第三方银行软件市场 大小和分享 2026-2035

第三方银行软件市场趋势

金融机构正逐步放弃现有的传统本地部署架构，转向云原生银行系统，以提升服务的可扩展性、灵活性和效率。第三方服务提供商在云端构建的银行系统能够帮助银行快速部署服务、便捷升级、降低基础设施相关成本，并确保灾难恢复。金融机构可以在不影响系统可用性和安全性的情况下快速推出数字服务。混合云和多云战略的日益普及，将进一步帮助金融机构更轻松地完成这一转型，在升级传统系统时避免出现较大程度的业务中断。

银行即服务（BaaS）理念正改变金融服务行业，因为非银行实体可以通过第三方平台利用 API 获得银行服务。金融服务公司正与金融科技公司、零售商、科技公司和数字平台开展合作，在无需建设新基础设施的情况下，为客户提供更多服务。第三方银行软件通过 API 为各种银行服务提供技术支持。国际货币基金组织（IMF）指出，在新兴市场中，BaaS 模式对于扩大金融服务覆盖面尤其有效；在这些市场，非银行平台充当了主要的金融服务触点。^{[5]国际货币基金组织，https://www.imf.org}

人工智能的整合正成为第三方银行软件不可或缺的一部分，因为金融机构希望提高效率和准确性，并提升客户满意度。基于人工智能的软件可自动完成银行业务中的例行任务，包括客户 onboarding、欺诈检测、信用评分确定、合规管理、文档处理和客户服务。软件系统中集成的机器学习技术还有助于开展预测分析，并提供智能决策支持。通过减少人工参与并提高生产率，人工智能能够帮助银行为客户提供更高质量的服务。

可组合式银行架构正日益受到银行的采用。银行通过 API 独立集成各种软件组件，构建灵活的银行生态系统。与传统核心银行系统不同，金融机构可以针对支付、贷款、客户关系管理、监管和分析等用途，选择由第三方提供的专业化解决方案。可组合式架构有助于快速创新、便捷更新系统，并适应业务需求的各种变化，同时缩短实施过程以及与金融科技供应商开展合作所需的时间。

第三方银行软件市场分析

• 核心银行软件通过集成系统处理存款、贷款、账户、支付和客户数据，在银行系统中发挥着核心支柱作用。银行正在采用基于云的核心银行软件开展核心业务运营，以升级旧有系统。
• 全渠道银行软件可帮助客户通过移动应用程序、在线门户、自动取款机、分支机构和呼叫中心等渠道办理各类银行业务，同时确保客户体验不受影响。
• 商业智能与分析软件能够帮助银行分析海量数据并作出有利于机构的决策。这类软件可用于分析消费者行为、开展风险分析和欺诈分析、进行监管报告以及优化绩效。
• 合规与风险管理软件能够帮助银行自动化处理监管报告、反洗钱（AML）、了解你的客户（KYC）、欺诈分析和企业风险管理等职能。

按部署模式划分，第三方银行软件市场包括本地部署、基于云的部署和混合部署。本地部署细分市场占据主导地位，2025 年市场份额为 47.4%，预计 2026 年至 2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 10.6%。

• 在本地部署模式下，银行可以将银行软件安装在自身的 IT 基础设施中，从而在数据安全、定制化和监管合规方面获得更高保障。大型银行通常采用这种模式，因为其对安全和治理有更严格的要求。
• 在云部署模式下，银行可以利用云基础设施运行银行软件，从而获得更强的可扩展性、更低的实施成本和更便捷的部署方式。该系统能够提供持续更新、远程连接以及与数字银行或金融科技生态系统的便捷集成。
• 混合部署模式将本地部署基础设施与云技术相结合，使银行能够在安全性、灵活性和运营效率之间实现平衡。这有助于银行在保障财务信息和应用程序安全的同时，实现旧有系统的现代化。

按应用领域划分，第三方银行软件市场包括风险管理、信息安全、商业智能与分析、客户关系管理（CRM）、支付与交易处理、贷款与信贷管理、财富与投资管理、监管合规与报告及其他应用。支付与交易处理占据主导地位，2025 年市场份额为 20.2%，预计 2026 年至 2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 14.8%。

• 银行使用支付与交易处理软件来支持支付、资金转账、银行卡处理和交易实时处理。这类软件有助于提高交易速度和安全性，并与数字支付网络实现集成。
• 法规合规与报告软件可协助金融机构自动提交监管文件、管理审计、满足反洗钱要求以及履行“了解你的客户”（KYC）要求。这些解决方案有助于金融机构以高效方式遵守法规。
• 风险管理软件通过采用先进的分析和风险评估工具，帮助银行识别、分析和监测各种类型的风险，例如金融风险、运营风险、市场风险和信用风险。
• 信息安全软件将帮助银行保护其计算机系统、客户信息和金融交易，防范各种网络攻击及其他与信息技术相关的风险。

根据组织规模，第三方银行软件市场分为大型企业和中小型企业（SME）。大型企业占据市场主导地位，2025 年市场份额为 76.6%，预计 2026 年至 2035 年将以 12% 的年均复合增长率（CAGR）增长。

• 大型企业在第三方银行软件市场中构成重要细分市场，这主要得益于此类企业开展的大量银行业务、其拥有的复杂 IT 基础设施以及相对充足的技术预算。大型企业投入资金开发技术先进的软件解决方案，以实现银行业务流程数字化。
• 中小型企业（SME）正日益采用第三方银行软件，以提高业务运营效率、控制技术支出并加快数字化转型进程。借助基于云和订阅模式的软件解决方案，中小型企业无需进行大额前期投资，也能使用技术先进的银行软件解决方案。

根据最终用途，第三方银行软件市场分为传统银行、信用合作社与合作银行、投资公司、新型银行／纯数字银行、贷款机构（非银行金融公司（NBFCs）与金融科技贷款机构）、支付与交易服务提供商、政府与公共部门金融机构以及其他机构。传统银行占据市场主导地位，2025 年市场份额为 45.2%，预计 2026 年至 2035 年将以 % 的年均复合增长率（CAGR）增长。

• 传统银行是最大的最终用户群体，采用第三方银行软件来升级老旧系统、提高运营效率并改善数字化客户体验。此类软件可提供核心银行、支付、合规和全渠道银行服务。

• 贷款机构（非银行金融公司（NBFCs）和金融科技贷款机构）正日益依赖第三方银行软件，以实现贷款发放流程、信用评估、客户获取和贷款服务的自动化。使用此类软件能够提升贷款决策能力并改善风险管理能力。
• 支付与交易服务提供商正日益依赖第三方银行软件，以支持实时支付、支付网关集成、欺诈检测和交易处理。

2025 年，美国第三方银行软件市场规模达到 120 亿美元，2026 年至 2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 12.2%。

• 美国在区域市场中占据主导地位，原因在于该国拥有大量商业银行、信用合作社、金融科技企业以及核心银行软件供应商，这些机构均在数字化转型方面进行投资。持续投资于数字银行现代化将推动软件的应用。
• 金融机构正在采用云计算第三方平台，以提高效率。人工智能、API 和自动化技术的应用日益增加，正在助力市场增长。
• 随着对实时支付解决方案的需求不断上升，银行正在采用开放银行模式，并因此整合第三方应用。这将有助于改善客户体验并满足监管要求。
• 网络安全、欺诈防范和数据分析领域的投资不断增加，正推动软件现代化。预计持续创新将支撑该国在市场中的领先地位。

北美在第三方银行软件市场中占据主导地位，2025 年市场规模为 130 亿美元。

• 北美被认为是重要的区域市场，这得益于其高度发达的银行体系和技术先进的基础设施。银行机构正在使用第三方软件，以实现银行系统现代化并改善客户体验。
• 该地区在云计算、人工智能、网络安全和金融科技等技术领域进行了大量投资。这些投资为可扩展第三方银行平台的应用创造了理想环境。
• 开放银行、API 解决方案和实时支付流程的重要性不断提升，促使银行采用专用软件解决方案。金融机构正在利用此类平台提高效率并增强监管合规性。
• 基于人工智能的银行平台、嵌入式银行平台和云原生核心银行平台将在未来几年实现显著增长。第三方软件公司将在构建新一代银行生态系统方面发挥重要作用。

欧洲第三方银行软件市场在 2025 年占据 73.7% 的市场份额，收入达到 105 亿美元。

• 欧洲第三方银行软件市场发展显著，原因在于金融机构持续关注数字化转型以及银行软件的现代化。
• 严格的银行业法律法规正促使金融机构采用有助于遵守法律法规、提高运营效率并加强金融服务公司风险管理的软件平台。
• 越来越多从事零售银行、商业银行、财富管理和支付服务的银行正在采用第三方软件，以简化运营并提升客户友好度。
• 云银行、开放银行和基于人工智能的金融产品领域的投资不断增加，正推动市场增长。这些软件平台已成为不断发展的欧洲数字银行市场环境的重要组成部分。

德国在第三方银行软件市场中占据主导地位，展现出强劲的增长潜力，2026 年至 2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 13.4%。

• 凭借先进的金融行业和银行技术基础设施，德国是欧洲最大的第三方银行软件市场之一。德国银行机构正在快速采用第三方软件，以实现核心系统现代化。
• 德国银行推进的数字银行、云计算和效率提升计划，推动了对创新型银行软件平台的需求。金融机构正利用这些平台改善银行业务中的客户体验和运营效率。
• 德国银行还高度重视监管合规、网络安全和数据保护，这为能够应对这些问题的第三方银行软件创造了大量需求。这一趋势正在加快企业软件应用的采用。
• 人工智能、开放银行、云计算和支付技术的未来发展将继续推动德国市场增长。德国将成为欧洲数字银行软件市场的主要贡献者之一。

亚太地区第三方银行软件市场预计将以 12.7% 的年均复合增长率（CAGR）实现最高增速，2025 年市场收入为 89 亿美元。

• 预计在整个预测期内，亚太地区将实现该市场最快增长。数字化、金融科技发展和云技术应用是推动该地区增长的部分关键因素。
• 该地区的银行和金融机构正在使用第三方银行软件，以提升客户体验、简化银行流程并构建数字支付生态系统。智能手机使用率的提高和金融普惠程度的提升进一步推动了软件应用的增长。
• 多个国家的政府一直通过有利的监管框架和对金融科技的投资，推动数字银行及金融科技创新。这为该软件的应用创造了有利环境。
• 对开放银行解决方案、基于人工智能的金融服务以及云原生核心银行平台的需求不断增长，将持续推动市场显著扩张。预计亚太地区将成为增长最快的地区。

中国第三方银行软件市场预计将在 2026 年至 2035 年期间以 15.4% 的年均复合增长率增长。

• 由于金融科技、云计算以及金融领域整体数字化转型的快速发展，中国已成为第三方银行软件的重要市场之一。商业银行正在加快银行技术数字化进程。
• 第三方银行软件在数字银行解决方案、支付系统、贷款应用和客户关系管理系统中的应用正在快速增长。对自动化和基于人工智能的银行服务日益增长的需求，推动了市场发展。
• 政府采取的支持金融技术和数字银行服务创新的举措，促进了银行软件开发投资的增长。本土科技企业持续推出创新型银行软件解决方案。
• 智能银行项目、数字支付应用的不断普及以及云原生银行平台，是预计将在未来几年塑造市场发展的主要趋势。中国有望成为亚太市场的主要贡献者之一。

拉丁美洲第三方银行软件市场在预测期内呈现出有吸引力的增长前景。

• 由于行业数字化转型进程加快以及云端金融技术的应用，拉丁美洲市场正成为第三方银行软件的吸引力市场。各银行正在推进转型，以提高运营效率并改善客户体验。
• 零售银行、商业银行和支付领域的银行均在采用第三方软件解决方案。对数字银行、自动化和监管合规的需求不断增长，推动市场持续扩张。
• 随着互联网和智能手机普及率不断提高，移动银行解决方案在拉丁美洲的应用持续增长。软件供应商正在加大投资，以把握日益增加的现代化机遇。
• 随着数字银行应用程度不断提高，对云端银行平台和基于人工智能的金融解决方案的需求也将随之增长。拉丁美洲市场对第三方银行软件解决方案的部署将保持稳定增长。

预计巴西第三方银行软件市场将在 2026 年至 2035 年期间以 14.1% 的年均复合增长率增长，并于 2035 年达到 8 亿美元。

• 由于数字银行体系不断发展以及金融科技解决方案投资持续增加，巴西已成为拉丁美洲第三方银行软件的最大用户。现有银行基础设施的现代化进程正在加快。
• 银行、支付和金融服务行业是第三方银行软件最重要的终端用户之一。对数字银行和运营自动化的需求持续推动第三方软件的采用。
• 金融创新计划、开放金融以及金融部门的数字化转型正在营造有利于软件采用的环境。不断壮大的金融科技行业也在推动市场增长。
• 云计算、人工智能和实时支付技术领域的投资不断增加，预计将推动未来市场增长。预计巴西将继续引领拉丁美洲市场。

中东和非洲第三方银行软件市场在 2025 年规模为 15 亿美元，预计在预测期内将实现可观增长。

• 随着银行持续推进数字化，中东和非洲地区对第三方银行软件的使用日益增加。金融科技、云技术和数字银行投资正在开辟新的增长空间。
• 银行正在使用第三方软件来提升客户体验、实现银行流程自动化，并改善对监管要求的合规性。持续关注金融创新可能推动该地区对技术的采用。
• 随着云基础设施不断完善、数字支付系统持续发展以及互联网普及率不断提高，先进银行软件的可用性也在提升。公共部门和私营部门的投资一直在推动金融服务基础设施现代化。
• 随着数字银行采用率和金融包容性持续提高，未来对第三方银行软件的需求有望保持稳定增长。

预计沙特阿拉伯市场将在中东和非洲第三方银行软件市场中实现大幅增长，2026 年至 2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 10.1%。

• 得益于沙特“2030愿景”计划实施的各项举措，以及对数字金融服务投资的不断增加，沙特阿拉伯第三方银行软件市场是中东地区增长最快的市场之一。银行技术基础设施正在实现现代化。
• 该地区的银行正在实施第三方软件，以改善客户体验、提高流程自动化水平并确保更高程度的法规合规性。不断增长的数字银行需求正在推动银行软件的采用。
• 政府支持的金融科技计划、云基础设施建设以及国际科技公司的持续投资，为银行软件解决方案的实施创造了有利条件。国家层面的数字化转型计划继续支持金融部门的发展。
• 企业高速推进数字化转型、云原生银行平台的使用日益普及，以及对基于人工智能的金融服务的需求不断上升，将在未来几年推动沙特阿拉伯市场增长。

第三方银行软件市场份额

第三方银行软件行业排名前 7 位的公司包括 Fiserv、FIS、Jack Henry、Finastra、SS&C Technologies、Temenos AG 和 Oracle OFSS，2025 年合计占据市场 50.6% 的份额。

• Fiserv 是全球为银行、信用合作社、商户和支付服务提供商提供金融技术服务的主要公司之一。该公司提供核心银行、数字银行、支付处理和云金融软件等服务。凭借创新能力、人工智能和实时支付业务，Fiserv 已在全球银行技术市场中占据一席之地。
• FIS 是全球领先的技术解决方案提供商之一，为银行、支付和资本市场提供各种技术解决方案。FIS 为全球各地的机构提供核心银行系统、数字支付解决方案、风险管理和金融软件解决方案等服务。
• Jack Henry 是北美社区银行和信用合作社的技术解决方案提供商。该公司提供核心银行系统、数字银行系统、支付服务和财务管理系统。凭借以客户为导向、注重技术的业务模式，该公司已成为区域银行软件市场的主要参与者。
• Finastra 是一家领先的科技公司，为零售银行、公司银行、财资、贷款和支付领域提供解决方案。Finastra 因开发基于 API 的开放银行平台和金融科技生态系统而获得认可。其云端银行解决方案用于加快数字化转型并提高生产力。
• SS&C Technologies 是一家由技术驱动的软件和服务提供商，服务对象包括银行、财富管理机构、投资管理机构和金融机构。其专业领域包括自动化、合规、投资组合管理和金融分析。凭借在金融软件领域的经验，SS&C 致力于推动全球金融服务业实现全面数字化转型。
• Temenos 提供云原生核心银行软件解决方案，服务覆盖 150 多个国家的银行。Temenos 提供的部分服务包括数字银行解决方案、支付解决方案、财富管理解决方案和人工智能驱动的银行解决方案。Temenos 通过可扩展且由 API 驱动的模式提供其解决方案。
• Oracle OFSS 提供涵盖核心银行、风险管理、监管合规、金融犯罪防范和分析等领域的银行技术服务。Oracle OFSS 利用 Oracle 的云技术平台提供银行现代化相关服务。这套集成软件为金融机构提升运营绩效和监管合规水平提供了机会。

第三方银行软件市场企业

第三方银行软件行业的主要运营企业包括：

• Finastra
• FIS（Fidelity National Information Services）
• Fiserv
• Infosys（Finacle）
• Jack Henry & Associates
• Oracle Financial Services Software（OFSS）
• SAP
• SS&C Technologies
• TCS BaNCS
• Temenos

• 第三方银行软件行业汇聚了大型科技企业和金融科技软件企业，这些企业提供与核心银行、支付、数字银行、贷款、合规和分析相关的银行软件解决方案。随着银行需求不断变化，各企业日益重视云原生软件、人工智能驱动的产品、API 集成以及基于模块的软件解决方案的开发。
• 各企业日益采用产品创新、战略联盟、并购和地域扩张战略，以增强产品与服务能力并扩大地理覆盖范围。银行、金融科技企业和科技公司之间不断加强的合作正推动软件现代化；与此同时，对网络安全、开放银行、嵌入式金融和实时支付解决方案的投资也在影响行业动态。

第三方银行软件行业新闻

• 2026 年 6 月，Interswitch Group 选择采用 Temenos 的产品，以扩大其在非洲提供的云端银行服务范围。该产品套件包括核心银行、支付、数字银行、财富管理和金融犯罪解决方案，并将在多个非洲国家实施。
• 2026年5月，FIS披露，BankSouth已选择其提供的核心银行解决方案，以实现零售银行业务和商业银行业务的数字化。该部署将通过由 API 驱动的架构，使银行系统能够更快地与各类金融科技企业集成，同时提供支持人工智能的银行解决方案。
• 2026年3月，10x Banking推出了其云原生核心银行平台的 10.0 版本。这是该公司对其平台进行的第 100 次更新，改进内容包括实时交易处理、可扩展性和部署能力。此次升级体现了银行业向云原生银行架构转型的趋势。
• 2025年11月，Julius Baer选择 Temenos T24 软件，对其在瑞士使用的旧核心银行系统进行升级。此次升级旨在建立统一的银行业务流程、确保合规，并提升财富管理能力。通过采用第三方银行软件实现传统银行基础设施现代化，是此次升级的另一项体现。
• 2025年4月，AppTech Payments 基于 FINZEO 平台推出了其核心银行解决方案。此外，AppTech Payments 还成功引入了首个银行客户。这进一步表明，银行软件供应商正在加大创新力度。

第三方银行软件市场研究报告深入涵盖该行业，提供 2022年至2035年期间按收入（百万/十亿美元）计的估算与预测，涵盖以下细分市场：

按产品类型划分的市场

• 核心银行软件
• 全渠道／多渠道银行软件
• 商业智能（BI）与分析软件
• 私人财富管理软件
• 合规与风险管理软件
• 支付处理软件
• 其他

按部署模式划分的市场

• 本地部署
• 基于云
• 混合部署

按组织规模划分的市场

• 大型企业
• 中小企业（SME）

按应用领域划分的市场

• 风险管理
• 信息安全
• 商业智能与分析
• 客户关系管理（CRM）
• 支付与交易处理
• 贷款与信贷管理
• 财富与投资管理
• 监管合规与报告
• 其他

按最终用途划分的市场

• 传统银行
• 信用合作社与合作银行
• 投资公司
• 新银行／纯数字银行
• 贷款机构（非银行金融公司（NBFC）与金融科技贷款机构）
• 支付与交易服务提供商
• 政府与公共部门金融机构
• 其他

上述信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 北欧国家
  • 俄罗斯
  • 荷兰
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 韩国
  • 越南
  • 印度尼西亚
  • 泰国
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
• 中东和非洲（MEA）
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋