Marché de la finance durable Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la finance durable

La taille du marché mondial de la finance durable était évaluée à 5,87 billions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,8 % entre 2025 et 2034. Les catastrophes naturelles comme celles provoquées par l’activité humaine représentent une menace croissante pour l’économie mondiale, ce qui a désormais un impact marqué sur le marché de la finance durable. Les activités humaines et les phénomènes naturels de plus en plus extrêmes, notamment le réchauffement climatique, renforcent encore la nécessité d’accroître les investissements dans les énergies propres et de construire des infrastructures plus solides et plus résilientes, car ils entraînent de graves inondations, des incendies de forêt et des ouragans, qui causent à leur tour d’importants dommages économiques.
 

Par exemple, la base de données des événements d’urgence EM-DAT a recensé au total 387 catastrophes et risques naturels pour la seule année 2023. Ces événements auraient fait environ 30 704 victimes et touché 185 millions de personnes. Au total, ces événements malheureux ont entraîné des dommages économiques d’environ 223,8 milliards de dollars (USD). L’Europe est également confrontée à d’intenses vagues de chaleur, qui ont concerné 16 000 personnes dans le monde, tandis que 88,9 millions de personnes en Afrique souffrent de la sécheresse.
 

Avec les progrès de l’IA (intelligence artificielle) et du ML (apprentissage automatique), le marché de la finance durable connaît des avancées indéniables. Les entreprises financières transforment leurs méthodes d’investissement dans les actifs durables, leurs procédures de suivi ainsi que leurs modalités d’évaluation des actifs. Les algorithmes fondés sur l’intelligence artificielle analysent les schémas et les tendances des données ESG, ce qui permet de repérer des opportunités d’investissement judicieuses. Les progrès de l’IA et de l’apprentissage automatique rendent désormais les rapports relevant du cadre environnemental, social et de gouvernance plus précis et plus fiables.
 

À titre d’exemple, en juin 2023, Diligen s’est associée à Clarity AI pour développer un module ESG axé sur l’analyse des données climatiques. L’objectif est de fournir aux entreprises, aux organisations et aux investisseurs des informations essentielles sur leurs scores ESG au regard des données climatiques et des références sectorielles. La poursuite du développement des technologies d’IA et de ML renforcera leur influence sur la finance durable et permettra au secteur de relever d’importants défis liés à la durabilité.
 

Tendances du marché de la finance durable

• L’une des principales tendances est la finance numérique verte. Dans ce cadre, les projets verts répertoriés et accessibles dans des registres publics peuvent être consultés par les parties prenantes et les investisseurs au moyen d’outils numériques. Les outils numériques qui permettent l’analyse des données aident les organismes concernés à prendre simultanément des décisions commerciales respectueuses de l’environnement. L’automatisation, les smartphones et les réseaux sociaux facilitent la collecte d’informations provenant de sources diverses, ce qui améliore l’accessibilité ; les informations peuvent ensuite être évaluées par des spécialistes compétents à des fins d’investissement.
   
• À titre d’exemple, la Banque nationale du Cambodge a soutenu l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est afin d’élaborer une stratégie de finance numérique verte reposant sur les technologies vertes. La mise en œuvre efficace d’un ensemble d’activités permettra de renforcer l’application de la finance numérique verte dans la réalisation d’objectifs favorisant les activités commerciales dans le cadre des enjeux ESG.
   
• L’Internet des objets (IoT) s’est imposé comme une technologie révolutionnaire offrant de grandes perspectives d’amélioration de la durabilité dans le secteur financier. L’IoT constitue un réseau croissant d’appareils et de capteurs interconnectés qui échangent des informations via Internet afin d’assurer un suivi, une collecte et une analyse en temps réel.L’application de l’IdO dans la finance durable améliore l’efficacité, la responsabilité et la transparence. L’IdO favorise la durabilité dans le secteur financier en assurant le suivi et l’analyse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
   
• Par exemple, le marché mondial des technologies de l’IdO était estimé à 900 millions de dollars (USD) en 2023, avec un TCAC prévu supérieur à 8 % entre 2024 et 2032. L’adoption croissante de l’IdO dans divers secteurs constitue un facteur majeur de cette progression.
   

Analyse du marché de la finance durable

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le type d’investissement, le marché de la finance durable se divise entre les actions, les titres à revenu fixe, les allocations mixtes et autres catégories. En 2024, le segment des titres à revenu fixe dominait le marché, représentant environ 41 % de part de marché, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 19,5 % au cours de la période de prévision.
 

• Les actifs à revenu fixe, tels que les obligations sociales ou les obligations vertes, offrent des rendements inférieurs à ceux des actions, mais leurs rendements sont plus stables, ce qui les rend attractifs pour les investisseurs averses au risque, puisqu’ils garantissent à la fois un impact et une sécurité financière. Les obligations vertes, par exemple, financent directement des projets respectueux de l’environnement. Les investisseurs accordent un intérêt croissant aux titres à revenu fixe, en particulier lorsque les fonds sont destinés à des objectifs durables.
   
• Par exemple, en septembre 2024, la Société financière internationale (IFC) a émis une obligation verte de 250 millions de dollars (USD) afin de promouvoir la finance bleue dans les pays en développement. Cette émission s’inscrit dans la stratégie globale de l’IFC visant à favoriser le développement durable et à améliorer la santé des écosystèmes marins. Les fonds levés grâce à cette obligation serviront à financer des projets destinés à protéger les océans, ainsi qu’à accroître l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.
   
• Plusieurs gouvernements ont lancé de nouvelles politiques visant à reconnaître les obligations vertes durables. En juin 2024, l’Australie est devenue le premier pays à émettre sa propre obligation verte, d’une valeur de 7 milliards de dollars (USD), établissant ainsi une nouvelle référence pour les obligations vertes dans le pays.
   

Selon le type d’investisseur, le marché de la finance durable se segmente entre les investisseurs institutionnels et les investisseurs particuliers. En 2024, le segment des investisseurs institutionnels dominait le marché avec une part de marché de 79 %, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 19 % entre 2025 et 2034.
 

• Les investisseurs institutionnels peuvent influer sur le comportement des entreprises en raison de leurs participations importantes au capital. En participant à des investissements durables, ils peuvent encourager des changements positifs et améliorer les pratiques des entreprises. En outre, les investisseurs institutionnels conservent généralement leurs placements sur une période plus longue que les investisseurs particuliers. Cette tendance devrait contribuer à la croissance du segment au cours de la période de prévision.
   
• Les acteurs du marché développent des produits de finance durable destinés aux investisseurs institutionnels. Par exemple, J.P. Morgan Securities Services a lancé ses Sustainable Investment Data Solutions pour les investisseurs institutionnels en juin 2023. Ces solutions sont proposées par l’intermédiaire de Fusion by JP Morgan. Sustainable Investment Data Solutions permet aux investisseurs de tirer le meilleur parti des données relatives à l’investissement durable mises à disposition par d’autres organisations grâce à des services à valeur ajoutée de gestion technologique et de calcul.
   

Selon le type de transaction, le marché du financement durable est segmenté en obligations vertes, obligations sociales, obligations mixtes liées au développement durable, fonds d’investissement intégrant les critères ESG et autres instruments, la catégorie des obligations vertes devant dominer en raison de leur adoption généralisée par les gouvernements, les institutions financières et les entreprises pour financer des projets respectueux de l’environnement.
 

• Le segment des obligations vertes connaît une croissance particulièrement forte en raison de l’augmentation des investissements. Les obligations vertes bénéficient récemment de financements plus importants, car elles contribuent au financement de projets d’énergies renouvelables, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions de carbone.
   
• Le marché des obligations vertes n’est plus le domaine exclusif des gouvernements et des banques de développement. Les entreprises, les municipalités et même les institutions financières émettent désormais des obligations vertes, ce qui offre aux investisseurs un choix plus large et une plus grande diversité de projets à financer.
   
• À titre d’exemple, Iberdrola a émis en octobre 2024 sa plus importante obligation verte libellée en livres sterling, d’une valeur de 500 millions de livres sterling (soit 600 millions d’euros). Cette obligation, d’une durée de 12 ans, a suscité une demande des investisseurs quatre fois supérieure au montant proposé et a servi à financer des initiatives liées aux énergies renouvelables au Royaume-Uni.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

En 2024, le Royaume-Uni dominait le marché du financement durable en Europe, avec une part de marché d’environ 25 % en Europe et des revenus d’environ 585 milliards de dollars (USD).
 

• L’augmentation des investissements dans l’économie circulaire au Royaume-Uni a largement contribué au développement du secteur du financement durable. Le pays a enregistré un taux de croissance de près de 10 % pour les transactions liées à l’économie circulaire au fil des ans. Cela démontre que le pays accorde une importance croissante à l’action climatique et à la manière dont celle-ci crée de la valeur économique.
   
• Par exemple, en mai 2023, Spacehouse Limited a indiqué que les investisseurs en capital-risque étaient particulièrement actifs, représentant 62 % de l’ensemble des transactions liées à l’économie circulaire, pour un investissement moyen de 6,2 millions de dollars par opération.
   
• Le marché bénéficie de la stratégie britannique en matière de finance verte et de l’émission d’obligations vertes souveraines. Le financement durable continue de progresser à Londres, et la ville reste un centre important pour les investisseurs institutionnels. L’intégration des critères ESG dans les activités bancaires et la gestion d’actifs devient de plus en plus courante au Royaume-Uni, à mesure que ces entreprises adoptent des pratiques de prêt et d’investissement socialement responsables.
   

Le marché du financement durable aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’augmentation des émissions d’obligations vertes et d’autres instruments de dette aux États-Unis stimule la demande sur le marché du financement durable. Ces nouveaux instruments financiers permettent aux entreprises, aux gouvernements et aux organisations de lever les capitaux nécessaires pour financer des projets respectueux de l’environnement, tels que les énergies renouvelables, les initiatives d’efficacité énergétique et les infrastructures vertes.
   
• Par exemple, en février 2025, le UN Global Compact Network USA a publié un nouveau rapport intitulé « Driving Progress: Sustainable Finance for the Advancement of the Sustainable Development Goals (SDGs) ». Ce rapport souligne le rôle proactif que le secteur privé et les entreprises américaines doivent jouer pour contribuer à la durabilité mondiale par l’innovation financière. Il encourage également l’adoption de nouveaux instruments, tels que les prêts liés au développement durable et les obligations vertes, ainsi que la définition d’objectifs ambitieux fondés sur des cibles mesurables afin de favoriser la durabilité.
   

Le marché du financement durable en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le système chinois de finance verte en est encore aux premiers stades de son développement, mais il progresse rapidement sous l'impulsion des politiques publiques, des besoins du marché et d'une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et sociaux. La Banque populaire de Chine (PBOC) a publié le cadre préliminaire de la finance verte et a organisé un groupe de travail — le Comité de la finance verte — chargé d'élaborer des indicateurs pour les normes.
   
• Par exemple, en novembre 2024, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé de nouvelles initiatives visant à fournir des financements verts et à développer les marchés de capitaux chinois. Cette annonce marque une nouvelle étape dans la coopération entre Singapour et la Chine en faveur de la promotion de la finance durable. En collaboration avec la Banque populaire de Chine (PBC), la MAS cherche à élargir le périmètre de la taxonomie commune afin d'y inclure la taxonomie Singapour-Asie.
   

Le marché de la finance durable en Afrique du Sud devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Des publications récentes confirment l'émission d'obligations vertes sud-africaines par des acteurs des secteurs privé et public afin de financer des projets à caractère durable. La banque a également favorisé de nouvelles activités économiques, la création d'emplois et la croissance économique sur le continent, ce qui constitue une évolution positive en faveur de la finance durable.
   
• À titre d'illustration, la Banque africaine de développement a indiqué en août 2023 que l'un des deux principaux objectifs de sa stratégie à 10 ans consistait à promouvoir une croissance inclusive et la transition vers une économie plus verte. La Banque a contribué à améliorer les conditions de vie générales et la qualité de vie en Afrique en permettant l'accès à l'eau, à l'énergie et à la nourriture, tout en favorisant une utilisation responsable des ressources naturelles.
   

Part de marché de la finance durable

• Les sept principales entreprises du secteur de la finance durable — UBS, HSBC Group, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Bank AG et Triodos Bank — représentent environ 5,6 % du marché en 2024.
   
• UBS intègre les considérations ESG dans ses services de gestion de patrimoine et d'actifs, en tenant compte de la durabilité des investissements. En outre, la banque propose des obligations vertes, des investissements à impact et des services de conseil permettant à ses clients d'aligner leurs portefeuilles sur des objectifs de durabilité. Par ailleurs, la banque collabore avec Principles for Responsible Banking et soutient les engagements de zéro émission nette en proposant des produits financiers axés sur le climat et des solutions de financement de la transition.
   
• HSBC a réservé des financements et des opportunités d'investissement durables afin d'atteindre les objectifs de transition vers une économie bas carbone d'ici 2030, pour un montant de 1 000 milliards de dollars. En outre, la banque a également mis en place des prêts verts, des obligations liées à la durabilité et des services de conseil ESG pour soutenir cette transition. Soucieuse de ne pas négliger l'innovation, la banque collabore également avec des entreprises et des gouvernements afin de prendre des mesures décisives contre le changement climatique. Elle a par ailleurs adopté des évaluations ESG pour les prêts, en mettant l'accent sur la réduction des émissions de carbone et sur une gestion responsable des flux de trésorerie.
   
• Morgan Stanley maintient sa position sur le marché grâce à son Global Sustainable Finance Group, qui favorise davantage les activités financées dans les domaines de l'investissement à impact, de l'intégration ESG et de l'émission d'obligations vertes, entre autres. L'entreprise aide ses clients à gérer les situations de risque climatique au moyen d'un plan de transition carbone. Elle s'est également engagée à atteindre zéro émission nette liée aux activités financées d'ici 2050, tout en favorisant le développement d'investissements et de fonds durables, tels que des fonds communs de placement axés sur les critères ESG et des prêts liés à la durabilité.
   

Entreprises du marché de la finance durable

Les principaux acteurs du secteur de la finance durable sont :

• BlackRock
• BNP Paribas
• Deutsche Bank
• Goldman Sachs
• HSBC Group
• Morgan Stanley
• Stripe
• Triodos Bank
• Vanguard Group
• UBS
   

Le respect de la réglementation, conjugué à l’adhésion aux taxonomies vertes internationales, renforce la crédibilité sur le marché de la finance durable. La confiance des investisseurs s’accroît grâce à l’utilisation de technologies financières telles que les outils d’analyse ESG dotés de l’intelligence artificielle et la blockchain, qui assurent la transparence. En outre, la collaboration entre les pouvoirs publics, les établissements financiers et les entreprises, qui facilite les investissements en faveur de la durabilité, est essentielle. Enfin, la formation des investisseurs, associée à l’engagement des parties prenantes, favorise l’adoption et le financement à long terme des solutions de finance durable.
 

Parallèlement à l’émission d’obligations vertes et d’obligations liées à la durabilité destinées à financer des projets climatiques, les pouvoirs publics et les établissements financiers appliquent un cadre ESG à leurs politiques d’investissement. La transformation numérique et l’intégration d’outils d’analyse ESG alimentés par l’intelligence artificielle ainsi que le suivi des actifs au moyen de la blockchain renforcent la transparence. En outre, les banques et les gestionnaires d’actifs ont commencé à intégrer les facteurs ESG dans leur évaluation du risque de crédit et dans leurs stratégies de diversification de la gestion de portefeuille, ce qui favorise la croissance durable des fonds.
 

Actualités du secteur de la finance durable

• Wardwizard Innovations, qui exploite une entreprise indienne de véhicules électriques, a récemment conclu un accord avec Mufin Green Finance, un établissement financier non bancaire, en décembre 2024. Cette collaboration vise à repenser les pratiques de prêt destinées à l’achat de véhicules électriques (VE), afin de favoriser la mobilité en Inde et de surmonter les difficultés liées au financement des VE.
   
• En outre, la Société financière internationale (IFC) a établi un nouveau partenariat avec Axis Bank en octobre 2024, dans le cadre duquel la banque doit prêter 500 millions de dollars afin de développer la finance bleue et la finance verte dans le pays. Il s’agit du premier investissement bleu de l’IFC dans le pays, et ce prêt de 500 millions de dollars constitue à ce jour le plus important projet de financement climatique en Inde. L’initiative de la FCA intervient alors que les projections estiment que le marché du traitement de l’eau et des eaux usées progressera de 1,6 milliard de dollars en 2022 à 3 milliards de dollars d’ici 2029, tandis que les investissements dans les bâtiments écologiques devraient atteindre 1,4 billion de dollars d’ici 2030.
   
• Lors du séminaire sur l’investissement climatique en Asie, l’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a présenté, pour novembre 2024, un partenariat d’investissement climatique avec la Banque asiatique de développement (ADB), la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB) et la Société financière internationale (IFC). Il a été annoncé que plus de 500 millions de dollars seraient investis dans des projets durables en Asie, ce qui contribuerait à renforcer les initiatives climatiques dans la région.
   
• En mars 2025, une subvention destinée à poursuivre le développement de la coopération en matière de finance verte entre l’Australie et la Chine a été accordée par la National Foundation for Australia-China Relations à un groupe de recherche de l’Université d’Australie-Occidentale (UWA), en collaboration avec l’Université du Queensland (UQ) et l’Université nationale australienne (ANU). Au total, 580 000 dollars seraient alloués afin de contribuer à équilibrer les efforts de décarbonation au moyen de systèmes de finance durable dans les deux pays.
   

Le rapport d’étude du marché de la finance durable présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions/milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d’investissement

• Actions
• Produits à revenu fixe
• Allocation mixte
• Autres

Marché, par type de transaction

• Obligations vertes
• Obligations sociales
• Obligations mixtes liées à la durabilité
• Fonds d’investissement intégrant les critères ESG
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Services aux collectivités
• Transport et logistique
• Produits chimiques
• Alimentation et boissons
• Pouvoirs publics
• Autres

Marché, par type d’investisseur

• Investisseurs institutionnels
• Investisseurs particuliers

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud