오픈뱅킹 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

개방형 뱅킹 시장 규모

전 세계 개방형 뱅킹 시장 규모는 2024년 282억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 19.2%로 성장할 전망입니다. 이러한 성장은 안전하고 원활한 금융 서비스에 대한 수요 증가, 디지털 혁신 및 규제 지원에 의해 촉진되고 있습니다. 개방형 뱅킹은 금융 투명성과 경쟁을 높여 고객 경험을 향상하고 은행 생태계 전반에 새로운 사업 기회를 창출합니다.
 

궁극적으로 개방형 뱅킹의 성장을 촉진하는 데이터 기반 인사이트에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 개방형 뱅킹을 통해 은행과 핀테크 기업은 고객 행동, 지출 내역 및 고객의 금융 관련 요구를 분석할 수 있습니다. 이러한 분석 결과를 활용하면 고객별 상품을 개선하고, 위험을 보다 효과적으로 관리하며, 고객 서비스 품질을 높일 수 있습니다. 기업과 소비자 모두 개인별 금융 지원을 요구함에 따라 유용한 데이터에 대한 수요는 전 세계적으로 개방형 뱅킹을 지속적으로 성장시키고 있습니다.
 

API 통합 기술의 발전은 개방형 뱅킹 시장의 주요 성장 요인입니다. 최신의 안전하고 표준화된 API를 통해 은행은 제3자 제공업체와 원활하게 연결할 수 있으며, 실시간 데이터 공유와 혁신적인 금융 서비스를 구현할 수 있습니다. 이러한 발전은 상호운용성을 높이고 개발 시간을 단축하며 시스템 확장성을 개선합니다. API의 효율성과 보안성이 향상되면서 은행과 핀테크 기업은 더욱 효과적으로 협력하고, 더 빠르고 개인화된 고객 중심 금융 솔루션을 제공할 수 있게 되어 개방형 뱅킹의 확대를 뒷받침하고 있습니다.
 

디지털 뱅킹의 도입 확대는 더 많은 소비자와 기업이 금융 서비스에 원활하고 실시간으로 접근하기를 요구함에 따라 개방형 뱅킹 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 디지털 뱅킹 플랫폼은 API를 통해 제3자 애플리케이션을 더욱 쉽게 통합할 수 있도록 하며, 이는 개방형 뱅킹의 핵심 요소입니다. 사람들이 온라인으로 계좌를 관리하는 데 익숙해지면서 은행은 편의성, 개인화 및 접근성을 높이는 개방형 고객 중심 솔루션을 제공해야 하며, 이는 개방형 뱅킹 생태계의 성장과 수용을 더욱 가속화하고 있습니다.
 

예를 들어 2025년 5월 Chhattisgarh 정부는 과거 마오이스트 반란으로 인해 금융 서비스가 충분히 제공되지 않았던 지역인 Sukma district의 Jagargunda에 Indian Overseas Bank 지점을 개설했습니다. 이 조치는 인근 12개 마을의 약 14,000명 주민에게 은행 서비스를 제공하는 것을 목표로 하며, 디지털 수단을 통한 금융 포용이라는 보다 광범위한 목표에 부합합니다.
 

개방형 뱅킹 시장 동향

• 인공지능(AI)은 초개인화된 금융 서비스를 구현하며 개방형 뱅킹을 혁신하고 있습니다. AI는 방대한 고객 데이터를 분석해 맞춤형 추천, 지출 인사이트 및 예측 알림을 제공합니다. 이를 통해 사용자 참여도와 만족도가 향상됩니다. 또한 AI는 실시간으로 비정상적인 활동을 식별해 사기 탐지 기능을 강화하고 보안을 개선합니다. AI 통합은 더욱 지능적이고 대응력이 뛰어난 뱅킹 경험을 제공하는 표준으로 자리 잡고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 5월 JPMorgan과 Goldman Sachs 같은 월스트리트 은행들은 고객 서비스와 마케팅을 비롯한 다양한 뱅킹 기능을 개선하기 위해 생성형 AI 기술에 상당한 투자를 진행했습니다. 이러한 발전은 고객에게 더욱 개인화된 금융 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.
   
• 오픈뱅킹은 오픈 파이낸스로 발전하면서 데이터 공유 원칙을 은행을 넘어 보험, 연금, 투자 및 주택담보대출까지 확대하고 있습니다. 이러한 광범위한 접근 방식을 통해 소비자는 단일 플랫폼에서 자신의 전체 금융 생활을 종합적으로 파악할 수 있습니다. 이는 보다 나은 재무 관리와 의사결정을 지원하며, 더욱 포괄적이고 통합된 금융 경험을 제공합니다.
   
• 예를 들어 2025년 1월, 영국 금융행위감독청(FCA)은 변동 반복 결제(VRPs)를 도입하고 오픈 파이낸스 이니셔티브를 추가로 발전시키기 위한 계획을 발표했습니다. FCA는 결제시스템규제청(PSR)과 협력하고 데이터(이용 및 접근) 법안에 따라 예상되는 역량을 활용해 금융 부문의 경쟁과 소비자 선택권을 강화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 노력은 영국 금융 서비스를 현대화하고 경제 성장을 지원하기 위한 광범위한 전략의 일환입니다.
   
• 전통적인 은행과 핀테크 기업은 서로의 강점을 활용하기 위해 협력하는 사례를 점차 확대하고 있습니다. 은행은 신뢰성과 폭넓은 고객 기반을 제공하는 반면, 핀테크 기업은 혁신성과 민첩성을 갖추고 있습니다. 이러한 파트너십을 통해 새로운 금융 상품과 서비스가 개발되고 있으며, 고객 경험이 향상되고 오픈뱅킹 솔루션 도입이 확대되고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 5월, Citigroup은 180개 이상의 사모시장 펀드를 포함하는 Citi Global Alternatives 플랫폼을 핀테크 기업 iCapital에 매각한다고 발표했습니다. iCapital이 해당 플랫폼을 관리하고 운영하는 한편, Citi는 계속해서 펀드를 유통하고 고객에게 자문을 제공할 예정입니다.
   

오픈뱅킹 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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금융 서비스 기준으로 오픈뱅킹 시장은 은행 및 자본시장, 결제, 디지털 대출, 보험, 자산관리 및 개인 재무관리(PFM)로 구분됩니다. 2024년에는 은행 및 자본시장 부문이 약 30%의 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 은행 및 자본시장 부문은 API 기반 금융 생태계를 구현하는 기반 역할을 하기 때문에 오픈뱅킹 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 전통적인 은행은 유럽연합의 PSD2 및 영국 오픈뱅킹 지침과 같은 규정에 따라 고객 데이터에 대한 접근을 개방하고 제3자 제공업체가 혁신적인 금융 서비스를 제공할 수 있도록 점차 요구받고 있습니다. 이러한 규제 추진으로 소매금융 및 기업금융에서 API 도입이 광범위하게 이루어졌으며, 더 빠른 결제, 계좌 통합 및 신용 위험 평가를 지원하는 견고한 인프라가 구축되었습니다.
   
• 또한 이 부문은 핀테크 파트너십을 위한 풍부한 데이터 소스로 활용되는 광범위한 고객 기반과 거래량의 이점을 누리고 있습니다. 은행은 예산 관리 도구, 실시간 금융 인사이트 및 원활한 가입 절차와 같은 맞춤형 서비스를 제공해 고객 경험을 개선하기 위해 오픈뱅킹을 활용합니다. 이러한 개선은 고객 유지율과 운영 효율성을 높여 해당 부문의 시장 지배적 지위를 강화합니다.
   
• 또한 자본시장 기업들은 투자 자문, 규정 준수 및 위험 관리 프로세스의 자동화를 위해 오픈뱅킹을 활용하는 방안을 모색하고 있습니다. 개방형 API를 통합하면 은행, 브로커 및 자산운용사 간 데이터 흐름이 원활해져 투명성과 속도가 향상됩니다. 이러한 역량은 더욱 합리적인 투자 의사결정을 지원하고 운영상의 마찰을 줄여, 오픈뱅킹 솔루션의 광범위한 도입에서 해당 부문이 핵심적인 역할을 하도록 합니다. 
   
• 예를 들어 2025년 4월 CRIF는 보험금 청구 관리 기업인 Crawford와 협력하여 보험금 청구 절차에 오픈 뱅킹 기술을 통합했습니다. 이 협력을 통해 영국 기업은 보험금 청구 과정에서 은행 계좌를 안전하게 연결할 수 있으며, 수작업 처리 시간을 30% 단축하고 지급금의 정확도를 높여 운영 효율성을 향상할 수 있습니다.
   

구성요소별로 오픈 뱅킹 시장은 솔루션과 서비스로 세분화됩니다. 2024년에는 솔루션 부문이 55%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 이 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 20%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 솔루션 부문이 오픈 뱅킹 시장을 주도하는 주된 이유는 오픈 뱅킹 구현에 필요한 핵심 인프라와 도구를 제공하기 때문입니다. 여기에는 은행과 제3자 제공업체가 금융 데이터에 안전하게 접근하고, 이를 관리 및 공유할 수 있도록 지원하는 API, 분석 플랫폼, 결제 게이트웨이 및 신원 확인 시스템이 포함됩니다. PSD2 및 CDR과 같은 규제 프레임워크가 표준화되고 규정을 준수하는 시스템을 요구함에 따라 강력하고 확장 가능한 기술 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하고 있으며, 이는 이 부문의 지배력을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 또한 금융기관과 핀테크 기업은 디지털 전환을 가속화하고 서비스 제공 범위를 확대하기 위해 오픈 뱅킹 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 솔루션은 실시간 데이터 접근, 맞춤형 금융 서비스 및 원활한 통합을 통해 고객 경험을 개선하는 데 기여합니다. 즉시 배포할 수 있고 맞춤 설정이 가능하며 보안성이 높은 플랫폼에 대한 수요가 증가하면서 자체 개발보다 종합적인 오픈 뱅킹 솔루션의 도입이 더욱 확대되고 있습니다.
   
• 아울러 AI, 머신러닝 및 API 생태계의 빠른 혁신은 솔루션 기반 제품에 대한 지속적인 수요를 촉진하고 있습니다. 공급업체들은 예측 분석, 사기 탐지 및 고급 보안 기능을 지원하기 위해 플랫폼을 지속적으로 업그레이드하고 있습니다. 규정을 준수하면서 안전하고 고객 중심적인 서비스를 제공할 수 있도록 지원하는 이러한 전략적 역할은 솔루션 부문이 시장 선도 부문으로서의 입지를 공고히 하는 데 기여합니다.
   
• 예를 들어 2025년 3월 Financial Data and Technology Association(FDATA)과 Open Banking Expo는 오픈 파이낸스에 대한 인식을 높이기 위한 미디어 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 행사와 전문가 인사이트를 통해 오픈 파이낸스에 관한 업계 참여와 논의를 지원하는 것을 목표로 합니다.
   

배포 방식별로 오픈 뱅킹 시장은 온프레미스와 클라우드 기반으로 세분화됩니다. 2024년에는 확장성, 낮은 비용, 빠른 배포 및 향상된 접근성에 힘입어 클라우드 기반 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
 

• 클라우드 기반 부문은 확장성, 유연성 및 비용 효율성으로 인해 오픈 뱅킹 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 클라우드 플랫폼을 활용하면 금융기관과 핀테크 기업은 오픈 뱅킹 솔루션을 신속하게 배포하고, 변화하는 규제 요건에 대응하며, 수요에 따라 서비스를 확장할 수 있습니다. 시장 출시 속도가 상당한 경쟁 우위를 제공하는 빠르게 변화하는 금융 생태계에서 이러한 민첩성은 매우 중요합니다.
   
• 또한 클라우드 기반 솔루션은 향상된 접근성과 실시간 데이터 공유를 제공하며, 이는 오픈 뱅킹의 API 중심 구조를 구성하는 핵심 요소입니다. 조직은 클라우드 인프라를 활용하여 지역에 관계없이 고객에게 원활하고 안전하며 상시 이용 가능한 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 제3자 제공업체와의 간편한 통합도 지원하여 오픈 뱅킹 생태계 내 혁신과 협력을 촉진합니다.
   
• 또한 클라우드 배포는 대규모 초기 인프라 투자 필요성을 줄여 주므로 소규모 은행과 핀테크 스타트업에 특히 매력적인 선택지가 됩니다. 주요 클라우드 제공업체가 제공하는 강화된 보안 기능은 데이터 보호 및 규정 준수와 관련된 우려에도 대응하며, 클라우드 기반 오픈뱅킹 도입으로의 전환을 더욱 뒷받침합니다.
   
• 2024년 5월, 선도적인 클라우드 네이티브 코어 뱅킹 플랫폼 제공업체인 Mambu는 오픈뱅킹 플랫폼인 Yapily와의 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력은 클라우드 솔루션의 확장성과 사용 편의성을 활용해 Mambu의 은행 고객이 오픈뱅킹을 보다 간편하게 통합할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 클라우드 인프라는 변화하는 데이터 규모와 사용자 요구에 맞춰 조정됩니다. 또한 오픈뱅킹 솔루션을 신속하게 개발하고 배포할 수 있도록 지원합니다.
   

최종 용도별로 오픈뱅킹 시장은 은행, 제3자 제공업체(TPP), 핀테크 기업, 결제 서비스 제공업체(PSP), 보험회사, 자산운용사, 중소기업 및 대기업, 개인 소비자로 세분화됩니다. 2024년에는 규제 의무, 디지털 전환에 대한 투자 확대, 제3자의 고객 데이터 접근을 위한 보안 API 제공에서 은행이 담당하는 중심적 역할에 힘입어 은행 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
 

• 은행은 제3자 제공업체와 고객의 금융 데이터를 안전하게 공유하도록 요구하는 규제 요건으로 인해 오픈뱅킹 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다. 유럽의 PSD2와 전 세계적으로 시행되는 유사한 체계는 은행이 개방형 API를 개발하고 유지하도록 요구했으며, 이에 따라 은행은 오픈뱅킹 생태계의 중심에 자리 잡았습니다. 이러한 법적 의무로 인해 은행은 데이터 접근과 금융 혁신을 가능하게 하는 핵심 주체가 되었습니다.
   
• 또한 은행은 핀테크의 영향력이 확대되는 가운데 경쟁력을 유지하기 위해 디지털 전환에 적극적으로 투자하고 있습니다. 오픈뱅킹을 도입하면 맞춤형 금융 상품, 신속한 결제, 개선된 사용자 경험과 같은 향상된 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 전략적 전환은 은행이 고객 기반을 유지하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 핀테크 기업 및 제3자 제공업체와 협력하는 핵심 주체로 자리매김하게 합니다.
   
• 아울러 은행은 이미 광범위한 고객 데이터, 인프라 및 신뢰를 보유하고 있어 오픈뱅킹 모델에서 이상적인 조정자 역할을 수행할 수 있습니다. 보안과 규정 준수를 보장하면서 첨단 기술을 통합할 수 있는 역량은 이 시장 부문에서 은행의 지배적 위치를 더욱 강화합니다.
   
• 예를 들어 2024년 10월 Plaid는 금융기관이 오픈뱅킹 규정을 준수할 수 있도록 지원하는 Gateway Partner Program을 출시했습니다. 이는 특히 향후 시행될 Section 1033 규정에 대비하기 위한 것입니다. 이 프로그램은 안전한 데이터 공유를 위한 간소화되고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. Ninth Wave는 첫 번째 우선 파트너로 발표되었으며, 이 이니셔티브를 지원하기 위한 강력한 API 인프라를 제공합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 유럽의 독일 지역은 오픈뱅킹 시장에서 약 22%의 유럽 시장 점유율을 차지하며 약 18억 미국 달러의 매출을 창출해 시장을 주도했습니다.
 

• 독일의 오픈뱅킹 시장은 PSD2에 따른 강력한 규제 지원, 디지털 뱅킹 도입 확대, 핀테크 혁신, 실시간 결제와 소비자 중심 금융 서비스를 촉진하는 Wero 지갑과 같은 이니셔티브에 힘입어 성장할 전망입니다.
   
• 예를 들어 2024년 7월 유럽 결제 이니셔티브(EPI)는 계좌 간 즉시 결제를 제공하는 디지털 지갑 Wero를 출시했습니다. Sparkassen-Finanzgruppe와 Volksbanken Raiffeisenbanken 같은 주요 독일 은행의 지원을 받는 Wero는 유럽 전역에서 통합 결제 솔루션을 제공하고 독일의 오픈뱅킹 환경을 고도화하는 것을 목표로 합니다.
   
• 독일의 오픈뱅킹 시장은 신중한 도입 단계에서 유럽의 선도 시장으로 발전하는 등 상당한 변화를 겪었습니다. 2018년 EU의 PSD2 지침이 시행되고 독일 지급서비스감독법(ZAG)을 통해 국내법에 반영되면서 오픈뱅킹을 위한 규제 기반이 마련되었습니다. Berlin Group의 NextGenPSD2 API 표준과 같은 이니셔티브는 API 연결성을 더욱 표준화하여 상호운용성을 높이고 보다 통합된 금융 생태계 조성에 기여했습니다.
   
• 예를 들어 2024년 4월 스웨덴 핀테크 기업 Brite는 독일에서 Instant Payments 솔루션을 출시하여 실시간 계좌 간 거래를 지원했습니다. 이 서비스는 소비자와 기업에 효율적인 결제 옵션을 제공함으로써 오픈뱅킹 생태계를 강화합니다.
   

미국의 오픈뱅킹 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장세를 보일 전망입니다.
 

• 미국은 강력한 핀테크 생태계, 높은 디지털 서비스 수요, 첨단 기술 인프라, 혁신 중심의 시장 역학에 힘입어 오픈뱅킹 시장에서 주도적인 역할을 하고 있습니다.
   
• 미국의 오픈뱅킹 시장은 강력한 핀테크 부문, 금융 투명성에 대한 소비자 수요, API 기술 발전에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 유럽에서 볼 수 있는 규제 주도형 모델과 달리 미국은 시장 주도형 요인에 의존하며, 기존 은행과 협력하는 핀테크 기업이 혁신을 주도하고 있습니다. 뱅킹, 예산 관리, 대출 도구에서 원활한 디지털 경험에 대한 수요가 계속해서 금융기관을 개방형 데이터 공유 모델로 이끌고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 3월 Citizens Bank는 새로운 오픈뱅킹 API를 도입하여 고객이 예산 관리 및 회계 플랫폼과 같은 선호 앱을 통해 자신의 금융 데이터에 안전하게 액세스할 수 있도록 했습니다. Financial Data Exchange(FDX) 표준에 따라 구축된 이 API는 계좌 잔액과 거래 내역을 원활하게 확인할 수 있도록 지원하여 재무 계획을 개선하고 스크린 스크래핑과 같은 기존 방식과 관련된 위험을 제거합니다.
   
• Plaid와 MX 같은 제3자 데이터 통합업체의 부상과 금융 서비스에 대한 고객의 실시간 액세스 요구 증가는 미국 시장의 주요 요인입니다. 이러한 플랫폼은 은행과 핀테크 앱을 연결하여 사용자가 여러 플랫폼에서 재정을 관리할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 합니다. 금융기관은 이제 소비자 신뢰를 구축하고 규제 준수를 보장하기 위해 데이터 보안과 API 표준화를 우선시하고 있습니다.
   
• 산업 간 협력과 생태계 개발은 은행, 핀테크 기업, 기술 제공업체 간의 파트너십을 촉진함으로써 오픈뱅킹 시장을 성장시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 제휴는 혁신, 표준화 및 상호운용성을 가능하게 하여 원활한 데이터 공유와 향상된 고객 경험을 보장하는 동시에 금융 생태계 전반에서 오픈뱅킹 솔루션의 도입을 가속화합니다.
   
• 예를 들어 2025년 3월 Mastercard는 6월 26일 뉴욕에서 개최될 제1회 Open Banking Expo USA의 공식 헤드라인 파트너로 선정되었습니다. 이 행사는 금융 업계 리더들을 한자리에 모아 소비자 데이터 개인정보 보호, 규제 과제, 미국 오픈 파이낸스의 미래를 논의하는 것을 목표로 합니다.
   

중국의 오픈뱅킹 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장세를 보일 전망입니다.
 

• 중국의 오픈뱅킹 시장은 강력한 정부 지원, 기술 활용 능력이 높은 인구, 발전하는 핀테크 생태계를 기반으로 빠르게 변화하고 있습니다. 중국 정부는 ‘인터넷 플러스’ 전략과 디지털 화폐 전자 결제(DCEP) 시범사업 등의 이니셔티브를 통해 금융 디지털화를 추진해 왔습니다. 이러한 노력은 금융기관 간 혁신과 데이터 공유를 장려함으로써 오픈뱅킹에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. Alipay와 WeChat Pay 같은 모바일 결제 플랫폼의 높은 보급률은 오픈뱅킹 솔루션에 대한 사용자 수용성을 더욱 높이고 있습니다.
   
• 2025년 2월 중국은 중국공상은행(ICBC), 중국농업은행, 중국은행, 중국건설은행, 교통은행, 중국우정저축은행을 포함한 주요 은행에 550억 미국 달러를 자본 투입한다고 발표했습니다. 이번 조치는 은행 부문을 안정화하고 대출 역량을 강화하며 경제 성장을 지원하는 것을 목표로 하며, 이에 따라 오픈뱅킹 서비스 확대도 촉진될 전망입니다.
   
• 중국의 주요 성장 요인 중 하나는 첨단 디지털 인프라를 기반으로 은행 및 금융 서비스에서 API가 광범위하게 활용되고 있다는 점입니다. Tencent와 Ant Group 같은 기술 대기업은 기존 은행과 적극적으로 협력해 개인화된 실시간 서비스를 제공하는 개방형 플랫폼을 구축하고 있습니다. 기존 금융기관과 기술 중심 기업 간의 이러한 협력은 경쟁 차별화를 촉진하고 고객 중심 금융 상품을 대규모로 제공하는 데 기여하고 있습니다.
   
• 또한 편의성과 개인화된 경험에 대한 소비자 수요가 계속 증가하고 있습니다. 중국 사용자들은 은행 업무, 투자, 보험 및 신용 서비스에 원활하게 디지털로 접근할 수 있기를 점점 더 기대하고 있습니다. 스마트폰의 확산, 강력한 데이터 분석 역량, 변화하는 고객 기대는 은행이 오픈뱅킹 프레임워크를 통합하도록 촉진하고 있습니다. 규제 표준화는 아직 진행 중이지만, 중국의 적극적인 디지털 경제 정책은 오픈뱅킹이 중국 금융 서비스 환경의 핵심 요소로 자리 잡을 가능성이 높다는 점을 보여줍니다.
   
• 예를 들어 2025년 4월 Ant Group은 홍콩에 기반을 둔 중개회사 Bright Smart Securities & Commodities Group의 지배 지분을 3억6,200만 미국 달러에 인수하기로 합의했습니다. 이번 거래를 통해 Ant Group은 처음으로 증권 중개 라이선스를 인수하게 됩니다. 이는 금융 서비스에 AI 기술을 통합해 개인화된 상품을 강화하고 오픈뱅킹 생태계에서 입지를 확대하려는 Ant Group의 전략과 일치합니다.
   

오픈뱅킹 시장 점유율

• 오픈뱅킹 산업의 상위 7개 기업인 Envestnet (Yodlee), Finicity (Mastercard), GoCardless, MX, Plaid, Tink 및 Trustly는 2024년 시장의 약 5%를 차지했습니다.
   
• Envestnet (Yodlee)은 글로벌 오픈뱅킹 표준에 부합하는 API 우선 플랫폼을 제공해 데이터 집계 및 금융 인사이트를 제공하는 데 주력하고 있습니다. Envestnet (Yodlee)의 전략은 분석 기반 솔루션을 통해 은행과 핀테크 기업이 개인화된 금융 서비스, 신용 위험 평가 및 규제 준수를 지원하도록 하는 데 중점을 둡니다. 또한 소비자 신뢰를 구축하기 위해 규제 대응 역량과 보안을 강조하고 있습니다.
   
• Mastercard 계열사인 Finicity는 오픈뱅킹 API를 활용해 대출, 개인 금융 관리 및 디지털 결제를 위한 소비자 동의 기반 데이터 접근을 지원하고 있습니다. 특히 신용 의사결정과 소득 확인을 위해 실시간 금융 데이터 공유 및 검증 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. Finicity의 전략은 안전하고 투명하며 확장 가능한 개방형 금융 생태계를 구축하려는 Mastercard의 broader한 비전과 긴밀하게 통합되어 있습니다.
   
• GoCardless는 오픈뱅킹 결제망을 활용한 반복 결제 및 계좌 간(A2A) 결제 솔루션에 주력합니다. GoCardless의 전략은 기업이 자동이체와 즉시 결제를 보다 간편하게 수금할 수 있도록 지원해 더 빠른 정산과 낮은 거래 비용을 실현하는 데 초점을 둡니다. 또한 GoCardless는 ERP 및 회계 플랫폼과 협력해 오픈뱅킹 결제를 기업 업무 흐름에 직접 통합함으로써 사용 편의성과 도달 범위를 높이고 있습니다.
   
• MX’의 오픈뱅킹 전략은 데이터 고도화와 금융 웰니스에 중점을 둡니다. MX는 기관이 금융 데이터를 통합·정제·분류할 수 있는 도구를 제공해 원시 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환합니다. 또한 MX는 보안성이 높은 연결과 소비자의 데이터 통제권을 강조하며, API와 파트너십을 통해 투명성과 개인 맞춤형 금융 역량 강화라는 원칙에 부합하는 플랫폼을 구축하고 있습니다.
   
• Plaid’의 전략은 미국을 비롯한 전 세계 오픈뱅킹 생태계의 연결 기반 역할을 수행하는 것입니다. Plaid는 금융 데이터에 실시간으로 접근할 수 있도록 은행 및 핀테크 기업과의 API 통합을 확대하는 데 주력합니다. 또한 사용자 경험 개선, 사기 감소, 개발자 친화적 도구를 강조해 수천 개 플랫폼에서 예산 관리 앱, 대출, 디지털 결제와 같은 다양한 활용 사례를 지원합니다.
   
• Visa 계열사인 Tink는 API를 통해 결제 개시, 데이터 통합, 개인 금융 관리 도구를 제공하며 유럽의 오픈뱅킹 전환에 주력합니다. Tink의 전략은 Visa의 인프라를 활용해 규모와 신뢰성을 높이는 동시에, 은행과 핀테크 기업이 규정을 준수하는 안전한 오픈뱅킹 아키텍처를 기반으로 더욱 지능적이고 고객 중심적인 금융 서비스를 제공할 수 있도록 지원하는 것입니다.
   
• Trustly는 오픈뱅킹 기반 계좌 간 결제를 전문으로 하며, 카드 기반 온라인 거래의 변화를 주도하는 것을 목표로 합니다. Trustly의 전략은 여러 시장에서 가맹점과 플랫폼에 더 빠르고 비용 효율적이며 안전한 결제 솔루션을 제공하는 것입니다. Trustly는 확장성, 국경 간 결제 역량 및 규제 준수를 강조하며, 전자상거래·여행·게임 부문에서 선호되는 결제 서비스 제공업체로 자리 잡고 있습니다.
   

오픈뱅킹 시장의 주요 기업

오픈뱅킹 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Envestnet (Yodlee)
• Finicity (Mastercard)
• GoCardless
• MX
• Plaid
• Tink
• Token.io
• TrueLayer
• Trustly
• Yapily
   

현재 오픈뱅킹 시장의 전략은 API 표준화와 상호운용성을 통한 생태계 구축에 크게 초점을 맞추고 있습니다. 기업들은 PSD2 및 FDX와 같은 오픈뱅킹 프로토콜에 맞춰 시스템을 정비함으로써 안전한 실시간 데이터 교환을 보장하고 있습니다. 이를 통해 은행과 제3자 제공업체 간의 원활한 통합이 촉진되며, 다양한 금융 수요에 대응할 수 있는 확장 가능하고 협력적인 디지털 인프라가 구축되고 있습니다.
 

또한 주요 전략은 고객 중심의 혁신을 포함합니다. 금융 서비스 제공업체는 고객 동의하에 공유된 고객 데이터를 활용해 예산 관리 도구, 대출 제안, 투자 인사이트와 같은 맞춤형 상품을 제공하는 등 개인 맞춤형 경험을 우선시하고 있습니다. 기업들은 향상된 사용자 경험을 경쟁 차별화 요소로 활용하고 있으며, 고객 유지 및 확보를 강화하기 위해 직관적인 인터페이스, 모바일 우선 솔루션, 부가가치 서비스를 개발하고 있습니다.
 

아울러 데이터 보안과 규제 준수도 핵심 전략 축을 형성합니다. 기업들은 신뢰 구축을 위해 강력한 사이버 보안 조치, 강력한 고객 인증(SCA), 동의 관리 시스템에 투자하고 있습니다. 동시에 변화하는 규정에 맞춰 운영함으로써 법적 준수를 확보하고 위험을 완화하고 있으며, 보안과 투명성은 장기적인 시장 성공을 위한 핵심 요소가 되고 있습니다.
 

오픈뱅킹 산업 뉴스

• 2025년 4월, 핀테크 기업 Paysend는 선도적인 오픈뱅킹 플랫폼이자 Visa 계열사인 Tink와 제휴하여 오픈뱅킹 기술을 통한 송금 서비스를 강화했습니다. Paysend는 Tink의 첨단 기능을 통합함으로써 특히 유럽연합(EU) 전역의 고객이 은행 계좌에서 국제 송금에 필요한 자금을 직접 충당할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 수동 데이터 입력과 추가 보안 절차가 필요하지 않게 되어 오류와 사기 위험을 줄이고, 더 빠르고 원활하며 안전한 결제 경험을 제공합니다.
   
• 2023년 10월, 선도적인 핀테크 기업 Salt Edge는 주요 옴니채널 결제 솔루션 제공업체인 SeaPay Forge와 제휴하여 사우디아라비아 기업의 오픈뱅킹 도입을 확대했습니다. 이번 협력은 디지털 결제 역량을 강화하고 역내에서 원활하고 안전한 금융 서비스를 지원하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2023년 9월, Saxo Bank는 투자 플랫폼에 오픈뱅킹 결제를 도입하기 위해 Mastercard와 전략적 제휴를 체결했다고 발표했습니다. 이 통합을 통해 Saxo Bank 고객은 별도의 뱅킹 포털에 로그인하지 않고도 투자 계좌로 직접 자금을 이체할 수 있습니다. 이는 금융 서비스 분야에서 오픈뱅킹 도입이 확대되고 있음을 보여주는 동시에, 간소화되고 효율적인 사용자 경험을 제공합니다.
   
• 2023년 7월, Fintonic은 기업과 금융기관을 대상으로 설계된 강력한 오픈뱅킹 데이터 분석 플랫폼 OpenInsights를 출시했습니다. 맞춤형 핀테크 솔루션으로 알려진 Fintonic의 OpenInsights는 조직이 오픈뱅킹 데이터에서 실행 가능한 인사이트를 도출할 수 있도록 첨단 도구를 제공합니다. 이를 통해 금융 부문에서 사실에 기반한 인사이트와 간소화된 분석을 바탕으로 데이터 중심의 의사결정을 지원하고, 고객 경험을 향상하며, 새로운 성장 기회를 발굴할 수 있습니다.
   
• 2023년 6월, Plaid는 핀테크 기업이 핵심 인사이트를 공유하고 금융 사기에 보다 효과적으로 대응할 수 있도록 설계된 협력형 사기 인텔리전스 네트워크 Beacon을 출시했습니다. Tally, Credit Genie, Veridian Credit Union, Promise Finance를 포함한 10개 창립 회원사와 함께 시작된 이번 이니셔티브는 오픈뱅킹 생태계 전반의 보안을 강화하는 데 중요한 진전을 이뤘습니다.
   
• 2022년 10월, 선도적인 오픈뱅킹 제공업체 GoCardless는 중소기업 금융 플랫폼인 Crowdz와 전략적 제휴를 체결하고 최첨단 오픈뱅킹 기술을 통합했습니다. 이번 협력으로 안전한 인프라를 통해 영국, 미국, 유럽연합(EU) 전역에서 즉시 국경 간 결제가 가능해졌습니다. 주요 기능으로는 사기를 방지하기 위한 검증된 지급 승인, 실시간 결제 기능, 계좌 확인 기능이 내장된 인프라가 포함됩니다. 이번 제휴는 오픈뱅킹 미들웨어를 활용해 프로세스를 간소화하고 거래를 가속화하며 전 세계 중소기업의 금융 운영을 개선하는 중요한 혁신으로 평가됩니다.
   

오픈뱅킹 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(백만 달러) 기준 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 제공합니다.

금융 서비스별 시장

• 은행 및 자본시장
  • 소매금융
  • 기업금융
  • 투자은행
• 결제
  • 개인 간(P2P) 결제
  • 기업 간(B2B) 결제
  • 청구서 결제
  • 국경 간 결제
• 디지털 대출
  • 개인 대출
  • 중소기업 대출
  • 선구매 후결제(BNPL)
• 보험
• 자산관리
• 개인 재무관리(PFM)

구성요소별 시장

• 솔루션
  • API 관리 플랫폼
  • 서비스형 뱅킹(BaaS) 플랫폼
  • 데이터 집계 도구
  • 고객 경험 플랫폼
• 서비스
  • 통합 및 구현
  • 컨설팅
  • 지원 및 유지보수
  • 관리형 서비스

배포 방식별 시장

• 온프레미스
• 클라우드 기반

기술별 시장

• API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)
• AI 및 ML
• 블록체인
• 빅데이터 및 분석
• 생체인식 및 인증
• IoT 및 엣지

시장, 최종 용도별

• 은행
• 제3자 제공업체(TPP)
• 핀테크 기업
• 결제 서비스 제공업체(PSP)
• 보험회사
• 자산운용사
• 중소기업 및 대기업
• 개인 소비자

시장, 비즈니스 모델별

• API 수익화
• 분산형 뱅킹
• 서비스형 뱅킹(BaaS)
• 화이트 라벨 뱅킹

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