B2B 디지털 결제 시장 규모 및 점유율 2026-2035

B2B 디지털 결제 시장 규모

글로벌 B2B 디지털 결제 시장의 거래액은 2025년 8조8,000억 미국 달러를 기록했으며, 12.9%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 32조 미국 달러에 이를 전망입니다. 같은 기간 거래량은 57억5,000만 건에서 178억3,000만 건으로 증가하며 11%의 연평균성장률을 기록하고, 평균 결제금액은 1,534 미국 달러에서 1,797 미국 달러로 늘어나 1.7%의 연평균성장률을 보일 전망입니다. 따라서 거래액 성장은 개별 결제금액의 급격한 증가보다는 디지털 기업 결제 건수의 확대에 주로 기반할 것으로 예상됩니다.

결제 수단 구성은 이러한 차이를 잘 보여줍니다. 은행 송금은 2025년 거래액의 49.5%를 차지하지만 2035년에는 22.0%로 낮아질 전망인 반면, 실시간 결제 비중은 20.5%에서 38.5%로 확대될 전망입니다. 인도의 UPI는 2024년에 172억2,100만 건의 거래를 처리했으며 거래액은 246조8,000억 인도 루피에 달했습니다. 브라질의 Pix는 같은 해 635억 건의 거래를 처리했으며 거래액은 26조4,600억 브라질 헤알에 달했습니다 ^{[1]Reserve Bank of India, *Payment Systems Report*, rbi.org.in}, ^{[2]Banco Central do Brasil, *Pix at 5: The Innovation That Transformed Payments in Brazil*, bcb.gov.br}. 미국에서는 2025년 7월 기준 FedNow 서비스에 참여하는 금융기관이 1,400곳을 초과했습니다 ^{[3]Federal Reserve Financial Services, *FedNow Service: Two Years of Growth and Innovation*, frbservices.org}. 이러한 결제 인프라를 통해 더 빠른 결제가 기술적으로 가능해졌지만, 기업의 도입 여부는 여전히 통제, 대사 및 거래 상대방의 준비 수준에 달려 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2025년 시장 거래액의 40.2%를 차지하며 2035년에는 50.9%에 이를 전망입니다. 중소기업은 2025년 거래액의 33.0%를 차지하지만 2035년에는 49.0%까지 확대될 것으로 예상됩니다. 공통 요인은 특정 결제 수단 하나에 대한 획일적인 선호가 아닙니다. 기업과 지역 공급업체가 사업 운영에 사용하는 시스템을 통해 결제를 시작하고 승인하며, 심사하고 대사할 수 있는 역량이 높아지고 있다는 점입니다.

시장 성장에는 제약 요인도 존재합니다. 결제 실행 속도가 빨라지면 오류가 있거나 사기성인 지시로 인해 발생하는 비용이 커질 수 있으며, 국경 간 결제가 추가되면 제재, 신원 확인 및 데이터 관련 의무가 발생합니다. 결제 인프라에 대한 접근성을 실시간 통제 및 소프트웨어 통합과 결합할 수 있는 제공업체가 연결성만 제공하는 기업보다 유리한 위치에 있습니다. 이에 따라 중소기업 및 아시아 태평양 지역 거래량으로의 전망 변화는 하나의 글로벌 결제 방식보다 확장 가능한 온보딩과 현지화된 규정 준수를 선호할 것으로 예상됩니다.

주요 성장 요인

디지털 기업 거래 도입 확대

기업 결제의 디지털화는 결제 수납을 넘어 청구서 발행부터 대금 회수, 조달부터 지급에 이르는 업무 흐름으로 확대되고 있습니다. 미국 연방준비제도의 2024년 기업 연구에 따르면 조사 대상 기업의 ACH 및 실시간 결제 이용이 증가했으며, 현금 흐름 개선이 기업의 가장 중요한 결제 우선순위였습니다 . 구조화된 송금 정보를 포함하고 청구서와 자동으로 대조되는 결제는 예외 처리를 줄일 수 있는 반면, 수동 송금이나 수표 결제의 경우 결제가 완료된 후 재무팀이 거래 내역을 재구성해야 하므로 운영 측면의 이점은 분명합니다.

중소기업의 경우 클라우드 회계 및 지출 관리 제품을 통해 이러한 업무 흐름을 도입하는 데 필요한 고정비용을 줄일 수 있습니다. 미국 상공회의소는 2024년 소기업의 기술 사용률이 99%에 달했다고 보고했습니다 ^{[4]U.S. Chamber of Commerce, *The Impact of Technology on U.S. Small Business*, uschamber.com}. 이것이 결제 자동화가 보편적으로 이루어지고 있다는 의미는 아니지만, 전담 자금관리팀이 없는 기업이 임베디드 매입채무(AP), 매출채권 및 결제 제품을 도입할 수 있는 기반을 확대합니다.

실시간 결제 인프라 확대

인프라는 시범 운영 단계에서 강제 이행이 가능한 역량을 갖추는 단계로 전환되고 있습니다. EU 규정 2024/886은 해당 규정의 적용 범위와 일정에 따라 유로 지역의 결제 서비스 제공업체가 2025년 1월부터 즉시 신용이체를 수취하고 2025년 10월부터 이를 송금하도록 요구합니다 ^{[5]European Central Bank, *Instant Payments Regulation*, ecb.europa.eu}. FedNow의 참여 기관 기반 확대와 100만 미국 달러의 거래 한도는 미국에서 중견 규모의 상거래 결제를 처리할 수 있는 선택지를 제공합니다 . 브라질에서는 Pix의 규모를 통해 실시간 결제망이 소비자 송금뿐 아니라 기업 활동도 수용할 수 있음을 확인할 수 있습니다 .

다음 제약 요인은 국경 간 상호운용성입니다. 국제결제은행(BIS)의 Project Nexus 청사진은 국내 실시간 결제 시스템을 연결하기 위한 다자간 모델을 제시하며, 이 모델을 통해 70개 시스템을 연결할 경우 양자 간 연결 2,415개가 아니라 70개의 연결만 필요할 것으로 추정합니다 . 이 모델의 가치는 범용 결제망 자체보다는 지역별 회랑을 구축하는 제공업체의 통합 부담을 줄이는 데 있습니다.

국경 간 무역 성장

국제 공급업체 네트워크의 확대는 통화 환전, 수취인 검증, 제재 심사 및 결제 증빙을 결합하는 결제 플랫폼에 대한 수요를 창출합니다.

금융안정위원회의 2024년 국경 간 결제 진행 보고서는 G20 로드맵에 따라 업계가 결제 속도, 비용, 투명성 및 접근성을 개선하기 위해 추진하는 작업을 추적합니다 ^{[6]Financial Stability Board, *G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments: Consolidated Progress Report for 2024*, fsb.org}. ISO 20022의 더욱 풍부한 데이터 구조는 자동 조정 및 심사 업무를 개선할 수 있지만, 고객 및 수취인 데이터의 품질이 낮을 경우 예외 처리의 직접적인 원인이 되기도 합니다.

이는 환거래은행 업무가 비용이 높거나 파편화된 시장에서 특히 중요합니다. Nium은 2024년 6월 시리즈 E 자금을 실시간 결제 인프라 확장에 투입했습니다. 이러한 투자는 단순히 표면적인 송금 수수료를 낮추는 데 그치지 않고, 결제 경로의 범위와 지급 신뢰성에 상업적 초점을 두고 있음을 보여줍니다.

결제 플랫폼과 기업용 소프트웨어의 통합

ERP 기반 결제 개시는 은행 채널을 선택하는 조달 의사결정을 워크플로를 선택하는 의사결정으로 전환합니다. Global Payments와 Sage는 2025년 6월 Sage Intacct에서 임베디드 공급업체 결제(Vendor Payments)를 출시하여 회계 인터페이스 내에서 결제 개시, 승인 및 조정을 수행할 수 있도록 했습니다. BILL의 2025년 10월 NetSuite 파트너십도 기존 재무 환경에 결제 자동화를 통합합니다. 즉각적인 이점은 송장 승인과 결제 실행 사이의 인수인계를 줄이는 것이며, 전략적 이점은 결제 서비스 제공업체가 재무 시스템의 일상적인 운영 계층에 편입된다는 점입니다.

자동화는 결제 서비스 제공업체에 대한 요구 수준도 높입니다. 신뢰할 수 있는 임베디드 솔루션은 승인 정책, 수취인 통제, 감사 기록 및 ERP 데이터 무결성을 유지해야 합니다. 이에 따라 통합 품질과 구현 역량은 특히 별도의 자금관리 시스템 도입이 현실적으로 어려운 중소기업 부문에서 경쟁 차별화 요소가 됩니다.

주요 제약 요인

사이버 보안 위협 및 결제 사기

결제 실행이 빨라지면서 결제 전 통제의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 금융전문가협회(Association for Financial Professionals)는 조사 대상 조직의 79%가 2024년에 결제 사기 시도 또는 실제 결제 사기를 경험했으며, 손실의 최소 75%를 회수한 조직은 22%에 불과했다고 보고했습니다 ^{[7]Association for Financial Professionals, *Payments Fraud Survey*, financialprofessionals.org}. FBI는 2024년 비즈니스 이메일 침해(BEC)로 인한 손실액이 27억7,000만 미국 달러에 달했다고 보고했습니다 ^{[8]Federal Bureau of Investigation, *Annual Internet Crime Report*, fbi.gov}. 공급업체 사칭과 은행 계좌 정보 변경을 이용한 사기는 겉보기에 합법적인 송장이 고액의 취소 불가능한 결제를 유발할 수 있다는 점에서 B2B 거래에서 특히 큰 영향을 미칩니다.

머신러닝 기반 방어 체계는 노출 위험을 줄일 수 있지만, 거래 데이터와 보안 엔지니어링에 대한 접근성은 균등하지 않습니다. Visa는 150억 건 이상의 거래를 기반으로 학습한 생성형 AI 구성 요소를 활용해 Account Attack Intelligence Score를 도입했으며 ^{[9]Visa, *Generative AI-Powered Fraud Solution to Combat Account Attacks*, visa.com}, SWIFT는 국경 간 결제를 위한 AI 기반 사기 탐지 기능을 발표했습니다 ^{[10]SWIFT, *AI-Powered Fraud Defence for Cross-Border Payments*, swift.com}. 이러한 기능은 승인 통제와 수취인 확인을 대체하지 않습니다. 다만 규모 있는 네트워크가 구축한 방어 역량을 소규모 사업자가 따라가기 어렵게 만듭니다.

복잡한 국경 간 규제 요건

국경 간 결제는 지급인, 수취인, 통화, 결제 경로 및 결제 수단에 적용되는 규정을 모두 충족해야 합니다. FATF 권고사항 16은 가상자산 이전에 적용되는 요건을 포함해 송금 시 송금인과 수취인 정보가 함께 전달되도록 요구합니다 ^{[11]Financial Action Task Force, *FATF Recommendation 16*, fatf-gafi.org}. 유럽에서는 결제 기업이 즉시 결제 및 자금세탁방지 의무와 함께 변화하는 PSD3 및 결제 서비스 규정 체계에도 대비해야 합니다 ^{[12]Council of the European Union, *Proposed PSD3 and PSR: Legislative Council Document*, consilium.europa.eu}.

따라서 규제 준수는 일회성 라이선스 취득 요건이 아니라 반복적으로 발생하는 운영 비용입니다. 구조화된 메시지에 대한 데이터 정비, 제재 대상자 검색, 기업확인(KYB) 및 실소유자 확인 절차는 온보딩을 지연시키고 소액 결제 경로를 경제성이 없는 구조로 만들 수 있습니다. 이러한 영향은 양면적입니다. 소규모 플랫폼의 지역 확장을 제약하는 한편, 여러 결제 수단과 관할권에 걸쳐 성숙한 컴플라이언스 스택을 재사용할 수 있는 사업자의 가치를 높입니다.

그 결과 플랫폼 계층에서는 선별적인 통합이 이루어질 가능성이 높습니다. 국경을 넘어 다수의 공급업체와 거래하는 구매자는 모니터링하고 대사해야 하는 시스템 수를 줄이려는 유인이 있으며, 기존 라이선스와 사기 인텔리전스를 보유한 사업자는 고정적인 컴플라이언스 투자를 더 많은 거래량에 분산할 수 있습니다. 이러한 이점은 사용자가 규제 부담을 직접 떠안지 않으면서도 소프트웨어 기반의 간편한 이용 환경을 원하는 국경 간 거래 및 중소기업(SME) 업무 흐름에서 특히 크게 나타납니다.

B2B 디지털 결제 시장 부문별 분석

결제 수단별

은행 전신 송금(기존 방식)은 2025년 4조 3,661억 미국 달러 규모로 여전히 가장 큰 결제 수단이지만, 연평균성장률(CAGR)은 4.0%에 그치며 2035년에는 7조 489억 미국 달러에 이를 전망입니다. 시장 점유율은 49.5%에서 22.0%로 하락합니다. 전신 송금은 결제 완료의 확정성, 기존 환거래 은행 관계 및 고액 자금관리 통제가 속도보다 중요한 경우에 계속 활용됩니다. 이러한 감소는 상대적인 현상입니다. 반복적이고 복잡성이 낮은 결제가 데이터 활용도가 높은 대체 수단으로 점점 이동하면서, 전신 송금은 예외적인 거래와 고액 결제 용도에 집중되고 있습니다.

실시간 결제 및 즉시 결제는 1조 8,082억 미국 달러에서 12조 3,356억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 19.9%를 기록할 전망입니다. 가치 기준 비중은 20.5%에서 38.5%로 높아집니다. 이 결제 방식의 장점은 단순히 정산 속도가 빠르다는 데 있지 않습니다. 결제 확인을 배송, 재고 출고 또는 매출채권 관리와 연결할 수 있다는 점이 핵심입니다. 유럽의 규제 의무화와 미국 내 이용 확대에 따라 결제 레일의 이용 가능성 자체는 차별화 요소가 되기 어려워지고 있으며, 경쟁의 초점은 은행 유통망, 계좌 검증 및 전사적자원관리(ERP) 통합으로 이동하고 있습니다.

카드 기반 결제는 1조 5,877억 미국 달러에서 4조 9,663억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 11.2%를 기록할 전망입니다. 시장 점유율은 18.0%에서 15.5%로 낮아집니다. 가상 카드는 구매자에게 지출 한도 설정, 공급업체 수용성 및 운전자본 운용의 유연성이 필요한 경우 여전히 유용합니다. 2024년 7월 출시된 Mastercard의 Receivables Manager는 공급업체를 대상으로 가상 카드 정보를 자동으로 수집함으로써 실질적인 도입 장벽을 낮추는 것을 목표로 합니다.

디지털 지갑 및 플랫폼 결제는 9,262억 미국 달러에서 5조 7,673억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 18.9%를 기록하고 가치 기준 비중은 10.5%에서 18.0%로 높아질 전망입니다. 이 결제 방식은 플랫폼이 이미 참여자, 송장 정보 및 정산 규칙을 파악하고 있는 마켓플레이스와 소프트웨어 기반 상거래 환경에 적합합니다. 이 모델은 온보딩 과정의 마찰을 줄일 수 있지만, 플랫폼의 신원 확인, 대금 지급 및 분쟁 관리 체계에 운영 리스크를 집중시킬 수도 있습니다.

블록체인 및 분산원장기술(DLT) 기반 결제는 1,323억 미국 달러에서 1조 9,224억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 27.7%를 기록하고 가치 기준 비중은 1.5%에서 6.0%로 높아질 전망입니다. 기초 규모가 작기 때문에 신중한 해석이 필요합니다. 높은 성장률이 은행 결제 레일의 대체를 의미하는 것은 아닙니다. 이 결제 방식의 상업적 활용 가능성은 스테이블코인 유동성, 규제된 접근성 및 국경 간 정산 시간대가 특정 재무 관리 또는 결제 경로상의 문제를 해결하는 경우 가장 높습니다. Ripple이 2025년 4월 RLUSD를 Ripple Payments에 통합한 사례는 기관용 정산 애플리케이션으로의 전환을 보여줍니다.

거래 유형별

국내 결제는 5조 6,892억 미국 달러에서 16조 203억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 10.1%를 기록할 전망입니다. 다만 시장 점유율은 64.5%에서 50.0%로 낮아집니다. 단일 관할권 내 결제는 국가별 즉시 결제 레일과 간소화된 규정 준수의 혜택을 먼저 누립니다. 성장률이 상대적으로 낮은 것은 중요성이 감소했기 때문이 아니라 성숙한 기초 규모에 따른 결과입니다. 국내 결제 시스템은 국경 간 상호운용성이 구축되는 기반으로 계속 기능합니다.

국경 간 결제는 3조 1,313억 미국 달러에서 16조 203억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 16.8%를 기록하고 시장 점유율은 50.0%에 이를 전망입니다. 이 부문에서는 현지 수금 및 지급 방식을 제재 관리, 외환(FX) 투명성 및 일관된 송금 데이터와 결합할 수 있는 플랫폼이 유리합니다. 제공업체가 예외 처리 비율과 수취인 온보딩 과정의 마찰을 함께 줄이지 않는다면, 정산 속도만 높이는 것으로는 국내 결제와의 격차를 좁히기 어렵습니다.

기업 규모별

대기업은 2025년 5조 9,097억 미국 달러, 2035년 16조 3,407억 미국 달러의 시장 규모를 차지하며, 연평균성장률(CAGR) 9.9%를 기록할 전망입니다. 시장이 확대되면서 대기업의 비중은 67.0%에서 51.0%로 낮아집니다. 대기업은 다중 은행 연결, 맞춤형 승인 체계, 재무 관리 및 조달 시스템과의 통합을 지속적으로 요구합니다. 대기업의 구매는 단일 저비용 결제 레일보다 신뢰성, 통제력 및 글로벌 서비스 범위를 중시합니다.

중소기업(SMEs)의 시장 규모는 2조 9,108억 미국 달러에서 15조 6,998억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 17.4%를 기록하고 시장 비중은 33.0%에서 49.0%로 증가합니다. 임베디드 AP, 카드 및 국경 간 결제 제품을 통해 결제 전담팀 없이도 고도화된 결제 기능을 이용할 수 있습니다. 시장 기회는 크지만, 고객 유지 여부는 구현 부담을 줄이고 내부 인력만으로 처리하기 어려운 사기 및 규정 준수 업무로부터 사용자를 보호하는 데 달려 있습니다.

최종 용도별

BFSI의 시장 규모는 1조 8,849억 미국 달러에서 5조 4,757억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 10.4%를 기록합니다. 높은 디지털 보급률과 엄격한 통제 요건으로 인해 현대화의 핵심은 종이 기반 프로세스의 단순한 전환보다 상호운용성과 데이터에 있습니다.

IT 및 통신의 시장 규모는 1조 4,598억 미국 달러에서 6조 3,056억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 14.9%를 기록합니다. 구독형 청구, 클라우드 조달 및 국제 서비스 제공은 자동화된 다중 통화 조정을 촉진합니다.

소매 및 전자상거래의 시장 규모는 1조 6,106억 미국 달러에서 7조 425억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 15.0%를 기록합니다. 마켓플레이스 공급업체 정산과 빠르게 변화하는 재고 주기로 인해 결제 상태가 공급망 업무 흐름의 일부가 되고 있습니다.

제조업의 시장 규모는 1조 3,980억 미국 달러에서 3조 9,666억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 10.2%를 기록합니다. 다단계 공급업체 네트워크로 인해 통제된 지급 및 조정에 대한 수요가 발생하지만, 레거시 조달 시스템이 구현 속도를 늦추고 있습니다.

의료의 시장 규모는 5,839억 미국 달러에서 2조 7,363억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 15.8%를 기록합니다. 복잡한 공급업체 관리, 환급 및 규정 준수 업무 흐름으로 인해 문서와 승인 이력을 보존하는 결제 자동화에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

*운송 및 물류*의 시장 규모는 7,877억 미국 달러에서 3조 1,688억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 14.1%를 기록합니다. 운송업체 지급, 운임 정산 및 통관 관련 업무 흐름은 결제 확인이 배송 이벤트와 동기화될 때 효율성이 높아집니다.

여행 및 숙박업의 시장 규모는 3,713억 미국 달러에서 1조 157억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 9.8%를 기록합니다. 기업용 카드 프로그램은 여전히 중요하지만, 공급업체가 분산되어 있고 여행 결제 관행이 성숙해 전환 속도가 제한됩니다.

정부 및 공공 부문의 시장 규모는 4,339억 미국 달러에서 9,548억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 7.4%를 기록합니다. 전자 송장이 디지털 진입점을 제공하는 경우에도 조달 통제, 레거시 시스템 및 승인 요건으로 인해 현대화가 지연됩니다.

기타 부문의 시장 규모는 2,902억 미국 달러에서 1조 3,745억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 15.9%를 기록합니다. 에너지, 농업, 미디어 및 전문 서비스 분야에서 다양한 수요가 추가되며, 공통적으로 변동성이 큰 거래 상대방과 계약 구조를 조정할 수 있는 결제 업무 흐름이 요구됩니다.

더 중요한 재편은 중소기업과 국경 간 결제 흐름으로의 이동입니다. 2035년까지 중소기업은 시장 가치의 절반에 가까운 비중을 차지하고, 국경 간 결제는 국내 결제와 동등한 수준에 이를 전망입니다. 규정 준수, 승인 및 조정 기능을 접근성 높은 소프트웨어 업무 흐름에 통합해 제공하는 기업은 이러한 두 가지 변화에 모두 참여할 수 있습니다. 반면 결제 인프라 자체만을 기준으로 경쟁하는 기업은 금융 사용자의 경험을 주도하는 애플리케이션에 의해 우회될 위험이 있습니다.

B2B 디지털 결제 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 2조 63억 미국 달러에서 2035년 5조 4,148억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 9.6%에 이를 전망입니다. 미국이 이 지역을 주도하는 가운데 캐나다에서는 실시간 결제 관련 시장 기회가 확대되고 있습니다. FedNow와 The Clearing House RTP는 이중 레일 환경을 조성하고 있으며, 은행과 소프트웨어 제공업체가 결제망에 대한 접근성을 기업용 업무 프로세스로 전환할 수 있는지가 핵심 상업적 과제입니다. 미국 기업들이 밝힌 즉시 결제에 대한 관심은 의미가 있지만, 결제 도입은 ACH, 전신 송금, 카드 프로그램, 미국의 제재 및 BSA 통제와 함께 이루어져야 합니다.

유럽

유럽 시장 규모는 2조 2,289억 미국 달러에서 6조 2,479억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 10.0%에 이를 전망입니다. 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 노르웨이, 네덜란드, 스웨덴은 결제 환경이 상당히 다르지만, 유로 지역의 실시간 결제 의무화는 이 지역에 공통적인 규제 동력을 제공합니다. SEPA Instant의 가격 동등성과 의무적인 기능 제공 요건은 실시간 계좌 간 결제를 적격 유로화 결제 흐름의 기본 옵션으로 전환할 수 있습니다. 영국의 Faster Payments와 CHAPS는 유로 체계와 별도로 운영되며, 러시아의 유럽 결제 인프라와의 통합은 제재로 인해 제한되고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장 규모는 3조 5,465억 미국 달러에서 16조 3,086억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 15.6%에 이를 전망입니다. 이에 따라 시장 점유율은 40.2%에서 50.9%로 상승합니다. 인도의 UPI 규모, 중국의 규제된 국내 결제 생태계, 싱가포르의 허브 역할, 동남아시아에서 확대되는 실시간 결제망은 다양하면서도 상당한 시장 기회를 창출합니다. Project Nexus는 초기 단계에서 인도, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국을 연결하며, 이 지역을 다자간 상호운용성의 실질적인 시험 사례로 만들고 있습니다. 일본, 호주, 한국, 인도네시아, 베트남, 태국은 각각 서로 다른 은행, 핀테크 및 규제 환경을 형성하고 있으므로, 지역 규모가 확대되더라도 현지 실행 역량의 필요성이 사라지지는 않습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장 규모는 5,917억 미국 달러에서 2조 3,710억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 14.0%에 이를 전망입니다. 브라질의 Pix는 이 지역에서 가장 성숙한 실시간 결제 인프라이며, 멕시코의 SPEI는 은행 간 상업 결제를 지원합니다. 아르헨티나는 보다 복잡한 통화 및 규제 환경을 형성하고 있습니다. 현지 결제 선호도는 결제 회랑 설계의 핵심 요소입니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나에서는 카드 결제 수용만으로 공급업체와 구매자 모두에게 도달할 수 있다고 가정하기보다 현지 수금 및 지급 수단을 반영해 결제 회랑을 설계해야 합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 시장 규모는 4,471억 미국 달러에서 1조 6,981억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 13.4%에 이를 전망입니다. 남아프리카공화국, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 튀르키예가 조사 대상 지역의 주요 시장을 형성하고 있으며, 걸프 지역 무역 회랑과 아프리카의 다중 통화 결제가 국경 간 수요를 창출하고 있습니다. 사우디아라비아의 오픈뱅킹 이니셔티브와 아랍에미리트의 금융센터 인허가 체계는 혁신을 뒷받침하는 반면, 아프리카 시장의 확대는 현지 수금, 지급 및 규정 준수 역량에 달려 있습니다. 이 지역은 디지털 자산 기반 국경 간 서비스에서 규제된 시장 접근성의 중요성을 보여줍니다.

라틴아메리카와 중동·아프리카(MEA)는 작은 시장 기반에서 더 빠른 성장을 제공하지만, 두 지역 모두 현지 시장에 대한 이해를 갖춘 기업에 유리합니다. 대체 결제 수단, 통화 사용 관행 및 라이선스 요건으로 인해 글로벌 제품을 변경 없이 도입하기 어려울 수 있습니다. 가장 효과적인 확장 전략은 결제 경로별로 수립하는 것입니다. 즉, 거래 양측의 기업에 필요한 결제 수단, 현지 법인 모델, 데이터 요건 및 지급 경험을 연결해야 합니다.

B2B 디지털 결제 시장 점유율 및 경쟁 구도

경쟁은 다중 결제망 처리, 규제 적용 범위, 금융 소프트웨어 통합 및 사기 방지 통제라는 네 가지 역량을 중심으로 형성됩니다. 글로벌 네트워크는 규모를 제공하고, 지역 플랫폼은 현지 결제 수단과 라이선스 역량을 갖추며, 신규 금융 플랫폼은 결제를 촉발하는 업무 흐름을 확보하기 위해 경쟁합니다. 어느 결제 서비스 제공업체도 모든 지역, 결제 수단 및 기업 고객의 요구를 동일한 수준으로 충족하지는 못합니다.

글로벌 기업

ACI Worldwide는 은행, 청구기관 및 금융기관에 결제 소프트웨어와 결제 오케스트레이션을 제공합니다. ACI Worldwide의 경쟁력은 고객이 공통 기술 계층을 통해 실시간 결제망, 계좌 간 결제망 및 고액 결제망을 관리할 수 있도록 지원하는 데 기반합니다 ^{[13]ACI Worldwide, *The New Payments Era: Embracing Change and Future-Proofing Payments*, aciworldwide.com}.

Adyen은 기업 고객을 대상으로 매입, 발급 및 플랫폼 결제를 통합 제공합니다. Adyen은 2025년 연차보고서에서 순매출 23억6,400만 유로와 1조4,000억 유로를 초과하는 처리 거래액을 공개했으며, 발급 거래액은 전년 대비 8배 증가했습니다 ^{[14]Adyen, *Annual Report 2025*, adyen.com}.

Fiserv는 가맹점 및 금융기관용 기술을 통합 제공합니다. 광범위한 은행 유통망을 기반으로 미국의 실시간 결제 도입을 지원할 수 있는 실질적인 경로를 확보하고 있으며, 비즈니스 플랫폼을 통해 중소기업부터 대기업까지 이어지는 자동화 수요에 대응합니다 ^{[15]Fiserv, *Fourth Quarter and Full Year 2025 Results*, fiserv.com}.

Global Payments는 가맹점 및 매입채무(AP) 자동화 역량을 활용해 회계 업무 흐름에 결제 요청 기능을 통합하고 있습니다. Sage Intacct 구축 사례는 일반적인 매입 규모보다 통합 채널이 Global Payments의 B2B 차별화 요소로서 더욱 중요하다는 점을 보여줍니다.

Mastercard는 가상 카드 통제 기능과 국경 간 결제 역량을 통해 상업용 카드 인프라를 확장하고 있습니다. 2024년 10월 발표된 Mastercard Move Commercial Payments는 거의 실시간으로 처리되는 상업용 국경 간 송금을 목표로 했습니다.

Stripe는 결제 API, 청구, 사기 방지 도구 및 스테이블코인 관련 인프라를 통합 제공합니다. Stripe는 2025년 연례 업데이트에서 1조9,000억 미국 달러의 결제 거래액을 보고했으며, 이를 통해 소프트웨어 기반 반복 결제 및 플랫폼 거래에서 규모의 경쟁력을 확보하고 있습니다 ^{[16]Stripe, *Stripe 2025 Annual Letter*, stripe.com}.

Visa는 상업용 카드 결제 수용, 구성 가능한 결제 통제 기능, AI 기반 사기 방어를 통해 경쟁합니다. 방대한 거래 데이터셋은 카드 기반 기업 간 결제의 보안 가치를 뒷받침합니다.

지역별 기업

dLocal은 신흥 시장 전반에서 글로벌 기업과 현지 결제 수단을 연결합니다. dLocal의 모델은 획일적인 글로벌 결제 수용 제품이 아니라 현지 결제 접근성과 라이선스를 차별화 요소로 하며, 2024년 실적에서는 라틴아메리카가 주요 매출 지역으로 나타났습니다 ^{[17]dLocal, *Q4 2024 Earnings Release*, sec.gov}.

EBANX는 라틴아메리카와 아프리카에서 현지화된 대체 결제 수단에 대한 접근성을 제공하는 데 주력합니다. 국경 간 무역 결제에서 EBANX의 역할은 카드 결제 수용만으로 충분하지 않은 시장에서 현지화된 대금 수취 및 지급 수단에 달려 있습니다.

Flutterwave는 여러 국가와 통화에 걸쳐 아프리카 결제 인프라를 제공합니다. B2B-adjacent 흐름에서 Flutterwave의 기회는 분절된 아프리카 시장 전역에서 결제하거나 판매하는 기업을 위한 현지 매입, 대금 수취 및 결제 정산에 달려 있습니다.

Juspay는 인도에서 결제 오케스트레이션을 운영하며, 결제 애그리게이터 승인을 받은 후 라우팅 기술에서 직접 가맹점 처리로 사업을 확장했습니다. 이러한 모델은 여러 국내 결제 게이트웨이를 관리해야 하는 가맹점에 적합합니다 ^{[18]Live Mint, *Juspay Turns Profitable with INR 62 Crore PAT in FY25*, livemint.com}.

Nium은 실시간 국제 지급, 다중 통화 인프라 및 카드 발급에 주력합니다. 2024년 자금 조달을 바탕으로 금융기관, 핀테크 기업 및 대기업을 위한 네트워크 확장을 지속할 수 있을 것으로 보입니다.

Razorpay는 결제 수용 및 금융 서비스 제품을 통해 인도 기업에 서비스를 제공합니다. AI 주도의 제품 확장과 자체 오케스트레이션 전략은 통합된 국내 결제 관계를 원하는 중소기업과 관련된 Razorpay의 입지를 강화합니다 ^{[19]The Hindu BusinessLine, *Razorpay Expands Offerings with AI-Driven Payments*, thehindubusinessline.com}.

TrueLayer는 유럽 전역에서 오픈뱅킹 결제 개시 서비스를 제공합니다. TrueLayer의 강점은 계좌 간 결제 수용과 API 품질에 달려 있으므로, 오픈뱅킹 관련 규제 진전은 TrueLayer의 기업 간 결제 잠재력과 직접적인 관련이 있습니다 ^{[20]TrueLayer, *2024 Financial Performance*, truelayer.com}.

신흥 기업 및 시장 혁신 기업

Airwallex는 다중 통화 계좌, 국경 간 결제, 비용 관리 및 임베디드 금융 유통을 결합합니다. Airwallex의 확장 전략은 단일 국내 결제망보다 국제적으로 활동하는 디지털 기업의 수요를 반영합니다 ^{[21]Airwallex, *Processing Volume Surges Past USD 100 Billion*, airwallex.com}.

BILL은 매입채무(AP), 매출채권(AR), 비용 및 기업 네트워크를 연결합니다. NetSuite와의 파트너십을 통해 BILL은 독립적인 결제 온보딩이 아니라 기존 ERP 워크플로를 통해 사용자를 확보할 수 있는 입지를 갖추고 있습니다.

HighRadius는 매출채권, 매입채무 및 재무 업무에 자동화를 적용합니다. 2024년 4월 출시된 생성형 AI 기반 매입채무(AP) 솔루션은 송장 캡처, 매칭, 공급업체 커뮤니케이션 및 결제 일정 관리를 하나의 운영 프로세스로 통합하는 데 중점을 둡니다.

Ramp는 지출 관리에서 시작해 더 광범위한 재무 자동화로 사업을 확장했습니다. 기업 고객 기반이 확대되면서 공급업체 결제 및 조달 업무 흐름에 접근할 수 있는 유통 채널을 확보하고 있습니다 ^{[22]Reuters, *Fintech Startup Ramp Raises USD 150 Million as Valuation Recovers*, reuters.com}.

Ripple은 국경 간 결제 및 디지털 자산 인프라를 제공합니다. 규제 시장 전략과 RLUSD 통합을 바탕으로, 지원되는 결제 경로에서 기업이 결제 대안을 모색하는 경우 경쟁력이 가장 큰 제안으로 평가됩니다.

Tipalti는 글로벌 매입채무 자동화, 공급업체 관리, 결제 실행 및 세금 준수 기능을 결합합니다. Tipalti의 차별화 요소는 단순한 결제 시작을 넘어 글로벌 공급업체 운영에 결제 통제 기능을 통합한다는 점입니다 ^{[23]Tipalti, *Accounts Payable Software*, tipalti.com}.

최근 산업 동향

BIS 프로젝트 넥서스 청사진 발표 - 2024년 7월

BIS 혁신 허브는 2024년 7월 프로젝트 넥서스 청사진을 발표하고, 즉시 결제 시스템을 연결하기 위한 거버넌스, 상업적 및 기술적 체계를 제시했습니다.

Mastercard Move 상업 결제 출시 - 2024년 10월

Mastercard는 2024년 10월 실시간에 가까운 상업용 국경 간 결제 솔루션과 Lloyds Banking Group, UBS 및 Fnality가 참여하는 초기 파일럿을 발표했습니다.

HighRadius, 생성형 AI 기반 매입채무 자동화 출시 - 2024년 4월

HighRadius는 2024년 4월 생성형 AI 기반 매입채무 자동화 플랫폼을 도입했습니다. 이 플랫폼은 공급업체 커뮤니케이션, 송장 캡처, 대조 및 결제 일정 수립을 지원합니다.

Nium, 5,000만 미국 달러 규모 시리즈 E 투자 유치 - 2024년 6월

Nium은 실시간 결제 인프라를 확장하기 위해 2024년 6월 5,000만 미국 달러 규모의 시리즈 E 투자 유치 라운드를 발표했습니다.

Global Payments와 Sage, 임베디드 공급업체 결제 출시 - 2025년 6월

Global Payments와 Sage는 2025년 6월 Sage Intacct에서 MineralTree 기반 Vendor Payments를 출시했습니다.

Ripple, RLUSD를 Ripple Payments에 통합 - 2025년 4월

Ripple은 2025년 4월 기업의 국경 간 결제를 위해 RLUSD를 Ripple Payments에 통합했다고 발표했습니다.

BILL, Oracle NetSuite와 파트너십 체결 - 2025년 10월

BILL과 Oracle NetSuite는 2025년 10월 BILL의 결제 자동화와 NetSuite Intelligent Payment Automation을 통합한다고 발표했습니다.