Dimensione del mercato della finanza sostenibile: per investimento, per transazione, per utilizzo finale, per investitore, analisi, quota, previsione di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato delle finanze sostenibili

La dimensione globale del mercato finanziario sostenibile è stata valutata a 5,87 trilioni di USD nel 2024 e si prevede di crescere a un CAGR del 19,8% tra il 2025 e il 2034. Sia i disastri naturali che le catastrofi indotte dall'uomo stanno imponendo una crescente minaccia per l'economia globale che ora ha un forte impatto sul mercato finanziario sostenibile. Harsher attività umane e innaturali, tra cui il riscaldamento globale, motiva ulteriormente la necessità di aumentare gli investimenti di energia pulita e costruire infrastrutture più robuste e più resistenti, in quanto porta a forti inondazioni, incendi selvatici e uragani che portano ulteriormente a gravi danni economici.

Ad esempio, la banca dati EM-DAT ha riportato un totale di 387 disastri naturali e pericoli solo nell'anno 2023. Hanno sostenuto circa 30.704 vite accanto a 185 milioni di persone che hanno sofferto il brusco di questi disastri. Cumulativamente, questi sfortunati eventi hanno registrato danni economici di circa 223,8 miliardi di USD. Anche l'Europa sta lottando con intense onde di calore che hanno reso 16.000 persone a livello globale, mentre 88,9 milioni di persone in Africa stanno soffrendo a causa della siccità.

Con l'avanzamento di AI (intelligenza artificiale) e ML (obiettivi di Machine Learning), si stanno compiendo progressi innegabili nel mercato finanziario sostenibile. Le imprese finanziarie stanno cambiando il modo in cui investono in beni sostenibili, le loro procedure di monitoraggio e come vengono valutate le attività. Gli algoritmi modellati sull'intelligenza artificiale prendono in carico mentre studiano i modelli e le tendenze all'interno dei dati ESG, contribuendo a raccogliere le opportunità per gli investimenti ragionevoli. Ora, i progressi dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico hanno reso la relazione all'interno del quadro ambiente, sociale e di governance più precisa e affidabile.

Come esempio, nel giugno 2023, Diligen, ha collaborato con Clarity AI per sviluppare un modulo ESG focalizzato sull'analisi dei dati climatici. L'obiettivo è quello di fornire a imprese, organizzazioni e investitori informazioni critiche sui loro risultati ESG in relazione ai dati climatici all'interno dei benchmark del settore. L'ulteriore sviluppo delle tecnologie AI e ML approfondirà la loro influenza sulla finanza sostenibile e consentirà all'industria di affrontare sfide significative relative alla sostenibilità.

Tendenze del mercato delle finanze sostenibili

• Una delle tendenze più grandi è la finanza digitale verde. Nella finanza digitale verde, i progetti verdi contrassegnati e disponibili nei registri pubblici possono essere accessibili da stakeholder e investitori attraverso mezzi digitali. Gli strumenti digitali che consentono l'analisi dei dati aiutano l'organo competente a condurre contemporaneamente decisioni aziendali rispettose dell'ambiente. Tutta l'automazione, gli smartphone e i social network facilitano la raccolta di informazioni da fonti diverse, che facilitano l'accessibilità; e le informazioni possono essere valutate da specialisti rilevanti per scopi di investimento.
• Come esempio, la Banca nazionale della Cambogia ha sostenuto l'Istituto di ricerca economica per l'ASEAN e l'Asia orientale per sviluppare una strategia per la finanza digitale verde utilizzando tecnologie verdi. La conduzione di una serie di attività consentirà di rafforzare l'applicazione della finanza digitale verde nella risoluzione degli obiettivi che supportano le attività aziendali Parte delle questioni ESG.
• Internet of Things (IoT) è apparso come una tecnologia rivoluzionaria con grandi prospettive per migliorare la sostenibilità nel settore finanziario. IoT rappresenta una crescente rete di dispositivi e sensori che interconnetteno e condividono le informazioni via internet per il monitoraggio in tempo reale, la raccolta e l'analisi. L'applicazione di IoT in finanza sostenibile migliora l'efficienza, la responsabilità e la trasparenza. IoT promuove la sostenibilità nella finanza tracciando e analizzando questioni ambientali, sociali e di governance (ESG).
• Ad esempio, il mercato globale per Tecnologia IoT è stato stimato a 900 milioni di USD nel 2023 con proiezioni di una CAGR superiore all'8% dal 2024 al 2032. La crescente adozione di IoT da varie industrie è un importante fattore di contributo.

Analisi del mercato delle finanze sostenibili

Sulla base del tipo di investimento, il mercato finanziario sostenibile è diviso in equità, reddito fisso, allocazione mista e altri. Nel 2024, il segmento di reddito fisso ha dominato il mercato per circa il 41% della quota e si prevede di crescere a un CAGR di oltre il 19,5% durante il periodo di previsione.

• Attività di reddito fisso come obbligazioni sociali o obbligazioni verdi hanno rendimenti inferiori rispetto alle equità, ma a differenza di loro, i loro rendimenti sono più stabili, rendendoli favorevoli agli investitori a rischio inverso dal momento che garantiscono sia l'impatto che la sicurezza finanziaria. Le obbligazioni verdi, per esempio, finanziano direttamente progetti che sono rispettosi dell'ambiente. Gli investitori trovano titoli a reddito fisso più attraenti, soprattutto quando lo scopo dei fondi è sostenibile.
• Ad esempio, nel settembre 2024 la International Finance Corporation (IFC) emise un legame verde di 250 milioni di dollari per promuovere la finanza blu nei paesi in via di sviluppo. Questo fa parte della strategia di overarching di IFC per promuovere lo sviluppo sostenibile e migliorare la salute degli ecosistemi marini. I fondi raccolti dal legame saranno utilizzati per finanziare progetti che mirano a proteggere gli oceani e ad aumentare la disponibilità di acqua pulita e servizi igienici.
• Diversi governi hanno avviato nuove politiche per riconoscere i legami verdi sostenibili. Nel giugno 2024, l'Australia divenne il primo paese ad emettere il suo green bond del valore di 7 miliardi di dollari, rendendolo una nuova pietra miliare per i green bond nel paese.

Sulla base del tipo di investitore, il mercato finanziario sostenibile è segmentato in investitori istituzionali e investitori al dettaglio. Nel 2024, il segmento degli investitori istituzionali domina il mercato con il 79% della quota di mercato e il segmento dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 19% dal 2025 al 2034.

• Gli investitori istituzionali possono influenzare il comportamento di una società a causa delle loro partecipazioni azionarie sostanziali. Con la partecipazione a investimenti sostenibili, possono incoraggiare cambiamenti positivi e migliori comportamenti aziendali. Inoltre, gli investitori istituzionali hanno un periodo di tempo più lungo per tenere un investimento che gli investitori al dettaglio fanno. Questo è probabile che contribuisca alla crescita del segmento durante il periodo di previsione.
• I partecipanti al mercato stanno sviluppando prodotti finanziari sostenibili destinati agli investitori istituzionali. Come esempio, J.P. Morgan Securities Services ha introdotto le sue soluzioni di investimento sostenibili per gli investitori istituzionali nel giugno 2023. Queste soluzioni sono offerte tramite Fusion da JP Morgan. Sustainable Investment Data Solutions consente agli investitori di ottenere la massima utilità dai dati di investimento sostenibili resi disponibili da altre organizzazioni attraverso servizi di gestione e calcolo della tecnologia a valore aggiunto.

Sulla base del tipo di transazione, il mercato finanziario sostenibile è segmentato in obbligazioni verdi, obbligazioni sociali, obbligazioni mista-sostenibilità, fondi di investimento integrati ESG, e altri, con la categoria green bond prevista per dominare a causa della loro diffusa adozione da parte di governi, istituzioni finanziarie e società per finanziare progetti rispettosi dell'ambiente.

• Il segmento dei titoli verdi è eccezionalmente in crescita a causa di un aumento degli investimenti da parte degli investitori. Le obbligazioni verdi stanno ricevendo più finanziamenti ultimamente in quanto aiutano a finanziare progetti di energia rinnovabile, a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni di carbonio.
• Il mercato dei titoli verdi non è più l'unico dominio dei governi e delle banche di sviluppo. Le società, i comuni e le istituzioni finanziarie stanno ora emettendo obbligazioni verdi che permettono agli investitori una migliore scelta e una maggiore diversità nei progetti per finanziare.
• Come esempio, Iberdrola emise il suo più grande legame verde in sterlina nell'ottobre 2024 che valeva 500 milioni di sterline (equivalente a 600 milioni di euro). Questo legame con una durata di 12 anni ha richiesto agli investitori quattro volte l'offerta e è stato utilizzato per finanziare le iniziative di energia rinnovabile nel Regno Unito.

Nel 2024, la regione del Regno Unito in Europa ha dominato il mercato delle finanze sostenibili con circa il 25% della quota di mercato in Europa e ha generato circa 585 miliardi di dollari di ricavi.

• L'aumento degli investimenti nell'economia circolare nel Regno Unito è stato un importante contributo allo sviluppo del settore finanziario sostenibile. Nel corso degli anni il paese ha registrato un tasso di crescita di quasi il 10% per le operazioni di economia circolare. Ciò dimostra che il paese sta aumentando il suo apprezzamento per l'azione climatica e come crea valore economico.
• Ad esempio, il maggio 2023 vide Spacehouse Limited dichiarare che i capitalisti di rischio erano abbastanza attivi, rappresentando il 62 per cento di tutte le transazioni di economia circolare in una media di 6,2 milioni di dollari per investimento.
• Il mercato beneficia della strategia britannica Green Finance e dell'emissione di titoli verdi sovrani. La finanza sostenibile continua a crescere a Londra, e la città rimane un importante centro per gli investitori istituzionali. L'integrazione dell'ESG all'interno della gestione bancaria e patrimoniale sta diventando più comune nel Regno Unito in quanto queste imprese adottano pratiche di prestito e di investimento socialmente responsabili.

Il mercato finanziario sostenibile negli Stati Uniti dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• Un aumento dell'emissione di obbligazioni verdi e di altri strumenti di debito negli Stati Uniti ha sostenuto la domanda nel mercato finanziario sostenibile. Questi nuovi strumenti finanziari permettono l'emissione da parte di aziende, governi e organizzazioni per il capitale desiderato da utilizzare per progetti eco-compatibili, come l'energia rinnovabile, le imprese ad efficienza energetica e le infrastrutture verdi.
• Ad esempio, nel febbraio 2025, l’UN Global Compact Network USA ha pubblicato un nuovo report dal titolo “Driving Progress: Sustainable Finance for the Advancement of the Sustainable Development Goals (SDGs)”. Questa relazione sottolinea il ruolo proattivo che è richiesto dal settore privato e dalle imprese statunitensi per contribuire alla sostenibilità globale attraverso l'innovazione finanziaria. Questa relazione motiva anche l'adozione di nuovi strumenti come i prestiti e i titoli verdi legati alla sostenibilità, oltre a fissare obiettivi di alto impatto, basati su obiettivi per guidare la sostenibilità.

Il mercato finanziario sostenibile in Cina dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• Il sistema finanziario verde cinese è nelle prime fasi di sviluppo, ma è in fase di rapida avanzata dalle politiche governative, dalle esigenze di mercato e dalla crescente coscienza ambientale e sociale. La Banca Popolare Cinese (PBOC) ha rilasciato il quadro preliminare per la finanza verde e ha organizzato un gruppo di lavoro – Green Finance Committee destinato a sviluppare metriche per gli standard.
• Ad esempio, nel novembre 2024, l'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) proclamò nuove iniziative per fornire finanziamenti verdi e ampliare i mercati dei capitali per la Cina. Questo annuncio segna un altro passo di cooperazione tra Singapore e Cina per promuovere la finanza sostenibile. In concomitanza con la Banca Popolare Cinese (PBC), MAS cerca di ampliare la portata della Tassonomia Terra Comune per includere la Tassonomia Singapore-Asia.

Il mercato finanziario sostenibile in Sudafrica dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• Pubblicazioni recenti confermano l’emissione dei titoli verdi del Sudafrica da parte di attori del settore pubblico e privato per finanziare progetti di natura sostenibile. La banca ha anche promosso nuove attività economiche, creazione di occupazione e crescita economica nel continente che è uno sviluppo positivo verso la finanza sostenibile.
• Per illustrare, la Banca africana di sviluppo ha riferito nell'agosto 2023 che uno dei due obiettivi principali della sua strategia di 10 anni è la promozione della crescita inclusiva e la transizione verso un'economia più verde. La Banca ha contribuito a migliorare le condizioni generali di vita e la qualità della vita in Africa mettendo a disposizione acqua, energia e cibo, promuovendo al contempo l'uso responsabile delle risorse naturali.

Quota del mercato delle finanze sostenibili

• Le prime 7 aziende del settore finanziario sostenibile sono UBS, HSBC Group, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, e Triodos Bank contribuisce a circa il 5,6% del mercato nel 2024.
• UBS implementa le considerazioni ESG nei loro servizi di asset management e ricchezza, considerando di investire la sostenibilità. Inoltre, la banca offre obbligazioni verdi, investimenti di impatto e servizi di consulenza che permettono ai propri clienti di allineare i portafogli con obiettivi di sostenibilità. Inoltre, i partner bancari con The Principles for Responsible Banking e supporta gli impegni di net-zero offrendo prodotti finanziari caratterizzati dal clima e soluzioni di finanza di transizione.
• HSBC ha messo a punto finanziamenti sostenibili e opportunità di investimento per soddisfare obiettivi di transizione a basso carbonio entro il 2030, contribuendo a $1 trilioni. Inoltre, i prestiti verdi, i titoli legati alla sostenibilità e i servizi di consulenza ESG sono stati implementati dalla banca per aiutare in questa transizione. Non volendo un occhio cieco all'innovazione, la banca collabora anche con le imprese e i governi per intraprendere azioni decisive verso il cambiamento climatico. Inoltre, hanno adottato valutazioni ESG per i prestiti concentrandosi sull'abbassamento del carbonio e sul flusso di cassa responsabile.
• Morgan Stanley sostiene la sua posizione sul mercato grazie al suo Global Sustainable Finance Group che spinge le attività finanziate ulteriormente sotto gli investimenti di impatto, l'integrazione di ESG, l'emissione di obbligazioni verdi, ecc. L'azienda aiuta la propria clientela nella gestione delle situazioni di rischio climatico impiegando un piano di transizione dal carbonio. Inoltre, l'azienda si è impegnata a raggiungere entro il 2050 le emissioni finanziate da net-zero, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo di investimenti e fondi sostenibili come i fondi comuni orientati all'ESG e i prestiti connessi alla sostenibilità.

Aziende del mercato delle finanze sostenibili

I principali attori operanti nel settore della finanza sostenibile sono:

• BlackRock
• BNP Paribas
• Deutsche Bank
• Goldman Sachs
• Gruppo HSBC
• Morgan Stanley
• Stripe
• Banca di Triodos
• Gruppo Vanguard
• UBS

Il rispetto dei regolamenti e l'adesione ai taxonomi verdi globali stabiliscono la credibilità all'interno del mercato finanziario sostenibile. La fiducia da parte degli investitori è aumentata attraverso l'utilizzo di tecnologie fintech come l'analisi ESG abilitata AI e blockchain, che forniscono trasparenza. Inoltre, la collaborazione tra governo, istituzioni finanziarie e società che facilitano gli investimenti realizzati verso la sostenibilità è vitale. Infine, l'istruzione per gli investitori, insieme all'impegno degli stakeholder, consente l'adozione e il finanziamento a lungo termine delle soluzioni finanziarie sostenibili.

Oltre all'emissione di obbligazioni verdi e sostenibili verso il finanziamento di progetti climatici, i governi e le istituzioni finanziarie stanno applicando un quadro ESG alle loro politiche di investimento. La trasformazione digitale e l'incorporazione dell'analisi ESG basata su AI e il monitoraggio degli asset blockchain aumenta la trasparenza. Inoltre, le banche e gli asset manager hanno iniziato ad integrare i fattori ESG nella loro valutazione del rischio di credito, oltre a incorporarli nelle loro strategie di diversificazione della gestione del portafoglio che facilitano la crescita sostenibile dei fondi.

Notizie sull'industria della finanza sostenibile

• Operando una ditta indiana EV, Wardwizard Innovations, ha recentemente colpito un accordo con Mufin Green Finance, un istituto finanziario non bancario, nel dicembre 2024. Questa collaborazione mira a ripensare le pratiche di prestito per l'acquisto di veicoli elettrici (EVs) in aiuto di promuovere la mobilità in tutta l'India e superare le sfide affrontate nel finanziamento delle EV.
• Inoltre, la International Finance Corporation (IFC) ha stabilito una nuova partnership con Axis Bank nell'ottobre del 2024, dove la banca è destinata a prestare 500 milioni di dollari per ampliare la finanza blu e verde nel paese. Questo è il primo investimento blu della IFC all'interno del paese e il prestito di 500 milioni di dollari è il più grande progetto di finanza del clima, fino ad oggi, in India. L'iniziativa FCA viene come proiezioni stimano che il mercato del trattamento delle acque e delle acque reflue cresca da 1,6 miliardi di dollari nel 2022 a 3 miliardi di dollari entro il 2029, accanto all'investimento previsto in edifici verdi che raggiungono 1,4 miliardi di dollari entro il 2030.
• Nel seminario Asia Climate Investment, l'Autorità Monetaria di Hong Kong (HKMA) ha delineato un partenariato per gli investimenti climatici con la Banca per lo Sviluppo Asiatico (ADB), la Banca per gli Investimenti per le Infrastrutture Asiatiche (AIIB), e la International Finance Corporation (IFC) per il novembre 2024. È stato rivelato che oltre cinquecento milioni di dollari sarebbero stati investiti per progetti sostenibili in tutta l'Asia che contribuirebbero a migliorare le iniziative climatiche nella regione.
• Nel marzo 2025, una sovvenzione per l'ulteriore sviluppo della cooperazione finanziaria verde tra Australia e Cina è stata premiata dalla National Foundation for Australia-China Relations a un gruppo di ricerca dell'Università dell'Australia Occidentale (UWA) in collaborazione con l'Università del Queensland (UQ) e l'Australian National University (ANU). In totale 580 mila dollari sarebbero stati assegnati nel tentativo di aiutare gli sforzi di decarbonizzazione bilanciare attraverso sistemi finanziari sostenibili in entrambi gli stati.

La relazione di ricerca sul mercato finanziario sostenibile comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($ Mn/Bn) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, da investimento

• Equità
• Reddito fisso
• Distribuzione mista
• Altri

Mercato, da Transazione

• Obbligo verde
• Obbligo sociale
• Obbligo misto di sostenibilità
• ESG Fondi di investimento integrati
• Altri

Mercato, per uso finale

• Utilità
• Trasporti e logistica
• Prodotti chimici
• Alimenti e bevande
• Governo
• Altri

Mercato, da Investor

• Investitori istituzionali
• Investitori al dettaglio

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica