Mercado de las finanzas sostenibles Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de las finanzas sostenibles

El tamaño del mercado mundial de las finanzas sostenibles se valoró en 5,87 billones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,8 % entre 2025 y 2034. Tanto los desastres naturales como las catástrofes provocadas por el ser humano suponen una amenaza cada vez mayor para la economía mundial, lo que ya está teniendo un impacto significativo en el mercado de las finanzas sostenibles. Las actividades humanas y antinaturales más agresivas, incluido el calentamiento global, hacen aún más necesario aumentar las inversiones en energías limpias y construir infraestructuras más sólidas y resilientes, ya que provocan inundaciones graves, incendios forestales y huracanes, que a su vez ocasionan importantes daños económicos.
 

Por ejemplo, la Base de Datos de Eventos de Emergencia EM-DAT registró un total de 387 desastres y peligros naturales únicamente en 2023. Según sus datos, estos fenómenos se cobraron aproximadamente 30.704 vidas y afectaron gravemente a 185 millones de personas. En conjunto, estos desafortunados acontecimientos registraron daños económicos de alrededor de 223,8 mil millones de USD. Europa también está haciendo frente a intensas olas de calor que provocaron la muerte de 16.000 personas en todo el mundo, mientras que 88,9 millones de personas en África sufren los efectos de la sequía.
 

Con el avance de la IA (inteligencia artificial) y el ML (objetivos de aprendizaje automático), se están logrando avances innegables en el mercado de las finanzas sostenibles. Las empresas financieras están cambiando la forma en que invierten en activos sostenibles, sus procedimientos de seguimiento y la manera en que se evalúan dichos activos. Los algoritmos basados en inteligencia artificial asumen un papel central al estudiar los patrones y las tendencias de los datos ESG, lo que ayuda a identificar oportunidades de inversión prudentes. En la actualidad, los avances en IA y aprendizaje automático han hecho que la elaboración de informes en el marco ambiental, social y de gobernanza sea más precisa y fiable.
 

Por ejemplo, en junio de 2023, Diligen se asoció con Clarity AI para desarrollar un módulo ESG centrado en el análisis de datos climáticos. El objetivo es proporcionar a empresas, organizaciones e inversores información esencial sobre sus puntuaciones ESG en relación con los datos climáticos dentro de los índices de referencia del sector. El desarrollo continuo de las tecnologías de IA y ML profundizará su influencia en las finanzas sostenibles y permitirá al sector abordar importantes retos relacionados con la sostenibilidad.
 

Tendencias del mercado de las finanzas sostenibles

• Una de las principales tendencias es la financiación digital verde. En la financiación digital verde, las partes interesadas y los inversores pueden acceder por medios digitales a proyectos verdes registrados y disponibles en registros públicos. Las herramientas digitales que permiten analizar datos ayudan al organismo competente a tomar simultáneamente decisiones empresariales respetuosas con el medio ambiente. La automatización, los teléfonos inteligentes y las redes sociales facilitan la recopilación de información procedente de diversas fuentes, lo que mejora la accesibilidad; posteriormente, especialistas pertinentes pueden evaluar dicha información con fines de inversión.
   
• Por ejemplo, el Banco Nacional de Camboya apoyó al Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental en el desarrollo de una estrategia de financiación digital verde mediante tecnologías verdes. La ejecución competente de un conjunto de actividades permitirá reforzar la aplicación de la financiación digital verde para abordar objetivos relacionados con las actividades empresariales y parte de las cuestiones ESG.
   
• El Internet de las cosas (IoT) ha surgido como una tecnología revolucionaria con grandes perspectivas para mejorar la sostenibilidad en el sector financiero. El IoT representa una red creciente de dispositivos y sensores que se interconectan y comparten información a través de Internet para realizar un seguimiento, una recopilación y un análisis en tiempo real.La aplicación del IoT en las finanzas sostenibles mejora la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia. El IoT fomenta la sostenibilidad en las finanzas mediante el seguimiento y el análisis de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
   
• Por ejemplo, se estimó que el mercado mundial de la tecnología IoT alcanzó los 900 millones de USD en 2023, y se prevé una TCAC superior al 8% entre 2024 y 2032. La creciente adopción del IoT en diversos sectores constituye un factor importante de crecimiento.
   

Análisis del mercado de las finanzas sostenibles

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo de inversión, el mercado de las finanzas sostenibles se divide en renta variable, renta fija, asignación mixta y otros. En 2024, el segmento de renta fija lideró el mercado, con una cuota de alrededor del 41%, y se prevé que crezca a una TCAC superior al 19,5% durante el período de previsión.
 

• Los activos de renta fija, como los bonos sociales o los bonos verdes, ofrecen rendimientos inferiores a los de la renta variable, pero, a diferencia de esta, sus rendimientos son más estables, lo que los hace atractivos para los inversores aversos al riesgo, ya que proporcionan tanto impacto como seguridad financiera. Por ejemplo, los bonos verdes financian directamente proyectos respetuosos con el medio ambiente. Los inversores consideran cada vez más atractivos los valores de renta fija, especialmente cuando el objetivo de los fondos es la sostenibilidad.
   
• Por ejemplo, en septiembre de 2024, la Corporación Financiera Internacional (IFC) emitió un bono verde de 250 millones de USD para promover la financiación azul en los países en desarrollo. Esta emisión forma parte de la estrategia general de IFC para fomentar el desarrollo sostenible y mejorar la salud de los ecosistemas marinos. Los fondos obtenidos mediante el bono se utilizarán para financiar proyectos destinados a proteger los océanos, así como a aumentar la disponibilidad de agua potable y servicios de saneamiento.
   
• Varios gobiernos han comenzado a aplicar nuevas políticas para reconocer los bonos verdes sostenibles. En junio de 2024, Australia se convirtió en el primer país en emitir un bono verde por valor de 7,000 millones de dólares, lo que supuso un nuevo hito para los bonos verdes en el país.
   

Por tipo de inversor, el mercado de las finanzas sostenibles se segmenta en inversores institucionales e inversores minoristas. En 2024, el segmento de inversores institucionales lideró el mercado, con una cuota de mercado del 79%, y se prevé que crezca a una TCAC superior al 19% entre 2025 y 2034.
 

• Los inversores institucionales pueden influir en el comportamiento de una empresa debido a sus importantes participaciones en el capital. Mediante su participación en inversiones sostenibles, pueden fomentar cambios positivos y mejorar el comportamiento corporativo. Además, los inversores institucionales mantienen las inversiones durante períodos más prolongados que los inversores minoristas. Es probable que esto contribuya al crecimiento del segmento durante el período de previsión.
   
• Los participantes del mercado están desarrollando productos de financiación sostenible dirigidos a inversores institucionales. Por ejemplo, J.P. Morgan Securities Services presentó sus soluciones de datos para inversiones sostenibles dirigidas a inversores institucionales en junio de 2023. Estas soluciones se ofrecen a través de Fusion by JP Morgan. Sustainable Investment Data Solutions permite a los inversores obtener la máxima utilidad de los datos sobre inversiones sostenibles facilitados por otras organizaciones mediante servicios de gestión tecnológica y cálculo con valor añadido.
   

Según el tipo de transacción, el mercado de financiación sostenible se segmenta en bonos verdes, bonos sociales, bonos de sostenibilidad mixta, fondos de inversión con integración de criterios ESG y otros, y se prevé que la categoría de bonos verdes domine debido a su amplia adopción por parte de gobiernos, instituciones financieras y empresas para financiar proyectos respetuosos con el medio ambiente.
 

• El segmento de bonos verdes está creciendo con especial rapidez debido al aumento de la inversión por parte de los inversores. Los bonos verdes están recibiendo más financiación recientemente, ya que contribuyen a financiar proyectos de energías renovables, mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono.
   
• El mercado de bonos verdes ya no es dominio exclusivo de los gobiernos y los bancos de desarrollo. Las empresas, los municipios e incluso las instituciones financieras emiten ahora bonos verdes, lo que ofrece a los inversores una mayor variedad y diversidad de proyectos que financiar.
   
• Por ejemplo, Iberdrola emitió en octubre de 2024 su mayor bono verde denominado en libras esterlinas, por un valor de 500 millones de libras (equivalentes a 600 millones de euros). Este bono, con un vencimiento de 12 años, recibió una demanda de los inversores cuatro veces superior al importe ofertado y se utilizó para financiar iniciativas de energías renovables en el Reino Unido.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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En 2024, el Reino Unido lideró el mercado de financiación sostenible en Europa, con una cuota de mercado de aproximadamente el 25 % en Europa e ingresos de alrededor de 585,000 millones de USD.
 

• El aumento de la inversión en la economía circular en el Reino Unido ha contribuido considerablemente al desarrollo del sector de la financiación sostenible. El país ha registrado una tasa de crecimiento cercana al 10 % en las operaciones de economía circular a lo largo de los años. Esto demuestra que el país está reconociendo cada vez más la importancia de la acción climática y la forma en que esta genera valor económico.
   
• Por ejemplo, en mayo de 2023, Spacehouse Limited afirmó que los inversores de capital riesgo mostraban una intensa actividad y representaban el 62 % de todas las operaciones de economía circular, con una inversión media de 6,2 millones de dólares por operación.
   
• El mercado se beneficia de la Estrategia de financiación verde del Reino Unido y de la emisión de bonos verdes soberanos. La financiación sostenible sigue creciendo en Londres, y la ciudad continúa siendo un centro importante para los inversores institucionales. La integración de criterios ESG en la banca y la gestión de activos es cada vez más habitual en el Reino Unido, a medida que estas empresas adoptan prácticas de concesión de préstamos e inversión socialmente responsables.
   

Se prevé que el mercado de financiación sostenible en Estados Unidos registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• El aumento de la emisión de bonos verdes y otros instrumentos de deuda en Estados Unidos ha impulsado la demanda en el mercado de financiación sostenible. Estos nuevos instrumentos financieros permiten a empresas, gobiernos y organizaciones obtener el capital necesario para utilizarlo en proyectos respetuosos con el medio ambiente, como energías renovables, iniciativas de eficiencia energética e infraestructuras verdes.
   
• Por ejemplo, en febrero de 2025, UN Global Compact Network USA publicó un nuevo informe titulado «Impulsar el progreso: la financiación sostenible para el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)». Este informe destaca el papel proactivo que deben desempeñar el sector privado y las empresas estadounidenses para contribuir a la sostenibilidad mundial mediante la innovación financiera. Asimismo, fomenta la adopción de nuevos instrumentos, como los préstamos vinculados a la sostenibilidad y los bonos verdes, además del establecimiento de objetivos de alto impacto basados en metas para impulsar la sostenibilidad.
   

Se prevé que el mercado de financiación sostenible en China registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• El sistema chino de finanzas verdes se encuentra en las primeras fases de desarrollo, pero avanza rápidamente impulsado por las políticas gubernamentales, las necesidades del mercado y una conciencia medioambiental y social cada vez mayor. El Banco Popular de China (PBOC) publicó el marco preliminar para las finanzas verdes y organizó un grupo de trabajo, el Green Finance Committee, destinado a desarrollar métricas para los estándares.
   
• Por ejemplo, en noviembre de 2024, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció nuevas iniciativas para proporcionar financiación verde y ampliar los mercados de capitales para China. Este anuncio representa otro paso en la cooperación entre Singapur y China para promover las finanzas sostenibles. En colaboración con el Banco Popular de China (PBC), la MAS busca ampliar el alcance de la Taxonomía Común para incluir la Taxonomía de Singapur y Asia.
   

Se prevé que el mercado de finanzas sostenibles de Sudáfrica registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• Publicaciones recientes confirman la emisión de bonos verdes de Sudáfrica por parte de actores de los sectores público y privado para financiar proyectos de naturaleza sostenible. El banco también ha promovido nuevas actividades económicas, la creación de empleo y el crecimiento económico en el continente, lo que constituye una evolución positiva hacia las finanzas sostenibles.
   
• A modo de ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo informó en agosto de 2023 de que uno de los dos objetivos principales de su estrategia a 10 años es promover un crecimiento inclusivo y la transición hacia una economía más ecológica. El Banco ha contribuido a mejorar las condiciones generales de vida y la calidad de vida en África mediante la disponibilidad de agua, energía y alimentos, al tiempo que promueve el uso responsable de los recursos naturales.
   

Cuota de mercado de las finanzas sostenibles

• Las 7 principales empresas del sector de las finanzas sostenibles —UBS, HSBC Group, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Bank AG y Triodos Bank— representan conjuntamente alrededor del 5,6 % del mercado en 2024.
   
• UBS integra criterios ESG en sus servicios de gestión patrimonial y de activos, teniendo en cuenta la sostenibilidad de las inversiones. Además, el banco ofrece bonos verdes, inversión de impacto y servicios de asesoramiento que permiten a sus clientes alinear sus carteras con los objetivos de sostenibilidad. Asimismo, el banco colabora con The Principles for Responsible Banking y respalda los compromisos de cero emisiones netas mediante la oferta de productos financieros orientados a la acción climática y soluciones de financiación para la transición.
   
• HSBC ha destinado financiación sostenible y oportunidades de inversión al cumplimiento de los objetivos de transición hacia una economía baja en carbono para 2030, con una contribución de 1 billón de dólares. Además, el banco ha implementado préstamos verdes, bonos vinculados a la sostenibilidad y servicios de asesoramiento ESG para facilitar esta transición. Sin dejar de lado la innovación, el banco también colabora con empresas y gobiernos para adoptar medidas decisivas frente al cambio climático. Asimismo, ha adoptado evaluaciones ESG para la concesión de préstamos, centradas en reducir las emisiones de carbono y promover una gestión responsable de los flujos de efectivo.
   
• Morgan Stanley mantiene su posición en el mercado gracias a su Global Sustainable Finance Group, que impulsa nuevas actividades financiadas en ámbitos como la inversión de impacto, la integración de criterios ESG y la emisión de bonos verdes. La empresa ayuda a sus clientes a gestionar situaciones de riesgo climático mediante un plan de transición de carbono. Además, se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas financiadas para 2050, al tiempo que promueve el desarrollo de inversiones y fondos sostenibles, como fondos de inversión colectiva orientados a criterios ESG y préstamos vinculados a la sostenibilidad.
   

Empresas del mercado de finanzas sostenibles

Los principales actores que operan en el sector de las finanzas sostenibles son:

• BlackRock
• BNP Paribas
• Deutsche Bank
• Goldman Sachs
• HSBC Group
• Morgan Stanley
• Stripe
• Triodos Bank
• Vanguard Group
• UBS
   

El cumplimiento de la normativa, junto con la adhesión a las taxonomías verdes globales, establece credibilidad en el mercado de las finanzas sostenibles. La confianza de los inversores aumenta mediante el uso de tecnologías fintech, como la analítica ESG basada en inteligencia artificial y la cadena de bloques, que proporcionan transparencia. Además, la colaboración entre los gobiernos, las instituciones financieras y las empresas para facilitar las inversiones destinadas a la sostenibilidad es fundamental. Por último, la educación de los inversores, junto con la participación de las partes interesadas, permite la adopción y la financiación a largo plazo de las soluciones de finanzas sostenibles.
 

Además de emitir bonos verdes y bonos vinculados a la sostenibilidad para financiar proyectos climáticos, los gobiernos y las instituciones financieras están aplicando un marco ESG a sus políticas de inversión. La transformación digital y la incorporación de analítica ESG basada en inteligencia artificial y del seguimiento de activos mediante cadena de bloques aumentan la transparencia. Asimismo, los bancos y los gestores de activos han comenzado a integrar los factores ESG en la evaluación del riesgo crediticio, así como a incorporarlos a sus estrategias de diversificación de la gestión de carteras, lo que facilita el crecimiento sostenible de los fondos.
 

Noticias del sector de las finanzas sostenibles

• Wardwizard Innovations, una empresa india de vehículos eléctricos, llegó recientemente a un acuerdo con Mufin Green Finance, una institución financiera no bancaria, en diciembre de 2024. Esta colaboración tiene como objetivo replantear las prácticas de financiación para la compra de vehículos eléctricos (VE), con el fin de fomentar la movilidad en toda India y superar los retos relacionados con la financiación de los VE.
   
• Además, la Corporación Financiera Internacional (IFC) estableció una nueva asociación con Axis Bank en octubre de 2024, mediante la cual el banco tiene previsto conceder un préstamo de 500 millones de dólares para ampliar la financiación azul y verde en el país. Se trata de la primera inversión azul de la IFC en el país, y el préstamo de 500 millones de dólares es, hasta la fecha, el mayor proyecto de financiación climática de India. La iniciativa de la FCA se produce cuando las previsiones estiman que el mercado del tratamiento de aguas y aguas residuales crecerá de 1,600 millones de dólares en 2022 a 3,000 millones de dólares en 2029, junto con una inversión prevista en edificios ecológicos que alcanzará 1,4 billones de dólares en 2030.
   
• En el Seminario de Inversión Climática de Asia, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) expuso una asociación de inversión climática con el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) para noviembre de 2024. Se comunicó que se invertirían más de 500 millones de dólares en proyectos sostenibles en toda Asia, lo que contribuiría a reforzar las iniciativas climáticas en la región.
   
• En marzo de 2025, la National Foundation for Australia-China Relations concedió una subvención para seguir desarrollando la cooperación en materia de finanzas verdes entre Australia y China a un grupo de investigación de la University of Western Australia (UWA), en colaboración con la University of Queensland (UQ) y la Australian National University (ANU). En total, se asignarían 580 mil dólares con el objetivo de contribuir a equilibrar los esfuerzos de descarbonización mediante sistemas de finanzas sostenibles en ambos países.
   

El informe de investigación del mercado de las finanzas sostenibles incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos (millones/miles de millones de USD) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por inversión

• Renta variable
• Renta fija
• Asignación mixta
• Otros

Mercado, por transacción

• Bonos verdes
• Bonos sociales
• Bonos mixtos vinculados a la sostenibilidad
• Fondos de inversión con integración de criterios ESG
• Otros

Mercado, por uso final

• Servicios públicos
• Transporte y logística
• Productos químicos
• Alimentación y bebidas
• Gobierno
• Otros

Mercado, por inversor

• Inversores institucionales
• Inversores minoristas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Sudeste Asiático
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Oriente Medio y África
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica