Mercato della Finanza Sostenibile Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del Mercato della Finanza Sostenibile

La dimensione globale del mercato della finanza sostenibile era valutata a 5,87 trilioni di USD nel 2024 ed è proiettata a crescere a un CAGR del 19,8% tra il 2025 e il 2034. Sia i disastri naturali che le catastrofi di origine umana stanno imponendo una minaccia crescente all'economia globale, che ora sta avendo un impatto marcato sul mercato della finanza sostenibile. Attività umane e innaturali più severe, incluso il riscaldamento globale, motivano ulteriormente la necessità di migliorare gli investimenti in energia pulita ed erigere infrastrutture più robuste e resilienti, poiché ciò porta a inondazioni gravi, incendi boschivi e uragani che a loro volta provocano gravi danni economici.
 

Ad esempio, il Database degli Eventi di Emergenza EM-DAT ha segnalato un totale di 387 disastri naturali e pericoli solo nell'anno 2023. Hanno affermato di aver reclamato approssimativamente 30.704 vite insieme a 185 milioni di persone che hanno subito il peso di questi disastri. Cumulativamente, questi eventi sfortunati hanno registrato danni economici di circa 223,8 miliardi di USD. Anche l'Europa sta lottando con intense ondate di calore che hanno ucciso 16.000 persone a livello globale, mentre 88,9 milioni di persone in Africa stanno soffrendo a causa della siccità.
 

Con l'avanzamento dell'IA (Intelligenza Artificiale) e dell'Apprendimento Automatico, progresso indubbio viene compiuto nel mercato della finanza sostenibile. Le imprese finanziarie stanno cambiando il modo in cui investono in attività sostenibili, le loro procedure di monitoraggio e il modo in cui gli asset vengono valutati. Gli algoritmi modellati sull'intelligenza artificiale prendono il controllo mentre studiano i modelli e le tendenze all'interno dei dati ESG, risultando nell'aiutare a identificare opportunità per investimenti sensati. Ora i progressi dell'IA e dell'apprendimento automatico hanno reso la rendicontazione all'interno del quadro ambientale, sociale e di governance più precisa e affidabile.
 

Ad esempio, nel giugno 2023, Diligen ha collaborato con Clarity AI per sviluppare un Modulo ESG focalizzato sull'analisi dei dati climatici. L'obiettivo è fornire alle aziende, alle organizzazioni e agli investitori informazioni critiche sui loro punteggi ESG in relazione ai dati climatici all'interno dei parametri di riferimento del settore. L'ulteriore sviluppo delle tecnologie IA e ML approfondirà la loro influenza sulla finanza sostenibile e permetterà all'industria di affrontare sfide significative relative alla sostenibilità.
 

Tendenze del Mercato della Finanza Sostenibile

• Una delle tendenze più importanti è la finanza digitale verde. Nella finanza digitale verde, i progetti verdi marcati e disponibili nei registri pubblici possono essere accessibili agli stakeholder e agli investitori attraverso mezzi digitali. Gli strumenti digitali che consentono l'analisi dei dati assistono l'organo rilevante per condurre contemporaneamente decisioni commerciali rispettose dell'ambiente. L'automazione, gli smartphone e i social network rendono più facile raccogliere informazioni da diverse fonti, il che rende l'accessibilità più semplice; e le informazioni possono essere valutate da specialisti rilevanti per scopi di investimento.
   
• Ad esempio, la Banca Nazionale della Cambogia ha supportato l'Istituto di Ricerca Economica per l'ASEAN e l'Asia Orientale nel sviluppare una strategia per la finanza digitale verde utilizzando tecnologie verdi. La conduzione competente di una serie di attività permetterà di rafforzare l'applicazione della finanza digitale verde nel raggiungimento di obiettivi a sostegno delle attività commerciali Parte delle problematiche ESG.
   
• L'Internet delle Cose (IoT) è emerso come una tecnologia rivoluzionaria con grandi prospettive per migliorare la sostenibilità nell'industria finanziaria. L'IoT rappresenta una rete in crescita di dispositivi e sensori che si interconnettono e condividono informazioni via internet per il monitoraggio in tempo reale, la raccolta e l'analisi.L'applicazione dell'IoT nella finanza sostenibile migliora l'efficienza, la responsabilità e la trasparenza. L'IoT promuove la sostenibilità nella finanza monitorando e analizzando le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG).
   
• Ad esempio, il mercato globale della tecnologia IoT è stato stimato a USD 900 milioni nel 2023 con proiezioni di una CAGR superiore all'8% dal 2024 al 2032. L'adozione crescente dell'IoT da parte di vari settori è un fattore determinante importante.
   

Analisi del Mercato della Finanza Sostenibile

Per comprendere le tendenze chiave

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In base al tipo di investimento, il mercato della finanza sostenibile è diviso in azioni, reddito fisso, allocazione mista e altri. Nel 2024, il segmento del reddito fisso ha dominato il mercato rappresentando circa il 41% della quota ed è previsto che cresca a una CAGR superiore al 19,5% durante il periodo di previsione.
 

• Le attività a reddito fisso come le obbligazioni sociali o le obbligazioni verdi hanno rendimenti inferiori rispetto alle azioni, ma a differenza di queste, i loro rendimenti sono più stabili, rendendole favorevoli agli investitori avversi al rischio poiché garantiscono sia l'impatto che la sicurezza finanziaria. Le obbligazioni verdi, ad esempio, finanziano direttamente progetti ecologicamente sostenibili. Gli investitori trovano i titoli a reddito fisso più interessanti, soprattutto quando lo scopo dei fondi è sostenibile.
   
• Ad esempio, nel settembre 2024 la International Finance Corporation (IFC) ha emesso un'obbligazione verde di 250 milioni di USD per promuovere la finanza blu nei paesi in via di sviluppo. Questo fa parte della strategia generale dell'IFC di promuovere lo sviluppo sostenibile e migliorare la salute degli ecosistemi marini. I fondi raccolti dall'obbligazione saranno utilizzati per finanziare progetti che mirano a proteggere gli oceani nonché aumentare la disponibilità di acqua pulita e servizi igienico-sanitari.
   
• Diversi governi hanno avviato nuove politiche per riconoscere le obbligazioni verdi sostenibili. Nel giugno 2024, l'Australia è diventata il primo paese a emettere un'obbligazione verde del valore di 7 miliardi di USD, segnando una nuova pietra miliare per le obbligazioni verdi nel paese.
   

In base al tipo di investitore, il mercato della finanza sostenibile è segmentato in investitori istituzionali e investitori al dettaglio. Nel 2024, il segmento degli investitori istituzionali domina il mercato con il 79% della quota di mercato e il segmento è previsto che cresca a una CAGR superiore al 19% dal 2025 al 2034.
 

• Gli investitori istituzionali possono influenzare il comportamento di una società a causa delle loro significative partecipazioni azionarie. Con la partecipazione agli investimenti sostenibili, possono incoraggiare il cambiamento positivo e un comportamento aziendale migliore. Inoltre, gli investitori istituzionali hanno un orizzonte temporale più lungo per mantenere un investimento rispetto agli investitori al dettaglio. Questo potrebbe contribuire alla crescita del segmento durante il periodo di previsione.
   
• I partecipanti al mercato stanno sviluppando prodotti di finanza sostenibile rivolti agli investitori istituzionali. Ad esempio, J.P. Morgan Securities Services ha introdotto le Soluzioni di Dati per Investimenti Sostenibili per investitori istituzionali nel giugno 2023. Queste soluzioni sono offerte tramite Fusion di JP Morgan. Le Soluzioni di Dati per Investimenti Sostenibili consentono agli investitori di ottenere la massima utilità dai dati di investimenti sostenibili resi disponibili da altre organizzazioni attraverso servizi di gestione e calcolo della tecnologia a valore aggiunto.
   

In base al tipo di transazione, il mercato della finanza sostenibile è segmentato in obbligazioni verdi, obbligazioni sociali, obbligazioni a sostenibilità mista, fondi di investimento integrati ESG e altri, con la categoria delle obbligazioni verdi che dovrebbe dominare grazie alla loro diffusa adozione da parte di governi, istituzioni finanziarie e società per finanziare progetti rispettosi dell'ambiente.
 

• Il segmento delle obbligazioni verdi sta crescendo eccezionalmente a causa dell'aumento degli investimenti da parte degli investitori. Le obbligazioni verdi ricevono più finanziamenti ultimamente poiché aiutano nel finanziamento di progetti di energie rinnovabili, nel miglioramento dell'efficienza energetica e nella riduzione delle emissioni di carbonio.
   
• Il mercato delle obbligazioni verdi non è più il dominio esclusivo di governi e banche di sviluppo. Società, comuni e persino istituzioni finanziarie stanno ora emettendo obbligazioni verdi, il che consente agli investitori una scelta migliore e una maggiore diversità nei progetti da finanziare.
   
• Ad esempio, Iberdrola ha emesso la sua obbligazione verde più grande in sterline nell'ottobre 2024 del valore di £500 milioni (equivalenti a €600 milioni). Questa obbligazione con una durata di 12 anni ha registrato una domanda da parte degli investitori quattro volte l'offerta ed è stata utilizzata per finanziare iniziative di energie rinnovabili nel Regno Unito.
   

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Nel 2024, la regione del Regno Unito in Europa ha dominato il mercato della finanza sostenibile con circa il 25% di quota di mercato in Europa e ha generato circa 585 miliardi di USD di ricavi.
 

• L'aumento degli investimenti nell'economia circolare nel Regno Unito è stato un importante contributo allo sviluppo del settore della finanza sostenibile. Il paese ha registrato un tasso di crescita di quasi il 10% per gli accordi dell'economia circolare negli anni. Ciò dimostra che il paese sta accrescendo l'apprezzamento per l'azione climatica e come crea valore economico.
   
• Ad esempio, nel maggio 2023, Spacehouse Limited ha dichiarato che i venture capitalist erano piuttosto attivi, rappresentando il 62 percento di tutte le transazioni dell'economia circolare con una media di 6,2 milioni di dollari per investimento.
   
• Il mercato sta beneficiando della UK Green Finance Strategy e dall'emissione di obbligazioni verdi sovrane. La finanza sostenibile continua a crescere a Londra e la città rimane un importante centro per gli investitori istituzionali. L'integrazione dell'ESG nel settore bancario e nella gestione patrimoniale sta diventando sempre più comune nel Regno Unito poiché queste aziende adottano pratiche di prestito e investimento socialmente responsabili.
   

Il mercato della finanza sostenibile negli Stati Uniti dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• Un aumento nell'emissione di obbligazioni verdi e altri strumenti di debito negli Stati Uniti è stato a favore della domanda nel mercato della finanza sostenibile. Questi nuovi strumenti finanziari consentono l'emissione da parte di società, governi e organizzazioni per ottenere il capitale desiderato da utilizzare per progetti rispettosi dell'ambiente, come energie rinnovabili, iniziative ad efficienza energetica e infrastrutture verdi.
   
• Ad esempio, nel febbraio 2025, il UN Global Compact Network USA ha pubblicato un nuovo rapporto dal titolo "Driving Progress: Sustainable Finance for the Advancement of the Sustainable Development Goals (SDGs)". Questo rapporto sottolinea il ruolo proattivo richiesto dal settore privato statunitense e dalle aziende nel contribuire alla sostenibilità globale attraverso l'innovazione finanziaria. Questo rapporto incoraggia inoltre l'adozione di nuovi strumenti come prestiti collegati alla sostenibilità e obbligazioni verdi insieme all'impostazione di obiettivi ad alto impatto e basati su target per guidare la sostenibilità.
   

Il mercato della finanza sostenibile in Cina dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• Il sistema di finanza verde cinese è nelle prime fasi di sviluppo, ma viene rapidamente avanzato da politiche governative, esigenze di mercato e crescente consapevolezza ambientale e sociale. La Banca Popolare Cinese (PBOC) ha rilasciato il quadro preliminare per la finanza verde e ha organizzato un gruppo di lavoro – il Comitato per la Finanza Verde – destinato a sviluppare metriche per gli standard.
   
• Ad esempio, nel novembre 2024, l'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha proclamato nuove iniziative per fornire finanza verde ed espandere i mercati dei capitali per la Cina. Questo annuncio rappresenta un ulteriore passo della cooperazione tra Singapore e la Cina verso la promozione della finanza sostenibile. In collaborazione con la Banca Popolare Cinese (PBC), la MAS cerca di allargare l'ambito della Tassonomia Comune per includere la Tassonomia Singapore-Asia.
   

Il mercato della finanza sostenibile in Sud Africa dovrebbe registrare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• Pubblicazioni recenti confermano l'emissione di obbligazioni verdi sudafricane da parte di attori sia del settore privato che pubblico per finanziare progetti di natura sostenibile. La banca ha anche promosso nuove attività economiche, creazione di posti di lavoro e crescita economica nel continente, il che rappresenta uno sviluppo positivo verso la finanza sostenibile.
   
• Per illustrare, la Banca Africana dello Sviluppo ha riferito nell'agosto 2023 che uno dei due obiettivi primari della sua strategia decennale è la promozione della crescita inclusiva e la transizione verso un'economia più verde. La Banca ha contribuito a migliorare le condizioni di vita generali e la qualità della vita in Africa rendendo disponibili acqua, energia e cibo, promuovendo al contempo l'uso responsabile delle risorse naturali.
   

Quota di Mercato della Finanza Sostenibile

• Le prime 7 aziende dell'industria della finanza sostenibile sono UBS, HSBC Group, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Bank AG e Triodos Bank, che contribuiscono circa al 5,6% del mercato nel 2024.
   
• UBS implementa considerazioni ESG nei propri servizi di gestione patrimoniale e patrimoniale, considerando l'investimento di sostenibilità. Inoltre, la banca offre obbligazioni verdi, investimenti d'impatto e servizi di consulenza che consentono ai propri clienti di allineare i portafogli con gli obiettivi di sostenibilità. Inoltre, la banca si associa ai Principi per il Servizio Bancario Responsabile e sostiene gli impegni per il net-zero offrendo prodotti finanziari mirati al clima e soluzioni di finanza per la transizione.
   
• HSBC ha stanziato opportunità di finanziamento e investimento sostenibile per raggiungere obiettivi di transizione a basso contenuto di carbonio entro il 2030, contribuendo con 1 trilione di USD. Inoltre, prestiti verdi, obbligazioni sostenibili e servizi di consulenza ESG sono stati implementati anche dalla banca per facilitare questa transizione. Senza voltarsi dall'altra parte rispetto all'innovazione, la banca collabora anche con aziende e governi per intraprendere azioni decisive nei confronti dei cambiamenti climatici. Inoltre, hanno adottato valutazioni ESG per i prestiti focalizzate sulla riduzione del carbonio e del flusso di cassa responsabile.
   
• Morgan Stanley sostiene la sua posizione nel mercato grazie al suo Gruppo Globale di Finanza Sostenibile che guida le attività finanziate ulteriormente sotto investimenti d'impatto, integrazione ESG, emissione di obbligazioni verdi, ecc. L'azienda aiuta i propri clienti a gestire situazioni di rischio climatico impiegando un piano di transizione del carbonio. Inoltre, l'azienda si è impegnata a raggiungere emissioni finanziate net-zero entro il 2050, promuovendo al contempo lo sviluppo di investimenti e fondi sostenibili come fondi comuni di investimento orientati all'ESG e prestiti sostenibili.
   

Aziende del Mercato della Finanza Sostenibile

I principali attori che operano nell'industria della finanza sostenibile sono:

• BlackRock
• BNP Paribas
• Deutsche Bank
• Goldman Sachs
• HSBC Group
• Morgan Stanley
• Stripe
• Triodos Bank
• Vanguard Group
• UBS
   

La conformità alle normative insieme all'aderenza alle tassonomie verdi globali stabilisce credibilità nel mercato della finanza sostenibile. La fiducia degli investitori aumenta attraverso l'utilizzo di tecnologie fintech come l'analisi ESG abilitata dall'intelligenza artificiale e la blockchain, che forniscono trasparenza. Inoltre, la collaborazione tra il governo, le istituzioni finanziarie e le società che facilitano gli investimenti verso la sostenibilità è vitale. Infine, l'educazione degli investitori, insieme al coinvolgimento degli stakeholder, consente l'adozione e il finanziamento a lungo termine delle soluzioni di finanza sostenibile.
 

Insieme all'emissione di obbligazioni verdi e legate alla sostenibilità per il finanziamento di progetti climatici, i governi e le istituzioni finanziarie stanno applicando un framework ESG alle loro politiche di investimento. La trasformazione digitale e l'incorporazione dell'analisi ESG alimentata dall'intelligenza artificiale e il tracciamento degli asset tramite blockchain aumentano la trasparenza. Inoltre, le banche e i gestori patrimoniali hanno iniziato a integrare i fattori ESG nella loro valutazione del rischio di credito, nonché a incorporarli nelle loro strategie di diversificazione della gestione del portafoglio che facilitano la crescita sostenibile dei fondi.
 

Notizie del Settore della Finanza Sostenibile

• Operando un'impresa indiana di veicoli elettrici, Wardwizard Innovations, ha recentemente concluso un accordo con Mufin Green Finance, un'istituzione finanziaria non bancaria, nel dicembre 2024. Questa collaborazione è intesa a riconsiderare le pratiche di prestito per l'acquisto di veicoli elettrici (EV) al fine di promuovere la mobilità in tutta l'India e superare le sfide affrontate nel finanziamento dei veicoli elettrici.
   
• Inoltre, la International Finance Corporation (IFC) ha stabilito una nuova partnership con Axis Bank nell'ottobre 2024, dove la banca fornirà 500 milioni di dollari per ampliare la finanza blu e verde nel paese. Questo è il primo investimento blu dell'IFC nel paese e il prestito da 500 milioni di dollari è il più grande progetto di finanziamento climatico, fino ad oggi, in India. L'iniziativa FCA arriva poiché le proiezioni stimano che il mercato del trattamento delle acque e delle acque reflue cresca da 1,6 miliardi di dollari nel 2022 a 3 miliardi di dollari entro il 2029, insieme all'investimento anticipato negli edifici ecologici che raggiunge 1,4 trilioni di dollari entro il 2030.
   
• Al Seminario degli Investimenti Climatici dell'Asia, la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) ha delineato una partnership di investimento climatico con l'Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) e la International Finance Corporation (IFC) per novembre 2024. È stato divulgato che oltre cinquecento milioni di dollari sarebbero investiti in progetti sostenibili in tutta l'Asia, il che aiuterebbe a migliorare le iniziative climatiche nella regione.
   
• Nel marzo 2025, una sovvenzione per l'ulteriore sviluppo della cooperazione di finanza verde tra l'Australia e la Cina è stata assegnata dalla National Foundation for Australia-China Relations a un gruppo di ricerca dell'University of Western Australia (UWA) in collaborazione con l'University of Queensland (UQ) e l'Australian National University (ANU). In totale 580 mila dollari sarebbero stanziati nel tentativo di aiutare a bilanciare gli sforzi di decarbonizzazione attraverso sistemi di finanza sostenibile in entrambi i paesi.
   

Il rapporto di ricerca del mercato della finanza sostenibile include una copertura approfondita dell'industria con stime e previsioni in termini di ricavi ($ Mn/Bn) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, Per Investimento

• Azioni
• Reddito fisso
• Allocazione mista
• Altri

Mercato, Per Transazione

• Obbligazione verde
• Obbligazione sociale
• Obbligazione mista di sostenibilità
• Fondi di Investimento Integrati ESG
• Altri

Mercato, Per Uso Finale

• Utilities
• Trasporti e logistica
• Prodotti chimici
• Alimenti e bevande
• Governo
• Altri

Mercato, Per Investitore

• Investitori istituzionali
• Investitori al dettaglio

Le informazioni di cui sopra sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• America del Nord
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Paesi Nordici
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia sudorientale
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica