오픈뱅킹 시장 규모 및 점유율 2026-2035

오픈뱅킹 시장 규모

글로벌 오픈뱅킹 시장 규모는 2025년 370억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 465억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 19.1%로 성장해 2035년에는 2,240억 미국 달러에 도달할 것으로 예상된다.

이 시장에는 API 관리, 계좌 간 결제 개시, 금융 데이터 통합, 동의 및 보안 규정 준수, 뱅킹 서비스형(BaaS) 인프라에서 발생하는 매출이 포함된다. 규제 요건으로 데이터 접근 의무가 반복적인 기술 지출로 전환되고 있으며, 핀테크 및 기업 활용 사례가 동의 기반 계좌 연결의 상업적 가치를 높이고 있다.

오픈뱅킹 시장 동향, 성장 동인 및 GMI 전망

오픈뱅킹은 규제 준수 중심의 기술 분야에서 상업적 인프라 시장으로 전환하고 있다. 동의를 받은 데이터 접근이 결제, 대출, 고객 온보딩, 자금 관리 및 임베디드 금융 업무 흐름으로 이어지는 것이 전망의 기반이다. 한편 사기 방지 통제, 소비자 참여의 편차, 표준의 파편화는 매출 실현 속도를 제약하는 주요 요인으로 남아 있다.

주요 성장 동인

*근거 자료에는 인용된 외부 데이터가 사용되며, 수요 관련 시사점과 전망 조건은 GMI 분석을 반영한다.*

동의 체계는 수요의 하한선을 형성한다. 제3자가 데이터 접근을 수익화하려면 은행이 먼저 상호 운용 가능한 데이터 접근 및 권한 관리 역량을 구축해야 하기 때문이다. 이러한 역량이 상환 능력 평가, 계좌 확인, 대출 심사 및 자산 관리 업무 흐름에 통합되면 상업적 기회가 확대된다. 인도는 여러 부문을 아우르는 모델의 가치를 보여준다. 은행, 보험, 증권 및 연금 부문 전반의 참여로 결제에만 초점을 둔 체제보다 더 넓은 잠재 시장이 형성된다.

결제 개시는 계좌 데이터 접근만 제공하는 경우보다 제공업체에 반복 매출을 창출할 수 있는 직접적인 경로를 제공한다. 가맹점, 청구 업체 및 구독 플랫폼이 계좌 간 결제 방식을 결제 단계나 대금 수납 절차에 도입하면 API 연결은 선택적인 데이터 기능이 아니라 거래 운영의 일부가 된다. 변동형 정기 결제는 기존 카드 결제 정보를 사용하지 않고도 반복적인 결제 관계를 지원할 수 있어 특히 중요하다.

PSD3/PSR 패키지 역시 규제의 일관성이 여러 유럽 관할권에서 서비스를 출시하는 데 따르는 부담을 줄일 수 있다는 점에서 상업적으로 중요하다. 전용 인터페이스와 더욱 명확한 동의 통제는 제3자 접근의 신뢰성을 높여, 제공업체가 국가별 임시방편을 유지하는 대신 제품 유통과 고객 확보에 더 많은 투자를 할 수 있도록 한다.

주요 시장 제약 요인

*근거 자료에는 인용된 외부 데이터가 사용되며, 수요 관련 시사점과 전망 조건은 GMI 분석을 반영한다.*

사기 노출 위험 때문에 신뢰 아키텍처는 일회성 컴플라이언스 프로젝트가 아니라 지속적인 운영 요건이 된다. 유럽중앙은행과 유럽은행감독청은 보고된 신용이체 사기 손실의 대부분을 결제 서비스 이용자가 부담했다고 밝혔으며, 이는 사회공학적 공격에 대응하는 인증 통제의 한계를 보여준다 ^{[4]European Central Bank and European Banking Authority. “Joint EBA-ECB Report on Payment Fraud: Strong Authentication Remains Effective but Fraudsters Are Adapting.” ecb.europa.eu}. 따라서 제공업체는 거래 모니터링, 행동 통제, 분쟁 관리 역량, 고객 교육을 갖춰야 한다. 컴플라이언스 역량이 제한적인 소규모 사업자일수록 이 모든 요건의 부담이 커진다.

API 트래픽이 많다고 해서 소비자 채택이 광범위하거나 단위 경제성이 탄탄하다는 뜻은 아니다. 호주에서는 소비자 데이터 권리 제도의 이용 증가가 인프라의 준비도를 보여주지만, 상업적 수익은 소비자가 능동적 동의에 기반한 서비스를 반복적으로 이용하는지에 달려 있다. 기술적 연결성과 일상적인 제품 이용 간의 격차는 계좌정보 제공업체의 수익화를 지연시킬 수 있다.

관할권별 규제 차이도 구조적인 장벽이다. 글로벌 제공업체는 각기 다른 규제 체계에 맞춰 기술 스택, 동의 모델, 계약 체계, 보안 운영을 조정해야 한다. 이는 인증 역량과 현지 파트너십을 충분히 갖춘 조직에 유리하게 작용하는 한편, 소규모 제3자 제공업체가 다른 시장에 진출하는 데 필요한 시간과 비용을 늘린다.

오픈뱅킹 시장 세그먼트별 분석

서비스 유형별

오픈뱅킹 시장의 서비스 구성은 거래를 지원하는 연결성이 상업적으로 중요해지면서 점차 재편되고 있다. 결제 부문은 2025년 155억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장의 48.0%를 차지할 것으로 예상된다.

이 세그먼트는 결제 규모와 제공업체의 수익화가 직접 연결된다는 이점을 갖는다. 계좌 간 결제, 청구서 납부, 대금 지급, 정기 결제 기능을 통해 플랫폼은 실제 거래 흐름에 참여할 수 있다. 이에 따라 결제는 컴플라이언스 인프라를 영업 수익으로 전환하는 전략적으로 중요한 경로가 된다.

은행 및 자본시장은 2025년 매출 점유율 28.0%를 차지했으며, 2035년에는 560억 미국 달러의 매출을 올릴 것으로 전망된다. 은행 현대화, 여러 은행과의 연결성, 검증, 자금 관리 업무 흐름이 수요를 뒷받침한다. 금융기관은 과거에 파편화되어 있던 데이터 환경을 연결하기 위해 API 계층을 활용하고 있으며, 기관 고객은 현금 흐름을 거의 실시간으로 파악하고 계좌 운영을 자동화하는 기능을 점점 더 기대하고 있다.

부가가치 서비스는 2025년 74억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 16.9%로 성장할 전망이다. 개인 금융 관리, 소득 확인, 지불 능력 평가 도구가 더 광범위한 플랫폼에 묶여 제공될 수 있어 이 부문은 차별화에 어려움을 겪고 있다. 가장 유리한 입지를 확보할 업체는 데이터 피드를 독립형 제품으로 판매하기보다 대출, 보험, 고객 가입 절차에 의사결정 기능을 통합하는 업체일 가능성이 높다.

디지털 통화 시장은 2035년까지 247억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 20.4%로 성장할 전망이다. 이 시장의 기회는 중앙은행 디지털 화폐와 디지털 지갑 아키텍처를 상호 운용 가능한 API를 통해 이용할 수 있게 되는지에 달려 있다. 도입 양상은 관할 지역에 따라 크게 달라질 것이므로, 규제 체계의 설계와 도입 시점이 기반 기술의 이용 가능성만큼이나 중요한 변수가 될 것이다.

배포 모델별

클라우드 배포는 오픈뱅킹 시장의 주요 제공 아키텍처로 자리 잡고 있다. 클라우드 솔루션은 2025년 252억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 82.0%를 차지할 전망이다.

클라우드 플랫폼은 탄력적인 API 용량, 지속적인 소프트웨어 출시, 사용량에 연동된 가격 책정을 지원한다. 또한 자체 게이트웨이를 구축하고 유지해야 하는 기관의 규제 준수 기간을 단축할 수 있다. 다만 데이터 레지던시와 보안 요건은 앞으로도 배포 방식 선택에 영향을 미칠 것이다.

온프레미스 솔루션은 2035년까지 403억 미국 달러의 매출을 창출할 전망이며, 2025년 매출 비중은 32.0%였다. 이 모델은 대형 은행, 엄격한 데이터 거버넌스 규정을 적용받는 기관, 데이터 주권 통제 요건으로 인해 퍼블릭 클라우드 도입이 제한되는 시장에서 여전히 유효하다. 클라우드 제공 방식의 유연성보다 레거시 시스템 통합의 복잡성이나 감독 당국의 기대가 더 중요한 환경에 그 역할이 집중될 전망이다.

유통 채널별

유통 구조는 API 연결에서 발생하는 상업적 가치를 누가 확보하는지에 영향을 미칠 것이다. 앱 마켓은 2025년 141억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 20.1%로 성장할 전망이다. 개발자 포털과 마켓플레이스 모델은 핀테크 기업이 은행 연결을 보다 직접적으로 구현할 수 있게 하고, 투명한 사용량 기반 API 사업화를 지원한다. 이러한 모델의 효과는 문서의 품질, 가입 절차의 속도, 금융기관이 상용 서비스에 적합한 수준으로 인터페이스의 신뢰성을 확보할 수 있는지에 달려 있다.

유통업체는 2035년까지 672억 미국 달러의 매출을 창출할 전망이며, 2025년 매출 비중은 34.9%였다. 여러 은행에 직접 연결할 기술 역량이나 권한이 부족한 소규모 핀테크 기업과 기업 고객에게 중개업체는 여전히 중요하다. 현지 표준이 고르지 않고 고객이 규제 준수, 통합, 지원 서비스를 패키지로 필요로 하는 시장에서 중개업체의 가치 제안은 특히 강력하다.

데이터 통합 사업자는 2025년 매출 비중 27.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 19.5%로 성장할 전망이다. 이들이 제공하는 표준화된 데이터 및 결제 인터페이스는 분산된 은행 시스템을 지원하는 데 따르는 복잡성을 줄여 준다. 은행망이 분산되어 있고 제3자가 국내 또는 지역 단위에서 의미 있는 범위에 도달하기 위해 단일 통합 계층을 필요로 하는 시장에서 특히 중요한 역할을 한다.

최종 사용자별

오픈뱅킹 시장의 구매자층은 기존 은행을 넘어 확대되고 있다. 은행은 2025년 141억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 2035년에는 매출 비중 33.0%를 차지할 전망이다.

은행은 고객 가치 제안을 현대화하는 동시에 데이터 접근, 보안, 동의 및 API 관리 의무를 이행해야 하므로 여전히 핵심 구매자다. 다른 구매자 그룹이 더 빠르게 성장하면서 은행의 상대적 비중은 낮아지지만, 이는 은행 부문의 인프라 지출이 감소할 것으로 예상되기 때문은 아니다.

금융기관은 2035년까지 448억 미국 달러의 매출을 창출하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 18.4%로 성장할 것으로 전망된다. 비은행 대출기관, 보험사, 투자 플랫폼 및 결제 기업은 동의를 받은 계좌 데이터를 리스크 관리, 자금 조달, 온보딩 및 서비스 제공 업무에 활용하고 있다. 이들의 수요는 규제 준수만이 아니라 데이터 가용성 개선이 가져오는 운영상의 가치에 점점 더 크게 좌우되고 있다.

핀테크 기업/TPP는 2025년 매출의 22.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 22.6%로 성장할 것으로 전망된다. 이들 기업은 API 생태계의 본질적인 사용자로, 인증 및 연결성을 목표가 뚜렷한 디지털 제품으로 전환할 수 있다. 성장은 지속적으로 높은 접근 품질, 실행 가능한 라이선스 제도, 경쟁이 갈수록 치열해지는 시장에서 경제적으로 고객을 확보할 수 있는 능력에 달려 있다.

기업은 2025년 67억 미국 달러에서 2035년 381억 미국 달러의 매출을 창출할 것으로 전망된다. 기업의 도입은 자금 관리 자동화, 다중 은행 보고, 현금 풀링, 공급업체 대금 지급, 기업용 소프트웨어와의 직접 연동에 힘입고 있다. 특히 API를 통해 수동 대사 및 일괄 파일 처리 절차를 보다 시의성 있는 재무·운영 데이터로 대체할 수 있는 분야에서 기회가 크다.

오픈뱅킹 시장 지역별 분석

북미 오픈뱅킹 시장 분석

북미 오픈뱅킹 시장은 2025년 108억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 21.9%로 성장할 것으로 전망된다. 북미 지역은 대규모 핀테크 생태계와 은행 API 인프라에 대한 상당한 투자가 결합된 시장이다. CFPB의 제1033조 규칙은 소비자 승인에 기반한 금융 데이터 접근의 보다 공식적인 토대를 마련했지만, 이후 재검토가 진행되면서 세부 이행 방식과 시기를 둘러싼 불확실성이 커지고 있다 ^{[6]Consumer Financial Protection Bureau. “Required Rulemaking on Personal Financial Data Rights.” consumerfinance.gov}. 양자 간 데이터 공유 방식에서 보다 표준화된 접근 방식으로 전환되면 인프라 수요가 늘어날 것으로 예상되지만, 기업들은 변화하는 기술 및 상업적 요건에 대응해야 한다.

미국

미국 시장은 2025년 92억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 672억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 핀테크 개발자 생태계의 규모가 크고, 상업적 협의를 통한 연결 방식에서 보다 체계적인 소비자 데이터 권리 체계로 전환되고 있다는 점이 미국 시장의 특징이다. 은행, 핀테크 기업 및 소비자 동의 관계를 이미 구축한 기업은 유리한 입지에 있지만, 규제의 이행 방식과 은행의 연동 관행에 따라 시장 기회가 실현되는 속도가 달라질 것이다.

캐나다

캐나다는 2025년 13억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 22.0%로 전망된다. 소비자 주도형 뱅킹 정책의 발전으로 캐나다는 상당한 추격 성장 잠재력을 갖추고 있다. 디지털 활용도가 높은 인구, 집중된 은행 부문, 탄탄한 핀테크 기반을 바탕으로 제도 시행을 통해 운영 규정과 데이터 접근 의무가 명확해지면 빠른 상용화가 가능하다.

멕시코

멕시코는 2025년 북미 매출의 2.8%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 26.0%로 전망된다. 멕시코의 성장 기회는 금융 포용성, 디지털 지갑 도입, API 기반 핀테크 유통과 관련이 있다. 상업적 발전 속도는 법적 체계가 완전히 운영 가능한 표준으로 구체화되고 은행의 안정적인 참여가 이뤄지는 데 달려 있다.

유럽 오픈뱅킹 시장 분석

유럽 오픈뱅킹 시장은 2025년 매출의 37.6%를 차지했으며, 2035년에는 690억 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 전망된다. 유럽은 이미 자리 잡은 PSD2 운영 기반과 다수의 인가받은 제3자 서비스 제공업체, 성숙한 지급 개시 역량을 바탕으로 성장하고 있다. 유럽의 성장 양상은 새롭게 규제가 도입된 시장보다 성숙한 편이지만, PSD3/PSR은 접근 장벽을 낮추고 동의 관리에 대한 기대 수준을 높여 범유럽 배포의 경제성을 개선할 수 있다.

영국

영국은 2025년 39억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 173억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 영국은 의무적 오픈뱅킹의 상업적 성과가 가장 확실하게 입증된 시장이다. 영국 시장에서는 계좌 정보 통합에만 의존하기보다 정기 결제금 수납과 가맹점 거래 등 실제 결제 사용 사례의 비중이 커지고 있어, 서비스 제공업체가 거래 기반 수익을 지속적으로 창출할 수 있는 경로가 더욱 명확해지고 있다.

독일

독일은 2025년 유럽 매출의 18.0%를 차지했으며, 2035년에는 131억 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 전망된다. 현금 관리, 매입채무 자동화, 다중 은행 보고 등 기업 및 중소기업(SME) 뱅킹 사용 사례가 특히 중요하다. 유럽의 표준화로 인증 및 통합 부담이 줄어들면 독일은 더 많은 역외 서비스 제공업체를 유치할 수 있다.

프랑스

프랑스는 2035년 97억 미국 달러의 매출을 기록하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 17.9%로 성장할 것으로 전망된다. 데이터 통합, 신용 평가, 임베디드 결제 분야의 소비자 대상 핀테크 활동이 수요를 뒷받침한다. 디지털 참여를 데이터 사용 권한과 대출 및 결제 여정을 통합한 상품으로 전환하는 데 가장 지속적인 기회가 있다.

네덜란드

네덜란드는 2025년 11억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 유럽 시장 점유율 8.0%를 차지할 것으로 전망된다. 디지털 뱅킹 보급률이 높고 온라인 결제 습관이 자리 잡아 API 기반 상거래에 유리한 환경을 제공한다. 은행 구조가 집중되어 있어 생태계 전반의 접근성을 확보하려면 기관 간 협력이 특히 중요하다.

스웨덴

스웨덴은 2025년 유럽 매출의 7.2%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 16.7%로 전망된다. 디지털 신원 확인과 결제의 높은 보급률 덕분에 스웨덴은 첨단 사용 사례를 시험하기에 유리한 환경을 갖추고 있다. 절대적인 시장 규모가 작아 매출 잠재력이 제한될 수 있지만, 소비자 대상 결제 및 신용 서비스를 검증하는 데 여전히 중요한 시장이다.

아시아 태평양 오픈뱅킹 시장 분석

아시아 태평양 오픈뱅킹 시장은 2035년까지 570억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 19.4%로 성장할 것으로 전망된다. 이 지역에는 인도의 동의 기반 체계, 중국의 플랫폼 통합형 금융 생태계, 호주의 규제 기반 소비자 데이터 권리 환경, 싱가포르의 업계 주도 접근 방식 등 서로 다른 모델이 공존한다. 이러한 다양성은 폭넓은 기회를 제공하지만, 지역 전체에 적용할 단일 제품이나 규제 준수 전략을 수립하기는 어렵게 한다.

중국

중국 시장은 2025년 26억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년까지 160억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 중국 시장은 유럽식 의무 API 접근과 직접적으로 유사한 방식보다는 은행과 플랫폼 간 협력, 내재 금융, 대규모 디지털 결제 생태계를 통해 발전해 왔다. 사업자는 국내 플랫폼 구조와 변화하는 데이터 거버넌스 요건에 맞춰 전략을 조정해야 한다.

인도

인도는 2025년 아시아 태평양 매출의 25.3%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 20.4%로 성장할 것으로 전망된다. 계좌 애그리게이터 아키텍처는 동의 기반 금융 데이터 활용을 위한 이례적으로 폭넓은 기반을 조성한다. 다부문 구조를 바탕으로 대출, 보험, 투자, 개인 금융 관련 애플리케이션을 지원할 수 있어, 시장의 장기적인 상업적 잠재력을 실현하는 데 실행의 완성도와 신뢰 관리가 핵심이 된다.

호주

호주 시장은 2035년까지 74억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 18.5%로 성장할 것으로 전망된다. 소비자 데이터 권리 제도는 탄탄한 규제 기반을 제공하지만, 시장 발전은 기술적 연결성을 넘어 소비자의 데이터 제공 동의에 실질적인 가치를 부여하는 대중적 활용 사례에 달려 있다. 대출, 금융 관리, 소기업 뱅킹이 핵심적인 도입 경로가 될 가능성이 크다.

일본

일본 시장은 2025년 10억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년까지 63억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 은행 API 이니셔티브와 점진적인 디지털 결제의 일상화가 시장을 뒷받침하고 있다. 소비자들이 기존 은행과의 관계를 선호하므로, 오픈뱅킹이 일상적인 소비자 행동으로 자리 잡으려면 사업자가 효용성, 보안, 편의성을 명확히 입증해야 한다.

싱가포르

싱가포르 시장은 2035년까지 46억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 19.9%로 성장할 것으로 전망된다. 시장 주도형 접근 방식과 금융기관의 높은 밀집도는 정교한 API 협력을 뒷받침한다. 싱가포르의 전략적 가치는 내수 수요에만 국한되지 않는다. 사업자는 싱가포르를 국경 간 자금 관리, 무역 금융, 역내 내재 금융 상품을 위한 거점으로 활용할 수 있다.

라틴아메리카 오픈뱅킹 시장 분석

라틴아메리카 오픈뱅킹 시장은 2025년 19억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년까지 100억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 이 지역은 규제 설계 단계에서 단계적 시행 단계로 나아가고 있다. 금융 포용에 대한 필요성, 모바일 우선 소비자 행동, 이미 구축된 핀테크 유통망이 탄탄한 수요 기반을 형성하지만, 표준 마련 속도와 인허가, 은행의 참여 수준에 따라 성과는 달라질 수 있다.

브라질

브라질 시장은 2025년 10억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년까지 57.0억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 브라질의 오픈 파이낸스 프레임워크는 역내에서 가장 발전된 생태계로, 은행 계좌 데이터를 넘어 인접 금융 상품까지 포괄한다. 이러한 폭넓은 범위는 사업자가 대출, 보험, 투자, 금융 관리 업무 흐름을 아우르는 더욱 풍부한 상품과 서비스를 구축할 수 있는 기반이 된다.

아르헨티나

아르헨티나는 2025년 라틴아메리카 매출의 15.8%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 18.7%에 이를 것으로 전망된다. 시장 성장 경로는 거시경제 여건과 보다 명확한 동의 기반 데이터 프레임워크의 등장에 달려 있다. 디지털 대출 및 결제 활용 사례가 상업적 성장세를 뒷받침하지만, 시장이 지속적으로 성장하려면 신뢰할 수 있는 규제 및 은행 부문 인프라가 필요하다.

칠레

칠레 시장은 2035년까지 11억 5,000만 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 18.0%에 이를 것으로 전망된다. 체계적인 핀테크 법률은 질서 있는 오픈 파이낸스 시장을 조성하는 토대가 된다. 시장 잠재력은 이행 단계별 주요 일정, 기관의 안전한 데이터 공개 준비도, 소비자와 기업에 유용한 애플리케이션을 개발하는 제3자의 역량에 달려 있다.

콜롬비아

콜롬비아 시장은 2035년까지 12억 5,000만 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2025년 라틴아메리카 매출의 12.6%를 차지했다. 핀테크 부문과 포용적 신용 및 결제 서비스에 대한 미충족 수요는 시장에 우호적인 사업 환경을 조성한다. 협의 및 기술 표준 마련 단계에서 예측 가능한 이행 단계로 나아가는 것이 서비스 제공업체의 투자에 결정적인 역할을 할 것이다.

중동 및 아프리카 오픈 뱅킹 시장 분석

중동 및 아프리카 오픈 뱅킹 시장은 2035년까지 80억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2025년 전 세계 매출의 4.6%를 차지했다. 상업 활동은 걸프 지역과 남아프리카공화국에 집중되어 있으며, 모바일 머니 생태계와 금융 소외 계층, 정부 주도의 디지털 경제 프로그램이 장기적인 시장 기회를 뒷받침한다. 규제 프레임워크의 진전 속도가 지역마다 달라 시장 발전은 간헐적으로 이루어질 전망이다.

사우디아라비아

사우디아라비아 시장은 2025년 4억 1,000만 미국 달러 규모였으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 16.7%에 이를 것으로 전망된다. 사우디 중앙은행의 단계별 프레임워크와 핀테크 역량을 개발하려는 광범위한 기관 차원의 추진이 시장을 뒷받침한다. 결제 서비스, 중소기업 금융, 자산관리 애플리케이션이 상업적 도입의 주요 경로가 될 가능성이 크다.

아랍에미리트

아랍에미리트 시장은 2035년까지 16억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2025년 중동 및 아프리카 매출의 21.2%를 차지했다. 금융 중심지로서의 구조와 국경 간 사업에서의 역할은 상호운용 가능한 데이터 및 자금 관리 연결성에 대한 수요를 뒷받침한다. 규제 조정의 혜택을 누리면서도 혁신 지향적 금융특구의 유연성을 유지할 수 있다.

남아프리카공화국

남아프리카공화국 시장은 2025년 2억 6,000만 미국 달러 규모였으며, 2035년까지 12억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 비교적 발전된 은행 시스템과 활발한 핀테크 부문은 오픈 뱅킹 서비스의 운영 기반을 제공한다. 신용 평가, 상환 능력 분석 도구, 결제 상품은 금융 소외 소비자와 소기업의 장벽을 낮추는 경우 시장에서 호응을 얻을 수 있다.

나이지리아

나이지리아 시장은 2035년까지 8억 8,000만 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 18.6%에 이를 것으로 전망된다.

대규모 핀테크 생태계와 금융 서비스가 충분히 제공되지 않는 상당한 인구는 큰 잠재 수요를 형성한다. 이 잠재력을 실현하려면 규제 확정, 은행 연결성, 분산된 금융 서비스 환경 전반에 신뢰할 수 있는 API를 제공하는 사업자의 역량이 필요하다.

오픈뱅킹 시장 점유율 및 경쟁 구도

오픈뱅킹 시장은 여전히 공급업체가 매우 세분화되어 있다. Plaid, Mastercard (Open Banking Division), Visa (Tink + OB Solutions), FIS, Finastra 등 상위 5개 공급업체의 2025년 합산 시장 점유율은 7.3%다.

이처럼 시장이 세분화된 것은 관할 지역마다 규제 승인, 은행 연결 모델, 데이터 동의 규정, 결제망이 다르기 때문이다. 따라서 경쟁 우위는 안정적인 연결성, 규제 신뢰도, 개발자 경험, 현지 유통망을 결합하는 역량에 달려 있다. 규모도 중요하지만, 현지 규제 준수 체계와 은행 관계를 갖추지 않으면 시장 간에 이를 직접 이전하기 어렵다.

Plaid는 2025년 매출 기준 시장 점유율 1.9%를 차지했다. 광범위한 핀테크 개발자 생태계와 소비자 동의 기반 데이터 관계가 이 회사의 입지를 뒷받침한다. 미국의 데이터 접근 요건이 변화하는 가운데, 개발자 기반을 유지하면서 표준화된 API 연결 방식으로 전환할 수 있는지가 Plaid의 경쟁력을 좌우할 핵심 요소가 될 것이다.

Mastercard의 Open Banking Division은 2025년 매출 기준 시장 점유율 1.8%를 차지했다. 이 사업은 Mastercard의 광범위한 결제 및 금융 서비스 네트워크와 통합되어 있다는 이점을 갖는다. 금융기관과 가맹점을 통한 유통망을 기반으로 데이터 연결, 인증, 계좌 간 결제 역량을 결합하는 데 전략적 초점을 계속 맞출 가능성이 크다.

Visa의 Tink 및 오픈뱅킹 솔루션은 2025년 매출 기준 시장 점유율 1.4%를 차지했다. Visa는 유럽에서의 연결성 기반과 기존 가맹점 관계를 바탕으로 결제 개시 서비스를 확대할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있다. Visa는 오픈뱅킹을 기존 네트워크 모델의 대체재가 아니라 결제 및 데이터 계층을 추가하는 수단으로 활용할 수 있다.

FIS와 Finastra는 다른 경쟁 수요에 대응한다. 이들은 규정에 부합하는 API 계층을 핵심 기술, 데이터 관리, 대출 및 자금 관리 시스템과 통합하려는 은행을 지원한다. 대형 금융기관에서 오픈뱅킹 규제 준수를 광범위한 현대화 프로그램과 분리하기 어렵다는 점이 이들 기업의 중요성을 뒷받침한다.

Accenture, Infosys Finacle, Mambu, BBVA, Ozone API, Raidiam은 시스템 통합, 핵심 플랫폼 혁신, 상용 API 프로그램, 신뢰 프레임워크 인프라 분야에서 사업을 영위한다. 이들 기업은 구축 역량, 기술 아키텍처, 현지 감독 요건에 맞춰 서비스를 조정하는 역량을 바탕으로 경쟁한다.

Belvo, Brankas, Tarabut, TrueLayer, GoCardless, Brite Payments, Bud Financial, Akoya, Volt 등 지역 전문 기업은 시장 범위나 특정 제품에 집중하는 전략으로 차별화된다. 이들의 성장 전망은 차별성 없는 API 접근만으로 경쟁하기보다 현지 은행 연결성과 결제 전문성을 방어력 있는 유통망으로 전환할 수 있는지에 달려 있다.

최근 산업 동향

Open Banking Limited는 2026년 7월, 영국의 오픈뱅킹 생태계에서 누적 오픈뱅킹 결제 건수가 10억 건, API 호출 건수가 1,000억 건을 넘어섰다고 발표했다. 이는 영국의 결제 개시 및 데이터 공유 인프라가 운영 측면에서 성숙 단계에 진입했음을 보여준다 ^{[7]Open Banking Limited. “Open Banking Surpasses One Billion Payments and 100 Billion API Calls.” openbanking.org.uk}.

2025년 11월 유럽의회와 유럽연합 이사회가 도출한 PSD3 및 결제 서비스 규정 잠정 합의는 유럽 오픈뱅킹 체제의 다음 단계로 나아가는 중요한 발전이다. 이 패키지는 전용 인터페이스, 동의 도구 및 제3자 접근에 관한 요건을 강화함으로써, 시행이 진행된 후 국경 간 상품 출시 여건을 개선할 수 있다 ^{[3]European Parliament. “Payment Services and Electronic Money Services (Directive).” europarl.europa.eu}.