• 지속가능 금융 산업의 상위 7개 기업인 UBS, HSBC Group, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Bank AG 및 Triodos Bank는 2024년 시장의 약 5.6%를 차지합니다.
   
• UBS는 지속가능한 투자를 고려하여 자산 및 자산관리 서비스에 ESG 요소를 반영하고 있습니다. 또한 녹색 채권, 임팩트 투자 및 자문 서비스를 제공해 고객이 포트폴리오를 지속가능성 목표에 맞출 수 있도록 지원합니다. 아울러 UBS는 책임 있는 은행업 원칙(Principles for Responsible Banking)과 협력하고, 기후 목표형 금융 상품과 전환 금융 솔루션을 제공해 넷제로 이행을 지원합니다.
   
• HSBC는 2030년까지 저탄소 전환 목표를 달성하기 위해 지속가능 금융 및 투자 기회에 1조 미국 달러를 배정했습니다. 또한 HSBC는 이러한 전환을 지원하기 위해 녹색 대출, 지속가능성 연계 채권 및 ESG 자문 서비스를 도입했습니다. 혁신을 중시하는 HSBC는 기업 및 정부와 협력해 기후변화에 단호하게 대응하고 있습니다. 아울러 대출 심사에 ESG 평가를 도입해 탄소 배출 감축과 책임 있는 현금 흐름에 중점을 두고 있습니다.
   
• Morgan Stanley는 임팩트 투자, ESG 통합 및 녹색 채권 발행 등의 금융 활동을 확대하는 글로벌 지속가능 금융 그룹을 기반으로 시장 내 입지를 유지하고 있습니다. Morgan Stanley는 탄소 전환 계획을 활용해 고객이 기후 리스크 상황을 관리할 수 있도록 지원합니다. 또한 2050년까지 금융 활동에서 발생하는 배출량을 넷제로로 전환하겠다고 약속했으며, ESG 중심 뮤추얼 펀드와 지속가능성 연계 대출 등 지속가능한 투자 및 펀드의 개발을 촉진하고 있습니다.
   

지속가능 금융 시장의 기업

지속가능 금융 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• BlackRock
• BNP Paribas
• Deutsche Bank
• Goldman Sachs
• HSBC Group
• Morgan Stanley
• Stripe
• Triodos Bank
• Vanguard Group
• UBS
   

규제 준수와 글로벌 녹색 분류체계 준수는 지속가능 금융 시장에서 신뢰성을 확립합니다. AI 기반 ESG 분석 및 블록체인과 같은 핀테크 기술을 활용하면 투명성이 확보되어 투자자의 신뢰가 높아집니다. 또한 지속가능성을 위한 투자 활성화를 촉진하는 정부, 금융기관 및 기업 간 협력도 중요합니다. 마지막으로 투자자 교육과 이해관계자 참여는 지속가능 금융 솔루션의 도입과 장기적인 자금 조달을 가능하게 합니다.
 

기후 프로젝트의 자금 조달을 위해 녹색채권과 지속가능성 연계 채권을 발행하는 동시에, 정부와 금융기관은 투자 정책에 ESG 프레임워크를 적용하고 있습니다. 디지털 전환과 AI 기반 ESG 분석 및 블록체인 자산 추적의 도입은 투명성을 높이고 있습니다. 또한 은행과 자산운용사는 신용 위험 평가에 ESG 요인을 통합하기 시작했으며, 이를 포트폴리오 관리 및 분산 투자 전략에도 반영하고 있습니다. 이러한 움직임은 펀드의 지속가능한 성장을 뒷받침합니다.
 

지속가능 금융 산업 뉴스

• 인도에서 전기차(EV) 기업을 운영하는 Wardwizard Innovations는 2024년 12월 비은행 금융기관인 Mufin Green Finance와 최근 계약을 체결했습니다. 이번 협력은 인도 전역의 이동성 확대를 지원하고 전기차 금융 조달이 직면한 과제를 해결하기 위해 전기차 구매 대출 관행을 재고하는 것을 목표로 합니다.
   
• 또한 International Finance Corporation (IFC)은 2024년 10월 Axis Bank와 새로운 파트너십을 체결했으며, Axis Bank는 인도 내 블루 및 녹색 금융을 확대하기 위해 5억 미국 달러를 대출할 예정입니다. 이는 IFC가 인도에서 진행하는 첫 번째 블루 투자이며, 5억 미국 달러 규모의 대출은 현재까지 인도에서 가장 큰 기후 금융 프로젝트입니다. FCA 이니셔티브는 수자원 및 폐수 처리 시장이 2022년 16억 미국 달러에서 2029년 30억 미국 달러로 성장할 것이라는 전망과 함께, 녹색 건물에 대한 투자가 2030년까지 1조4,000억 미국 달러에 이를 것으로 예상되는 가운데 추진됩니다.
   
• 아시아 기후 투자 세미나에서 Hong Kong Monetary Authority (HKMA)는 2024년 11월 Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 및 International Finance Corporation (IFC)과의 기후 투자 파트너십을 발표했습니다. 아시아 전역의 지속가능한 프로젝트에 5억 미국 달러를 초과하는 금액이 투자될 예정이며, 이는 역내 기후 이니셔티브를 강화하는 데 기여할 것으로 밝혀졌습니다.
   
• 2025년 3월, Australia와 China 간 녹색 금융 협력의 추가 발전을 위한 보조금이 University of Western Australia (UWA), University of Queensland (UQ) 및 Australian National University (ANU)의 공동 연구 그룹에 National Foundation for Australia-China Relations를 통해 수여되었습니다. 양국의 지속가능 금융 시스템을 통해 탈탄소화 노력을 균형 있게 지원하기 위해 총 58만 미국 달러가 배정될 예정입니다.
   

지속가능 금융 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

투자별 시장

• 주식
• 채권
• 혼합 배분
• 기타

거래별 시장

• 녹색채권
• 사회적채권
• 혼합 지속가능성 채권
• ESG 통합 투자 펀드
• 기타

최종 용도별 시장

• 공공 서비스
• 운송 및 물류
• 화학
• 식음료
• 정부
• 기타

투자자별 시장

• 기관투자자
• 개인투자자

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 동남아시아
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국