Nachhaltiges Finanzwesen Markt Größe und Anteil 2025 - 2034

Marktgröße für nachhaltige Finanzen

Die globale Marktgröße für nachhaltige Finanzen wurde im Jahr 2024 auf 5,87 Billionen USD geschätzt und wird voraussichtlich zwischen 2025 und 2034 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19,8 % wachsen. Sowohl Naturkatastrophen als auch vom Menschen verursachte Katastrophen stellen eine zunehmende Bedrohung für die Weltwirtschaft dar, was sich inzwischen deutlich auf den Markt für nachhaltige Finanzen auswirkt. Verschärfte menschliche und unnatürliche Aktivitäten, einschließlich der globalen Erwärmung, verstärken die Notwendigkeit, Investitionen in saubere Energie auszuweiten und robustere sowie widerstandsfähigere Infrastrukturen zu errichten, da sie zu schweren Überschwemmungen, Waldbränden und Hurrikanen führen, die wiederum erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen.
 

Beispielsweise meldete die Emergency Event Database EM-DAT allein im Jahr 2023 insgesamt 387 Naturkatastrophen und Gefahrenereignisse. Ihren Angaben zufolge kamen dabei rund 30.704 Menschen ums Leben, während 185 Millionen Menschen unter den Folgen dieser Katastrophen litten. Insgesamt verursachten diese bedauerlichen Ereignisse wirtschaftliche Schäden in Höhe von rund 223,8 Milliarden USD. Auch Europa kämpft mit intensiven Hitzewellen, durch die weltweit 16.000 Menschen ums Leben kamen, während 88,9 Millionen Menschen in Afrika unter der Dürre leiden.
 

Mit dem Fortschritt von KI (künstlicher Intelligenz) und ML (Ziele des maschinellen Lernens) werden auf dem Markt für nachhaltige Finanzen unbestreitbare Fortschritte erzielt. Finanzunternehmen verändern die Art und Weise, wie sie in nachhaltige Vermögenswerte investieren, wie sie diese überwachen und wie die Vermögenswerte bewertet werden. Auf künstlicher Intelligenz basierende Algorithmen übernehmen die Führung, indem sie Muster und Trends in ESG-Daten untersuchen und dadurch dabei helfen, Chancen für sinnvolle Investitionen zu identifizieren. Die Fortschritte bei KI und maschinellem Lernen haben die Berichterstattung innerhalb des Rahmens für Umwelt, Soziales und Governance nun präziser und zuverlässiger gemacht.
 

Beispielsweise hat sich Diligen im Juni 2023 mit Clarity AI zusammengeschlossen, um ein ESG-Modul zu entwickeln, das sich auf die Analyse von Klimadaten konzentriert. Ziel ist es, Unternehmen, Organisationen und Investoren mit wichtigen Informationen über ihre ESG-Bewertungen im Zusammenhang mit Klimadaten innerhalb von Branchenbenchmarks zu versorgen. Die weitere Entwicklung von KI- und ML-Technologien wird ihren Einfluss auf nachhaltige Finanzen vertiefen und die Branche in die Lage versetzen, bedeutende Herausforderungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit zu bewältigen.
 

Trends auf dem Markt für nachhaltige Finanzen

• Einer der größten Trends ist die grüne digitale Finanzierung. Bei der grünen digitalen Finanzierung können auf grünen Projekten basierende und in öffentlichen Registern verzeichnete Projekte von Interessengruppen und Investoren auf digitalem Wege abgerufen werden. Die digitalen Instrumente, die Datenanalysen ermöglichen, helfen den zuständigen Stellen, gleichzeitig umweltfreundliche Geschäftsentscheidungen zu treffen. Automatisierung, Smartphones und soziale Netzwerke erleichtern das Sammeln von Informationen aus unterschiedlichen Quellen, wodurch der Zugang erleichtert wird; außerdem können die Informationen von zuständigen Fachleuten für Investitionszwecke bewertet werden.
   
• Beispielsweise unterstützte die Nationalbank von Kambodscha das Economic Research Institute for ASEAN and East Asia bei der Entwicklung einer Strategie für grüne digitale Finanzierung unter Einsatz grüner Technologien. Die fachkundige Durchführung einer Reihe von Aktivitäten wird dazu beitragen, die Anwendung grüner digitaler Finanzierung bei der Lösung von Zielen zur Unterstützung von Geschäftsaktivitäten als Teil von ESG-Themen zu stärken.
   
• Das Internet der Dinge (IoT) hat sich als revolutionäre Technologie mit großen Chancen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Finanzbranche herausgebildet. Das IoT stellt ein wachsendes Netzwerk von Geräten und Sensoren dar, die miteinander verbunden sind und Informationen über das Internet zur Echtzeitüberwachung, -erfassung und -analyse austauschen. Die Anwendung des IoT im Bereich der nachhaltigen Finanzen verbessert Effizienz, Rechenschaftspflicht und Transparenz. IoT fördert die Nachhaltigkeit im Finanzwesen, indem es ökologische, soziale und Governance-(ESG-)Themen verfolgt und analysiert.
   
• Beispielsweise wurde der globale Markt für IoT-Technologie im Jahr 2023 auf 900 Millionen USD geschätzt, wobei von 2024 bis 2032 eine CAGR von über 8 % prognostiziert wird. Die zunehmende Einführung von IoT in verschiedenen Branchen ist ein wesentlicher Faktor für dieses Wachstum.
   

Analyse des Marktes für nachhaltige Finanzen

Um die wichtigsten Markttrends zu verstehen

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Nach Anlageart wird der Markt für nachhaltige Finanzen in Aktien, festverzinsliche Anlagen, gemischte Allokationen und sonstige Anlagen unterteilt. Im Jahr 2024 dominierte das Segment der festverzinslichen Anlagen den Markt mit einem Anteil von rund 41 % und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von über 19,5 % wachsen.
 

• Festverzinsliche Anlagen wie Sozialanleihen oder grüne Anleihen erzielen geringere Renditen als Aktien, sind im Gegensatz zu diesen jedoch stabiler und daher für risikoaverse Anleger attraktiver, da sie sowohl Wirkung als auch finanzielle Sicherheit gewährleisten. Grüne Anleihen finanzieren beispielsweise direkt umweltfreundliche Projekte. Anleger finden festverzinsliche Wertpapiere zunehmend attraktiver, insbesondere wenn die Mittel für nachhaltige Zwecke bestimmt sind.
   
• Beispielsweise emittierte die International Finance Corporation (IFC) im September 2024 eine grüne Anleihe im Wert von 250 Millionen USD, um die blaue Finanzierung in Entwicklungsländern zu fördern. Dies ist Teil der übergeordneten Strategie der IFC, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und die Gesundheit mariner Ökosysteme zu verbessern. Die durch die Anleihe eingeworbenen Mittel werden zur Finanzierung von Projekten verwendet, die den Schutz der Ozeane sowie eine bessere Verfügbarkeit von sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen zum Ziel haben.
   
• Mehrere Regierungen haben neue Richtlinien eingeführt, um nachhaltige grüne Anleihen anzuerkennen. Im Juni 2024 war Australien das erste Land, das eine grüne Anleihe im Wert von 7 Milliarden USD emittierte, und setzte damit einen neuen Meilenstein für grüne Anleihen im Land.
   

Nach Anlegertyp wird der Markt für nachhaltige Finanzen in institutionelle Anleger und Privatanleger unterteilt. Im Jahr 2024 dominiert das Segment der institutionellen Anleger den Markt mit einem Marktanteil von 79 %, und für das Segment wird von 2025 bis 2034 eine CAGR von über 19 % erwartet.
 

• Institutionelle Anleger können das Verhalten eines Unternehmens aufgrund ihrer umfangreichen Aktienbestände beeinflussen. Durch ihre Beteiligung an nachhaltigen Investitionen können sie positive Veränderungen und ein besseres Unternehmensverhalten fördern. Darüber hinaus halten institutionelle Anleger eine Investition in der Regel über einen längeren Zeitraum als Privatanleger. Dies dürfte zum Wachstum des Segments im Prognosezeitraum beitragen.
   
• Die Marktteilnehmer entwickeln Produkte für nachhaltige Finanzen, die sich an institutionelle Anleger richten. So führte J.P. Morgan Securities Services im Juni 2023 seine Sustainable Investment Data Solutions für institutionelle Anleger ein. Diese Lösungen werden über Fusion by JP Morgan angeboten. Sustainable Investment Data Solutions ermöglicht es Anlegern, den größtmöglichen Nutzen aus den von anderen Organisationen bereitgestellten Daten zu nachhaltigen Investitionen zu ziehen, und zwar durch wertschöpfende Technologiemanagement- und Berechnungsdienste.
   

Basierend auf der Art der Transaktion ist der Markt für nachhaltige Finanzierungen in grüne Anleihen, soziale Anleihen, Anleihen mit gemischter Nachhaltigkeit, ESG-integrierte Investmentfonds und sonstige Instrumente unterteilt, wobei erwartet wird, dass die Kategorie der grünen Anleihen aufgrund ihrer weitverbreiteten Nutzung durch Regierungen, Finanzinstitute und Unternehmen zur Finanzierung umweltfreundlicher Projekte dominieren wird.
 

• Das Segment der grünen Anleihen wächst aufgrund zunehmender Investitionen seitens der Anleger außergewöhnlich stark. Grüne Anleihen erhalten in letzter Zeit mehr Finanzmittel, da sie zur Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien, zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen beitragen.
   
• Der Markt für grüne Anleihen ist längst nicht mehr ausschließlich Regierungen und Entwicklungsbanken vorbehalten. Unternehmen, Kommunen und sogar Finanzinstitute geben inzwischen grüne Anleihen aus, wodurch Anleger eine größere Auswahl und mehr Vielfalt bei den zu finanzierenden Projekten erhalten.
   
• So emittierte Iberdrola im Oktober 2024 seine bisher größte grüne Anleihe in Pfund Sterling im Wert von £500 Millionen (entspricht €600 Millionen). Für diese Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren lag die Nachfrage der Anleger beim Vierfachen des Angebots; sie wurde zur Finanzierung von Initiativen im Bereich erneuerbare Energien im Vereinigten Königreich verwendet.
   

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt formen

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Im Jahr 2024 dominierte die Region Vereinigtes Königreich in Europa den Markt für nachhaltige Finanzierungen mit einem Marktanteil von rund 25 % in Europa und erzielte einen Umsatz von etwa 585 Milliarden USD.
 

• Die zunehmenden Investitionen in die Kreislaufwirtschaft im Vereinigten Königreich haben maßgeblich zur Entwicklung des Sektors für nachhaltige Finanzierungen beigetragen. Das Land verzeichnete im Laufe der Jahre eine Wachstumsrate von nahezu 10 % bei Transaktionen im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Dies zeigt, dass das Land ein zunehmendes Bewusstsein für Klimaschutz und dessen Beitrag zur Schaffung wirtschaftlicher Werte entwickelt.
   
• Beispielsweise gab Spacehouse Limited im Mai 2023 an, dass Risikokapitalgeber sehr aktiv waren und 62 Prozent aller Transaktionen im Bereich der Kreislaufwirtschaft ausmachten, bei einer durchschnittlichen Investition von 6,2 Millionen Dollar pro Anlage.
   
• Der Markt profitiert von der britischen Strategie für grüne Finanzierungen und der Ausgabe staatlicher grüner Anleihen. Nachhaltige Finanzierungen wachsen in London weiter, und die Stadt bleibt ein wichtiges Zentrum für institutionelle Anleger. Die ESG-Integration im Banken- und Vermögensverwaltungssektor wird im Vereinigten Königreich immer üblicher, da diese Unternehmen sozial verantwortliche Kreditvergabe- und Anlagepraktiken übernehmen.
   

Der Markt für nachhaltige Finanzierungen in den USA wird voraussichtlich von 2025 bis 2034 ein erhebliches und vielversprechendes Wachstum verzeichnen.
 

• Die zunehmende Ausgabe grüner Anleihen und anderer Schuldinstrumente in den USA treibt die Nachfrage auf dem Markt für nachhaltige Finanzierungen an. Diese neuen Finanzinstrumente ermöglichen es Unternehmen, Regierungen und Organisationen, das benötigte Kapital für umweltfreundliche Projekte wie erneuerbare Energien, energieeffiziente Vorhaben und grüne Infrastruktur aufzunehmen.
   
• Beispielsweise veröffentlichte das UN Global Compact Network USA im Februar 2025 einen neuen Bericht mit dem Titel “Driving Progress: Sustainable Finance for the Advancement of the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Dieser Bericht unterstreicht die proaktive Rolle, die der private Sektor und Unternehmen in den USA durch Finanzinnovationen zur Förderung der globalen Nachhaltigkeit übernehmen müssen. Der Bericht fördert außerdem die Einführung neuer Instrumente wie nachhaltigkeitsgebundener Kredite und grüner Anleihen sowie die Festlegung wirkungsvoller, zielbasierter Ziele zur Förderung der Nachhaltigkeit.
   

Der Markt für nachhaltige Finanzierungen in China wird voraussichtlich von 2025 bis 2034 ein erhebliches und vielversprechendes Wachstum verzeichnen.
 

• Das chinesische System für grüne Finanzierungen befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, wird jedoch durch staatliche Maßnahmen, Marktbedürfnisse sowie ein wachsendes Umwelt- und Sozialbewusstsein rasch vorangetrieben. Die People’s Bank of China (PBOC) veröffentlichte den vorläufigen Rahmen für grüne Finanzierungen und organisierte eine Arbeitsgruppe – das Green Finance Committee –, die Kennzahlen für Standards entwickeln soll.
   
• So verkündete beispielsweise die Monetary Authority of Singapore (MAS) im November 2024 neue Initiativen zur Bereitstellung grüner Finanzierungen und zur Erweiterung der Kapitalmärkte für China. Diese Ankündigung stellt einen weiteren Schritt der Zusammenarbeit zwischen Singapur und China zur Förderung nachhaltiger Finanzierungen dar. In Zusammenarbeit mit der People’s Bank of China (PBC) strebt die MAS an, den Anwendungsbereich der Common Ground Taxonomy auf die Singapore-Asia Taxonomy auszuweiten.
   

Es wird erwartet, dass der Markt für nachhaltige Finanzierungen in Südafrika von 2025 bis 2034 ein erhebliches und vielversprechendes Wachstum verzeichnen wird.
 

• Neuere Veröffentlichungen bestätigen die Ausgabe grüner Anleihen in Südafrika durch Akteure des privaten und öffentlichen Sektors zur Finanzierung von Projekten nachhaltiger Art. Die Bank hat außerdem neue wirtschaftliche Aktivitäten, die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wirtschaftswachstum auf dem Kontinent gefördert, was eine positive Entwicklung hin zu nachhaltigen Finanzierungen darstellt.
   
• Zur Veranschaulichung berichtete die African Development Bank im August 2023, dass eines der beiden Hauptziele ihrer Zehnjahresstrategie die Förderung inklusiven Wachstums und der Übergang zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft ist. Die Bank hat dazu beigetragen, die allgemeinen Lebensbedingungen und die Lebensqualität in Afrika zu verbessern, indem sie Wasser, Energie und Lebensmittel bereitstellt und gleichzeitig die verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen fördert.
   

Marktanteil nachhaltiger Finanzierungen

• Die sieben führenden Unternehmen der Branche für nachhaltige Finanzierungen – UBS, HSBC Group, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Bank AG und Triodos Bank – vereinen im Jahr 2024 rund 5,6 % des Marktes auf sich.
   
• UBS integriert ESG-Aspekte in ihre Dienstleistungen für die Vermögens- und Assetverwaltung und berücksichtigt dabei die Nachhaltigkeit von Investitionen. Darüber hinaus bietet die Bank grüne Anleihen, Impact Investing und Beratungsdienstleistungen an, die es ihren Kunden ermöglichen, ihre Portfolios an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Außerdem arbeitet die Bank mit den Principles for Responsible Banking zusammen und unterstützt Netto-Null-Verpflichtungen, indem sie klimabezogene Finanzprodukte und Lösungen für die Übergangsfinanzierung anbietet.
   
• HSBC hat nachhaltige Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten vorgesehen, um bis 2030 die Ziele für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu erreichen, und will dazu 1 Billion US-Dollar beitragen. Darüber hinaus hat die Bank grüne Kredite, nachhaltigkeitsgebundene Anleihen und ESG-Beratungsdienstleistungen eingeführt, um diesen Übergang zu unterstützen. Die Bank verschließt sich auch Innovationen nicht und arbeitet mit Unternehmen und Regierungen zusammen, um entschiedene Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Außerdem hat sie ESG-Bewertungen für die Kreditvergabe eingeführt, die auf die Senkung von Kohlenstoffemissionen und verantwortungsvolle Cashflows ausgerichtet sind.
   
• Morgan Stanley behauptet seine Position auf dem Markt dank der Global Sustainable Finance Group, die finanzierte Aktivitäten in den Bereichen Impact Investing, ESG-Integration, Ausgabe grüner Anleihen usw. weiter vorantreibt. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Bewältigung von Klimarisiken durch den Einsatz eines Plans für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen aus finanzierten Aktivitäten zu erreichen, und fördert gleichzeitig die Entwicklung nachhaltiger Anlagen und Fonds, wie etwa ESG-orientierter Investmentfonds und nachhaltigkeitsgebundener Kredite.
   

Unternehmen im Markt für nachhaltige Finanzierungen

Zu den wichtigsten Unternehmen der Branche für nachhaltige Finanzierungen gehören:

• BlackRock
• BNP Paribas
• Deutsche Bank
• Goldman Sachs
• HSBC Group
• Morgan Stanley
• Stripe
• Triodos Bank
• Vanguard Group
• UBS
   

Die Einhaltung von Vorschriften sowie die Befolgung globaler grüner Taxonomien schaffen Glaubwürdigkeit auf dem Markt für nachhaltige Finanzierungen. Das Vertrauen der Anleger wird durch den Einsatz von Fintech-Technologien wie KI-gestützten ESG-Analysen und Blockchain erhöht, die Transparenz gewährleisten. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit zwischen der Regierung, Finanzinstituten und Unternehmen, die Investitionen in Nachhaltigkeit ermöglicht, von entscheidender Bedeutung. Schließlich ermöglichen die Aufklärung der Anleger sowie die Einbindung der Stakeholder die Einführung und langfristige Finanzierung nachhaltiger Finanzlösungen.
 

Neben der Ausgabe grüner und nachhaltigkeitsgebundener Anleihen zur Finanzierung von Klimaprojekten wenden Regierungen und Finanzinstitute einen ESG-Rahmen auf ihre Anlagepolitik an. Die digitale Transformation sowie die Integration KI-gestützter ESG-Analysen und der Blockchain-basierten Nachverfolgung von Vermögenswerten erhöhen die Transparenz. Darüber hinaus haben Banken und Vermögensverwalter damit begonnen, ESG-Faktoren in ihre Kreditrisikobewertung zu integrieren und sie auch in ihre Diversifizierungsstrategien für das Portfoliomanagement einzubeziehen, was das nachhaltige Wachstum von Fonds fördert.
 

Neuigkeiten aus der nachhaltigen Finanzbranche

• Wardwizard Innovations, ein indisches Unternehmen für Elektrofahrzeuge, hat im Dezember 2024 eine Vereinbarung mit Mufin Green Finance, einem Nichtbanken-Finanzinstitut, getroffen. Diese Zusammenarbeit soll die Kreditvergabepraxis für den Kauf von Elektrofahrzeugen (EVs) neu gestalten, um die Mobilität in ganz Indien zu fördern und die Herausforderungen bei der Finanzierung von Elektrofahrzeugen zu überwinden.
   
• Darüber hinaus schloss die International Finance Corporation (IFC) im Oktober 2024 eine neue Partnerschaft mit der Axis Bank, in deren Rahmen die Bank 500 Millionen US-Dollar verleihen soll, um die blaue und grüne Finanzierung im Land auszuweiten. Dies ist die erste blaue Investition der IFC im Land, und das Darlehen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar ist bislang das größte Klimafinanzierungsprojekt in Indien. Die FCA-Initiative erfolgt vor dem Hintergrund von Prognosen, denen zufolge der Markt für Wasser- und Abwasseraufbereitung von 1,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird, während die erwarteten Investitionen in umweltfreundliche Gebäude bis 2030 1,4 Billionen US-Dollar erreichen sollen.
   
• Auf dem Asia Climate Investment Seminar stellte die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) für November 2024 eine Klimainvestitionspartnerschaft mit der Asian Development Bank (ADB), der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) und der International Finance Corporation (IFC) vor. Es wurde bekannt gegeben, dass mehr als 500 Millionen US-Dollar in nachhaltige Projekte in ganz Asien investiert werden sollen, wodurch Klimaschutzinitiativen in der Region gestärkt werden könnten.
   
• Im März 2025 wurde einer Forschungsgruppe der University of Western Australia (UWA) in Zusammenarbeit mit der University of Queensland (UQ) und der Australian National University (ANU) von der National Foundation for Australia-China Relations ein Zuschuss zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit im Bereich der grünen Finanzierung zwischen Australien und China gewährt. Insgesamt sollten 580.000 US-Dollar bereitgestellt werden, um durch nachhaltige Finanzsysteme in beiden Staaten einen Ausgleich der Dekarbonisierungsbemühungen zu unterstützen.
   

Der Marktforschungsbericht zum Markt für nachhaltige Finanzierungen enthält eine umfassende Abdeckung der Branche mit Schätzungen & Prognosen hinsichtlich der Umsätze (Mio./Mrd. US-Dollar) von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt nach Anlage

• Eigenkapital
• Festverzinsliche Anlagen
• Gemischte Allokation
• Sonstige

Markt nach Transaktion

• Grüne Anleihe
• Soziale Anleihe
• Gemischte Nachhaltigkeitsanleihe
• Integrierte ESG-Investmentfonds
• Sonstige

Markt nach Endverwendung

• Versorgungsunternehmen
• Transport & Logistik
• Chemikalien
• Lebensmittel und Getränke
• Regierung
• Sonstige

Markt nach Anleger

• Institutionelle Anleger
• Privatanleger

Die oben genannten Informationen beziehen sich auf die folgenden Regionen und Länder:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • UK
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
  • Nordische Länder
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien 
• MEA
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika