오픈 뱅킹 시장 - 금융 서비스별(뱅킹 및 자본 시장, 결제, 디지털 통화, 부가 가치 서비스), 배포 모델별(온프레미스, 클라우드, 하이브리드), 유통 채널별 및 예측(2024~2032년)

은행업무

오픈 뱅킹 시장은 2023년 USD 23.5 억에 달하며 2024년 & 2032년 사이에 22% 이상의 CAGR를 등록할 것으로 예상됩니다. 성장의 디지털 뱅킹 결제 거래를위한 온라인 플랫폼의 증가 된 사용은 시장에서 주요 드라이버입니다.

디지털 뱅킹 플랫폼을 사용하여 더 많은 사람들이 오픈 뱅킹 솔루션을위한 더 큰 고객 기반을 만듭니다. Digital Banking 사용자는 종종 기본 은행 제안보다 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 기존 디지털 뱅킹 플랫폼과 통합 할 수있는 혁신적인 도구 및 응용 프로그램을 개발하기 위해 Third Party Providers (TPP)를 허용함으로써이 수요에 은행을 엽니 다.

인도 국가 지불 공사 (NPCI)에 따르면, Google Pay는 1 월 2024에서 1.4 억 트랜잭션을 기록했습니다. 디지털 결제 방법의 증가 소비자 선호도와 개방 은행 응용 프로그램 인터페이스의 중요한 역할 (APIs) 이러한 트랜잭션을 촉진. 한편, PhonePe는 같은 달에 인상적인 2.3 억 트랜잭션을 처리하고 시장의 지배적 위치를 강화했습니다. 6 월 2024에서 Reliance Jio는 인도의 주요 통신 사업자 인 JioFinance 앱의 베타 버전을 출시했습니다. 이 응용 프로그램은 통합 지불 인터페이스 (UPI) 지불, 디지털 계정 개설 및 상호 자금 대출과 같은 디지털 은행 서비스를 제공합니다. JioFinance는 사용자의 기존 Jio Payments Bank 계정과 통합하여 중앙 금융 관리 플랫폼을 제공합니다.

개인화 된 금융 서비스에 대한 소비자 수요가 증가하고 있으며, 은행 개설은이 요구 사항을 해결하기 위해 잘 배치됩니다. 기업은 고객 데이터를 활용하여 개인화 된 금융 관리 도구를 제공하므로 고객 참여 및 만족을 강화하십시오. 개방 은행은 TPP를 사용하여 개인화 된 금융 도구 및 응용 프로그램을 개발하는 것에 동의하는 고객 데이터를 활용할 수 있습니다. 개인화 된 도구는 사용자에게 고유 한 상황에 근거하여 금융 결정을 알려줍니다. Streamlined 도구는 금융을 관리하면서 시간과 노력을 절약 할 수 있습니다.

1월 2024일 Capgemini 및 Efma가 발표 한 보고서에 대한 통찰력을 바탕으로 개인화 된 금융 조언 및 서비스를 추구하는 유럽 소비자의 중요한 증가가되었습니다. 또한, 응답자의 70 % 이상이 금융 데이터를 사용하여 은행에 관심을 표현하여 맞춤형 대출 제공 및 저축 계획과 같은 맞춤형 서비스를 제공합니다. 개인화 된 예산 및 저축 도구는 사용자가 재정 목표를 빨리 달성하고 부채를 더 효과적으로 관리 할 수 있습니다.

개방 은행은 TPP를 사용하여 API를 통해 민감한 금융 정보를 공유하고 데이터 침해 및 사이버 타락의 잠재력을 증가시킵니다. 데이터 공유에 대한 소비자 동의를 관리하고 개인 정보 보호 규정 준수는 복잡한 작업입니다. Mishandling data/improper의 동의 관리는 뜻깊은 개인 정보 침해 및 법적 구속에 지도할 수 있습니다. 소비자는 TPP 및 데이터 보안 문제 또는 신뢰의 부족으로 인해 금융 데이터를 공유 할 수 있습니다. 또한, 많은 소비자는 여전히 개방 은행 및 그 혜택의 인식, 잠재적으로 그것의 질량 채택을 방해.

계좌 개설 인기 상품

빅데이터 분석, 인공지능(AI), API의 융합은 개방형 금융 업계를 선도하는 중요한 역할을 합니다. 은행 개설은 고객 금융 데이터의 광대한 금액을 생성합니다. 빅 데이터 분석은 은행과 TPP를 통해 이 데이터를 분석하고 고객 행동, 지출 습관 및 재정적 요구에 귀중한 통찰력을 추출합니다. AI 알고리즘은 기존의 방법보다 효율적으로 뱅킹을 통해 광대한 데이터셋을 분석할 수 있으며, 인간이 내려다 보이는 복잡한 패턴과 트렌드를 식별할 수 있습니다. API는 다른 금융 플랫폼에서 원활한 거래 및 통합을 용이하게합니다. 은행 및 TPP에 대한 보안 및 표준화 된 방법을 제공하여 고객 데이터를 동의하고 개방 된 은행 생태계 내에서 협업 및 혁신을 촉진합니다.

Accenture는 1월 2024일, Accenture는 금융 부문에서 AI의 변형적 영향을 강조했으며, AI 채택으로 인한 생산성과 수익의 상당한 증가를 예측하여 향상된 데이터 기능 및 고객 상호 작용을 통해 개방 은행의 성장을 보완합니다. AI-powered Automation은 대출 처리, 사기 탐지 및 고객 서비스 문의와 같은 반복적인 작업을 처리 할 수 있습니다. 더 복잡한 업무와 고객 관계에 집중할 수 있는 인력을 허용합니다.

전 세계 정부는 점점 금융 투명성 및 경쟁을 강화하는 것을 목적으로 규정 및 이니셔티브를 통해 은행을 개설하고 있습니다. 정부는 승인 된 TPP를 사용하여 데이터를 공유하기 위해 위임 된 은행을 규제합니다. 이 법적 프레임 워크는 개방적인 은행 생태계 내에서 운영하기 위해 은행 및 TPP에 대한 명확성 및 보안을 제공합니다. 지불 서비스 지침 2 (PSD2)는 은행이 TPPs에 대한 고객 계정에 액세스 권한을 부여하는 유럽 연합 (EU) 규정입니다.

미국 소비자 금융 보호국(CFPB)는 10월 2023일 개인 금융 정보 권리 규칙을 제안했습니다. 이 규칙은 금융 데이터에 대한 소비자 통제를 제공함으로써 경쟁을 강화하고 금융 기관이 소비자에게 허가 된 타사와 데이터를 공유하는 것을 목표로합니다. 법적 프레임 워크를 구축하여 경쟁을 촉진하고 소비자 보호, 정부는 개방적인 은행이 소비자, 금융 기관 및 더 넓은 경제 혜택을 누릴 수있는 환경을 만들 수 있습니다.

Banking Market 분석

금융 서비스에 기반한 시장은 은행 및 자본 시장, 지불, 디지털 통화 및 부가가치 서비스로 나뉩니다. 2023 년 은행 및 자본 시장은 40 % 이상의 시장 점유율을 차지했습니다.· 금융 및 자본 시장의 개방 은행의 통합은 데이터 접근성, 간소화 운영 및 혁신을 촉진함으로써 금융 경관을 다시 구축하고 있습니다. 은행 부문의 개방 은행 시장은 API 기반 플랫폼의 채택에 의해 구동되며 더 큰 데이터 공유 및 투명성을 허용합니다. API를 레버리지로, 은행은 대출 처리, 부 관리 및 위험 평가와 같은 더 개인화되고 효율적인 서비스를 제공 할 수 있습니다.

자본 시장 운영의 개방 은행 기준의 채택은 더 큰 투명성과 효율성을 제공합니다. 이것은 고객 onboarding, Know Your Customer (KYC) 절차 및 거래 처리와 같은 프로세스에 특히 관련이 있으며 개방 은행 API를 사용하여 최대 40 %의 감소를 경험할 수 있습니다. 3 월 2024에서 Plaid는 금융 관리 도구를 확장하기 위해 미국의 은행과 협력했습니다. 협업은 Bank of America 고객들이 Plaid의 오픈 뱅킹 플랫폼을 통해 금융 관리 도구의 넓은 범위로 계정을 연결할 수 있습니다. 이것은 기존의 금융 서비스로 개방 은행의 지속적인 통합을 보여줍니다.

배포 모델에 따라 시장은 온프레미스, 클라우드, 하이브리드로 분류됩니다. 클라우드는 2032년까지 82.1 억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다. 클라우드 배포 모델은 금융 기관을 효율적으로 관리할 수 있어 데이터의 큰 볼륨을 관리하고 타사 애플리케이션과 통합하며 시장 수요를 변화시키기 위해 신속하게 혁신합니다. 클라우드 플랫폼은 은행과 TPP를 통해 변화 데이터 볼륨과 사용자 트래픽을 기반으로 인프라를 쉽게 조정할 수 있습니다. 또한 클라우드 솔루션은 하드웨어 및 소프트웨어 인프라의 고급 투자에 대한 필요성을 제거합니다.

또한 클라우드 기반 오픈 뱅킹 플랫폼은 은행과 TPP 사이에서 쉽게 협업할 수 있습니다. 데이터 공유 및 애플리케이션 개발을 위한 중앙화된 플랫폼을 제공하여 전체 프로세스를 간소화합니다. 5 월 2024, Mambu, 선도적 인 클라우드 기반 코어 뱅킹 플랫폼 제공 업체 인 Mambu는 Yapily와 파트너십을 발표했습니다. 오픈 뱅킹 플랫폼. 이 협업은 Mambu의 은행 고객을위한 개방 은행 통합을 단순화하고 클라우드 솔루션의 확장성과 용이성을 활용합니다. 클라우드 인프라는 데이터 볼륨과 사용자의 요구를 변경할 수 있습니다. 급속한 개발 및 개방 은행 솔루션 배포를 가능하게 합니다.

2023 년 북미는 31% 이상의 공유를 위해 개방 은행 시장 회계에 중요한 공유를했습니다. 미국과 캐나다는 오픈 뱅킹의 채택을 주도하는 수많은 fintech 회사에 집입니다. 모바일 뱅킹 앱, 디지털 지갑 및 금융 관리 도구의 혁신은이 지역에서 동일합니다. 또한, 지역의 규제 기관은 개방 은행을 수용하기 시작합니다. The Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) 웹 사이트는 금융 서비스에서 소비자 보호에 중점을 둔 미국 은행과 관련된 리소스 및 소비자 통찰력을 제공합니다. 금융 기관은 fintech 회사와 협력하여 향상된 서비스를 제공합니다. 3 월 2024, Finicity, Mastercard 회사, 새로운 오픈 은행 솔루션을 개발하기 위해 여러 북미 은행과 협력을 발표했다. 협업은 개방적인 은행 데이터를 활용한 안전하고 사용하기 쉬운 금융 서비스를 만드는 것을 목표로 합니다. 그것은 더 나은 금융 관리 및 의사 결정을위한 개발 도구에 초점을 맞추고.

영국, 독일, 프랑스 및 스페인과 같은 유럽 국가에서 열린 은행 시장은 PSD2, 광범위한 핀테크 채택 및 혁신적인 금융 서비스에 대한 소비자 수요와 같은 강력한 규제 프레임 워크에 의해 구동됩니다. PSD2는 유럽에서 열린 은행을 승진시키는 계기가 되었습니다. 그것은 은행이 자신의 지불 서비스 및 고객 데이터를 제 3 자 제공 업체, 경쟁력있는 & 혁신적인 금융 생태계를 촉진. 유럽위원회 (European Commission)는 유럽위원회 (European Commission)는 보험, 연금 및 투자와 같은 다른 금융 부문에 개방 금융 원칙을 확장하는 것을 목표로 포괄적 인 개방 금융 규정을 제안했습니다. 이 규정은 금융 서비스 전반에 걸쳐 데이터 공유를 촉진하기 위해 설계되었으며 경쟁을 강화하고 금융 제품에 대한 소비자 접근을 향상시킵니다.

APAC 국가에서는 인도, 일본, 중국, 인도네시아 및 호주를 포함하여, 개방 은행 성장은 규제 이니셔티브, 기술 발전 및 디지털 금융 서비스의 증가 소비자 채택의 조합에 의해 구동됩니다. APAC의 소비자는 편리하고 개인화할 수 있는 혁신적인 금융상품을 이용하고 있습니다. 고급 API 통합 및 fintech 스타트업의 확산도 시장 성장을 주도하고 있습니다. 인도 정부는 9 월 2023에서 더 많은 금융 서비스를 포함하는 UPI의 범위를 확장 할 계획을 발표했다. 그것은 원활한 실시간 결제 및 금융 데이터 공유를 가능하게, 국가의 열린 은행 생태계를 밀어.

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Yodlee와 Plaid는 5% 이상의 시장 점유율을 가진 시장을 지배합니다. Yodlee는 개방 은행 및 금융 데이터 집계 시장에서 탁월한 플레이어입니다. 금융기관, fintech 회사, & 개발자를 포함한 다양한 고객에게 데이터 집계, 금융 웰빙 솔루션 및 분석 서비스를 제공합니다. Yodlee의 정교한 API 및 금융 클라우드 솔루션은 클라이언트 시스템과의 원활한 통합을 용이하게하며 실시간 통찰력과 향상된 금융 결정을 제공합니다.

Plaid는 금융 데이터 집계 및 개방 은행 솔루션을 전문으로하는 선도적 인 fintech 회사입니다. fintech 애플리케이션의 수천에 소비자 은행 계좌를 연결하는 연결 인프라를 제공함으로써 디지털 금융 서비스의 핵심 활성화가되었습니다. Plaid의 플랫폼은 은행 계좌 정보, 거래 내역 및 보안 액세스를 용이하게합니다. 금융 분석, 개발자가 다양한 금융 제품을 만들 수 있도록 예산 도구 및 대출 플랫폼에서 결제 프로세서.

Banking Market 기업 오픈

개방 은행 업계에서 작동하는 주요 플레이어는 다음과 같습니다.

• 채용 정보
• 카테고리
• Virtusa 주식회사
• 주식회사 F5
• MuleSoft (판매)
• Yodlee (엔베스타)
• 뚱 베어
• 뚱 베어
• 금융 (Mastercard)
• 채용정보
• 토큰.io

은행 산업 뉴스

• 4 월 2024에서 영국 오픈 은행 구현 엔티티 (OBIE)는 6 백만 명의 소비자와 중소기업이 개방 은행 서비스를 사용하여 중요한 이정표를 표시합니다. 채택은 인식 증가, 개선 된 금융 서비스, 그리고 시장에서 새로운 열린 은행 제품의 항목에 의해 구동된다.
• 2 월 2024에서 캐나다 금융 부서는 테스트 및 안전 및 효율적인 데이터 공유를위한 프레임 워크를 정제하기위한 개방 은행을위한 파일럿 프로그램을 시작했습니다. 파일럿은 주요 캐나다 은행과 선택된 fintech 회사, 소비자 보호 및 혁신에 집중. 2025년까지 열린 은행 규제의 전체 구현에 대한 통찰력을 수집하는 것을 목표로합니다.