Marché de la finance durable Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché du financement durable

La taille du marché mondial du financement durable a été évaluée à 5 87 billions de dollars en 2024 et devrait augmenter de 19,8 % entre 2025 et 2034. Tant les catastrophes naturelles que les catastrophes causées par l'homme font peser une menace croissante sur l'économie mondiale, qui a aujourd'hui une incidence marquée sur le marché financier durable. Harsher activités humaines et contre nature, y compris le chauffage mondial, motive encore plus la nécessité d'améliorer les investissements dans l'énergie propre et de construire des infrastructures plus robustes et plus résilientes, car elle entraîne de graves inondations, des incendies de forêt et des ouragans qui entraînent de nouveaux dommages économiques importants.

Par exemple, la base de données des événements d'urgence EM-DAT a signalé un total de 387 catastrophes naturelles et dangers pour la seule année 2023. Ils ont fait environ 30 704 morts aux côtés de 185 millions de personnes qui ont subi le plus gros de ces catastrophes. Au total, ces événements malheureux ont enregistré des dommages économiques d'environ 223,8 milliards de dollars. L'Europe est elle aussi aux prises avec des vagues de chaleur intenses qui ont fait 16 000 personnes dans le monde, tandis que 88,9 millions de personnes en Afrique souffrent de la sécheresse.

Avec l'avancement de l'intelligence artificielle (intelligence artificielle) et du ML (objectifs d'apprentissage de la machine), des progrès indéniables sont réalisés sur le marché du financement durable. Les entreprises financières changent la façon dont elles investissent dans des actifs durables, leurs procédures de suivi et la façon dont elles les évaluent. Les algorithmes inspirés de l'intelligence artificielle prennent en charge l'étude des tendances et des tendances des données ESG, ce qui permet de choisir des possibilités d'investissements raisonnables. Aujourd'hui, les progrès de l'IA et de l'apprentissage automatique ont rendu les rapports plus précis et plus fiables dans le cadre de l'environnement, de la société et de la gouvernance.

À titre d'exemple, en juin 2023, Diligen s'est associé à Clarity AI pour élaborer un module ESG axé sur l'analyse des données climatiques. L'objectif est de fournir aux entreprises, aux organisations et aux investisseurs des renseignements essentiels sur leurs scores ESG par rapport aux données climatiques dans le cadre des repères de l'industrie. La poursuite du développement des technologies d'IA et de ML renforcera leur influence sur le financement durable et permettra à l'industrie de relever des défis importants en matière de durabilité.

Tendances du marché des finances durables

• L'une des plus grandes tendances est la finance numérique verte. Dans le domaine du financement numérique vert, les parties prenantes et les investisseurs peuvent accéder par des moyens numériques aux projets écologiques qui sont signalés et disponibles dans les registres publics. Les outils numériques qui permettent l'analyse des données aident l'organe concerné à prendre simultanément des décisions commerciales respectueuses de l'environnement. Tous les systèmes d'automatisation, smartphones et réseaux sociaux facilitent la collecte d'informations provenant de sources diverses, ce qui facilite l'accessibilité, et l'information peut être évaluée par des spécialistes compétents à des fins d'investissement.
• À titre d ' exemple, la Banque nationale du Cambodge a aidé l ' Institut de recherche économique de l ' ASEAN et de l ' Asie de l ' Est à élaborer une stratégie de financement numérique écologique au moyen de technologies vertes. La réalisation d'un ensemble d'activités permettra de renforcer l'application du financement numérique vert dans la résolution des objectifs d'appui aux activités commerciales.
• L'Internet des objets (IoT) est apparu comme une technologie révolutionnaire avec de grandes perspectives d'amélioration de la durabilité dans le secteur financier. IoT représente un réseau croissant d'appareils et de capteurs qui interconnectent et partagent des informations via Internet pour la surveillance, la collecte et l'analyse en temps réel. L'application de l'IoT dans le financement durable améliore l'efficacité, la responsabilité et la transparence. L'IoT favorise la durabilité du financement en suivant et en analysant les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
• Par exemple, le marché mondial Technologie IdO a été estimée à 900 millions de dollars en 2023, avec des projections d'un TCAC supérieur à 8 % entre 2024 et 2032. L'adoption croissante de l'IdO par diverses industries est un facteur important.

Analyse du marché des finances durables

Selon le type d'investissement, le marché du financement durable est divisé en capitaux propres, revenus fixes, répartition mixte et autres. En 2024, le segment à revenu fixe a dominé le marché avec une part d'environ 41 % et devrait croître à un TCAC de plus de 19,5 % au cours de la période de prévision.

• Les actifs à revenu fixe comme les obligations sociales ou les obligations vertes ont des rendements inférieurs à ceux des actions, mais contrairement à eux, leurs rendements sont plus stables, ce qui les rend favorables aux investisseurs à risque, puisqu'ils garantissent à la fois impact et sécurité financière. Les obligations vertes, par exemple, financent directement des projets respectueux de l'environnement. Les investisseurs trouvent les titres à revenu fixe plus attrayants, en particulier lorsque l'objectif des fonds est durable.
• Par exemple, en septembre 2024, la Société financière internationale (SFI) a émis une obligation verte de 250 millions de dollars pour promouvoir le financement bleu dans les pays en développement. Cela fait partie de la stratégie globale de la SFI visant à favoriser le développement durable et à améliorer la santé des écosystèmes marins. Les fonds recueillis par l'obligation serviront à financer des projets visant à protéger les océans et à accroître la disponibilité d'eau potable et d'assainissement.
• Plusieurs gouvernements ont lancé de nouvelles politiques pour reconnaître des obligations vertes durables. En juin 2024, l'Australie est devenue le premier pays à émettre ses obligations vertes d'une valeur de 7 milliards de dollars, ce qui en fait un nouveau jalon pour les obligations vertes dans le pays.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Selon le type d'investisseur, le marché du financement durable est segmenté en investisseurs institutionnels et en investisseurs de détail. En 2024, le segment des investisseurs institutionnels domine le marché avec 79 % de la part de marché et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 19 % entre 2025 et 2034.

• Les investisseurs institutionnels peuvent influencer le comportement d'une société en raison de leurs participations importantes. Avec la participation à des investissements durables, ils peuvent encourager des changements positifs et un meilleur comportement des entreprises. De plus, les investisseurs institutionnels ont un délai plus long pour détenir un investissement que les investisseurs de détail. Cela devrait contribuer à la croissance du segment au cours de la période de prévision.
• Les participants au marché mettent au point des produits de financement durable ciblant les investisseurs institutionnels. À titre d'exemple, J.P. Morgan Securities Services a présenté ses solutions de données d'investissement durables pour les investisseurs institutionnels en juin 2023. Ces solutions sont proposées via Fusion par JP Morgan. Sustainable Investment Data Solutions permet aux investisseurs d'obtenir un maximum d'utilité à partir de données sur les investissements durables rendues disponibles par d'autres organisations grâce à des services de gestion et de calcul de la technologie à valeur ajoutée.

Sur la base du type de transaction, le marché financier durable est segmenté en obligations vertes, obligations sociales, obligations à durabilité mixte, fonds d'investissement intégrés ESG, etc., la catégorie des obligations vertes devant dominer en raison de leur adoption généralisée par les gouvernements, les institutions financières et les sociétés pour financer des projets respectueux de l'environnement.

• Le segment des obligations vertes augmente exceptionnellement en raison de l'augmentation des investissements des investisseurs. Ces derniers temps, les obligations vertes reçoivent davantage de fonds pour financer des projets d'énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone.
• Le marché des obligations vertes n'est plus le seul domaine des gouvernements et des banques de développement. Les sociétés, les municipalités et même les institutions financières émettent maintenant des obligations vertes qui permettent aux investisseurs de mieux choisir et de mieux diversifier les projets de financement.
• Par exemple, Iberdrola a émis sa plus grande obligation verte en livre sterling en octobre 2024, soit une valeur de 500 millions de livres sterling (soit 600 millions d'euros). Cette obligation d'une durée de 12 ans avait une demande d'investisseurs quatre fois supérieure à l'offre et a servi à financer des initiatives d'énergie renouvelable au Royaume-Uni.

En 2024, la région du Royaume-Uni en Europe a dominé le marché du financement durable avec environ 25% de part de marché en Europe et a généré environ 585 milliards de dollars en revenus.

• L'augmentation des investissements dans l'économie circulaire au Royaume-Uni a contribué de façon importante au développement du secteur financier durable. Au fil des ans, le pays a enregistré un taux de croissance de près de 10 % pour l'économie circulaire. Cela montre que le pays apprécie de plus en plus l'action climatique et la façon dont elle crée de la valeur économique.
• Par exemple, en mai 2023, Spacehouse Limited a déclaré que les investisseurs en capital-risque étaient très actifs, représentant 62 % de toutes les transactions de l'économie circulaire, soit une moyenne de 6,2 millions de dollars par investissement.
• Le marché bénéficie de la stratégie britannique de financement vert et de l'émission d'obligations vertes souveraines. Le financement durable continue de croître à Londres, et la ville demeure un centre important pour les investisseurs institutionnels. L'intégration de l'ESG dans le secteur bancaire et la gestion d'actifs est de plus en plus courante au Royaume-Uni, car ces entreprises adoptent des pratiques de prêt et d'investissement socialement responsables.

Le marché du financement durable aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Une augmentation des émissions d'obligations vertes et d'autres titres de créance aux États-Unis propulse la demande sur le marché financier durable. Ces nouveaux instruments financiers permettent aux entreprises, aux gouvernements et aux organisations de délivrer le capital souhaité pour des projets respectueux de l'environnement, comme les énergies renouvelables, les entreprises écoénergétiques et les infrastructures vertes.
• Par exemple, en février 2025, le Réseau du Pacte mondial de l'ONU aux États-Unis a publié un nouveau rapport intitulé "Driving Progress: Sustainable Finance for the Advancement of the Sustainable Development Goals (SDGs)". Le présent rapport met l'accent sur le rôle proactif que le secteur privé et les entreprises des États-Unis doivent jouer pour contribuer à la durabilité mondiale grâce à l'innovation financière. Ce rapport motive également l'adoption de nouveaux instruments tels que les prêts liés au développement durable et les obligations vertes, ainsi que la fixation d'objectifs à haut impact et axés sur des cibles pour stimuler le développement durable.

Le marché du financement durable en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le système chinois de financement vert en est aux premiers stades du développement, mais il est rapidement avancé par les politiques gouvernementales, les besoins du marché et la conscience environnementale et sociale croissante. La Banque populaire de Chine (BPOC) a publié le cadre préliminaire pour le financement vert et a organisé un groupe de travail – le comité des finances vertes visant à élaborer des paramètres pour les normes.
• Par exemple, en novembre 2024, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a proclamé de nouvelles initiatives visant à fournir un financement vert et à élargir les marchés financiers de la Chine. Cette annonce marque une autre étape de la coopération entre Singapour et la Chine en vue de promouvoir un financement durable. En collaboration avec la Banque populaire de Chine (BCP), le MAS cherche à élargir la portée de la Taxonomie commune pour y inclure la Taxonomie Singapour-Asie.

Le marché du financement durable en Afrique du Sud devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Des publications récentes confirment l'émission d'obligations vertes en Afrique du Sud par des acteurs du secteur privé et du secteur public pour financer des projets à caractère durable. La banque a également favorisé de nouvelles activités économiques, la création d'emplois et la croissance économique sur le continent, ce qui constitue un développement positif vers un financement durable.
• À titre d'exemple, la Banque africaine de développement a indiqué en août 2023 que l'un des deux principaux objectifs de sa stratégie décennale est la promotion d'une croissance inclusive et la transition vers une économie plus verte. La Banque a aidé à améliorer les conditions de vie et la qualité de vie en Afrique en mettant à disposition de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation tout en favorisant une utilisation responsable des ressources naturelles.

Part du marché du financement durable

• Les 7 principales entreprises du secteur de la finance durable sont UBS, HSBC Group, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Bank AG et Triodos Bank.
• UBS intègre les considérations ESG dans ses services de gestion de patrimoine et d'actifs, en envisageant d'investir dans la durabilité. De plus, la banque offre des obligations vertes, des investissements d'impact et des services consultatifs qui permettent à ses clients d'aligner leurs portefeuilles sur les objectifs de durabilité. En outre, la banque s'associe aux Principes pour une banque responsable et soutient les engagements nets zéro en offrant des produits financiers ciblés sur le climat et des solutions de financement de transition.
• HSBC a réservé des possibilités de financement et d'investissement durables pour atteindre les objectifs de transition à faible émission de carbone d'ici 2030, contribuant ainsi à 1 billion de dollars. En outre, des prêts verts, des obligations liées au développement durable et des services consultatifs ESG ont également été mis en place par la banque pour aider à cette transition. Sans fermer les yeux sur l'innovation, la banque collabore également avec les entreprises et les gouvernements pour prendre des mesures décisives en faveur du changement climatique. En outre, ils ont adopté des évaluations ESG des prêts axés sur la réduction du carbone et des flux de trésorerie responsables.
• Morgan Stanley maintient sa position sur le marché en raison de son Global Sustainable Finance Group, qui conduit les activités financées plus loin sous l'impact investissement, intégration ESG, émissions d'obligations vertes, etc. L'entreprise aide sa clientèle à gérer les situations de risque climatique en utilisant un plan de transition carbone. En outre, l'entreprise s'est engagée à réaliser des émissions nettes financées à zéro d'ici 2050, tout en favorisant le développement d'investissements et de fonds durables tels que les fonds communs de placement et les prêts liés au développement durable.

Sociétés de financement durable

Les principaux acteurs du secteur de la finance durable sont:

• BlackRock
• BNP Paribas
• Banque Deutsche
• Sachs d'or
• Groupe HSBC
• Morgan Stanley
• Bande
• Banque Triodos
• Groupe Vanguard
• UBS

Le respect des réglementations et le respect des taxonomies vertes à l'échelle mondiale établissent la crédibilité du marché financier durable. La confiance des investisseurs est accrue grâce à l'utilisation de technologies fintech telles que l'analyse ESG compatible avec l'IA et la blockchain, qui assurent la transparence. De plus, la collaboration entre le gouvernement, les institutions financières et les sociétés qui facilitent les investissements dans la durabilité est essentielle. Enfin, l'éducation des investisseurs, ainsi que l'engagement des parties prenantes, permettent l'adoption et le financement à long terme des solutions de financement durables.

Parallèlement à l'émission d'obligations vertes et liées au développement durable pour financer des projets climatiques, les gouvernements et les institutions financières appliquent un cadre ESG à leurs politiques d'investissement. La transformation numérique et l'incorporation de l'analyse ESG alimentée par l'IA et le suivi des actifs de la blockchain augmentent la transparence. En outre, les banques et les gestionnaires d'actifs ont commencé à intégrer les facteurs ESG dans leur évaluation des risques de crédit, et à les intégrer dans leurs stratégies de diversification de la gestion de portefeuille qui facilitent la croissance durable des fonds.

Nouvelles de l'industrie des finances durables

• En décembre 2024, Wardwizard Innovations a conclu un accord avec Mufin Green Finance, une institution financière non bancaire. Cette collaboration vise à repenser les pratiques de prêt pour l'achat de véhicules électriques (EV) afin d'encourager la mobilité à travers l'Inde et de surmonter les défis rencontrés dans le financement des VE.
• En outre, la Société financière internationale (SFI) a établi un nouveau partenariat avec Axis Bank en octobre 2024, où la banque doit prêter 500 millions de dollars pour élargir le financement bleu et vert dans le pays. C'est le premier investissement bleu de l'IFC dans le pays et le prêt de 500 millions de dollars est le plus grand projet de financement climatique, à ce jour, en Inde. Selon les projections, le marché de l'eau et du traitement des eaux usées devrait passer de 1,6 milliard de dollars en 2022 à 3 milliards de dollars en 2029, tandis que les investissements prévus dans les bâtiments écologiques devraient atteindre 1,4 billion de dollars en 2030.
• Lors du Séminaire sur l'investissement climatique en Asie, l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a présenté un partenariat pour l'investissement climatique avec la Banque asiatique de développement (BAD), la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB) et la Société financière internationale (SFI) en novembre 2024. Il a été indiqué que plus de cinq cents millions de dollars seraient investis dans des projets durables dans toute l'Asie, ce qui contribuerait à renforcer les initiatives climatiques dans la région.
• En mars 2025, une subvention pour le développement de la coopération en matière de financement vert entre l'Australie et la Chine a été accordée par la National Foundation for Australia-China Relations à un groupe de recherche de l'Université d'Australie occidentale (UWA) en collaboration avec l'Université du Queensland (UQ) et l'Université nationale australienne (ANU). Au total, 580 000 dollars seraient alloués pour aider à équilibrer les efforts de décarbonisation grâce à des systèmes financiers durables dans les deux États.

Le rapport d'étude de marché sur le financement durable couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par investissement

• Avoirs
• Revenu fixe
• Répartition mixte
• Autres

Marché, par transaction

• Obligation verte
• Obligation sociale
• Obligation mixte de durabilité
• ESG Fonds d'investissement intégrés
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Services publics
• Transport & logistique
• Produits chimiques
• Produits alimentaires et boissons
• Gouvernement
• Autres

Marché, par investisseur

• Investisseurs institutionnels
• Investisseurs de détail

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud