오픈뱅킹 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

오픈 뱅킹 시장 규모

2024년 글로벌 오픈 뱅킹 시장 규모는 282억 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 19.2%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 성장은 안전한 무결점 금융 서비스 수요 증가, 디지털 혁신, 규제 지원 등에 의해 주도됩니다. 오픈 뱅킹은 금융 투명성과 경쟁을 강화하여 고객 경험을 향상시키고 은행 생태계 전반에 걸쳐 새로운 비즈니스 기회를 창출합니다.
 

데이터 기반 통찰력 수요가 증가하면서 오픈 뱅킹 성장을 주도하고 있습니다. 오픈 뱅킹은 은행과 핀테크가 고객 행동, 지출 패턴 및 금융 요구 사항을 분석할 수 있도록 합니다. 이 분석을 통해 고객별 맞춤형 제품 개발, 리스크 관리 강화, 고객 서비스 품질 향상이 가능합니다. 기업과 소비자가 개인화된 금융 지원을 요구함에 따라 유용한 데이터 수요는 글로벌 오픈 뱅킹 성장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.
 

API 통합 기술의 발전은 오픈 뱅킹 시장 성장의 주요 동력입니다. 현대적이고 안전한 표준화된 API는 은행이 제3자 제공업체와 원활하게 연결되어 실시간 데이터 공유와 혁신적인 금융 서비스를 제공할 수 있도록 합니다. 이러한 발전은 상호 운용성을 향상시키고 개발 시간을 단축하며 시스템 확장성을 개선합니다. API가 더 효율적이고 안전해짐에 따라 은행과 핀테크는 협력하여 더 빠른, 맞춤형, 고객 중심의 금융 솔루션을 제공할 수 있어 오픈 뱅킹 확장을 촉진하고 있습니다.
 

디지털 뱅킹 채택 증가도 오픈 뱅킹 시장 성장의 주요 동력입니다. 소비자와 기업이 실시간 금융 서비스 접근성을 요구함에 따라 디지털 뱅킹 플랫폼은 API를 통해 제3자 애플리케이션 통합이 용이해졌습니다. 이는 오픈 뱅킹의 핵심입니다. 온라인으로 계좌를 관리하는 데 익숙해짐에 따라 은행은 편의성, 맞춤형 서비스, 접근성 향상을 위한 오픈형 고객 중심 솔루션을 제공해야 합니다. 이는 오픈 뱅킹 생태계의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
 

예를 들어, 2025년 5월 차티스가르 정부는 마오이스트 반란으로 미흡했던 수크마 구 자가룬다에 인도 해외은행 지점을 개설했습니다. 이 조치는 12개 인근 마을의 약 14,000명의 주민에게 은행 서비스를 제공하는 것을 목표로 하며, 디지털 수단을 통한 금융 포용 목표와 일치합니다.
 

오픈 뱅킹 시장 동향

• 인공지능(AI)은 초개인화 금융 서비스를 제공함으로써 오픈 뱅킹을 혁신하고 있습니다. AI는 방대한 고객 데이터를 분석하여 맞춤형 추천, 지출 통찰력, 예측 알림을 제공합니다. 이는 사용자 참여와 만족도를 향상시킵니다. 또한 AI는 실시간으로 비정상적인 활동을 식별하여 사기 탐지를 강화하여 보안을 개선합니다. AI 통합은 더 지능적이고 반응적인 뱅킹 경험을 제공하는 표준으로 자리잡고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 5월 월스트리트 은행인 JPMorgan과 골드만삭스는 고객 서비스 및 마케팅 등 다양한 은행 기능을 강화하기 위해 생성형 AI 기술에 대규모 투자를 했습니다. 이러한 발전은 고객에게 더 개인화된 금융 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.
   
• 오픈 뱅킹은 보험, 연금, 투자, 모기지 등 은행을 넘어 데이터 공유 원칙을 확장하는 오픈 핀앤스로 진화하고 있습니다.이 포괄적인 접근 방식은 소비자가 단일 플랫폼을 통해 재정 생활의 종합적인 개요를 확인할 수 있도록 합니다. 이는 더 나은 재정 관리 및 의사 결정에 기여하며, 더 종합적이고 통합된 재정 경험을 제공합니다.
   
• 예를 들어, 2025년 1월 영국 금융행위청(FCA)은 변동 정기 결제(VRP) 도입과 오픈 파이낸스 이니셔티브 추가 개발을 발표했습니다. FCA는 결제 시스템 규제기관(PSR)과 협력하고 데이터(이용 및 접근) 법안에서 예상되는 기능을 활용하여 금융 부문의 경쟁과 소비자 선택을 강화하려는 목표를 가지고 있습니다. 이러한 노력은 영국 금융 서비스의 현대화를 지원하고 경제 성장을 촉진하기 위한 더 광범위한 전략의 일부입니다.
   
• 전통적인 은행과 핀테크 기업은 서로의 강점을 활용하기 위해 increasingly 협력하고 있습니다. 은행은 신뢰성과 광범위한 고객 기반을 제공하며, 핀테크는 혁신과 유연성을 제공합니다. 이러한 파트너십은 새로운 금융 제품과 서비스의 개발로 이어지며, 고객 경험을 향상시키고 오픈 뱅킹 솔루션의 채택을 촉진합니다.
   
• 예를 들어, 2025년 5월 시티그룹은 180개 이상의 프라이빗 마켓 펀드를 포괄하는 시티 글로벌 얼터너티브 플랫폼을 핀테크 기업 아이캐피탈에 매각했습니다. 아이캐피탈은 플랫폼을 관리하고 운영할 예정이며, 시티는 펀드를 배포하고 고객에게 조언을 계속 제공할 것입니다.
   

오픈 뱅킹 시장 분석

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금융 서비스별로 오픈 뱅킹 시장은 은행 및 자본 시장, 결제, 디지털 대출, 보험, 자산 관리, 개인 재정 관리(PFM)로 나뉩니다. 2024년 은행 및 자본 시장 세그먼트는 약 30%의 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 은행 및 자본 시장 세그먼트는 API 기반 금융 생태계의 기반 역할을 하는 데 따라 오픈 뱅킹 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. 전통적인 은행은 EU의 PSD2 및 영국 오픈 뱅킹 지침과 같은 규정에 따라 고객 데이터를 제3자 제공업체가 혁신적인 금융 서비스를 제공할 수 있도록 개방하도록 increasingly 요구받고 있습니다. 이러한 규제 압력은 소매 및 상업 은행에서 API 채택이 확대되어 더 빠른 결제, 계정 통합, 신용 리스크 평가와 같은 강력한 인프라를 구축했습니다.
   
• 또한, 이 분야는 핀테크 파트너십에 대한 풍부한 데이터 소스로서 광범위한 고객 기반과 거래량을 제공합니다. 은행은 예산 관리 도구, 실시간 재정 인사이트, 원활한 온보딩과 같은 맞춤형 서비스를 제공하여 고객 경험을 개선하는 데 오픈 뱅킹을 활용합니다. 이러한 개선 사항은 고객 유지율과 운영 효율성을 높여 세그먼트의 시장 주도적 지위를 강화합니다.
   
• 또한, 자본 시장 플레이어들은 투자 자문, 규정 준수, 리스크 관리 프로세스의 자동화에 오픈 뱅킹을 탐색하고 있습니다. 오픈 API의 통합은 은행, 브로커, 자산 관리자 간의 원활한 데이터 흐름을 가능하게 하여 투명성과 속도를 촉진합니다. 이러한 기능은 더 나은 투자 결정과 운영 마찰 감소에 기여하여, 세그먼트가 오픈 뱅킹 솔루션의 광범위한 채택에서 핵심적인 역할을 합니다.
   
• 예를 들어, 2025년 4월, CRIF는 보험 청구 관리 회사 크로포드와 협력하여 오픈 뱅킹 기술을 보험 청구 프로세스에 통합했습니다. 이 협력은 영국 기업이 청구 시 은행 계좌를 안전하게 연결할 수 있게 하며, 수동 처리 시간을 30% 줄이고 지급 정확도를 향상시켜 운영 효율성을 높입니다.
   

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구성별로, 오픈 뱅킹 시장은 솔루션과 서비스로 세분화됩니다. 2024년, 솔루션 세그먼트는 55%의 시장 점유율을 차지하며, 이 세그먼트는 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)이 20% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 솔루션 세그먼트는 오픈 뱅킹의 핵심 인프라와 도구를 제공하기 때문에 오픈 뱅킹 시장을 주도합니다. 여기에는 API, 분석 플랫폼, 결제 게이트웨이 및 신원 확인 시스템이 포함되며, 이는 은행과 제3자 제공업체가 금융 데이터를 안전하게 접근, 관리 및 공유할 수 있게 합니다. PSD2 및 CDR과 같은 규제 프레임워크가 표준화된 준수 시스템을 요구함에 따라, 견고하고 확장 가능한 기술 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가하며, 이 세그먼트의 주도적 위치를 강화하고 있습니다.
   
• 또한, 금융 기관과 핀테크 기업은 디지털 전환을 가속화하고 서비스 제공을 향상시키기 위해 오픈 뱅킹 솔루션을 increasingly 활용하고 있습니다. 이러한 솔루션은 실시간 데이터 접근, 맞춤형 금융 서비스 및 원활한 통합을 통해 고객 경험을 개선합니다. 준비된, 맞춤형 및 안전한 플랫폼에 대한 수요는 종합적인 오픈 뱅킹 솔루션의 채택을 더욱 촉진합니다.
   
• 또한, AI, 머신러닝 및 API 생태계의 빠른 혁신은 솔루션 기반 제품에 대한 지속적인 수요를 촉진합니다. 벤더들은 지속적으로 플랫폼을 업그레이드하여 예측 분석, 사기 탐지 및 고급 보안 기능을 지원합니다. 준수, 보안 및 고객 중심 서비스를 가능하게 하는 전략적 역할이 솔루션 세그먼트의 시장 리더로서의 위치를 강화합니다.
   
• 예를 들어, 2025년 3월, 금융 데이터 및 기술 협회(FDATA)와 오픈 뱅킹 엑스포는 오픈 파이낸스 인지도를 높이기 위한 미디어 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 오픈 파이낸스에 대한 산업 참여와 전문가 인사이트를 통해 이벤트를 통해 지원하는 것을 목표로 합니다.
   

배포 모드별로, 오픈 뱅킹 시장은 온프레미스 및 클라우드 기반으로 세분화됩니다. 2024년, 클라우드 기반 카테고리는 확장성, 낮은 비용, 빠른 배포 및 향상된 접근성으로 인해 주도할 것으로 예상됩니다.
 

• 클라우드 기반은 확장성, 유연성 및 비용 효율성으로 인해 오픈 뱅킹 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다. 클라우드 플랫폼은 금융 기관과 핀테크 기업이 오픈 뱅킹 솔루션을 빠르게 배포하고, 변화하는 규제 요구 사항에 적응하고, 수요에 따라 서비스를 확장할 수 있게 합니다. 이러한 민첩성은 시장 출시 속도가 경쟁 우위를 크게 제공하는 빠르게 진화하는 금융 생태계에서 매우 중요합니다.
   
• 또한, 클라우드 기반 솔루션은 API 기반 구조의 핵심인 향상된 접근성 및 실시간 데이터 공유를 제공합니다. 클라우드 인프라를 활용하면 조직은 지리적 제약 없이 고객에게 원활하고 안전한 24/7 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 또한 제3자 제공업체와의 원활한 통합을 지원하여 오픈 뱅킹 생태계 내의 혁신과 협력을 촉진합니다.
   
• 또한, 클라우드 배포는 대규모 초기 인프라 투자 필요성을 줄여, 특히 소규모 은행과 핀테크 스타트업에게 매력적인 선택이 됩니다. 주요 클라우드 제공업체가 제공하는 강화된 보안 기능은 데이터 보호 및 규정 준수에 대한 우려를 해결하며, 클라우드 기반 오픈뱅킹 채택으로의 전환을 더욱 강화합니다.
   
• 2024년 5월, 클라우드 네이티브 코어 뱅킹 플랫폼 제공업체인 Mambu는 오픈뱅킹 플랫폼 Yapily와 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 Mambu의 뱅킹 고객이 오픈뱅킹 통합을 간소화하는 것을 목표로 하며, 클라우드 솔루션의 확장성과 사용 편의성을 활용합니다. 클라우드 인프라는 변화하는 데이터 양과 사용자 요구에 적응하며, 오픈뱅킹 솔루션의 신속한 개발 및 배포를 가능하게 합니다.
   

최종 사용별로, 오픈뱅킹 시장은 은행, 제3자 제공업체(TPPs), 핀테크 기업, 결제 서비스 제공업체(PSPs), 보험사, 자산 관리 회사, 중소기업 및 기업, 개인 소비자로 세분화됩니다. 2024년에는 규제 의무, 디지털 전환에 대한 투자 증가, 그리고 제3자 제공업체가 고객 데이터를 접근할 수 있도록 하는 안전한 API 제공에 있어 은행의 핵심 역할로 인해 은행 카테고리가 주도할 것으로 예상됩니다.
 

• 은행은 주로 제3자 제공업체와 고객 금융 데이터를 안전하게 공유하도록 요구하는 규제 요구 사항으로 인해 오픈뱅킹 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다. 유럽의 PSD2와 같은 글로벌 규제 프레임워크는 은행이 오픈 API를 개발하고 유지하도록 강제하며, 이를 통해 은행은 오픈뱅킹 생태계의 중심에 서게 됩니다. 이 법적 의무는 은행이 데이터 접근과 금융 혁신의 주요 촉진자가 되도록 보장합니다.
   
• 또한, 은행은 핀테크 disruption 증가에 대응하기 위해 경쟁력을 유지하기 위해 디지털 전환에 대규모 투자를 하고 있습니다. 오픈뱅킹을 수용함으로써, 그들은 맞춤형 금융 제품, 더 빠른 결제, 개선된 사용자 경험과 같은 향상된 서비스를 제공할 수 있습니다. 이 전략적 전환은 은행이 고객 기반을 유지하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 핀테크 기업과 제3자 제공업체와의 주요 협력자로서의 위치를 확보하는 데도 기여합니다.
   
• 또한, 은행은 이미 광범위한 고객 데이터, 인프라, 신뢰를 보유하고 있어, 오픈뱅킹 모델에서 이상적인 촉진자로서의 역할을 합니다. 고급 기술을 통합하면서 보안과 규정 준수를 보장하는 능력은 시장 세그먼트에서 그들의 우위적인 위치를 더욱 강화합니다.
   
• 예를 들어, 2024년 10월, Plaid는 금융 기관이 오픈뱅킹 규정 준수를 달성하는 데 도움을 주기 위해 Gateway Partner Program을 도입했습니다. 특히 향후 Section 1033 규정을 대비하기 위해 설계되었습니다. 이 프로그램은 안전한 데이터 공유를 위한 간소화되고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. Ninth Wave가 첫 번째 선호 파트너로 발표되며, 이 이니셔티브를 촉진하기 위한 강력한 API 인프라를 제공합니다.
   

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2024년, 유럽에서 독일 지역은 약 22%의 시장 점유율을 차지하며 오픈뱅킹 시장을 주도했으며, 약 18억 달러의 수익을 창출했습니다.
 

• 독일은 PSD2 규제 지원 강화, 디지털 뱅킹 채택 증가, 핀테크 혁신, Wero 지갑과 같은 실시간 결제 및 소비자 중심 금융 서비스를 촉진하는 이니셔티브 등으로 인해 오픈뱅킹 시장에서 성장할 것으로 예상됩니다.
   
• 예를 들어, 2024년 7월, 유럽 결제 이니셔티브(EPI)는 즉각적인 계좌 간 결제를 제공하는 디지털 지갑인 Wero를 출시했습니다. 독일의 주요 은행인 Sparkassen-Finanzgruppe와 Volksbanken Raiffeisenbanken 등이 지원하는 Wero는 통합된 유럽 결제 솔루션을 제공하여 독일의 오픈 뱅킹 환경에 기여하고 있습니다.
   
• 독일의 오픈 뱅킹 시장은 신중한 도입에서 유럽의 선두주자로 성장하는 등 큰 변화를 겪었습니다. 2018년 EU의 PSD2 지침이 독일 결제 서비스 감독법(ZAG)을 통해 국내 법으로 통합되면서 오픈 뱅킹의 규제 기반이 마련되었습니다. Berlin Group의 NextGenPSD2 API 표준과 같은 이니셔티브는 API 연결을 표준화하여 상호 운용성을 향상시키고 통합된 금융 생태계를 조성했습니다.
   
• 예를 들어, 2024년 4월, 스웨덴 핀테크 기업 Brite는 독일에서 Instant Payments 솔루션을 출시하여 실시간 계좌 간 거래를 가능하게 했습니다. 이 서비스는 효율적인 결제 옵션을 제공하여 오픈 뱅킹 생태계를 강화했습니다.
   

2025년부터 2034년까지 미국 오픈 뱅킹 시장은 큰 성장을 예상하고 있습니다.
 

• 미국은 강력한 핀테크 생태계, 디지털 서비스에 대한 높은 소비자 수요, 선진적인 기술 인프라, 혁신 중심의 시장 역학으로 오픈 뱅킹 시장에서 주도적인 역할을 하고 있습니다.
   
• 미국의 오픈 뱅킹 시장은 강력한 핀테크 섹터, 소비자의 재무 투명성 수요, API 기술의 발전으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 유럽의 규제 주도 모델과 달리 미국은 시장 주도적 힘에 의존하며, 혁신은 주로 핀테크 기업과 전통적인 은행의 협업에서 비롯됩니다. 은행, 예산 관리, 대출 도구 등에서 원활한 디지털 경험에 대한 수요는 기관들이 오픈 데이터 공유 모델로 전환하는 것을 촉진하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 3월, Citizens Bank는 예산 관리 및 회계 플랫폼과 같은 선호하는 앱을 통해 고객이 금융 데이터를 안전하게 접근할 수 있는 새로운 오픈 뱅킹 API를 도입했습니다. Financial Data Exchange(FDX) 표준에 맞춰 제작된 이 API는 계좌 잔고와 거래 내역에 대한 원활한 가시성을 제공하여 재무 계획 수립을 강화하고, 스크린 스크래핑과 같은 구식 방법과 관련된 위험을 제거합니다.
   
• Plaid와 MX와 같은 제3자 집계업체의 성장과 실시간 금융 서비스 접근에 대한 소비자 기대치의 상승은 미국에서 주요 요인입니다. 이러한 플랫폼은 은행과 핀테크 앱을 연결하여 사용자가 여러 플랫폼에서 재무를 관리할 수 있도록 합니다. 금융 기관들은 현재 데이터 보안과 API 표준화를 우선시하여 소비자 신뢰를 구축하고 규정 준수를 보장하고 있습니다.
   
• 산업 협력과 생태계 개발은 혁신, 표준화, 상호 운용성을 촉진하여 원활한 데이터 공유와 향상된 고객 경험을 보장함으로써 금융 생태계 전반에 걸쳐 오픈 뱅킹 솔루션의 채택을 가속화하는 데 중요한 역할을 합니다.
   
• 예를 들어, 2025년 3월, Mastercard는 6월 26일 뉴욕에서 개최될 첫 번째 오픈 뱅킹 엑스포 USA의 헤드라인 파트너로 발표되었습니다. 이 행사는 소비자 데이터 프라이버시, 규제 도전 과제, 미국 오픈 파이낸스의 미래에 대해 금융 리더들이 논의할 기회를 제공합니다.
   

2025년부터 2034년까지 중국 오픈 뱅킹 시장은 큰 성장을 예상하고 있습니다.
 

• 중국의 오픈 뱅킹 시장은 정부 지원, 기술 친화적인 인구, 그리고 활기찬 핀테크 생태계에 의해 빠르게 진화하고 있습니다. 중국 정부는 "인터넷 플러스" 전략과 디지털 통화 전자 결제(DCEP) 시범 사업과 같은 이니셔티브를 통해 금융 디지털화를 촉진해 왔습니다. 이러한 노력은 금융 기관 간 혁신과 데이터 공유를 장려함으로써 오픈 뱅킹에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 알리페이와 위챗 페이와 같은 모바일 결제 플랫폼의 우세성은 사용자들이 오픈 뱅킹 솔루션을 수용할 준비가 되어 있음을 더욱 강화하고 있습니다.
   
• 2025년 2월, 중국은 중국은행, 중국농업은행, 중국은행, 중국건설은행, 중국통상은행, 중국우정저축은행 등 주요 은행에 550억 달러의 자금을 주입했습니다. 이 조치는 은행 부문의 안정화를 도모하고 대출 능력을 강화하며 경제 성장을 지원함으로써 오픈 뱅킹 서비스의 확대를 촉진하는 것을 목표로 합니다.
   
• 중국의 주요 동력은 은행 및 금융 서비스에서 API의 광범위한 사용으로, 이는 고도화된 디지털 인프라에 의해 촉진됩니다. 텐센트와 앤트 그룹과 같은 테크 거인들은 전통적인 은행과 협력하여 개인화되고 실시간 서비스를 제공하는 오픈 플랫폼을 구축하고 있습니다. 기존 금융 기관과 테크 기업 간의 협력은 경쟁 차별화를 촉진하고 고객 중심의 금융 제품을 대규모로 제공하고 있습니다.
   
• 또한, 편의성과 개인화된 경험에 대한 소비자 수요는 계속 증가하고 있습니다. 중국 사용자들은 은행, 투자, 보험, 신용 서비스에 대한 원활한 디지털 접근을 점점 더 기대하고 있습니다. 스마트폰의 확산, 강력한 데이터 분석 능력, 진화하는 고객 기대치는 은행들이 오픈 뱅킹 프레임워크를 통합하도록 압박하고 있습니다. 규제 표준화는 여전히 발전 중이지만, 중국 정부의 적극적인 디지털 경제 정책은 오픈 뱅킹이 국가 금융 서비스 풍경의 핵심 구성 요소로 자리잡을 잠재력을 시사하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 4월 앤트 그룹은 홍콩 기반 증권사인 브라이트 스마트 증권 및 상품 그룹에 3억 6200만 달러의 지분 인수를 합의했습니다. 이 거래는 앤트 그룹이 증권 브로커 라이선스를 처음으로 인수하는 계기가 될 것입니다. 이 조치는 앤트 그룹이 AI 기술을 금융 서비스에 통합하여 개인화된 제품을 강화하고 오픈 뱅킹 생태계에서의 입지를 확장하는 전략과 일치합니다.
   

오픈 뱅킹 시장 점유율

• 오픈 뱅킹 산업의 상위 7개 기업은 2024년 시장 점유율이 약 5%인 엔베스트넷(Yodlee), 피니시티(Mastercard), 고카드리스, MX, 플레이드, 틱, 트러슬리입니다.
   
• 엔베스트넷(Yodlee)은 글로벌 오픈 뱅킹 표준에 부합하는 API 우선 플랫폼을 제공하여 데이터 집계 및 금융 인사이트를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 해당 전략은 개인화된 금융 서비스, 신용 리스크 평가, 규정 준수를 위한 분석 기반 솔루션으로 은행과 핀테크 기업을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다. 해당 회사는 또한 규제 준비성과 보안을 강조하여 오픈 핀테크에 대한 소비자 신뢰를 구축하고 있습니다.
   
• 마스터카드의 자회사인 피니시티는 대출, 개인 금융, 디지털 결제용 소비자 허가 데이터 접근을 용이하게 하는 오픈 뱅킹 API를 활용하고 있습니다. 해당 회사는 특히 신용 심사와 소득 확인을 위한 실시간 금융 데이터 공유 및 검증 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 피니시티의 전략은 안전한, 투명한, 확장 가능한 오픈 금융 생태계를 구축하는 마스터카드의 광범위한 비전에 깊이 통합되어 있습니다.
   
• GoCardless는 주로 정기 결제 및 계좌 간(A2A) 결제 솔루션을 오픈 뱅킹 레일을 통해 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 전략은 기업을 위한 직접 이체 및 즉시 결제 수집을 간소화하여 더 빠른 정산과 낮은 거래 비용을 가능하게 합니다. GoCardless는 또한 ERP 및 회계 플랫폼과 파트너십을 맺어 오픈 뱅킹 결제를 비즈니스 워크플로우에 직접 통합함으로써 사용 편의성과 범위를 향상시킵니다.
   
• MX의 오픈 뱅킹 전략은 데이터 풍부화 및 금융 웰빙에 중점을 두고 있습니다. 이 도구는 기관이 금융 데이터를 집계, 정제 및 분류하여 원시 입력 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환할 수 있도록 지원합니다. MX는 또한 안전한 연결성과 소비자 데이터 제어를 옹호하며, API 및 파트너십을 통해 투명성과 개인 맞춤형 금융 권능의 원칙과 플랫폼을 일치시킵니다.
   
• Plaid의 전략은 미국 및 그 이상의 오픈 뱅킹의 연결성 백본이 되는 것입니다. 이 회사는 은행 및 핀테크와의 API 통합을 확장하여 금융 데이터에 대한 실시간 액세스를 가능하게 합니다. Plaid는 사용자 경험, 사기 감소 및 개발자 친화적인 도구를 강조하여 예산 관리 앱, 대출 및 디지털 결제와 같은 사용 사례를 수천 개의 플랫폼에서 구동합니다.
   
• Visa의 자회사인 Tink는 API를 통해 결제 시작, 데이터 집계 및 개인 금융 관리 도구를 제공하여 유럽의 오픈 뱅킹 변신을 지원합니다. 이 전략은 Visa의 인프라를 활용하여 규모와 신뢰성을 강화하며, 준수 및 안전한 오픈 뱅킹 아키텍처를 통해 은행 및 핀테크가 더 지능적이고 고객 중심의 금융 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다.
   
• Trustly는 카드 기반 온라인 거래를 혁신하기 위해 오픈 뱅킹 기반 계좌 간 결제에 특화되어 있습니다. 이 전략은 여러 시장에서 더 빠른, 비용 효율적이고 안전한 결제 솔루션을 판매자 및 플랫폼에 제공하는 것을 포함합니다. Trustly는 확장성, 국경 간 결제 기능 및 규제 준수를 강조하여 전자 상거래, 여행 및 게임 분야에서 선호되는 공급업체가 되고 있습니다.
   

오픈 뱅킹 시장 기업

오픈 뱅킹 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Envestnet (Yodlee)
• Finicity (Mastercard)
• GoCardless
• MX
• Plaid
• Tink
• Token.io
• TrueLayer
• Trustly
• Yapily
   

현재 오픈 뱅킹 시장의 전략은 API 표준화 및 상호 운용성을 통한 생태계 구축에 중점을 두고 있습니다. PSD2 및 FDX와 같은 오픈 뱅킹 프로토콜과 시스템을 일치시켜 안전한 실시간 데이터 교환을 보장함으로써 은행과 제3자 공급업체 간의 원활한 통합을 촉진하고 있습니다. 이는 다양한 금융 요구를 충족하기 위한 확장 가능한 협력형 디지털 인프라를 구축합니다.
 

또한 주요 전략에는 고객 중심의 혁신이 포함됩니다. 금융 서비스 제공업체는 공유 고객 데이터(동의에 따라)를 활용하여 예산 관리 도구, 대출 제안 및 투자 인사이트와 같은 맞춤형 제품을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 향상된 사용자 경험은 경쟁 우위 차별화 요소로 사용되며, 기업은 직관적인 인터페이스, 모바일 우선 솔루션 및 부가 가치 서비스를 투자하여 고객 유지 및 획득을 촉진하고 있습니다.
 

또한 데이터 보안 및 규정 준수도 핵심 전략 기둥을 형성합니다. 기업은 신뢰를 구축하기 위해 강력한 사이버 보안 조치, 강력한 고객 인증(SCA) 및 동의 관리 시스템에 투자하고 있습니다. 동시에 진화하는 규정에 맞춤으로써 법적 준수와 위험을 완화하여 보안과 투명성이 장기적인 시장 성공에 중요함을 보장합니다.
 

오픈 뱅킹 산업 뉴스

• 2025년 4월, 핀테크 기업 Paysend는 Tink, 유럽을 선도하는 오픈뱅킹 플랫폼이자 비자 계열사와의 제휴를 통해 오픈뱅킹 기술을 활용한 송금 서비스를 강화했습니다. Tink의 고급 기능을 통합함으로써, Paysend는 특히 EU 지역 고객이 은행 계좌에서 직접 국제 송금을 할 수 있도록 지원합니다. 이는 수동 데이터 입력과 추가 보안 절차를 제거하여 더 빠르고 원활하며 안전한 결제 경험을 제공하며, 오류와 사기 위험을 최소화합니다.
   
• 2023년 10월, 선도적인 핀테크 기업 Salt Edge는 사우디아라비아의 비즈니스들이 오픈뱅킹 채택을 강화할 수 있도록 SeaPay Forge, 대표적인 오므니채널 결제 솔루션 제공사와 제휴를 맺었습니다. 이 협력은 지역 내 디지털 결제 기능을 강화하고 안전한 금융 서비스를 지원하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2023년 9월, Saxo Bank는 마스터카드와 전략적 제휴를 맺어 투자 플랫폼에 오픈뱅킹 결제를 통합했습니다. 이 통합을 통해 Saxo Bank 고객은 별도의 은행 포털에 로그인하지 않고도 투자 계좌로 자금을 직접 이체할 수 있어, 사용자 경험을 간소화하고 효율화합니다. 이는 금융 서비스 분야에서 오픈뱅킹 채택이 확대되는 것을 반영합니다.
   
• 2023년 7월, Fintonic은 기업과 금융 기관을 위한 강력한 오픈뱅킹 데이터 분석 플랫폼인 OpenInsights를 출시했습니다. 맞춤형 핀테크 솔루션으로 유명한 Fintonic의 OpenInsights는 조직이 오픈뱅킹 데이터를 활용해 실질적인 인사이트를 추출할 수 있는 고급 도구를 제공합니다. 이는 데이터 기반 의사 결정, 고객 경험 향상, 그리고 금융 분야의 새로운 성장 기회를 발견하는 데 도움을 줍니다.
   
• 2023년 6월, Plaid는 Beacon을 출시했습니다. 이는 핀테크 기업들이 중요한 인사이트를 공유하고 금융 사기를 더 효과적으로 방지할 수 있도록 설계된 협력형 사기 정보 네트워크입니다. 이 프로젝트는 Tally, Credit Genie, Veridian Credit Union, Promise Finance를 포함한 10개 창립 회원으로 시작하여, 오픈뱅킹 생태계의 보안 강화에 중요한 발걸음을 내디뎠습니다.
   
• 2022년 10월, 선도적인 오픈뱅킹 제공자인 GoCardless는 SME 금융 플랫폼 Crowdz와 전략적 제휴를 맺어 최첨단 오픈뱅킹 기술을 통합했습니다. 이 협력은 안전한 인프라를 통해 영국, 미국, EU 간 즉각적인 국경 간 결제를 가능하게 합니다. 주요 기능에는 사기 방지를 위한 검증된 위임, 실시간 결제 기능, 내장된 계정 검증이 포함됩니다. 이 제휴는 오픈뱅킹 미들웨어를 활용해 프로세스를 간소화하고 거래를 가속화하며, 글로벌 SME의 금융 운영을 개선하는 데 있어 중요한 혁신을 의미합니다.
   

오픈뱅킹 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익($ Mn) 추정치 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 분석합니다.

금융 서비스별 시장

• 은행 및 자본 시장
  • 소비자 은행
  • 기업 은행
  • 투자 은행 
• 결제
  • P2P 결제
  • B2B 결제
  • 공과금 결제
  • 국제 결제
• 디지털 대출
  • 개인 대출
  • 중소기업 대출
  • BNPL(구매 후 결제) 
• 보험
• 자산 관리
• 개인 금융 관리(PFM)

구성 요소별 시장

• 솔루션
  • API 관리 플랫폼
  • 은행-서비스-플랫폼(BaaS)
  • 데이터 집계 도구
  • 고객 경험 플랫폼 
• 서비스
  • 통합 및 구현
  • 컨설팅
  • 지원 및 유지보수
  • 관리 서비스

배포 방식별 시장

• 온프레미스
• 클라우드 기반

기술별 시장

• API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)
• AI & ML
• 블록체인
• 빅데이터 & 분석
• 생체인증 & 인증
• IoT & 엣지

시장, 최종 사용별

• 은행
• 제3자 제공업체(TPPs)
• 핀테크 기업
• 결제 서비스 제공업체(PSPs)
• 보험사
• 자산 관리 회사
• 중소기업 및 기업
• 개인 소비자

시장, 비즈니스 모델별

• API 수익화
• 분산 은행
• 은행 서비스 제공(BaaS)
• 화이트라벨 은행

다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• MEA
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국